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COMPLETAMENTI

Fonte : Lloyd’s Register

Mil.Tslc All. 1

COREA

GIAPPONE

CESA

R.D.M.

CINA

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 giu-2010

ORDINIMil.Tslc All. 2

Fonte : Lloyd’s Register

COREA

GIAPPONE

CINA

CESAR.D.M.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 set-2010

PORTAFOGLIO ORDINI

Fonte : Lloyd’s Register

Mil.Tslc All. 3

COREA

GIAPPONE

CINA

CESA

R.D.M.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 set-2010

PREZZI NUOVE COSTRUZIONI

All. 4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

a m

arzo

201

0

VLCC 320,000 Dwt

Suezmax 157,000 Dwt

Aframax 115,000 Dwt

Panamax 75,000 Dwt

Handy 51,000 gwt

Mil.$ Prezzi Nuove Costruzioni Liquido

Fonte : Clarkson

PREZZI NUOVE COSTRUZIONI

All. 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

a m

arzo

201

0

Capesize 180,000 Dwt

Panamax 76,000 Dwt

Handymax 51,000 Dwt

Handy 35,000 Dwt

Mil.$Prezzi Nuove Costruzioni Secco

Fonte : Clarkson

All. 6

Fonte : Oanda

ANDAMENTO CAMBI GIORNALIERI 2009 - 2010

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

01

/20

09

02

/20

09

03

/20

09

04

/20

09

05

/20

09

06

/20

09

07

/20

09

08

/20

09

09

/20

09

10

/20

09

11

/20

09

12

/20

09

01

/20

10

02

/20

10

03

/20

10

04

/20

10

05

/20

10

06

/20

10

07

/20

10

08

/20

10

09

/20

10

10

/20

10

EURO100 YEN1000 WON

Currencies / US $ Aggiornamento al 19.10.20010

Fonte : Lloyd’s - Fairplay

ANDAMENTO DEGLI ORDINI(valori cumulati su base mensile) All. 7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2008

2009

Set.2010

Fonte : Lloyd’s - Fairplay

ANALISI DEGLI ORDINI(composizione % della domanda per macrotipologie) All. 8

TslcCruise

Trasporto High tech

Trasporto Standard74

26

0

77

23

0

84

13

3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 Set.2010

ANALISI DEGLI ORDINI(quote di mercato per area di costruzione) All. 9

Fonte : Lloyd’s - Fairplay

Tslc

R.d.M

CINA

COREA

GIAPPONE

5

17

35

32

11

3

28

15

44

10

5

9

36

41

9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 Set.2010

UE + N

ANALISI DEGLI ORDINI(aree di provenienza della domanda) All. 10

Fonte : Lloyd’s - Fairplay

R.d.M

CINA

COREA

GIAPPONE

UE + N40

5

8

9

38

18

1

18

15

48

27

4

7

13

49

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009

Tslc

ORDINI DELL’ARMAMENTO EUROPEO PER AREA DI COSTRUZIONE

Fonte : Lloyd’s - Fairplay

Tslc

All. 11

8

5

52

27

8

11

4

41

40

4

12

1

44

35

8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 Set.2010

R.d.M

CINA

COREA

GIAPPONE

UE + N

ORDINI DELL’ARMAMENTO EUROPEO PER AREA DI COSTRUZIONETRASPORTO STANDARD All. 12

Tslc

Fonte : Lloyd’s - Fairplay

53

57

28

7

06

45

46

3

6

1

48

38

7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 Set.2010

R.d.M

CINA

COREA

GIAPPONE

UE + N

ORDINI DELL’ARMAMENTO EUROPEO PER AREA DI COSTRUZIONEAll. 13TRASPORTO HIGH TECH

R.D.M

CINA

COREA

GIAPPONE

UE + N

Tslc

Fonte : Lloyd’s - Fairplay

25

8

35

21

11

25

0

29

39

7

41

6

20

23

10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 Set.2010

COMPLETAMENTI EUROPA

Fonte : Lloyd’s Register

All. 14000.Tslc

0

200

400

600

800

1.000

1.200

ITALIA

SVEZIA

DANIMARCA

FRANCIA

GERMANIA

GRANBRETAGNA

OLANDA

PORTOGALLO

SPAGNA

FINLANDIA

NORVEGIA

200720082009

COMPLETAMENTI ITALIA - MONDO(per tipologia, % dati in Tslc)

Fonte : Lloyd’s Register

Navi da crociera Trasporto Standard Bulk Carriers Containers General Cargo Oil Tankers Product Tankers

Trasporto High Tech

Chemical Tankers Ferries Lng / Lpg Reefers RoRo Non Cargo Ship

ITALIA

MONDO

2007

All. 15

42%

56%

2%

2008

63%

34%

3%

56%

41%

3%

33%

67%

2009

25%

73%

2%

62%

36%

2%

PORTAFOGLIO ORDINI AL 31.12.2009(per tipologia, % dati in Tslc)

Fonte : Lloyd’s - Fairplay

MONDO

All. 16

Navi da crociera Trasporto Standard

Bulk Carriers Containers General Cargo Oil Tankers Product Tankers

Trasporto High Tech

Chemical Tankers Ferries Lng / Lpg Reefers RoRo Non Cargo Ship

ITALIA

17%

82%

1%

76%

22%

2%

20 navi: 2,2 Mil.Tslc - 12,7 Mldi $

PORTAFOGLIO ORDINI NAVI DA CROCIERA AD OTTOBRE 2010All. 17

(7

navi)

STX France12

%

STX Finland8

%

20

%

(9

navi)

(2

navi)

(1

nave)

(2

navi)

44%

34%

1%

Fonte : Studi e Analisi Sistema Competitivo - Fincantieri

FLOTTA MONDIALE All. 18

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bulk Carriers

Tankers

Containers + Reefers

Gas CarriersChemical Car.Pax + Ferries

Ro-Ro

General Cargo

AltreMil.Tsl

Fonte : Loyd’s Register

TRAFFICI MARITTIMI All. 19

Fonte : Clarkson

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

WET CARGODRY CARGO

Mil.Tonn

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