det stora detaljhandelsskiftet

Agenda

■ 12:00 – Välkommen och presentation av rapporten, Jonas Arnberg, chefsekonom, Svensk Handel.

■ 12:30 – Hur jobbar Axel Johnson AB för att möta digitaliseringen? Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef, Axel Johnson AB.

■ 12:50 – Avslutning och slutsatser inför avtalsrörelsen, Karin Johansson, vd, Svensk Handel.

Strukturomvandling pågår

Lanthandlare Postorderhandeln Mat i automat Mat i automat Kedjevaruhushandeln

Stormarknader Köpcentrum Nätbutiken Den digitala eran

Självbetjäning

Kraftig e-handelstillväxt

E-handelns försäljning samt antal

skickade paket i Sverige (2003-2016)

Total E-handel

Pakettrafik

Försäljning (mdkr) Antal skickade paket (1000-tal)

Fortsatt stark

tillväxt att vänta

E-branschernas

försäljningstillväxt 2015

Branschernas

e-handelsandelar 2015

E-branschernas

mognadsgrad

Var skulle du köpa dina

Nike Air Zoom Pegasus 33?

Digitaliseringen pressar priserna

E-handelns försäljning och prisutvecklingen

på sällanköpsvaror (1991-2015)

E-handeln

Sällanköpsvaror

Årlig prisutveckling. Index, basår 1991 = 100 E-handelns försäljning (mdkr)

Marginell e-handel under denna period

Svagare utveckling för de företag med lägst vinster

E-handelns försäljning och lönsamhet

i sällanköpsvaruhandeln (1991-2015)

Median

E-handeln

EBIT i sällanköpsvaruhandeln E-handelns försäljning (mdkr)

Övre kvartil

Undre kvartil

Ny konkurrensAntal registrerade europeiska

näthandlare i Sverige och total

försäljning (2007-2016)

Total försäljning i Sverige

Antal registrerade näthandlare

i Sverige

Antal näthandlare Miljarder kronor■ Antalet europeiska e-

handelsföretag med försäljning mot svenska konsumenter har ökat från 12 till 489 under perioden 2009-2016.

Zalandos närvaro

i Sverige Omsättning i Sverige

exklusive moms (miljarder kr)

Antal ordrar till

Sverige (miljoner)

Omsättning

Antal ordrar (exkl returer)

Europa digitaliseras

År 2006 År 2015

Konsumenter som har handlat på nätet

minst en gång de senaste 12 månaderna

Färre men större företag

Förändring antal butiker

2008-2015 efter branschAntal företag

(årlig tillväxttakt 2008-2014)

Index basår 2008 = 100

Leksakshandel

Klädhandel

Skohandel

Elektronikhandel

Bokhandel

Sporthandel

E-handeln utgör 20-30 procent av handeln år 2025

År 2015 År 2025

Scenario 1, e-handeln överstiger butikstillväxten år 2019

Estimerad tillväxt för butikshandel

respektive e-handel i miljarder kronor

Scenario 2, Butikstillväxten stannar av 2021

Estimerad tillväxt för butikshandel

respektive e-handel i miljarder kronor

Slutsatser

■ Handeln genomgår en digital transformation och digitalisering och e-handel växer kraftfullt tom 2025.

■ Med växande e-handel följer också ny konkurrens från utländska e-handelsaktörer.

■ Ökad digitalisering pressar priser och marginaler i handeln.

■ År 2025 har sällanköpsvaruhandeln färre butiker och anställda än idag.

Mia Brunell Livfors,

vd och koncernchef Axel Johnson AB

Vi möter dagligen en miljon kunder

18

Omvärlden skriver facit

19

Kunden har makten (full kvalitets- och pristransparens)

20

Plattformsekonomin

21

22

Branschglidning

Värderingsdriven konsumtion

23

10/50”Om 10 år utgörs 50% av verksamhetenav saker som koncernen inte gör idag”

25

Footfall(dec 15 - dec 16) -10%Online Growth(Oct 15 - dec 16)

+18%

10% do all of grocery shopping online 50.000

retail stores to be closed by 2020, corresponding to around 1/8 of all retail stores in Germany

19% of the non-foodretail market online

Footfall(2010- 2016) -50%Market ValueJC Penney -83%Macy’s -46%Sears -95%Nordstrom -21%Walmart 2%Amazon 1910%

26

0 % 25 %

50 %

75 %

100 %

0 % 25 %

50 %

75 %

100 %

Online tillväxt USARetail tillväxt USA

How do you compete with a giant that doesn’t want to make money?

Mickey Drexler, f.d. VD GAP

27

28

Handelns utveckling (ex: elektronikhandel)

Externhandelsplatser

Varuhus & Stora butiker/sortiment3

4

Diversehandel i stadskärnor2

Online5

Små, lokala marknader1

När maten väl migrerar påverkar det hela handelslandskapet

29

30

( )

31

Tre frågor att adressera

1. Nytt konsumentbeteende kräver nya affärsmodeller (omni), nya format och nya koncept

2. Lågpris slår igenom lägre marginaler åren framöver

3. Sänka kostnadsbasen – Logistik avgörande

32

Vad göra? Till att börja med: Var paranoid!

33

Receptkoncept

ReceptsajterPrisjämförelser

Mat på nätetHemleverans

Lokalproducerat

Köksredskap

34

Karin Johansson, vd, Svensk Handel

”

If you have everything

under control, you’re

not moving fast enough.

”

Mario Andretti