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Post on 23-Apr-2018
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ETHIOPLUS
DOSSIER SPECIAL
Solidement capitalisé et porté par une
économie dynamique, le secteur bancaire
éthiopien est en pleine santé. Il a accompagné
une croissance supérieure à 10% au cours
des 5 dernières années. Aujourd’hui plus
ouvert, mieux tourné vers les entreprises
privées et implanté sur l’ensemble du territoire,
il continue à jouer un rôle déterminant dans la
transformation de l’économie. Toutefois, face
au taux de bancarisation des ménages qui
augmente régulièrement, il doit diversifier son
offre et adapter ses services pour répondre à
la demande et préparer l’avenir ●
Bulletin Mensuel de l’Ambassade d’Ethiopie en France
SECTEUR BANCAIRE :
Profits et rentabilité
2
BANQUES
L ’année fiscale 2014-2015 qui
s’est achevée en juin a été
marquée par les excellents
résultats du secteur bancaire
éthiopien.
Dynamisme
Moins concentré, plus diversifié et
davantage ouvert, le secteur
bancaire connaît une profonde
mutation depuis 2008. Il est
encore dominé par deux banques
d’Etat : la Commercial Bank of
Ethiopia (CBE) et la Construction
& Business Bank (CBB). Mais le
marché bancaire a été libéralisé
au profit des opérateurs
éthiopiens. 16 banques
commerciales privées ont ainsi
introduit une compétition
bénéfique pour les usagers et les
opérateurs économiques.
Au cours de l’année fiscale 2014-
2015 les avoirs cumulés des
banques éthiopiennes ont
représenté près de 38% du PIB. A
eux seuls, les dépôts ont connu
une hausse spectaculaire de 30%
pour atteindre 29% du PIB. Le
rapport de la Banque Nationale
d’Ethiopie (NBE) note que 57.8%
des dépôts relèvent de l’épargne
ou de produits immobilisés. Le
capital total des banques
éthiopiennes a ainsi augmenté de
27%.
Profits et rentabilité
+30%
Progression des
dépôts bancaires
en 2014-2015
38%
Equivalent des
avoirs bancaires
cumulés en PIB
3
BANQUES
Sécurité
La réglementation exige un capital
minimum de 500 millions de Birrs
(21.1 millions d’Euros). Cette
garantie encourage la compétition
entre les banques privées. En
offrant des services et des produits
plus compétitifs, elles peuvent ainsi
augmenter leurs avoirs, consolider
leurs positions et élargir leur base
d’actionnaires. Les 16 banques
privées représentent aujourd’hui
près d’un tiers du marché bancaire
éthiopien.
Dans leur rapport de septembre
2014, les analyses du FMI ont
confirmé que les banques
éthiopiennes ont des indices de
solidités financière très
satisfaisants. Leur faible exposition
au risque s’explique par une
capitalisation solide et de bons
résultats. Le ratio d’adéquation des
fonds propres (aussi appelé ratio
de solvabilité) était de 17,5% en
mars 2014 alors qu’un ratio
minimum de 8% est recommandé.
De même, les créances douteuses
ne dépassent pas 3% du total des
prêts engagés. Le ratio de
liquidités immédiates, c'est-à-dire
l’argent disponible, dépasse le
minimum requis de 15%. Enfin, le
rendement des capitaux propres
s’établit 44.6%.
Inclusion
Par ailleurs, la bancarisation des
ménages évolue au même rythme
que celle de l’économie. Selon le
rapport Global Findex 2014 de la
Banque Mondiale, 22% des
adultes Ethiopiens ont un compte
bancaire. Ce ratio en progression
positionne l’Ethiopie dans la
moyenne des 30 Pays Africains
analysés par l’Index mais reste
encore inférieur à la moyenne de
l’ensemble du continent (34%). Les
services de transferts et de
transactions proposés par l’E-
Banking encourage l’inclusion
bancaire des plus modestes. Les
banques misent à présent sur la
mobilisation de l’épargne des
ménages et elles développent
désormais une offre financière
mieux adaptée et plus attractive.
L’accès bancaire a aussi été
facilité par l’ouverture de 430
nouvelles agences bancaires, ce
qui porte le total à 2 606 agences
à la fin du mois de juin 2015. Les
banques privées représentent déjà
58.4% des agences.
Sources : Banque Nationale d’Ethiopie,
rapport 2013-2014 - FMI - Rapport de la
Consultation art. 14, Banque Mondiale,
Union Africaine.
17.5%
Ratio de solvabilité
des banques
éthiopiennes
44.6%
Rendement moyen
des capitaux
propres
430
Nombre de
nouvelles agences
bancaires ouvertes
en 2014
4
BANQUES
► Avec l’Etat comme principal actionnaire, la
Commercial Bank of Ethiopia (CBE) domine le marché
bancaire avec 65% des avoirs, 70% des prêts, avances et
bons, 66% des dépôts et 36% du capital des banques
commerciales.
► 3 banques privées ont enregistré des hausses record
sur leurs profits avant impôts : +124% pour Abay Bank qui
a lancé ses opérations en 2010, +123% pour Lion
International Bank présente depuis 2006 et +110% pour
Enat Bank, une banque qui est entrée sur le marché en
2013.
► Les banques éthiopiennes font un effort d’équipement
pour rattraper leur retard concernant l’accès aux guichets
automatiques bancaires (ATM). Le rapport Global Findex
2014 de la Banque Mondiale montre que moins de 20%
des usagers utilisent les ATM pour retirer ou déposer de
l’argent.
► Récemment, Le Président du groupe téléphonique
Orange a déclaré son intérêt pour implanter les activités
d’Orange Money sur le marché éthiopien qu’il juge
particulièrement prometteur avec déjà 30% des
ménages équipés d’un téléphone portable.
► La solidité des banques éthiopiennes contribue à
l’appréciation positive des les agences de notations.
Cinquième puissance économique de l’Afrique, l’Ethiopie
est en effet notée B1 by Moody's et B par Standard and
Poor’s et par Fitch.
5
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Ambassade d’Ethiopie en France
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