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Ripley Corp Diciembre 2015
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EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO
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EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO
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COLOMBIA PERÚ CHILE
Tiendas: 43 Superficie Ventas: 276.080 m2 Colocaciones: $709.197 MMCLP Malls: 9
Tiendas: 27 Superficie Ventas: 177.799 m2 Colocaciones: $304.335 MMCLP Malls: 4
Tiendas: 6 Superficie Ventas: 34.543 m2 Colocaciones: $25.045 MMCLP
Desde 1956 Desde 1997 Desde 2013
Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15 Cifras en MMCLP
Activos Patrimonio
EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO
73%
24%
3%
Chile
Peru
Colombia66%
30%
4%
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A. NEGOCIO RETAIL
B. NEGOCIO FINANCIERO
C. NEGOCIO INMOBILIARIO
D. HECHOS RELEVANTES
E. RIPLEY A FUTURO
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NUEVO PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D
AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFASIS EN MODA Y VESTUARIO
Ripley anunció su nuevo plan estratégico retail durante la reinauguración de la tienda de Alto Las Condes
El plan busca aumentar rentabilidad por metro cuadrado de la superficie existente, privilegiando vestuario y moda.
El plan Ripley 3D se basa en 3 dimensiones: Producto, Tienda y Gestión
NEGOCIO RETAIL
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DIMENSIÓN PRODUCTO
Nueva gestión de marcas propias y exclusivas con una estrategia de diferenciación y llamado a los clientes por moda
Gestión de marcas propias y terceras, basadas en metodología de estilo de vida
PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D
ALIANZAS CON PRINCIPALES GRUPOS RETAIL A NIVEL INTERNACIONAL LEWIS (INGLATERRA), BESTSELLER (DINAMARCA), IN SITU (ESPAÑA),…
NEGOCIO RETAIL
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4 TIENDAS MIGRARON AL NUEVO MODELO DE ATENCION EL 2014 4 TIENDAS MAS MIGRARÁN DURANTE EL 2015
DIMENSIÓN GESTIÓN
Eficientar y rentabilizar espacios otorgados a marcas en tienda
Nuevo modelo de atención optimiza gastos de RRHH en tiendas
Alinear la reposición y disponibilidad de productos a un modelo de negocio de mayor rotación (Lead Time)
Optimizar flujo de mercadería
PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D
NEGOCIO RETAIL
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DIMENSIÓN TIENDA
TIENDA ENTRETENIDA Y SIMPLE
Estandarizar normas de exhibición y elementos visuales
Desarrollo de internet y omnicanalidad
Tienda entretenida y cautivante para el cliente, enfocada en el producto
PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D
AUMENTAR M2 EN PRODUCTOS DE MODA Y VESTUARIO COMPLEMENTANDO PRODUCTOS DUROS A TRAVES DEL CANAL ONLINE
NEGOCIO RETAIL
-
A. NEGOCIO RETAIL
B. NEGOCIO FINANCIERO
C. NEGOCIO INMOBILIARIO
D. HECHOS RELEVANTES
E. RIPLEY A FUTURO
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FORMANDO UNA BANCA DE PERSONAS
INTEGRACIÓN DEL NEGOCIO FINANCIERO
IMPLEMENTACIÓN TARJETA RIPLEY MASTERCARD
CONSOLIDAR UN BANCO PENSADO EN LAS
PERSONAS
NEGOCIO FINANCIERO
DESARROLLAR UN BANCO DE PERSONAS SIMPLE, INTEGRAL CON FOCO EN EL CLIENTE
-
MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE
2013
Ripley comienza a ofrecer Tarjeta Mastercard a nuevos
clientes
2014
Se sigue entregando tarjeta Mastercard solo a nuevos
clientes
2015
Mayor selectividad en nuevos clientes y foco en migración de
clientes antiguos
Tarjeta Ripley Tradicional
Tarjeta Ripley Mastercard
Uso en Ripley y comercios asociados
Uso en toda la red Transbank
Tarjeta en Cuotas Opción de Revolving Tradicional Mastercard como porcentaje
de la cartera de colocaciones
NEGOCIO FINANCIERO
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MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE
COSTO POR RIESGO REGISTRA TENDENCIA POSITIVA DESDE SU MÁXIMO EN FEBRERO 2015
Fuente: Regulador Bancario Chileno (SBIF)
NEGOCIO FINANCIERO
En 2015
Migración de clientes antiguos desde la Tarjeta Tradicional hacia la Tarjeta Mastercard
Mayor selectividad al otorgar tarjetas Mastercard a nuevos clientes en base a su perfil de riesgo
Mayor énfasis de procesos de cobranza en clientes en riesgo
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NEGOCIO FINANCIERO
CRECIMIENTO NEGOCIO FINANCIERO RIPLEY PERÚ
Cartera de colocaciones aumentó 45,2% 1. Aumento en la productividad de la red y mejoras en
procesos de cobranza 2. Mayor relación entre el banco y tienda
Utilidad aumenta 35,4% en 9M15
Ingresos aumentan 18,3% Costos operacionales aumentan 7,2%,
1. Aumento de 0,8% costo de riesgo neto, por crecimiento en productos de mejor perfil de riesgo y mayor duración
2. Mora 90 días bajó de 4,1% a 2,3%, a septiembre 2015 3. Crecimiento de 18,4% en costo financiero, en línea
con el crecimiento de la cartera
CARTERA DE COLOCACIONES CRECE 45,2% EN UN AMBIENTE DE RIESGO CONTROLADO
Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15 Cifras en MMCLP
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A. NEGOCIO RETAIL
B. NEGOCIO FINANCIERO
C. NEGOCIO INMOBILIARIO
D. HECHOS RELEVANTES
E. RIPLEY A FUTURO
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MEJORA EN RENTABILIDAD A MEDIDA QUE LOS PROYECTOS VAN INICIANDO OPERACIONES Y MADURANDO
CONTINUAR CRECIENDO EN NUESTRO NEGOCIO INMOBILIARIO
Propiedad País Inversión Malls Construcción Terrenos
Mall Concepción 100% Chile 59.599 1 - -
Nuevos Desarrollos 22,5% Chile 86.707 6 2 3
Aventura Plaza 40% Perú 68.274 4 1 2
Inm. Viña del Mar 33,3% Chile 51.568 2 - -
NEGOCIO INMOBILIARIO
Inversión se presenta ponderada por la participación de Ripley en cada sociedad (Total: $266.148 MMCLP)
Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15
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Proyectos inician operaciones y
maduran
Provisión extraordinaria por $1.073 MMCLP en Nuevos Desarrollos por daños a Mall Plaza Copiapó Provisión realizada antes de
seguros
UTILIDAD 9M15 NEGOCIO INMOBILIARIO
UTILIDAD DE NEGOCIO INMOBILIARIO CRECIÓ 19,0% YoY DESCONTANDO PROVISIÓN CRECIÓ 31,4% YoY
NEGOCIO INMOBILIARIO
Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15
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Cifras en MMCLP
PLUSVALÍA NO REFLEJEADA EN VALOR LIBRO
INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS, VALORIZADAS A FAIR VALUE, REPRESENTAN $401.179 MMCLP PARA RIPLEY
Fuente: Estados Financieros de Nuevos Desarrollos y Aventura Plaza a Dic-2014 auditados por E&Y
Nuevos Desarrollos y Aventura Plaza contabilizan sus activos a costo histórico
De valorizar activos a fair value se generaría un valor adicional de $135.031 MMCLP
NEGOCIO INMOBILIARIO
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A. NEGOCIO RETAIL
B. NEGOCIO FINANCIERO
C. NEGOCIO INMOBILIARIO
D. HECHOS RELEVANTES
E. RIPLEY A FUTURO
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APERTURA RIPLEY BREÑA
HECHOS RELEVANTES
A fines de abril de 2015 se inauguró la tienda de Breña en la ciudad de Lima, la que cuenta con 4.610 m2 de venta.
Así, Ripley Perú cuenta con 27 tiendas en el
país y un total de 177.799 m2 de superficie de ventas.
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RIPLEY RECIBE EL PREMIO eCOMMERCE AWARD CHILE 2015
Durante junio, otorgaron a Ripley.com el premio eCommerce Award Chile 2015
Este premio, entregado anualmente por el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico junto con la Cámara de Comercio de Santiago, se otorga a los mejores exponentes del eCommerce del país
HECHOS RELEVANTES
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BANCO RIPLEY CHILE Y BANCO RIPLEY PERÚ MEJORA SU CLASIFICACIÓN DE RIESGO
BANCO RIPLEY CHILE: Tanto Fitch Ratings como ICR fijaron la
clasificación crediticia del banco en "A+" y "N1+" para el largo y corto plazo respectivamente
BANCO RIPLEY PERÚ: Apoyo y Asociados subió la perspectiva de
clasificación crediticia de «estable» a «positiva»
NEGOCIOS FINANCIEROS CON BAJO NIVEL DE APALANCAMIENTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA SANA
HECHOS RELEVANTES
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PRIMERA APERTURA «ESTACIÓN R»
A mediados de septiembre, la compañía anunció un nuevo concepto de tienda en Ripley Perú llamado Estación R.
Estas ubicaciones se encuentran enfocadas a la oferta de electrodomésticos en conjunto con la colocación de productos financieros.
La primera Estación R se inauguró el 17 de septiembre y se encuentra ubicada en Trujillo, contando con 500 metros cuadrados.
NUEVO CONCEPTO DE TIENDA ENFOCADO EN LA COLOCACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS
HECHOS RELEVANTES
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APERTURA COMPLETA TIENDA RIPLEY ALTO LAS CONDES
A mediados de octubre, se reinauguró de forma completa la tienda Ripley Alto Las Condes, mostrando un nuevo layout y exhibiendo muchas iniciativas del Plan 3D que serán replicadas en otras tiendas de la cadena.
La tienda incorpora un nuevo concepto de
venta de artículos de decoración bajo la marca Ripley Home, un córner del prestigioso café Paul y elementos visuales que acompañan a las marcas en los
distintos niveles de la tienda.
IMPLEMENTANDO NUEVAS INICIATIVAS EN LÍNEA CON EL PLAN ESTRATEGICO RIPLEY 3D
HECHOS RELEVANTES
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SARAH JESSICA PARKER VISITA CHILE Y PERÚ
Durante octubre, el nuevo rostro de Ripley Sarah Jessica Parker visitó Chile y Perú participando de la reinauguración de la nueva tienda de Alto Las Condes
La actriz realizó el corte de cinta oficializando la reapertura de la tienda. La llegada de la protagonista de Sex and the City viene de la mano del anunciado plan estratégico de retail Ripley 3D.
CONTINUAR POTENCIANDO LA ESTRATEGIA DE RIPLEY DIFERENCIÁNDOSE EN MODA Y VESTUARIO
HECHOS RELEVANTES
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NEXT SE INCORPORA AL PORTAFOLIO DE MARCAS EXCLUSIVAS
A comienzos de noviembre se incorporó la prestigiosa marca internacional Next, perteneciente al grupo británico Next Retail, el que cuenta con más de 200 tiendas a nivel internacional con presencia en más de 40 países.
Esta marca de estilo neo-tradicional se viene a sumar al prestigioso portafolio de marcas exclusivas que se han ido incorporando el último año.
AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFÁSIS EN DESARROLLO DE MARCAS
HECHOS RELEVANTES
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A. NEGOCIO RETAIL
B. NEGOCIO FINANCIERO
C. NEGOCIO INMOBILIARIO
D. HECHOS RELEVANTES
E. RIPLEY A FUTURO
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A FUTURO
*Últimos 12 meses a septiembre 2015 Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15
FOCOS PRINCIPALESROE
LTM*
6,3%
-4,5%
-82,0%
Migrar clientes a
MasterCard17,2%
17,0%
-8,3%
7,9%
9,0%
4,6%
PRINCIPALES FUENTES DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD
Crecimiento en
márgenes a través de
Plan 3D enfocado en
marcas y nuevo
modelo de atención Crecimiento en m2 y mayor
madurez de tiendas
existentes
BA
NC
O
- Tarjeta de Crédito Competitiva
- Nuevo Sistema Tecnológico
Bancario
Desarrollar cuentas vista &
tarjetas de debito
INM
OB
ILIA
RIO
- Comienza Operación de
Proyectos en Desarrollo
Crecimiento en clientes y cartera en línea con el crecimiento de
tiendas
Proyectos en desarrollo y
terrenos comienzan
operación
- Moda & Marcas
- Aumentar RentabilidadRET
AIL
Potenciar canal
online
Aumentar
apalancamiento
Mayor madurez de malls existentes
reflejando plusvalía no contabilizada
-
Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15
RIPLEY A FUTURO
Chile 1.019.964 67.079 47.035 1.513.393 472.207 662.178 3,1% 7,1%
Retail 743.095 36.532 16.056 415.566 -24.684 253.064 3,9% 6,3%
Banco 272.044 44.198 34.551 868.636 477.727 200.300 4,0% 17,2%
Inmobiliario 6.434 5.076 12.808 210.553 42.027 162.431 6,1% 7,9%
Oficinas -1.609 -18.727 -16.380 18.638 -22.863 46.382
Perú 513.789 39.778 16.755 688.094 290.586 220.398 2,4% 7,6%
Retail 396.867 14.976 -3.179 234.966 56.044 70.796 -1,4% -4,5%
Banco 116.922 24.830 13.563 388.302 235.878 79.748 3,5% 17,0%
Inmobiliario 0 0 6.168 68.274 0 68.274 9,0% 9,0%
Oficinas 0 -28 202 -3.449 -1.337 1.580
Colombia 50.500 -13.587 -15.630 97.966 56.135 29.196 -16,0% -53,5%
Retail 38.757 -13.121 -15.111 69.773 42.982 18.427 -21,7% -82,0%
Banco 11.824 -437 -942 29.408 12.518 11.354 -3,2% -8,3%
Oficinas -81 -29 423 -1.215 635 -586
Oficinas Corp -3.975 -3.642 -10.555 28.343 106.851 -100.263
Consolidado 1.580.278 89.627 37.604 2.327.797 925.779 811.509 1,6% 4,6%
Resumen Junio 2015 (LTM)
EBITDA Retail Chile, Perú y Oficinas 29.111 Precio Acción 230,01
DFN Retail Chile, Perú y Oficinas 114.012 al 30-sep-15
Valor libro Bancos Chile y Perú 280.048
Valor libro Negocio Inmobiliario 230.705 P/U 11,8x
Plusvalía Negocio Inmobiliario 135.031 P/VL 0,5x
Numero de acciones (miles) 1.936
Indicadores Bursátiles
ROA ROEEBITDA
(LTM)
Utilidad
(LTM)Activos
Deuda
FinancieraPatrimonio
Ingresos
(LTM)
Últimos 12 meses a septiembre 2015
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ANEXOS
Con mas de 60 años de experiencia en retail, River Island pertenece al holding de la familia Lewis y cuenta con mas de 300 tiendas en el Reino Unido, Irlanda, el Medio Oriente, Europa y Sudamerica.
Lanzando su primera colección en 2001, Sfera pertenece al holding de El Corte Inglés y cuenta con mas de 200 tiendas en España, Portugal, Grecia, Arabia Saudita, Peru y Mexico. Esta marca es reconocida por sus colecciones de moda inspiradas en las últimas tendencias del mercado.
Tennis es una compañía con mas de 37 años de experiencia y mas de 120 puntos de venta. La marca recrea en una filosofía y un estilo de vida joven que refleja moda, estilo, actitud y originalidad.
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BRANDS
La marca Trucco, perteneciente a In Situ S.A, está basada en un concepto muy personal de estilo de vida vestir a la mujer en todos los momentos de su vida. Tiene mas de 240 tiendas en Europe, Asia, Medio Oriente y Centro América.
Creada a principios del 2004 por Adolfo Cambiaso, La Dolfina Polo Lifestyle comparte su coleccion inspirada en los mas genuinos valores de este deporte.
Perteneciente al holding Bestseller, Jack&Jones cuenta con 25 años de trayectoria y 2.500 puntos de venta presentes en Europa, Asia y Canada. Es uno de los productores mas grandes de ropa masculina en Europa.
ANEXOS
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Incluir todo el surtido de Ripley
•Actualmente se ofrecen 22.000 SKUs online
Aumentar venta en verde
•Actualmente 20% de las ventas
Aumentar productos exclusivos
•Actualmente representan 13% de las ventas
Potenciar marcas propias
•En Desarrollo
Kioskos
• Implementado
Aumentar disponibilidad para Retiro en Tienda
•Actualmente disponible en 15 tiendas
Mobile App
• Implementado
Continuar disminuyendo tasa de reclamo
•Aunque las ventas han aumentado un 40% en 2014, el número de reclamos permanece constante.
Estética limpia y reconocible
• Implementando nueva estética
Stock Include Ripley Store's full 30% SKUs published Online Increase sales of third party stock 20% of sales are this way
Increase exclusive products 13% of sales are exclusive products
Promote private brands Under Development
Omnichannel
Store Kiosks Fully developed
Increase Store Pickup locations Available at 15 Stores
Mobile App Fully Operational
Client Experience
Further decrease complaint rate Currently at 12%
Clean and recognizable esthetic Implementing new esthetic
Stock Omnicanalidad Experiencia del Cliente
ONLINE SALES GREW 37% BY SEPTEMBER 2014 33% FASTER THAN THE CHILEAN MARKET
DESARROLLANDO NUEVOS CANALES: eCOMMERCE
ANEXOS
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EBITDA 9M15 NEGOCIO INMOBILIARIO
CONTINÚA AUMENTANDO RENTABILIDAD A MEDIDA QUE PROYECTOS INICIAN OPERACIONES Y MADURAN
EBITDA: aumenta 12,5% YoY EBITDA Consolidado: 10,6% EBITDA No Consolidado: 12,9%
Mayor maduración de los
malls
Incorporación de Mall Plaza Copiapó frente al período comparable
No Consolidado
ANEXOS
Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15 Cifras en MMCLP
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Cargo por Riesgo Banco Ripley Chile
ANEXOS
Fuente: Regulador Bancario Chileno (SBIF) Cifras en MMCLP
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Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15
BAJO ENDEUDAMIENTO POR SEGMENTO DE NEGOCIO
ANEXOS
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Calderón Kohon 12,4%
Calderón Volochinsky
53,0%
Otros 18,7%
AFP 14,4%
FFMM 1,5%
Cifras a diciembre del 2014
•
•
•
•
•
ANEXOS
-
Esta presentación contiene proyecciones hacia el futuro relativas a
expectativas de la Compañía, sus negocios, resultados y su administración.
Se hace presente que las declaraciones aquí contenidas han sido
elaboradas en base a información sujeta a cambios y a riesgos e
incertidumbres futuras o propias de la actividad de la Compañía. En virtud
de lo anterior, esta presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo
éstos diferir de los resultados aquí proyectados lo cual no es de
responsabilidad de la Compañía o la administración.
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