espiritu emprendedor de negocios
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8/14/2019 Espiritu emprendedor de negocios
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El Poblador Tradicional y
Emergente de Lima:Espritu Emprendedor?
Jos Luis Wakabayashi M. , Ph.D
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Objetivos Generales
Los Limeos Tradicionales y Emergentes tienen el
deseo de ser Emprendedores?
Tienen los mismos hbitos de consumo con sus
excedentes econmicos?
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Ficha Tcnica-EmergentesTIPO DE ESTUDIO
TCNICA
UNIVERSO A INVESTIGAR
FECHA DE CAMPO
Estudio Cuantitativo
Encuestas en hogares
Hombres y mujeres entre 25 y 55 aos, del NSE C que se encuentren trabajando yresidan en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este
01 de agosto 06 de Setiembre del 2013
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MARGEN DE ERROR
MUESTRA
+/- 4.1% A NIVEL TOTAL
Lima Norte Lima Este Lima Sur TOTAL
25 30 49 73 50 172
31 35 49 71 45 165
36 40 30 48 33 111
41 55 34 48 30 112
TOTAL 162 240 158 560
Ficha Tcnica-Emergentes
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FICHA TCNICA-TRADICIONALTIPO DE ESTUDIO
TCNICA
INSTRUMENTO
UNIVERSO A INVESTIGAR
FECHA DE CAMPO
Estudio Cuantitativo
Encuestas en hogares (Aproximadamente 35 minutos de duracin)
Cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas, elaborado por CCR yaprobado por el cliente.
Hombres y mujeres entre 25 y 55 aos, residentes de los distritos de clase media de Lima (SanMiguel, Lince, Jess Mara, Pueblo Libre, Magdalena, San Borja, San Isidro, Miraflores, Surquillo).
14 de agosto 03 de Setiembre del 2013
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FICHA TCNICA-TRADICIONAL
MUESTRA
TECNICA DE MUESTREO
480 encuestas, nivel de confianza del 95% y margen de error de 4.5% para los resultados totales.
Se distribuy de la siguiente manera:
EDAD
Residentes de los distritos de la clase media de Lima NSE B
Hombres y mujeressolteros sin hijos
Hombres y mujerescasados con hijos
N ENC
25 29 79 55 134
30 35 80 60 140
36 40 73 60 133
41 55 60 60
TOTAL 232 235 467
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Perfil del consumidor
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A: 1,8% mas que 2004B: 3,9% mas que 2004C: 6,7% mas que 2004D: 2,0% menos que 2004E: 10,4% menos que 2004
Per: Condiciones Favorables en 2013:
Lima Metropolitana: Incremento de Sectores B y C
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Per:Atractivo entrminos de
potencial decrecimiento RetailKearney Global Retail
Development Index
Fuente: AT Kearney
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Forma de trabajo
Base: 560
Perfil laboral Poblador Emergente
LOGRAR METAS Y PROYECTAR NEGOCIOS
La personalidad emprendedora se forja en mayor medida enaquellas personas que han tenido carencias; en tal sentido, elcontinuo trazarse objetivos y metas por alcanzar, desear
consolidarse logrando un negocio propio para nodepender de terceras personas se trasluce en estaspersonas que han logrado su mejora econmica a costa deempeo, empuje y perseverancia.
El emprendimiento se torna en una constante para aquellaspersonas que desean el xito personal y profesional.
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Base: 325
Ventas
Transporte/Mecnica
Consultora de Belleza
Venta de comida
Construccin/Mantenimiento
Costura
Free lance (oficina)
Rubros laborales
Perfil laboral: independientes
85% trabaja en el mismo distrito en el que vive 60%solo ha estudiado colegio
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Perfil laboral: dependientes
60% ha estudiado una carrera tcnica o universitaria70% desea abrir su negocio propio en los prximos aos
Trabajador publico
Mano de obra
Administracin/Contabilidad
Educacin
Ventas
Sector salud
Otros
Ocupaciones
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Vivir en la capital
Las costumbres regionales se pierden en la 2da generacin, solo se conserva elconsumo de comidas tpicas.
Se percibe un comportamiento limeizado, cargado de consumo y estrs diario.
La transmisin de tradiciones y costumbres de generacin en generacin se rompedesde que los hbitos de vida en Lima superan los ideales de una vida sosegadaque mayormente se da en provincias.
Oportunidades de trabajo
Estudios para los hijos
Mejorar calidad de vida
Progresar en la vida
Se migra a
Lima por
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82%
9%
8%
1%
Base: 560
ZONAS
Norte Este Sur
Propia 72% 83% 77%
Alquilada 28% 17% 22%
Base 138 203 118
Casa
Edificio
Viviendacompartida Norte Este Sur
Propia 93% 93% 91%
Alquilada 7% 7% 9%
Base 15* 14* 23*
Norte Este Sur
Propia 56% 91% 60%
Alquilada 44% 9% 27%
Base 9* 23* 15*
El sueo de la casa propia?
Casa
Cuarto pensin
Departamento
Vivienda compartida(acceso independiente)
82% viven en casas 79% son viviendas propias
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DEPARTAMENTO NSE B1 NSE B2
Propia 76% 75%
Alquilada 22% 25%
Alquiler compra 2% --
Base 94 52
CASA NSE B1 NSE B2
Propia 87% 77%
Alquilada 13% 23%
Base 156 165
Casa, 69%
Departamento,31%
Casa Departamento
NSE B1 49% 64%
NSE B2 51% 36%
Base 321 146
TIPO DE VIVIENDATIPO DE VIVIENDA
Base: 467 entrevistados
P.4 En qu tipo de vivienda vive usted? / P.4.1 Esta vivienda es
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Percepcin de su
economa actual
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POBLADOR EMERGENTE :
1%
44% 46%
8%1%
Cmo ha cambiado su presupuesto familiar enlos ltimos 3 aos?
Cmo ha cambiado su presupuesto familiar enlos ltimos 3 aos?
Se haincrementado
considerablemente
Se haincrementado
Sigue igual Ha disminuidoHa disminuido
considerablemente
El aumento promedio de ingresos ha sido de 350 soles
Razones de mejoraRazones de mejora
40% tiene mejor sueldo
20% Ms empleo
13% otro miembro de mi familia trabaja
8% Ingresos extras
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POBLADOR EMERGENTE
14%
40% 36%
9%1%
Cmo suele llegar a fin de mes?
Con facilidadCierta
facilidadCierta dificultad
Condificultad
Con muchaDificultad
Nuevos gastos*
Los precios de productosbsicos han subido
Alza de precios en servicios
Pago de deudas
Por qu llega con dificultad a fin de mes?
62% refiere que puede gastar para darse un gusto
11
17
34
38
* En su mayora por inicio de la etapa escolar de los hijos
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75% de hogares ambos cnyuges trabajan
POBLADOR EMERGENTE:
Rol de la mujer en la percepcin de mejoraeconmica
Ambos trabajamos y hay momentos que mi esposa saca msplata que yo, es bueno que los dos aportemos (Varones, 25-30)
22% Los ingresos familiares han crecido porque ahorami esposa trabaja
Encuestados hombresEncuestados hombres
Ahora hay mejor sueldo, ya he podido comprarme los artefactosque quera y ese Led para ver mis partidos (Varones, 25-30)
Se reconoce la importancia del trabajo de la mujer en la mejora econmica del hogar
25% La mujer tiene un ingreso mayor que su pareja.
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64%
33%
3%
Se haincrementado
Sigue igual Ha disminuido
NSE B1 68% 30% 2%
NSE B2 59% 36% 5%
297 153 17
21%
51%
26%
2%
Con facilidad Con ciertafacilidad
Con ciertadificultad
Con dificultad
Con facilidadCon ciertafacilidad
Con ciertadificultad
Con dificultad
NSE B1 22% 54% 22% 2%
NSE B2 20% 47% 31% 2%
98 237 121 9
POBLADOR TRADICIONAL:Cmo suele llegar a fin de mes?
Cmo ha cambiado su presupuestofamiliar en los ltimos 3 aos?
Se ha incrementado Sigue igual Ha disminuido
P. 13 Pensando en el ingreso total mensual de su hogar y los gastos realizados durante el mes. Econmicamente
Cmo suelen llegar a fin de mes? / P.14 Pensando en su situacin econmica actual El ingreso familiar mensual,con respecto a 3 aos atrs?
Base: 467 entrevistados Base: 467 entrevistados
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Distribucin del presupuesto
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POBLADOR EMERGENTE:
Distribucin del ingreso familiar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Alimentacion Servicios Vestimenta Educacion Transporte Salud Ocio Mejora
hogar
Con Hijos
Sin Hijos
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Base: 250
Distribucin del excedente actual
80% de las viviendas en los conos
de Lima son auto-construccinFuente: FMV
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POBLADOR TRADICIONAL:
8%
10%
18%
19%
23%
29%
49%
59%
60%
Otros
Crditos
Cuidado personal
Ocio / Diversin
Mayor variedad de artculos deaseo personal
Ahorro / Inversin
Mejorar la educacin
Mejorar la alimentacin
Vestimenta / Calzado
1%
2%
6%
8%
26%
70%
Presta dinero con intereses apersonas naturales
Compra de productos de
aseguradoras
Posesin de un segundo inmuebleo terreno
Educacin / Capacitacin
profesional
Negocio Propio
Entidades Finacieras
En qu rubros distribuy este gasto adicional? De qu forma suele ahorrar/invertir?
Base:
297
Entrevistados cuyos
ingresos aumentaron
respecto los ltimos
3 aos
P.19 Pensando en el aumento de ingreso que ha percibido, en los 3 ltimos aos Podra decirme en qu rubros losdistribuy? / P.19.2 De qu forma suele ahorrar/invertir?
Base:
83
Entrevistados que
ahorran/invierten
Solteros67%
Casados71%
Casados72%
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Canasta de consumo muestra
diferentes patrones de gasto
Fuente: IPCs de pases, en base a cifras oficiales
CHILE BOGOTA ECUADOR LIMA
Alimentos y Bebidas 18.9 18.4 25.1 26.1Comidas fuera del hogar 4.3 9.0 6.7 11.7
Vivienda 13.3 20.2 10.2 9.3
Mantenimiento de Vivienda 7.5 8.8 6.1 5.6
Vestido y Calzado 5.2 5.0 9.0 5.4
Salud 5.4 2.9 6.0 3.7Educacion 6.0 7.0 6.8 9.9
Transporte 19.3 15.5 13.6 12.7
Comunicaciones 4.7 3.9 4.4 3.8
Otros 15.4 9.2 12.3 11.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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37% CUALQUIEREVENTUALIDAD
33% PARA GASTOSMAYORES
30% PARAINVERTIR
ES INTOCABLE?
EMERGENCIAS
APOYO A UNFAMILIAR
GASTOS EXTRASIMPREVISTOS
EN UN NEGOCIO
(Taxi, construir y alquilar,restaurante, etc.)
TERRENO, CASA PROPIA
LA PROFESION DE LOS HIJOS
VACACIONES, CUMPLEAOS,TECNOLOGIA.
el ahorro debera serintocable pero es muy difcil,
porque provoca gastarlapara disfrutar la vida
(Mujeres, 31-35)
tener un negocio propiocomo el de construir cuartospara despus alquilar puede
ser una buena alternativa(Varones, 25-30)
ahorro para cualquieremergencia, inclusive sialgn familiar est en unapuro y necesita que lepreste (Varones, 31-35)
POBLADOR TRADICIONAL:Concepto de Ahorro
NO, TAMBIEN SE UTILIZAPARA EL DISFRUTE
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Alimentacin y aseo personal
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29%
71%
S
No
63% 88% 56%
Norte Este Sur
Rubros de incremento
Abarrotes y enlatados
Pollos/Carnes/Pescados
Frutas y verduras
Lcteos
Artculos de limpieza
Artculos de cuidado personal
Embutidos
Snacks/Golosinas
Bebidas no alcohlicas
Bebidas alcohlicas
POBLADOR TRADICIONAL:
Cambios en el presupuesto alimenticioEn los ltimos 3 aos
Ha incrementado su presupuesto para
alimentacin? NORTE ESTE SUR
86% 82% 55%
61% 71% 50%
41% 66% 48%
39% 51% 65%
22% 46% 40%
27% 48% 28%
12% 25% 15%
6% 9% 3%
6% 8% --
4% 2% --
-
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POBLADOR TRADICIONAL:
3%
6%
13%
36%
39%
42%
65%
71%
80%
82%
En qu rubros increment el monto agastar, respecto a hace 3 aos?
Base:
176
Entrevistados que
aumentaron el
gasto en
alimentacin
Por qu ahora destina ms en?
Pollos/Carnes/ Pescados
Abarrotes y enlatados
Frutas y Verduras
Lcteos
Artculos de Limpieza
Artculos de cuidadopersonal
Embutidos
Bebidas no alcohlicas
Snack/Golosinas
Bebidas alcohlicas
P.21En qu rubros ha incrementado el monto a gastar, respecto a hace 3 aos?
P.22 Sin considerar el alza de precios Por qu ahora destina ms en?
Mayorfrecuencia deconsumo/uso
Mas cantidadpor ocasinde consumo
Cambio demarca
He agregadonuevos
productos
40% 60% 2% 5%
38% 5% 7% 11%
52% 53% 4% 2%
33% 33% 37% 18%
8% 18% 53% 37%
9% 15% 62% 38%
18% 38% 41% 19%
9% 48% 39% 9%
-- 70% 20% 10%
20% 40% 40% --
59% ha incrementado elgasto en alimentacin
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Frutas, Carnes y Verduras: kg per cpita65% per cpita de Chile y 63% de Colombia
Fuente: Euromonitor, en base a cifras oficiales
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Frutas, Carnes y Verduras:
kg per cpita En Per el 47% del volumen de esta
categora, esta asociado a tuberosas y racescomestibles, en Colombia el 43% y Chile, consolo el 15%
Por otro Frutas y Verduras, constituyen un50% del volumen en Chile, un 34% en
Colombia y 29% en Per
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Abarrotes: (US$ per cpita)35% per cpita de Chile y 70% de Colombia y es32% mayor a Ecuador
Fuente: Euromonitor, en base a cifras oficiales
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Abarrotes: (US$ per cpita) En valor tanto en Chile como Per centrados
en Congelados y Lcteos con 36% y 23% enChile y 36% y 22% en Per
En Colombia, Lcteos en un 28%, Panaderaen un 22% y Congelados 5%
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Artculos de Cuidado Personal
(US$ per cpita)46% de Chile y 88% de Colombia
Fuente: Euromonitor, en base a cifras oficiales
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Artculos de Cuidado Personal
(US$ per cpita) Tanto Colombia como Per, tienen un
consumo en valor similar y comparten conChile la composicin entre sub-categoras; i.e.fragancias, dentfricos
La diferencia asociado a valor puede estardada por la mayor calidad de productos
consumidos
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Educacin
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Base: 480
65% 55% 48%
59% 59% 70%
47% 45% 43%
46% 33% 41%
31% 34% 39%
16% 50% 14%
17% 11% 25%
2% 4% 14%
Norte Este Sur
Atributos principales para la eleccin de unainstitucin educativa para sus hijos
Con hijosCon hijos
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POBLADOR TRADICIONAL:
CRITERIOS DE ELECCIN
69%
45%37%
33% 31%
21%15%
11%5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
P. 41.Cules son los principales atributos para la eleccin de un Centro de Estudios?
EDADESPrestigio de
la institucinPlana
DocenteUbicacin Precio
Horariosflexibles
CercanaVariedad de
cursos
Referenciade amigos /compaeros
Otros
25 30 aos 65% 41% 37% 35% 37% 21% 15% 8% 5%
31 35 aos 76% 43% 36% 27% 26% 16% 14% 11% 6%
36 40 aos 70% 49% 40% 34% 33% 24% 18% 13% 2%
41 55 aos 60% 52% 33% 43% 27% 23% 10% 12% 8%
Base 322 211 174 156 145 97 70 50 *23
Principales atributos para la eleccin de un Centro de Estudios
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Telecomunicaciones
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Telefonafija
Telefonacelular
Tv porcable
Internetfijo
Internetmvil
Telefona fija Telefona Celular TV Por cable Internet Fijo Internet mvil
Hace 3aos
ActualHace 3aos
ActualHace 3aos
ActualHace 3aos
ActualHace 3aos
Actual
Norte 67% 63% 81% 96% 70% 82% 28% 57% 3% 9%
Este 50% 62% 85% 95% 81% 89% 31% 54% 2% 14%
Sur 60% 72% 89% 98% 70% 79% 32% 61% 3% 6%
+8% +11% +10% +27% +7%
Base: 560
Acceso a comunicaciones
El 59% considera que tener internet en su hogar es una necesidad; por ello es elservicio con mayor incremento de contratacin en los 3 ltimos aos
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Tecnologa
POBLADOR EMERGENTE
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80%
32%
19% 17% 17%
LED/LCD Laptop Blu-ray Tablets Nintendo Wii/Play
Norte 61% 36% 19% 23% 27%
Este 85% 34% 15% 11% 13%
Sur 88% 26% 26% 21% 15%
Base: 365
POBLADOR EMERGENTE:Tenencia de electrodomsticos
El 42% ha comprado electrodomsticos o tecnologa que no tena hace 3 aos
El 8% Renueva o compra electrodomsticos o tecnologa con mayor frecuencia
Ya se dej el DVD ahora se tiene Blu-ray con el televisor Led, ya fue el LCD (Varones, 25-30)
POBLADOR TRADICIONAL:
-
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38%33%
26% 23%15%
39%
17% 16%11%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Smartphone Laptop /Netbook
Celularconvencional
Tablet / Ipad PC Escritorio TV (Plasma,LCD, LED)
Blue Ray / DVD Lavadora y/osecadora
Refrigeradora
Renovar por uno demejor tecnologa
81% 65% 89% 55% 81% 82% 74% 91% 88%
Nunca he tenido 17% 33% 3% 43% 19% 18% 26% 9% 12%
Otros 2% 2% 8% 2% -- -- -- -- --
147 127 100 88 59 151 64 63 42
POBLADOR TRADICIONAL:COMPRA DE ARTCULOS TECNOLGICOS
De enero de 2012 a la fecha, usted compr, sea o no para suuso, alguno de los siguientes artculos?
Cmputo y tecnologa = 88% Electrodomsticos = 56%
Cul fueel motivo?
El 43% de los entrevistados aprovech o esper a comprar estos productos en alguna campaa
(Cierrapuertas, Da de la Madre, Cyber Monday, etc.)
El 43% de los entrevistados aprovech o esper a comprar estos productos en alguna campaa
(Cierrapuertas, Da de la Madre, Cyber Monday, etc.)
Base: 385 entrevistados
P.24 De enero de 2012 a la fecha, usted compr, sea o no para su uso, alguno de los siguientes artculos? / P. 25Cul fue la razn por la que compr?
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Entretenimiento
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POBLADOR TRADICIONAL
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Cmo acostumbras pasar tu tiempo libre?
64%
37% 33%24%
Salir a locales publicos Realizar actividades en mi casa Paseos dentro de la ciudad Reuniones con amigos en mi/sucasa
Porcentaje del ingreso familiar
destinado a Entretenimiento
Solteros Casados
Menos de 5% 3% 15%
5% - 10% 77% 69%
11% - 20% 19% 13%
Ms del 20% 1% 3%
Base 230 232
P59. Cmo acostumbras pasar tu tiempo? (RM) / P60, Qu porcentaje del ingreso familiar destino a..?
Base: 467 entrevistados
POBLADOR TRADICIONAL:
ENTRETENIMIENTO
-
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Poblador Tradicional: Desarrollo Familiar
70%
16%
50%
23%
El trabajo es slo una parte de mivida, la familia y el tiempo libre son
muy importantes para miPostergara (he postergado) elmatrimonio o tener hijos paraalcanzar logros profesionales primero
La educacin de mis hijos tiene queser mejor que la que yo tuve
Los nios/jvenes de hoy tienendemasiada presin de sus padres poradquirir logros acadmicos
P.7 A continuacin le voy a leer unas frases Por favor, dgame con cul(es) se siente identificado?
25 - 30 aos 31 - 35 aos 36 - 40 aos 41 - 55 aos
74% 65% 71% 75%
17% 19% 17% 3%
46% 51% 49% 62%
23% 21% 23% 25%
134 140 133 60Base: 467 entrevistados
Educ
acinde
H
ijos
Importancia
deLaFamilia
Casados66%
Si bien el NSE B siguen estando orientado a la vida familiar,en los segmentos de 25 a 40 aos se evidencia mayor
disposicin al desarrollo personal.
-
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Comportamiento crediticio
-
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POBLADOR EMERGENTE
Tenencia de tarjetas
72%
12%
10%
6% No tienetarjeta
T. bancaria
T. Comercial
Tipo de tarjeta de crditoT. Bancaria y
T. Comercial
Base:560 casos
POBLADOR TRADICIONAL
-
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Cuenta con tarjeta...?
POBLADOR TRADICIONAL
TARJETAS DE CRDITO
Debito,17%
Credito,12%
Tieneambas
tarjetas,39%
Nocuenta
contarjetas,
32%
27%
9%
64%
Cuntastarjetas de
crdito tiene?
Tarjetas de crditoBancarias
Tarjetas de crditoComerciales
Tiene Ambas
1 60% 59% --
2 30% 27% 46%
3 7% 14% 25%+4 3% -- 29%
Base: 63 22 153
P. 63.Cuenta con tarjeta? / P. 64 Su tarjeta es..(E: LEER OPCIONES) ? / 64,1. Cuntas son de?
Base: 467 entrevistados
Qu tipo de tarjeta es?
51%
Base: 238 entrevistados
que usan tarjeta de crdito
-
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