estratégias de crescimento e internacionalização no ... · peso da construção e do...
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Estratégias de Crescimento e
Internacionalização no cluster Habitat
AICCOPN – Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas
1
Universo de Referência: A Fileira da Construção e do Imobiliário
PROMOÇÃO E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA
INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
EQUIPAMENTOS
CONSTRUÇÃO
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO
2
Peso da Construção e do Imobiliário VAB das Empresas da Construção e do Imobiliário
3
Peso da Construção e do Imobiliário VAB das Empresas da Construção e do Imobiliário
4
Peso da Construção e do Imobiliário Repartição da Formação Bruta de Capital Fixo, por tipo de produto, em 2007
5
61%
23%
9%
6% 1%
Formação Bruta de Capital Fixo por Produto
Construção
Outras máquinas e
equipamentos
Material de transporte
Activos fixos incorpóreos
Produtos da agricultura,
silvicultura e pescas
Fonte: INE, Contas Nacionais Trimestrais, 2008
Peso da Construção e do Imobiliário
6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Alemanha França Portugal Zona Euro Estados Unidos
Peso do Investimento em Construção no Investimento Total
Peso da Construção e do Imobiliário Evolução do Investimento (FBCF) em Portugal
7
0
50000
100000
150000
200000
250000
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
FBCF PIB
Peso da FBCF no PIB: 23,3% (média 1978-2007)
Peso da Construção e do Imobiliário O Investimento
8
Peso da FBCF Construção (Investimento) na FCBF Total: 74,5% (média 1978-2007)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
FBCF FBCF Construção
Peso da Construção e do Imobiliário
Fonte: AMECO, Direcção-Geral de Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia
Peso do Investimento em Construção no Investimento Total (Média dos últimos 5 anos)
9
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
MédiaPortugal
IrlandaChipre
NoruegaFinlândia
FrançaMacedónia FYR
CanadáLituâniaEspanhaPolónia
HolandaLuxemburgo
ÁustriaGrécia
Reino UnidoItália
DinamarcaEslovénia
AlemanhaEslováquia
Estados UnidosRepública Checa
BélgicaTurquia
RoméniaSuécia
Suiça
Peso da Construção e do Imobiliário
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas
Número de empresas, em 2007
Pessoal ao Serviço das Empresas, em 2007
10
Construção 514.514
Indústria de Produtos da Construção 121.989
Materiais de Construção e Equipamentos 57.836
Serviços de Engenharia e Arquitectura 55.401
Promoção e Investimento Imobiliário 38.385
Serviços de Construção 15.766
Mediação Imobiliária 14.667
Total da Construção e do Imobiliário 818.558
Pessoal ao Serviço das Empresas - Total Nacional 3.831.034
Peso da Construção e do Imobiliário no Total das empresas 21,37%
Peso da Construção e do Imobiliário no Total do Emprego 15,83%
Construção, Engenharia e Arquitectura 155.736
Imobiliário 28.023
Indústria de Produtos da Construção 19.868
Materiais de Construção e Equipamentos 14.006
Outros Serviços da Construção e Imobiliário 2.882
Total da Construção e do Imobiliário 220.515
Número Total de Empresas 1.101.681
Peso da Construção e do Imobiliário no Total 20,02%
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas
O Défice de Investimento
Fonte: AMECO, Direcção-Geral de Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia
Evolução do Investimento em Construção e do PIB
11
1980-1989 1990-1999 2000-2009 1980-1989 1990-1999 2000-2009
Portugal 1,2% 3,9% -3,5% 3,4% 2,9% 0,9%
Alemanha 1,8% -1,5% 1,6% 0,8%
Grécia -3,6% 1,3% -1,2% 0,8% 1,9% 3,5%
Holanda 0,5% 1,9% 0,4% 2,2% 3,2% 1,5%
Áustria 0,6% 2,4% 0,4% 1,9% 2,6% 1,7%
Irlanda -1,9% 9,7% 0,4% 3,1% 7,0% 3,8%
Dinamarca -0,5% 1,1% 1,2% 1,9% 2,4% 0,9%
Finlândia 3,7% -0,9% 1,4% 3,5% 1,6% 2,1%
Itália 0,9% -0,3% 1,5% 2,6% 1,4% 0,6%
Bélgica 0,0% 1,8% 1,5% 2,2% 2,2% 1,5%
Reino Unido 5,7% 0,6% 1,6% 2,4% 2,2% 1,8%
Republica Checa -2,6% 1,7% 0,0% 3,3%
França 1,1% -0,4% 2,3% 2,3% 1,9% 1,5%
Eslovénia 2,0% 2,4% 1,7% 3,2%
Suécia 1,3% -4,2% 2,7% 2,3% 1,7% 1,9%
Espanha 4,2% 2,9% 3,0% 2,7% 2,7% 2,6%
Eslováquia 3,2% 5,0% 4,5%
Polónia 3,3% 3,8% 3,9%
Luxemburgo 2,3% 5,4% 3,7% 4,6% 4,8% 3,5%
Lituânia 4,5% -3,4% 4,5%
Chipre -0,6% 5,4% 3,5% 3,3%
Roménia 6,2% 9,8% -1,9% 4,4%
Média 1,1% 1,7% 2,0% 2,6% 2,2% 2,5%
Variação média anual rea l . Fonte: AMECO
Investimento Em Construção Produto Interno Bruto
País
O Défice de Investimento
12
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Evolução do PIB e do Investimento em Construção
PIB Investimento em Construção (FBCF)
O Défice de Investimento
Fonte: AMECO, Direcção-Geral de Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia
Evolução do PIB Potencial e do Diferencial do Produto
13
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Crescimento do Produto Potencial
Diferencial entre o Produto Observado e o Produto Potencial
O Défice de Investimento
14
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Produto Interno Bruto - Uma Retrospectiva Histórica
Situação Actual do Sector Evolução da Produção do Sector da Construção, por segmentos
15
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Índ
ice
de
Pro
du
ção
(b
ase
10
0: 2
00
1)
Residenciais Não Residenciais Engenharia Civil SECTOR
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EDIFÍCIOS
Residenciais -6,2 -13,0 -3,0 -3,0 -6,0 -4,0 -10,3 -22,0 -15,0
Não Residenciais 1,3 2,8 0,4 -1,9 -4,5 6,8 0,2 -10,5 -4,9
Particulares 1,5 3,0 0,0 -2,5 0,0 13,0 2,6 -17,0 -9,0
Públicos 1,0 2,5 1,0 -1,0 -12,0 -5,0 -5,4 5,5 3,0
Engenharia Civil -1,5 -8,0 -3,0 -4,0 -6,0 -1,0 3,0 5,0 -1,0
VBP DO SECTOR -3,1 -8,2 -2,3 -3,1 -5,7 -0,5 -3,1 -9,0 -6,5 -9,5
Valor Bruto de Produção: Taxas de crescimento anual (%)
Situação Actual do Sector Evolução do Emprego na Construção e Imobiliário
16
-55.534
-106.479 -97.838 -99.380
-73.854
-98.555
-167.390
-200.552
-236.805 -250.000
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.º Trim
2011
Perda Acumulada de Emprego
Situação Actual do Sector Evolução da Produção do Sector da Construção, por segmentos
17
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Índ
ice
de
Pro
du
ção
(b
ase
10
0: 2
00
1)
Residenciais Não Residenciais Engenharia Civil SECTOR
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EDIFÍCIOS
Residenciais -6,2 -13,0 -3,0 -3,0 -6,0 -4,0 -10,3 -22,0 -15,0
Não Residenciais 1,3 2,8 0,4 -1,9 -4,5 6,8 0,2 -10,5 -4,9
Particulares 1,5 3,0 0,0 -2,5 0,0 13,0 2,6 -17,0 -9,0
Públicos 1,0 2,5 1,0 -1,0 -12,0 -5,0 -5,4 5,5 3,0
Engenharia Civil -1,5 -8,0 -3,0 -4,0 -6,0 -1,0 3,0 5,0 -1,0
VBP DO SECTOR -3,1 -8,2 -2,3 -3,1 -5,7 -0,5 -3,1 -9,0 -6,5 -9,5
Valor Bruto de Produção: Taxas de crescimento anual (%)
Situação Actual do Sector Fogos Licenciados (n.º) em construções novas
18
Fonte: INE; *- Até Setembro
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
114.254
24.736
11.654
Situação Actual do Sector Evolução Recente da Contratação Pública
19
Jan. a Out. 2011
Concursos Abertos Concursos Adjudicados Concursos Abertos Concursos Adjudicados
Nº
Valor
(10^6
euros)
Nº
Valor
(10^6
euros)
NºValor
(*)Nº
Valor
(*)
Entidades
Administração Central 371 780,0 281 919,7 -37,8 -69,5 -23,6 -12,8
Administração Local 1459 1325,0 1218 773,6 49,0 43,5 68,5 65,3
Regiões Autónomas 61 231,3 25 86,8 110,3 200,9 -7,4 99,4
Outras Entidades 183 306,0 85 334,8 81,2 40,5 4,9 140,9
TOTAL 2074 2642,3 1609 2114,9 21,6 -30,0 34,2 24,0
Tipo de Obra
Edifícios Residenciais 34 33,1 16 12,4 6,3 -47,1 0,0 98,0
Edificios Não Residenciais 787 1166,7 563 1064,6 32,0 -39,6 40,8 63,7
Obras Hidráulicas 46 210,7 32 154,6 -23,3 -16,5 -15,8 28,1
Vias de Comunicação 467 477,2 416 456,2 5,4 -35,7 19,2 -12,2
Obras de Urbanização 655 680,2 521 372,3 35,6 -2,8 57,4 20,8
Instalações Eléctric. e Mecan. 58 61,5 41 38,8 -12,1 15,5 2,5 -27,7
Diversos 27 12,9 20 16,0 8,0 -58,4 -20,0 -65,6
TOTAL 2074 2642,3 1609 2114,9 21,6 -30,0 34,2 24,0
Jan a Out 2011/Jan a Out 2010
Mercado da Habitação Distribuição da Habitação, por tipo de ocupação
20
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 85
76
Arrendamento Casa Própria Outros
Fonte: CECODHAS Housing Europe, INE, CPCI
Mercado da Habitação Caracterização do Parque Habitacional
21
Fonte: INE, Censos 2011
2001 2011 N.º %
População Residente 10.356.117 10.555.853 199.736 1,9%
Famílias Residentes 3.650.757 4.079.577 428.820 11,7%
Alojamentos Familiares (fogos) 5.019.425 5.865.390 845.965 16,9%
Residência Habitual 3.551.229 3.997.378 446.149 12,6%
Residência Secundária 924.419 1.133.166 208.747 22,6%
Vagos 543.777 734.846 191.069 35,1%
Para Venda 105.415
Para Arrendar 80.094 110.207 30.113 37,6%
Outros 358.268
2001 2011
Alojamentos Familiares Arrendados 740.425 786.904 46.479 6,3%
Rendas Anteriores a 1990 429.000 255.536 -173.464 -40,4%
Rendas até 150€ 553.349 302.143 -251.206 -45,4%
Variação
Mercado da Habitação Medidas do PAEF, com Impacto no Sector
22
Mercado da Habitação Reabilitação Urbana / Arrendamento: Um vector estratégico essencial
23
Valor Var. Hom. Peso Valor Var. Hom. Peso Valor Var. Hom.
2008 104.107 7,5% 79,1% 1.455 19,3% 1,40% 13.375 -31,86%
2009 106.743 2,5% 79,3% 1.787 22,9% 1,67% 9.330 -30,24%
2010 112.183 5,1% 80,1% 1.938 8,4% 1,73% 10.105 8,31%
Jan-11 114.492 3,9% 80,7% 1.989 4,6% 1,7% 587 -23,9%
Fev-11 114.468 3,6% 80,7% 2.000 4,9% 1,7% 549 -27,1%
Mar-11 114.511 3,2% 80,8% 1.963 2,6% 1,7% 598 -37,2%
Abr-11 114.475 2,8% 80,6% 1.974 2,3% 1,7% 475 -41,1%
Mai-11 114.416 2,4% 80,7% 1.994 3,5% 1,7% 536 -39,0%
Jun-11 114.285 1,8% 80,7% 1.992 2,8% 1,7% 398 -60,4%
Jul-11 114.141 1,3% 80,8% 2.023 3,3% 1,8% 368 -62,3%
milhões de euros
Mal Parado Novos EmpréstimosTotal
Crédito à Habitação - Banco de Portugal
Peso Relativo das Obras de Reabilitação
% da Construção % da Habitação
Europa Ocidental 36,82% 49,9%
França 39,4% 51,1%
Alemanha 44,6% 61,3%
Irlanda 20,3% 27,5%
Itália 45,5% 60,1%
Espanha 24,0% 32,1%
Holanda 34,8% 44,3%
Reino Unido 37,6% 54,4%
Portugal 6,5% 17,4% Fonte: EuroConstruct (2007), European Construction Market Trends to 2010
Total
Com Necessidades de Conservação
Pequena
Média
DegradadoFonte: INE; IHRU; CPCI
5.879.845 100%
1.986.482 34%
Fogos por necessidades de Conservação
335.305 6%
1.166.904 20%
484.274 8%
Notas: (1) Contabilizando apenas o IVA, o IRC e a TSU cobrados sobre o volume de investimento público realizado (2) De acordo com informação recolhida sobre projectos de reabilitação em curso
Internacionalização do Sector
24
Internacionalização do Sector
25
África 3.288.100.000 61,2%
Europa - U.E. 1.749.900.000 32,6%
Resto do Mundo 334.600.000 6,2%
2009
Distribuição Geográfica do Vol. Negócios
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Volume de Negócios 396.509.580 429.400.000 511.600.000 537.600.000 785.500.000 1.238.700.000 1.858.700.000 1.960.300.000 3.295.200.000 5.372.600.000
Novos Contratos 576.900.000 325.500.000 583.200.000 844.400.000 1.325.700.000 2.914.400.000 2.876.100.000 4.086.800.000 2.965.900.000
Tx Crescimento (V.N.) 70,0% 8,3% 19,1% 5,1% 46,1% 57,7% 50,1% 5,5% 68,1% 63,0%
Média 32,5% 39,5%
Peso da Int. no Sector 18% 30%
Actividade das Empresas Portuguesas nos Mercados Internacionais de Construção
Internacionalização do Sector
26
Internacionalização do Sector
27
Por Segmento da Construção e Imobiliário Valor (€) % do Total Número % do Total
Construção 4.429.558.314,53 € 8,57% 5.081 6,62%
Serviços de Engenharia e Arquitectura 1.578.110.975,21 € 3,05% 1.210 1,58%
Indústria de Produtos da Construção 1.565.947.874,24 € 3,03% 2.985 3,89%
Comércio de Materiais de Construção e Equipamentos 415.619.853,28 € 0,80% 3.175 4,14%
Promoção e Investimento Imobiliário 73.816.616,46 € 0,14% 505 0,66%
Serviços de Construção e Imobiliário 25.659.683,92 € 0,05% 176 0,23%
Mediação Imobiliária 2.050.328,16 € 0,00% 67 0,09%
Total 8.090.763.645,80 € 15,66% 13.199 17,19%
Nº Empresas Act. Int.Vol. Negócios Exterior
Fonte: IES 2009, PEIE - IRN
Contactos:
Paulo Lobo
paulo.lobo@aiccopn.pt
AICCOPN – Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas
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