evaluación de diseño 2018 del programa presupuestario b001 … · 2019-05-14 · sal que produce...
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EvaluacióndeDiseño2018delProgramapresupuestarioB001“Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina”
AGEVALÚAEvaluacióndePolíticaPública
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ResumenEjecutivo
La Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) tiene la principal tarea de obtener sal industrial porevaporaciónsolardeaguademar.LasalproducidaseexportaalacuencadelPacíficoyalacostadeEstadosUnidosdeAmérica.ESSAesunaempresaquetieneunaparticipaciónestatalmayoritaria,yaqueelGobiernoFederal,atravésdelFideicomisodeFomentoMinero(FIFOMI),espropietariodel51%delcapitalsocialdelaempresayMitsubishideJapónconcentraelotro49%.Lostiposdesalqueproduceson:regular,deshieloASTM,deshielo,fina,bajaebromo,gruesaysaldemesa.
Estedocumentodesarrolla laEvaluaciónenmateriadeDiseñodelProgramapresupuestario(Pp)B001“Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina”,elcualperteneceaESSA.ElPpestá alineado de manera indirecta con las Cinco Metas y con la Estrategia Transversal deDemocratizar laProductividaddelPlanNacionaldeDesarrollo2013-2018,así comoconalgunosObjetivos,EstrategiasyLíneasdeAccióndelProgramadeDesarrolloInnovador2013-2018.
ElobjetivodelaevaluacióndelPpB001esidentificarsiéstecontieneloselementosquepermitanpreverellogrodesusmetasyobjetivos;deigualmanera,estaevaluaciónpermitiráretroalimentara la entidadparahacer los ajustesnecesarios al programaymejorar sudiseño. Estaevaluacióncontiene24preguntasquesedividenencincoseccionesprincipales,quesonlajustificacióndelacreaciónomodificaciónsustancialdeldiseñodelPp;elanálisissobrelacontribucióndelPpalasMetasNacionales yplaneaciónorientadaa resultados; la revisiónde laspoblacionesoáreasdeenfoque potencial y objetivo; el estudio de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), yfinalmente, el análisis de las Complementariedades y coincidencias con otros Pp. De estas 24preguntas,únicamente18deellascuentanconunavaloracióncuantitativaentre0y4puntos.
ElPptuvounavaloraciónfinalde45puntosde72posibles,esdecir,62.5%detodoslospuntosquepudoacumular.Asimismo,elpromediodecalificaciónporapartadoesde2.4,siendoelapartadode “Matriz de Indicadores para Resultados” lamejor evaluada con una calificación de 3.1, y lasecciónde“Poblaciónpotencial,objetivooáreadeenfoque”laquerecibiólacalificaciónmásbajade1.
Losprincipaleshallazgosporsecciónsonlossiguientes:
- Justificacióndelacreaciónydeldiseñodelprograma.Sibien,elPptienecorrectamenteidentificadalanecesidadquebuscaatender,nosecuentaconunestudiodemercadoqueserealicedeformaanualyque,adicionalmente,permitadistinguiryjustificardemejormaneraeláreadeenfoque.Esteestudiodeberíadeseranualparapoderayudaraidentificaráreasdeoportunidades.
- Contribucióndelprogramaalcumplimientodelasmetasnacionalesyplaneaciónorientadaaresultados.ElprogramaestáalineadodemaneraindirectaconlasmetasyestrategiastransversalesdelPlan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con algunos objetivos, estrategias y líneas deacción del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. Asimismo, contribuye demaneradirectacon3de17ObjetivosdeDesarrolloSostenibledelaAgenda2030.
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- Poblaciónpotencial,objetivooáreadeenfoque.
LaESSAesunaempresaquecuentaconunáreadeenfoquedeclientesqueconformanciertasindustrias.Sinembargo,apesardequesetieneidentificadademaneracorrectaeláreadeenfoque,nosecuentaconunanálisisdelmercadoactual(nianterioralprograma)quepermitaidentificarprecisamentecuáleseláreaqueefectivamenteseestácubriendo,cuáleseláreapotencialacubrirycuáleseláreaobjetivo.Asimismo,esteprogramacuentaconprocedimientosdecontrataciónespecificadosenel“ManualdePolíticadePolíticasyProcedimientosparalaVentadeSalIndustrialaGranelparaExportacióndeExportadoradeSal,S.A.deC.V.”.
- MatrizdeIndicadoresparaResultados(MIR).
Esta sección fue la que obtuvo la segunda calificación más alta, ya que todos losComponentes de la MIR están correctamente descritos e identificados y tienen comoreferenciaungrupodeactividades;elPropósito,elFinylasActividadesdelaMIRcuentanconlascaracterísticassolicitadasenlaevaluación,ylosindicadoresdelaMIR,asícomosusFichasTécnicasysusmetas,estáncorrectamentecaracterizados.Apesardeloanterior,nofueposibledeterminarsilosmediosdeverificacióndelosindicadorespermitenreproducirel cálculodel indicador y si esta informaciónespública y accesiblepara todopúblico, ytampocosepuedesabersiestossonlosnecesariosparacalcular los indicadoresysisonsuficienteparacalcularlos.
- PosiblescomplementariedadesconotrosPpdelaAdministraciónPúblicaFederal.ElPpB001deESSAnotienecomplementariedadesocoincidenciasconotrosprogramasdelaAdministraciónPúblicaFederal(APF).
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Índice
ResumenEjecutivo.........................................................................................................1
Glosario..........................................................................................................................4
FigurasyTablas..............................................................................................................5
Introducción...................................................................................................................6
I.Justificacióndelacreaciónomodificaciónsustancialdeldiseñodelprograma............7
II.ContribucióndelprogramaparaelcumplimientodelasMetasNacionalesyplaneaciónorientadaaresultados................................................................................15
III.Poblacionesoáreadeenfoquepotencialyobjetivo................................................21
IV.Matrizdeindicadorespararesultados.....................................................................27DelalógicaverticaldelaMatrizdeIndicadoresparaResultados...........................................27Delalógicahorizontaldelamatrizdeindicadorespararesultados........................................32ValoraciónfinaldelaMIR......................................................................................................40
V.AnálisisdeposiblescomplementariedadesocoincidenciasconotrosPp..................42
Valoraciónfinaldeldiseñodelprograma......................................................................43
ConclusionesyvaloracióndelapertinenciadeldiseñodelPprespectoalaatencióndelproblemaonecesidad..................................................................................................46
Anexos.........................................................................................................................48Anexo1“Descripcióngeneraldelprograma”.........................................................................48Anexo2“Metodologíaparalacuantificacióndelaspoblacionesoáreasdeenfoquepotencialyobjetivo”.............................................................................................................................51Anexo3“Indicadores”...........................................................................................................52Anexo4“MetasdelPrograma”..............................................................................................54Anexo5“PropuestademejoradelaMatrizdeIndicadoresparaResultados”........................56Anexo6“Complementariedadesycoincidenciasentreprogramaspresupuestarios”.............65Anexo7“Principalesfortalezas,retosyrecomendaciones”...................................................66Anexo8“FuentesdeInformación”........................................................................................69Anexo9“Fichatécnicaconlosdatosgeneralesdelaevaluación”..........................................70
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Glosario
APF AdministraciónPúblicaFederal
ESSA ExportadoradeSal,S.A.deC.V.
FIFOMI FideicomisodeFomentoMinero
MIR MatrizdeIndicadoresparaResultados
MML MetodologíadeMarcoLógico
LFTAIP LeyFederaldeTransparenciayAccesoalaInformaciónPública
PND PlanNacionaldeDesarrollo
PAE ProgramaAnualdeEvaluaciónparaelejercicioFiscal2018delosProgramasFederales de la Administración Pública Federal y de los Fondos deAportacionesFederales
PRODEINN ProgramadeDesarrolloInnovador
ODS ObjetivosdeDesarrolloSostenible
Pp Programapresupuestario
SHCP SecretaríadeHaciendayCréditoPúblico
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FigurasyTablas
Figura1.ÁrboldeNecesidadesyOportunidaddeMercado.............................................................9
Figura2.ValoraciónporáreadelPpB001.......................................................................................45
Tabla1.VinculacióndelPpB001alPND..........................................................................................17
Tabla2.ODSrelacionadosalPpB001..............................................................................................19
Tabla3.MetasdelosindicadoresdelPpB001................................................................................35
Tabla4.CaracterísticasdelosindicadoresdelPpB001...................................................................37
Tabla5.ValoraciónfinaldeldiseñodelPpB001..............................................................................44
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Introducción
ElpresenteinformedeEvaluaciónenmateriadeDiseñodelPpB001“Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina”sederivadeunanálisisdegabinetedeinformaciónpresentadaporESSA. ESSA es una Sociedad Mercantil de Participación Estatal Mayoritaria dedicada a latransportación,producciónyventadesal,lacualseextraedelacostadeBajaCaliforniaSur.Elobjetivoprincipaldedichaevaluaciónes,comosunombreloindica,analizaryvalorareldiseñodel Pp para identificar si contiene los elementos que permitan prever el logro de sus metas yobjetivos. Asimismo, esta evaluación permitirá dotar de información necesaria para hacer losajustespertinentesalPpB001ymejorarsudiseño.Demaneraespecífica,estaevaluaciónbuscaanalizaryvalorarlajustificacióndelacreaciónydiseñodelPp;analizaryvalorarlacontribucióndelPp al cumplimiento de las Metas Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y delProgramaSectorialProgramadeDesarrolloInnovador2013-2018;analizarlaconsistenciaentreeldiseño del programa presupuestario y la normativa aplicable, y finalmente, identificar posiblescomplementariedadesconotrosPpdelaAdministraciónPúblicaFederal.Esta evaluación contiene 24 preguntas que se dividen en 5 secciones principales, que son lajustificacióndelacreaciónomodificaciónsustancialdeldiseñodelPp(4preguntas);elanálisissobrelacontribucióndelPpalasMetasNacionalesyplaneaciónorientadaaresultados(3preguntas);larevisióndelaspoblacionesoáreasdeenfoquepotencialyobjetivo(5preguntas);elestudiodelaMatriz de Indicadores para Resultados (MIR) (11 preguntas), y finalmente, el análisis de lasComplementariedadesycoincidenciasconotrosPp(1pregunta).Cabedestacarque,deestas24preguntas,únicamente18deellascuentanconunavaloracióncuantitativaentre0y4puntos.Paradarunarespuestaconcisa,sehizounanálisisdegabinetecon informaciónproporcionadapor laUnidadResponsabledelPpB001.Seobtuvounavaloraciónfinal,tantodemaneracuantitativacomocualitativa,sobreeldiseñodelPp.Adicionalmente,se incluyeunapartadoen laevaluaciónenelqueseanalizan losresultadosobtenidosenlascincoáreasyposteriormentesehaceunanálisisdesusfortalezas,oportunidades,debilidadesyamenazas,parafinalmenteofrecerunconjuntodeconclusionesquerecapitulanlosaspectosmásimportantesdelPpysusobjetivos.
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I.Justificacióndelacreaciónomodificaciónsustancialdeldiseñodelprograma
1.¿ElproblemaonecesidadquebuscaresolveroatenderelPpestáidentificadoenundocumento,yesteproblemaonecesidadcuentaconlassiguientescaracterísticas:
a)Seformulacomounhechonegativoocomounasituaciónquepuedeserrevertida,deacuerdoconlaMMLb)Contienealapoblaciónoáreadeenfoquepotencialuobjetivoc)Seactualizaperiódicamented)EsrelevanteoprioritarioparasuatenciónporelEstadomexicano?Nivel Criterios1 Elproblemaonecesidadcumpleconunadelascaracterísticasestablecidasenlapregunta.2 Elproblemaonecesidadcumplecondosdelascaracterísticasestablecidasenlapregunta.3 Elproblemaonecesidadcumplecontresdelascaracterísticasestablecidasenlapregunta.4 Elproblemaonecesidadcumplecontodaslascaracterísticasestablecidasenlapregunta.
Respuesta:Sí,nivel3.Eneldocumentode“DiagnósticoB001”seencuentralanecesidadquesebuscaatenderquepuedeser revertida, contiene el área de enfoque, y su relevancia para su atención por el Estado. Acontinuación, se explica con más detenimiento en qué magnitud se cumple con estascaracterísticas1.LaprincipalnecesidadquebuscasatisfacerelPpB001esqueelPpdetectaquehayunainsuficientecapacidadinstaladaparaatenderlanuevademandadesal,yquehayunainsuficientecapacidaddetransportemarítimo;loanteriorocasionaquelaindustriaquímicaalimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsiarecibeinsuficientesalconaltosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.Esto,asuvez,hacequeexistaun insuficienteliderazgomundialcomounidadproductoradesal.Porloanterior,loquesebuscaesromperconlalimitadaaperturaalmercadoglobaldesal,porloqueelprincipalobjetivoesproducir,transportarycomercializarsal.Además,dentrodel“Árboldenecesidadyoportunidaddemercado”seplantealanecesidadcomounhechonegativoocomounasituaciónquepuedeserrevertida.LadefinicióndelanecesidadqueatiendeelproblemacumpleconlascaracterísticasdescritasporlaMetodologíadeMarcoLógico(MML)presentesenlaGuíadelaMIRelaboradaporlaSHCP.Además, el hechodeque la necesidad se formula comouna situaciónquepuede ser revertida,contieneeláreadeenfoquepotencialuobjetivo(laindustriaquímicaalimentaria,detratamientode agua y para deshielo deNorteamérica y Asia) y es relevante para su atención por el Estadomexicanodebidoaque,segúnelanálisisdemercadopresentadoeneldiagnóstico,estaindustria
1SibienlanecesidaddelPpnoconsideraexplícitamentediferenciasentrehombresymujeres,afindeconocerlaslimitacionesolasoportunidadespara lapromociónde la igualdaddegénero, las accionesdeestePpestánorientadasa incorporar laperspectivadeigualdaddegéneroenlaspolíticaspúblicasatravésdelareduccióndelabrechaenmateriadeaccesoypermanencialaboral;atravésdelfomentodecapacitaciónlaboral;atravésdel impulsodelaparticipacióndelasmujeresenelsectoremprendedoratravésdelaasistenciatécnica,entreotros.
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tieneunainsuficientecapacidadinstalada,porloqueelhechodeproveeresteinsumoyaumentarla capacidad para poder comercializar, producir y transportar este bien representa un área deoportunidadquepuedetraerconsigobeneficioscomercialesparaelpaís;porloanterior,elEstadoalsersociomayoritariodeESSA,puedellegaraobtenerbeneficioseconómicosycomerciales.Sinembargo,noseencontróquelanecesidadseactualizaperiódicamente.Loanterior,puededeberseaquelanecesidadesunasituaciónconstanteyquesesostienealolargodeltiempo.Ahorabien,esimportanteseñalarqueelPpsecreaapartirdequesedetectaunaoportunidaddemercado,nodeunanecesidadsocialdebidoaquenoesunprogramadeasistenciaquedistribuyacomponentesybusquebrindarapoyosalapoblación.Recomendación:Laúnicacaracterísticaquenocumpleesquenosesabesihayunaactualizaciónperiódicadelanecesidad.Alrespecto,serecomiendaestablecerunseguimientoanualdelmercadodesalparaversiexistenotrasnecesidadesenotrossectoresyáreasgeográficas.Enotraspalabras,serecomiendohaceranualmenteelestudiodemercadoydetectarquéotrasáreasdeoportunidadexistenysepuedenatender.
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2.¿ElDiagnósticodelproblemaonecesidadqueatiendeelPpdescribedemaneraespecífica:
a) Causas, efectos y característicasdel problemaonecesidad, estructuradas y argumentadasdemanerasólidaoconsistentedeacuerdoconlaMMLb)Cuantificaciónycaracterizacióndelapoblaciónoáreadeenfoquequepresentaelproblemaonecesidadc)Ubicaciónterritorialdelapoblaciónoáreadeenfoquequepresentaelproblemaonecesidadd)Periodooplazoparasuactualización?Nivel Criterios1 Eldiagnósticocumpleconunadelascaracterísticasestablecidasenlapregunta.2 Eldiagnósticocumplecondosdelascaracterísticasestablecidasenlapregunta.3 Eldiagnósticocumplecontresdelascaracterísticasestablecidasenlapregunta.4 Eldiagnósticocumplecontodasdelascaracterísticasestablecidasenlapregunta.
Respuesta:Sí,nivel1.Únicamentecumplecon lacaracterísticaqueestablecedemaneraclaraeláreadeenfoquequepresenta lanecesidad. Sinembargo,no se cuenta conuna cuantificaciónde lapoblación,no secuenta con los efectos de la necesidad y tampoco se cuenta con el periodo o plazo para suactualización.Acontinuación,sepresentaelárboldenecesidadesyoportunidaddemercado.
Figura1.ÁrboldeNecesidadesyOportunidaddeMercado
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El Pp B001 cuenta con un Diagnóstico de la necesidad. El Pp detecta que hay una insuficientecapacidadinstaladaparaatenderlanuevademandadesal,yquehayunainsuficientecapacidaddetransporte marítimo; lo anterior se suma al hecho que hay una débil estrategia para lacomercialización.Porloanterior,lanecesidadidentificadaporestePpesquelaindustriaquímicaalimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsiarecibeinsuficientesalconaltosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.PorloqueESSAtienelatareadeproducir,transportarycomercializarsalconlascaracterísticasantesseñaladas;elprincipalefectoes laaperturadeMéxicoenestemercadoglobal.Encuantoa laubicaciónde lanecesidad,sedetectademaneraclaraqueeláreadeenfoqueesNorteaméricayAsia.Entonces,sibiensetienedetectadalascausasycaracterísticasdelanecesidad,nosetienenidentificadoslosefectosqueéstatiene;porloanterior,nocumpleconelprimerincisodeestapreguntademaneracompleta.Eláreadeenfoqueeslaindustriaquímicaalimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsia.Apesardequenosecuentaconunacuantificacióndeláreadeenfoquequepresentalaoportunidad,sísecuentaconunacaracterizacióndeestaárea.UnodelosprincipalesargumentosparalacreacióndeestePpfuelaoportunidaddeentrarenunmercadointernacionaldesal.Porejemplo,dentrodeldocumento“DiagnósticoB001”seestableceque,hasta2009,elusomássignificativodesalfueenlaindustriaquímica(57%),despuésenlaindustriaalimenticia(11%)ylasalparadeshielodecarreteras(17%).Porloanterior,estemercado,almomentodelacreacióndeestePp,representabaunagranoportunidadcomercialanivelglobal.Porlasrazonesanteriores,seconsideraimportantequesehagaunaactualizacióndeloselementosdeldiagnóstico,parapoderdeterminar cuál es el contexto global actual de este mercado, así como la pertinencia de suselementos(independientementedelindicadordeFindelaMIR).Deigualforma,sesugierequesehagaunaevaluaciónenlaqueseanaliceelposicionamientodeMéxicoenelmercadoglobaldesal,asícomolareparticióndelmercadoybarrerasalaentrada,desdelacreacióndelPpB001.Recomendación:Encuantoalacuantificacióndeláreadeenfoqueatendida,sepodríadeterminar,a travésdeun análisis demercadoactualizadoperiódicamente, cuántas empresas existenenelmercado y cuántas de ellas efectivamente se están atendiendo. En este análisis se deberán decuantificar las áreas cubiertas señalando puntualmente qué empresas se están efectivamenteatendiendo;éstasdeberándedividirseporzonageográfica,industriaytipodesalquecompran.Asimismo,serecomiendaestablecerunseguimientoyactualizaciónperiódicosdelmercadodesalpara ver si existen otros sectores y áreas geográficas que se pudieran atender. Finalmente, serecomiendatrabajarenunDiagnósticoquecumplaconlostérminosquedictalaSHCPyelCONEVALen“AspectosaconsiderarparalaelaboracióndelDiagnósticodelosProgramaspresupuestariosdenueva creación que se propongan incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación”.
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3.¿Existe justificaciónteóricaoempíricadocumentadaquesustenteel tipode intervenciónyelmecanismocausalqueelPpllevaacabo?
Nivel Criterios1 Existejustificaciónteóricaoempíricaquesustenteeltipodeintervenciónyelmecanismo
causal del Pp sobre su población o área de enfoqueobjetivo, y la justificación teórica oempíricaesconsistenteconeldiagnósticodelPp
2 •Existejustificaciónteóricaoempíricaquesustenteeltipodeintervenciónyelmecanismocausal del Pp sobre su población o área de enfoqueobjetivo, y la justificación teórica oempíricaesconsistenteconeldiagnósticodelPp.•LajustificaciónteóricaoempíricaidentificadaestáincluidacomotaleneldiagnósticodelPpoestajustificaciónesconsideradacomoclarayrobustaentérminosdeadministraciónypolíticapública(nonecesariamenteentérminosjurídicosolegales).
3 •Existejustificaciónteóricaoempíricaquesustenteeltipodeintervenciónyelmecanismocausal del Pp sobre su población o área de enfoqueobjetivo, y la justificación teórica oempíricaesconsistenteconeldiagnósticodelPp.•LajustificaciónteóricaoempíricaidentificadaestáincluidacomotaleneldiagnósticodelPp.•Esta justificaciónesconsideradacomoclarayrobustaentérminosdeadministraciónypolíticapública(nonecesariamenteentérminosjurídicosolegales)
4 •Existejustificaciónteóricaoempíricaquesustenteeltipodeintervenciónyelmecanismocausal del Pp sobre su población o área de enfoqueobjetivo, y la justificación teórica oempíricaesconsistenteconeldiagnósticodelPp.•LajustificaciónteóricaoempíricaidentificadaestáincluidacomotaleneldiagnósticodelPp.•Esta justificaciónesconsideradacomoclarayrobustaentérminosdeadministraciónypolíticapública(nonecesariamenteentérminosjurídicosolegales).•Existe(n)evidencia(s)(nacionalointernacional)delosefectospositivosatribuiblesalosapoyos,componentesoalasaccionesdirigidasalapoblaciónoáreadeenfoqueobjetivo.
Respuesta:Sí,nivel3.
Existeundocumentollamado“SaltMarketPrices:NortheastAsiaandNorthAmerica”enelcualserealizaunanálisis sobreel dinamismodelmercadode sal, esdecir, sehaceunanálisis sobre lacomercializaciónytransportacióndeestebienproducidoporESSAporáreageográficayseanalizanlas tendencias y pronósticos de los precios de la sal a nivel mundial. Adicionalmente, estainformación empírica, contenida también en los documentos “Diagnóstico B001” y “PlaneaciónEstratégica2014-2020”,sustentalaintervencióndelPp,yaqueelPpnacedeunaoportunidaddemercadoyenestosdocumentossemuestraeldinamismodemercado,ysujustificaciónesclarayrobustadebidoaquelosnúmerosdemuestranqueenestemercadohayunaoportunidadcomercialimportante;esteúltimosemuestraeneltercerpárrafodeestapregunta.Sibien,eneldiagnósticosemuestralacomposicióndelmercadoyeláreadeoportunidadcomercial,nosetieneevidenciadelimpactoquepodríatenerelPpenelpaísyenelmercado;loquesepodríaesperarparapodercubrirestaparteesqueseargumentaracómopodríacambiarelmercadodesalconlaentradadeESSAysuimpactoeconómicoenelpaís.
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ElPpnorequierenecesariamenteunajustificaciónteóricaparasucreación,dadoquelaESSAesuna empresa exportadora y surge de la identificación de una oportunidad de mercado; estaoportunidadsurgearaízdequeunosdelosprincipalesconsumidoresdesalesAsiayNorteamérica,porloquelacercaníaconelsegundoylospuertosqueseubicanenelpacíficoparallegaralprimero,hacenque seaunaoportunidad comercial importante.Además, el hechodeque aquí se puedaencontrar lamateria prima para generar el bien en cuestión (la sal) y el amplio dinamismo delmercado, conmucho flujo comercial y de transporte de este bien, hacen de estemercado unaopción positiva para poder invertir y participar en él; esta participación podría tener impactospositivosenlaeconomíanacional.ApesardequenohayargumentosteóricosquejustifiquenlacreacióndelPp,sísehizounanálisisempíricoparapodercrearelPp;dentrodelosdocumentos“DiagnósticoB001”y“PlaneaciónEstratégica2014-2020”sehaceunanálisisdemercadoparapoderargumentarlaimportanciadelacreacióndelaESSA;acontinuación,sepresentapartedelanálisisempíricoquesustentalacreacióndelPpB001.
Dentrodeestosdosdocumentos,seexplicademaneraclarayconcisa,quealaño2009,elusomássignificativodelasalanivelmundialeslaindustriaquímica,seguidasuutilizaciónparadeshielodecarreterasyfinalmente,porlaindustriaalimentaria.Sucomercializaciónanivelinternacionalfuede49millonesdetoneladas (MT); laproporcióndesalcomercializada internacionalmentesehamantenidoalrededordel20%delaproducciónmundial.LasregionesdondehaymuchodinamismocomercialdesalesenAsia,Sudamérica,yNorteamérica.ESSAparticipóenelmercadoasiáticoconunpocomásde5.5MTenelaño2012.Deestevolumensetieneregistradountonelajede3MTaJapón,0.7MTaCoreadelSur,1MTparaTaiwány1MTaChina.PorsupartealosEstadosUnidossedestinaronunpocomásde1MT,yCanadá0.5MT.
Ahorabien,elmercadodelNorestedeNorteaméricatambiénesimportante.ElmercadodesaldelNoreste de los EUA está dominado por el consumo de sal para deshielo de carreteras y callesdurante el invierno. A este mercado acuden productores tanto locales como extranjeros. Elrequerimiento de sal de deshielo para las zonas más cercanas a la costa del Atlántico secomplementaconsalimportada,pudiendoseréstatambiénderoca(mina)osolar.ESSAcompitecontraestosproductores.LasalsolarseimportadesalinaslocalizadasenelCaribe,EuropaynortedeÁfrica.Enestecaso,el tamañodebarcosquesemanejaesmenor,por loqueESSAnotieneventajaenestesentidoadiferenciadelosembarquesalOriente.Para2012,ESSAenvió0.3MTaeste mercado. Dado el gran número de productores que participan, los esquemas decomercializaciónsondiferentesalosutilizadosparalacuencadelPacífico,dondelasalesparalaindustriaquímica,mercadoenelcualsepuedenhacercontratosdelargoplazoconempresasbienestablecidasyconconsumosestables.
Finalmente,lademandaactualdesalenelmundosuperalos240millonesdetoneladasmétricas(TM)poraño(2009).Deestevolumen,49MTsecomercializanenelmercadointernacionalydeéstas,22millonescorrespondenalademandadelacuencadelPacífico.LaparticipacióndeESSAenel mercadomundial representa un 15%,mientras que en la cuenca del Pacífico ESSA participaactivamenteconun32%,datoregistradoporlosvolúmenesregistradosenelaño2012.Estosdatosrevelanquehayunainsuficientecapacidadinstaladaparaatenderlanuevademandadesal,yquehayunainsuficientecapacidaddetransportemarítimo;loanteriorsesumaalhechoquehayunadébilestrategiaparalacomercialización.Porloanterior, lanecesidadidentificadaporestePpesquelaindustriaquímicaalimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsia
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recibe insuficiente sal con altos estándares de calidad, inocuidad, oportunidad y a un preciocompetitivo. Por lo tanto, existeunaoportunidaddemercado la cual puede ser cubiertapor elgobiernoatravésdesuPpB001.
Entonces,sibiennosecuentaconundocumentoquemuestretodalaevidenciaempírica,comosepuedeobservarenlospárrafosanteriores,sehizounanálisisempíricodelaindustriadelasalysucomercialización dentro del documento “Diagnóstico B001”. Lo anterior, ayudó a determinar laimportanciadelacreacióndelPpB001.Sinembargo,seasignóelcriteriotresdebidoaquenosepresentó evidencia sobre los efectos positivos atribuibles a los apoyos, componentes o a lasaccionesdirigidasalapoblaciónoáreadeenfoqueobjetivo.
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4. ¿La modalidad presupuestaria del Pp es consistente con el problema público o necesidadidentificada, así como con los componentes que el Pp genera y sumecanismo de intervenciónadoptado?
Respuesta:Sí.
ElprincipalobjetivodeestePpesproveera la industriaalimentaria,química,detratamientodeagua y para deshielo deNorteamérica y Asia de sal con altos estándares de calidad, inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo,ytenerliderazgoenelmercadoglobaldesalatravésdeactividadesdeproduccióntransportaciónycomercializacióndedichoproducto.Caberecordarqueel Pp tiene lamodalidaddeProvisióndeBienesPúblicos, el cual consisteenactividadesque serealizanparacrear,fabricary/oelaborarbienesquesoncompetenciadelSectorPúblicoFederal;estamodalidadesconsistenteconlanecesidadidentificadadebidoaqueloquebuscaelPpB001eselaborarsaldelamásaltacalidadeinocuidad.
Asimismo,MIRestádebidamentealineadaconlamodalidadpresupuestaria.DentrodelaMIRseencuentraqueelobjetivodeFineslacontribuiradesarrollarunapolíticadefomentoindustrialyde innovación que promueva el crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones yempresasmediantelaconsolidacióndelliderazgomundialdelaentidadcomounidadproductoradesaldealtacalidad,alpreciomáscompetitivoyconlosmásaltosestándaresdeconfiabilidadeinocuidad.Alrespecto,esimportanteseñalarqueelFinestáalineadodemaneracorrectaconlanecesidadquebuscacubrirelprograma.
Adicionalmente,elPropósitodelPpB001(quelaindustriaquímica,alimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsia,recibesalconaltosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo),elcomponente(saldecalidad,inocuidad,oportunidadyaun precio competitivo vendida), así como sus actividades (optimizar la carga de barcos parareducción de costos; proveer los equipos y energía necesarios para la producción, transporte yventasdesal;optimizar losprocesosdetransportedesal IndustrialaIsladeCedros;mejorar losprocesosdecristalizacióny lavadode lasalparaasegurar laproduccióndesal industrialdealtacalidadyunmayorrendimientodetoneladasdesalporcajaDart)sonconsistentesconlanecesidadquesebuscasatisfacer,asícomoquelosmecanismosadoptadossonlosadecuados.
Finalmente, dentro del “Manual deOrganización” se puede observar que existen unaDirecciónGeneral,unaDirecciónAdjunta,unaDireccióndeOperaciones,unaDireccióndeMantenimientoyObraPública yunaDireccióndeAdministración y Finanzas. Estasdirecciones tienengerencias ysubgerencias lascualestienendebidamentedefinidassusatribucionesyobligacionesparapodercumplirconelobjetivodelprograma.Porlotanto,lamodalidadpresupuestariaesconsistenteconlanecesidadquesebuscasolventar;loanteriorsepuedeobservarconlaalineacióndelaMIRconlanecesidadyconlasunidadesquesonresponsablesdeestePp.
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II.ContribucióndelprogramaparaelcumplimientodelasMetasNacionalesyplaneaciónorientadaaresultados
5.EnvirtuddequeelfindelPpestávinculadoaalguna(s)delasCincoMetasNacionalesdelPlanNacionaldeDesarrollo(PND)vigente,atravésdelprogramasectorial, (oexcepcionalmenteaunprogramaespecialoinstitucional):
a)¿Existenconceptoscomunesentreelpropósitoylosobjetivosdelprogramasectorial,especialoinstitucional,porejemplo:poblaciónoáreadeenfoqueobjetivo?b)¿Ellogrodelpropósitoaportaalcumplimientodealguna(s)dela(s)meta(s)ydealguno(s)delosobjetivosdelprogramasectorial,especialoinstitucional?Nivel Criterios1 •ElPpcuentaconundocumentoenelqueseestablecelarelaciónconobjetivo(s)
delprogramasectorial,especialoinstitucional,y•Noesposibledeterminarvinculaciónconlosaspectosestablecidosenlapregunta.
2 •ElPpcuentaconundocumentoenelqueseestablecelarelaciónconobjetivo(s)delprogramasectorial,especialoinstitucional,y•Esposibledeterminarvinculaciónconunodelosaspectosestablecidosenlapregunta.
3 •ElPpcuentaconundocumentoenelqueseestablecelarelaciónconobjetivo(s)delprogramasectorial,especialoinstitucional,y•Esposibledeterminarvinculacióncontodoslosaspectosestablecidosenlapregunta
4 •ElPpcuentaconundocumentoenelqueseestablecelarelaciónconobjetivo(s)delprogramasectorial,especialoinstitucional,y•Esposibledeterminarvinculacióncontodoslosaspectosestablecidosenlapregunta,y•EllogrodelPropósitoessuficienteparaelcumplimientodealguna(s)dela(s)meta(s)dealguno(s)delosobjetivosdelprogramasectorial,especialoinstitucional.
Respuesta:Sí,nivel3.El Propósito del Pp B001 es “La industria química, alimentaria, de tratamiento de agua y paradeshielodeNorteaméricayAsiarecibesalconaltosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo”.Entonces,loquesebuscaesqueMéxicopuedaentraryabastecerdesal, con todas esas características descritas, al mercado de Norteamérica y Asia, de maneraespecífica,ydemanerageneralaotraspartesdelmundo.Dentrodeldocumento“DiagnósticoB001”seestablecenlasrelacionesdelPpconalgunosobjetivosdelProgramaDesarrolloInnovador2013-2018(PRODEINN2013-2018);losobjetivosconlosqueserelacionasonlosquebuscanpromovereldesarrollodelaindustria,lainnovación,lacompetenciayelcomerciointernacional.
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Demaneraespecífica,serelacionaconel“ObjetivoSectorial1.Desarrollarunapolíticadefomentoindustrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores,regionesyempresas”,particularmentea la“Estrategia1.2. Incrementar lacompetitividadde lossectores dinámicos” y Línea de Acción “1.2.4. Implementar acciones para el desarrollo deactividadesproductivasdeestossectores”.LamaneraenlaquecontribuyeelPpaesteobjetivoes,segúnsuDiagnóstico,mediantelaconsolidacióndelliderazgomundialdelaentidadcomounidadproductoradesal,alproveerasusclientessaldealtacalidad,alpreciomáscompetitivoyconlosmás altos estándares de confiabilidad e inocuidad. Demanera específica, este Pp contribuye alIndicador2,queesla“CalificacióndeMéxicoenelPilarSofisticaciónEmpresarialdelReporteGlobaldeCompetitividaddelForoEconómicoGlobal”,elcualconsisteenmejorarestacalificación.Porotrolado,elPpcontribuyedemaneraindirectaal“ObjetivoSectorial5.Incrementarlosflujosinternacionales de comercio y de inversión, así como contenido nacional de las exportaciones”específicamente “Estrategia 5.1. Acceder a nuevos merados de exportación y consolidar losmercadosenlosquesedisponedepreferenciascomerciales”yla“Estrategia5.3.Fortalecervínculoscomerciales y de inversión con regiones quemuestren un crecimiento dinámico e incentivar lainternacionalización de empresas mexicanas. El Pp B001 puede contribuir a estos objetivos yestrategiasenel sentidoenelque,alaumentar lapresenciaenelmercadodesal,puede tenerimportantesimpactosenlastransaccionesdecomercioexterior.Porloanterior,elcumplimientodelPropósitopuedeimpactarenelindicador12delPRODEINN2013-2018,elcualcorrespondeal“Grado de apertura de la economía de México”, y en cierto grado, con el indicador 10 quecorresponde a la “Inversión ExtranjeraDirecta”; en cuanto a este último, hay que recordar queMitsubishiescopropietariadeESSA.Específicamente,elObjetivo1delPRODEINN2013-2018sealineaconlaMetadeMéxicoPrósperodelPND,mientrasqueelObjetivo5sealineaconlametadeMéxicoconResponsabilidadGlobaldelPND.LaúnicacaracterísticadelapreguntaquenoalcanzaelcumplimientoesqueellogrodelPropósitonoessuficienteparaelcumplimientodealguna(s)dela(s)meta(s)dealguno(s)delosobjetivosdelprogramasectorial,setendríaquedeterminarmedianteunanálisiscuálessonlosprogramasdelaAdministración Pública Federal (APF) que impactan en estos indicadores y objetivos y despuésconcluirenquéproporciónelPpB001contribuyeallogrodelasmetas.
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6.¿Concuálesobjetivos,estrategiasylíneasdeaccióndelPNDvigenteestávinculadoelobjetivosectorialrelacionadoconelPp?
ElobjetivodeFindelPpB001es“Contribuiradesarrollarunapolíticadefomentoindustrialydeinnovaciónquepromuevauncrecimientoeconómicoequilibradoporsectores,regionesyempresasmediantelaconsolidacióndelliderazgomundialdelaentidadcomounidadproductoradesaldealtacalidad,alpreciomáscompetitivoyconlosmásaltosestándaresdeconfiabilidadeinocuidad”.Enestesentido,elobjetivodeFindelPpB001estácorrelacionadoconel“Objetivo1.Desarrollaruna política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económicoequilibrado por sectores, regiones y empresas” del PRODEINN y con el Indicador 2 del mismoprogramaqueesla“CalificacióndeMéxicoenelPilarSofisticaciónEmpresarialdelReporteGlobaldeCompetitividaddelForoEconómicoMundial”.
Ahorabien,esteobjetivosectorialestárelacionadoconelPNDdelasiguientemanera:
Tabla1.VinculacióndelPpB001alPND
MetaNacional Objetivo de laMetaNacional
Estrategias del Objetivo de laMetaNacional
ObjetivoPRODEINN2013-2018
MéxicoPróspero 4.8.Desarrollarlossectoresestratégicosdelpaís.
4.8.1.Reactivarunapolíticadefomentoeconómicoenfocadaenincrementarlaproductividaddelossectoresdinámicosytradicionalesdelaeconomíamexicana,demaneraregionalysectorialmenteequilibrada.
4.8.2.Promovermayoresnivelesdeinversiónycompetitividadenelsectorminero.
4.8.3Orientaryhacermáseficienteelgastopúblicoparafortalecerelmercadointerno.
4.8.4.Impulsaralosemprendedoresyfortaleceralasmicro,pequeñasymedianasempresas.
4.8.5.Fomentarlaeconomíasocial.
1.Desarrollarunapolíticadefomentoindustrialydeinnovaciónquepromuevauncrecimientoeconómicoequilibradoporsectores,regionesyempresas.
Dentrodedocumento“DiagnósticoB001”seestablecedequémaneralaESSAcontribuyedesdesuramoacadaunadelascincoMetasdelPND2013-2018.Sinembargo,derivadodeunanálisisdelasactividadesquerealizaelPpylosobjetivosdelasMetasNacionalesesnecesariodeterminarquela
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relaciónconalgunasdelasMetasesindirecta.ElPpsóloaportadirectamentealarealizacióndelaMetadeMéxicoPrósperocontribuyendoaldesarrollodeunsectorestratégicoenelpaís.
Adicionalmente,elPpB001estárelacionadoalassiguientesestrategiastransversalesdelPND:
- Estrategia Transversal i. Democratizar la Productividad: dentro del documento de“DiagnósticoB001”seobservaqueESSAcontribuyeconlaslíneasdeacciónorientadasaIncentivarentretodoslosactoresdelaactividadeconómicaelusoeficientedelosrecursosproductivos; diversificar los destinos de las exportaciones de bienes y servicios haciamercadosenlaregiónAsia-Pacífico,privilegiandolaincorporacióndeinsumosnacionalesyelfortalecimientodenuestraintegraciónproductivaenAméricadelNorte,entreotros.
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7.¿ElpropósitodelPpsevinculacon losObjetivosdeDesarrolloSostenible (ODS)de laAgenda2030?
Sí.ElpropósitodelPpes“Laindustriaquímica,alimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsiarecibesalconaltosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo”.ÉstesevinculademaneradirectaconlosODSdelaAgenda2030delasiguientemanera:
Tabla2.ODSrelacionadosalPpB001
ODS MetadelODS DescripcióndelacontribuciónoaportacióndelPpalaMetadelODS
6.Agualimpiaysaneamiento
6.1Deaquía2030,lograrelaccesouniversalyequitativoalaguapotableaunprecioasequibleparatodos
UnadelasindustriasobjetivodeESSAeslaindustria de tratamiento de agua y dedeshielo.Enestesentido,unacontribuciónalODS6esproducirsaldelamejorcalidade inocuidad para que se utilice en eltratamientodeaguayayudaamejorarelaccesoaesterecursoaunprecioasequible.
8.Trabajodecenteycrecimientoeconómico
8.1 Mantener el crecimiento económico percápita de conformidad con las circunstanciasnacionales y, en particular, un crecimiento delproductointernobrutodealmenosel7%anualenlospaísesmenosadelantados
ESSAtieneunaparticipaciónimportanteenelmercadointernacionaldesal.Estotieneconsecuencias positivas en el ProductoInterno Bruto (PIB), lo que significa quecontribuye con el crecimiento económicodelpaís.La contribución de ESSA al crecimientoeconómico del país, al ser consideradacomo una entidad paraestatal dentro delsector de economía y que semaneja conrecursos propios (autogenerados), sufuncionamiento como tal, le permitegenerar derrama económica para elGobiernoFederal,elEstadoyMunicipioendonde se encuentran sus instalacionesindustriales, vía impuestos, generación deempleosdirectoseindirectosatravésdelascomprasconproveedoresyprestadoresdeservicios,asícomoinversionesproductivasy apoyos a la sociedad y algunasinstituciones.Adicionalmente, ESSA siempre trata tenerunaproducciónelevadaya lavanguardia.ESSAesproductodelaspolíticasorientadasaldesarrollo,yhaayudadoacrearpuestosdetrabajo,atravésdelainnovación.Finalmente, como ya se mencionóanteriormente, ESSA al estar alineada demanera correcta con el PND 2013-2018,tiene amplia responsabilidad en que los
8.2 Lograr niveles más elevados deproductividad económica mediante ladiversificación, lamodernización tecnológica ylainnovación,entreotrascosascentrándoseenlos sectores con gran valor añadido y un usointensivodelamanodeobra
8.4Mejorarprogresivamente,deaquía2030,laproducción y el consumo eficientes de losrecursos mundiales y procurar desvincular elcrecimiento económico de la degradación delmedioambiente,conformealMarcoDecenaldeProgramas sobre modalidades de Consumo yProducción Sostenibles, empezando por lospaísesdesarrollados
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mediosproductivosnodañenelambienteysiemprepriorizandoeltrabajoincluyente.
17.Alianzasparalograrlosobjetivos
17.11 Aumentar significativamente lasexportaciones de los países en desarrollo, enparticular conmiras aduplicar laparticipaciónde los países menos adelantados en lasexportacionesmundialesdeaquía2020
ESSA,comobienlodicesunombre,tienelafinalidaddeexportarsaldelamejorcalidadeinocuidad.Porloanterior,suvinculacióncon el ODS 17 es aumentar lasexportaciones de México, el cual esconsideradocomounpaísendesarrollo.Prácticamenteeltotalde lasventasdesalalexteriorsonrealizadasporESSA.
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III.Poblacionesoáreadeenfoquepotencialyobjetivo
8.¿Laspoblacionesoáreasdeenfoquepotencialyobjetivoestándefinidasendocumentosoficialeso en el diagnóstico del problema o necesidad del Pp y cuentan con la siguiente información ocaracterísticas:
a)Unidaddemedidab)Cuantificaciónysumetodologíac)Fuentesdeinformaciónd)Plazoparasuactualización(deacuerdoconsumetodología)e)ExisteevidenciadequeelPputilizalasdefinicionesparasuplaneaciónf)Lasdefinicionesdepoblaciónoáreadeenfoquepotencial,objetivoyatendidasonconsistentesentresídeacuerdoconlaMML?Nivel Criterios1 Lasdefinicionescumplenconunaodosdelascaracterísticasestablecidas.2 Lasdefinicionescumplencontresocuatrodelascaracterísticasestablecidas.3 Lasdefinicionescumplenconcincodelascaracterísticasestablecidas.4 Lasdefinicionescumplencontodaslascaracterísticasestablecidas
Respuesta:Sí,nivel1.LaúnicacaracterísticaconlaquecuentaesqueexisteevidenciadequeelPputilizalasdefinicionespara su planeación. En los documentos proporcionados, específicamente, en el “ProgramaInstitucional2013-2018yPlaneaciónEstratégica2014-2020”sehaceunanálisisdemercadodelasáreasdeenfoque(NorteaméricayAsia).Sinembargo,solamenteseconoce,apartirdeldocumento“Diagnóstico B001”, que el área de enfoque objetivo es la industria química, alimentaria, detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsia.ElPpnocuentaconunadistinciónclaraentrelasáreasdeenfoquepotencial,objetivoyatendidaquecumplaconlascaracterísticasdelaMML.Considerandoloanterior,noexisteinformaciónsobreunidaddemedida,cuantificación,fuentesdeinformaciónyactualización.Recomendación: Se recomienda crear un documento (e.g. estudio de mercado) en donde seespecifiqueysecuantifiquedemaneraclarayconcisalasáreaspotenciales,objetivoyatendida.Apesardequesecuentaconundocumentollamado“SaltMarketPrices:NortheastAsiaandNorthAmerica(2017-2018)”enelquesehaceunanálisissobrelastendenciasglobalesyregionalesdelmercado de sal y sus precios, no se especifica y documenta las áreas antesmencionadas. Estedocumentosirveúnicamenteparahacerproyecciones;sinembargo,nosecuentaconlaevidenciaquepermitaconocercómoseutilizóesteestudio.Ahorabien,paralaidentificacióndeláreadeenfoquepotencialserecomiendaqueseincluyanelnúmerodeempresasqueparticipanenlaindustriaquímica,alimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsia,asícomoeltiempodeactualizacióndeestasáreas,parapoder
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efectivamentedetectaráreasdeoportunidadydeterminarquéáreassepodríancubrir.Paraeláreadeenfoqueobjetivo,serecomiendadeterminarquéporcentajedelmercadopretendeabarcarlaempresa y poner proyecciones para verificar qué áreas se busca abarcar. Finalmente, para laatendida,setendráqueestablecercuántasempresasefectivamentesonclientesdelaESSA.EnelAnexo2serealizaunaexplicaciónconmayordetalle.
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9.¿Existeinformaciónquepermitaconocerquéinstancias,actoresobeneficiarios(poblaciónoáreadeenfoqueatendida)recibenloscomponentesdelPpyque:
a)Incluyalascaracterísticasdelapoblaciónoáreadeenfoqueatendidadefinidaensudocumentonormativooinstitucionalb)Incluyaeltipodeapoyo,deaccionesodecomponentesentregadosc)Estésistematizadad)Cuenteconmecanismosdocumentadosparasudepuraciónyactualización?Nivel Criterios1 Lainformacióndelapoblaciónoáreadeenfoqueatendidacumpleconunadelas
característicasestablecidas.2 Lainformacióndelapoblaciónoáreadeenfoqueatendidacumplecondosdelas
característicasestablecidas.3 Lainformacióndelapoblaciónoáreadeenfoqueatendidacumplecontresdelas
característicasestablecidas.4 Lainformacióndelapoblaciónoáreadeenfoqueatendidacumplecontodasdelas
característicasestablecidas.Respuesta:No.ElPpdescribedentrodeldocumentoinstitucional“DiagnósticoB001”eláreadeenfoquequerecibesuproductoquees la industriaquímica,alimentaria,de tratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsia.Además,dentrodeestemismodocumento,seestablecequeelproductoqueseproduce transporta y se comercializa es sal a estas industriasdeestas zonas geográficas. Sinembargo, no existe informacióndisponible para consulta sobre la operaciónde la empresa quepermitaidentificarquéempresassonclientesyeltipodesalquereciben.ElPpcuentaconinformaciónsobrelasempresasalasqueatiende,asícomoeltipodecomponentesvendidos (tiposde sal). Sinembargo,no se tiene informaciónmásdetalladaal respectoyno setienendatoshistóricossobrelasempresasquesehanbeneficiadoconlaoperacióndelprograma.Asimismo, no se sabe cada cuánto se debe depurar y actualizar la información debido a que elcontroldelainformaciónlollevanúnicamentemedianteunsistemadeinformacióninterno.Recomendación:Serecomiendahacerundocumentoqueseactualiceperiódicamente,enelcuálseespecifiquedemaneraclarayconcretaquéempresassonlasqueestáncomprandoelproducto,aquézonageográficapertenecen,quétipodesalcompra,losprecios,lastoneladascompradas,yunhistorialdelascomprasrealizadasporcadaunadeestasempresas.Asimismo,estainformacióntendría que estar en formato electrónico para que se pueda manipular y sirva para hacerproyecciones.
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10.¿ElPpcuentaconunaestrategiadecoberturadocumentadaparacubrirasuspoblacionesoáreasdeenfoquepotencialyobjetivoconlassiguientescaracterísticas:
a) Considera el presupuestoque requiere el Pppara atender a supoblacióno áreade enfoqueobjetivoenlospróximoscincoañosb)Especificametasdecoberturaanualesparalospróximoscincoaños,asícomoloscriteriosconlosquesedefinenc)Defineelmomentoeneltiempoenqueconvergeránlaspoblacionesoáreasdeenfoquepotencialyobjetivod)ConeldiseñoactualdelPpesposiblealcanzarlasmetasdecoberturadefinidas?Nivel Criterios1 Laestrategiadecoberturacuentaconunadelascaracterísticasestablecidas.2 Laestrategiadecoberturacuentacondosdelascaracterísticasestablecidas.3 Laestrategiadecoberturacuentacontresdelascaracterísticasestablecidas.4 Laestrategiadecoberturacuentacontodasdelascaracterísticasestablecidas.
Respuesta:No.El Pp no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir el área de enfoquepotencial.LoquebuscaestePpesparticiparenelmercadoglobaldesal,demaneraespecífica,enla industriaquímica,alimentaria,de tratamientodeaguaydeshielodeNorteaméricayAsia.Deacuerdo a lo anterior, el Pp podría tener información que permita analizar la eficiencia en ladistribución de los recursos para la operación. Como se ha definido anteriormente, el Pp debedeterminarmetasdecoberturadelmercadomundialdeacuerdoalascapacidadesdelaempresaquelepermitiríatenerinformaciónsobreproyeccionesdeventaseingresos.Recomendación:Comoseexplicóanteriormente,serecomiendatenerundocumentoenelqueseincluyanycuantifiquenlaspoblacionesatendidas,potencialesyobjetivo(lascualesvienendescritasenelAnexo2).Loanterior,permitiráconocer lasoportunidadesnuevasdemercadoycrearunaestrategiaparapoderacercarseaesasempresasquepotencialmentepuedancomprarelproducto.
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11.SielPpcuentaconmecanismosparalarendicióndecuentasylatransparenciaqueguardalapoblaciónoáreadeenfoqueatendida,expliqueelprocedimientoparallevarloacabo,lasvariablesquemideylatemporalidaddelasmediciones.
Respuesta:No.
ElPpnotieneunmecanismoderendicióndecuentasydetransparencia,respectodelapoblaciónoáreadeenfoqueatendida.
La información que se refiere a los clientes de la ESSA es considerada comoinformaciónconfidencial,entérminosdelafracciónIIdelartículo113delaLFTAIP,queseñala:
“Artículo113.Seconsiderainformaciónconfidencial:
I.(…)
II. Lossecretosbancario, fiduciario, industrial,comercial, fiscal,bursátilypostal,cuyatitularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetosobligadoscuandonoinvolucrenelejercicioderecursospúblicos,yIII.(…)”
Alrespecto,ademássehacereferenciaalartículo82delaLeydePropiedadIndustrialqueestablece:
“Artículo82.-Seconsiderasecretoindustrialatodainformacióndeaplicaciónindustrialocomercialqueguardeunapersonafísicaomoralconcarácterconfidencial,quelesignifiqueobteneromantenerunaventajacompetitivaoeconómicafrenteatercerosenlarealizaciónde actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemassuficientesparapreservarsuconfidencialidadyelaccesorestringidoalamisma.
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a lanaturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos deproducción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos oprestacióndeservicios.
Noseconsiderarásecretoindustrialaquellainformaciónqueseadeldominiopúblico,laqueresulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamentedisponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No seconsideraráqueentraaldominiopúblicooqueesdivulgadapordisposiciónlegalaquellainformaciónque seaproporcionadaa cualquier autoridadporunapersonaque la poseacomosecretoindustrial,cuandolaproporcioneparaelefectodeobtenerlicencias,permisos,autorizaciones,registros,ocualesquieraotrosactosdeautoridad.”
Sinembargo,seconsideraqueelPppodríapublicarinformaciónsobrelasproyeccionesdeventaseingresos,yaquesiguesiendounaentidadparaestatalcuyaoperaciónafectaalosciudadanosydebeestarsujetaareglasdetransparenciayrendicióndecuentas.
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12.¿LosprocedimientosdelmecanismodeentregadeloscomponentesdelPpalapoblaciónoáreadeenfoqueobjetivotienenlassiguientescaracterísticas:
a)Incluyencriteriosparasuentregaclaramenteespecificados,esdecir,noexisteambigüedadensuredacciónb)Estánestandarizados,esdecir,sonutilizadosportodaslasinstanciasejecutorasdelPpc)Estánsistematizadosd)Estándifundidospúblicamente?Nivel Criterios1 Losprocedimientosdelmecanismodeentregadeloscomponentestienenunadelas
característicasestablecidas.2 Losprocedimientosdelmecanismodeentregadeloscomponentestienendosdelas
característicasestablecidas3 Losprocedimientosdelmecanismodeentregadeloscomponentestienentresdelas
característicasestablecidas4 Losprocedimientosdelmecanismodeentregadeloscomponentestienentodasdelas
característicasestablecidasRespuesta:Sí,nivel3.Nosetienenprocedimientosdelmecanismodeentrega,sinoprocedimientosdecontrataciónqueseincluyenenel“ManualdePolíticadePolíticasyProcedimientosparalaVentadeSalIndustrialaGranelparaExportacióndeExportadoradeSal,S.A.deC.V.”.Estosprocedimientosdelmecanismode entrega cumplen con la característica de que incluye criterios para la entrega del productoclaramente especificados y son utilizados por las instancias ejecutoras del Pp. Éstemanual estápublicadoenelPortaldeTransparenciadelGobiernoFederal2.En cuanto a la primera característica, dentro del manual citado se pueden encontrar capítulosenterosenlosquesedetallalagestióncomercial,lasventas,procedimientosdecomercialización,losprocesosparasolicitaruncrédito, laspolíticasgeneralesdecrédito,elprocesoparafirmarelcontratoentreotros.Asimismo,enelmismodocumento,sepuedeencontrarundiagramadeflujoenelquese indicaclaramentequétareas lecorrespondeacadadirecciónparapoderfirmar losconvenios y comercialización. Sin embargo, se desconoce si la información de los procesos seencuentraenbasesdedatosodisponibleenunsistemainformático.Recomendación:ElPpdebetenerunaestrategiaclarasobrecómosedistribuyeelbienqueproduce.Porloanterior,serecomiendaqueelPpcuenteconundocumentoybasesdedatosenloscualesseestablezcancuáleselprocesoparapodercontratarsusserviciosypoderobtenerelbien,ycuálesson losrequerimientosbásicosparacomprarelproductoporpartede lasempresasquepuedanestarinteresadas.
2http://portaltransparencia.gob.mx/pot/marcoNormativo/consultar.do?method=consultar&idMarcoNormativo=180516&idDependencia=10101&_idDependencia=10101
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IV.Matrizdeindicadorespararesultados
DelalógicaverticaldelaMatrizdeIndicadoresparaResultados13.ParacadaunodelosComponentesdelaMIRvigentedelPp¿setomacomoreferenciaunaoungrupodeActividadesque:
a)Estánclaramenteespecificadas,esdecir,noexisteambigüedadensuredacciónb)Estánordenadasdemaneracronológicac) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir losComponentesd)SurealizacióngenerajuntoconlossupuestoseneseniveldeobjetivoslosComponentes?Nivel Criterios1 LasActividadesdelPpcumplenenpromedioconunvalorentre0ymenosde2
característicasestablecidasenlapregunta.2 LasActividadesdelPpcumplenenpromedioconunvalorentre2ymenosde3
característicasestablecidasenlapregunta.3 LasActividadesdelPpcumplenenpromedioconunvalorentre3ymenosde3.5
característicasestablecidasenlapregunta.4 LasActividadesdelPpcumplenenpromedioconunvalorentre3.5y4características
establecidasenlapregunta.Respuesta:Sí,nivel4.ElpromediodelascaracterísticasquecumplenlasActividadesdeestePpes4.Acontinuación,sehaceunaexplicaciónsobreporquéloscumple.ParacadaunodeloscomponentesdelaMIRvigentedelPp,tienenungrupodeactividadesqueestán claramente especificadas; están ordenadas de manera cronológica; son necesarias y surealizacióngenerajuntoconlossupuestoseneseniveldeobjetivoslosComponentes.Ahora bien, el Pp B001 tiene un solo componente, el cual es “A. Sal de calidad, inocuidad,oportunidad y a un precio competitivo vendida”. De este componente se derivan 4 actividadesprincipalesconsusrespectivosindicadoresestablecidosdeformaclara.Estasactividadesson:
- A.1.Optimizarlacargadebarcosparareduccióndecostos.- A.2.Proveerlosequiposyenergíanecesariosparalaproducción,transporteyventasdesal.- A.3.OptimizarlosprocesosdetransportedesalindustrialaIsladeCedros.- A.4.Mejorarlosprocesosdecristalizaciónylavadodelasalparaasegurarlaproducciónde
salindustrialdealtacalidadyunmayorrendimientodetoneladasdesalporcajaDart.
Como sepuedeobservar, las actividadesestándefinidasdemanera clara y sonnecesariasparapodercumplirconelcomponente.Porejemplo,lasactividadesA.1.,A.2.yA.3.contribuyenaquela sal se venda en un precio más competitivo; el objetivo A.2. y A.4. contribuyen a que elcomponente cumpla con la parte que indica “sal de calidad e inocuidad”. En este caso, no esnecesarioquehayaunordencronológicodelasactividades,yaquesonindependientesentreellas,esdecir,noesnecesarioqueselleveacabounaparapoderpasara lasiguienteactividad.Estascuatroactividadessonnecesariasparapodercumplirconelcomponente.
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14. ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR vigente cumplen con las siguientescaracterísticas:
a)SonlosbienesoserviciosqueproduceelPpb) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, informes realizados o proyectosdesarrolladosc)Sonnecesarios,esdecir,ningunodelosComponentesesprescindibleparagenerarelPropósitod)SurealizacióngenerajuntoconlossupuestoseneseniveldeobjetivoselPropósito?Nivel Criterios1 LosComponentesdelPpcumplenenpromedioconunvalorentre0ymenosde2
característicasestablecidasenlapregunta.2 LosComponentesdelPpcumplenenpromedioconunvalorentre2ymenosde3
característicasestablecidasenlapregunta.3 LosComponentesdelPpcumplenenpromedioconunvalorentre3ymenosde3.5
característicasestablecidasenlapregunta.4 LosComponentesdelPpcumplenenpromedioconunvalorentre3.5y4características
establecidasenlapregunta.Respuesta:Sí,nivel4.ElComponentedelaMIRcumpleconlascuatrocaracterísticasdelapregunta.ElúnicocomponentequetieneelPpB001es“A.Saldecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivovendida”.EstecomponenteeselbienqueproduceelPp(sal);además,estáredactadocomoresultadologrado(decalidad,inocua,oportunidadyaunpreciocompetitivo);esnecesariopara generar el Propósito (proveer sal con las características antes señaladas para la industriaquímica, alimentaria, de tratamiento de agua y para deshielo de Norteamérica y Asia) y surealizaciónjuntoconelsupuestopermitedarcumplimientoalPropósitodelprograma.
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15.¿ElPropósitodelaMIRvigentecuentaconlassiguientescaracterísticas:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y lossupuestosaeseniveldeobjetivosb)ElmediodeverificacióndesuindicadornoestácontroladoporlosresponsablesdelPpc)Esúnico,esdecir,incluyeunsoloobjetivod)Está redactadocomouna situaciónalcanzada,porejemplo: seguridadnacional consolidadaoproyectosdeinversiónconcretadose)Incluyelapoblaciónoáreadeenfoqueobjetivo?Nivel Criterios1 ElPropósitocumpleconunaodosdelascaracterísticasestablecidasenlapregunta.2 ElPropósitocumplecontresdelascaracterísticasestablecidasenlapregunta.3 ElPropósitocumpleconcuatrodelascaracterísticasestablecidasenlapregunta.4 ElPropósitocumplecontodaslascaracterísticasestablecidasenlapregunta.
Respuesta:Sí,nivel4.ElPropósitode laMIRcumplecon lascincocaracterísticasqueseestablecenen lapregunta.Esimportante recordar que la necesidad que busca atender este Pp es “que la industria químicaalimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsiarecibeinsuficientesalcon altos estándares de calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo” y que elPropósito es “La industria química, alimentaria, de tratamiento de agua y para deshielo deNorteaméricayAsia,recibesalconaltosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo”.Considerandoloanterior:
a) ElPropósitoseesperaocurrirácomoresultadodelúnicoComponentedelprograma(“A.Saldecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivovendida”);sisecumpleconlaproduccióndelComponente,entonces,setendrádisponibilidaddeproveerdesalconaltosestándaresdecalidad,inocuayaunpreciocompetitivoalaindustriaquímicayalimentaria,detratamientodeaguaydeshielodeNorteaméricayAsia.
b) ElmediodeverificacióndesuindicadornoestácontroladoporlosresponsablesdelPp;enestecaso,elindicadormidela“Satisfaccióndelosclientesconsumidoresdesal”atravésdeencuestasrealizadasaclientes.Elmediodeverificacióndependedel“Reportedecalidadde Isladecedros”el cualesproporcionadopor lagerenciadeproducciónparaelaborarinformesexternos. Como indica sunombre, el reporte seelaborade formaexterna conencuestasaplicadasalosclientes.
c) ElPropósitotieneunsoloobjetivo,quelasindustriasdeterminadasrecibanelbienqueseproduce.
d) Estáredactadocomounasituaciónalcanzada,esdecir,deacuerdoalaGuíadelaMIRtieneel verbo en presente y el complemento que es el resultado logrado (la sal con lascaracterísticas:altosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyapreciocompetitivo).
e) El Propósito incluye el área de enfoque que es la industria química, alimentaria, detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsia.
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16.¿ElFindelaMIRvigentecuentaconlassiguientescaracterísticas:
a)Estáclaramenteespecificado,esdecir,noexisteambigüedadensuredacciónb)EsunobjetivosuperioralqueelPpcontribuye,esdecir,noseesperaquelaejecucióndelPpseasuficienteparaalcanzarelFinc)SulogronoestácontroladoporlosresponsablesdelPpd)Esúnico,esdecir,incluyeunsoloobjetivoe)Estávinculadoconobjetivosestratégicosdeladependenciaodelprogramasectorial?Nivel Criterios1 ElFincumpleconunaodosdelascaracterísticasestablecidasenlapregunta.2 ElFincumplecontresdelascaracterísticasestablecidasenlapregunta.3 ElFincumpleconcuatrodelascaracterísticasestablecidasenlapregunta.4 ElFincumplecontodasdelascaracterísticasestablecidasenlapregunta.
Respuesta:Sí,nivel4.ElFindelPpB001es“Contribuiradesarrollarunapolíticadefomentoindustrialydeinnovaciónquepromuevauncrecimientoeconómicoequilibradoporsectores, regionesyempresasmediante laconsolidacióndelliderazgomundialdelaentidadcomounidadproductoradesaldealtacalidad,alpreciomáscompetitivoyconlosmásaltosestándaresdeconfiabilidadeinocuidad”,comosepuedeobservar, el Fin está claramente especificado siguiendo la sintaxis recomendada por laMML3 eincluyeunsoloobjetivo.Adicionalmente, es un objetivo superior al que el Pp contribuye; en este caso, el objetivo espromoveruncrecimientoeconómicoequilibradomediantelaconsolidacióndelliderazgomundialdelaentidadcomounidadproductoradesalcontodaslascaracterísticasquesemencionanenelcomponente.Además,sulogronoestácontroladoporlosresponsablesdelPp;sulogrosemideconla calificación de México en el Pilar de Sofisticación Empresarial del Reporte Global deCompetitividad del Foro Económico Mundial, del cual el Pp no es parte; otra medición es“Participaciónenelmercadomundialdeexportacióndelasal”elcual,sibienreflejaeldesempeñodelPp,éstenopuede sermanipuladodemaneraarbitrariaporelPp. Finalmente,esteFinestávinculado con objetivos estratégicos del PND 2013-2018 y el PRODEINN 2013-2018 como semencionóenlapregunta5.
3SintaxisrecomendadaparaelobjetivodeFin:Elqué+Mediante/atravésde+Elcómo.
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17.¿EneldocumentonormativooinstitucionaldelPpesposibleidentificarelresumennarrativodelaMIR(Fin,Propósito,ComponentesyActividades)?
Nivel Criterios1 AlgunasdelasActividadesdelaMIRseidentificaneneldocumentonormativooinstitucional
delPp.2 Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en el
documentonormativooinstitucionaldelPp.3 AlgunasdelasActividades,todoslosComponentesyelPropósitodelaMIRseidentificanen
eldocumentonormativooinstitucionaldelPp.4 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identificaneneldocumentonormativooinstitucionaldelPp.
Respuesta:No.
Nosecuentaconningúndocumentonormativooinstitucionalenelcualseidentifiqueelresumennarrativode laMIR.Dentrodeesteresumennarrativo,sedeberíandeespecificarcuálesson losservicios que provee el programa, así como el objetivo delmismo y fin. La existencia de algúndocumentonormativodondeseincluyaelresumennarrativopermitiríajustificaryargumentarlaexistenciaylaoperacióndelprograma.
Recomendación: Se recomienda generar un documento institucional en el que se explique lacreacióndelprograma,lascaracterísticasdelmismo,laalineaciónconlosprogramassectoriales,elresumennarrativodelaMIRylaMIR.
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Delalógicahorizontaldelamatrizdeindicadorespararesultados18. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de laMIR del Pp (Fin, Propósito, Componentes yActividades)existenindicadoresparamedireldesempeñodelPpconlassiguientescaracterísticas:a)Clarosb)Relevantesc)Económicosd)Monitoreablese)Adecuados?Nivel Criterios1 Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 0 y menos de 2
característicasestablecidasenlapregunta.2 Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 2 y menos de 3
característicasestablecidasenlapregunta.3 Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3 y menos de 4
característicasestablecidasenlapregunta.4 Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 4 y 5 características
establecidasenlapreguntaRespuesta:Sí,nivel4.En cada uno de los niveles de los objetivos de laMIR del Pp existen indicadores paramedir eldesempeñodelPp.Acontinuación,sehaceunanálisisdetodoslosindicadoresdeFinyPropósito,elanálisisdelrestodelosindicadoresseencuentraenelAnexo3:
Nivel:Fin
Indicador:CalificacióndeMéxicoenelPilarSofisticaciónEmpresarialdelReporteGlobaldeCompetitividaddelForoEconómicoMundial.
- Claro:Sí,elindicadoresprecisoporquehablasobrelacalificacióndeMéxicoenelPilar.- Relevante:Sí,debidoaquecontribuyealobjetivodeFinqueesconsolidarelliderazgode
laentidadanivelmundial.- Económico:Sí,porqueesunindicadorquenologeneraESSA.- Monitoreable:Sí,porqueesuníndicequeseverificapúblicamente.- Adecuado:Sí,porquesisedesempeñabienESSApuedesubirlacalificación.
Indicador:Participaciónenelmercadomundialdeexportacióndelasal.- Claro:Sí,yaqueindicaelmercadoylaactividad.- Relevante:Sí,porquecontribuyealobjetivodeFinqueesconsolidarelliderazgodela
entidadanivelmundial.- Económico:Sí,porquelainformaciónquesenecesitaparahacerloesinternaysolamente
secomparaanivelinternacional.- Monitoreable:Sí,debidoaquelainformaciónestádisponible.- Adecuado:Sí,yaqueunbuendesempeñopuedemejorarlaparticipaciónmundialde
ESSA.
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Nivel:PropósitoIndicador:Satisfaccióndelosclientesconsumidoresdesal
- Claro:Sí,yaqueespecificademaneracorrectaquésequieremediryaquién.- Relevante:Sí,yaquereflejaunadimensiónimportantedelobjetivoqueesquelaindustria
recibasalconaltosestándaresdecalidad.- Económico:Sí,yaquelainformaciónesinterna.- Monitoreable:Sí,yaquelainformaciónseobtieneatravésdeencuestasindependientes.
Adecuado:Sí,yaqueestorepercutedirectamenteenelobjetivo.
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19.¿LasFichasTécnicasdelosindicadoresdelPpcuentanconlasiguienteinformación:
a)Nombreb)Definiciónc)Métododecálculod)UnidaddeMedidae)FrecuenciadeMediciónf)Líneabaseg)Metash)Comportamientodelindicador(ascendente,descendente,regularonominal)?Nivel Criterios1 LasFichasTécnicasdelosindicadoresdelPptienenenpromediounvalorentre0ymenos
de3característicasestablecidasenlapregunta.2 LasFichasTécnicasdelosindicadoresdelPptienenenpromediounvalorentre3ymenos
de4.5característicasestablecidasenlapregunta.3 LasFichasTécnicasdelosindicadoresdelPptienenenpromediounvalorentre4.5ymenos
de6característicasestablecidasenlapregunta.4 Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 6 y 8
característicasestablecidasenlapregunta.Respuesta:Sí,nivel4.TodaslasFichasTécnicasdelosindicadores(deFin,Propósito,ComponenteyActividades)delPpcumplenconunpromediode7.9característicasestablecidasporlapregunta(nombre,definición,métododecálculo,unidaddemedida,frecuenciademedición,líneabase,metasycomportamientodelindicador).LavaloracióndecadaindicadorsepuederevisarenelAnexo3.ElindicadordeFinrelacionadocon“CalificacióndeMéxicoenelPilarSofisticaciónEmpresarialdelReporteGlobaldeCompetitividaddelForoEconómicoMundial”nocuentaconUnidaddeMedida,estopuededeberseaquedichacalificacióndependededistintosfactoresyesdifícildeterminarquéunidaddemedida ledebe corresponder.Además, algunasdeestos indicadoresno cuentan conmetas sexenales, metas necesarias que ayudan a enfocar de mejor manera la producción y eldesempeñodeESSA.Finalmente,otradelasdeficienciasesquenosecuentanconelementosoevidenciaquepermitanevaluarsilasmetassoncorrectasyqueadicionalmente,permitanverificarcuáleslajustificaciónparaestablecerdichasmetas.
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20.¿LasmetasdelosindicadoresdelaMIRdelPptienenlassiguientescaracterísticas:
a)Cuentanconunidaddemedidab)Estánorientadasaimpulsareldesempeño,esdecir,nosonlaxasc)SonfactiblesdealcanzarconsiderandolosplazosylosrecursoshumanosyfinancierosconlosquecuentaelPp?Nivel Criterios1 Lasmetas de los indicadores del Pp tienen enpromedio un valor entre 0 ymenos de 1
característicaestablecidaenlapregunta.2 Lasmetasdelos indicadoresdelPptienenenpromediounvalorentre1ymenosde1.7
característicasestablecidasenlapregunta.3 LasmetasdelosindicadoresdelPptienenenpromediounvalorentre1.7ymenosde2.3
característicasestablecidasenlapregunta.4 LasmetasdelosindicadoresdelPptienenenpromediounvalorentre2.3y3características
establecidasenlapregunta.Respuesta:Sí,nivel4.Acontinuación,sedetallalascaracterísticasquecumplecadaindicador:
Tabla3.MetasdelosindicadoresdelPpB001
Nivel Indicador Unidaddemedida ¿Orientadasaimpulsardesempeño? ¿Factiblesdealcanzar?
Fin
CalificacióndeMéxicoenelPilarSofisticaciónEmpresarialdelReporteGlobaldeCompetitividaddelForoEconómicoMundial
Sininformación
Sí,lametaesdecalificación5anivelglobal,queeslacalificaciónqueobtuvoelmejorpaíslatinoamericano(CostaRica)en2013.
Difícildedeterminar,dadoqueesunametaanualynosetieneunavanceaún.
Participaciónenelmercadomundialdeexportacióndelasal
Porcentaje(Toneladasdesalvendidasportrimestre/Toneladas
vendidastotalesportrimestreenelmercado
mundialdeexportacióndesal,x100)
Sí,lametaesde10.72%,esdecir,concentrarmásdel10%delmercadomundialdesal.
Difícildedeterminar,yaqueesunametaanualynosetieneunavanceaún.
PropósitoSatisfaccióndelosclientesconsumidoresdesal.
Índicedesatisfacciónmedidoatravésde
encuestas.
Sí,lametaesde94%,cuestióncomplicada,yaquesenecesitaque9decada10clientesesténsatisfechos.
Difícildedeterminar,yaqueesunametaanualynosetieneunavanceaún.
Componente
CumplimientodelProgramadeVentasdesalIndustrialconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.
Porcentaje(Toneladasdesal
Industrialvendidasconcalidad,inocuidad,
oportunidadyaunpreciocompetitivorealesenelperíodo/lastoneladasdeventasdesalesespeciales
proyectadas,x100)
Sí,lametaesde100%.Sinembargo,unodelosproblemasesqueelindicadorestáformadoconlorealizadoentreloproyectado,porloquelosresultadosalfinaldelperiodopodríanpasarel100%.
Difícildedeterminar,yaque,hastaelprimertrimestrede2018,seteníaunavancede27.28%,porloquetendríanqueseguiralmismoritmoloquerestadelañoparacubrirel100%.
CumplimientodelProgramadeVentasdesalesespecialesconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.
Porcentaje(Toneladasdesal
especialesvendidasconcalidad,inocuidad,
oportunidadyaunpreciocompetitivorealesenel
Sí,lametaesde100%.Sinembargo,unodelosproblemasesqueelindicadorestáformadoconlorealizadoentreloproyectado,porloquelosresultadosalfinaldelperiodopodríanpasarel100%.
Difícildedeterminar,yaque,hastaelprimertrimestrede2018,seteníaunavancede7.21%,porloquetendríanquetendrían
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período/lastoneladasdeventasdesalesespeciales
proyectadas,x100)
queaumentarymejorarelritmoloquerestadelañoparacubrirel100%.
Actividad
A.1.Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaelembarquedelasal.
ToneladaMétricaporhora
Sí,lametaesde3000.Sinembargo,podríanaumentarladadoquealprimertrimestredeesteañoyahabíancubiertoysuperadolameta.
Sí,lametayafuecumplidaysuperadaalprimertrimestredeesteaño.
A.2.CumplimientodelaDisponibilidadglobaldelosequiposyenergía,requeridaporOperaciones
Porcentaje(DisponibilidadglobaldelequipoyenergíaproveídaporMantenimiento/Disponibilidadglobal
requeridaporOperaciones,x100)
Sí,lametaesde100%.
Sí,lametayafuecumplidaysuperadaalprimertrimestredeesteaño.
A.3.Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaladescargadelasal.
Toneladamétricadesaldescargada/horade
trabajo
Sí,lametaesde1600,sinembargo,podríanaumentarladadoquealprimertrimestredeesteañoyahabíancubiertoysuperadolameta.
Sí,lametayafuecumplidaysuperadaalprimertrimestredeesteaño.
A.3.CumplimientodelprogramadetransportedesalindustrialaIsladeCedros.
Porcentaje(Toneladasdesal
industrialtransportadasaIsladeCedrosreales/
toneladasdesalindustrialtransportadas
proyectadas,x100)
Sí,lametaesde100%.Sinembargo,unodelosproblemasesqueelindicadorestáformadoconlorealizadoentreloproyectado,porloquelosresultadosalfinaldelperiodopodríanpasarel100%.
Difícildedeterminar,yaque,hastaelprimertrimestrede2018,seteníaunavancede25.52%,porloquetendríanqueseguiralmismoritmoloquerestadelañoparacubrirel100%.Sinembargo,dadoelpresupuestoylosrecursoshumanosdisponiblespodríanalcanzarlo.
A.4.Seguimientoalcumplimientodelprogramadeproduccióndesal.
Porcentaje(Toneladasdesal
industrialcosechadasreales/toneladasdesalindustrialproyectadas,x
100)
Sí,lametaesde100%.Sinembargo,unodelosproblemasesqueelindicadorestáformadoconlorealizadoentreloproyectado,porloquelosresultadosalfinaldelperiodopodríanpasarel100%.
Difícildedeterminar,yaque,hastaelprimertrimestrede2018,seteníaunavancede21.42%,porloquetendríanqueaumentarelritmoloquerestadelañoparacubrirel100%.Sinembargo,dadoelpresupuestoylosrecursoshumanosdisponiblespodríanalcanzarlo.
A.4.Eficienciadetransporteterrestredesalindustrial
ToneladahoraDart Sí,lametaesde253.Sí,yaquealprimertrimestredeesteañoyasehabíancumplido231.
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21.¿CuántosdelosindicadoresincluidosenlaMIRtienenespecificadosmediosdeverificaciónconlassiguientescaracterísticas:
a)Oficialesoinstitucionalesb)Conunnombrequepermitaidentificarlosc)Permitenreproducirelcálculodelindicadord)Públicos,accesiblesacualquierpersona?Nivel Criterios1 LosindicadoresdelaMIRcuentanconmediosdeverificaciónquecumplenenpromediocon
unvalorentre0ymenosde2característicasestablecidasenlapregunta.2 LosindicadoresdelaMIRcuentanconmediosdeverificaciónquecumplenenpromediocon
unvalorentre2ymenosde3característicasestablecidasenlapregunta3 LosindicadoresdelaMIRcuentanconmediosdeverificaciónquecumplenenpromediocon
unvalorentre3ymenosde3.5característicasestablecidasenlapregunta.4 LosindicadoresdelaMIRcuentanconmediosdeverificaciónquecumplenenpromediocon
unvalorentre3.5y4característicasestablecidasenlapregunta.Respuesta:Sí,nivel2.El promedio de cumplimiento de los indicadores es de 2. Dentro de las Fichas, cada indicadorcontiene:
Tabla4.CaracterísticasdelosindicadoresdelPpB001
A:OficialesoinstitucionalesB:ConunnombrequepermitaidentificarlosC:PermitenreproducirelcálculodelindicadorD:Públicos,accesiblesacualquierpersona
Nivel Indicador A B C DCalificacióndeMéxicoenelPilarSofisticaciónEmpresarialdelReporteGlobaldeCompetitividaddelForoEconómicoMundial
Sí Sí,ForoEconómicoMundialNosepuede
saberNosepuede
saber
Participaciónenelmercadomundialdeexportacióndelasal
Sí
Sí, Documento oficial de información de Producción, Transporte,VentaeInventariosdeSalReporteMensualdeOperaciones,emitidoporlaDireccióndeOperacionesaDirecciónGeneralparaelaborarinformesexternos;InformeMitsubishidelejercicioanterior,provistoporlaDirecciónAdjunta
Nosepuedesaber
Nosepuedesaber
PropósitoSatisfaccióndelosclientesconsumidoresdesal.
SíSí,ReportedecalidaddeIsladecedros,proporcionadoporlagerenciadeproducciónparaelaborarinformesexternos.
Nosepuedesaber
Nosepuedesaber
CumplimientodelProgramadeVentasdesalIndustrialconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.
Sí
Sí,DocumentooficialdeinformacióndeProducción,Transporte,VentaeInventariosdeSalReporteMensualdeOperaciones,emitidoporlaDireccióndeOperacionesaDirecciónGeneralparaelaborarinformesexternos.
Nosepuedesaber
Nosepuedesaber
CumplimientodelProgramadeVentasdesalesespecialesconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.
Sí
Sí,DocumentooficialdeinformacióndeProducción,Transporte,VentaeInventariosdeSalReporteMensualdeOperaciones,emitidoporlaDireccióndeOperacionesaDirecciónGeneralparaelaborarinformesexternos.
Nosepuedesaber
Nosepuedesaber
A.1.Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaelembarquedelasal.
Sí
Sí,DocumentooficialdeinformacióndeProducción,Transporte,VentaeInventariosdeSalReporteMensualdeOperaciones,emitidoporlaDireccióndeOperacionesaDirecciónGeneralparaelaborarinformesexternos.
Nosepuedesaber
Nosepuedesaber
A.2.CumplimientodelaDisponibilidadglobaldelosequiposyenergía,requeridaporOperaciones
SíSí,ReporteMensualdelaDisponibilidaddeCamionesDart,emitidoporlaSubgerenciadeMantenimientodeTransporteTerrestre
Nosepuedesaber
Nosepuedesaber
A.3.Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaladescargadelasal.
SíSí,Reportesdelprogramadedescargadebarcazas,elaboradoporlagerenciadeproducciónparaelaborarinformesexternos.
Nosepuedesaber
Nosepuedesaber
A.3.CumplimientodelprogramadetransportedesalindustrialaIsladeCedros.
Sí
Sí,DocumentooficialdeinformacióndeProducción,Transporte,VentaeInventariosdeSalReporteMensualdeOperaciones,emitidoporlaDireccióndeOperacionesaDirecciónGeneralparaelaborarinformesexternos.
Nosepuedesaber
Nosepuedesaber
A.4.Seguimientoalcumplimientodelprogramadeproduccióndesal.
SíSí,ReportesdeseguimientodeoperacionesenIsladeCedros.Programadecargadebarcos.
Nosepuedesaber
Nosepuedesaber
A.4.Eficienciadetransporteterrestredesalindustrial
SíSí,CartasCompromisodelosProcesos,yseguimientomensualdeobjetivosymetaseindicadoresdeSGI.
Nosepuedesaber
Nosepuedesaber
Fin
Componente
Actividades
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22.ConsiderandoelconjuntoObjetivo-Indicadores-Mediosdeverificación,esdecir,cadarenglóndelaMIRdelPp¿esposibleidentificarlosiguiente:
a)Losmediosdeverificaciónsonlosnecesariosparacalcularlosindicadores,esdecir,ningunoesprescindibleb)Losmediosdeverificaciónsonsuficientesparacalcularlosindicadoresc)Losindicadorespermitenmedir,directaoindirectamente,elobjetivoaesenivel?Nivel Criterios1 LosindicadoresdelaMIRcuentanconmediosdeverificaciónquecumplenenpromediocon
unvalorentre0ymenosde2característicasestablecidasenlapregunta.2 LosindicadoresdelaMIRcuentanconmediosdeverificaciónquecumplenenpromediocon
unvalorentre2ymenosde3característicasestablecidasenlapregunta3 LosindicadoresdelaMIRcuentanconmediosdeverificaciónquecumplenenpromediocon
unvalorentre3ymenosde3.5característicasestablecidasenlapregunta.4 LosindicadoresdelaMIRcuentanconmediosdeverificaciónquecumplenenpromediocon
unvalorentre3.5y4característicasestablecidasenlapregunta.Respuesta:Sí,nivel1.Losindicadorescumplenconunadelascaracterísticasdelapregunta.NoseconocelainformaciónquepresentaenlosdocumentosdescritoscomomediosdeverificaciónparacadaunodelosindicadoresdeFin,Propósito,ComponentesyActividades.Noesposiblesabersilosmediosdeverificaciónsonnecesariososuficientessinoseconoceeldocumentoqueseutilizapara obtener la información que construye los indicadores. Sin embargo, los indicadorespresentados en la MIR sí permiten medir directa o indirectamente el objetivo a ese nivel; acontinuación,sepresentaelanálisisdecómocadaunodelosindicadoresmideelobjetivo.Nivel:FinIndicador: Calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte Global deCompetitividaddelForoEconómicoMundial:Sí,yaqueelresultadodeesteindicadorpodríaindicarsiseestácontribuyendoonoalfomentoindustrialydeinnovación,asícomoalliderazgomundialdelaentidadcomounidadproductoradesalconaltosestándaresdecalidad.Indicador:Participaciónenelmercadomundialdeexportacióndelasal:Sí,aligualqueelindicadoranterior,unamayorparticipaciónenelmercadomundialsignificaunmayorliderazgoglobalenestemercado.Nivel:PropósitoIndicador:Satisfaccióndelosclientesconsumidoresdesal:Sí,yaquelasatisfaccióndelosclientesestácorrelacionadaconqueseproduzcasalconaltosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.
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Nivel:ComponenteIndicador: Cumplimiento del Programa de Ventas de sal Industrial con calidad, inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo:Sí,yaqueelobjetivodeestecomponenteesSaldecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivovendida.Indicador: Cumplimiento del Programa de Ventas de sales especiales con calidad, inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo:Sí,yaqueelobjetivodeestecomponenteesSaldecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivovendida.Nivel:ActividadIndicador:Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaelembarquedelasal:Sí,yaqueelcumplimientodeeste indicadorsignificaríaqueseoptimizó lacargadebarcosparareducircostos.Indicador: Cumplimiento de la Disponibilidad global de los equipos y energía, requerida porOperaciones: Sí, porque el cumplimiento de este indicador significaría que se proveyeron losequiposyenergíanecesariosparalaproducción,transporteyventasdesal.Indicador:Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaladescargadelasal:Sí,yaqueelcumplimientodelindicadorindicaqueseoptimizaronlosprocesosdetransportedesal.Indicador:CumplimientodelprogramadetransportedesalindustrialaIsladeCedros:Sí,yaqueelcumplimientodelindicadorindicaqueseoptimizaronlosprocesosdetransportedesal.Indicador: Seguimiento al cumplimiento del programa de producción de sal: Sí, ya que elcumplimientodeesteindicadorindicaquesemejoraronlosprocesosparaasegurarlaproduccióndesal.Indicador:Eficienciade transporte terrestredesal industrial:Sí, yaqueel cumplimientodeesteindicadorindicaquesemejoraronlosprocesosparaasegurarlaproduccióndesal.
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ValoraciónfinaldelaMIR.23.SedeberánsugerirmodificacionesenlaMIRdelPpoincorporarloscambiosqueresuelvanlasdeficienciasencontradasencadaunodesuselementosapartirdelasrespuestasalaspreguntasdeesteapartado.
Seidentificarondistintasrecomendacionesparacomponenteyparaactividades.Acontinuación,sepresentanlasmásimportantes:
ComponenteIndicador: Cumplimiento del Programa de Ventas de sal Industrial con calidad, inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.Recomendación:Sesugiererevisaresteindicador,yaquesolamentesedivideloefectivoentreloproyectado.Estopodríagenerarelincentivodeproyectarventasbajasydeestaformacumplirconmásel100%delametaestablecida.Unaformadehacerlopodríaserproyectarlasventastomandoen consideración la cifra del periodo anterior. Adicionalmente, se podría generar una lista decaracterísticasoestándaresnecesariosparapoderconsiderarquelasalindustrialvendidacumplecon todas las características necesarias para considerarla de calidad; de esta forma, se podríanestablecerestándaresquedeberánsercumplidosporESSAyrealmenteconfirmarquecumplanconloestablecido.Lafuentedeinformaciónseríanestándaresinternacionalesdecalidad,inocuidadyunacomparacióndepreciosinternacionalesparaverificarquerealmenteseestévendiendoaunpreciocompetitivo.Indicador: Cumplimiento del Programa de Ventas de sales especiales con calidad, inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.Recomendación:Sesugiererevisaresteindicador,yaquesolamentesedivideloefectivoentreloproyectado.Estopodríagenerarelincentivodeproyectarventasbajasydeestaformacumplirconmásel100%delametaestablecida.Unaformadehacerlopodríaserproyectarlasventastomandoen consideración la cifra del periodo anterior. Adicionalmente, se podría generar una lista decaracterísticasoestándaresnecesariosparapoderconsiderarquelasalespecialvendidacumplecon todas las características necesarias para considerarla de calidad; de esta forma, se podríanestablecerestándaresquedeberánsercumplidosporESSAyrealmenteconfirmarquecumplanconloestablecido.Lafuentedeinformaciónseríanestándaresinternacionalesdecalidad,inocuidadyunacomparacióndepreciosinternacionalesparaverificarquerealmenteseestévendiendoaunpreciocompetitivo.
ActividadA.3.Indicador:Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaladescargadelasal.Recomendación: Se sugiere revisar lameta y considerar aumentarla, debido a queenel primertrimestredelañoyasehabíacubiertoysuperado.Indicador:CumplimientodelprogramadetransportedesalindustrialaIsladeCedros.Recomendación: Se sugiere revisar lameta y considerar aumentarla, debido a queenel primertrimestredelañoyasehabíacubiertoysuperado.ActividadA.4.Indicador:Seguimientoalcumplimientodelprogramadeproduccióndesal.
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Recomendación:Sesugiererevisareste indicador,debidoaquedivide las toneladascosechadasrealesentrelasproyectadas,loquegeneraunincentivoaproyectarcantidadespequeñasydeestaformacumplirconunacantidadmayoralameta.
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V.AnálisisdeposiblescomplementariedadesocoincidenciasconotrosPp
24. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedades ocoincidencias?
El Pp B001 de la Exportadora de Sal no tiene complementariedades o coincidencias con otrosprogramasdelaAdministraciónPúblicaFederal(APF).ElobjetivodelPpB001esquelaindustriaquímica,alimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsia,recibasalconaltosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.
LaESSAoperatambiénelPpK027Mantenimientodeinfraestructuraquehaceequiposmodernosymáseficientesparaserincorporadosenlaoperacióndelasalina.LoanteriorpermitevislumbrarunacomplementariedadindirectaalPpB001,yaquelainfraestructuraparaobtenerlasalpermitetenerelproductoqueterminacomercializándose.Sinembargo,losclientesaconsiderarporambosprogramas (los que se podrían considerar como población atendida) son distintos; el Pp B001atiendeaclientesquecompransal,mientrasqueelK027solamenteconsiderauna inversióneninfraestructura.
ConsiderandoloanteriorytomandoloscriteriosdelosTdR,nohayotroprogramadentrodelaAPFquetengaelmismoPropósitooatiendaalamismapoblaciónobjetivo.
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Valoraciónfinaldeldiseñodelprograma
ComosepuedeobservarenlaTabla6,elPptuvounavaloraciónfinalde45puntosde72posibles,esdecir,62.5%detodoslospuntosquepodríaacumular.Asimismo,elpromediodecalificaciónporapartado es de 2.4, siendo el apartado de “Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)” lamejorevaluada con una calificación de 3.1, y la sección de “Población potencial, objetivo o área deenfoque”laquerecibiólacalificaciónmásbajacon1.
Ahorabien,losprincipaleshallazgosporsecciónsonlossiguientes:
- Justificacióndelacreaciónydeldiseñodelprograma.o El Pp tiene correctamente identificada la necesidad que busca atender con sus
componentes.o Nohayunestudioanualdemercadoquepermitadistinguirsihayoportunidadesde
mercadoenotrossectoresyáreasgeográficas.o ApesardequeenelDiagnósticoseincluyeunaevaluacióndemercado,nosecuenta
conundocumentooficialenelqueseplasmeesteestudioysehaganlasproyeccionessobrelasposiblesáreasdeoportunidaddemercadoqueexistenenelmundo.
- Contribucióndelprogramaalcumplimientodelasmetasnacionalesyplaneaciónorientadaaresultados.o El Pp está correctamente alineado (aunque de manera indirecta) con las metas y
estrategiastransversaleselPND2013-2018.o ElPpestácorrectamentealineadoconalgunosobjetivos,estrategiasylíneasdeacción
delPRODEINN2013-2018.o ElPpcontribuyedemaneradirectaa3de17delosObjetivosdeDesarrolloSostenible
(ODS)delaAgenda2030.- Poblaciónpotencial,objetivooáreadeenfoque.
o Comoseexplicó,estaáreaeslaquepresentalamayoríadelasáreasdeoportunidad.Alserunaempresaproductora,transportadoraycomercializadoradesal,nosetieneunapoblaciónobjetivo,sinoclientesobjetivos.Porloanterior,nosetieneunpadróndebeneficiariosdebidoaqueestePpnodistribuyeayudasocomponentes.o Apesardequenosecuentaconunapoblaciónacubrir,elPptieneidentificadode
manera correctaqueel áreadeenfoquees la industriaquímica, alimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsia.Sinembargo,nosecuentaconunanálisisdemercado(nianterioralPpnianual)queayudeaidentificarcuáleseláreaqueseestácubriendodemaneraefectiva,cuáleseláreapotencialacubrirycuáleseláreaobjetivo.
o Adicionalmente,esteestudiodemercadoayudaríaaidentificardemaneraprecisacuálessonlasnuevasáreasdeoportunidaddenegocio(tantoporsectores,comoáreasgeográficas).
o Nosecuentanconmecanismosdetransparencia.
- MatrizdeIndicadoresparaResultados(MIR).o Todos los Componentes de la MIR están correctamente descritos e identificados y
tienencomoreferenciaungrupodeactividades.
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o ElPropósito,elFinylasActividadesdelaMIRcuentanconlascaracterísticassolicitadasenlaevaluación.
o Los indicadores de la MIR, así como sus Fichas Técnicas y sus metas, estáncorrectamentecaracterizados.
o Sinembargo,apesardequetodoslosindicadorescuentanconmediosdeverificación,nofueposibledeterminarsiestasfuentespermitenreproducirelcálculodelindicadorysiestainformaciónespúblicayaccesibleparatodopúblico.Asimismo,alnocontarcon los medios de verificación, no se puede saber si estos son los necesarios paracalcularlosindicadoresysisonsuficienteparacalcularlos.
o Además,nosecuentaconningúndocumentonormativoo institucionalenelcualseidentifiqueelresumennarrativodelaMIR.
- PosiblescomplementariedadesconotrosPpdelaAdministraciónPúblicaFederalo ElPpB001delaExportadoradeSalnotienecomplementariedadesocoincidenciascon
otrosprogramasdelaAdministraciónPúblicaFederal(APF).
Tabla5.ValoraciónfinaldeldiseñodelPpB001
Pregunta Apartado Calificaciónunitaria
Promediodecalificaciónporapartado
Pregunta1Justificacióndelacreaciónydeldiseñodel
programa
3
2.3Pregunta2 1
Pregunta33
Pregunta5Contribucióndelprogramaalcumplimiento
delasmetasnacionalesyplaneaciónorientadaaresultados 3
3.0
Pregunta8
Poblaciónpotencial,objetivooáreadeenfoque
1
1.0Pregunta9 0Pregunta10 0Pregunta12 3Pregunta13
MatrizdeIndicadoresparaResultados(MIR)
4
3.1
Pregunta14 4Pregunta15 4Pregunta16 4Pregunta17 0Pregunta18 4Pregunta19 4Pregunta20 4Pregunta21 2Pregunta22 1
ValoracióncuantitativaglobalenmateriadeDiseño 62.5%
2.4
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Figura2.ValoraciónporáreadelPpB001
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Conclusiones y valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención delproblemaonecesidad
ElPpB001-“Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina”elcualpertenecealaalaExportadoradeSalS.A.deC.V.ESSAseelaboróencumplimientoaloestablecidoenlosArtículos9delaLeyOrgánicadelaAdministraciónPúblicaFederal;46,47,48y49delaLeyFederaldelasEntidadesParaestatalesy22y23desuReglamento;22delaLeydePlaneaciónyencongruenciaconelPlanNacionaldeDesarrollo2013-2018ydelProgramaSectorialdeDesarrolloInnovador.Lasprincipalestareasdeestaempresa,quetieneunaparticipaciónestatalmayoritaria,sonproducir,transportarycomercializarsalmarinaconaltosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivoalasprincipalesempresasdelaindustriaquímica,alimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsia.Comoresultadodeestaevaluacióndediseño,setienenhallazgospositivos,hallazgosdondesepuedemejoraryseemitenalgunasrecomendaciones;acontinuación,sepresentanestostrespuntos.
Enprimerlugar,sedescribiráncuálessonloshallazgospositivosquesetienensobreelPp.ElPptiene correctamente identificada la necesidadque sebusca atender.Asimismo, el PpB001estáalineadodemanera indirectacon las5metasycon laEstrategiaTransversaldeDemocratizar laProductividad del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con algunos Objetivos,EstrategiasyLíneasdeAccióndelProgramadeDesarrolloInnovador2013-2018.Además,elPptieneidentificadocuálesson lasáreasdeenfoquequebuscacubrirconsuscomponentes(la industriaquímica,alimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsia).Finalmente,dentrodelaMIR,losindicadores,objetivosymetasdeFin,Propósito,ComponentesyActividades,estáncorrectamentedescritos,identificadosycuentancontodaslascaracterísticassolicitadasenlaevaluación.
Ensegundolugar,sedescribencuálessonloshallazgossusceptiblesdemejora.Primero,elPpnocuentaconunestudiooficialdelmercadodesalanivelmundialquepermitajustificaryestablecerdemaneraprecisacuáleseláreadeenfoqueyquiénessonlosclientesquesetienen,ademásdecuálessonlasposiblesáreasdeoportunidad.Segundo,cabedestacarquenosetieneunapoblaciónaatender,sinoclientesalosquehayqueproveerleselservicio;apesardeloanterior,nosecuentacon un análisis oficial que permita identificar cuál es el área que se está cubriendo demaneraefectiva,cuáleseláreapotencialacubrirycuáleseláreaobjetivo.Finalmente,apesardequetodoslos indicadores cuentan conmedios de verificación, no fue posible determinar si estas fuentespermitenreproducirelcálculodel indicador,siesta informaciónespúblicayaccesibleparatodopúblico,sisonlosnecesariosparacalcularlosindicadoresysisonsuficienteparacalcularlos.
Entercerlugar,seestablecencuálessonlasrecomendaciones.Primero,debidoaqueESSAesunaempresaanivelmundial,esnecesarioquesetenga(yactualice)unanálisisdemercadooficialparapoderjustificareláreadeenfoque.Adicionalmente,esteanálisispermitirádistinguirsihaynuevasáreasgeográficasonuevossectorescon loscualesESSApodríacomercializar;esteestudiodebecontenerproyeccionesparapoderanalizarlasnuevasáreasdeoportunidadyestablecerdemejormanera las metas de la MIR. Lo anterior podría ayudar de igual forma a establecer las áreasefectivamenteatendidas,lasáreasobjetivoylasáreaspotenciales.Segundo,proveerlosmediosdeverificaciónde los indicadoresde laMIR,asícomoel sustentodesusmetas,paraquesepueda
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verificar y puedan cumplir con todo lo estipulado en cuanto a las Fichas Técnicas y con lasrecomendacionesalamodificacióndelaMIR,lascualesestáncentradasenverificarlacongruenciadelasmetasyelcálculodelosindicadores.
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Anexos
Anexo1“Descripcióngeneraldelprograma”1. IdentificacióndelPpNombre:Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarinaSiglas:B001Dependenciaoentidadcoordinadora:ExportadoradeSal,S.AdeC.V.Añodeiniciodeoperación:ND2. ProblemaonecesidadqueelPppretendeatender,atenuaroresolverLanecesidadcentralquebuscaresolveroatenderelPpestáidentificadoen“Árboldenecesidadyoportunidaddemercado”yesquelaindustriaquímicaalimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsiarecibeinsuficientesalconaltosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.Porloanterior,loquesebuscaesromperconlalimitadaapertura al mercado global de sal, por lo que el principal objetivo es producir, transportar ycomercializarsal.Asimismo,elPp tienecomoFin“Contribuiradesarrollarunapolíticade fomento industrialydeinnovaciónquepromuevauncrecimientoeconómicoequilibradoporsectores,regionesyempresasmediantelaconsolidacióndelliderazgomundialdelaentidadcomounidadproductoradesaldealtacalidad,alpreciomáscompetitivoyconlosmásaltosestándaresdeconfiabilidadeinocuidad”y suPropósitoes “La industriaquímica, alimentaria, de tratamientodeagua yparadeshielodeNorteaméricayAsia,recibesalconaltosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo”.3. LacontribucióndelPpalasMetasNacionales,atravésdelosobjetivossectorialesEl Pp B001 contribuye a diversasmetas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,específicamentealobjetivo4.7.Garantizarreglasclarasqueincentiveneldesarrollodeunmercadointerno competitivo; al 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país, y al 5.3. Reafirmar elcompromisodelpaísconel librecomercio, lamovilidaddecapitalesy la integraciónproductiva.Además,estePpestáalineadoconlasEstrategiasTransversalesdelPND2013-2018(DemocratizarlaProductividad,GobiernoCercanoyModernoyPerspectivadeGénero.Aunado a lo anterior, este Pp contribuye en distintos objetivos del PRODEINN 2013-2018, porejemplo,alobjetivo1.Desarrollarunapolíticadefomentoindustrialydeinnovaciónquepromuevaun crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas; 2. Instrumentar unapolítica que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, con énfasis en empresasintensivasenconocimiento;3.ImpulsaraemprendedoresyfortalecereldesarrolloempresarialdelasMIPYMESylosorganismosdelsectorsocialdelaeconomía;4.Promoverunamayorcompetenciaenlosmercadosyavanzarhaciaunamejoraregulatoriaintegral,yfinalmente,5.Incrementarlosflujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de lasexportaciones.4. DescripcióndelosobjetivosdelPp,asícomodelosbienesoserviciosqueofrece(componentes)
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El Pp tiene como objetivo proveer de sal de alta calidad, inocuidad, oportunidad y a un preciocompetitivo a la industria química, alimentaria, de tratamiento de agua y para deshielo deNorteaméricayAsia,loqueayudaríaaMéxicoaposicionarsedentrodelmercadoglobaldesalytenerciertoliderazgo.Elúnicobienqueofreceessaldecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.5. IdentificaciónycuantificacióndelaspoblacionesoáreasdeenfoquepotencialyobjetivoEl área de enfoque del Pp es la industria química, alimentaria, de tratamiento de agua y paradeshielodeNorteaméricayAsia.6. Presupuestoaprobadoparaelejerciciofiscalencurso
NA7. MetasdelosindicadoresdeFin,PropósitoyComponentes,asícomolosdenivelactividadque
seconsiderenrelevantes- MetasdeFinpara2018:o Calificación5enelPilarSofisticaciónEmpresarialdelReporteGlobaldeCompetitividad
delForoEconómicoMundial.o 10.72%departicipaciónenelmercadomundialdeexportacióndelasal.
- MetadePropósitopara2018:94puntosenlasatisfaccióndelosclientesconsumidoresdesal.
- MetasdeComponentespara2018:o 100%delcumplimientodelprogramadeventasdesalindustrialconcalidad,inocuidad,
oportunidadyaunpreciocompetitivo.o 100% del cumplimiento del programa de ventas de sales especiales con calidad,
inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.- MetasdeActividadespara2018:o Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaelembarquedelasal:
3000toneladasmétricasporhora.o 100%decumplimientodelaDisponibilidadglobaldelosequiposyenergía,requeridapor
Operaciones.o Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaladescargadelasal:
1,600toneladasmétricasdesaldescargadasporhoradetrabajo.o 100%delcumplimientodelprogramadetransportedesalindustrialaIsladeCedros.o 100%delseguimientoalcumplimientodelprogramadeproduccióndesal.o Eficienciadetransporteterrestredesalindustrial:253toneladashoraDart.
8. ResumendelavaloracióndelapertinenciadeldiseñodelPprespectoalaatencióndelproblema
onecesidadElPp tuvounavaloración totalde45puntosde72posibles loqueequivaleaunporcentajede62.5%,mientrasquelacalificaciónpromedioporapartadoesde2.4.ElapartadomejorevaluadofueelqueestárelacionadoconlaMatrizdeIndicadoresparaResultados,seguidoporelrelacionadoconlaContribucióndelprogramaalcumplimientodelasmetasnacionalesyplaneaciónorientada
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aresultados.LasprincipalesdeficienciasseencuentranenelapartadorelacionadoconlaPoblaciónpotencial,objetivooáreadeenfoque.Ahora bien, es importante recordar que la necesidad del Pp B001 es que la industria químicaalimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsiarecibeinsuficientesalcon altos estándares de calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo. Este Pp espertinenteconlanecesidadquesebuscaatender,yaqueellosobjetivosdeFinyPropósitoestánalineadosdemaneracorrectaconlanecesidad;elobjetivodeFinesconsolidarelliderazgomundialdeMéxicocomounidadproductoradesaldealtosestándaresdecalidad,confiabilidadyaprecioscompetitivos;mientrasqueelobjetivodePropósitoesprecisamenteproveeralaindustriaquímica,alimentaria, de tratamiento de agua y para deshielo de Norteamérica y Asia, de sal con altosestándaresdecalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.Porloanterior,elPpB001buscaresolverlanecesidadquesetieneatravésdetodossuscomponentes,loquelohaceunPppertinente.
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Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial yobjetivo”
ElPpB001normativamentenocuentaconunametodologíadefinidaparalacuantificacióndeláreadeenfoquepotencialyobjetivo.ElPpB001proporcionóalequipoevaluadorlosdocumentosSaltMarketPrices:NortheastAsiaandNorthAmerica(2017-2018)yCarbon&chemicals:H12017tradeinreviewforsalt;sinembargo,enestosestudiosúnicamenteseincluyeunpanoramageneralsobreladinámicadelmercadodesalanivelglobalyregionalyalgunasproyeccionessobreelflujodeestamercancía,asícomolasposiblesvariacionesdesuprecio.
Apesarde lo anterior, estePpno cuenta conuna cuantificación, clara y precisa, de su áreadeenfoquepotencial,atendidayobjetivo.Cabeseñalarqueenestasáreasdeenfoqueen lugardeestarcompuestaspordistintostiposdepoblacionesdeberíandeestarcompuestasporlosclientesquecompranaESSAlasal.Porloanterior,seproponequelasáreassecuantifiquendelasiguientemanera:
- Área potencial: esta área deberá de surgir de un análisis de mercado que se realiceperiódicamente,enelcuálsedetallenlosclientesyáreasgeográficaspotencialesyquesebuscacubrir.Sedeterminaráaraízdelasproyeccionesdemercadoenlasqueseincluyanelnúmerodeempresasqueparticipanenlaindustriaquímica,alimentaria,detratamientodeaguayparadeshielodeNorteaméricayAsia.
- Áreaobjetivo:estaáreadeberáserdeterminadaaraízdelcálculodeláreapotencial.Unavezidentificadaenquéáreas(geográficasysectoriales)hayoportunidadescomerciales,sedeterminaráysefijaráunobjetivoquesebusquecubrir.Estoayudaráadeterminarquéporcentaje demercado se busca cubrir y realizar proyecciones para verificar qué áreasefectivamentesecubrirán.
- Áreaatendida:estaáreadeberáestarcomprendidaportodoslosclientesqueatiendeESSAydeberáestarseparadaportipodeindustria,regiónytipodesalqueadquieren.Asimismo,sedeberácontarcondatoshistóricosdeventasparacadaclienteylospreciosalosqueseadquirierondichosproductos.
- Todaestainformacióndeberádeestarsistematizadaenbasesdedatosparaquesepuedautilizarenlarealizacióndelasproyeccionesdeventas,ydeestaformasecalculendemejorformalaproducciónysudebidatransportación.
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Anexo3“Indicadores”NombredelPrograma:Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina.Modalidad:B001Dependencia/Entidad:ExportadoradeSal,S.AdeC.V.UnidadResponsable:ExportadoradeSal,S.AdeC.V.TipodeEvaluación:enmateriadeDiseñoAñodelaEvaluación:2018
Niveldeobjetivo Nombredelindicador MétododeCálculo
Claro
Relevante
Econ
ómico
Mon
itoreab
le
Adecua
do
Definición
Unida
dde
Med
ida
Frecue
nciade
Med
ición
Metas
Compo
rtam
ient
ode
lind
icad
or
Fin
CalificacióndeMéxicoenelPilarSofisticaciónEmpresarialdelReporteGlobaldeCompetitividaddelForoEconómicoMundial
Esteindicador(Pilar)secomponedenuevevariablesquecalifican,entreotrostemas,lacalidaddelasredesempresarialesdelospaísesanalizados,incluyendoladisponibilidadycalidaddeproveeduría;asícomolacalidaddelasoperacionesyestrategiasdelasempresas.DiversasvariablesdelindicadorsoncompetenciadeestaSecretaría.Asimismo,lacalificaciónobservadaparaMéxicoen2013(4.24),yqueseestablececomolíneabase,correspondealaposición55de148economíasqueconsideraelíndice.Enlosúltimoscincoaños,Méxicosehaubicadoenpromedioenlaposición57.Entanto,lameta2018correspondealacalificaciónobtenidaporelpaísmejorubicadoenAméricaLatinaen2013(CostaRica),queloposicionaenellugar31
Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
Participaciónenelmercadomundialdeexportacióndelasal
(Toneladasdesalvendidasportrimestre/Toneladasvendidastotalesportrimestreenelmercadomundialdeexportacióndesal,x100)
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Propósito Satisfaccióndelosclientesconsumidoresdesal. Resultadodeencuestasrealizadas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Componente
CumplimientodelProgramadeVentasdesalIndustrialconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.
(ToneladasdesalIndustrialvendidasconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivorealesenelperíodo/lastoneladasdeventasdesalesespecialesproyectadas,x100)
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
CumplimientodelProgramadeVentasdesalesespecialesconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.
(Toneladasdesalespecialesvendidasconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivorealesenelperíodo/lastoneladasdeventasdesalesespecialesproyectadas,x100)
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Actividad Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaelembarquedelasal. Toneladamétricaporhora Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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CumplimientodelaDisponibilidadglobaldelosequiposyenergía,requeridaporOperaciones
(DisponibilidadglobaldelequipoyenergíaproveídaporMantenimiento/DisponibilidadglobalrequeridaporOperaciones,x100)
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaladescargadelasal. Toneladamétricadesaldescargada/horadetrabajo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
CumplimientodelprogramadetransportedesalindustrialaIsladeCedros.
(ToneladasdesalindustrialtransportadasaIsladeCedrosreales/toneladasdesalindustrialtransportadasproyectadas,x100)
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Seguimientoalcumplimientodelprogramadeproduccióndesal.
(Toneladasdesalindustrialcosechadasreales/toneladasdesalindustrialproyectadas,x100) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Eficienciadetransporteterrestredesalindustrial (Toneladasdesaltransportadahora-Dart) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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Anexo4“MetasdelPrograma”NombredelPrograma:Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina.Modalidad:B001Dependencia/Entidad:ExportadoradeSal,S.AdeC.V.UnidadResponsable:ExportadoradeSal,S.AdeC.V.TipodeEvaluación:enmateriadeDiseñoAñodelaEvaluación:2018
Niveldeobjetivo
NombredelindicadorMeta
Unidadde
MedidaJustificación
Orientadaaimpulsareldesempeño
Justificación Factible JustificaciónPropuestadeMejoradelaMeta
Fin
CalificacióndeMéxicoenelPilarSofisticaciónEmpresarialdelReporteGlobaldeCompetitividaddelForoEconómicoMundial
5 No Solamentedice:SinInformación Sí Lametaesdellugar
5anivelglobal. No Difícildedeterminar,nosetieneunavanceaún. No
Participaciónenelmercadomundialdeexportacióndelasal
10.72% Sí Porcentaje Sí
Lametaesde10.72%,esdecir,concentrarmásdel10%delmercadomundialdesal.
NoDifícildedeterminar,yaqueesunametaanual,nosetieneunavanceaún.
No
Propósito
Satisfaccióndelosclientesconsumidoresdesal. 94% Sí Índicede
satisfacción Sí
Lametaesde94%,cuestióncomplicada,yaquesenecesitaque9decada10clientesesténsatisfechos.
NoDifícildedeterminar,dadoqueesunametaanual,nosetieneunavanceaún.
No
Componente
CumplimientodelProgramadeVentasdesalIndustrialconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.
100% Sí Porcentaje Sí
Lametaesde100%,lasproyeccionestienenquesermuyexactas.
No
Difícildedeterminar,yaque,hastaelprimertrimestrede2018,seteníaunavancede27.28%,porloquetendríanqueseguiralmismoritmoloquerestadelañoparacubrirel100%.
Sí
EvaluaciónenmateriadeDiseño2018delProgramapresupuestarioB001“Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina”
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55
CumplimientodelProgramadeVentasdesalesespecialesconcalidad,inocuidad,oportunidadyaunpreciocompetitivo.
100% Sí Porcentaje Sí
Lametaesde100%,lasproyeccionestienenquesermuyexactas.
No
Difícildedeterminar,yaque,hastaelprimertrimestrede2018,seteníaunavancede7.21%,porloquetendríanquetendríanqueaumentarymejorarelritmoloquerestadelañoparacubrirel100%.
Sí
Actividad
Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaelembarquedelasal.
3000 SíTonelada
métricaporhora Sí Lametaesde3000. SíLametayafuecumplidaysuperadaalprimertrimestredeesteaño.
Sí
CumplimientodelaDisponibilidadglobaldelosequiposyenergía,requeridaporOperaciones
100% Sí Porcentaje Sí Lametaesde100%.
SíLametayafuecumplidaysuperadaalprimertrimestredeesteaño.
No
Productividaddeinstalacionesportuariasyequiposutilizadosparaladescargadelasal.
1600 Sí
Toneladamétricadesal
descargada/horadetrabajo
Sí Lametaesde1600 SíLametayafuecumplidaysuperadaalprimertrimestredeesteaño.
Sí
CumplimientodelprogramadetransportedesalindustrialaIsladeCedros.
100% Sí Porcentaje Sí
Lametaesde100%,lasproyeccionestienenquesermuyexactas.
No
Difícildedeterminar,yaque,hastaelprimertrimestrede2018,seteníaunavancede25.52%,porloquetendríanqueseguiralmismoritmoloquerestadelañoparacubrirel100%.
Sí
Seguimientoalcumplimientodelprogramadeproduccióndesal.
100% Sí Porcentaje Sí
Lametaesde100%,lasproyeccionestienenquesermuyexactas.
No
Difícildedeterminar,yaque,hastaelprimertrimestrede2018,seteníaunavancede21.42%,porloquetendríanqueaumentarelritmoloquerestadelañoparacubrirel100%.
Sí
Eficienciadetransporteterrestredesalindustrial 253 Sí Toneladahora
Dart Sí Lametaesde253. Sí Alprimertrimestredeesteañoyasehabíancumplido231. No
EvaluaciónenmateriadeDiseño2018delProgramapresupuestarioB001“Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina”
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56
Anexo5“PropuestademejoradelaMatrizdeIndicadoresparaResultados”MIRactual
Detalle de la Matriz Ramo: 10 - Economía Unidad Responsable: K2N - Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Clave y Modalidad del Pp: B - Provisión de Bienes Públicos Denominación del Pp: B-001 - Producción, transportación y comercialización de sal marina
Clasificación Funcional: Finalidad: 3 - Desarrollo Económico Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General Actividad Institucional: 3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas
Fin Objetivo Orden Supuestos
Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas mediante la consolidación del liderazgo mundial de la entidad como unidad productora de sal de alta calidad, al precio más competitivo y con los más altos estándares de confiabilidad e inocuidad.
1 Los mercados de la sal se mantienen estables
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Dimensión del
Indicador
Frecuencia de
Medición Medios de Verificación
Calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial
Calificación de México, en una escala de 1 a 7, en el indicador de Sofisticación Empresarial (Pilar 11) del Índice de Competitividad Global, elaborado y publicado anualmente por el Foro Económico Mundial en su Reporte de Competitividad Global
Este indicador (Pilar) se compone de nueve variables que califican, entre otros temas, la calidad de las redes empresariales de los países analizados, incluyendo la disponibilidad y calidad de proveeduría; así como la calidad de las operaciones y estrategias de las empresas. Diversas variables del indicador son competencia de esta Secretaría. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (4.24), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 55 de 148 economías que considera el índice. En los últimos cinco años, México se ha ubicado en promedio en la posición 57. En tanto, la meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 2013 (Costa Rica), que lo posiciona en el lugar 31
Absoluto Estratégico Eficacia Anual .:Foro Económico Mundial
EvaluaciónenmateriadeDiseño2018delProgramapresupuestarioB001“Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina”
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57
Participación en el mercado mundial de exportación de la sal
Medir el nivel de Participación en el mercado mundial de exportación de la sal
(Toneladas de sal vendidas por trimestre / Toneladas vendidas totales por trimestre en el mercado mundial de exportación de sal, x 100)
Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual
Atender la demanda de sal en el mercado mundial de exportación de la sal: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos; Informe Mitsubishi del ejercicio anterior, provisto por la Dirección Adjunta
Propósito Objetivo Orden Supuestos
La industria química, alimentaria, de tratamiento de agua y para deshielo de Norteamérica y Asia, recibe sal con altos estándares de calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo
1 Los contratos de ventas de sal en volumen, calidad y precios se realizan en los mejores términos.
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Dimensión del
Indicador
Frecuencia de
Medición Medios de Verificación
Satisfacción de los clientes consumidores de sal.
Medir el nivel de satisfacción de los clientes consumidores de sal.
Resultado de encuestas realizadas Absoluto Índice de satisfacción Estratégico Calidad Anual
Atender la demanda de sal logrando la satisfacción del cliente: Reporte de calidad de Isla de cedros, proporcionado por la gerencia de producción para elaborar informes externos.
Componente Objetivo Orden Supuestos
Sal de calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo vendida 1 Las normas del comercio internacional en la materia se mantienen
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Dimensión del
Indicador
Frecuencia de
Medición Medios de Verificación
Cumplimiento del Programa de Ventas de sal Industrial con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.
Medir el grado de cumplimiento del programa de sal Industrial vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.
(Toneladas de sal Industrial vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo reales en el período / las toneladas de ventas de sales especiales proyectadas, x 100)
Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral
Atender el cumplimiento del programa de sal industrial comercializada: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos
EvaluaciónenmateriadeDiseño2018delProgramapresupuestarioB001“Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina”
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58
Cumplimiento del Programa de Ventas de sales especiales con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.
Medir el grado de cumplimiento del programa de sales especiales vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.
(Toneladas de sal especiales vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo reales en el período / las toneladas de ventas de sales especiales proyectadas, x 100)
Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral
Atender el cumplimiento del programa de sales especiales vendidas: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos
Actividad Objetivo Orden Supuestos
Mejorar los procesos de cristalización y lavado de la sal para asegurar la producción de sal industrial de alta calidad y un mayor rendimiento de toneladas de sal por caja Dart. 1 El desarrollo tecnológico en la materia se mantiene
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Dimensión del
Indicador
Frecuencia de
Medición Medios de Verificación
Seguimiento al cumplimiento del programa de producción de sal.
Medir el grado de cumplimiento del programa de producción de sal.
(Toneladas de sal industrial cosechadas reales / toneladas de sal industrial proyectadas, x 100)
Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral
Atender la demanda de producción de sal industrial: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos
Eficiencia de transporte terrestre de sal industrial
Medir el grado de cumplimiento del programa de transporte terrestre de sal industrial
(Toneladas de sal transportada hora-Dart) Absoluto Tonelada hora Dart Gestión Eficacia Trimestral
Atender en programa de tonelada, hora de transporte terrestre de sal: Reporte Mensual de la Disponibilidad de Camiones Dart, emitido por la Subgerencia de Mantenimiento de Transporte Terrestre
Objetivo Orden Supuestos
Optimizar los procesos de transporte de sal industrial a Isla de Cedros. 2 Las condiciones climatológicas y marítimas permiten la movilidad de las embarcaciones transportadoras de la sal
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Dimensión del
Indicador
Frecuencia de
Medición Medios de Verificación
Productividad de instalaciones portuarias y equipos utilizados para la descarga de la sal.
Medir el grado de cumplimiento del programa de descarga de sal de las barcazas
Tonelada métrica de sal descargada/ hora de trabajo Absoluto
Tonelada métrica de sal descargada/ hora de trabajo
Gestión Eficacia Trimestral
Atender en programa de tonelada, hora de descarga de sal de las barcazas: Reportes del programa de descarga de barcazas, elaborado por la gerencia de producción para elaborar informes externos
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59
Cumplimiento del programa de transporte de sal industrial a Isla de Cedros.
Cumplimiento del programa de transporte de sal industrial a Isla de Cedros.
(Toneladas de sal industrial transportadas a Isla de Cedros reales / toneladas de sal industrial transportadas proyectadas, x 100)
Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral
Atender la demanda de transporte de sal a Isla de Cedros: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos
Objetivo Orden Supuestos Optimizar la carga de barcos para reducción de costos. 3 Los barcos salineros arriban de conformidad a lo programado
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Dimensión del
Indicador
Frecuencia de
Medición Medios de Verificación
Productividad de instalaciones portuarias y equipos utilizados para el embarque de la sal.
Medir el grado de productividad y eficiencia de instalaciones portuarias y equipos utilizados para el embarque de la sal.
Tonelada métrica por hora Absoluto Tonelada métrica por hora
Gestión Eficiencia Trimestral
Atender la capacidad que tienen los equipos e instalaciones portuarias para embarque de sal industrial de toneladas métricas por hora: Reportes de seguimiento de operaciones en Isla de Cedros. Programa de carga de barcos
Objetivo Orden Supuestos
Proveer los equipos y energía necesarios para la producción, transporte y ventas de sal. 4 Los proveedores de maquinaria, equipo, componentes y refacciones cumplen con los contratos
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Dimensión del
Indicador
Frecuencia de
Medición Medios de Verificación
Cumplimiento de la Disponibilidad global de los equipos y energía, requerida por Operaciones
Medir el grado de Disponibilidad global de los equipos y energía, requerida por Operaciones.
(Disponibilidad global del equipo y energía proveída por Mantenimiento / Disponibilidad global requerida por Operaciones, x 100)
Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral
Atender la disponibilidad de los equipos y energía, requerida por operaciones: Cartas Compromiso de los Procesos, y seguimiento mensual de objetivos y metas e indicadores de SGI
SugerenciasalaMIR:
Detalle de la Matriz Ramo: 10 - Economía Unidad Responsable: K2N - Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Clave y Modalidad del Pp: B - Provisión de Bienes Públicos Denominación del Pp: B-001 - Producción, transportación y comercialización de sal marina
Clasificación Funcional: Finalidad: 3 - Desarrollo Económico Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General
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Actividad Institucional: 3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas Fin
Objetivo Orden Supuestos
Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas mediante la consolidación del liderazgo mundial de la entidad como unidad productora de sal de alta calidad, al precio más competitivo y con los más altos estándares de confiabilidad e inocuidad.
1 Los mercados de la sal se mantienen estables
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de
Valor de la Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Dimensión del
Indicador
Frecuencia de
Medición Medios de Verificación
Calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial
Calificación de México, en una escala de 1 a 7, en el indicador de Sofisticación Empresarial (Pilar 11) del Índice de Competitividad Global, elaborado y publicado anualmente por el Foro Económico Mundial en su Reporte de Competitividad Global
Este indicador (Pilar) se compone de nueve variables que califican, entre otros temas, la calidad de las redes empresariales de los países analizados, incluyendo la disponibilidad y calidad de proveeduría; así como la calidad de las operaciones y estrategias de las empresas. Diversas variables del indicador son competencia de esta Secretaría. Asimismo, la calificación observada para México en 2013 (4.24), y que se establece como línea base, corresponde a la posición 55 de 148 economías que considera el índice. En los últimos cinco años, México se ha ubicado en promedio en la posición 57. En tanto, la meta 2018 corresponde a la calificación obtenida por el país mejor ubicado en América Latina en 2013 (Costa Rica), que lo posiciona en el lugar 31
Absoluto Estratégico Eficacia Anual .:Foro Económico Mundial
Participación en el mercado mundial de exportación de la sal
Medir el nivel de Participación en el mercado mundial de exportación de la sal
(Toneladas de sal vendidas por trimestre / Toneladas vendidas totales por trimestre en el mercado mundial de exportación de sal, x 100)
Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual
Atender la demanda de sal en el mercado mundial de exportación de la sal: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos; Informe Mitsubishi del ejercicio anterior, provisto por la Dirección Adjunta
Propósito Objetivo Orden Supuestos
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61
La industria química, alimentaria, de tratamiento de agua y para deshielo de Norteamérica y Asia, recibe sal con altos estándares de calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo
1 Los contratos de ventas de sal en volumen, calidad y precios se realizan en los mejores términos.
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de
Valor de la Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Dimensión del
Indicador
Frecuencia de
Medición Medios de Verificación
Satisfacción de los clientes consumidores de sal.
Medir el nivel de satisfacción de los clientes consumidores de sal.
Resultado de encuestas realizadas Absoluto Índice de satisfacción Estratégico Calidad Anual
Atender la demanda de sal logrando la satisfacción del cliente: Reporte de calidad de Isla de cedros, proporcionado por la gerencia de producción para elaborar informes externos.
Componente Objetivo Orden Supuestos
Sal de calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo vendida 1 Las normas del comercio internacional en la materia se mantienen
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de
Valor de la Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Dimensión del
Indicador
Frecuencia de
Medición Medios de Verificación
Cumplimiento del Programa de Ventas de sal Industrial con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.
Medir el grado de cumplimiento del programa de sal Industrial vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.
(Toneladas de sal Industrial vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo reales en el período / las toneladas de ventas de sales especiales proyectadas, x 100) Se sugiere revisar este método de cálculo, ya que solamente se divide lo efectivo entre lo proyectado. Esto podría generar el incentivo de proyectar ventas bajas y de esta forma cumplir con más el 100% de la meta establecida. Una forma de hacerlo podría ser proyectar las ventas tomando en consideración la cifra del periodo anterior.
Adicionalmente, se podría generar una lista de características o estándares necesarios para poder considerar que la sal vendida cumple con todas las características necesarias para considerarla de calidad.
Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral
Atender el cumplimiento del programa de sal industrial comercializada: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos
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62
Cumplimiento del Programa de Ventas de sales especiales con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.
Medir el grado de cumplimiento del programa de sales especiales vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo.
(Toneladas de sal especiales vendidas con calidad, inocuidad, oportunidad y a un precio competitivo reales en el período / las toneladas de ventas de sales especiales proyectadas, x 100) Se sugiere revisar este método de cálculo, ya que solamente se divide lo efectivo entre lo proyectado. Esto podría generar el incentivo de proyectar ventas bajas y de esta forma cumplir con más el 100% de la meta establecida. Una forma de hacerlo podría ser proyectar las ventas tomando en consideración la cifra del periodo anterior.
Adicionalmente, se podría generar una lista de características o estándares necesarios para poder considerar que la sal vendida cumple con todas las características necesarias para considerarla de calidad.
Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral
Atender el cumplimiento del programa de sales especiales vendidas: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos
Actividad Objetivo Orden Supuestos
Mejorar los procesos de cristalización y lavado de la sal para asegurar la producción de sal industrial de alta calidad y un mayor rendimiento de toneladas de sal por caja Dart. 1 El desarrollo tecnológico en la materia se mantiene
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de
Valor de la Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Dimensión del
Indicador
Frecuencia de
Medición Medios de Verificación
Seguimiento al cumplimiento del programa de producción de sal. 4
Medir el grado de cumplimiento del programa de producción de sal.
(Toneladas de sal industrial cosechadas reales / toneladas de sal industrial proyectadas, x 100) Se sugiere revisar este método de cálculo, debido a que divide las toneladas cosechadas reales entre las proyectadas, lo que genera un incentivo a proyectar cantidades pequeñas y de esta forma cumplir con una cantidad mayor a la meta.
Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral
Atender la demanda de producción de sal industrial: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos
Eficiencia de transporte terrestre de sal industrial 4
Medir el grado de cumplimiento del programa de transporte terrestre de sal industrial
(Toneladas de sal transportada hora-Dart) Absoluto Tonelada hora
Dart Gestión Eficacia Trimestral
Atender en programa de tonelada, hora de transporte terrestre de sal: Reporte Mensual de la Disponibilidad de Camiones Dart, emitido por la Subgerencia de Mantenimiento de Transporte Terrestre
Objetivo Orden Supuestos
EvaluaciónenmateriadeDiseño2018delProgramapresupuestarioB001“Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina”
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63
Optimizar los procesos de transporte de sal industrial a Isla de Cedros. 2 Las condiciones climatológicas y marítimas permiten la movilidad de las embarcaciones transportadoras de la sal
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de
Valor de la Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Dimensión del
Indicador
Frecuencia de
Medición Medios de Verificación
Productividad de instalaciones portuarias y equipos utilizados para la descarga de la sal. 3
Medir el grado de cumplimiento del programa de descarga de sal de las barcazas
Tonelada métrica de sal descargada/ hora de trabajo
Absoluto Se sugiere revisar la meta y considerar aumentarla, debido a que en el primer trimestre del año ya se había cubierto y superado; o proveer de pruebas para justificar la meta.
Tonelada métrica de sal descargada/ hora de trabajo
Gestión Eficacia Trimestral
Atender en programa de tonelada, hora de descarga de sal de las barcazas: Reportes del programa de descarga de barcazas, elaborado por la gerencia de producción para elaborar informes externos
Cumplimiento del programa de transporte de sal industrial a Isla de Cedros. 3
Cumplimiento del programa de transporte de sal industrial a Isla de Cedros.
(Toneladas de sal industrial transportadas a Isla de Cedros reales / toneladas de sal industrial transportadas proyectadas, x 100)
Relativo Se sugiere revisar la meta y considerar aumentarla, debido a que en el primer trimestre del año ya se había cubierto y superado; o proveer de pruebas para justificar la meta.
Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral
Atender la demanda de transporte de sal a Isla de Cedros: Documento oficial de información de Producción, Transporte, Venta e Inventarios de Sal Reporte Mensual de Operaciones, emitido por la Dirección de Operaciones a Dirección General para elaborar informes externos
Objetivo Orden Supuestos Optimizar la carga de barcos para reducción de costos. 3 Los barcos salineros arriban de conformidad a lo programado
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de
Valor de la Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Dimensión del
Indicador
Frecuencia de
Medición Medios de Verificación
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64
Productividad de instalaciones portuarias y equipos utilizados para el embarque de la sal. 1
Medir el grado de productividad y eficiencia de instalaciones portuarias y equipos utilizados para el embarque de la sal.
Tonelada métrica por hora
Absoluto Se sugiere revisar la meta, ya que desde el primer trimestre de 2018 ya se había cubierto y superado la meta; o proveer de pruebas para justificar la meta.
Tonelada métrica por hora Gestión Eficiencia Trimestral
Atender la capacidad que tienen los equipos e instalaciones portuarias para embarque de sal industrial de toneladas métricas por hora: Reportes de seguimiento de operaciones en Isla de Cedros. Programa de carga de barcos
Objetivo Orden Supuestos
Proveer los equipos y energía necesarios para la producción, transporte y ventas de sal. 4 Los proveedores de maquinaria, equipo, componentes y refacciones cumplen con los contratos
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de
Valor de la Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Dimensión del
Indicador
Frecuencia de
Medición Medios de Verificación
Cumplimiento de la Disponibilidad global de los equipos y energía, requerida por Operaciones 2
Medir el grado de Disponibilidad global de los equipos y energía, requerida por Operaciones.
(Disponibilidad global del equipo y energía proveída por Mantenimiento / Disponibilidad global requerida por Operaciones, x 100)
Relativo
Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral
Atender la disponibilidad de los equipos y energía, requerida por operaciones: Cartas Compromiso de los Procesos, y seguimiento mensual de objetivos y metas e indicadores de SGI
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65
Anexo6“Complementariedadesycoincidenciasentreprogramaspresupuestarios”
Noaplica.
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66
Anexo7“Principalesfortalezas,retosyrecomendaciones”
TemadelaEvaluación
FortalezayOportunidad/Debilidadyamenaza Referencia Recomendaciónconcreta
Fortalezayoportunidad
Justificación de lacreación y del diseñodelprograma.
ElPpB001tieneidentificadolanecesidadquebuscaatender,asícomoeláreaquebuscaatender.
Pregunta1Pregunta2Pregunta3
Contribución delprograma alcumplimiento de lasmetas nacionales yplaneación orientadaaresultados.
ElPpestácorrectamentealineadoconlasmetasyestrategiastransversalesdelPND2013-2018,conlosobjetivos,estrategiasylíneasdeaccióndelPRODEINN2013-2018ycontribuyedemaneradirectaa3de17ObjetivosdeDesarrolloSostenibleAgenda2030.
Pregunta5Pregunta6Pregunta7
Matrizde Indicadorespara Resultados(MIR).
LosobjetivosdetodosloscomponentesdelaMIRestáncorrectamenteindicadosydescritos.
Pregunta13Pregunta14Pregunta15Pregunta16
LosindicadoresdelaMIRestáncorrectamentecaracterizadosyaquecumplencontodaslascaracterísticassolicitadasenlaevaluación.
Pregunta18Pregunta19
Debilidadyamenaza
Justificación de lacreación y del diseñodelprograma.
ElPpnocuentaconunestudiooficialdemercadoelcualpermitiríaestableceryjustificardemejorformalasáreasdeenfoque(atendida,objetivo,potencial).
Pregunta1Pregunta2
Dadoquenosecuentaconundocumentoen el que se especifiquen y cuantifiquenlasáreasdeenfoque (atendida,objetivo,potencial),serecomiendaqueseelaboreuna metodología y se sistematice de
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maneraelectrónicaestainformación.EstedocumentopodríaserrealizadoporESSAcon ayuda externa y siguiendo larecomendación de identificación depoblacionescomosesugiereenelAnexo2. Esta información se sugiere seamanejada en algún paquete estadísticoquepermitaelaborarfórmulasparahacerproyecciones y se pueda manejar yactualizarlainformación.Este mismo documento podrá ayudar aestablecer metas más claras de losindicadores.
Población potencial,objetivo o área deenfoque.
Alnocontarconunestudiodemercado,nosepuedeidentificarcuáleseláreadeenfoquepotencial,objetivoyefectiva.Asimismo,sinestedocumentonosepuededeterminarsihaynuevasáreasdeoportunidaddenegocio.
Pregunta8Pregunta9Pregunta10
Se recomienda elaborar un estudio demercado que contenga proyeccionessobre cuál podría ser el flujo deproducción,transporteycomercializacióndesalenMéxicoyelmundo.Esteestudiode mercado tiene que actualizarse demanera anual para poder establecermetas más claras e identificar con másprecisiónlasáreasdeenfoque(potencialyobjetivo).Estopodríaayudaraestablecerdemejorformacuáleseláreadeenfoqueatendida,potencial y objetivo. A pesar de que setratedeunaempresayclientes,setieneque tener información sobre esta“población”acubrir.
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68
Asimismo, se debe de establecer unametodología sistematizada que incluya alos clientes que están siendo atendidos,los potenciales (que dependerán delestudiodemercado)ylapoblaciónquesebuscarácubrir(objetivo).
Nosecuentaconmecanismosoficialesdeentrega. Pregunta12
Establecer procedimientos decontratación a nivel mundialestandarizados. Esto permitirá tenercompletatransparenciaenlacontratacióndelosserviciosdeESSA.
Matrizde Indicadorespara Resultados(MIR).
NosecuentaconundocumentooficialquecontengaelresumennarrativodelaMIR. Pregunta17
Serecomiendaqueseintegreelresumennarrativode laMIRenalgúndocumentooficial comoen losmanualesoperativos.De esta forma, se podría tener una ideamásclaradecuáles son losobjetivosdelPpy,deestaforma,comprendercómoseestácubriendolanecesidad.
Nosecuentanconlasjustificacionesparaestablecerlasmetas. Pregunta20
Tener para cada indicador, unajustificación para cadameta establecida.Estas metas deberán de justificarse conevidencia empírica o teórica que seobtengademejoresprácticasnacionaleseinternacionales.
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Anexo8“FuentesdeInformación”
ESSA.(2013).ProgramaInstitucional2013-2018yPlaneaciónEstratégica2014-2020.
ESSA.(2016).ManualdeOrganizaciónExportadoradeSalS.A.deC.V.
ESSA.(2018).DiagnósticoB001.
ESSA.(2018).FichaTécnicaActividadA.2.
ESSA.(2018).FichaTécnicaActividadA.3.-1.
ESSA.(2018).FichaTécnicaActividadA.3.-2.
ESSA.(2018).FichaTécnicaActividadA.4.-1.
ESSA.(2018).FichaTécnicaActividadA.4.-2.
ESSA.(2018).FichaTécnicaActividadA.1.
ESSA.(2018).FichaTécnicaComponente1.
ESSA.(2018).FichaTécnicaComponente2.
ESSA.(2018).FichaTécnicaFin1.
ESSA.(2018).FichaTécnicaFin2.
ESSA.(2018).FichaTécnicaPropósito.
ESSA.(2018).ManualdePolíticadePolíticasyProcedimientosparalaVentadeSalIndustriala
GranelparaExportacióndeExportadoradeSal,S.A.deC.V.
ESSA.(2018).MIRB0011erTrim2018.
ESSA.(2018).ReportedeOperacionesMarzo2018.
ESSA.(s.f.).Árboldenecesidadesyoportunidadesdemercado.
GobiernoFederal.(s.f.).GuíaparaelDiseñodelaMatrizdeIndicadoresparaResultados.
IHS.(2017).SaltMarketPrices:NortheastAsiaandNorthAmerica(2017-2018)
LeyFederaldeTransparenciayAccesoalaInformaciónPública
LeydePropiedadIndustrial
Roskill.(2017).Carbon&chemicals:H12017tradeinreviewforsalt.
SecretaríadeEconomía(2013).ProgramadeDesarrolloInnovador2013-2018
SecretaríadeGobernación(2013).ProgramaNacionaldeDesarrollo2013-2018
EvaluaciónenmateriadeDiseño2018delProgramapresupuestarioB001“Producción,transportaciónycomercializacióndesalmarina”
AGEVALÚAEvaluacióndePolíticaPública
70
Anexo9“Fichatécnicaconlosdatosgeneralesdelaevaluación”
NombreodenominacióndelaevaluaciónEvaluacióndeDiseño2018delPpB001Producción,
transportaciónycomercializacióndesalmarina
NombredelprogramaevaluadoB001Producción,transportaciónycomercialización
desalmarina
Ramo 10Economía
Unidad(es)responsable(s)delaoperacióndelprograma ExportadoradeSal,S.AdeC.V.
Servidor(a)público(a)responsabledelprograma EduardoKukutschkaTimmermann
AñodelProgramaAnualdeEvaluación(PAE)alaquecorresponde,oensucaso,siesevaluacióncomplementaria
PAE2018
Instanciadecoordinacióndelaevaluación SecretaríadeHaciendayCréditoPúblico,SHCP
Añodetérminodelaevaluación 2018
Tipodeevaluación EvaluaciónenmateriadeDiseño
Nombredelainstanciaevaluadora AGEVALÚAEvaluacióndePolíticaPública
Nombredelcoordinador(a)delaevaluaciónNathaliaCortezGonzález
FelipeLeónBlancoSánchez
Nombredelos(as)principalescolaboradores(as)RenéKusterRojas
JordanLeónLópez
Nombredelaunidadadministrativaresponsablededarseguimientoalaevaluación
DirecciónGeneraldePlaneaciónyEvaluacióndela
SecretaríadeEconomíayExportadoradeSal,SAdeCV
Nombredel(dela)titulardelaunidadadministrativaresponsablededarseguimientoalaevaluación
FernandoLópezPortilloTostadoyEduardoKukutschka
Timmermann
Nombresdelos(las)servidores(as)públicos(as),adscritos(as)alaunidadadministrativaresponsablededarseguimientoalaevaluación,quecoadyuvaronconlarevisióntécnicadelaevaluación
GildardoRojoMota
MyrnaYáñezPrieto
Formadecontratacióndelainstanciaevaluadora Adjudicacióndirecta
CostototaldelaevaluaciónconIVAincluido $261,000.00MN
Fuentedefinanciamiento RecursosPropios
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