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Post on 05-Apr-2015
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Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
1. Finanzkrisen
2. Auswirkungen auf die Kundengelder der Banken
3. Auswirkungen auf die Börse
4. MIG Fonds nicht von Krise betroffen
5. Fazit
Gliederung
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
1. Finanzkrisen: Wie lange dauern sie?
1. Ölkrise 1973
2. Schwarzer Montag 19.Oktober 1987
Dauer: 2 Jahre
Ölpreis stieg um 172,2 %
Dauer: 2 Jahre
Dow Jones bricht um 48,9 % ein
danach Einführung des Dax-Index
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
1. Finanzkrisen: Wie lange dauern sie?
3. „Dot.com-Bubble platzt“, Terroranschlag gegen die USA
4. Aktuelle Finanzkrise
Dauer: 3 Jahre
Dax verliert 72 %
Dow Jones verliert 38 %
seit Juni 2007
Dauer: offen
Dax verliert 41 %
Dow Jones verliert 40 %
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
1. Aktuelle Finanzkrise: Was ist passiert?
USA 2007: Immobilienpreise sinken, Hypothekenzinsen steigen
Problem der Subprime-Kredite
Banken lagern alle Kredite als Wertpapiere aus und bilden
Zertifikate
Rückzahlungen bleiben aus; Wert dieser Wertpapiere sinkt
Milliarden-Abschreibungen
Problem der Refinanzierung der Banken
Liquidität für Kredite und Auszahlung von Sparguthaben
Banken leihen sich Geld von anderen Banken, Anlegern
Misstrauen untereinander aufgrund der Subprime-Kredite
Kreditklemme
Finanzkrise geht auf Realwirtschaft über
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsgewerbe
Investitionen bleiben aus, Expansion stockt
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
2. Auswirkungen auf die Banken
Hypothekenbanken:
American Home Mortgage: Konkurs (USA, August 2007)
Bradford & Bingley: Verstaatlichung, 50 Mrd. Pfund (GB, September 2008)
Hypo Real Estate: Kreditlinie von 85 Mrd. Euro (D, Oktober 2008)
Investmentbanken:
Bear Stearns: Verkauf (USA, März 2008)
Goldman Sachs und Morgan Stanley: Aufgabe der Sonderrolle als Investmentbank, jetzt Bankholding (USA, September 2008)
Lehmann Brothers: Offenbarungseid (USA, September 2008)
Versicherung:
AIG: Kreditlinie von 85 Mrd. US-Dollar (USA, September 2008)
Geschäftsbanken:
Sparkassen: Gewinner durch extrem hohe Einalgensicherung, 200 Mio. € zusätzliche Einlagen
KFW: Überweisung von 300 Mio. Euro an Lehmann Brothers
IKB: Verkauf an Finanzinvestor Lone Star
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
2. Auswirkungen auf Kundengelder die Banken
„Keine Angst vorm Banken-Crash“
EU-Richtlinie: Einlagensicherungs- und Anlageentschädigungsgesetz
90 % der Einlagen wären abgesichert, aber maximal 20.000 €
Deutsche Privatbanken: Einlagensicherungsfonds
Absicherung von 2,8 Millionen Euro pro Kunde
Sparkassen: Stützungsfonds und Gewährträgerhaftung
12 regionale Stützungsfonds Landesbanken Gesamtes Finanzvolumen
Gewährträgerhaftung: Gemeinde Landkreis Bundesland
Volle Absicherung
Raiffeisen- und Volksbanken: Garantiefonds und Garantiebund
Mehrere Garantiefonds Garantiebund
Volle Absicherung
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
2. Auswirkungen auf die Banken
So viel garantieren Banken in anderen Ländern
Belgien 20.000 Euro
Dänemark 40.000 Euro
Frankreich 60.000 Euro
Großbritannien 20.000 Pfund
Italien 103.000 Euro
Liechtenstein 30.000 Schweizer Franken
Luxemburg 20.000 Euro
Niederlande 38.000 Euro
Österreich 100.000 Euro
Spanien 20.000 Euro
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
3. Auswirkungen auf die Börse
Verlauf des Dax (1 Jahr)
Dax fällt von 8076,12 auf 4996,76 Punkte (- 38,13 %)
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
3. Auswirkungen auf die Börse
Verlauf des S&P 500 (1 Jahr)
S&P 500 fällt von 1562,47 auf 991,38 Punkte (- 36,60 %)
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
3. Auswirkungen auf die Börse
Finanzunternehmen
Deutsche Bank (1 Jahr) Lehmann Brothers (1Jahr)
Hypo Real Estate (1Jahr)
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
3. Auswirkungen auf die Börse
Substanz Wachstum
Wachsende Märkte
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
3. Auswirkungen auf die Börse
Pharmaunternehmen
Novartis (1 Jahr) Amgen (1Jahr)
Johnson & Johnson (1Jahr)
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
3. Auswirkungen auf die Börse
Die Deals der BIG Pharma
Fresenius kauft APP für 3,7 Mrd. US-Dollar
(Juli 2008)
Eli Lilly kauft Imclone für 6,5 Mrd. US-Dollar
(Oktober 2008)
Roche kauft Ventana für 3,4 Mrd.US-Dollar
(Januar 2008)
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
3. Auswirkungen auf die Börse
Große Pharmaunternehmen
Unternehmen SitzJahresumsatz in Milliarden Dollar
Ausgaben für F&E in Milliarden Dollar
1 Pfizer USA, New York 45,1 8,1
2 GlaxoSmithKline Vereinigtes Königreich, London 39,2 6,4
3 Sanofi-Aventis Frankreich, Paris 37,4 6,5
4 Novartis Schweiz, Basel 29,5 6,4
5 AstraZeneca England, London 25,7 5,1
6 Johnson & Johnson USA, New Brunswick, NJ 23,3 5,3
7 Merck & Co. USA, Whitehouse Station, NJ 22,6 4,9
8 Hoffmann-La Roche Schweiz, Basel 16,9 6,7
9 Wyeth USA, Madison, NJ 15,7 3,1
10 Eli Lilly and Company USA, Indianapolis, IN 14,8 3,5
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
4. MIG-Fonds nicht von Finanzkrise betroffen
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
4. MIG-Fonds nicht von Finanzkrise betroffen
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
4. MIG-Fonds nicht von Finanzkrise betroffen
Antisense Pharma GmbH:
Substanz
Wachstum
Deutscher Gründerpreis „Visionär“ 2004
Bayerischer Innovationspreis 2004
AP 12009 in klinischer Phase III
EMEA stellt Zulassung in Aussicht
Konzentration auf AP 12009
Volle Produktpipeline
Marktvolumen Gehirntumor 1 Mrd. €
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
4. MIG-Fonds nicht von Finanzkrise betroffen
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
4. MIG-Fonds nicht von Finanzkrise betroffen
Affiris GmbH:
Substanz
Wachstum
Thomson Scientific
Lizenzdeal
Alzheimerimpfstoff in klinischer Phase 1
mit sehr gutem Ergebnis
5 weitere Indikationen
Marktvolumen Arteriosklerose 15 Mrd. € Marktvolumen Parkinson rund 5 Mrd. €
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
4. MIG-Fonds nicht von Finanzkrise betroffen
- - Antisense Pharma GmbH
-- Affiris GmbH
-- GmbH - Biotechnologie gg Hepatitis C, I nfluenza, usw
-- GmbH - Biotechnologie monoklonale Antikörper gg Krebs
-- GmbH - syntethischer neuer Werkstoff ähnlich Spinnenseide
-- GmbH - Sicherheitstechnologie zur Verschlüsselung von Datenaustausch
-- AG - Umwelttechnologie - Recycling Aluminium
-- GmbH - Funktionssteigerung Wärmepumpen um ca 60 %
-- GmbH - Solartechnologie
Finanzkrise: MIG-Fonds trotzen den Märkten
5. Fazit
Krisen kommen und gehen!
Unternehmen mit Substanz und Wachstum gehen gestärkt aus jeder Krise hervor!
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