guía de referencia rápida - oracle
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Pedido al cobro
Guía de Referencia Rápida
Navegando la Guía de Referencia Rápida
Hay varias maneras de navegar por esta Guía de Referencia Rápida (QRG):
1) Haga clic en el enlace de la sección Tabla de contenido.
2) Utilice el Panel de navegación de Microsoft Word.
a. Actívelo navegando a Ver y marcando Panel de navegación.
b. Haga clic en el área de interés.
Diagrama del proceso
Guía de referencia rápida 2
Esta Guía de referencia rápida incluye información específica para México.
Cualquier variación regional o de condado se indica con el prefijo correspondiente.
Consulte el glosario de abreviaturas.
Abreviatura Definición
MX Mexico
Guía de referencia rápida 3
Tabla de Contenidos
Guía de Referencia Rápida ................................................................................................................................ 1
Navegando la Guía de Referencia Rápida ..................................................................................................................... 1
Diagrama del proceso .................................................................................................................................................... 1
Tabla de Contenidos ......................................................................................................................................... 3
Gestionar clientes .......................................................................................................................................................... 4
Crear un nuevo cliente ............................................................................................................................................ 4
Gestión de pedidos ........................................................................................................................................................ 7
Crear una orden de venta ....................................................................................................................................... 7
Aprobación de la orden ................................................................................................................................................. 9
Aprobar orden ......................................................................................................................................................... 9
Ejecución de la orden .................................................................................................................................................. 10
Ejecutar pedido ..................................................................................................................................................... 10
Facturar al cliente ........................................................................................................................................................ 11
Facturación de órdenes de venta ......................................................................................................................... 11
Facturación sin órdenes de venta ......................................................................................................................... 13
Pago ............................................................................................................................................................................. 15
Aplicar pago .......................................................................................................................................................... 15
Generación de informes .............................................................................................................................................. 17
Revisar informes de órdenes de venta ................................................................................................................. 17
Revisar informes de gestión de órdenes ............................................................................................................... 18
Revisar informes de venta .................................................................................................................................... 19
Revisar informes de cuentas a cobrar ................................................................................................................... 20
Guía de referencia rápida 4
Gestionar clientes
Crear un nuevo cliente
Un cliente es una empresa o un individuo que compra productos o servicios. Los siguientes pasos se
basan en el formulario Cliente.
Pasos
1) Antes de introducir datos nuevos, realice una Búsqueda global para buscar cualquier registro
existente. Esto reducirá duplicaciones.
2) Si el cliente no existe, haga clic en Crear Nuevo > [Cliente]
a. Indique Tipo ya sea Empresa o Individuo.
b. Introduzca el nombre del cliente en el campo Nombre de la Empresa.
Nota: Si se seleccionó Individuo, introduzca el Nombre, segundo nombre y apellido del
cliente.
c. Seleccione la Subsidiaria primaria.
d. Seleccione el Representante de ventas.
e. Complete los siguientes campos:
• Dirección web
• Correo electrónico
• Teléfono
• Socio
• Fax
3) Vaya a la subficha Relaciones.
a. Introduzca el nombre del contacto del cliente en el campo Contacto.
b. Seleccione la Subsidiaria para la subsidiaria o subsidiarias.
4) Vaya a la subficha Dirección.
a. Marque la opción Envío por defecto o Facturación por defecto para especificar la
dirección predeterminada.
b. Marque Dirección residencial si se trata de una residencia.
Guía de referencia rápida 5
Nota: Esta información ayuda a obtener tasas de envío precisas de parte de UPS y FedEx.
Las direcciones residenciales pueden generar tasas del envío más altas.
c. Introduzca la Etiqueta (título de referencia) para la dirección de este cliente y haga clic en
Editar para introducir los detalles de la dirección.
d. Seleccione el País e introduzca los detalles de la dirección. Haga clic en [OK].
e. Haga clic en [Agregar] después de haber introducido la dirección.
5) Vaya a la subficha Finanzas.
a. Seleccione la Moneda principal para el cliente interesado. Haga clic en [Agregar].
b. [SOLO para MX] En Registros fiscales, ingrese País e introduzca el RFC en Número de
Registro. Haga clic en [Agregar] en cada uno de ellos.
c. Seleccione la Información sobre Tarjetas de crédito, Precio por grupo y Determinación
de precio de los artículos, respectivamente, para este cliente. Haga clic en [Agregar] en
cada uno de ellos donde haya agregado información.
Nota: Consulte las definiciones de campo en la ayuda a nivel de campo.
6) Vaya a la subficha Preferencias.
a. Seleccione Idioma, Formatos y Preferencias del cliente.
b. Introduzca el nombre de la empresa en el campo Imprimir en cheque como que se
imprime en la línea Pagar a la orden de de un cheque.
c. Establezca el método de envío en Enviar transacciones por para este cliente.
Nota:
• Si la casilla de verificación Correo electrónico está marcada, los correos electrónicos
se enviarán automáticamente a la dirección de correo electrónico detallada en la
sección Correo electrónico | Teléfono | Dirección en el encabezado del registro del
cliente cada vez que se crea o edita una transacción.
• Si la casilla de verificación Fax está marcada, los faxes se enviarán automáticamente al
número de fax detallado en la sección Correo electrónico | Teléfono | Dirección en el
encabezado del registro del cliente cada vez que se crea o edita una transacción. Para
configurar un servicio de fax, vaya a Configuración > Empresa > Preferencias de
impresión, fax y correo electrónico.
7) [SOLO para MX] Vaya a la subficha Documento Electrónico.
Guía de referencia rápida 6
a. Seleccione el paquete de documentos electrónicos definido.
b. Marque la opción Generar PDF y la opción Selección automática de la planilla y el
método de envío.
c. En el campo Cliente, seleccione uno de los contactos del cliente generados anteriormente
o genere un cliente para timbrado. Haga clic en [Agregar].
Nota: Si no selecciona un contacto del cliente, no se podrá timbrar.
d. Haga clic en [Guardar].
Guía de referencia rápida 7
Gestión de pedidos
Crear una orden de venta
Una orden de venta se puede crear sin oportunidad ni cotización. Si un cliente firmó un contrato, use la
orden de venta para capturar todos los detalles.
El registro de la orden de venta refleja lo acordado en el contrato. También se puede adjuntar el
contrato real a la orden.
Pasos
1) Haga clic en Orden de Venta en la barra de herramientas Crear nuevo .
a. Introduzca o seleccione el Cliente.
b. Introduzca el N.° de Pedido del cliente.
c. Seleccione la Ubicación desde donde saldrán los artículos.
2) Vaya a la subficha Artículos.
a. Seleccione el Artículo.
b. Haga clic en [Agregar múltiple] para agregar múltiples artículos de una sola vez.
Seleccione el artículo de la lista Elegir artículo e introduzca la Cantidad en el panel
Selecciones actuales. Haga clic en [Realizado].
c. Verifique que haya Unidades y Descripción del artículo.
d. Ajuste la Cantidad.
Nota: Importe = Cantidad x Tasa.
e. Verifique la Tasa; si necesita ajustarla, elija “Personalizar” en Nivel de precio y la Tasa se
reemplazará.
f. Haga clic en [OK] para continuar agregando más artículos.
3) Vaya a la subficha Envío.
a. Introduzca la información de envío correspondiente:
• Operador de transporte
• Método de envío
• Enviar a dirección, si corresponde.
Guía de referencia rápida 8
4) Vaya a la subficha Facturación.
a. Verifique la Dirección de facturación y los Términos.
b. Introduzca la información de Pago.
5) Vaya a la subficha Contabilidad.
a. Seleccione/verifique la Moneda.
b. Haga clic en [Guardar].
Guía de referencia rápida 9
Aprobación de la orden
Aprobar orden
El paso de ejecución se usa solo cuando es necesario realizar un seguimiento de la generación de
ordenes con fines informativos.
Pasos
1) Vaya al Panel de control de página de inicio haciendo clic en .
2) Ubique el portlet Recordatorios y actualice .
3) Haga clic en el vínculo Ordenes de venta para aprobar
4) Ubique la orden de venta, márquela y haga clic en [Enviar].
Nota: para revisar la orden, haga clic en el vínculo Fecha para abrir la orden
Guía de referencia rápida 10
Ejecución de la orden
Ejecutar pedido
El paso de ejecución se usa solo cuando es necesario realizar un seguimiento de la ejecución o del
aprovisionamiento con fines informativos.
Pasos
1) Vaya al Panel de control de página de inicio haciendo clic en .
a. Ubique el portlet Recordatorios y actualice .
b. Haga clic en el vínculo Pedido para Ejecutar.
c. Seleccione el Cliente o ubique la orden de venta y haga clic en el vínculo Fecha para abrir
la orden
Nota: Ubique la orden de venta, y almacén en campo Completar en cantidad de ubicación.
Marque la orden de venta y haga clic en [Enviar].
d. Verifique la ubicación de almacén de salida, unidad, cantidad y SAT clave producto
servicio.
2) Vaya a la subficha Paquetes e introduzca la información sobre el Seguimiento del paquete.
a. Ingrese la información correspondiente y haga clic en [Agregar].
b. Haga clic en [Guardar].
Guía de referencia rápida 11
Facturar al cliente
Facturación de órdenes de venta
La funcionalidad de facturación de orden de venta permite a los usuarios seleccionar la próxima fecha de
facturación y elegir una orden de la lista de órdenes aprobadas.
Use la funcionalidad Facturar orden de venta si la mayoría de sus órdenes siguen un calendario de
facturación. El equipo de facturación también puede ir a cada orden de venta y hacer clic en Siguiente
factura para generar la factura.
Pasos
1) Vaya al Panel de control de página de inicio haciendo clic en .
a. Ubique el portlet Recordatorios y actualice .
b. En el portlet Recordatorios, haga clic en el vínculo Órdenes de venta pendientes de
facturación.
c. Seleccione la orden de venta a facturar haciendo clic en el vínculo Ver.
d. Haga clic en [Próxima Factura] o [Factura Restante].
e. Revise y complete campos.
2) Vaya a la subficha Artículos
a. Verificar unidades y descripción estén completas.
b. [SOLO para MX] SAT clave producto Servicio
3) [SOLO para MX] Vaya a la subficha Información del CFDI
a. Seleccionar uso CFDI, SAT forma de pago y SAT método de pago.
4) [SOLO para MX] Vaya a la subficha Documento Electrónico
Nota: El registro del cliente debe tener registrado el detalle de pago bancario.
a. Seleccione Plantilla, método de envío de documento electrónicos y marcar Generar PDF.
b. Haga clic en [Guardar].
c. Vaya a la cabecera de la Hacer clic en Generar documento electrónico.
Nota: Puede revisar el documento generado en la subficha documento electrónico
Guía de referencia rápida 12
d. Al recibir confirmación, hacer clic en Certificar documento electrónico.
e. Al recibir confirmación, hacer clic en Enviar documento electrónico.
Nota: Será enviado al contacto seleccionado la subficha Documento electrónico del
registro del cliente.
Guía de referencia rápida 13
Facturación sin órdenes de venta
Pasos
1) Vaya al Panel de control de página de inicio haciendo clic en .
2) Vaya a Facturación > Ventas > Crear facturas de venta
a. Seleccione un Cliente para traer información.
Nota: Si no encuentra el cliente, puede crearlo y volver a crear la factura de venta. La
selección Nuevo de la lista desplegable no le permitirá ingresar un contacto para
timbrado.
b. Verifique, modifique y complete Información primaria e Información de ventas para esta
factura.
c. En Clasificación. Seleccione la ubicación de donde saldrán los artículos de la factura.
3) Vaya a Artículos > subficha Artículos
a. Seleccione el Artículo o Haga clic en [Agregar múltiples] para agregar múltiples artículos
de una sola vez.
b. Seleccione el artículo(s) de la lista Elegir artículo e introduzca la Cantidad en el panel
Selecciones actuales.
c. Haga clic en [Realizado] .
d. Verifique que haya Unidades y Descripción del artículo.
e. Ajuste la Cantidad.
Nota: Importe = Cantidad x Tasa.
f. Verifique la Tasa; si necesita ajustarla, elija [Personalizar] en Nivel de precio y la Tasa se
reemplazará.
4) Vaya a la subficha Facturación.
a. Seleccione Términos de facturación acordados con el cliente.
b. Seleccione Domicilio de facturación en Factura para seleccionar o crear un domicilio
personalizado.
5) Vaya a la subfichas Contabilidad, Relaciones y Comunicación.
a. Verifique, modifique y complete las informaciones requeridas por el cliente.
Guía de referencia rápida 14
6) [SOLO para MX] Vaya a la subficha Información del CFDI.
a. Seleccione uso CFDI, SAT forma de pago y SAT método de pago.
7) [SOLO para MX] Vaya a la subficha Documento Electrónico.
Nota: El registro del cliente debe tener registrado el detalle de pago bancario.
a. Seleccione la Plantilla, método de envío de documento electrónicos y marcar Generar
PDF.
b. Haga clic en [Guardar].
c. Vaya a la cabecera de la Hacer clic en Generar documento electrónico.
Nota: Puede revisar el documento generado en la subficha documento electrónico.
d. Al recibir confirmación, hacer clic en Certificar documento electrónico.
e. Al recibir confirmación, hacer clic en Enviar documento electrónico.
Nota: Será enviado al contacto seleccionado la subficha Documento electrónico del
registro del cliente.
Guía de referencia rápida 15
Pago
Aplicar pago
Después de haber facturado al cliente, el responsable de cuentas a cobrar controlará el vencimiento de
la factura. Una vez recibido el pago, se aplica a la factura correspondiente. Los siguientes pasos se basan
en el formulario Pago de cliente primario.
Los pagos del cliente en NetSuite se deben recaudar en la cuenta de fondos no depositados si los pagos
del cliente no se depositan en el banco cuando se reciben.
Pasos
1) Realice una Búsqueda global para ubicar la Factura o el Cliente asociados con el pago.
2) Haga clic en [Aceptar pago].
3) Verifique el Cliente.
4) Verifique la Moneda y el Tipo de cambio; modifique los valores si es necesario.
a. Haga clic en Fondos sin depositar si el pago se depositará luego en una cuenta bancaria.
----------------------- O BIEN ----------------------------
b. Haga clic en Cuenta para seleccionar la cuenta bancaria (si el pago ya se ha depositado en
el banco).
c. Verifique la Fecha y el Período de contabilización para este pago; modifique los valores si
es necesario.
5) Vaya a Aplicar > subficha Facturas.
a. Desmarque la casilla de verificación Aplicación automática.
Nota: Si la deja marcada, el pago se aplicará automáticamente a las facturas más antiguas.
b. Marque la casilla de verificación Aplicar junto a cada factura para aplicar el pago.
Nota: Si accede a la pantalla Nuevo pago desde una factura abierta, esa factura tendrá la
marca.
c. Verifique/edite/introduzca el Descuento recibido y el importe de pago.
Nota: Puede crear un pago parcial en una factura editando el importe de Pago en la
columna derecha.
Guía de referencia rápida 16
6) Vaya a Aplicar > subficha Créditos o Aplicar > subficha Depósitos.
a. Marque la casilla de verificación Aplicar junto a los créditos y depósitos que desea aplicar
a este pago.
Nota: El Importe de pago debería disminuir cuando marque Aplicar en cada crédito o
depósito.
7) Vaya a la subficha Forma de pago y seleccione Forma de Pago.
a. Si la Forma de pago seleccionado es Cheque, introduzca el N.º de cheque. Puede usar el
N.º de cheque para registrar números de referencia para otros métodos de pago.
8) [SOLO para MX] Vaya a la subficha Información del CFDI, sección CFDIs Relacionados.
a. Seleccione el tipo de relación.
b. Seleccione un CFDI relacionado (Documento certificado al que se le va a relacionar el
pago).
c. Haga clic en [Agregar].
Nota: el UUID se autocompleta con la información de la factura.
d. Haga clic en [Guardar].
Guía de referencia rápida 17
Generación de informes
Revisar informes de órdenes de venta
El informe de órdenes de venta detalla las órdenes de venta por Cliente, Artículo, Representante de
ventas o Equipo histórico.
Vaya a Informes > Órdenes de venta y seleccione uno de los siguientes informes:
• Órdenes de venta por cliente.
• Órdenes de venta por artículo.
• Órdenes de venta por representante de ventas.
• Órdenes de venta por socio.
• Órdenes de venta por equipo de ventas histórico.
• Órdenes de venta por equipo histórico (fecha de transacción).
• Órdenes de venta de nuevo cliente.
Pasos
1) Vaya a Informes > Ventas.
a. Seleccione uno de los informes disponibles, tal como se detalla arriba.
b. Los informes se pueden ver por:
• Personalizar resumen
• Detalle
• Personalizar detalle
c. Seleccione las opciones de pie de página.
Nota: Los resultados de cada informe incluyen opciones de pie de página que se pueden
actualizar para cambiar los datos y el formato del informe. Ejemplo de opciones de pie de
página: Fecha, Columna.
2) Haga clic en [Actualizar].
Guía de referencia rápida 18
Revisar informes de gestión de órdenes
El informe Órdenes de venta detalla las órdenes abiertas del cliente que están en espera o que aún no se han ejecutado o facturado.
Vaya a Informes > Gestión de pedido y seleccione uno de los siguientes informes:
• Registro de órdenes de venta
• Órdenes de venta abiertas
• Órdenes de venta pendientes de ejecución
• Informe de pedido retrasado
• Informe sobre envíos
• Registro de autorizaciones de devolución
• Abrir autorizaciones de devolución
• Recibo pendiente de autorizaciones de devolución
Pasos
3) Vaya a Informes > Gestión de pedido.
a. Seleccione uno de los informes disponibles, tal como se detalla arriba.
b. Los informes se pueden ver por:
• Resumen
• Detalle
c. Seleccione las opciones de pie de página.
Nota: Los resultados de cada informe incluyen opciones de pie de página que se pueden
actualizar para cambiar los datos y el formato del informe. Ejemplo de opciones de pie de
página: Fecha, Columna.
4) Haga clic en [Actualizar].
Guía de referencia rápida 19
Revisar informes de venta
El informe Ventas detalla los importes en dólares correspondientes a las ventas para sus clientes, artículos y códigos de promoción.
Vaya a Informes > Ventas y seleccione uno de los siguientes informes:
• Ventas por cliente
• Ventas por artículo
• Ventas por representante de ventas
• Ventas por equipo de ventas histórico
• Ventas por equipo de ventas histórico (fecha de transacción)
• Ventas a clientes nuevos
• Facturas de venta pendientes
Pasos
5) Vaya a Informes > Ventas.
a. Seleccione uno de los informes disponibles, tal como se detalla arriba.
b. Los informes se pueden ver por:
• Resumen
• Detalle
c. Seleccione las opciones de pie de página.
Nota: Los resultados de cada informe incluyen opciones de pie de página que se pueden
actualizar para cambiar los datos y el formato del informe. Ejemplo de opciones de pie de
página: Fecha, Columna.
d. Haga clic en [Actualizar].
Guía de referencia rápida 20
Revisar informes de cuentas a cobrar
Use los informes de cuentas a cobrar para:
• Realizar un seguimiento del dinero que le deben sus clientes
• Controlar a los clientes que demoran en pagar sus facturas
Vaya a Informes > Cliente/Cuenta a cobrar y seleccione uno de los siguientes informes:
• Clientes por representante de ventas
• Clientes por zona
• Rentabilidad del cliente
• Análisis de clientes potenciales
• Vencimiento de cuentas por cobrar
• Registro de cuentas por cobrar
• Historial de pago de cuentas por cobrar por factura de venta
• Historial de pagos de cuentas por cobrar por pago
Pasos
1) Vaya a Informes > Cliente/Cuenta a cobrar.
a. Seleccione uno de los informes disponibles, tal como se detalla arriba.
b. Los informes se pueden ver por:
2) Personalizar resumen
• Detalle
• Personalizar detalle
• Seleccione las opciones de pie de página.
Nota: Los resultados de cada informe incluyen opciones de pie de página que se pueden
actualizar para cambiar los datos y el formato del informe. Ejemplo de opciones de pie de
página: Fecha, Columna.
3) Haga clic en [Actualizar].
Guía de referencia rápida 21
Revisar informes personalizados
Los siguientes informes se crearon para analizar el proceso de pedido al cobro:
• Saldos del cliente y estado de límites de crédito
• Valor de tiempo de vida del cliente (LTV, Lifetime Value)
• Cambio de estado del cliente
• Mis clientes
• Desembolso de efectivo en cuentas a cobrar
• Días promedio para cobrar
• Informe de ventas a clientes nuevos vs. clientes existentes
Pasos
1) Búsqueda global para el nombre del informe
a. Seleccione las opciones de pie de página: Fecha y Columna.
Nota: Los resultados de cada informe incluyen opciones de pie de página que se pueden
actualizar para cambiar los datos y el formato del informe. Ejemplo de opciones de pie de
página: Fecha, Columna.
2) Haga clic en [Actualizar].
Guía de referencia rápida 22
Informes
Nombre Descripción Estándar
Órdenes de venta por cliente Ventas por cliente con una opción para consolidar subsidiarias
principales
Sí
Órdenes de venta por artículo Importes de ventas por artículo con una opción para consolidar
con subsidiarias principales.
Sí
Órdenes de venta por
representante de ventas
Cuenta detallada de ventas que muestra transacciones
individuales clasificadas o subtotalizadas por representante de
ventas.
Sí
Órdenes de venta por socio
Muestra el total de órdenes de venta y de autorizaciones de
devolución aprobadas asociadas a cada socio durante el intervalo
de fechas que seleccione.
Sí
Órdenes de venta por equipo de
ventas histórico
Muestra las ventas realizadas por cada representante de ventas
con cada uno de sus supervisores.
Sí
Órdenes de venta por
equipo histórico
(fecha de transacción)
Muestra las ventas realizadas por cada representante de ventas
con cada uno de sus supervisores durante el intervalo de fechas
seleccionado.
Sí
Órdenes de venta de nuevo
cliente
Muestra el total de órdenes de venta y de autorizaciones de
devolución aprobadas e introducidas por clientes que realizaron
la primera orden de venta con su empresa dentro del intervalo
de fechas o períodos que seleccione.
Sí
Registro de órdenes de venta Detalla todas las órdenes y brinda el estado y los importes de
cada una.
Sí
Órdenes de venta abiertas Detalla las órdenes abiertas del cliente que aún no se han
facturado.
Sí
Órdenes de venta pendientes
de ejecución
Muestra todas las líneas de transacciones abiertas para los
artículos confirmados y listos para ejecutar en órdenes de venta,
agrupados por orden de venta.
Sí
Informe de pedido retrasado Muestra artículos que están retrasados, agrupados por
transacción.
Sí
Informe sobre envíos Muestra un listado de envíos a clientes Sí
Guía de referencia rápida 23
Nombre Descripción Estándar
Registro de autorizaciones de
devolución
Ofrece detalles acerca de todas las autorizaciones de devolución Sí
Abrir autorizaciones de
devolución
Muestra cuánto dinero prevé acreditar o reembolsar a partir de
las autorizaciones de devolución que están actualmente
pendientes.
Sí
Recibo pendiente de
autorizaciones de devolución
Enumera los artículos que autorizó para devolución de sus
clientes pero que aún no recibió.
Sí
Ventas por cliente Descripción general de sus ventas en importes en dólares por
cliente.
Sí
Ventas por artículo Resumen de ventas por artículo es una descripción general de sus
ventas en importes en dólares por cliente.
Sí
Ventas por representante de
ventas
Ventas totales de cada representante de ventas. Sí
Ventas por equipo de ventas
histórico
Ventas totales de cada representante de ventas bajo cada uno de
sus supervisores durante el intervalo de fechas que seleccione.
Sí
Ventas por equipo de ventas
histórico (fecha de transacción)
Ventas totales de cada representante de ventas bajo cada uno de
sus supervisores durante el intervalo de fechas que seleccione.
Sí
Ventas a clientes nuevos Todos los clientes que realizaron su primera transacción con su
empresa dentro del intervalo de fechas o períodos que
seleccione, además de un total de todas las transacciones que
tuvieron lugar durante este intervalo.
Sí
Facturas de venta pendientes Muestra todas las facturas pendientes que no se pagaron. Sí
Clientes por representante de
ventas
Resumen de clientes por representante de ventas muestra la
cantidad de clientes interesados, clientes potenciales y clientes
de cada representante de ventas.
Sí
Clientes por zona Resumen de clientes por zona muestra la cantidad de clientes de
cada estado que está asignado a sus zonas de ventas.
Sí
Rentabilidad del cliente Resume su ganancia en dólares por cliente. También se puede
ver en detalle.
Sí
Guía de referencia rápida 24
Nombre Descripción Estándar
Análisis de clientes potenciales
Resumen de análisis de clientes potenciales es una lista de los
clientes potenciales y del valor previsto de las estimaciones
Sí
Vencimiento de cuentas
a cobrar
Vencimiento de cuentas a cobrar con una opción para consolidar
subsidiarias principales
Sí
Registro de cuentas a cobrar Detalla todas las ventas y los pagos contabilizados de los clientes. Sí
Historial de pago de cuentas a
cobrar por factura
Detalla el historial de pago del cliente, organizado por factura, y
muestra cómo se aplican esos pagos a las facturas.
Sí
Historial de pagos de cuentas a
cobrar por pago
Detalla el historial de pago del cliente, organizado por pago, y
muestra cómo se aplican esos pagos a las facturas.
Sí
Saldos del cliente y estado de
límites de crédito
Muestra el uso de crédito en $% del cliente. No
LTV del cliente Muestra el valor de tiempo de vida total de un cliente. No
Cambio de estado del cliente Detalla los clientes cuyos estados han cambiado: el valor del
estado anterior y el valor del estado nuevo.
No
Mis clientes Detalla todos los clientes en los que tiene asignado
el representante de ventas.
No
Desembolso de efectivo
en cuentas a cobrar
Resume la proyección de caja por semana en función de importes
de facturas abiertas y fechas de vencimiento.
No
Días promedio para cobrar Detalla los días promedio para cobrar por cliente. No
Ganancia bruta por cliente Informe personalizado para ver la ganancia bruta y el costo
relacionados con un cliente específico
No
Ganancia bruta por artículo Informe personalizado para ver la ganancia bruta de un artículo
específico.
No
Informe de ventas a clientes
nuevos vs. clientes existentes
Gráfico que ilustra las ventas a clientes nuevos vs. clientes
existentes.
No
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