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Investor Relations
Mar, 2014
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Disclaimer
본 자료는 당사 실적 및 향후 전망에 대해 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다. 이에 본 자료에 포함된 예측 정보는 당사의 시장전망과 사업계획에 근거한 것으로 경영환경 및 시장환경에 따라 변동될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
Discla
imer
1
Business Overview
Busin
ess P
ortfo
lio
Domestic Business
휴대폰 결제
ARS 결제
상품권 결제
휴대폰 인증
Global Business
U.S Mobile Payment
U.K Mobile Payment
China Mobile Payment
Taiwan Mobile Payment
International Payment Network
Smart Phone Bar-code payment
Direct Mobile Billing Coverage
2
국내 휴대폰 결제 시장 거래액 추이
Dom
estic B
usin
ess
다날 휴대폰 결제 사용 구분
24,670
9,879
29,500
13,500
36,800
17,876
41,500
19,844
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
휴대폰결제 총 거래액 다날 휴대폰결제 거래액
2000FY
2001FY
2002FY
2003FY
2004FY
2005FY
2006FY
2007FY
2008FY
2009FY
2010FY
2011FY
2012FY
2013FY
2014FY(E)
- 2000년 다날 세계 최초 상용화 이후 매년 일정 비율로 상승. - 안정성과 편의성 검증 후 실물 시장까지 사용 확대.
- 스마트폰과 테블릿PC의 보급 확대로 결제 기회 확대.
- 소셜 커머스 시장 및 스마트TV 시장 등 신규시장의 지속적 생성. - 2013년 다날 휴대폰 결제 거래액 1조 7,876원 달성
Summary
6,487 6,953 7,112 7,488 8,454
1,181 1,623
2,767
6,037
9,422
-
5,000
10,000
15,000
20,000
2009FY 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY
Digital contents Tangible goods
(단위 :억원)
(단위 :억원)
3
46%
45%
8%
2013FY 휴대폰 결제 M/S
DANAL M Etc
휴대폰 결제 점유율
다날 휴대폰 결제 월별 거래액 추이
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 FY
2013 FY
2012 FY
2011 FY
2010 FY
다날 휴대폰결제 평균 거래액 (건당)
Dom
estic B
usin
ess
(단위 :억원)
7,991 8,450 8,491
9,044
11,183
14,031
14,075
15,599
18,574
20,615
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
17,000
19,000
21,000
23,000
2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY
디지털
실물
(단위 : 원)
4
Dom
estic B
usin
ess
Bar Tong
□ 안정성
- 금융정보(계좌번호 등) 비노출(결제시 1회성 바코드 사용), 바코드 사용시간 제한(2분)
- 3중 비밀번호 확인(스마트폰 잠금 기능, App 비밀번호, 계좌 비밀번호), 지문인식 보안 추가(크루셜텍 제휴)
- 오프라인 대면거래, 결제정보 변경 제한(1일 2회), 금융기관 검증(금융결제원)
□ 편리성
- 최초 1회(회원가입, 공인인증서 확인) 등록으로 사용 가능
- 국내 22개 은행, 17개 증권사(CMA) 계좌 이용 가능
- 소비자 : 지갑 없이 결제 가능, 현금 소지 불필요
- 가맹점 : 거스름돈 및 POS형 단말기 설치 불필요, 결제수단 다변화
□ 효율성
- 모든 은행 계좌·증권사 CMA계좌에서 대금결제 가능
- 타 결제수단 대비 저렴한 수수료 (1%초반, 신용카드 2~3%), 별도의 Van Fee 없음
- 높은 소득공제 혜택(소득공제율 30%, 신용카드 15%)
63% 17%
12%
6% 2%
신용카드
가상계좌
계좌이체
통신과금
기타
<비금융기관의 지급결제서비스 현황>
* 한국은행 (2012년 기준)
5
Dom
estic B
usin
ess
bioMe
6
1
2
3
스마트폰 PUSH알림
1. 고객 전화번호 입력 (단, bioMe 비회원인 경우 회원가입 필요)
2. “Pay Now” 선택하여 결제요청
3. 결제요청 내역 확인(결제수단 선택) 후 “Pay” 선택하여 결제요청
4. 지문인증 성공하면 결제완료
[지문인증]
4
Dom
estic B
usin
ess
bioMe
7
1. INTRO 2. Payment 3. F/P Verify 4. Payment Result
1
2
3
[지문인증]
4
*** Web에서 상품 선택 후 “결제수단 : bioMe” 선택 후 전화번호를 입력하여 결제를 요청한다.
1. 결제요청 내역을 수신한 bioMe APP이 자동으로 실행된다.
2. 결제요청 내역을 확인하고 APP 內 결제수단을 선택한다. “Pay” 버튼을 눌러 결제를 요청한다.
3. 지문을 인증하고 3회 연속 오류 시에는 “지문인증이 실패되었습니다.” 메시지를 출력한다.
4. 지문인증이 성공하고 결제가 완료되면 결제결과를 확인한다.
미국 현지법인 진행상황
Glo
bal B
usin
ess
2006년 12월
DANAL Inc 설립
2009년 5월
Verizon 휴대폰결제
계약체결 2010년 10월
AT&T 휴대폰결제
계약체결
2011년 02월
Sprint 휴대폰결제
계약체결
2011년 08월
T-Mobile 휴대폰결제
계약체결
54
44
53
107
118
- 20 40 60 80 100 120 140
SKT+KT+LGU+
T-Mobile USA
Sprint Nextel
AT&T
Verizon Wireless
(단위 : 백만명)
Top US Wireless Carrier Metrics Q2 2013
미국 시장 분석 미국 현지법인 구조
Carriers
Wholesale & Retail
Reseller
Merchant
8
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2009FY 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY
Digital Music
Video games
Dating
Filmed Entertainment
Information
Services
Filmed Entertainment2
10,099 10,835
9,394
8,551
7,604
* US B2C Online Paid Content by FORRESTER
(단위 : 백만달러)
확대 전략
미국 현지법인 거래액 현황 (월별)
(단위 : 달러)
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY
USC
TMO
SPR
AT&T
VRZ
Glo
bal B
usin
ess
(단위 : 달러)
Prefer quick & easy:
• No registration
• No membership
• No username/
password
• No sharing
sensitive
information
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 FY
2013 FY
2012 FY
2011 FY
9
미국 현지법인 거래액 현황 (누적)
Appendix
Appendix
10
Appendix
11
결제 프로세스
휴대폰번호/주민번호입력 SMS 수신 및 승인번호 입력 결제 완료 및
결제완료 메일 발송 (선택)
결제방법 선택 인증정보 입력 폰 소유 여부 인증 결제 완료
휴대폰 결제 선택
소비자
이동통신사
다 날
가맹점(CP)
결제
휴대폰 결제
서비스
청구
수납
정산
정산
지급
Data Transaction
1
2
3
4
5
6
7
결제
휴대폰 결제
서비스
청구
수납
정산
정산
지급
Data Transaction
1
2
5
6
7
3
4
결제
휴대폰 결제
서비스
청구
수납
정산
정산
지급
Data Transaction
1
2
5
6
7
3
4
[일반정산] [선정산] [SPC 선정산]
엠페이 (SPC)
정산 8
수수료
∙총 거래의 6~8% (콘텐츠) ∙총 거래의 6~8%+추가 비용 (이자+채무 위험부담금)
∙총 거래의 6~8%+추가 비용 (이자+채무 위험부담금)
∙총 거래의 3% 전후 (실물) ∙총 거래의 3% + 추가 비용 (이자+채무 위험부담금)
∙총 거래의 3%+추가 비용 (이자+채무 위험부담금)
과정 ∙이동통신사로부터 정산을 받은 후 당사에서 가맹점으로 지급
∙이통사로부터 정산받기 전에 당사에서 CP로 먼저 지급
∙이통사로부터 정산받기 전에 엠페이(SPC)에서 가맹점으로 먼저 지급
채무 위험성 ∙가맹점에서 모든 채무 위험을 짐 ∙ 당사에서 일부 또는 모든 채무 위험을 짐 ∙ 당사에서 일부 또는 모든 채무 위험을 짐
Appendix
정산 프로세스
12
Reseller & End Merchant Regular Merchant
International Payment Network
Nationality Operator Subscribers (in M)
U.S Verizon Wireless 118.19
U.S AT&T Mobility 107.88
U.S Sprint Nextel 53.26
U.S T-Mobile USA 44.02
U.K Everything Everywhere 27.6
U.K O2 UK 22.2
Germany Telekom Deutschland 39.1
Germany O2 Germany 16.6
Glo
bal B
usin
ess
13
PayPal Here
•카드 리더기 + PayPal Here앱
•판매제품 선택 후 고객이 리더기에 카
드 긁고 사인해 결제. 모바일 영수증 발
행 가능
•카드, 현금, 수표, 페이팔 결제가능
•2.7% 수수료 / 페이팔 계정 필요
Square Card Reader
•카드 리더기 + Square Card Reader앱
• 금액 입력 후 카드 긁고 사인하면 결제 완
료. 모바일 영수증 발행 가능
•카드결제 전용 / 2010년 런칭
•2.75% 수수료 / 계좌정보 필요
•런칭 1년간 40억 달러 결제 처리
Square Register
•카드리더기+ Square register 앱
•판매제품 선택 후 카드를 긁거나 고객
의 Pay with Square 앱으로 결제
•결제 카드 거래 정보와 히스토리 분석,
영수증 발행 기능 등 제공
•POS 시스템 역할. 아이패드에 연결
Apple Passbook
•영화표·비행기표·각종 쿠폰과 할인카드
를 모바일로 담은 앱
•실시간 위치기반 서비스로 패스북에 미
리 내장돼 있는 전자 티켓으로 결제 및
무료 쿠폰을 현장에서 사용할 수 있도
록 미리 알려줌
Pay with Square
•GPS를 활용한 모바일 결제 앱
•앱 실행한 고객 방문 시 매장 내 Square Regi
ster앱에 해당 고객 정보가 뜨며, 점원이 Squ
are Register로 결제
•미리 등록한 카드에서 결제 진행
•앱 사용 가능한 주변 상점 정보 안내
다날 BarTong
•바코드를 이용한 휴대폰결제 기반의
앱. 휴대폰결제의 오프라인 진출
•앱에서 생성한 일회용 바코드를 매장
바코드 리더기로 스캔해 결제
•구매금액은 다음달 휴대폰요금으로 청
구 / 2011년 런칭
Appendix
구매자용 오프라인 모바일 전자결제
판매자용 오프라인 모바일 전자결제
14
19.74%
6.01%
2.16% 72.09%
최대주주 등 자기주식 외국인 기타
㈜ 다날 지분구조 DANAL INC 지분구조
구분 발행금액 행사가능잔액 행사가액 행사가능주식수 권리행사기간
3BW 15,000,000,000 원 8,250,000,000 원 6,602 원 1,249,621 2012.08.26 ~ 2015.07.26
[기타 참고 사항]
▷ 최대주주 등 3,750,000,000원 [568,008주 (2.73%)] 미행사
잠재물량
* 2013년 7월 11일 기준 * 2012년 12월 31일 기준
Appendix
61.65%
9.80%
8.99%
19.56%
(주)다날 Morgenthaler Partners
DFS Services LLC 기타 임직원
15
Appendix
종속회사 현황
16
업체 지분율 주요사업 2013. 3Q 실적
(매출 / 영업이익)
비고
DANAL INC. 62% 미국 휴대폰 결제 서비스 16억 △27억
DANAL LTD 100% 중국 휴대폰 결제 서비스 (SPC) - -
다날신식과기(북경)유한공사 DANAL LTD 100% 중국 휴대폰 결제 서비스 10억 2억
DANAL CS&F BV 50% 유럽 휴대폰 결제 서비스 4억 △6억
㈜다날게임즈 87% 모바일 게임 개발 및 운영 6억 △10억
㈜다날투어 89% 여행 사업, 여행 컨설팅 사업 1억 △1억
(유)엠페이 100% 매출채권의 양수, 관리, 회수대행업무 (SPC) - -
337 386 511 549 603
697 847
15 33
52 72
115 86
87
-
200
400
600
800
1,000
1,200
2007FY 2008FY 2009FY 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY(E)
휴대폰결제 ARS결제 상품권 기타
Appendix
매출 (*2011FY-2012FY : K-IFRS)
(단위 :억원)
페이먼트 매출 구성 (*2011FY-2012FY : K-IFRS) 페이먼트 매출 및 영업이익 (*2011FY-2012FY : K-IFRS)
380 451
600 656
753
849
961
57 62 90 84 90 84 130
0
200
400
600
800
1000
1200
2007FY 2008FY 2009FY 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY(E)
매출 영업이익
(단위 :억원)
451 600 656
753 849
961
368 239 172
162
-
-
200
400
600
800
1,000
1,200
2008FY 2009FY 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY(E)
결제사업부 콘텐츠사업부
62 90 84 90 84
130
(22)
9 1
(15)
(50)
-
50
100
150
2008FY 2009FY 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY(E)
결제사업부 콘텐츠사업부
(단위 :억원) (단위 :억원)
* 2011년 12월 31일 기준으로 콘텐츠 사업부를 물적분할함. * 2011년 12월 31일 기준으로 콘텐츠 사업부를 물적분할함.
17
영업이익 (*2011FY-2012FY : K-IFRS)
요약 재무제표(K-GAAP 기준) 요약 재무제표 (K-IFRS 별도)
(단위:백만원)
Appendix
(단위:백만원)
18
별도재무상태표 2011FY 2012FY 2013.3Q
유동자산 91,734 100,933 121,220
현금및현금성자산 24,616 31,586 41,912
단기금융자산 13,067 18,256 18,653
기타유동자산 54,051 51,091 60,655
비유동자산 54,637 62,483 67,158
유형자산 1,911 791 634
무형자산 9,340 7,209 6,844
기타비유동자산 43,386 54,483 59,680
자산총계 146,372 163,416 188,378
유동부채 46,350 74,014 72,783
비유동부채 14,137 1,510 6,244
부채총계 60,488 75,525 79,027
자본금 8,779 9,185 10,215
주식발행초과금 46,082 53,771 73,164
기타자본구성요소 5,429 4,116 2,364
이익잉여금 25,594 20,819 23,609
자본총계 85,884 87,891 109,352
별도손익계산서 2011FY 2012FY 2013.3Q
영업수익 91,499 84,924 77,084
영업비용 83,651 76,558 69,423
영업이익 7,847 8,365 7,661
종속회사투자손상차손 - (600) (2,362)
금융수익 1,784 1,692 769
금융비용 2,613 - 447
기타영업외수익 3,143 2,628 1,711
기타영업외비용 3,478 13,640 2,279
법인세비용차감전순손익 6,684 (3,007) 5,054
법인세비용 867 1,640 1,889
당기순이익 5,817 (4,647) 3,165
주당순이익(원) 354 (269) 164
요약 재무제표(K-GAAP 기준) 요약 재무제표 (K-IFRS 연결)
Appendix
19
연결재무상태표 2011FY 2012FY 2013.3Q
유동자산 155,077 201,820 225,979
현금및현금성자산 27,312 34,371 43,849
단기금융자산 13,067 18,771 18,653
기타유동자산 114,698 148,678 163,477
비유동자산 68,398 59,610 69,082
유형자산 2,756 1,976 1,045
무형자산 43,825 37,229 33,342
기타비유동자산 21,817 20,405 34,695
자산총계 223,475 261,430 295,061
유동부채 131,647 186,556 195,195
비유동부채 21,207 7,538 17,884
부채총계 152,854 194,094 213,079
지배기업의 소유지분 72,090 69,095 87,060
자본금 8,779 9,185 10,215
주식발행초과금 46,082 54,116 73,164
기타자본구성요소 6,334 3,005 662
이익잉여금 10,895 2,788 3,019
비지배지분 (1,470) (1,759) (5,078)
자본총계 70,620 67,336 81,982
(단위:백만원) (단위:백만원)
연결손익계산서 2011FY 2012FY 2013.3Q
영업수익 93,497 101,742 91,116
영업비용 95,433 103,812 87,397
영업이익 (1,935) (2,069) 3,719
관계기업투자처분이익 1,205 - 0
종속기업투자처분이익 - 1,433 3,103
관계기업투자손상차손 - 1,240 0
지분법손실 633 1,434 1,215
금융수익 1,392 1,755 894
금융비용 6,478 6,627 4,794
기타영업외수익 1,718 1,263 505
기타영업외비용 1,613 5,118 1,570
법인세비용차감전이익 (6,344) (12,038) 642
법인세비용 63 (488) 1,995
당기순이익 (6,407) (11,550) (1,352)
지배기업의소유주지분손익 (3,174) (8,138) 572
비지배지분손익 (3,233) (3,412) (1,925)
주당순이익(원) (193) (471) 30
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