latin america investment conference credit suisse
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Latin America Investment Conference
Credit SuisseJANEIRO 2020
OPERAÇÕES
ÍNDICE
RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
ESG
ANEXOSMissão, Visão e Valores
Diretoria e Conselhos
Histórico
2
OPERAÇÕES – Presença Geográfica
3
OPERAÇÕES – Cadeia Produtiva
Rede Água Sal
Unidade eletrolítica
Soda
Soda cáustica
Cloro
Hipoclorito de sódio
Autoclave PVC
PVC
Cloro
Hidrogênio Vendas Ácido clorídrico
Etileno
4
Etileno
EDC
OPERAÇÕES – Capacidade Produtiva
PRODUTOS(mil toneladas/ano)
CubatãoSanto André
Bahía Blanca
TOTAL
Cloro 355 160 165 680
Soda Cáustica Líquida e Escamas 400 180 186 766
Policloreto de Vinila (PVC) - 300 240 540
Ácido Clorídrico 630 37 - 667
Hipoclorito de Sódio 400 60 12 472
5
Fábrica de Cubatão/SP
OPERAÇÕES – Capacidade Produtiva
6
6° Maior Produtor de Cloro/Soda das Américas* 7° Maior Produtor de PVC das Américas
5,8
3,5
2,7
1,0
0,9
0,7
3,5
Olin
Oxy
Westlake
Shintech
FPC USA
Unipar
Outros
2,8
2,1
1,7
1,4
1,4
0,7
0,5
0,3
Shintech
Westlake
Oxy
FPC
Orbia
Braskem
Unipar
Outros
Maior Produtor de Cloro/Soda da América do Sul* 2° Maior Produtor de PVC da América do Sul
0,7
0,5
0,4
0,2
0,1
0,1
Unipar
Braskem
Olin
Quimpac
Pequiven
Transclor
0,7
0,5
0,5
0,1
Braskem
Unipar
Orbia
Outros
(em milhões de toneladas por ano)
* Em toneladas de cloro/anoFonte Abiclor e Consultoria Especializada (2019)
OPERAÇÕES – Mercados Consumidores
SODA CÁUSTICA
7
Fonte Abiclor e Companhia (2018)
PVCCLORO
PVC 36%
Consumo Cativo 31%
Química & Petroquímica
27%
Tratamento de Água 3%
Distribuição 3%
Papel e Celulose 29%
Química & Petroquímica
26%
Distribuição 16%
Alumínio 5%
Outros 24%
Tubos e Conexões
42%
Compostos 28%
Laminados 11%
Perfis 7%
Outros 12%
OPERAÇÕES
ÍNDICE
RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
ESG
ANEXOSMissão, Visão e Valores
Diretoria e Conselhos
Histórico
8
RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS
21%29%
20%
Receita Operacional Líquida (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA
3.020
3.469
2.252
2017 2018 9M19
631
1.007
440
2017 2018 9M19
9
Soda Cáustica30%
PVC54%
Cloro e Derivados16%
RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS
Investimentos (R$ milhões)
36 44 29
61
97
51
55
49
25
2017 2018 9M19
Bahía Blanca
Santo André
Cubatão
152
189
105
CAPEXManutenção: R$ 140 milhões /ano
Substituição das plantas de mercúrio
(Cubatão e Bahía Blanca) até 2025
Parque Eólico (JV com AES Tietê)
R$ 310 milhões
10
RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS
Dívida Bruta Consolidada Setembro/2019* (R$ milhões)
Dívida Bruta: R$ 764 milhõesDívida Líquida: R$ 235 milhões
Dívida Líquida/EBITDA udm: 0,38x
60 %
Debentures
34 %
Capital
De Giro
Cronograma de Amortização (R$ milhões)
529
101
189
129 121
223
PosiçãoCaixa
set/2019
4T19 2020 2021 2022 2023+
*Não inclui débitos com terceiros com a Solvay Vinyls Holding A.G. – US$ 136 milhões
6 %
BNDES
11
OPERAÇÕES
ÍNDICE
RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
ESG
ANEXOSMissão, Visão e Valores
Diretoria e Conselhos
Histórico
12
1,6%98,4%
Controlador e
vinculados
ON: 63,1%
PN: 0,8%
ON: 36,0%
PN: 95,1%
Unipar Indupa
S.A.I.C.Outros
100%
Unipar Indupa
do Brasil S.A.
58,0%
Data base 30/11/2019
Tesouraria
ON: 0,9%
PN: 4,1%
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
OPA finalizada
em dezembro/2019:
10,66%Adesão de
13
OPERAÇÕES
ÍNDICE
RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
ESG
ANEXOSMissão, Visão e Valores
Diretoria e Conselhos
Histórico
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CERTIFICAÇÕESISO 9001 (Sistema de Gestão de Qualidade)
ISO 14001 (Sistema de Gestão de Ambiental)
OHSAS 18001 / ISO 45001 (Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho)
Atuação Responsável (1ª empresa signatária)
AÇÕES
Fábrica Aberta (desde 1985; mais de 123 mil visitantes)
Conselho Comunitário Consultivo (CCC)
Projetos Sociais / Campanhas de Saúde
Reserva Particular do Patrimônio Natural (1992 – única indústria química no Brasil)
GOVERNANÇA
Comitês de Ética e Auditoria
ESG – Ambiental, Social e Governança
15
UNIPAR - AES Tietê
JOINT VENTURE PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE EÓLICO
Composição societária: 50% (Unipar)
e 50% (AES Tietê)
Capacidade instalada: 155 MW
(78 MW médios de energia)
Municípios de Tucano, Biritinga e Araci (BA)
Capex: R$ 620 milhões
Início do fornecimento: 2023
PPA Unipar: 20 anos (60 MW)
16
ESG – Ambiental, Social e Governança
OPERAÇÕES
ÍNDICE
RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
ESG
ANEXOSMissão, Visão e Valores
Diretoria e Conselhos
Histórico
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A UNIPAR
MISSÃO
A Unipar faz a química acontecer para gerar
valor com sustentabilidade às pessoas,
acionistas, clientes, colaboradores ou à
sociedade, por meio de produtos que trazem
qualidade de vida.
VISÃO
Ser referência global em nosso mercado de
atuação e focar no crescimento com
transparência e responsabilidade
VALORES
Ética e credibilidade
Comprometimento
Cultura de resultado sustentável
Excelência e qualidade para ser a primeira escolha de seus
clientes
Responsabilidade em saúde, meio ambiente, segurança e
comunidade
Respeito à pessoas e valorização de suas contribuições
18
Diretoria e Conselhos
João Cláudio ZolaPresidente
Frank Geyer AbubakirPresidente
Luiz Barsi FilhoVice-presidente
Bruno UchinoConselheiro
Daniel AlberiniConselheiro
João ConsiglioConselheiro
Lucas AbudConselheiro
Conselho de Administração Conselho Fiscal
Christian Schnitzlein
Dir. Financeiro e RI
João RafulDir. de Recusos
Humanos
Mauricio RussomannoPresidente
Diretoria Executiva
Está no cargo desde de 2015
Mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais e nacionais nos setores metalúrgico;
alimentação; varejo ; Oil&Gas e Serviços
Graduado em Psicologia pela UNIP com MBA em RH pela USP com módulo internacional pela Columbia
University, NY e Pós Graduação em Administração de Empresas pela FGV
João Raful
TBDDir. de Operações
Eleito em mar/2019
Foi gerente financeiro da Unipar entre dez/15 e mar/19 – até virar CFO
Possui mais de 18 anos de experiência em diferente setores com forte backgroud em Finanças,
reestruturação, distresses markets, turnaround e operações de M&A
Administrador de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Mauricio Russomanno
Engenheiro com especialização em Empreendedorismo pelo Worcester Polytechnic Institute, EUA, e MBAs
pela London Business School e Columbia
Profissional com mais de 20 anos de experiência, iniciou sua carreira como analista de M&A na General
Eletric em Fairfield/EUA, posteriormente na BASF, onde atuou em diversas posições, dentre elas, diretor de
marketing e VP de negócios agrícolas na Suiça
Atuou como CCO da Votorantim Cimentos
Christian Schnitzlein
19
Clovis IkedaConselheiro
Marcio ManciniConselheiro
Paulo FunchalConselheiro
Silvio PinheiroConselheiro
Histórico
20
1964 Fundação da Carbocloro
1969 Constituição da União Participações Industriais Ltda. Complexo industrial com a Petroquímica União e Carbocloro / Participação na instalação do Polo Petroquímico de São Paulo
1971 Registro como Companhia Aberta
1996 Constituição da Rio Polímeros
2000 Cisão da Poliolefinas e constituição da Polietilenos União
2007 Aquisições de participações - Petroquímica União
2008 Constituição da Quattor
2009 Venda da Quattor, Unipar Comercial e Polibutenos
2011 Aquisição da Tecsis
2013 Aquisição total da Carbocloro, mudança do objeto social e alteração da denominação social para Unipar Carbocloro S.A.
2016 Closing da operação com o Grupo Solvay e aquisição de 70,6% da Solvay Indupa da Argentina (Unipar Indupa SAIC)
2017 1ª OPA na Argentina (87,8% de controle da Unipar Indupa SAIC) / Saída da Tecsis
2018 Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA-(bra) Fitch Ratings / 4° Emissão de Debêntures da Companhia (pública) / 1º Investor Day
2019 5ª Emissão de Debêntures da Companhia (Exchange) / JV com AES Tietê / OPA Argentina c/ fechamento de capital / Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA(bra) Fitch Ratings
2020 Transição CEO
Esta apresentação está atualizada até a presente data e está sujeita a mudanças sem prévio aviso, sendo que a Companhia não se obriga
a atualizar ou revisar as informações apresentadas mediante novas informações e/ou desenvolvimentos futuros.
Esta apresentação pode conter informações e expectativas da Companhia sobre eventos ou resultados futuros, que não descrevam fatos
históricos, mas refletem a opinião da Administração da Companhia. São baseadas em diversas presunções e fatores de natureza
operacional, industrial, econômica e mercadológica. Não devem ser interpretadas como orientação de investimento, jurídica ou fiscal, pois
não constituem sugestão de investimento nas ações da Companhia, e não deve servir de base para nenhum contrato ou compromisso
relacionado.
Em nenhuma circunstância a Companhia se responsabiliza perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento
tomada com base nas informações apresentadas nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade da Companhia e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial
e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Companhia.
DISCLAIMER
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Christian Eduard Carraresi Schnitzlein
DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Sergio Luiz Baptista dos Santos
HEAD DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Carlos José de Oliveira
GERENTE FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Raquel Turano de Souza
ESPECIALISTA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Av. Juscelino Kubistchek, 1.327 – 22º andar, CEP 04543-011, São Paulo/SP- BRASIL
Tel.: 55 11 3704 4200
Website: www.uniparcarbocloro.com.br/ri
E-mail: ri@unipar.com
Equipe de Relações com Investidores
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