nova polônia na nova europa wojtek baczynski vice-consul comercial embaixada da república da...
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Nova Polônia na Nova Europa
Wojtek BACZYNSKIVice-consul comercial
Embaixada da República da PolôniaSao Paulo, Junho 2009
Departamento de Promoção Comercial e Investimentos da Embaixada da República da Polônia
www.saopaulo.trade.gov.pl
Polônia – A porta de entrada para a União Européia
Departamento de Promoção Comercial e Investimentos da Embaixada da República da Polônia
www.poloniatrade.org.br www.polishproducts.gov.pl
Conteúdo
•Fatos básicos sobre a Polônia
•Experiências polonesas em atrair investidores estrangeiros e transformação
econômica
•Produtos fortes da Polônia
•Vocês sabiam que…
•Cooperação entre a Polônia e o Brasil
Fatos – ciência e cultura
Mikołaj Kopernik
João Paulo II
Agnieszka Holland
Maria Skłodowska- Curie
Andrzej Wajda
Lech Wałęsa
Roman Polański
Os Poloneses que mudaram a história do mundo
Cientistas poloneses Grandes artistas poloneses
5
Fatos básicos – Polônia 2008
Area: 312 000 km² - 9 lugar na Europa e 6 na UE
População: 38,19 milhões - 8 lugar na Europa e 6 na UE
Moeda: Zloty (US$ 1 » PLN 3,4)
PIB total: US$ 567,4 bilhões (21º em 2007 IMF e igual a Suiça, SWE, BE)
PIB crescimento: 4,8% ( previsão para 2009 – 0,7%, 2010 – 3,4%) 6,7% (2007)
Desemprego: 9,5% (2004 – 20,5 %)
PIB per capita: US$ 17.560 (PPP)
Exportações: US$ 173,3 bilhões (crescimento 12,1%)
Importações: US$ 196,9 bilhões (crescimento 14%)
Taxa de juros 3,50%
Faz parte: WTO, OECD, NATO, UE, Espaço Schengen
Segundo Economist Inteligence Unit a Polônia vai ser o único país da Europa em 2009
a ter um crescimento positivo do PIB
Departamento de Promoção Comercial e Investimentos da Embaixada da República da Polônia
www.poloniatrade.org.br www.polishproducts.gov.pl
Segundo o relatório da EIU o PIB da Polônia deve crescer em este ano 0,7 % o que a coloca no primeiro lugar da Europa e sexto melhor resultado no mundo, logo depois da China (6%) , India (5%) e Egito (3,9%).
A Polônia é menos sensível a esta crise que por ex. tais países da região como Rep. Tcheca, Hungria ou Eslováquia cujas economias dependem em 80% das exportações. Na Polônia com grande mercado interno este fator representa somente 40%.
Crescimento econômico estável e rápido(PIB em bilhões de USD)
0
100
200
300
400
500
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
*
2008
*
Fonte: Fundo Monetário Internacional, World Economic Outlook Database, Outubro de 2007
O começo datransformação
Entradana OTAN
OECD
OMC
Schengen
A Polônia entra na UE
Localização estratégica na Europa
No raio
de 2000 km
550 milhões de
pessoas
No raio de
1000 km
250 milhões
de pessoas
• localizada no coração da Europa continental
• faz parte do mercado único de 450 milhões de pessoas
• é o trampolim para o Leste
• a população de 250 milhões no raio de 1000 km
• uma base de custo competitivo
Modernisação da rede rodoviária e ferroviária na Polônia
existentes
Em construção
2007 – 2013
2014 – 2020
Concessões ou PPP
2007 – 2013 projetos adicionais
Rodovias
Source: GDDKiA, MI
até 2006 2007-20132014 – 2020Novas construçõesDepois de 2020
Ferrovias
7,07 7,55
11,5
22,320,319,1
15,4
0
5
10
15
20
25
2003 2004 2005 2006 2007 2008F 2009F
Passageiros atendidos nos aeroportos em milhões
Source: Civil Aviation Office
Transporte aéreo na Polônia
• Aeroportos regionais em constante crescimento
• Três novos aeroportos internacionais serão em breve construidos nas proximidades da capital Varsovia
Fonte: FDI Confidence Index Report, AT Kearney 2006, Ernst&Young Report 2006
Desempenho econômico• O crescimento do PIB em 2007 – 6,6%,
durante 2006-2007 – 6% (2º melhor entre os países da OECD)
• A demanda doméstica – o fator principal por trás do crescimento
• A taxa média de desemprego caiu em 2007 para 13,8% e baixou para 8,5% em setembro de 2008
• Contida a pressão inflacionária
• Metas inflacionárias diretas desde 1999; desde 2004 meta permanente de inflação 2,5% +/-1%
• depois de aceleração da inflação em 2007, devido à alta demanda doméstica e à pressão encima dossalários em 2008, em 4,6% (Junho)
Inflação e taxas de juros0
2
4
6
%
UE27 Zona Euro Polônia
Crescimento do PIB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
%
IPC
Taxa de referência do BC polonês
0
10
20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
A queda do desemprego na Polônia
Source: Central Statistical Office 2009
Acima de 20%
Fevereiro 2009
10.9%
Indice de emprego cresce desde 2004
no nivel de 5% à 54.6%
Os lugares mais atraentes para investimentos futuros na opinião de 834 gerentes de 43 países
5
18%26
48 38 21
%
USA/Canadá2006 07 08
68 55 33
2006 07 08
Europa Ocidental
%
52 39 42
2006 07 08
%
Europa Central e do Leste
12 21%
2006 07 08
Rússia
30
2006 07 08
Índia
41 48 47
%
China
2006 07 08
21
12 14 16*
%
2006 07 08América Latina**
* Localizações globais levadas em consideração para projetos de relocação** O Brasil é escolhido por quase metade dos respondentes
Fonte: Ernst&Young, 2008
Investimentos estrangeiros (FDI) a crise econômica 2009
A Polônia continua muito atraente para os investidores que buscam a redução de custos especialmente nos projetos que visam a passagem pela crise mundial
A crise global vai influenciar FDI:
• Reinvestimentos vão cair
• Problemas com o financiamento de novos
• Impossivel prever os fluxos nos proximos anos
Chances para a Polônia:
• As companias estão cortando custos (BPO e produção)
• Fraca moeda polonesa PLN significa baixo custo de
investimento
Os lugares mais atraentes para investimentos futuros
7%
7%
8%
8%
9%
9%
10%
11%
12%
16%
18%
República Tcheca
Polônia
7%
7%
8%
8%
9%
9%
10%
11%
12%
16%
18%
Itália
Bulgária
Espanha
Reino Unido
Hungria
Romênia
França
Rússia
Alemanha
Fonte: Ernst&Young, 2008
A Polônia oferece 20 M de jovens com o espírito empreendedor e multilíngües
• 87% dos estudantes universitários falam um idioma estrangeiro
• 50% da população tem menos de 35 anos, e 35% tem menos de 25
• aproximadamente 2 milhões de estudantes universitários
• mais de 400.000 recebem diploma a cada ano
• a rede nacional de 448 universidades e politécnicas
POZNAŃ
WROCŁAW
WARSAW
KRAKÓW
ŁÓDŹ
SZCZECIN
GDANSK
KATOWICE
BYDGOSZCZ-TORUŃ
Principais centros acadêmicos
812
21
45
99
1922
33
13
33
19
18-24 25-34 35-44 45-54
Inglês Alemão Rússo
Porcentagem dos poloneses que falam idiomas estrangeiros por grupos de idade (em %)
Fonte: EIU, Eurostat
Os estudantes poloneses confirmam a qualidade do sistema educacional
2007 Microsoft Imagine Cup
Os programadores poloneses ganharam três primeiros lugares num total de
nove categorias. A distinção para a aplicação com o maior potencial de
negócios.
2007 Europe Merrill Lynch Investment Challenge
Um grupo de quatro pessoas da Escola Superior de Economia de Varsóvia (SGH) foi o vencedor do
prestigioso Europe Merrill Lynch Investment Challenge 2007, superando as 200 equipes da Europa
inteira.
2007 Society of Automotive Engineers
Em 2007, na competição SAE (Fort Worth – Texas)
a equipe de tecnologia da Universidade de Varsóvia
gahou o 2o lugar internacional e o 1o lugar na Europa.
ACM é a competição de programação mais velha, a maior e a de maior prestígio no mundo
Em 2007 uma equipe da Universidade de Varsóvia ganhou o 1o lugar entre as 1582 universidades de 71 países.
Fonte: ACM 2007www.microsoft.com 2007, PAP – Polish Press Agency 2007, SAE, Gazeta Wyborcza 2007
A classificação dos países da Federação Européia dos Empregadores [The Federation of European Employers (FedEE)] em 2007
Os melhores 5 países na classificação da FedEE
País Clasificação
1. Polônia +6
2. Dinamarca +2
3. Eslovênia +2
4. Suiça +2
5. Reino Unido +2
Fonte : Federação dos Empregadores Europeus
Custos de trabalho no setor privado 2006 – 2008 na UE
Euros / mes
Fonte: Eurostat 2006
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
20002006
2007
2008QII
Salário bruto médio na Polônia – QI 2008
mazowieckie1,946
podlaskie1,287
lubelskie1,255
podkarpackie1,199malopolskie
1,380
ślaskie1,532
opolskie1,349
dolnoslaskie1,450
lubuskie1,248
swietokrzyskie1,269
lodzkie1,276
wielkopolskie1,359
warminsko--mazurskie1,224
pomorskie1,506
kujawsko--pomorskie1,261
zachodnio--pomorskie1,351
Acima de 1.802 USD
1,401 – 1,801 USD
1,301 – 1,400 USD
Fonte: Agência Central de Estatística 2008
1,190 – 1,300 USD
Salário mínimo: 536 USDSalário médio: 1.530 USD
O fluxo do investimento estrangeiro direto em 2000-2008(bilhões de USD)
* Valor estimado do investimento estrangeiro direto em 2007 e assumindo que o capital em trânsito foi no nível de 2006 (USD 4,3 bilhões)
Fonte: Banco Central da Polônia
O fluxo do investimento estrangeiro direto em 2000-2008(bilhões de USD)
Investidores holandeses constituem o maior investidor estrangeiro na Polônia
57 877
86 623 90 722
143 025124 530
2003 2004 2005 2006 2007
O FDI na Polônia no fim do 2006 – de acordo com o país de origem dos investidores
37%
7,3%7,9%
11,5%
16,4%
19,9%
Holanda Alemanha França Luxemburgo USA OutrosFonte: UNCTAD, BC da Polônia
Polônia - o 2º maior número de empregos criado pelo FDI em 2007 na Europa
Número de projetos em 2007
Número de empregos criados em 2007*
Fonte: Ernst &Young European Attractiveness Survey 2008
A entrada, por setores, do FDI na Polônia no fim do 2006
9.439
9.540
16.266
20.691
22.428
40.243Produção
Intermediação financeira
Comércio e serviços
Setor imobiliário e atividades de negócios
Transporte e comunicações
Outros
Fonte: BC da Polônia
Centros de serviços e produção
Automotivo
Metalurgia
Máquinas
Eletrônicos
Centros de serviços e produção
Aviação
BPO Business Process Outsourcing –a terceirização de processos de negócios
Pesquisa e desenvolvimento
Abrindo uma empresa – princípios básicos
Tratamento igual para as empresas domésticas e para as fundadas pelos investidores estrangeiros
Plena repatriação de lucros, dividendos e do capital investido
Não há restrições referentes a entrada do capital estrangeiro em quaisquer atividades de negócios
O direito de comprar bens imobiliários e outros ativos
31 35
152
29 33
47
316
0
20
40
60
80
100
120
140
160
USA Rússia Polônia África doSul
Índia China Espanha Brasil
Tipo de trâmite (2008) Duração em dias
Ato notarial do contrato de sociedade 1Depósito do capital no banco 1Solicitar o número REGON 1Registro para obter o CNPJ polonês 24Registro para o número do IVA 0*Registro no Registro (Junta) Comercial 25*Mudança do número "REGON" 1Registro na Inspetoria Nacional de Trabalho 1Registro na Inspetoria Sanitária Nacional 1Registro na Previdência Social 1Total: 31* Este trâmite ocorre simultaneamente com os trámites anteriores.
Baixo número de trâmites - 10
É fácil abrir um negócio na Polônia
Alíquotas de impostos
• Alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica (CIT) -19%
• Alíquota do imposto de renda de pessoa física (PIT) - 19% 30% 40% - à partir de 2009 : - 18% e 32%
• Imposto de Valor Agregado (IVA) – alíquota básica: 22%- alíquotas reduzidas: 7%,
3%, 0%
• Contribuição da Previdência Social paga pelo empregador
- entre 17,48% e 20,41%
Zonas Econômicas Especiais
• Uma zona econômica especial (SEZ) é uma área designada na qual as atividades de produção ou distribuição podem ser conduzidas nos termos preferenciais
• O objetivo das SEZ é dar suporte ao desenvolvimento regional
• Atualmente, existem 14 SEZ na Polônia, cada uma composta de várias subzonas
• A área total de todas as SEZ – 20 000 hectares • As SEZ vão funcionar até 2015-2017 e até depois• As permissões para conduzir as atividades nas SEZ
são emitidas pelas autoridades de cada SEZ• Existe a possibilidade de incluir na SEZ uma área
escolhida pelo investidor
Vantagens que resultam de uma permissão para conduzir atividades numa SEZ
• Elegibilidade para obter a isenção de impostos – uma forma da ajuda regional• Lote de terreno preparado para um projeto de investimento, disponível por um preço
competitivo• Assistência gratuita nos trâmites relacionados com o projeto de investimento
Balt Yacht
Os recentes projetos de sucesso
Zielona Góra
Gdańsk
Świecie
Wrocław
Legnica
BPO, Índiavalor: 1,8 milhão de Euros
empregos: 350
Papel, Reino Unidovalor: 280 milhões de Euros
empregos: 140
Têxteis, Índiavalor: 45 milhões de Eurosempregos: 553
Automotivo, Japão/Alemanhavalor: 150 milhões de Euros empregos: 700
Eletrônicos, Chinavalor: 4 milhões de Eurosempregos: 1276
Łódź
Eletrônicos, USAvalor: 220 milhões de Euros
empregos: 2000
P & D, Coréiavalor: 7 milhões de Euros
empregos: 250
Warsaw
Construction, FranceWorth: MEUR 115 Employment: 625
Exemplos de projetos em 2008
Source: PAIiIZ
BPO, UKWorth: MEUR 7.5Employment: 500
BPO, SwitzerlandWorth: MEUR 8.3 Employment: 500
BPO, IrelandWorth: MEUR 1Employment:370
Food, UKWorth: MEUR 256.7 Employment: 750
Electronics, USAWorth: MEUR 20Employment: 600
Wrocław
Warszawa
Łódź
Skarbimierz
Bielany Wrocławskie
Kujawy
Kwidzyń
Balt Yacht
Porque a Polônia? Resumo
Grande potencial em recursos humanos
Localização e custo-efetividade
Reconhecimento global
Fundos da UE (110 bilhões de Euros para o período de 2007 -2013)
– um salto na infra-estrutura
Vocês sabiam que…PZL Świdnik
Balt Yacht
36
GRANDES EMPRESAS QUE ACREDITARAM NA POLÔNIA NA AREA AUTOMOTIVA
“vale de aviação” polonês
A longa tradição da aviação polonesa é visível na atividade de 55 fabricantes de aviões e peças para as principais marcas mundiais.
Fábricas polonesas produzem:• aviões para esportes leves, passageiros, agricultura e treinamento,• helicópteros,• planadores,• partes para aviões e acessórios.
PZL Świdnik
PZL Świdnik
PZL MielecMargański & Mysłowski Zakłady Lotnicze Sp. Z o. o.
“vale de aviação” polonês
PZL ŚwidnikPZL MielecMargański & Mysłowski Zakłady Lotnicze
Sp. Z o. o.
Polônia – um dos maiores fabricantes de iates na região
• Os construtores poloneses de barcos especializaram-se em iates de pequeno e médio porte.
• Existem 845 empresas na Polônia que constroem e fazem serviços para barcos e navios. Elas são conhecidas por laminados de alta qualidade, cuidadoso acabamento e uma construção moderna.
• Os chamados “Cinco Grandes” estaleiros poloneses de iates:
Balt Yacht, Delphia Yachts, Galeon, Ostroda Yacht
e Slepsk, exportam cerca de 100% da sua produção.
Jeanneau by Ostróda Yacht
Balt YachtBalt Yacht
SPAs na Polônia
• Grande variedade de tratamentos de beleza facial e corporal, massagens, tramento com água, etc.
• Tudo em bonito ambiente natural
Hotel Pyramid – Spa & Wellness Hotel Villa Verde Resort & Spa
Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica ZdrójLuxo perto da natureza
Polônia – o maior produtor de alimentação orgânica da Europa
Vocês sabiam que…
Em 1912 o cientista polonês Kazimierz Funk como primeiro usou o nome “vitamina” e isolou a vitamina B3
Em 1912 cientista polonês Kazimierz Funk usou como primeiro o nome “vitamina„ e isolou a vitamina B3.
Adrenalina foi descoberta pelo
professor polonês Napoleon Cybulski. Ele foi o pioneiro da encelografia.
A Polônia tem mais de 100.000cientistas
O primeiro walkie – talkie
foi inventado pelo cientista polonês
Henryk Magnuskie se chamava
SCR-3Farmacêutico polonês Ignacy Lukasiewicz
foi o inventor do processo de destilação de
petróleo. Foi ele quem destilou a nafta
de petróleo e inventou a lâmpada a
base de nafta.
Cooperação entre a Polônia e o Brasil
Entre os 33 mercados no mundo, a Polônia é indicada pelo Brasil como um dos cinco maiores
mercados europeus (ao lado da Alemanha, Grã-Bretanha, Portugal e Rússia).
Esta estratégia é confirmada pela abertura de um centro de negocios da APEX BRASIL:
na Europa – em Varsóvia.
cooperação entre a Polônia e o Brasil
46
CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DA APEX NA EUROPACENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DA APEX NA EUROPA
Legenda:
Alemanha
Portugal
Polônia
MarrocosMarrocos ArgéliaArgélia TunísiaTunísia
PORTUGALPORTUGAL EspanhaEspanha
FrançaFrança
Reino Reino UnidoUnidoIrlandaIrlanda ALEMANHAALEMANHA
BélgicaBélgica
HolandaHolanda
DinamarcaDinamarca
SuíçaSuíçaÁustriaÁustria
ItáliaItália
POLÔNIAPOLÔNIA
Rep. Rep. TchecaTcheca EslováquiaEslováquia
HungriaHungriaRomêniaRomênia
UcrâniaUcrânia
BielorrússiaBielorrússia
LituâniaLituânia
EstôniaEstônia
FinlândiaFinlândia
RússiaRússia
Aviões, fumo „Virginia”, autopeças, minérios de ferro, café, café solúvel, rolhas motocompressores, magnésia, vidros de segurança, dentrifícios, melões
Exportação - Importação
Fertilizantes, peças de TV e LCD, motores diesel para veículos, eletrodos de carvão, soda caustica, ácido sulfúrico, carvão, caldeiras para ind. de alumínio, soro de leite em pó, leite em pó, enxofre, trilhos
2003 2006 2007 2008
exportação polonesa para
o Brasil em US$ milhões dados SECEX
120.061 212.050
+75,0%
267.833
+26,3%
530.094(outubro)+97,91%
Importação polonesa do Brasil em US$ milhões dados SECEX
77.215 299.850
+288%
271.691
- 9,39%
329.611(outubro)+21,32%
Convidamos vocês para visitar os nossos sites www.saopaulo.trade.gov.pl
www.polishproducts.gov.pl
www.paiz.gov.pl
Departamento de Promoção Comercial e Investimentos da Embaixada da República da Polônia
Muito obrigado pela
atenção
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