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Ampliación del Canal de Panamá: Efecto para las Navieras y los Puertos Latinoamericanos
Ampliación del Canal de Panamá: Efecto para las Navieras y los Puertos Latinoamericanos
Oscar E. BazánVicepresidencia Ejecutiva de Planificación y
Desarrollo Comercial
Oscar E. BazánVicepresidencia Ejecutiva de Planificación y
Desarrollo Comercial
26 de noviembre de 2012
Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal
Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal
Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá
Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá
Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal
Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal
Agenda
Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal
Efecto Expansivo del Programa de Inversión
Efecto Expansivo del Programa de Inversión
Perspectiva Económica Global
• EE.UU.: La tasa de desempleo incrementó a 7.9% en octubre aunque se añadieron 171,000 empleos.
• Ventas de vehículos ligeros incrementaron 7% en octubre (a/a).
• Ventas al detal: incrementaron 2.8% en septiembre. Se espera que crezcan a medida que se acerque la época de navidad.
Economist Intelligence Unit Nov 12
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Crecimiento PIB real (%) Mundial 4.1 4.0 1.3 -2.3 3.9 2.5 2.2 2.3 2.8 Estados Unidos 2.7 1.9 -0.3 -3.1 2.4 1.8 2.1 2.1 2.3 Japón 2.0 2.2 -1.1 -5.5 4.6 -0.7 1.7 0.6 1.5 Eurozona 3.2 2.9 0.2 -4.3 2.0 1.5 -0.4 -0.2 0.9 China 12.7 14.2 9.6 9.2 10.4 9.3 7.8 8.6 8.1 Crec. del comercio mundial (%) Bienes 8.6 7.2 2.5 -11.5 14.1 6.3 2.9 4.3 5.2
IHS Global Insight Nov 12
Estados Unidos: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Crec PIB real EE.UU. (cambio %) 2.7 1.9 -0.3 -3.1 2.4 1.8 2.1 1.9 2.8 Indice de Precio al Consumidor (cambio %) 3.2 2.9 3.8 -0.3 1.6 3.1 2.1 1.3 1.8 Tasa desempleo (%) 4.6 4.6 5.8 9.3 9.6 9.0 8.1 7.7 7.3 Producción industrial (cambio %) 2.2 2.5 -3.5 -11.4 5.4 4.1 3.7 2.0 2.7 Ventas de vehículos (Millones de unidades) 16.5 16.1 13.2 10.4 11.6 12.7 14.4 15.1 15.6 Inicio de construcción de casas (Millones) 1.812 1.342 0.900 0.554 0.586 0.612 0.767 0.980 1.292 Consumo total (cambio %) 2.9 2.3 -0.6 -1.9 1.8 2.5 1.9 2.3 2.8
Riesgos a la Perspectiva Macroeconómica (Noviembre 2012)
Escenarios de Riesgo al Panorama económico
Negativos Positivos1 La economía global cae en recesión ; 1
La respuesta a la salida de Grecia previene el contagio económico a otros países;
2 Colapso de la Unión Europea; 2Un estímulo monetario coordinado impulsa la recuperación global
3Tensiones sobre la manipulación de monedas llevan a un aumento del proteccionismo;
3 Los precios del petróleo caen;
4 La economía china se desacelera significativamente 4 Los mercados emergentes crecen con fuerza; 5 Estados Unidos cae del acantilado fiscal;
6Alto desempleo lleva a protestas y problemas sociales;
7Ataque en Irán lanza los precios del petroleo a la alza;
8Tensiones con Uniones Laborales en la Costa Este de EEUU ( ILA);
Otros: Deuda pública sale fuera de control (Irlanda/Grecia); Aparición de una espiral deflacionaria en las principales economías; Aparición de nuevas burbujas financieras; Colapso de la economía China; Un colapso del dólar; la aparición de una pandemia; la amenaza latente de ataques terroristas; las tensiones con Corea del Norte; tensiones en Afganistán y Pakistán; Alza sostenida en el precio del petróleo; Economías Desarrolladas Padecen de Estanflación; Precios de los commodities colapsan Sismos en Japón similares al año pasado; Aumento en beligerancia contra Irán; Aumento en tensiones bélicas en el Medio Oriente conllevan a conflicto armado (Irán, Siria, Libia, Egipto); Pérdida de competitividad en China por incremento de Salarios; Desorden social y Político afectan negativamente la estabilidad de China.Fuente: EIU, Nov 2012
Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal
Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal
Efecto Expansivo del Programa de Inversión
Efecto Expansivo del Programa de Inversión
Agenda
Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá
Indicadores de Tráfico del Canal de PanamáIndicadores de Tráfico del Canal de PanamáIndicadores de Tráfico del Canal de Panamá
Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal
Tránsitos vs. Tonelaje CP/SUABAF 1914 – FY 2012
333.7
14,544
FY 1955 FY 1975 FY 2012
4,8329,931 18,940 25,945
FY 1995
Tonelaje CP/SUAB de tránsitos comerciales de alto calado
Volumen de Carga de los Principales Países Clientes del Canal de Panamá
Cifras en toneladas largas
Estados Unidos es el origen y destino del 65% de la carga que
transita por la vía acuática
Clientes AF 2011 AF 2012
Estados Unidos 144.4 142.0
China 53.1 52.7
Chile 28.9 28.0
Japón 22.6 22.4
Corea del Sur 19.1 17.0
Colombia 14.6 15.0
Jerarquización de Usuarios del Canal de Panamá AF 2012
RANGO COMPAÑIA
1 MAERSK LINE
2 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.
3 NIPPON YUSEN KAISHA (NYK LINE)
4 HAPAG LLOYD
5 MITSUI O.S.K.
6 EVERGREEN MARINE
7 COSCO
8 WALLENIUS - WILHELMSEN
9 HAMBURG-SUD
10 CMA CGM
11 ZIM AMERICAN INTEGRATED SHIPPING SERVICES CO. INC.
12 SEA TRADE REEFER CHARTERING NV.
13 SONAP
14 HANJIN SHIPPING CO.
15 KAWASAKI KISEN (K LINE)
16 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN AS
17 CSAV – COMPAÑÍA SURAMERICANA DE VAPORES
18 HYUNDAI MERCHANT MARINE
19 YANGMING MAR. TRANS.
20 ADAM MARITIME CORPORATION
Estos 20 clientes representan el 65% de los ingresos por peajes del AF 2012
Source: Compair Data, October 2010
Servicios de Línea por el Canal de Panamá
RotterdamAntwerpDunkirk
Hamburg
BilbaoMarin
Guayaquil
Callao
San Antonio
MejillonesAntofagasta
Manta
Cartagena
Ensenada
ManzanilloKingston
P. Caucedo
Manzanillo Port of SpainP. Cabello
Cristobal
Chiwan
ShanghaiBusan
NingboKaohsiung
Qingdao
Hong Kong
JacksonvilleHouston
Miami
SavannahCharleston
Mobile
New York
Tangier
Dubai
SidneyMelbourne
Napier
Tauranga
Papeete
LautokaNoumea
Tilbury
Le Havre
San Juan PR
Iquique
Ilo
Taipei
Pyongtaek YokohamaTokyo
Yantian
Los Angeles
Oakland
Norfolk
MelbourneTauranga
Sidney
Timaru
Auckland
Port Chalmers
Vancouver
Balboa
Seattle
Lázaro Cardenas
Pto. Quetzal
La SpeziaNaples
Valencia Gioia Tauro
Fuente: Compair Data, Octubre 2012
Ruta ComercialNúmero
de Servicios
Capacidad Anual
Número de Buques
Tamaño Promedio
Asia – Costa Este EEUU 14 3,320,307 129 4,553
Péndulo 2 475,126 27 4,556
CO Suramérica - Europa 7 1,177,020 53 3,357
Asia – Caribe 1 233,496 12 4,478
CO Suramérica - Caribe 2 281,363 10 2,698
CO Suramérica – CE EEUU 1 159,245 6 3,054
Oceanía – CE EEUU - Europa 2 240,717 16 3,036
CO EEUU - Europa 2 402,543 20 3,860
Total 32 6,383,675 277 4,071
CO EEUU – CE Suramérica 1 93,858 4 1,800
Principales Rutas - AF 2012
Costa este EE.UU. -- Asia 84.3M
Costa oeste de Suramérica -- Europa 14.4M
Total (toneladas largas) 218.1M
C. O. Centro América -- Costa este EE.UU. 12.2M
Costa oeste Suramérica - Costa este EE.UU. 27.6M
Costa oeste EE.UU. -- Europa 9.7M
Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal
Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá
Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá
Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal
Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal
Agenda
Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal
Efecto Expansivo del Programa de Inversión
Efecto Expansivo del Programa de Inversión
13
Componentes de la Expansión del Canal
<<
Diseño y Construcción de las esclusas del Atlántico
Ampliación y Profundización de la entrada del Atlántico
Profundización del canal de navegación del Corte Culebra
Ampliación y Profundización de la entrada del Pacífico
Profundización y ampliación del canal de navegación del lago Gatún
26.7 m 27.1 m
Elevación del nivel máximo operativo del Lago
Excavación del canal de acceso del Pacífico Diseño y Construcción de las
esclusas del Pacifico
46 M m3
15.8 M m3
14
Objetivos del Programa de Ampliación del Canal
Mantener la competitividad del Canal y el valor de la ruta marítima por Panamá
Permitir que buques más grandes transiten entre los océanos Atlántico y Pacífico; y maximizar la capacidad.
Mejorar el consumo de agua con el uso de tinas de ahorro de agua
Incrementar la productividad, seguridad y eficiencia del Canal
Contribuciones crecientes, a largo plazo y sostenibles a la economía panameña
294.1 m
32.3 m
304.8 m
12.8 m
366 m
55 m
49 m
427 m
18.3 m min.28.3 m max.
12.04 m12.04 m
15.2 m
33.5 m
Tamaño máximo de buques en esclusas existentes:
Tamaño máximo de buques en esclusas nuevas:
Esclusas existentes
Esclusas existentes
Nuevas esclusas
Nuevas esclusas
16
Esclusas –Sector Atlántico
Esclusas –Sector Pacífico
Cronograma Ejecutivo de Proyectos Principales con Línea Base y ContingenciaAl 31 de octubre de 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
* Línea base del 31 de diciembre de 2006 incluyendo contingencia
Licitación y contratación EjecuciónEspecificaciones y diseño
Línea base* Línea base Línea baseInicio de operaciones
Contingencia contra línea base
Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal
Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá
Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá
Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal
Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal
Agenda
Efecto Expansivo del Programa de Inversión
Efecto Expansivo del Programa de InversiónEfecto Expansivo del Programa de InversiónEfecto Expansivo del Programa de Inversión
Impacto de la ampliación del Canal
de Panamá como resultado de las
economías de escala derivadas del uso de
portacontenedores de mayor tamaño
21
Todo se trata sobre las economías de escala, mejorar la eficiencia, productividad y rentabilidad
Eficiencia en las operaciones
Eficiencia en el uso de combustible
Optimización en el uso de buques
Competitividad
22
Todo se trata sobre las economías de escala, mejorar la eficiencia, productividad y rentabilidad
Precio: Oferta/Demanda
Rentabilidad: Mejorar la eficiencia financiera
Sostenibilidad ambiental
Efectos Expansivos y Otros Factores
Puertos: Listos/No listos
Vías ferroviarias adecuadas/Conexiones viales/Intermodal
Valor de Tierras: Adyacentes al puerto
Trasbordo (Triángulos en el Caribe/COSA)
Logística/Cadena de Suministro
(Fabricación más cerca al consumidor)
Valor de los buques – Tarifas de alquiler de buques
24
CAUCEDO
FREEPORT
COLON/MIT/BALBOA
CARTAGENA
Triángulo de transbordo en el Caribe
KINGSTON
Triángulo de Trasbordo en el Pacífico Ssuramericano
35 - Mexico
1 - Costa Rica
3 - Guatemala
1 - Nicaragua2- Honduras
19 - Jamaica
8 – Dominican Republic5 – Puerto Rico
9 - Bahamas
4 - Cuba
5 –Trinidad & Tobago
3 - Guadeloupe
13 - Argentina
49 - Brazil34 - Chile
4 - Colombia
5 - Uruguay
4 - Ecuador
1 - Haiti
1 - Aruba
Mayor porcentaje de grúas:
1. Panamá23%
2. Brasil17%
3. México12%
4. Chile12%
5. Jamaica7%
66 - Panama
1 - Barbados
3 - Martinique2 - Netherlands Ant.
1 – US Virgin Islands
6 - Peru
5 - Venezuela
Grúas totales: 290
Note: Ship-shore gantry crane & Quay CraneSource: Containerization International Yearbook 2011 & Panamanian port interviews
Desarrollo Portuario en Panamá
1996: 235K TEUs2011: 6.5 M TEUs2015: 8.4 M TEUs2020: 12.4 M TEUs
Panama Ports Company – Cristobal
Colon Container Terminal Manzanillo International Terminal (MIT) Panama Ports Company - Balboa
PSA
Sector Pacífico
29
Muelle 2,081 m
43ha
52ha
23ha
11
21
2
Fase I: 66 has
Fase II: 52 has
3
4
5
Concepto Fase 1 Fase 2 Total
Área total 66 has 52 has 118 HA98 for CY
Capacidad estimada (Millones de TEUs)
2.4 1.5 3.9
Grúas pórticas 27
Muelle (m) 1,350 731 2,081
Profundidad(m) 16.3
Localización del proyecto y desarrollo
Sector Atlántico
Panama Colon Container Port (PCCP)
Futuras Inversiones Portuarias estimadas en Panamá a partir del año 2013 superarían los 2 billones de dólares
B/.133 millonesPanama Ports Company
B/.250 millonesColón Container Terminal (CCT)
B/.150 millonesPSA Panama International Terminal
B/.247 millonesPanama Ports Company Cristóbal
B/.270 millonesManzanillo International Terminal (MIT)
Crecimiento de la demanda en los últimos 5 años
18.5%
Crecimiento de la demanda en los
últimos 5 años 9%
B/.600 millonesPanama Canal Colon Container PortB/.750 millones
Puerto de Corozal
El Impacto de la Ampliación del Canal en los Graneles Secos
Carbón: costa este de Sudamérica – China y costa oeste de surdamérica
Panamá: 8,975 mnCabo de Buena Esperanza: 13,972 mn
Ahorros 4,997 mn,14 nudos, 15 días menos de navegación.
180K DWTCapesize
Tráfico Potencial del Buques Panamax y PosPanamax – Carbón /Mineral de Hierro
El Impacto de la Ampliación del Canal en los Graneles Líquidos
LNG: Trinidad & Tobago – Quintero, Chile
Panamá: 3,782 mnEstrecho de Magallanes: 6,750 mn
Ahorros 2968 mn, a 19.5 nudos, 6.3 días menos de navegación
Capacidad de Carga:145,000 m3
PostPanamaxPostPanamax
Tráfico Potencial de Buques Metaneros (LNG)
LNG: Perú – España
Panamá: 5,839 mnEstrecho de Magallanes: 9,579 mn
Ahorros 3,740 mn, a 19.5 nudos, 8 días menos de navegación
Capacidad de Carga: 137,100 m3
PosPanamax
Tráfico Potencial de Buques Metaneros (LNG)
Importancia relativa del Canal en comercio internacional marítimo de países de América
(millones de toneladas métricas 2011)
MOVIMIENTO DE BUQUES POSPANAMAX
PU
ER
TO
S D
E C
ON
EX
ION
MANZANILLOLAZARO CARDENAS
ACAPULCOSALINACRUZ
SAN JOSEPUERTO QUETZAL
ACAJUTLALA LIBERTAD
CORINTOPUERTO SANDINO
PUNTARENASCALDERAGOLFITO
PUERTO ARMUELLESBALBOA
BUENAVENTURATUMACO
ESMERALDASGUAYAQUIL
PAITACALLAO
ANTOFAGASTAVENTANAS
VALPARAISOSAN ANTONIOTALCAHUANO
TAMPICOVERACRUZCOATZACUALCOSBELICE CITYPUERTO CORTESPUERTO CASTILLAPUERTO CABEZASEL BLUFFPUERTO LIMONCHIRIQUI BRANDECRISTOBAL-MIT-EVERGREENCARTAGENABARRANQUILLAPUERTO BOLIVARPUERTO CABELLOLA GUAIRASUAP / PCEMRECIFE
Interconexión de rutas marítimas cortas
Fuente: Compair Data
TERMINALES DE INTERCONEXIÓN EN LA REGIÓN
Sureste de México
1. Coatzacoalcos 2. Dos Bocas
3. Progreso 4. Salina Cruz
5. Puerto Chiapas
12
7
3
5
4
8
6
15
17
21
1312
14
25
18
2320
26
9
10
19
11
16
24
22
En Centroamérica
6. San José - Quetzal 7. Barrios 8. Santo Tomas 9. Belice 10. Puertos Cortes 11. Tela 12. La Ceiba 13. Castilla 14. Roatán 15. San Lorenzo 16. Acajutla 17. La Unión 18. Corinto 19. Sandino 20. San Juan 21. Puerto Cabezas 22. El Bluff 23. Arlen Siu 24. Puntarenas 25. Caldera 26. Limón / Moín 27. Chiriquí grande 28. Armuelles 29. Colon 30. Manzanillo 31. Panamá 32. Balboa
GRUPO COLOMBIA
33. Buenaventura 34. Tumaco 35. Cartagena 36. Barranquilla 37. Santa Marta
32
33
31
3029
27
28
34
3536 37
49 Puertos
Beneficios del Transporte Marítimo de Corta Distancia en América Latina
• Promueve la integración de la región
• Fomenta las actividades marítimas en los puertos de la región
• Unifica los criterios para la facilitación marítima portuaria.
• Disminuye los costos del transporte de mercaderías
• Facilita el comercio de mercaderías en la región
700M700M+19%+19%
(países selectos)(países selectos)
Fuentes: «US CENSUS: International Database»
Crecimiento de Población 2010-2030
Latinoamérica
México +18.9%Pob: 135M
México +18.9%Pob: 135MGuatemala, El Salvador,
Belice, Honduras, Nicaragua. +28.0%Pob: 39M
Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua. +28.0%Pob: 39M
Costa Rica, Panamá +23.0%Pob: 11M
Costa Rica, Panamá +23.0%Pob: 11M
Colombia, Venezuela +22.0%Pob: 88M
Colombia, Venezuela +22.0%Pob: 88M
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile +20.0%Pob: 85M
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile +20.0%Pob: 85M
Uruguay, Paraguay, Brazil, +18.0%Pob: 251M
Uruguay, Paraguay, Brazil, +18.0%Pob: 251M
Argentina,+17.0%Pob: 48MArgentina,+17.0%Pob: 48M
Caribe, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Haití +11.0%Pob: 42M
Caribe, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Haití +11.0%Pob: 42M
Muchas Gracias!
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