osx apresentação corporativa português_fevereiro [modo de compatibilidade]
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APRESENTAÇÃO CORPORATIVA
Rio de Janeiro | Fevereiro 2013
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
2
EBXFREE FLOAT
OSX SERVIÇOSOSX LEASING
Provedor de equipamentos e serviçosintegrados para exploração eprodução de petróleo e gás natural
77,50% 22,50%
Holding
90% 100% 100%
10%
HYUNDAI
Construção Naval Leasing Serviços
Controlador & Administradores*
* Representado pela Centennial Asset Mining Fund LLC, Eike Batista (detém indiretamente 100% da Centennial Asset Mining Fund LLC), Conselho e Diretoria
PILARES DA OSX
3
Condições de Mercado Atraentes no Brasil
Requerimento de Conteúdo Local
Demanda da OGX
Parceriaestratégica com Hyundai
EquipeExperiente e Motivada
� Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P � US$ 30 bilhões em projetos implementados e mais de 50.000 pessoasgerenciadas
� Aprox. 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmente� Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil (285.000 empregos em 5 anos)
� Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGX
� Parceria com o líder mundial no setor de construção naval� Tecnologia de ponta e transferência de know-how� Construção do maior estaleiro das Américas no Distrito Industrial do Superportodo Açu
� Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhõesboe, com investimentos anunciados de mais de US$ 14 bilhões
� Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido
Treinamento(ITN)
� ITN – Instituto Tecnológico Naval, parcerias com escolas técnicas e universidades� Absorção e aplicação de tecnologia coreana� Qualificação de 3.100 pessoas até 2013
ORGANOGRAMA: EQUIPE EXPERIENTE E MOTIVADA
Paulo Ricardo (28)Exploration Campos & ES
Roberto Toledo (31)E&P Laboratory
Celso Martins (34)Onshore Basin
Ernani Porsche (33)International
Carlos Bellot (34) CEO
Saúde, Meio Ambiente, Segurança
Heraldo Albuquerque (27)
Danilo Baptista (35)Diretor de Construção Naval
Ricardo Abi-Ramia (24)Dir. Operações, Engenharia, Fretamento e Desenvolv.
Luciano Porto (21) Diretor Jurídico
João Borges (20)Diretor Financeiro e de RI
xxxxx
Ivo Dworschak (35)Unidade de Construção Naval
Planejamento de GestãoHeleno Barbosa (33)
4
ComunicaçãoRoberta Brandão
ComercialRodrigo Lopes (25)
Recursos HumanosMonica Barbosa
Anna Kac (34)Engenharia
Arnaldo Arcadier (34)Construção, Montagem e
Integração
Contratos e Afiliadas
Adilson Araújo (29)Contratos e Afiliadas
Francisco Crisostomo (35)Operação e Produção
Eónio Rocha (14)Logística
Heleno Barbosa (33)Novos Proj/Intervenção de
Poços
Antonio Maceiras (34)Treinamento /ITN
Mais de 50 engenheiros com média de 26 anos de experiência
Total de colaboradores OSX: aprox. 1.080
Total de colaboradores envolvidos nas operações: aprox.
3.460
Regina Ozorio (31)Empreendimentos
(xx) Anos de experiência
CONTEÚDO LOCAL: RACIONAL E EVOLUÇÃO Estratégia de desenvolvimento sócio-econômicoTem aumentado nas rodadas de licitações da ANP
Requerimento de Conteúdo Local
■ Definição: porcentagem mínima de equipamentos e serviços contratados pela operadora que devem ser fornecidos por empresas nacionais
■ Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção
■ Componente do edital para leilão de aquisição dos blocos de E&P
■ Certificação de cada item pelas empresas de inspeção (diretrizes estabelecidas pelo governo federal – MME)
■ Sujeito a severas penalidades
Racional do Conteúdo Local
■ Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás
■ Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local
■ Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda
Evolução do Conteúdo Local
Fonte: ANPObs. (1) A 8ª rodada de licitações da ANP ainda está em discussão
25%
42%
28%
39%
79%
86%
74%
69%
79%
27%
48%
40%
54%
86%89%
81%77%
84%
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º (1) 9º 10º
Fase de Exploração
Fase de Desenvolvimento
Principais empresas comprometidas com o conteúdo local
5
ESTALEIROS NO BRASIL Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshore Principais Estaleiros do Brasil
Slots ocupados
Área do site (km2)
Parceiro tecnológico
Capacidade de processamento de aço (kton/ano)
Foco em equipamentos offshore
Logística
EAS ERG Brasfels Mauá MacLaren
Mão-de-obra
1,6 0,5 0,5 0,4 0,1
160 60 50 36 6
Condição Atual dos Estaleiros no Brasil Mac Laren
Brasfels
Mauá
“Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro”Fonte: Verax 6
CONSTRUÇÃO NAVAL
LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇUOne-Stop Shop para a Indústria de Petróleo e Gás
8
LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇU
COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇUUm Novo Pólo para a Indústria Pesada e Offshore
9
COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU
90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan)
UCN AÇU: O MAIOR ESTALEIRO DAS AMÉRICASParceria com a Hyundai Heavy Industries
10
Capacidade de integração de 220.000 ton/ano
Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase)
Início da construção em julho/2011
Parceria comercial com a Hyundai
Integrar até 11 FPSOs e 8 WHPssimultaneamente
SISTEMA DE GESTÃO ALMAGESTO
Principais processos*:Projeto “Almagesto”:
Instrumentalização dos principais processos e
sistemas da Construção Naval.
Integração de sistemas inédita na Construção
Naval mundial (parceria SIX).
Benefícios do Projeto:
Redução de erros em transmissão de
informações
Redução de estoque e desperdícios
Informações em tempo real sobre produção
e produtividade
Alocação precisa dos custos de produção
*Imagem ilustrativa 11
Foco na gestão dos processos
UCN AÇU: CRONOGRAMA
12
PACOTES CONTRATAÇÃO MOBILIZAÇÃO
SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 2T11 2T11
PREPARAÇÃO DO TERRENO 3T11 3T11
CAIS NORTE E ÁREA DAS JAQUETAS 1T12 (LOI) 1T12
DIQUE 1T12 (LOI) 1T12
CAIS SUL E RESPECTIVA RETRO ÁREA 1T12 (LOI) 1T12
EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS 3T11 4T11
UTILIDADES E INFRAESTRUTURA 3T11 3T11
EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 1T13 1T13
EDIFÍCIOS AUXILIARES 1T13 1T13
MONTAGEM ELETROMECÂNICA 1T13 1T13
APOIO A FISCALIZAÇÃO 2T11 2T11
CANTEIRO DE OBRAS 3T11 3T11
QUEBRA MAR 1T11 1T11
DRAGAGEM 3T11 3T11
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UCN AÇU: ESTIMATIVA DE ENTREGAS PARCIAIS
13
SEÇÕES DA UCN AÇU PRONTAS 2012 2013 2014
ÁREA SLOT 1 4O TRIMESTRE - -
ÁREA SLOT 2 - 1O TRIMESTRE -
INÍCIO DE OPERAÇÃO ÁREA NORTE - 1O TRIMESTRE -
ÁREA MONTAGEM DE MÓDULOS - 2O TRIMESTRE -
ÁREA GALPÕES INDUSTRIAIS - 20 TRIMESTRE -
ÁREA SLOT 3 - 3O TRIMESTRE
ÁREA SLOT 4 - 3O TRIMESTRE -
RETRO ÁREA DO DIQUE SECO - 4º TRIMESTRE -
ÁREA PRÉ-MONTAGEM - 4º TRIMESTRE -
ÁREA SLOT 5 - 4º TRIMESTRE -
FINAL DA CONSTRUÇÃO - - 2O TRIMESTRE
UCN AÇU: FINANCIAMENTOObtido repasse do Fundo da Marinha Mercante
Linha de crédito já contratada: até R$ 2,7
bilhões
Prazo total de 21 anos com carência de 42/36
meses para amortização de principal e 36/30
meses para pagamento de juros (BNDES/CEF) e
taxa média prevista de US$ + 3,38% a.a.
Priorização adicional de até R$ 1,5 bilhão pelo
FMM
Agentes repassadores: BNDES e Caixa
Econômica Federal (CEF)
2011 2012 20142013
41,3% 47,2% 3%8,5%
Distribuição do Capex por ano/atividade
TOTAL DE APROX. R$ 4,8 BILHÕES
14
UCN AÇU: VISTA AÉREA
15
UCN AÇU: VISTA AÉREA
16
Evolução da construção do canal
Novembro | 2011 Janeiro | 2012 Março | 2012 Maio | 2012
Julho | 2012 Setembro | 2012 Novembro | 2012 Janeiro | 2013
UCN AÇU: VISTA AÉREA
17
Vista aérea do canal: Janeiro de 2013
Área demarcada indica onde ocorrerá o início de operação no 1T13
UCN AÇU: CONSTRUÇÃO DO CANAL
18
Vista aérea do canal: Janeiro de 2013
UCN AÇU: EDIFICAÇÕES
19
UCN AÇU: CAIS E EDIFICAÇÕES
20
Oficinas de pré-tratamento de corte e de sub-produção Área do cais norte
Oficina de conformação Oficina de acabamentos de aço
FPSO
WHP
Drillship
PLSV
Navios tanques
TLWP
Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência
Plataforma fixa de perfuração e produção (tipo Wellhead)
Unidade de perfuração com alta demanda para águas profundas Unidade de transporte marítimo
Plataforma do tipo Tension-LegWellhead
Navio para lançamento e instalação de linhas submarinas flexíveis
PORTFÓLIO DE PRODUTOS
21Imagem cedida pela Hyundai Heavy IndustriesImagem cedida pela IHC Offshore&Marine B.V.
Imagem cedida pela Hyundai Heavy IndustriesImagem cedida pela Hyundai Heavy Industries
Imagem cedida pela Hyundai Heavy Industries
FPSO OSX-1 : Baía de Guanabara, RJ, Brasil
UCN Açu dimensionada e capacitada para atender pedidos diversos
UCN AÇU: INÍCIO DE OPERAÇÃO EM 1T13
22
Início da construção do PLSV da cliente Sapura
Principais destaques:
Início das operações da UCN Açu – área do cais norte (150m
de cais)
Projeto em parceria com a IHC
Blocos do navio construídos na UCN Açu e em estaleiros
nacionais
Principais pacotes de equipamentos contratados e em
construção (Navegação e Comunicação, Geração e Propulsão,
Sistema Elétrico e de Lançamento)
Certificação e acompanhamento da obra pela Lloyd’s Register
Principais etapas da construção:
� Início de construção (1T13)
� Load out (1T14)
� Testes de cais e provas de mar (4T14)
PLSV posicionado pelo Super Crane sobre picadeiro
Integração de pacotes e realização de testes no PLSV
1
2
CARTEIRA DE PEDIDOS
CARTEIRA DE PEDIDOS ATUAL
*entrega física no estaleiro desconsiderando instalação1 – Participação da OSX de 49% no contrato total 24
CLIENTE UNIDADE CAPACIDADEPREÇO ESTIMADO
(US$ MM)ENTREGA*
LOCAL DE CONSTRUÇÃO
OSX LEASING & SERVIÇOS
OGX FPSO OSX-1 80K bopd 610 OK SAMSUNG, CORÉIA
OGX FPSO OSX-2 100K bopd 775 3T13 KEPPEL, CINGAPURA
OGX FPSO OSX-3 100K bopd 800 3T13 JURONG, CINGAPURA
OGX FPSO OSX-4 OSX, BRASIL
OGX FPSO OSX-5 OSX, BRASIL
OGX WHP-1 30 poços 400-450 2T14 TECHINT, BRASIL
OGX WHP-2 30 poços 400-450 4T13 TECHINT, BRASIL
OGX WHP-3 OSX, BRASIL
OGX WHP-4 OSX, BRASIL
SAPURA PLSV N/A 263 4T14 OSX, BRASIL
KINGFISH 11 MRs N/A 732 2T15 - 4T17 OSX, BRASIL
PETROBRAS 2 FPSOs 150K bopd 900¹ 3T16 - 3T17 OSX, BRASIL
Aguardando especificações técnicas do Cliente
Aguardando especificações técnicas do Cliente
Aguardando especificações técnicas do Cliente
Aguardando especificações técnicas do Cliente
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FPSOs
FPSO OSX-1: ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Eficiência Operacional (OSX Serviços)
26
Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos
1º óleo produzido em 31/jan/12 e1º offloading em 28/mar/12
14%
26%
28%
28%
4%De 20 à 30 anos
De 30 à 40 anos
De 40 à 50 anos
De 50 à 60 anos
Maior ou igual a 60anos
Faixa Etária(tripulação)
49%32%
19%Menos de 20anos
de 20 à 30anos
Maior ou iguala 30 anos
Tempo de Experiência (tripulação)
ABNT NBR ISO 9001: Gestão da Qualidade
ABNT NBR ISO 14001: Gestão Ambiental
OHSAS 18001: Sistemas de Gestão da Segurançae Saúde no Trabalho
Certificações
Empresa certificadora: BSI (British Standard Institution)
* Inclui resultados de Eficiência Operacional referentes a fevereiro e março
*97%
99% 99,4% 98,7% 99,3%
1T 2012 2T 2012 3T 2012 4T 2012 Janeiro2013
FPSO OSX-2
27
Contrato de Construção
■ Contrato EPCI assinado com SBM
■ Construção do navio, turret e módulos do
topside em andamento no estaleiro da Keppel
(Cingapura)
■ Principais equipamentos com ordem de
compras colocadas
■ Assinatura do Contrato Bare Boat entre OSX
e OGX
■ Avanço físico: aproximadamente 87%
■ Entrega prevista: 3T13
Comprometimento de dívida
■ Financiamento: US$ 850 milhões (12 anos, LIBOR + 4,41% a.a.)
■ Empréstimo com sindicato de bancos: ING, Itaú-BBA e Santander
(líderes), HSBC, Citibank, ABN Amro Bank, Banco do Brasil, NIBC e DnB
Nor
Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos
FPSO OSX-3
28
Contrato de Construção
■ Contrato EPCI assinado com MODEC
■ Conversão e construção do casco em andamento no estaleiro
Jurong (Cingapura)
■ Principais equipamentos com ordem de compras colocadas
■ Avanço físico: aproximadamente 86%
■ Entrega prevista: 3T13
Comprometimento de dívida
■ Financiamento: US$ 500 milhões com emissão de título de
dívida no exterior. Vencimento final em 03/2015 e juros de
9,25% a.a., pagos trimestralmente.
■ Coordenador global, “Joint Lead Manager” e “Bookrunner”:
Pareto Securities e DNB Markets“ Joint Lead Manager” e
“Bookrunner”.
Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos
FPSOs OSX-4 & OSX-5
29
Casco alocado ao FPSO OSX-4 Casco alocado ao FPSO OSX-5
Marcos atingidos e próximas etapas
Os navios “Gemini Star” e “Suhail Star”, ambos do tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), destinam-se a utilização na conversãodos cascos dos FPSOs OSX-4 e OSX-5, cujo Projeto Conceitual, FEED (Front End Enginnering Development), e Projeto deDetalhamento das Plantas de Processo, seguem o Conceito OSX FLEX. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSXaguarda especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.
Com relação ao FPSO OSX-4:
� Projeto básico de engenharia concluído Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex: (consórcio Chemtec, Kromav eExactum)
� Geradores e módulos de injeção de água com ordem de compras colocadas
� Demais principais equipamentos e serviços com ordem de compras em negociação
� Survey de casco realizado
CONTRATO PETROBRAS: 2 FPSOs REPLICANTESIntegração dos FPSOs P-67 e P-70, com opção para integrar P-72 ou P-73
Principais destaques:
� Contrato assinado em 09/08/2012
� Preço do contrato: ~US$ 900 milhões
� Parceria Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A (51%) & OSX Construção Naval S/A (49%)
� Escopo: Integração e construção de diversos módulos na Unidade de Construção Naval da OSX no Açu
� Data de entrega:
� P-67: 3T 2016
� P-70: 3T 2017
� Contratação da integração do terceiro FPSO (P-72 ou P-73) em até 18 meses da assinatura do contrato por
opção da Petrobras, através de sua subsidiária TUPI B.V.
� Capacidade de processamento: 150K bopd
� Capacidade de armazenamento: 1,6MM bbl
30
WHPs
WELL HEAD PLATFORMS
32
WHP-1 e WHP-2
■ Contrato de Engenharia, Suprimento, Construção e Montagem (EPC) junto a Techint Engenharia e Construção S/A, relativo às
WHP-1 e WHP-2, a serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX para a cliente OGX, na Bacia de Campos, sendo a WHP-1
associada ao FPSO OSX-2 e a WHP-2 ao FPSO OSX-3
■ Desenvolvimento do Projeto Básico da jaqueta e do topside pela empresa TECHNIP, subcontratada da Empresa TECHINT
■ Aquisição de DPU (Drilling Package Unit) para cada uma das unidades com a empresa TTS/CAMERON. Projeto em andamento.
■ Data estimada de entrega WHP-1: 2T 2014
■ Data estimada de entrega WHP-2: 4T 2013
WHP-3 e WHP-4
■ Ambas WHPs foram encomendadas pela cliente OGX para serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX, sendo a WHP-3
associada ao FPSO OSX-4 e a WHP-4 ao FPSO OSX-5. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda
especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.
PLSV
CONTRATO SAPURA: PIPE-LAYING SUPPORT VESSELDestina-se ao lançamento e instalação no fundo do mar delinhas submarinas flexíveis
Marcos atingidos:
� Contrato assinado em 24/2/2012
� Preço do contrato: US$ 263 milhões
� Data de entrega: 4T 2014
Principais características:
� Comprimento: 135 metros
� Boca: 24 metros
� Pontal: 10 metros
� Capacidade de tração de linhas flexíveis: 300 toneladas
� Capacidade de linhas flexíveis: 2.500 toneladas
� Porte Bruto: 5.880 toneladas
34
NAVIOS TANQUE
CONTRATO KINGFISH: 11 MEDIUM RANGE TANKERSNavios Tanque destinados ao transporte de petróleo e produtos claros
Marcos atingidos:
� Contrato assinado em 9/03/2012
� Preço do contrato : US$ 732 milhões
� Data de entrega: 2T 2015 – 4T 2017
Principais características :
� Comprimento: 183 metros
� Boca: 32,20 metros
� Pontal: 18 metros
� Porte Bruto : 47.000 toneladas
36
PARCERIA BRASIL / CORÉIA
ITN: INSTITUTOTECNOLÓGICONAVAL
ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVALPrograma de Qualificação Profissional em Construção Naval
FASE I Qualificação e treinamento
FASE II Treinamento “on the job” orientado
� Contempla diversas ações de treinamento, assistência técnica esupervisão da operação, em parceria com a Hyundai (40especialistas baseados no Brasil durante 5 anos)
� 80 colaboradores da UCN Açu em treinamento no estaleiroHyundai em Ulsan, Coréia do Sul (primeiro grupo de 22funcionários enviado em novembro/12)
� Implantação do ITN na UCN Açu, com área aprox. de 1.800 m2
� Instalações para oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório ebiblioteca
� Implantação de sistemas de operações de unidades offshore
FASE III Fortalecimento da cadeia de fornecedores� Identificação de fornecedores com potencial de desenvolvimento
de novos materiais, equipamentos e metodologia de trabalhoinovadores, focados na demanda potencial da OSX
FASE IV Inovação tecnológica� ITN estabelecerá parcerias com instituições acadêmicas e de
pesquisa, brasileiras e internacionais, orientadas para odesenvolvimento e assimilação de novas tecnologias 38
CidadesDistância
AproximadaForça de Trabalho
População
São João da Barra 20 Km 6.000 33.000
Campos 40 Km 92. 000 460.000
Raio de Ação Até 50 Km 98.000 493.000
Quissamã 75 Km 3000 20.000
São Francisco 95 Km 3.000 41.000
São Fidelis 100 Km 5.000 37.000
Macaé 130 Km 113.000 206.000
Raio de Ação 2 Até 150 Km 222.000 797.000
Qualificação de mão de obra
ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
39
� Mais de 19 mil candidatos inscritos, interessados em
concorrer às 3.100 vagas disponíveis, para os 23
cursos gratuitos em Metal-Mecânica, Eletricidade,
Metalurgia, Automação/Instrumentação, Petróleo,
Operação Automotiva, Construção Civil e Gestão.
� Utilização de instalações físicas e corpo docente do
SENAI na cidade de Campos, bem como unidades
móveis em São João da Barra
� Bolsa de estudos através de auxílio financeiro,
alimentação e transporte
� Investimento em treinamento: R$ 12,7 milhões
� Início das aulas ocorreu em junho de 2012
� 880 alunos sendo qualificados
� 221 alunos formados e 193 já contratados que estão
atuando na Fábrica Escola
Fase I – Qualificação e Treinamento
Visita dos alunos à UCN Alunos na aula prática de solda
Aluno do curso de elétrica Formatura das primeiras turmas
DESEMPENHO FINANCEIROEBITDA de R$ 46,9 MM em 9M12 com duas unidades de negócio já em operação
40
Em milhões de reais
9M12 9M11 9M12 9M11 9M12 9M11
Rec. Bruta - - Rec. Bruta 153,9 - Rec. Bruta 137,6 70,9
Impostos - - Impostos - - Impostos (11,5) (6,8)
Rec. Liq. - - Rec. Liq. 153,9 - Rec. Liq. 126,1 64,1
COGS - - COGS (14,6) - COGS (105,0) (50,2)
Res. Op. - - Res. Op. 139,3 - Res. Op. 21,1 13,9
G&A (56,0) (34,0) G&A (3,4) (0,7) G&A (13,1) (7,8)
EBITDA (56,0) (34,0) EBITDA 135,9 (0,7) EBITDA 8,0 6,1
UCN Fretamento Serviços de O&M
9M12 9M11
Rec. Bruta - -
Impostos - -
Rec. Liq. - -
COGS - -
Res. Operacional - -
G&A (38,3) (29,7)
EBITDA (38,3) (29,7)
OSX Brasil S.A.
9M12 9M11
Rec. Bruta 291,5 70,9
Impostos (11,5) (6,8)
Rec. Liq. 280,0 64,1
COGS (119,6) (50,2)
Res. Op. 160,4 13,9
G&A (110,8) (72,2)
EBITDA 49,6 (58,3)
Consolidado
+55 21 2163 9239
RI@OSX.COM.BR
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