perspectiva de organismos internacionales de investigación
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Conferencia de la Administración Ejecutiva para América Latina y el
CaribeCompetitividad Portuaria en la
Economía Global
Perspectiva de Organismos Internacionales de Investigación
Juan Carlos Villa A.Texas Transportation Institute
Febrero 24, 2006
COMERCIO INTERNACIONAL
América LatinaAmérica Latina
0%
5%
10%
15%
20%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2001 - 2009 5.5%2006 - 2009 3.9%
0
2,000
4,000
6,000
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10,000
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TEU
s (m
iles
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exports Imports
Fuente: Global Insight
COMERCIO INTERNACIONALAmérica Central
CAFTA podría estimular el crecimiento de contenedores
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%20%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total Growth Rate
2001 - 2009 5.0%2006 - 2009 3.6%
0
500
1,000
1,500
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TEU
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exports Imports
Fuente: Global Insight
COMERCIO INTERNACIONALCaribe
Fuente: Global Insight
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%20%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total Growth Rate
2001 - 2009 4.2%2006 - 2009 2.7%
0
500
1,000
1,500
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TEU
s (m
iles)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exports Imports
COMERCIO INTERNACIONAL
América del Sur:
Fuente: Global Insight
0
500
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2,000
2,500
3,000
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TEU
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exports Imports
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1,000
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2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
TEU
s (m
iles)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exports Imports
Argentina
Brasil
COMERCIO INTERNACIONAL
América del Sur:
Fuente: Global Insight
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2,500
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TEU
s (m
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exports Imports
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2,000
2,500
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4,000TE
Us
(mile
s)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exports ImportsColombia
Chile
COMERCIO INTERNACIONAL
América del Sur:
Fuente: Global Insight
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1,500
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2,500
3,000
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4,000
TEU
s (m
iles)2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exports Imports
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2,000
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TEU
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exports Imports
Perú
Venezuela
COMERCIO INTERNACIONAL• El Crecimiento promedio anual de los 5 principales
puertos fue de 11.9%
Fuente: CEPAL http://www.eclac.cl/transporte/perfil/
0
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400
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800
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1,400
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2,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004
TEU
s (m
iles)
Santos Brasil
Buenos Aires (incluye Exolgan) Argentina
San Antonio Chile
Cartagena (incluye S.P.R, El Bosque, Contecar)ColombiaManzanillo México
COMERCIO INTERNACIONALAmérica Latina y el Caribecon EEUU
Fuente: Global Insight
0%
5%
10%
15%
20%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Latin America w/USA
2001 - 2009 5.6%2006 - 2009 2.6%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Change in USA share of Latin America TEUs Movements
Latin America
2001 - 2009 0.0%2006 - 2009 -1.2%
COMERCIO INTERNACIONAL
Oportunidad de captar carga del lejano Oriente con destino a EEUU
Oportunidad de captar carga del lejano Oriente con destino a EEUU
México
COMERCIO INTERNACIONALLa exportación de contenedores de China crece a una taza de dos dígitos
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
TEU
s
Total Mundial NAFTA
Exportación de TEUs Crece 18.4% en 2005.
Fuente: Global Insight – AAPA 2004
COMERCIO INTERNACIONALChina seguirá siendo motor del crecimiento de comercio mundial
Crecimiento 2005: 10%3 años consecutivos >10%
Superávit comercial: US$ 102,000 millones
RETOSRETOS
ProveedorProveedor FabricanteFabricante PuertoPuerto PuertoPuerto AlmacénAlmacén Distr. FinalDistr. Final
Información
ProveedorProveedor FabricanteFabricante PuertoPuerto PuertoPuerto AlmacénAlmacén Distr. FinalDistr. Final
Información
RETOSRETOS• Incrementar Competitividad
• otros países• otros puertos
• Mayor Capacidad• Espacio para crecimiento• Alto costo de infraestructura• Tiempo de construcción
RETOSRETOS
• Inversión en sistema de transporte• Puertos• Acceso terrestre
Los costos de transporte terrestre representan el 75% del costo total del embarque
* Gunther Casjens Hapag-Lloyd
RETOSRETOS
• Inversión en Infraestructura• Infraestructura inadecuada contribuye
a elevar costos logísticos y requiere altos niveles de inventarios
• Costo logístico es el costo de mover el producto del punto de fabricación a los mercados
• Sensible a la calidad de la infraestructura, especialmente transporte
• Costo logístico va del 15% en Chile a 34% en Perú* (Banco Mundial, Guasch 2004)
ALTERNATIVASALTERNATIVAS
• Inversión Adecuada
• Proceso de planeaciónEl objetivo es crear sistema integrado de transporte de carga multimodal internacional
• Responder a la demanda (mercado)
ALTERNATIVASALTERNATIVAS• Inversión en infraestructura de
transporte
• Sector Publico
• Sector Privado
ALTERNATIVASALTERNATIVAS
• Inversión del Sector PúblicoDéficit Público e Inversión en Infraestructura
Fuente: Calderón y Servén 20048 Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú
ALTERNATIVASALTERNATIVAS
• Inversión del Sector Privado
• Opinión publica negativa
• Apetito ha disminuidoUS$ 71,000 millones en 1998US$ 16,000 millones en 2003
• Competencia vs. otros sectores
ALTERNATIVASALTERNATIVAS
• Inversión Privada en Infraestructura• Concesiones
Proceso transparente, competitivo, criterios de selección claros
Especificar información necesaria
Sistema contable adecuado uniforme
Diseño que evite renegociaciones, mejore el sector y asigne riesgos adecuadamente
ALTERNATIVASALTERNATIVAS• Inversión Privada en Infraestructura
Contrato de Proyecto, garantía tipo cambiario o estructura financiera
Gobierno (Posiblemente Sector privado)
Tipo de Cambio
Contrato de Proyecto, garantía parcial de riesgo
Gobierno o un terceroRegulatorio
Garantía de riesgo político o seguroGobierno o un terceroPolítico
Contrato de Proyecto, estructura financiera
Sector PrivadoFinanciero
Contrato de Proyecto (ingresos mínimos garantizados)
Sector privado (Posiblemente Gobierno)
Comercial
Seguro, Contrato de ProyectoSector privadoFuerza Mayor
Contrato de ProyectoSector privadoOperación
Contrato de ProyectoSector privadoConstrucción
Instrumento ResponsableRiesgo
ALTERNATIVASALTERNATIVAS• Incrementar Eficiencia
Duplicar la capacidad SIN CONSTRUIR
Reducir el tiempo de estadía de la
carga en el puerto a la mitad
=
ALTERNATIVASALTERNATIVAS
• Incrementar Eficiencia• Utilización de infraestructura
• Equipo de inspecciónMaquina de rayos Gamma
Equipo móvil de rayos x
• Tecnología RFIDIncrementa Visibilidad
ALTERNATIVASALTERNATIVAS• Nuevas Tecnologías
• Concepto basado en tecnología existente
• Solución al congestionamiento• Características
Un ContenedorMotor lineal de inducciónRueda de acero en rielDedicadoVía angostaElevado, subterráneo o a nivel
Freight Shuttle
CONCLUSIONESCONCLUSIONESNecesario incrementar el nivel de inversión para permanecer competitivos
Desarrollar y seguir proceso de planeación de transporte de carga terrestre
Desarrollo del puerto respondiendo a demanda
Analizar formas innovadoras de financiamiento
Inversión privada viable con marco legal y regulatorio adecuado
Mejoras operativas con uso de tecnología
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