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ESTUDIO DE MERCADO JUGO DE UVA – COREA
ProChile Seúl, Noviembre 2010
ÍNDICE
1. PRODUCTO
i. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH ii. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO iii. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL
2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA‐ARANCELARIA
i. ARANCEL GENERAL ii. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO iii. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS iv. OTROS IMPUESTOS v. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO vi. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE
DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS
vii. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (imágenes). viii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS:
3. ESTADÍSTICAS ‐ IMPORTACIONES
4. POTENCIAL DEL PRODUCTO
a. Formas de consumo del producto. b. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto
(ventas a través de Internet, etc.). c. Comentarios de los importadores. d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. e. Principales zonas o centros de consumo del producto.
5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA
6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA
9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO
10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS
11. OTRA INFORMACION RELEVANTE
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1. PRODUCTO
a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 2009.6910 b. DESCRIPCION DEL PRODUCTO Los demás jugos concentrados de uva C. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 2009.69.0000
2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA
a. ARANCEL GENERAL 45% b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Año 2010: 5.7% Año 2011: 0% c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
- TLC con Singapur: Año 2010: 24.5% Año 2011: 20.5%
d. OTROS IMPUESTOS I.V.A. 10% e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
i. IDENTIFICACION DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE
DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS.
- Los importadores deben cumplir con las disposiciones de los artículos 7 y 9 de la Ley de Inocuidad de Alimentos.
- Posteriormente, el importador debe efectuar una declaración de importación ante la Korea Food and Drug Administration (KFDA), en conformidad con el artículo 16 de la misma ley. Esta gestión puede realizarse solamente en las oficinas de Seúl, Busan, Kyongin o ante las oficinas del National Plant Quarantine Service (NPQS), exceptuando sus oficinas en Incheon, Pusan, y Kimhae.
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- La Ley de Ahorro de Recursos y Fomento del Sistema de Reciclaje, establece que el importador debe presentar un formulario mediante el cual se declara el tipo de envase utilizado ante la Korea Environment & Resources Corporation (KERC) para determinar el monto que debe pagar por concepto de depósito de residuos.
- Se requiere el certificado de BSE (Bovine Spongiform Encelopathy), debido a la posible presencia de sustancias derivadas del vacuno.
ii. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (imágenes)
Jugo de uva orgánico
Producto: Jugo de uva Concord orgánico naturalismo Materia prima y cantidad incluida: Jugo concentrado de uva Concord orgánico (68 brix, Origen: EE.UU.) 23.53% (Jugo orgánico 100%, 16 brix), agua purificada Tipo de alimento: Jugo de fruta y verdura Volumen: 500 ml Productor: Welfarm S.A. /277, Sachang‐ri, Kumwang‐eup, Eumsung‐gun, Chungbuk Tel. consulta consumidor: 080‐702‐1367 Materia del envase (interior): Vidrio Vendedor: Shinsegae E‐mart/16‐333, Sungsoo 2‐ga, Sungdong‐gu, Seúl/ (02)380‐5678
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Devolución y cambio: Oficina central y lugar de compra Manera de guardar: guardar a temperatura normal, evitar exposición solar directa, guardar en el lugar fresco y seco
iii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS.
No existen.
3. ESTADISTICAS‐IMPORTACIONES
AÑO 2010 (Enero‐Agosto)
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Kg)
MONTO (US$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO
EE.UU. 5,636,142 11,195,859 54.87
Chile 3,570,777 6,637,594 32.53
España 1,024,897 1,785,568 8.75
Argentina 358,407 592,955 2.91
Turquía 45,556 105,718 0.52
Canadá 21,079 38,009 0.19
SUBTOTAL 10,656,858 20,355,703 99.76
TOTAL IMPORTADO 10,685,722 20,404,493 100.00
AÑO 2009
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Kg)
MONTO (US$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO
EE.UU. 6,938,935 14,650,484 48.17
Chile 4,159,068 9,049,952 29.75
España 2,645,409 4,993,205 16.42
Argentina 733,703 1,128,461 3.71
Italia 125,113 254,986 0.84
Turquía 92,704 222,495 0.74
SUBTOTAL 14,694,932 30,299,583 99.61
TOTAL IMPORTADO 15,109,971 30,419,423 100.00
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AÑO 2008
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Kg)
MONTO (US$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO
EE.UU. 12,474,921 23,974,180 74.62
Chile 2,350,978 4,519,392 14.07
Argentina 1,513,106 2,184,755 6.80
España 308,778 609,736 1.90
Turquía 128,127 332,125 1.04
Brasil 87,450 267,029 0.84
SUBTOTAL 16,863,360 31,887,217 99.25
TOTAL IMPORTADO 16,947,836 32,128,918 100.00
AÑO 2007
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Kg)
MONTO (US$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO
EE.UU. 6,036,536 10,059,256 47.17
España 3,925,205 5,573,800 26.14
Argentina 1,505,685 1,834,109 8.60
Italia 1,142,174 1,593,251 7.47
Chile 848,545 1,384,141 6.49
Brasil 334,800 585,892 2.75
SUBTOTAL 13,792,945 21,030,449 98.61
TOTAL IMPORTADO 13,889,430 21,328,191 100.00
Fuente: Korea International Trade Association
4. POTENCIAL DEL PRODUCTO a. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
Las importaciones de jugo concentrado de uva se utiliza primordialmente para el uso de la elaboración de jugos y muy poca cantidad para la producción de extracto de uva o mosto de uva (ver foto 5). Debido a las altas tasas de aranceles vigentes para los jugos terminados, los principales conglomerados agroindustriales, como Haitai y Lotte,
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comercializan sus productos elaborados en un 80% a partir de jugo concentrado y sólo el resto es NFC (Not From Concentrated Juice).
b. NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA PRESENTACION / COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO (VENTAS A TRAVES DE INTERNET, ETC.) La modalidad preferida de traslado es la del envase al vacío (vacuum packing) en vez de contenedor refrigerador.
c. COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES (ENTREVISTAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECCIÓN DE UN PRODUCTO O PAIS DE ORIGEN) Desde que se iniciaran las importaciones de jugo concentrado de uva, Estados Unidos se posicionó como el principal mercado de abastecimiento. Según señalan varios importadores, esto ha influenciado fuertemente al consumidor local en lo que se refiere a sus preferencias. Ellos aprecian el color (450@~520NM), consistencia (espesa) y gusto (dulce) del jugo de uva estadounidense. España fue desplazada en los años recientes por Chile, como segundo mercado de origen de las importaciones. La revaluación del Euro junto al acceso chileno al mercado coreano con preferencias arancelarias, en virtud del TLC, favorecieron a las exportaciones de productos chilenos. En los próximos años esta situación se podría revertir, según señalan importadores, ya que la entrada en vigencia de los tratados suscritos con los Estados Unidos y la Unión Europea les otorgará un ingreso libre de arancel, situación de la que también beneficiarán los embarques chilenos a partir del próximo año. De acuerdo a los importadores, el producto chileno no tiene la misma calidad que el estadounidense, siendo percibido como más “light” y ácido, razón por la cual se usa principalmente como insumo para la industria elaboradora de jugos, mezclándose con jugos concentrados de otras procedencias para fabricar el producto final. Por ello, la competitividad de sus precios será el factor determinante de su presencia en el mercado coreano.
d. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO
El consumo se mantiene a lo largo del año, si bien la temporada alta se da durante el período estival y se prolonga hasta las festividades de Chuseok (en Septiembre u Octubre).
e. PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
Prácticamente la totalidad de las importaciones son para la industria local de jugos, por lo cual no se puede decir que exista un centro o zona principal de consumo.
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5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL(US$) Y MAYORISTA
a. Precio de importación:
En general los productos estadounidenses se importan en tambores de 260 a 270Kg. El precio CIF del jugo concentrado de uva negra es de alrededor de 2 dólares por kilo. El producto chileno, por su parte, se importa en tambores de 302 a 304Kg. y el precio CIF promedio del jugo concentrado uva negra es de alrededor de 1.5 dólares por kilo.
b. Precio de productos elaborados en base a jugo concentrado de uva importado:
Extracto de uva Precio: 13,500won (US$ 11,8) Volumen: 80 ml x 90 paquetes Elaborado por Doturak Origen: Chile
Extracto de uva Precio: 55,100won (US$ 48,1) Volumen: 100 ml x 60 paquetes Origen: Corea
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Mosto de uva orgánica Precio: 11,810won (US$ 10,3) Volumen: 1000 ml Origen: Corea
Precio: 1,680 won (US$ 1,5) Volumen: 204 ml x 6 latas Origen: Producido en Corea Contiene 10% jugo concentrado chileno
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Precio: 2,750 Won (US$ 2,4) Volumen: 835 ml Materia prima: Jugo concentrado chileno 42%
Precio: 3,250 Won (US$ 2,8) Volumen: 1.2l litro Elaborado por Lotte Chilsung Materia prima: Jugo de uva negra50 (35% de España, 15% de Chile) y Jugo de uva blanca 50% (50% de Chile)
Precio: 3,500 Won (US$3,1) Volumen: 1 Lt. Elaborado por Nongshim Materia prima: Jugo concentrado de uva: 100% de EE.UU.
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Precio: 2,980 Won (US$ 2,6) Volumen: 980 ml Origen: Corea, elaborado por Nongshim Materia prima: Jugo concentrado de uva: 100% de EE.UU.
Precio: 3,150 Won Volumen: 1.5 Lt. (US$ 2,8) Origen: Corea, elaborado por Woongjin Materia prima: Jugo concentrado de uva: 50% de EE.UU. y 50% de Chile Tipo de cambio al 29 de Septiembre, 2010: 1.146 KRW/US$ Fuentes: www.lottemart.co.kr www.gmarket.co.kr http://www.11st.co.kr http://www.akmall.com
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6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCION UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Las principales empresas estadounidenses y europeas participan activamente en las grandes ferias coreanas de alimentos e invitan a los ejecutivos de conglomerados coreanos de la industria de alimentos a realizar giras de negocios y visitas de plantas.
7. CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION 1) Importador → Productor de bebidas → Supermercados / Venta en Internet /
Restaurante → Consumidor final 2) Importador → Productor de extracto o mosto de uva → Venta en Internet →
Consumidor final 3) Productor de bebidas → Supermercados / Venta en Internet / Restaurante →
Consumidor final 8. CARACTERISTICAS DE PRESENTACION DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA
Incluidas en las fotos 4 y 5.
9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA
ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACION O COLOCACION, MANTENCION Y/O CONSOLIDACION DEL PRODUCTO CHILENOS
La participación chilena en las importaciones de jugo concentrado de uva ha crecido sostenidamente desde el 2007, año en que ascendía al 6,5%, hasta alcanzar cerca de un 33% en lo que va corrido de este año. En un contexto de expansión del mercado coreano de jugos y, por consiguiente, una mayor demanda por jugos concentrados extranjeros como insumo para la elaboración de productos finales, las exportaciones chilenas se han beneficiado de la fuerte preferencia arancelaria otorgada por el TLC y de las sustituciones que han efectuado las principales empresas agroindustriales de productos provenientes de mercados cuyas monedas han tendido a revaluarse. Dado que el éxito de las exportaciones chilenas se debe en gran medida a la competitividad de sus precios, gracias al TLC, se prevé en el futuro cercano una creciente competencia por parte de productos provenientes de otros mercados, en especial Europa y los Estados Unidos ya que estos se beneficiarán inmediatamente de una desgravación total, dejándolos en la misma situación de Chile. En este escenario, los productores chilenos deberán procurar mantener precios ventajosos para conservar su participación en el mercado coreano, ya que como se ha visto, las preferencias locales se orientan hacia los productos estadounidenses, y en menor medida los europeos, por lo cual se pronostica un bajo grado de fidelidad con el producto chileno en el contexto de una mayor competencia.
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El nuevo escenario que predominará a partir del próximo año también acrecienta la importancia de adoptar una estrategia más activa de promoción y exploración del mercado coreano, a través de iniciativas como la participación en las principales ferias de alimentos y la invitación de importadores y empresas agroindustriales a Chile.
10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACION A LOS
PRODUCTOS
1. GWANGJU INTERNATIONAL FOOD FAIR 2010 Período: 2010.10.7‐2010.10.10 Lugar: Kimdaejung Convention Center Exhibition Hall Organizador: Gwangju Metropolitan Government Tel.: 82‐62‐611‐2213 Fax: 82‐62‐611‐2209 E‐mail: food@foodshow.kr
www.foodshow.kr
2. FOOD WEEK 2010 Período: 2010.11.18‐2010.11.21 Lugar: COEX Hall A, B, C, D Organizador: COEX Tel.: 82‐2‐6000‐1073, 1067 Fax: 82‐2‐6000‐1310 E‐mail: foodweek@coex.co.kr www.foodweek.co.kr
3. SEOUL FOOD & HOTEL 2011 Período: 2011.4.26‐2011.4.29 Lugar: KINTEX Organizador: Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA), All World Exhibitions, Korean Exhibition Management Co., Ltd. (KEM) Tel.: 82‐2‐3460‐7265, 7 Fax: 82‐2‐3460‐7916, 8 E‐mail: info@seoulfood.or.kr www.seoulfood.or.kr 4. BUSAN INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2011 Período: 2011.6.2‐2011.6.5 Lugar: BEXCO Organizador: Busan Metropolitan City, Korea Health Industry Development Institute, Busan Regional Food & Drug Administration, Busan MBC Tel.: 82‐2‐588‐2480 (Ext 105) Fax: 82‐2‐588‐2599 E‐mail: ljs@kimikorea.com www.bofas.com
5. IMPORT GOODS FAIR 2011 Período: 2011.6.9‐2011.6.11
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Lugar: COEX Pacific Hall Organizador: Korea Importers Association Tel.: 82‐2‐792‐4834, 1581 (Ext. 231, 229) Fax: 82‐2‐798‐5461 E‐mail: webmaster@igf.co.kr http://www.igf.co.kr
6. ORGANIC & NATURAL KOREA 2011 Período: 2011.6.10‐2011.6.12 Lugar: COEX Hall C Organizador: Korea Organic Farming Association Tel.: 82‐2‐557‐6776 Fax: 82‐2‐557‐0870 E‐mail: info@world‐expo.co.kr / yooginong1@hanmail.net
www.organicshow.co.kr
11. OTRA INFORMACION RELEVANTE
- Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries www.miffaf.go.kr (Leyes, regulaciones, políticas, estadísticas, informes, noticias, etc.)
- Food Safety Information Service http://foodsafety.go.kr/index.fs (Informaciones sobre sanidad e higiene de productos, Sistemas de sanidad de productos alimenticios, sistemas de calificación de productos orgánicos y eco naturales, etc.)
- Food News www.foodnews.co.kr (Noticias sobre nuevos productos, análisis de riesgo de materias primas, noticias sobre industria alimentaria, tendencias de consumo, etc.)
- Korea Food & Drug Administration www.kfda.go.kr (Informaciones sobre regulaciones y requisitos de sanidad e higiene de productos, informes, noticias, etc.)
- Korea Food Industry Association www.kfia.or.kr (Noticias sobre nuevos productos, tecnología, estadísticas, regulaciones, informes sobre la industria, etc.)
- Food and Beverage News http://www.thinkfood.co.kr (Noticias, opiniones, tendencias,
- Food Today News http://www.fenews.co.kr/ (Noticias, informes de la industria, opinions, etc.)
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