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Claudio Gagliardi e Domenico MaurielloCentro Studi Unioncamere
POSIZIONAMENTO DI MERCATOPOSIZIONAMENTO DI MERCATOE STRATEGIE DI FILIERAE STRATEGIE DI FILIERA
DELLE MEDIE IMPRESE DELDELLE MEDIE IMPRESE DELNORD-ESTNORD-EST
Forlì, 30 gennaio 2007
•• POSIZIONAMENTO DI MERCATO POSIZIONAMENTO DI MERCATO
•• ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO
•• RAPPORTI CON GLI ALTRI SEGMENTI DELLA FILIERA RAPPORTI CON GLI ALTRI SEGMENTI DELLA FILIERA (CLIENTI E FORNITORI)(CLIENTI E FORNITORI)
•• POSIZIONAMENTO DELLA MEDIA IMPRESA LUNGO LA FILIERA POSIZIONAMENTO DELLA MEDIA IMPRESA LUNGO LA FILIERA
•• L’IMPATTO DELLA COLLOCAZIONE NELLA FILIERA L’IMPATTO DELLA COLLOCAZIONE NELLA FILIERA
•• LA COLLOCAZIONE DELLE MEDIE IMPRESE NELLE FILIERE”FORMALI” LA COLLOCAZIONE DELLE MEDIE IMPRESE NELLE FILIERE”FORMALI”
L’INSERIMENTO DELLE MEDIE IMPRESE NELLE FILIEREL’INSERIMENTO DELLE MEDIE IMPRESE NELLE FILIEREE IL POSIZIONAMENTO NELLA CATENA DEL VALOREE IL POSIZIONAMENTO NELLA CATENA DEL VALORE
Indagine svolta nel 2006 da Unioncamere e Indagine svolta nel 2006 da Unioncamere e MediobancaMediobancasu un campione rappresentativo delle 3.966 medie impresesu un campione rappresentativo delle 3.966 medie impreseindustriali italiane attive al 2002 per analizzare:industriali italiane attive al 2002 per analizzare:
TOTALE MEDIE IMPRESE ITALIA
Caseario, lavorazione carni, vitivinicoloCaseario, lavorazione carni, vitivinicoloAlimentari, bevande e tabacco
Abbigliamento, filati, pelli, calzature, accessoriAbbigliamento, filati, pelli, calzature, accessoriTessili, abbigliamento e calzature
Arredamento, serramenti, componenti d’arredoArredamento, serramenti, componenti d’arredoLegno, mobile e beni per la casa
Settoree produzioni principalie produzioni principali
Fatturato medio delprodotto principale
(mln di €)
Incidenza delprodotto principalesul fatturato totale
Incidenza exportsul fatturatodel prodotto
Editoria, cartone, carte specialiEditoria, cartone, carte specialiCarta, stampa ed editoria
Farmaceutica, fitofarmaci, detersivi, smalti, cosmeticaFarmaceutica, fitofarmaci, detersivi, smalti, cosmeticaProdotti chimici e farmaceutici
Imballaggi, prodotti per l’edilizia e la casaImballaggi, prodotti per l’edilizia e la casaGomma e materie plastiche
Strutture per edilizia, ceramica, caminetti, stufeStrutture per edilizia, ceramica, caminetti, stufeMinerali non metalliferi
Serramenti, accessori per macchinari, metallurgiaSerramenti, accessori per macchinari, metallurgiaMetalli
Macchinari Macchinari industrindustr., access. autoveicoli, imp. ., access. autoveicoli, imp. condizionamcondizionam..Meccanica e mezzi di trasporto
ApparecchiatApparecchiat. e . e componcompon. elettrici ed elettronici, medicali. elettrici ed elettronici, medicaliProd. elettrici, elettronici, ottici e medicali
30,6 93,3% 41%
Il profilo delle medie imprese del Nord-EstIl profilo delle medie imprese del Nord-Est intervistateintervistateI PRODOTTI DI PUNTA E LA DIMENSIONE DEL MERCATOI PRODOTTI DI PUNTA E LA DIMENSIONE DEL MERCATO
49,9 91,4%
46,0 97,2%
29,7 93,2%
32,2 88,8%
39,6 94,0%
28,0 95,5%
23,7 97,8%
23,0 94,7%
28,1 93,1%
42,7 92,0%
33,7 93,9%
24%
49%
52%
26%
45%
34%
45%
39%
58%
45%
44%TOTALE MEDIE IMPRESE NORD-EST
Distribuzione delle imprese per tipologia prevalente di clientelaDistribuzione delle imprese per tipologia prevalente di clientela
oltre un quarto diqueste imprese
produce macchinari eimpianti industriali
Consumatori 8%Consumatori 8%
Dettaglianti e GDO24%
Grossisti 17%Grossisti 17%
Il posizionamento di mercato delle medie imprese del Nord-EstIl posizionamento di mercato delle medie imprese del Nord-Est
I PRINCIPALI CLIENTI DELLE MEDIE IMPRESEI PRINCIPALI CLIENTI DELLE MEDIE IMPRESE
Altro 4%(Enti Pubblici, ecc.)
Produttoriindustriali
47%
Mercatofinale49%
Il posizionamento di mercato delle medie imprese del Nord-EstIl posizionamento di mercato delle medie imprese del Nord-EstLA FASCIA DI MERCATO SERVITA DALLE MEDIE IMPRESELA FASCIA DI MERCATO SERVITA DALLE MEDIE IMPRESE
prodotto medie impreseprodotto medie imprese prodotto fascia altaprodotto fascia alta
PrezzoPrezzoprodottoprodottostandardstandard
112112
128128
122122119119
127127
137137
124124
131131
100 100 100 100
Nord OvestNord Ovest CentroCentro MezzogiornoMezzogiorno ItaliaItalia
PREZZO DEL PRODOTTOPREZZO DEL PRODOTTO“STANDARD”“STANDARD”
100100
PREZZO DEL PRODOTTOPREZZO DEL PRODOTTODELLE MEDIE IMPRESEDELLE MEDIE IMPRESE
+22%+22%
PREZZO DEL PRODOTTOPREZZO DEL PRODOTTODI FASCIA ALTADI FASCIA ALTA
+34%+34%
La qualità intrinseca
Personalizzazionee flessibilità
L'assistenza al cliente
Marchio aziendale
Rete di vendita Design Pubblicità Moda e stile di vita
PREZZO DEL PRODOTTOPREZZO DEL PRODOTTO“STANDARD”“STANDARD”
100100
PREZZO DEL PRODOTTOPREZZO DEL PRODOTTODELLE MEDIE IMPRESEDELLE MEDIE IMPRESE
+22%+22%
PREZZO DEL PRODOTTOPREZZO DEL PRODOTTODI FASCIA ALTADI FASCIA ALTA
+34%+34%
Il posizionamento di mercato delle medie imprese del Nord-EstIl posizionamento di mercato delle medie imprese del Nord-EstI FATTORI COMPETITIVI DELLE MEDIE IMPRESEI FATTORI COMPETITIVI DELLE MEDIE IMPRESE
Fattore premiante
Investimento
27,4%
15,8%13,7%
11,4% 10,6% 9,9%
4,8%3,8%
42,1%
12,0%
16,4%
8,2%9,2%
7,9%
3,9%
0,1%
I FATTORI CHE DETERMINANO IL “PREMIO” RISPETTO AL PRODOTTO STANDARDI FATTORI CHE DETERMINANO IL “PREMIO” RISPETTO AL PRODOTTO STANDARDE I FATTORI SUI QUALI L’IMPRESA HA INVESTITO NEGLI ULTIMI 5 ANNIE I FATTORI SUI QUALI L’IMPRESA HA INVESTITO NEGLI ULTIMI 5 ANNIDistribuzione dei diversi fattori secondo la rilevanza segnalata dalle impreseDistribuzione dei diversi fattori secondo la rilevanza segnalata dalle imprese
Imprese con stabilimentiImprese con stabilimentiproduttivi all’estero 9,2%produttivi all’estero 9,2%
Imprese con rapportiImprese con rapportistabili di stabili di subforniturasubfornitura
con aziende estere 8,7%con aziende estere 8,7%
Vengono Vengono delocalizzatedelocalizzate per lo più per lo piùfasi iniziali (37%) e meno fasifasi iniziali (37%) e meno fasi
intermedie (14%) di produzione.intermedie (14%) di produzione.
Il valore medio delle lavorazioniIl valore medio delle lavorazioniall’estero raggiunge il 27% delall’estero raggiunge il 27% delfatturato delle fatturato delle delocalizzatricidelocalizzatrici
Nel 2006 potrebbe aver svoltoNel 2006 potrebbe aver svoltofasi produttive all’estero unfasi produttive all’estero un
ulteriore 9,6% di medie impreseulteriore 9,6% di medie imprese
L’organizzazione della produzione in Italia e all’esteroL’organizzazione della produzione in Italia e all’esteroIL DECENTRAMENTO PRODUTTIVO ALL’ESTEROIL DECENTRAMENTO PRODUTTIVO ALL’ESTERO
DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD-ESTDELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST
Imprese con interaImprese con interaproduzione in Italiaproduzione in Italia
82,1%82,1%
Imprese con fasiImprese con fasiproduttive all’esteroproduttive all’estero
17,9%17,9%
Rapporti con gli altri segmenti della filieraRapporti con gli altri segmenti della filieraLO SPESSORE DELLE FILIERE IN CUI OPERANO LE MEDIE IMPRESELO SPESSORE DELLE FILIERE IN CUI OPERANO LE MEDIE IMPRESE
3% 4%
33%
60%
Extra UE UE a 25 Stessaprovincia
Fuoriprovincia
69%
12% 12%
7%
Fuoriprovincia
Stessaprovincia
UE a 25 Extra UE
Mediamente l’impresaMediamente l’impresaè servita daè servita da
274274 FORNITORIFORNITORI
Mediamente l’impresaMediamente l’impresaserveserve
1.161 CLIENTI1.161 CLIENTI
1.4821.482MEDIE IMPRESEMEDIE IMPRESEDEL NORD-ESTDEL NORD-EST
(al 2002)(al 2002)
Il 54% delle imprese ha meno di100 fornitori in Italia e l’83%
meno di 25 all’estero
Il 73,4% dei clienti esteri èlocalizzato nel mercato
“domestico” dell’UE a 25(che assorbe invece il 59%
dell’export totale del Nord-Est)
Il 26% delle imprese ha meno di100 clienti in Italia e il 44% meno
di 50 all’estero
L’80% delle imprese ha fornitoriin Italia e all’estero, il 19% solo
in Italia, l’1% solo all’estero
Il 91% delle imprese ha clienti inItalia e all’estero, l’8% solo in
Italia, l’1% solo all’estero
circa 400.000rapporti discambio
Circa 1,7 milionidi rapporti di
scambio
ESTEROESTERO ITALIAITALIA ESTEROESTEROITALIAITALIA
In media, in Italia il 30%delle medie imprese
si rifornisce in provincia(con un picco del 66% al Sud)
Rapporti con gli altri segmenti della filieraRapporti con gli altri segmenti della filieraL’APPROVVIGIONAMENTO LUNGO LA FILIERAL’APPROVVIGIONAMENTO LUNGO LA FILIERA
Distribuzione % degli acquisti relativi al prodotto di puntaDistribuzione % degli acquisti relativi al prodotto di punta
Componenti e prodottiintermedi (23%)
Rilevante per elettronica emeccanica
Brevetti, marchi emodelli (2%)
Rilevante per chimica efarmaceutica
Servizi di ricerca esviluppo (1%)
Rilevante per elettromeccanicae chimico-farmaceutico
Altri servizi allaproduzione (7%)
Rilevante per i mineralinon metalliferi
Servizi commerciali(5%)
Rilevante per gomma-plasticae min. non metalliferi
Quota del fatturatoQuota del fatturatodestinatadestinata
all’acquistoall’acquistodi beni e servizi:di beni e servizi:
circa 80%circa 80%
Materie prime (62%)Rilevante per arredamento,
“sistema moda”,gomma-plastica
Rapporti con gli altri segmenti della filieraRapporti con gli altri segmenti della filieraL’INVESTIMENTO DELLE MEDIE IMPRESE A VALLE DELLA FILIERAL’INVESTIMENTO DELLE MEDIE IMPRESE A VALLE DELLA FILIERA
Quota % di medie imprese del Nord-Est che presidiano le fasi a valle e loro orientamento per il futuroQuota % di medie imprese del Nord-Est che presidiano le fasi a valle e loro orientamento per il futuro
Marchi commercialiMarchi commerciali Rete di vendita direttaRete di vendita diretta Rete di vendita indirettaRete di vendita indiretta Servizi e assistenza al clienteServizi e assistenza al cliente
40,240,2
VariazVariaz. media annua 2002-2004. media annua 2002-2004del valore aggiunto:del valore aggiunto:
+1,7%+1,7%Totale medie imprese Nord-Est: Totale medie imprese Nord-Est: +0,9%+0,9%
ROS 2004: ROS 2004: 4,7%4,7%Totale medie imprese Nord-Est: Totale medie imprese Nord-Est: 4,3%4,3%
Le imprese che investono congiuntamente nelle quattro fasi a valle della filieraLe imprese che investono congiuntamente nelle quattro fasi a valle della filierasono quelle il cui prezzo supera quello della fascia alta (circa 10 punti di scarto)sono quelle il cui prezzo supera quello della fascia alta (circa 10 punti di scarto)
25,230,4 30,5
51,7
15,0
21,0
8,5
10,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
51,451,4
39,039,0
61,861,8Maggior inserimento in filieraMaggior inserimento in filiera(beni e servizi rappresentano(beni e servizi rappresentano
ll’’84,6%84,6% del fatturato) del fatturato)aumenteraumenteràà resterresteràà stabile stabile
Il posizionamento della media impresa lungo la filieraIl posizionamento della media impresa lungo la filieraLE FASI IN CUI OPERANO LE MEDIE IMPRESE DEL NORD-ESTLE FASI IN CUI OPERANO LE MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST
% di imprese che segnalano come importante ciascuna fase...% di imprese che segnalano come importante ciascuna fase...
Commercializ-Commercializ-zazionezazione di beni di beni
prodotti daprodotti daaltrialtriProgettazioneProgettazione
Produzione eProduzione evendita divendita di
benibeniintermediintermedi
ProduzioneProduzionee venditae vendita
macchinarimacchinari
ProduzioneProduzionee venditae venditaservizi eservizi esoluzionisoluzioni
tecnologichetecnologiche
Produzione eProduzione evendita beni avendita beni aconsumatoriconsumatori
finalifinali
25,1%25,1%43,4%43,4% 20,8%20,8% 20,4%20,4% 32,8%32,8%27,9%27,9%
…e che investono in qualità, assistenza alla clientela …e che investono in qualità, assistenza alla clientela e…e…
PersonalizzazionePersonalizzazionee flessibilitàe flessibilità
Personaliz-Personaliz-zazionezazione
e flessibilitàe flessibilità
Rete diRete divenditavendita
Personaliz-Personaliz-zazionezazione
e flessibilitàe flessibilità
Design eDesign emarchiomarchio
aziendaleaziendale
Rete di venditaRete di venditae marchioe marchioaziendaleaziendale
Il posizionamento della media impresa lungo la filieraIl posizionamento della media impresa lungo la filieraIL CORE BUSINESS DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD-ESTIL CORE BUSINESS DELLE MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST
ProgettazioneProgettazione
Produzione eProduzione evendita servizivendita servizi
e soluzionie soluzionitecnologichetecnologiche
94%
Produzione eProduzione evenditavendita
macchinarimacchinari68% 44%
Produzione eProduzione evendita benivendita beniintermedi eintermedi ecomponenticomponenti
85% 52% 29%
Commercializ-Commercializ-zazione di benizazione di benie servizi e servizi prodprod..
da altrida altri
100% 40% 25% 32%
Produzione eProduzione evendita di benivendita di benial consumatoreal consumatore
finalefinale
86% 56% 43% 43% 94%
Produzione e venditaProduzione e venditaservizi e soluzioniservizi e soluzioni
tecnologichetecnologiche
Produzione e venditaProduzione e venditamacchinarimacchinari
Produzione e venditaProduzione e venditabeni intermedi ebeni intermedi e
componenticomponenti
CommercializzazioneCommercializzazionedi beni o servizidi beni o serviziprodotti da altriprodotti da altri
L’abbinamento delle due fasisi verifica con frequenza:Bassissima (0-20%)Bassa (21%-40%)Media (41%-60%)
Alta (61%-80%)Altissima (81%-100%)
Il posizionamento della media impresa lungo la filieraIl posizionamento della media impresa lungo la filieraCOME È PERCEPITA DALLE MEDIE IMPRESE LA PROPRIACOME È PERCEPITA DALLE MEDIE IMPRESE LA PROPRIA
COLLOCAZIONE LUNGO LA FILIERACOLLOCAZIONE LUNGO LA FILIERADistribuzione delle diverse fasi secondo la rilevanza segnalata dalle impreseDistribuzione delle diverse fasi secondo la rilevanza segnalata dalle imprese
Progettazione Commercializzazionedi beni o servizi prodotti da altri
Produzione e venditabeni intermedi e
componenti
Produzione e vendita
macchinari
Produzione e venditaservizi e soluzioni
tecnologiche
Produzione evendita di beni al
consumatore finale
Fasi in cui si crea valore secondo Fasi in cui si crea valore secondo la percezione delle impresela percezione delle imprese
Fasi di posizionamento principaleFasi di posizionamento principaledelle impresedelle imprese
15,6%
23,9%
16,6%
13,7%
19,4%
3,9%
15,5%
24,1%
13,1%
9,0%
11,0%
15,3%
Personale nonqualificato
Conduttori diimpianti eassemblatori
Operai specializzati
Professioni dellevendite
Professioni diamministrazione egestione
Professioni tecniche
Prof. intellettuali escientifiche
Dirigenti e direttori
piccole impresepiccole imprese medie impresemedie imprese grandi impresegrandi imprese
High High skillskill12,3%12,3%13,0% 13,0%
nel 2005nel 2005
Il posizionamento della media impresa lungo la filieraIl posizionamento della media impresa lungo la filieraLA RIORGANIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE ATTRAVERSOLA RIORGANIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE ATTRAVERSO
LA DOMANDA DI PROFESSIONILA DOMANDA DI PROFESSIONIDistribuzione % delle assunzioni programmate nel 2006 dalle imprese industriali del Nord-EstDistribuzione % delle assunzioni programmate nel 2006 dalle imprese industriali del Nord-Est
7,6
27,3
44,4
3,05,3
10,1
2,00,2
7,3
37,4
26,1
0,85,6
5,8
43,1
18,0
1,83,3
High High skillskill22,8%22,8%21,9% 21,9%
nel 2005nel 200517,6
4,60,6
High High skillskill27,9%27,9%27,4% 27,4%
nel 2005nel 200519,8
7,11,0
La collocazione delle medie imprese nelle filiere “formali”La collocazione delle medie imprese nelle filiere “formali”LE MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST INLE MEDIE IMPRESE DEL NORD-EST IN GRUPPOGRUPPO
E LE STRATEGIE DI FILIERAE LE STRATEGIE DI FILIERAMEDIE IMPRESE IN GRUPPOMEDIE IMPRESE IN GRUPPO
(2003)(2003)59,7%59,7% (media Italia: 57,4%) (media Italia: 57,4%)
Differenziazione e diversificazioneDifferenziazione e diversificazionedi prodotti e mercatidi prodotti e mercatiMaggior coordinamento fra fasi del cicloMaggior coordinamento fra fasi del cicloproduttivo svolte da imprese distinteproduttivo svolte da imprese distinteMaggior potere contrattuale neiMaggior potere contrattuale neiconfronti dei clienti/fornitoriconfronti dei clienti/fornitoriVantaggi finanziariVantaggi finanziari
Suddivisione fra diversi membriSuddivisione fra diversi membridella famiglia proprietariadella famiglia proprietariaPartecipazione di minoranza deiPartecipazione di minoranza deidirigenti delle singole impresedirigenti delle singole impreseBenefici fiscaliBenefici fiscali
Le motivazioni alla base della costituzione dei gruppi di medie impreseLe motivazioni alla base della costituzione dei gruppi di medie imprese % sul totale; risposte multiple% sul totale; risposte multiple
Quota di imprese cheQuota di imprese chehanno indicato il fattorehanno indicato il fattore
come rilevantecome rilevante
Quota di imprese cheQuota di imprese chehanno indicato ilhanno indicato il
fattore come il piùfattore come il piùrilevanterilevante
Quota di imprese cheQuota di imprese chehanno indicato il fattorehanno indicato il fattore
come rilevantecome rilevante
Quota di imprese cheQuota di imprese chehanno indicato ilhanno indicato il
fattore come il piùfattore come il piùrilevanterilevante
NORD-ESTNORD-EST ITALIAITALIA
32,3%32,3% 21,7%21,7% 26,8%26,8% 19,3%19,3%
30,4%30,4% 16,7%16,7% 26,9%26,9% 13,3%13,3%
22,5%22,5% 7,4%7,4% 21,9%21,9% 9,5%9,5%
13,3%13,3% 4,0%4,0% 14,8%14,8% 4,8%4,8%
9,1%9,1% 3,6%3,6% 7,6%7,6% 2,7%2,7%
5,3%5,3% 0,0%0,0% 4,2%4,2% 0,6%0,6%
8,5%8,5% 0,9%0,9% 9,7%9,7% 1,8%1,8%
Posizionamento di mercato e strategie di filiera delle medie imprese del Nord-EstPosizionamento di mercato e strategie di filiera delle medie imprese del Nord-Est
OSSERVAZIONI CONCLUSIVEOSSERVAZIONI CONCLUSIVE
22La media impresa protagonista dei fenomeni di trasformazione deiLa media impresa protagonista dei fenomeni di trasformazione deidistretti industriali: meta-organizzatore del territorio, anello didistretti industriali: meta-organizzatore del territorio, anello dicongiunzione tra locale e globalecongiunzione tra locale e globale
11 Gli Gli assetasset competitivi delle medie imprese: qualità e assistenza alcompetitivi delle medie imprese: qualità e assistenza alcliente. La frontiera del “su misura”, del design e del marchiocliente. La frontiera del “su misura”, del design e del marchio
33 Le strategie di gruppo per crescere e differenziare il mix dei prodottiLe strategie di gruppo per crescere e differenziare il mix dei prodotti
44 Le peculiarità delle medie imprese del Nord-Est: più avanti nellaLe peculiarità delle medie imprese del Nord-Est: più avanti nellachiusura della filiera, più chiusura della filiera, più globalizzateglobalizzate, più esposte alla competizione, più esposte alla competizione
55 Alcune questioni di Alcune questioni di policypolicy: risorse umane e priorità strategica dei: risorse umane e priorità strategica deiserviziservizi
Centro Studi UnioncamereCentro Studi UnioncamereInternet: www.unioncamere.itInternet: www.unioncamere.it
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