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2
• Población: 64,9 millones de habitantes
• Superficie: 551.500 Km2
• PBI: USD 2.420 mil Mn (2017)
•Ranking (2016): 6°
• PBI per cápita: USD 37.295 (2017)
Comercio exteriorAspectos generales
• Exportaciones:Valor: USD 501.315 millones (2017 est.)Ranking: 7°Participación global: 3,1%
• Importaciones:Valor: USD 587.645 millones(2017 est.)Ranking: 6°Participación global: 3,5%
Marco político
Fuente: AAICI en base a Banco Mundial, FMI y otros
• Forma de Gobierno: República , democracia parlamentaria combinada con el poder presidencial
• Jefe de Estado: Presidente con mandato de 5 años – Emmauel Macron (LRM)
• Jefe de Gobierno: Primer ministro nombrado por el Presidente – Edouard Philippe
• Parlamento:
• Compuesto por Senado y por Asamblea Nacional
• Los senadores son elegidos por sufragio universal indirecto por 9 años
• Los diputados son elegidos mediante sufragio universal directo
ECONOMÍA Y POLÍTICA
3
LA COYUNTURA MACROECONÓMICA MEJORA LENTAMENTE PERO DE FORMA SOSTENIBLE
45.430
38.087
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
30.000
32.000
34.000
36.000
38.000
40.000
42.000
44.000
46.000
48.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
Se acelera el crecimiento
PBI real (var i.a. eje der.) PBI per cápita (en USD)
2,3%
0,3%
1,4%
9,2%10,0%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
Inflación baja, con desempleo elevado
IPC (var i.a. eje der) Desocupación
-0,5%
-0,2%
85,2%
97,4%
-0,5%
-0,3%
-0,1%
0,1%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
Mejora en las cuentas públicas
Resultado Fiscal (en % PBI, eje der.) Deuda Pública (en % PBI)
-0,5%
-0,2%
-28.336
-26.846
-0,5%
-0,3%
-0,1%
0,1%
-40.000
-35.000
-30.000
-25.000
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
Menor déficit en la cuenta corriente
Cuenta Corriente (en % PBI, eje der.) Cuenta Corriente (en USD Mill.)
Fuente: AAICI en base a WEO Oct-2017 FMI
4
Balanza Comercial
En USD Mn
Apertura Comercial
-71.634
-127.951
-86.331
-150.000
-110.000
-70.000
-30.000
10.000
50.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e
Saldo comercial (eje der.) Exportaciones Importaciones
-2,7%
-4,5%
-3,4%
37,2%
43,5%
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
30%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
46%
48%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e
Saldo comercial/PBI (eje der.) (Expo + Impo) / PBI
Destino de las Exportaciones Origen de las Importaciones
EL SECTOR EXTERNO MUESTRA UN DÉFICIT COMERCIAL CRÓNICO
Alemania16%
España 7%
EE.UU 7%
Italia 7%
Reino Unido7%
Resto 55%
Alemania 17%
China 9%
Italia 8%
EE.UU 7%
Bélgica 7%
Resto 53%
5
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS DE FRANCIA
Fuente AAICI en base a ITC Trade Map
Top 10 productos importados (22% del total)Top 10 productos exportados (24% del total)
*Datos de 2016
ProductoMonto*
(USD Mn)%
Aviones y demás aeronaves 42.311 8,7%
Medicamentos 15.711 3,2%
Automóviles de turismo 12.705 2,6%
Materias no a otra parte especificadas 11.929 2,4%
Partes de turborreactores o de turbopropulsores
5.968 1,2%
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
5.832 1,2%
Vino de uvas frescas 5.612 1,1%
Partes de aviones o de helicópteros 5.388 1,1%
Vehículos automóviles para transporte de mercancías
4.897 1,0%
Artículos de joyería 4.593 0,9%
Resto 373.940 76%
ProductoMonto*
(USD Mn)%
Automóviles de turismo 22.428 4,0%
Partes de aviones o de helicópteros 20.267 3,6%
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
17.913 3,2%
Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso
13.286 2,4%
Medicamentos 12.233 2,2%
Aviones y demás aeronaves p 11.205 2,0%
Gas natural, en estado gaseoso 7.846 1,4%
Telefonía celular 6.152 1,1%
Partes de turborreactores o de turbopropulsores
5.741 1,0%
Computadoras 3.970 0,7%
Resto 439.514 78%
6
-944
-1.177-1.307
-1.102 -1.087-1.185 -1.116
-984
-1.500
-1.000
-500
0
500
0
500
1.000
1.500
2.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 11M 2016 11M 2017
Saldo comercial Exportaciones Importaciones
LA RELACIÓN COMERCIAL CON FRANCIA ES DEFICITARIA PARA ARGENTINA
-210
-167
-140
-117
-107
-55
-55
18
19
19
41
53
-283
-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200
Reactores nucleares, calderas, maquinas,…
Vehiculos automoviles y demas vehiculos…
Aeronaves, vehiculos espaciales
Maquinas, aparatos y material electrico
Productos farmaceuticos
Aceites esenciales; preparaciones de…
Productos diversos de las industrias quimicas
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios,…
Grasas y aceites animales o vegetales
Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos
Residuos y desperdicios de las industrias…
Pescados y crustaceos, moluscos, etc
Resto
2016 2017
Fuente: AAICI con datos de INDEC
19 (5%)Mendoza
Tucumán
13 (4%)Chaco
Resto
La Pampa
40 (11%)
74 (20%)
136 (37%)Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
10 (3%)
29 (8%)
43 (12%)
Balanza comercial Argentina-Francia Exportaciones por provinciasEn USD Mn En USD Mn (2016)
Saldo comercial por capítuloEne – Nov de cada año
Principales Posiciones Arancelarias exportadas66% del total
7
68,9 62,258,1 57,7 56,9 55,6
55,3 55,1
54,8
54,0 53,8
53,7
53,1 52,8
Atractivo
Acceso
Demanda
• El índice de Mercados Atractivos* está compuesto por dos subíndices:
• i) Subíndice de Demanda1, que muestra la potencialidad de compra de un determinado producto en cada mercado; y• Ii) Subíndice de Acceso2, que muestra la ventaja relativa que goza un producto argentino en cada mercado de destino en función a la
facilidad de acceder al mismo.
• En la medida en que el Índice de Mercado Atractivo se acerca a 100, se considera que la Argentina está en mejores condiciones para incrementar suvolumen de exportación tanto hacia ese destino como de un producto en particular.
* Metodología desarrollada por ITC, disponible en http://www.intracen.org1 Promedio de las siguientes variables: nivel y variación de las exportaciones y la balanza comercial de Argentina con el mercado destino y proyecciones decrecimiento del PBI del mercado destino. | 2 Promedio de las siguientes variables: diferencia entre el aranceles equivalentes (EAV) y arancel medio paraArgentina, distancia en km y volumen de comercio total entre Argentina y el mercado destino.
Fuente AAICI en base a ITC, FMI WEO
INDICE DE MERCADOS ATRACTIVOS
Destacan maní y cítricos como los principales mercados atractivos
8
PRODUCTOS CON MAYOR CRECIMIENTO EN LAS IMPORTACIONES DE FRANCIA
Fuente AAICI en base a ITC Trade Map
A continuación se muestran los productos de mayor dinamismo* de las importaciones de Francia ordenados según suimportancia para el comercio bilateral con Argentina.
*Se trata de productos importados que presentaron: i) una tasa de crecimiento promedio anual positiva entre 2012 y 2016 y ii) con cada vez mayor participación en las importaciones del mercado destino.
DESCRIPCIÓN% Importaciones totales
de Francia 2016
Crec. prom. anual de importaciones entre 2012 y 2016
Vehículos automóviles para transporte de mercancías, carga máxima 5 t
0,70% 1,20%
Biodiésel y sus mezclas 0,10% 8,80%
Camarones y langostinos congelados 0,10% 2,50%
Automóviles (cil > 1.5lt y <= 3lt) 0,80% 7,20%
Cajas de cambio 0,40% 10,50%
Habas de soja 0,10% 3,10%
Automóviles (cil > 1lt y <= 1.5lt) 1,00% 16,30%
Limones 0,00% 15,00%
Automóviles (cil < 1lt) 0,40% 18,80%
Aleaciones de aluminio, en bruto 0,10% 1,80%
9Fuente AAICI en base a ITC Trade Map y OMC
2.298
1.063
740 739 733600
510 474 451 451 44713,5%
0,0% 0,0%
6,5%
12,0%
(Eq.) 59,1%
10,0%
0,0%
3,8%
0,0%3,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Vehículos paratransporte de
mercancías(carga máxima
<= 5 t)
Tortas y demásresiduos sólidosde la extracción
del aceite desoja
Aceites crudosde petróleo o
de mineralbituminoso
Biodiésel y susmezclas
Camarones ylangostinoscongelados
Carnedeshuesada, debovinos, frescao refrigerada
Automóviles(cil. > 1.5lt e <=
3lt )
Medicamentos Cajas de cambiopara vehículosautomóviles
Habas de soja Vino de uvasfrescas
En Mn de USD y en %
Comercio potencial indicativo
Arancel ad-valorem aplicado por Francia a Argentina
PRINCIPALES OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A FRANCIA
• Este análisis permite identificar los espacios para incrementar las exportaciones argentinas al mercado destino
• Se define como el valor menor entre monto que un mercado exporta y el monto que el país socio importa, menos el comercioexistente entre los dos mercados estudiados
• A mayor comercio potencial existirán mejores oportunidades para incrementar el volumen exportado del producto en particular
10
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Flujos de inversión directa de FranciaEn USD Mn
Francia es el 8° emisor de Inversión Directa (ID) en el mundo, con USD 57 mil Mn en 2016 (un 4% del flujo total).
Fuente AAICI en base a UNCTAD
57.328
299.003
- 100.000 200.000 300.000 400.000
España
Irlanda
Francia
China, Hong Kong
Canada
British Virgin Islands
Japón
Paises Bajos
China
Estados Unidos
10
98
76
54
32
1
Principales emisores de ID 2016En USD Mn
EMISIÓN DE INVERSION DIRECTA
11
3,7%
3.221
2.763
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Posición de IED de Francia en Argentina
% de part en el total (eje der.) en millones de USD
6,5%
389
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
0
100
200
300
400
500
600
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Flujos de IED de Francia en Argentina
% del Total En USD
Industria; 970; 35%
Comercio ; 690; 25%
Minería; 670; 24%
Bancos; 136; 5%
Servicios Públicos; 113;
4%
Resto; 184; 7%
IED por sectorUSD Mn (%)
2
405
26
2.230
270
39
20
3
0 500 1000 1500 2000 2500
Agroindustria
Bienes Industriales
Desarrollos Inmobiliarios
Petróleo & Gas
Renovables
Retail
Salud
Servicios Profesionales
Anuncios de inversión desde 11/12/15En USD Mn
Fuente AAICI en base a BCRA Fuente AAICI en base a BCRA
Fuente AAICI en base relevamiento AAICI
Fuente AAICI en base a BCRA
PRESENCIA DE LA INVERSIONES FRANCESAS EN LA ARGENTINA
Mn
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