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Presentación de resultados2018 Consejero Delegado
Abril 2019
Banca March:un banco en
transformación
Presentación de resultados 2018Abril 2019
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
o
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
La consolidación de un modelo de negocio único
Presentación de resultados 2018Abril 2019
*Datos a 31 de diciembre de 2018
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Mecalux1
Monbake
In-Store Media
Satlink
Alvinesa
Tereberg RosRoca
24,38 %
3,70 %
18,89 %
28,07 %
16,83 %
7,50 %
Acerinox
Cie Automotive
BME
Ebro Foods
Indra
Euskaltel
Viscofan
Parques Reunidos
18,96 %
10,10 %
12,06 %
14,0 %
10,52 %
11,0 %
13,0 %
21,43 %
*Datos a 31/12/20181 Incluye una participación directa de Alba del 8,8%2 Net Asset Value, antes de impuestos, a 31/12/20183 Inmuebles valorados a 31/12/2018
CotizadasNo Cotizadas
(Deyá Capital S.C.R.)Inmobiliario
Patrimonio en rentabilidad 83.730 m2
NAV3
3..911,9 MM € (% s/ total)
Cotizadas
No cotizadas
Inmuebles 4
Otros activos y pasivos
2.865,1 MM€ (73,24%)
182,3 MM€ ( 4,66%)
344 MM€ ( 8,80%)
520,5 MM€ (13,30%)
Naturgy
Dominion
5,27 %
5,0 %
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Desarrollando y consolidando un equipo de profesionales que permita obtener resultados excelentes
1.255
“
Plantilla más formada del sector. Asesoramiento excelente, superando las exigencias de MiFID II en los planes de formación. El 96% de la plantilla ya ha recibido la formación y ya está acreditado el 80%.
Un total de 120 personas incorporadas desde su inicio en 2013
Ratio de rotación externa de los más bajos del sector: 3,07%
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Satisfacción Gestor: 1º posición
Satisfacción Oficina: 1º posición
Intangibles de Relación: 1º posición
Intangibles de Marca: 1º posición
Satisfacción Global: 2º posición
Net Promoter Score: 2º posición
Presentación de resultados 2018Abril 2019
• Objetivo: Invertir en economía real1, apalancándose en el conocimiento y experiencia del Grupo March
• Gestores líderes en cada uno de los sectores, con experiencia y resultados probados
• Los proyectos diversifican la inversión financiera de los clientes y reducen la correlación global de las carteras
• Liquidez muy reducida1 y enfoque de largo plazo
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Presentación de resultados 2018Abril 2019
“
dic.-18
% Crecimiento período anterior
Presentación de resultados 2018Abril 2019
“
[ 1 ] 177 Centros de Negocio: 162 de Banca Comercial y Privada, 9 de Banca Patrimonial, 5 de Banca Corporativa y Luxemburgo Centro de Negocio de Plaza Nueva (Sevillai)
[ 1 ]
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Presentación de resultados 2018Abril 2019
101,7
65,1
111,3
2016 2017 2018
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Margen de intermediación 13 2 , 1 122,0 8,3%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) y diferencias de cambio 26 7,7 267,3 0,2%
Resultado de operaciones financieras 25 ,9 22,8 13 ,8%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,6%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,5%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,8%
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)
Margen de intermediación 13 2 , 1 122 8,30%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) 244,5 250,1 -2,20%
Resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio 49 ,2 39,9 23 ,30%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,60%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,50%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,80%
Margen de intermediación 13 2 , 1 122 8,30%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) 244,5 250,1 -2,20%
Resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio 49 ,2 39,9 23 ,30%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,60%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,50%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,80%
Presentación de resultados 2018Abril 2019
“
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)1 Suma de saldos totales de clientes en Inversión, Recursos Bancarios, Recursos fuera de Balance y Valores
Inversión23%
Recursos27%
Valores18%
32%
Recursosfuera de balance
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Presentación de resultados 2018Abril 2019
2014 2016 2018
“
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)1 Incluye: Ingresos por servicios, actividad de seguros, ROF y Diferencias de cambio
Peso (%) de ingresos por servicios de la actividad bancaria1 sobre MO
Peso (%) del margen de intereses sobre MO
MargenOrdinario100%
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)1 Mercado de Capitales (MMCC) , Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Mesa de Tesoreria
“
Total ingresos porservicios
Fondos yvalores
Actividad deseguros
Asesoramiento empresas1 Cobros y pagos Otras
17,8%
8,4%
10,4% 5,0%
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)
1 Incluye las actividades de las unidades de Mercado de Capitales (MMCC), Financiaciones
sindicadas y Fusiones y Adquisiciones (M&A), dependientes del área de Banca Corporativa
MARF: Mercado alternativo de renta fija
ECP: European Commercial Paper. . Limite agregado de programas en que BM actúa como
Arranger o Dealer.
Emisiones 2018 MARF
Δs.2017
Programas ECP
financiaciones sindicadas por 2
“
“
“
“
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Δ 2016 Δ 2017 Δ 2018
Banca de Empresas
Δ 2016 Δ 2017 Δ 2018
Banca Privada
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)
Presentación de resultados 2018Abril 2019
dic 18 dic 17 dic 18
Grupo consolidado Banca March. Datos a diciembre 2018
Sistema: LCR del sector. Dato a diciembre 2017. Fuente: BdE, Informe de Estabilidad Financiera (mayo 18)
Grupo consolidado Banca March
Sistema [Fuente BdE - Boletín estadístico.]
100%1
Requerimientodesde 1/01/2018
1 Mínimo regulatorio fijado por la EBA exigido a las EEFF:
>100% a partir de enero de 2018
dic 18
Presentación de resultados 2018Abril 2019
1 Ratio de mora calculado como el saldo de dudosos dividido entre Total
Inversión + Riesgo de Firma (sin incluir sector público). Balance consolidado
(Datos consolidados Grupo Banca March)
Ratio de mora al cierre de 2018
Ratio de cobertura al cierre de 2018
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Grupo consolidado Banca March Dic 2018
Sistema financiero: El dato de 2018 corresponde al mes de junio. Fuente Banco de España, Informe de Estabilidad Financiera
Ratio de solvencia holgado
Puesta
Equivalencia
CET 1 Dic 2018
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Requerimientos CET1 TIER 1 Capital Total
Requerimiento mínimo 4,50% 6% 8%
Colchón de conservación 2,50% 2,50% 2,50%
Requerimiento Pilar 2 1,13% 1,13% 1,13%
Colchón de importancia sistémica
Colchón anticíclico
8,13% 9,63% 11,63%
Fuente: Elaboración propia
Presentación de resultados 2018Abril 2019
4.866,2
2.903,4
2.809,1
2.370,3
1.803,2
1.495,,5
1.480,4
1.302,6
886,3
761,3
1 Fuente Inverco: ranking según patrimonio gestionado Dic 2018 2 Activos en gestión. Datos en € Millones
“
2018
BENEFICIO NETO 2018
INGRESOS MARCH AM
INNOVACIONES EN
TECNOLOGÍA
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Ofrece clientes institucionales1 en la intermediación, ejecución, contratación, liquidación, custodia, administración y depositaría de activos financieros (valores, IICs, fondos, planes de pensiones, ETFs …)
Todo ello basado en una potente plataforma tecnológica de
diseño propio, de sus clientes, y en la oferta de soluciones a medida
Su permite una externalización
real del servicio contribuyendo a de sus clientes
como accionista, está en el
diseño y ejecución del nuevo , tras descartar la venta de la Compañía
Ejecución de las Sinergias de Bancoval
AuCsMedios 2018
BAI 2018
Solvencia
1 Entidades financieras, Gestoras de IIC, Aseguradoras, EAFI, …
AuC = Activos bajo custodia medios de 2018
BAI = Beneficio antes de impuestos.
Solvencia, dato a diciembre18. No incluye los resultados de 2018
Presentación de resultados 2018Abril 2019
• Cliente corporativo: consultores de riesgos de las principales compañías del Ibex35
• Foco en especialización y crecimiento
Ingresos
2018
Volumen primas 2018 Δ Clientes
Todas las cifras comparan con las correspondientes del ejercicio 2017
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Corporación Financiera Alba 2018 en € Millones 2018 2017 Diferencia %
Participación en beneficios 161,4 118,9 35,70%
Otros Ingreso 92,6 65,4 41,60%
Resultado de activos y resultado financiero neto (2,1) 361,7 (100,60%)
Total Ingresos 251,9 546 (53,90%)
Gastos de explotación (75,6) (61,7) 22,50%
Amortizaciones (11,9) (8,4) 41,70%
BAI 164,4 475,9 (65,50%)
Impuesto de sociedades y minoritarios (10,1) (1,8) 461,10%
BDI 154,4 474,1 (67,40%)
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Margen de intermediación 13 2 , 1 122,0 8,3%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) y diferencias de cambio 26 7,7 267,3 0,2%
Resultado de operaciones financieras 25 ,9 22,8 13 ,8%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,6%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,5%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,8%
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)
Margen de intermediación 13 2 , 1 122 8,30%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) 244,5 250,1 -2,20%
Resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio 49 ,2 39,9 23 ,30%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,60%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,50%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,80%
Margen de intermediación 13 2 , 1 122 8,30%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) 244,5 250,1 -2,20%
Resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio 49 ,2 39,9 23 ,30%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,60%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,50%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,80%
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Margen de intermediación 144,8 146,6 -1,2 %
Comisiones netas 208,9 231,7 -9,9 %
Resultado de entidades valoradas por el método de participación 1,3 118,9 -98,9 %
Resultado de operaciones financieras 25,5 46,0 -44,6 %
Dividendos, diferencias de cambio y otros productos y cargas de explotación 27,5 55,6 -50,5 %
Gastos de explotación y amortizaciones (262,9) (319,6) -17,7 %
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos financieros (7,9) (34,9) -77,4 %
Pérdidas / Ganancias por deterioro/baja de resto de activos 0,9 317,3 -99,7 %
Presentación de resultados 2018Abril 2019
Margen de intermediación 13 2 , 1 122,0 8,3%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) y diferencias de cambio 26 7,7 267,3 0,2%
Resultado de operaciones financieras 25 ,9 22,8 13 ,8%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,6%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,5%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,8%
Actividad bancaria: Banca March y filiales (March A.M., March JLT, March Vida e Inversis)
Margen de intermediación 13 2 , 1 122 8,30%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) 244,5 250,1 -2,20%
Resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio 49 ,2 39,9 23 ,30%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,60%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,50%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,80%
Margen de intermediación 13 2 , 1 122 8,30%
Comisiones netas (ingresos por servicios especializados) 244,5 250,1 -2,20%
Resultado de operaciones financieras y diferencias de cambio 49 ,2 39,9 23 ,30%
Gastos de explotación y amortizaciones -283 ,4 -290,9 -2,60%
Provisiones y pérdidas por deterioro de activos -20 ,4 -20,3 0,50%
Otros resultados 12 ,5 16,4 -23 ,80%
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Clientes de Banca Privada
Clientes de Banca de Empresas
Clientes de Banca Comercial en Baleares
Recursos fuera de balance
Ingresos por servicios especializados
Inversión / Recursos
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Presentación de resultados 2018Abril 2019
“
Gracias
Presentación de resultados2018
Banca March:un banco en
transformación
10 de abril de 2019
Presentación de resultados 2018Abril 2019
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recomendación de inversión o de contratación de productos financieros. Únicamente se ha elaborado para facilitar la decisión independiente e individual de cada cliente
y no pretende reemplazar al asesoramiento necesario para contratar este tipo de productos.
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• La concesión de tarjetas y préstamos estará sujeta a la aprobación de nuestra entidad.
• Los términos y condiciones expuestos en el presente documento, constituyen únicamente unos términos preliminares, sometidos a discusión y negociación, y están
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