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XXI Encuentro del
Sector Financiero
La banca española ante el
inicio de la recuperación
1 de abril de 2014
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22 meses de evolución en Bankia
Recapitalización y saneamiento del balance 2012
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2012 fue el año del saneamiento y recapitalización de BFA/Bankia
así como el del cambio de su gobierno corporativo
9 de mayo: cambio en la presidencia de BFA y Bankia
25 de mayo: auditoría de cuentas, plan de
saneamiento y cambio del gobierno corporativo
25 de junio: el Gobierno español pide asistencia
financiera a Europa para el sector financiero
20 de julio: firma del MoU
28 se septiembre: resultados del stress test de OW
30 de octubre: creación de SAREB
28 de noviembre: aprobación plan de recapitalización
BFA/Bankia
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El 28 de noviembre de 2012 lanzamos un Plan Estratégico
Plan Estratégico 2012-2015
El Plan Estratégico tiene como objetivo
MEJORAR
NUESTRA
RENTABILIDAD MEJORAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA ENTIDAD
FORTALECER NUESTRO POSICIONAMIENTO COMPETITIVO 1
ACOTAR NUESTRA PRIMA DE RIESGO
READECUAR EL MIX DE ACTIVOS
SEGUIR MEJORANDO NUESTROS
FUNDAMENTALES SOLVENCIA
2
LIQUIDEZ
Para alcanzar en 2015 ROE’s COMPETITIVOS EN EL ENTORNO DEL 10%
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Con unos objetivos definidos
SOLVENCIA
El Grupo da un salto cualitativo en términos de fortaleza financiera, rentabilidad y eficiencia
Objetivo Bankia 2015
> 5,4 Bn €
1 No contempla pago de dividendos, si bien se espera que en 2014 la entidad retome la política de remuneración a los accionistas
EFICIENCIA
RENTABILIDAD
EXCESO DE GENERACIÓN DE
CAPITAL1
CALIDAD DE LA CARTERA
Coste del riesgo
50 -55 p.b
> 10%
≈1,2 Bn€
ROE
BENEFICIOS
RATIO DE EFICIENCIA 40% - 45%
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22 meses de evolución en Bankia
Recapitalización y saneamiento del balance
El año de la transformación
2012
2013
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Integración tecnológica y acuerdo laboral
FIN DEL PROCESO DE RECAPITALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PLAN DE REESTRUCTURACION
Impulso a las desinversiones no estratégicas
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE RENTABILIDAD Y GENERACIÓN DE
CAPITAL
Reestructuración de la red completada con dos años de anticipación
1
Recuperación del pulso comercial
2013: EL AÑO DE LA TRANSFORMACION
2
Recapitalización de Bankia completada
Avance de los resultados recurrentes
Generación de beneficios en línea con lo esperado
Mejora de la liquidez y fuerte generación de capital
Confianza de los inversores en Bankia
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REESTRUCTURACIÓN Y SIMPLIFICACION DE LA ESTRUCTURA…
Red de Oficinas Estructura organizativa
Proceso de cierre de oficinas completado dos años antes de lo
previsto
Simplificación de la estructura intermedia
NUMERO DE OFICINAS RED MINORISTA
2.800 2.400
1.900
1T 2013 2T 2013 4T 2013
2.100
3T 2013
DIRECCIONES DE ZONA DIRECCIONES
TERRITORIALES
35% Reducción en
el año
33% Reducción en
el año 3.000
INICIO
GRADO AVANCE CIERRES
17% 58% 81% 100%
- 38%
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…RECUPERANDO EL PULSO COMERCIAL…
Programa “Dar Cuerda” Volumen de ventas
Más de €14.900 millones en nuevos créditos otorgados en 2013. El 80% se
destinó a autónomos, Pymes y empresas.
Dic 2012
9,22%
Dic 2013
9,51%
5,55%
Dic 2013
5,79%
Dic 2012
Cuotas mercado de crédito
Sector residente Empresas
Productos vendidos al mes (en miles)
Productos vendidos por empleado / mes
DIC 12 DIC 13
382 466
DIC 12 DIC 13
30,1 44,8
Fuente: BdE
+ 48,8%
+ 22,0%
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Fuente: Banco de España, Inverco y elaboración propia
…Y EN LOS PRIMEROS MESES DE 2014 MEJORES CUOTAS EN CAPTACIÓN
Depósitos OSR
Cuota de Mercado (%)
Fondos de inversión
Cuota de Mercado (%)
Dic 2013 Feb 2014 Feb 2013 Dic 2013 Feb 2014
8,22%
8,45%
4,51%
4,74% 4,80%
Feb 2013
8,34%
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Negocio: Crédito+Vista + Plazo + FFII
* Promedio ponderado por activos del resto de grandes entidades que representan más del 60% del sector
Fuente: Elaboración propia a través de informes de entidades
AUMENTO EN LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD
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Las siguientes cuentas de resultados proforma excluyen el coste del préstamo subordinado de BFA a Bankia por importe 109 millones en 2012 y de 89 y 53 millones, en el 1T y 2T respectivamente, el cual ha sido cancelado el 23 de mayo. En el 2013, los resultados de operaciones interrumpidas están incluidos en saneamientos y otros por un importe de €158 millones.
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Margen Intereses
Margen Bruto
Gastos de Explotación
Margen antes de provisiones
Dotación a provisiones
2012
3.198
4.119
(2.293)
1.826
(23.907)
2013
2.567
3.772
(1.905)
1.867
(1.504)
Dif %
(19,7%)
(8,4%)
(16,9%)
2,3%
-
Beneficio neto (19.098) 608 -
Dif €
(631)
(347)
(388)
41
-
-
Otros conceptos 2.982 245 - -
CUENTA DE RESULTADOS PROFORMA DE BANKIA
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LOS INGRESOS TIPICOS BANCARIOS EMPIEZAN A PROGRESAR
Evolución trimestral del margen de intereses
€ Mn
+14,8%
(1) Magnitudes reales ajustadas por el coste financiero relacionado con el préstamo subordinado de BFA a Bankia que se ha cancelado el 23 de mayo.
2012 1T13
601
2T13
633
3T13
643
4T13
690
3.198 2.567
(1) (1)
(1) (1)
89 53
109
Evolución trimestral de los ingresos por comisiones
€ Mn
2012 1T13
225
2T13
225
3T13
237
4T13
249
992 936
+10,7%
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REDUCCIÓN DE GASTOS Y MEJORA DE LA EFICIENCIA
Datos Grupo Bankia. € Mn
Evolución ratio de eficiencia ex ROF *
%
4T12
Gastos de explotación
2012
2.293
1T13
494
2T13
488
3T13
464
4T13
459
1.905
-16,9%
€ Mn.
1T13 2T13 3T13 4T13
* Ratio de eficiencia recurrente ex ROF y dif. de cambio. Calculado con datos proformas
63,3% 62,1% 60,1% 54,2% 52,6%
- 10,7 p.p
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OBTENIENDO BENEFICIOS EN LINEA CON LO ESPERADO…
Beneficio Neto
818
608 (1)El Beneficio neto Grupo BFA no incluye el resultado por canje de híbridos ni los efectos fiscales
€ Mn
(2) Magnitudes reales de Bankia ajustadas por el coste financiero relacionado con el préstamo subordinado de BFA a Bankia que se ha cancelado el 23 de mayo.
(1) (2) Margen Antes de Provisiones ex ROF
1T13
297
2T13
338
3T13
398
4T13
419
1.452
+41,1%
€ Mn
(1)
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Datos Grupo Bankia. € Bn
El saldo de créditos dudosos ex refinanciaciones se reduce en torno a €1.200 Mn en el año
Evolución saldos dudosos, morosidad y cobertura
MAR 2013
19,6
DIC 2012
19,8
JUN 2013
19,3
SEP 2013
19,0
Activos dudosos
(€Bn)
Riesgos totales 152,5 149,6 144,5 140,3
Tasa morosidad 13,0% 13,1% 13,4% 13,6%
Cobertura morosidad (1) 61,8% 61,9% 63,0% 62,6%
20,0
* Traspaso de € 1.404 Millones de préstamos refinanciados a dudosos por la nueva normativa de refinanciaciones.
€ Bn
18,6
DIC 2013
136,7
14,7%
56,5%
DIC 2013
+ 1,4*
Refinanciados
- €1,2 Bn
(1) Fondo de insolvencias de crédito / Saldos dudosos en balance
… CON UNA EVOLUCION MODERADA DE LOS DUDOSOS…
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…CON UNA SIGNIFICATIVA MEJORA EN LIQUIDEZ Y CAPITAL…
RATIO LTD (%) CORE TIER I EBA
115,4
4T12
120,4
%
1T13 2T13 3T13 4T13
120,9 118,2 116,7
-5,0 p.p
11,71%
DIC 2013
9,62%
PF DIC 2012
+ 209 pbs
Generación orgánica
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80,0
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120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
Primera emisión de deuda senior desde la creación del Grupo con un 85% de demanda internacional
Colocación de un 7,5% de Bankia entre inversores institucionales
En 9 meses la presencia de inversores internacionales en el capital de la entidad ha pasado del 3,8% al 19,3%
Evolución acción vs. IBEX 35
Incorporación al IBEX 35 en Dic 13
IBEX 35 BANKIA
…RECUPERANDO LA CONFIANZA DEL MERCADO
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Avanzando en el cumplimiento de los objetivos de nuestro Plan Estratégico
Recapitalización y saneamiento del balance
El año de la transformación
Evolución de nuestro modelo de negocio
2012
2013
2014
EN PROCESO
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Impulso a la franquicia crediticia
La productividad como ventaja comparativa
Gestión de la multicanalidad
Política de recuperaciones
CON UNAS LÍNEAS DE TRABAJO DEFINIDAS
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