présentation de la conférence horizon 2010
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BOURBON HORIZON 2010
28 Février 2006
2
BOURBON1989-2005
Producteur de sucre àLa Réunion
Conglomérat de 3 métiers Pure Player dans les services maritimes
1989 2000 2005
Agro-alimentaire100 %
Agro-alimentaire21 %
Services maritimes27 %
Distribution52 %
Services maritimes100 %
3
BOURBON1989 - 2005
0
1200
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 20050
250
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 Prév2005
CHIFFRES D’AFFAIRES 1989-2005
(En M€)
CASH FLOW 1989-2005
(En M€)
Constitution d’un conglomérat de trois métiers et focalisation sur les services maritimes
2005 en proforma 2006
4
SERVICES MARITIMESPLAN 2003-2007 (5 ans)
1 200
24 %37 %
+ 3%+ 3 %+ 25 %
+ 15 %
2003-2007
600Investissements (5 ans – M€)
15 % REX / Chiffre d’Affaires30 % EBE / Chiffre d’Affaires
Ratios d’exploitation 2007
+ 3% Transport de Vrac+ 3 % Remorquage & Sauvetage+ 20 % Offshore pétrolier
+ 8,5 %Chiffre d’affaires (en moyenne par an)
Plan antérieur2002-2006
5
REALISATION DU PLAN 2003-2007
La nouvelle identité BOURBON est celle d’une société de services maritimes dans l’offshore pétrolier, le remorquage et le transport de vrac
Fin 2006, l’essentiel du plan aura été réalisé Focalisation sur les services maritimes et transfert à Casino de la distribution Mise en exploitation des navires correspondant au plan d’investissement de
1,2 milliard d’euros Financement autonome de la croissance
BOURBON est une équipe multinationale de femmes et d’hommes qualifiés et responsables, motivés et solidaires
Le plan 2003-2007 est créateur de valeur
6
REALISATION DU PLAN 2003-2007
7
REALISATION DU PLAN 2003-2007
Augmentation du nombre de navires 2002-2006
+ 53 supply
+ 39 crewboats
Remorquage + 4 remorqueurs
Sauvetage + 2 remorqueurs hauturiers
Vrac + 3 vraquiers
Offshore
8
REALISATION DU PLAN 2003-2007
Evolution des effectifs
2002 2006
Vrac Remorquage & Sauvetage Offshore
2002 2006
Europe Amériques Afrique Asie
Par Division Par zone géographique
+ 60%
9
REALISATION DU PLAN 2003-2007
1990 1995 2000 2005
+ 35% / an+ 14% / an
+ 47% / an
30
135
260
1 800M€
Mise en place d’un conglomérat de 3 activités
Croissance organique
Recentrage sur les services maritimes
Evolution de la capitalisation boursière
10
BOURBON Horizon 2010
SE FOCALISER SUR NOS TROIS ACTIVITES DE SERVICES MARITIMES
INVESTIR pour la croissance : dans le secteur en forte expansion de l’offshore pétrolier dans les métiers à croissance modérée du remorquage, du
sauvetage et du transport de vrac
Maintenir une stratégie d’autofinancement des investissements et augmenter la distribution des dividendes
Faire du personnel multiculturel de BOURBON son meilleur atout
11
BOURBON Horizon 2010
1 200
-24 %37 %
+ 3 %+ 3 %+ 25 %
+ 15 %
Plan antérieur2003-2007
2007-2010
Investissements (4 ans – M€)
EBE/Capitaux engagés moyens 2010
REX / Chiffre d’Affaires
EBE / Chiffre d’Affaires
Ratios d’exploitation en 2010
Transport de Vrac
Remorquage & Sauvetage
Offshore pétrolier
Chiffre d’affaires (en moyenne par an) + 12 %
+ 20 % + 4 %+ 5 %
40 %24 %16 %
1 450
12
Millions €Millions €
1 6301 630TOTAL
1 220Cash flow opérationnel180Dividendes
210Dette nette220 Remorquage & Vrac1 230 Offshore
200Cessions1 450Investissements
RessourcesEmplois
BOURBON Horizon 2010
13
Evolution des effectifs
2006 2010
Vrac Remorquage et Sauvetage Offshore
2006 2010
Europe Amériques Afrique Asie
Par Division Par zone géographique
+ 80%
BOURBON Horizon 2010
14
HORIZON 2010 Division Remorquage & Sauvetage
15
Horizon 2010 Division Remorquage & Sauvetage
est actif dans trois secteurs
Remorquage portuaire
Remorquage des Terminaux
Protection du littoral
16
0
40
80
120
160
200
Nb
de re
mor
queu
rs
XXXXXXXXProtection du littoral
Rim
orchiatoriN
apoletani
Tripmare
Rim
orchiatoriR
iuniti
Rem
olcadoresIbaizabal
AIM
S
Kotug
Multraship
Fairplay
Antw
erpP
ort A
utority
Buskerog
derging
Bugsier
Alfons H
akans
Les Abeilles
Boluda
Adsteam
SM
IT
Svitzer
Wijsm
uller
XXXXXXXXRemorquage terminaux
XXXXXXXXXXXXXXXXXRemorquage portuaire
Horizon 2010 Division Remorquage & Sauvetage
17
Un objectif de croissance modéré (4%) pour une division rentable
Plan d’investissement (100 millions €) Remplacer le Carangue et construire 5 remorqueurs portuaires Démarrer notre implantation et accroître notre part de marché
au Maroc Gagner au moins un appel d’offre pour le remorquage des
terminaux (4 nouveaux remorqueurs)
NOTRE STRATEGIE
Horizon 2010 Division Remorquage & Sauvetage
18
Horizon 2010 – Division Vrac
19
Horizon 2010 - Division Vrac
dédie son activité au transport de : produits liés au ciment, principalement dans l’Atlantique et l’Océan
indien
charbon, céréales et toute autre matière première solide dans l’Océan indien et en Extrême Orient
tout fret de complément autour de ces deux principaux trafics
Le succès de repose sur une flotte de navires récents (6 vraquiers de 3 ans de moyenne d’âge) et sur des affrètements long terme
La qualité de la flotte contrôlée a permis de développer des nouveaux marchés, comme le charbon dans l’Océan indien, et d’optimiser les frets retours
20(1) : % du chiffre d’affaires
40%40% (1)(1)
Routes basRoutes baséées sur le transport du charbon, ces sur le transport du charbon, céérrééales, engraisales, engrais
37%37% (1(1))
Routes basRoutes baséées sur le transport du cimentes sur le transport du ciment
Horizon 2010 – Division VracLes principaux marchés
21
-26
-6-5
-5
-4
+11+11
+10
+10+8
-8
Pays Exportateurs
Pays Importateurs
Routes du ciment
5 principaux pays exportateurs (bleu) 5 pays importateurs (rouge)
En millions de tonnes Source : Estin & Co
Horizon 2010 – Division VracLes principaux marchés
Le marché du ciment
22
50
17 14
95+ 28% / an + 20% / an
Charbon thermique Charbon à coke
2004 20042011 2011
Source : Estin & Co
Horizon 2010 – Division VracLes principaux marchés
Importations de charbon en Inde(en millions de tonnes)
23
4,2 4,9
3,65,6
6,2
8,5
Ciment
Charbon – Minerai(Océan Indien – Asie)
Autres
Volumes transportés Setaf Sageten millions de tonnes
2005 2010
14
18,5
Horizon 2010 – Division VracRépartition des volumes transportés
24
Horizon 2010 - Division Vrac
Plan d’investissement de 120 millions d’euros Nouveau design d’un handymax haute performance Faire construire 5 nouveaux navires
Augmenter notre part de marché dans le transport du charbon importé en Inde et du minerai de fer exporté de l’Inde en utilisant la nouvelle flotte
développe pour des groupes industriels un service logistique maritime de produits vrac dans une relation contractuelle à long terme
Horizon 2010 – Division Offshore
26
Horizon 2010 – Division OffshoreDemande mondiale en pétrole
Source: Simmons & Company International – “Today’s Energy Reality”
0
30
60
90
120
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
mm
bj
Déclin des champs existants – 8%
96 mmb/j debesoin
supplémentaire en production
Croissance historique du marché + 1,6%
Croissance estimée du marché + 2,3%
27
2005
66%
34%
OffshoreOnshore
2010
61%
39%
Horizon 2010 – Division OffshoreProduction mondiale en pétrole
Part de l’offshore dans la production mondiale (offshore et onshore)
2005
6%
94%
ProfondContinental
Part de l’offshore profond dans la production offshore mondiale
2010
84%
16%
Source: Douglas-Westwood ; The World Offshore Oil and Gas Forecast 2005-2015
28
Horizon 2010 –Division OffshoreProduction mondiale en pétrole
65%35%OffshoreprofondOnshore etContinental
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2 00
0
2 00
1
2 00
2
2 00
3
2 00
4
2 00
5
2 00
6
2 00
7
2 00
8
2 00
9
2 01
0 En
mill
iard
s de
bar
ils
+14% par an
+16% par an
■ 65% du pétrole et gaz découvert en 2002-2003 provient de l’offshore profond
Source: The future of Deepwater 2004 Report Wood Mackenzie Fugro Robertson
■ La production de pétrole en offshore profond va croître de 16% par an à partir de 2006
29
Horizon 2010 – Division OffshoreCroissance du marché des navires offshore profond
APPAREILS DE FORAGE
TÊTES DE PUITSOUS-MARINES
UNITÉS DE PRODUCTIONET DE STOCKAGE
30
Horizon 2010 – Division OffshoreCroissance du marché des navires offshore profond
Appareils de forage
Source: ODS Petrodata Independent Study
1195,10%92,58%Semis et Drillships
4136Environ 100%95,26%Jack-ups en service
Jack-ups en modernisation
Unités en construction
Taux d’utilisation prévisionnel
1er semestre 2006
Taux d’utilisation2nd semestre 2005
31
Horizon 2010 – Division OffshoreCroissance du marché des navires offshore profond
Unités de production et de stockage FPSOs Spars TLPs
Source: Douglas-Westwood; The World Floating Production Report 2005-2009
2213,8Moyenne annuelle d’unités installées
59,42%11069Unités de production installées
Taux de croissance sur la période2005-20092000-2004
32
Horizon 2010 – Division OffshoreCroissance du marché des navires offshore profond
Installations sous marines
Source: Infield; BOURBON Research
424248Moyenne annuelle d’unités installées
71,05%2 1211 240Installations sous marines
Taux de croissance sur la période2004-20081999-2003
33
• Instabilité du prix du pétrole
• Instabilité politique, crises locales
• Utilisation partagée des navires par les compagnies pétrolières
• Pénurie d’appareil de forage et délais des constructions neuves
• La production de pétrole et de gaz en offshore profond va croître au cours des 5 prochaines années
• La sécurité est la priorité de l’industrie, les compagnies pétrolières ne peuvent pas se permettre de sous estimer leur besoin en navires
• L’entretien des équipements sophistiqués, à la fois sous-marins et de surface, requiert de plus en plus de navires
• La production offshore demande de plus en plus l’utilisation de produits spéciaux qu’il faut transporter
• Tendance à privilégier le transport de personnel par crewboat plutôt que par hélicoptère en mer calme
Facteurs négatifsFacteurs positifs
Horizon 2010 – Division OffshoreCroissance du marché des navires offshore profond
34
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2 000
2 001
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
+ 13% par an
8 à 12% par an
AHTS > 10,000 BHP
et
PSV > 2,000 DWT
Source: ODS-PETRODATA + BOURBON – 28/11/05
Horizon 2010 – Offshore DivisionCroissance du marché des navires offshore profond
Nb
de n
avire
s
35
Horizon 2010 – Division OffshoreCroissance du marché des navires offshore profond
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2006 2010
Croissance du marché
Nombre de navires offshore profondAHTS & PSV
+ 10 % par an
36
Livraison des navires Supply depuis 1964
0
50
100
150
200
250
300
350
<1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004
Nom
bre
de n
avire
s liv
rés
La plupart des navires ont étéconstruits entre 1974 et 1984
Source : Source Research, Jefferies & Company, Inc.
Horizon 2010 – Division OffshoreCroissance du marché des navires offshore continental
37
Horizon 2010 – Division OffshoreCroissance du marché des navires offshore continental
138
50237
172
2005 2010
AHTS > 30 ans PSV > 30 ans
+221 navires
188 navires
409 navires
Source: ODS-PETRODATA – 28/11/05
Forte augmentation du nombre de navires
de plus de 30 ans
38
1,75 navire de services requis par jack-up
77 Jack-ups mis en service en 2006-2007 41 nouvelles constructions
36 en réserve et remis en service (après réparation et transformation)
Les besoins en navires pour l’offshore continental vont s’accroître en 2006 et s’accélérer en 2007
Horizon 2010 – Division OffshoreCroissance du marché des navires offshore continental
39
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2006 2010
Croissance du marché+2 % par an
Croissance liée au remplacement
Nombre de navires offshore continentalAHTS & PSV
Horizon 2010 – Division OffshoreCroissance du marché des navires offshore continental
40
NOTRE STRATEGIE
A Horizon 2010, BOURBON veut être le leader de l’offshore moderne en offrant aux clients les plus exigeants, partout dans le monde, les services d’une gamme complète de navires de nouvelle génération, innovants et à forte productivité
Horizon 2010 – Division Offshore
41
Horizon 2010 – Division Offshore
Servir les clients les plus exigeants
Offrir une gamme complète de navires offshore modernes
Devenir pour les clients « LA COMPAGNIE PRÉFÉRÉE »
Nouvelle segmentation du marché
Clients prioritaires
MPSV, PSV, AHTS FSIV, Crewboats, Tugs
Leader du marché
NOTRE STRATÉGIE
Fournir des navires nouvelle génération, innovants, à forte productivité
42
L’activité de l’offshore profond a fait apparaître une nouvelle génération de navires :
– Moteurs et treuils plus puissants, capacités augmentées– Plus grande manoeuvrabilité (DP II)– Consommation réduite en position fixe sur site (Diesel Electrique)– Nouveau standard « Clean and comfort »
Les exigences en matière de sécurité s’appliquent àtous les types de navires (crewboats à MPSV) et àtous les segments (offshore profond et continental)
Les exigences des clients, habitués aux navires de nouvelle génération, concernent de plus en plus l’âge des navires
Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché
43
Nos concurrents mettent aussi en avant une nouvelle segmentation : l’offshore moderne
L’analyse du profil d’âge des navires en service et l’introduction de nouvelles technologies dans l’offshore profond suggèrent que le tournant s’est produit en 1995
Les nouvelles exigences s’appliquent désormais àtous les types de navires en service
Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché
44
Nouvelle segmentation du marchéSelon Tidewater
45
Evolution of Vessel RequirementsEvolution of Vessel Requirements
Impact on Vessel Requirements
Comfort and safety of passengersHigh speed
More passengers by helicoptersFast cargo combines with crew boats
Helicopters begin to be used for passengers
All personnel taken by boatVirtually no cargo on crew boats
Personnel
Larger, more powerfulRequirements to carry synthetic rope for moorings
Mooring systems increase in complexity and water depth Horsepower and winch size increase
Minimal assist needsMooring
Travel Distance
Cargo Needs
Drivers
Water Depth
Drilling
Vessel controllability, station - keeping, size, efficiency
Delivery of prepared materials in larger quantities
Delivery
5,000’
Drive to deep water Harsh environments
90’s
150 miles offshore
Much larger capacities of liquid mud neededMethanol carriage increase due to deep water
productionMultiple grades of liquid mud
>10,000’
Future80’sEarly 70’s
Liquid mud mixed ashore and placed in tanksBulk systems go under deck, deliver in quantity
Limited requirementsBulk on deckFuel and water under deckNo liquid mud
Generally less than 150 miles offshore50 miles offshore
Up to 1,000’< 500’
Semi’s go deeper, get bigger
Dominated by Jackups
Nouvelle segmentation du marchéSelon Seacor
46
Nouvelle segmentation du marchéSelon Gulfmark
47
Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché
Une nouvelle génération de navires pour l’offshore profond
PX 105 Bourbon Mistral et Bourbon Monsoon MPSV Athena
PSV GPA 670 Bourbon Hermès
BOURBON est le premier fournisseur
de navires nouvelle génération : AHTS, PSV, MPSV
48
Stratégie Bourbon OffshoreNouvelle segmentation du marché
Le nouveau concept développé par BOURBON face à la concurrenceUne nouvelle génération d’AHTS pour l’offshore continental
NILNILDP1 x 350 HP1 x 700 HPPropulseurs étrave
Hélice à pales fixesHélice à pas variablePropulsion
Arbre porte héliceArbre porte héliceTransmission
NILBBL / 200 m3Boue liquide60 T67 TTraction900 T1400 T1400 TPort en lourd52 m57 m 58 mLongueur
Traditionnel 1ère génération
AHTS construction standard
Nouvelle génération AHTS GPA 254
DP 22 x 750 HP
Propulseurs orientables
Diesel électrique
4000 BBL / 660 m3
80 T
49
Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché
Le nouveau concept développé par BOURBON face à la concurrence
Une nouvelle génération de PSV pour l’offshore continental
Traditionnel 1ère génération
NILDP1DP
1 X 300 HP1 X 400 HPPropulseurs étrave
Hélice à pales fixesHélice à pales fixesPropulsion
Arbre porte héliceArbre porte héliceTransmission
NIL3590 BBLBoue liquide
1000 T1600 T1600 TPort en lourd
54 m57 m 58 mLongueur
PSV construction standard
Nouvelle générationPSV GPA 654
DP 2
2 x 750 HP
Propulseurs orientables
Diesel électrique
4000 BBL / 660 m3
50
Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché
Une nouvelle génération de navires pour l’offshore moderne
51
AHTS GPA 254
PSV GPA 654
PSV GPA 640/670
Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché
Une nouvelle génération de navires pour l’offshore moderneContinental Profond
Jackup Fixed Semisub Spar EDP FPSO
52
OFFSHORE MODERNE :
OFFSHORE TRADITIONNEL :
BOURBON : « LEADER DE L’OFFSHORE MODERNE »
Stratégie Bourbon Offshore Nouvelle segmentation du marché
Gamme complète de navires construits depuis 1995, opérant en offshore profond et continental
Gamme complète de navires construits avant 1995 (majoritairement entre 1974 et 1984) opérant principalement en offshore continental
53
Nouvelle segmentation du marché
320
548
169
872
1909 navires
Segmentation : Profond / Continental
1192
717
Segmentation : Moderne / Traditionnel
1909 navires
1995Profond
Continental
Offshore traditionnel
Offshore moderne
54
Prévisions du marché Offshore moderneMPSV, PSV et AHTS
SEGMENT « OFFSHORE MODERNE »
Le nombre de navires « offshore moderne » travaillant en eaux profondes devrait croître de 10 % par anCompte tenu du remplacement des navires les plus anciens, le nombre de navires « offshore moderne »travaillant en offshore continental devrait croître de 16% par anAu total, le segment «Offshore moderne » devrait voir son nombre de navires croître de 12% par an
55
Prévisions du marché Offshore moderne MPSV / PSV / AHTS
Hypothèses de base
Croissance du marchéoffshore profond (navires nouvelle génération)10% par an
Croissance du marchéoffshore traditionnel2% par an
Remplacement des navires traditionnels par des navires nouvelle génération
320
548
570
802
+ 16 % / an
+ 10 % / an
169150
- 4% /an
872 720
Total navires
2006 Horizon 2010
868
1 372
1041870
1909 2242Offshore traditionnel
Offshore moderne
Profond
Continental
1995
56
Stratégie Bourbon Offshore Les principaux clients
57
Stratégie Bourbon offshore Les principaux clients
1%Conoco Phillips
Majors
4%Shell
28%Total
% chiffre d’affaires Bourbon Offshore
67%
3%Agip
3%Statoil
0%ONGC
0%Petronas
3%Pemex
5%Petrobras
Compagnies nationales
1%Chevron
3%BP
16%Exxon
Super Majors
58
Stratégie Bourbon OffshoreUne gamme complète de navires modernes
MPSV AHTS PSV
FSIV CREWBOAT TUG
59
TIDEWATERSEACOREDISON CHOUEST
BOURBON
MAERSKSOLSTADISLAND OFFSHOREFARSTAD
CBOHORNBECKGULFMARKEZRASWIREGREAT EASTERN
Local Mondial
OFFRE DE NAVIRES
Limitée
Complète
RAYON D’ACTION
Stratégie Bourbon Offshore Une gamme complète de navires modernes
60
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Nombre d’unités
Solstad
Stratégie Bourbon Offshore Leader du marché de l’offshore moderne
Bateaux offshore moderneEn % de la flotte totale
Seacor-Seabulk
Tidewater
Swire
GulfmarkHornbeck
Farstad
Maersk
Edison Chouest
Segment de l’offshore moderne MPSV – AHTS – PSV
2006
2010X 2
Pour BOURBON y compris Rigdon Marine Source: ODS-PETRODATA – 28/11/05
20 40 60 80
61
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Nombre d’unités
Segment de l’offshore moderne - Tous navires
20062010
Seacor-Seabulk
Tidewater
Source: ODS-PETRODATA – 28/11/05
50 100 150
Edison ChouestHornbeck
Gulfmark
SwireSolstad
Maersk
Farstad
X 2
Stratégie BOURBON Offshore Leader du marché de l’offshore moderne
Pour BOURBON y compris Rigdon Marine
Bateaux offshore moderneEn % de la flotte totale
62
BOURBON Horizon 2010 Les 4 Facteurs clés du succès
LA SECURITÉ COMME FIL CONDUCTEUR DE NOTRE SAVOIR-FAIRE ET NOTRE SAVOIR-ÊTRE
• NAVIRES NOUVELLE GENERATION•CONSTRUCTIONS EN SERIE
INNOVATION
• RECRUTEMENT INTERNATIONAL• FORMATION ET AVANCEMENT• SATISFACTION ET ENRICHISSEMENT
RESSOURCES HUMAINES
• OPERATIONS• ENTRETIEN• FRAIS FIXES
MAÎTRISE DES COÛTS
SECURITE
63
1,5
1,98
1
0,98
0,7 0,51
0,5 0,370,25 0,120
0,5
1
1,5
2
2,5
2001 2002 2003 2004 2005
Objectifs Performance
Performance Sécurité Bourbon Offshore
Taux LTIpour 200 000 heures travaillées
SECURITE :
64
NAVIRES NOUVELLE GÉNÉRATION Système sécurisé de relevage d’ancre - Étrave inversée Propulsion Diesel Electrique et DP2 Nouveau concept pour des navires modernes dédiés à
l’offshore continental
CHANTIERS COMPETITIFS Chine, Inde … Constructions en série (effet d’échelle)
MAÎTRISE DES LIVRAISONS Sur le marché de remplacement, la cadence des
livraisons est un facteur de succès essentiel Respect des délais de livraison des PSV construits en
Chine
INNOVATION
65
RESSOURCESHUMAINES
66
587
20444 22 62
0
1500
RESSOURCESHUMAINES
RÉPARTITION INTERNATIONALE
5027
721
407
568
0
1500
• Officiers
• Marins
Actuel 2010
EuropéensSud américains et américains
AfricainsAsiatiques
Autres
67
FORMATION ET PROMOTION
Nombre d’opérateurs DP à former : 320 Nombre de responsables Sécurité en 2010 : 35 Besoin en personnel sédentaire dans le monde : 100
PARTAGE DE LA CRÉATION DE VALEUR
Nouveau plan « stock options » lancé en décembre 2005 Bénéficiaires étendus de 5 à 10% des employés BOURBON
RESSOURCESHUMAINES
BOURBON HORIZON 2010
28 Février 2006
69
BOURBON HORIZON 2010CONCLUSION
Croissance du chiffre d’affaires de 12% par an
Investissements de 1,45 milliard d’euros de 2007 à 2010, largement autofinancé
Excédent brut d’exploitation sur capitaux engagés moyens 2010 : 16%
4 Facteurs de succès : sécurité, innovation, ressources humaines, maîtrise des coûts
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BOURBON HORIZON 2010CONCLUSION
BOURBON, leader de l’offshore moderne, offre aux clients les plus exigeants, partout dans le monde, les services d’une gamme complète de navires de nouvelle génération, innovants et à forte productivité
BOURBON, expert français du remorquage portuaire et de la protection du littoral
BOURBON, spécialiste du service logistique et du transport maritime des produits de vrac sec, pour des groupes industriels, dans une relation contractuelle àlong terme
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