proiect de finantare - asii curateniei
Post on 11-Dec-2014
136 Views
Preview:
TRANSCRIPT
UNIVERSITATEA ‘’AL. I. CUZA’’
ŞCOALA DE STUDII POSTUNIVERSITARE FIBAS
FINANŢE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICᾸ EUROPEANᾸ
PROIECT
‘’AŞII CURᾸŢENIEI’’
SEMESTRUL III
IAŞI 2010
CUPRINS
I. CONCEPEREA PROIECTULUI.................................................................................................................2
1.1 Context........................................................................................................................................2
1.2 Titlul proiectului:.........................................................................................................................5
1.3 Localizarea:..................................................................................................................................5
1.4 Suma solicitată de la finanţator:..................................................................................................5
1.5 Justificarea ideii proiectului.........................................................................................................5
1.6 Scop, obiective şi jaloane. Grupuri ţintă......................................................................................7
II. PLANIFICAREA PROIECTULUI...............................................................................................................9
2.1 Descrierea detaliată a activităţilor (maxim 9 pagini)...................................................................9
2.2 Echipa de implementare (maxim 3 pagini)................................................................................13
2.3 Durata şi planul Proiectului........................................................................................................15
2.4 Bugetul Proiectului....................................................................................................................15
2.5 Matricea cadru logic..................................................................................................................17
III.PLANIFICAREA MONITORIZᾸRII ŞI A MODULUI DE EVALUARE A PROIECTULUI.....................................18
3.1 Managementul riscurilor (maxim 1 pagină)...............................................................................18
3.2 Activităţi de monitorizare şi evaluare internă. Indicatori de urmărire şi...................................18
3.3 Asigurarea continuităţii proiectului (maxim 2 pagini)................................................................19
IV BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................................20
2
I. CONCEPEREA PROIECTULUI
I.1 Context
a. Ideea proiectului, problema ce se doreşte a fi rezolvată.
Activitatea economică a municipiului Vaslui este concentrată în special în întreprinderi
textile şi de produse alimentare (preparate din carne, produse lactate şi brânzeturi, ulei, produse
de panificaţie). Există, de asemenea, operatori economici activi în domeniile industriei mecanice,
al aparatelor de măsură şi control, al confecţiilor metalice şi construcţiilor. IMM -urile constituie
un segment important al economiei municipiului. Majoritatea se ocupă cu comerţul (51%); restul
sunt active în industrie (33%), servicii (11%) şi agricultură (5%).
În municipiul Vaslui nu există însă nici o firmă care să ofere servicii profesionale de
curăţenie şi menaj, deşi menţinerea unui mediu curat şi impecabil de muncă, prezintă o
importanţă deosebită.
Proiectul de investiţii “AŞII CURĂŢENIEI” urmăreşte valorificarea resurselor umane şi a
resurselor tehnologice de ultimă generaţie pentru a oferi clienţilor din Vaslui ceea ce le lipseşte:
servicii profesionale de curăţenie şi menaj.
b. Descrierea solicitantului de fonduri
Numele organizaţiei solicitante şi datele de contact ale acesteia
Tipul organizaţiei şi obiectul de activitate
Aria de interes/de operare a organizaţiei
Misiunea organizaţiei
Echipa de conducere şi experienţa în domeniul proiectelor, dacă este cazul
Denumire legală completă: SC CLEAN EXPERT SRL
Statutul legal: Societate cu răspundere limitată, capital privat
Numărul de înregistrare la Registrul
Comerţului:
J/37/525/2008
Codul Fiscal: RO 13486825
Adresă oficială: Str. Ştefan cel Mare, bl. 94, 2A
Reprezentant: ANDREI DANIEL
Telefon nr.: 0335410008
Adresă e-mail: cleanexpert@yahoo.com3
Firma a fost înfiinţată în decembrie 2008, cu un obiect de activitate diferit de cel actual;
firma aparţine asociatului unic Andrei Daniel. De la obiectul de activitate Comerţ cu amănuntul
în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (4719), s-a trecut
la Alte activităţi de servicii (9609). Acest lucru s-a realizat pe baza Certificatului de înscriere
menţiuni, înscrisă în Registrul Comerţului la data de 05.01.2009, în baza încheierii judecătorului
delegat.
Prin modificarea obiectului de activitate ne-am propus să oferim servicii profesionale de
curăţenie şi întreţinere pentru companii, firme, birouri, locuinţe, vile, magazine, hoteluri, bănci şi
instituţii din municipiul Vaslui. Conştientizăm că într-o lume agitată, managementul timpului
este foarte important, astfel serviciile noastre au un fundament de cunoaştere şi de înţelegere a
dorinţelor şi nevoilor clienţilor. Răspundem cu promtitudine tuturor cerinţelor în materie de
curăţenie, acordând soluţii eficiente, seriozitate, rapiditate şi flexibilitate. În plus, dorim să
oferim servicii de calitate, ţinând cont de raportul rezultate/preţ.
Lista membrilor echipei de conducere a întreprinderii
Nume Profesie Funcţia
Andrei Daniel Economist Administrator
Marin Ilona Ecopnomist Consultant financiar
c. Descrirea liniei de finanţare selectate
Programul de finanţare ales este “Programul Operaţional Regional 2007-2013”, Axa
prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de
intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.
Regio sprijină dezvoltarea microîntreprinderilor productive şi a celor prestatoare de servicii
care utilizează potenţialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane
etc). Mai mult, microîntreprinderile vor fi încurajate să utilizeze noi tehnologii, echipamente IT,
având un rol primordial în creşterea competitivităţii şi productivităţii.
Finanţarea microîntreprinderilor are ca scop sprijinirea continuării procesului de
restructurare şi redresare economică a zonelor aflate în declin, îndeosebi a oraşelor mici şi
mijlocii, întrucât acestea creează locuri de muncă şi au flexibilitatea necesară să se adapteze
cerinţelor unei economii de piaţă dinamice.
4
Solicitantul eligibil, în sensul acestei cereri de proiecte, reprezintă entitatea care
îndeplineşte criteriile:
Solicitantul este societate comercială sau societate cooperativă, care se încadrează în
categoria microîntreprinderilor.Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele sau alte unităţi fără
personalitate juridică nu sunt eligibile.
Domeniul de activitate în care se realizează investiţia.Regio finanţează investiţii numai în
anumite domenii de activitate La momentul depunerii cererii de finanţare, Solicitantul
trebuie să aibă deja înscris în actul constitutiv domeniul de activitate eligibil în care doreşte
să realizeze investiţia/proiectul pentru care solicită finanţare, indiferent dacă acesta
reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal
integral şi a obţinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii
de finanţare.
Solicitantul are capacitatea financiară de a implementa proiectul. Solicitantul are
capacitatea de a asigura contribuţia proprie de minimum 30,00% din valoarea eligibilă a
proiectului şi finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul.
Regio finanţează doar anumite tipuri de investiţii (denumite activităţi eligibile), în cadrul
proiectului, care conduc la dezvoltarea microîntreprinderii:
Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producţie,
prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii
Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);
Construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii ale
microîntreprinderii. Pentru modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii ale
microîntreprinderii nu sunt considerate eligibile lucrările de mentenanţă sau reparaţii.
Proiectul propus trebuie să includă una sau mai multe din activităţile de mai sus.
Cheltuielile considerate eligibile pentru cofinanţare trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele criterii:
Să fie efectiv plătite după data intrării în vigoare a contractului de finanţare
Să fie însoţite de documente justificative,
Să fie în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare,
Să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare,
Să fie în legătură directă cu activităţile propuse în proiect şi necesare pentru desfăşurarea
proiectului
Să fie menţionate în lista cheltuielilor eligibile
5
o Cheltuieli cu construcţii şi instalaţii
o Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi pentru dotări de
specialitate în vederea desfăşurării activităţilor de prestare de servicii ale
microîntreprinderilor:
o Cheltuieli cu achiziţionarea sistemelor IT (inclusiv a programelor informatice)
o Cheltuielile cu servicii de consultanţă, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă
a proiectului. În această categorie sunt eligibile cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
o Cheltuieli aferente activităţilor de audit şi de publicitate şi informare, cu
respectarea prevederilor contractului de finanţare.
o Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile doar în limita a 10% din
valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli cu construcţii şi instalaţii, cu
achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi sau cu achiziţionarea sistemelor IT, în
funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor.
Orice cheltuială care nu se regăseşte în categoriile de cheltuieli eligibile, conform
ordinului, va fi considerată drept cheltuială neeligibilă pentru cofinanţare prin POR.
I.2 Titlul proiectului:
“ AŞII CURĂŢENIEI”
I.3 Localizarea: VASLUI
Judeţ :Vaslui
Regiune: Moldova
Oraş: Vaslui
I.4 Suma solicitată de la finanţator:
Total costuri elegibile ale
proiectului
Suma solicitată de la
finanţator
% din costul total al
proiectului
48.373 euro 33.861 euro 70 %
I.5 Justificarea ideii proiectului
6
a) Prezentarea problemei, a cauzelor care au generat-o, a efectelor ca ar putea să se perpetueze
prin nerezolvarea problemei ( se va apela la date statistice, se va preciza localizarea
geografică sau instituţională, astfel încât din descriere să rezulte soluţia de rezolvare, ale cui
sunt nevoile). De asemenea, se va realiza o analiză SWOT, astfel încât să fie evidenţiate
punctele tari şi punctele slabe percepute în zonă/domeniu, oportunităţile şi ameninţările.
Economia judeţului Vaslui are un caracter predominant agrar, datorită, în primul rând,
suprafeţei mari de teren agricol, şi numărului ridicat de persoane care locuiesc în mediul rural şi
se ocupă cu agricultura. Cea mai importantă ramura industrială este industria uşoară: ţesături,
confecţii, tricotaje, încălţăminte. În industria uşoara lucrează majoritatea femeilor din zonă. Alte
produse reprezentative pentru judeţ sunt rulmenţii, aparatele de măsura şi control, mobilă,
produsele alimentare.
Piaţa serviciilor în municipiul Vaslui reprezintă doar 9.89 % din activitatea economică a
oraşului, iar forţa de muncă ocupată în acest domeniu este de doar 6 %. Datorită orientării
industriei locale, dar şi disponibilizărilor care au avut loc ca urmare a restructurării fostelor
întreprinderi de stat, în Vaslui există un disponibil de forţă de muncă ieftină şi cu un nivel înalt
de calificare ce poate fi recrutat pentru servicii profesionale de curăţenie şi menaj. În prezent, în
municipiul Vaslui nu există nici o firmă care să ofere servicii profesionale de curăţenie şi menaj.
Proiectul de investiţii “AŞII CURĂŢENIEI” urmăreşte crearea unei echipe specializate
care să ofere clienţilor servicii de calitate în domeniul curăţeniei. Proiectul propus are un grad de
importanţă deosebit deoarece oferă profesionalism, calitate a serviciilor şi seriozitate.
Dacă proiectul nu ar putea fi implementat, piaţa acestor servicii va rămâne în continuare
sub influenţa calităţii îndoielnice şi a costurilor mult prea mari, întrucât clienţii cărora le vom
oferi serviciile noastre, în prezent, nu dispun de personal calificat şi nici de utilaje moderne.
În plus, prin proiect se poate stimula iniţiativa dezvoltării de noi întreprinderi mici şi
mijlocii, microîntreprinderi şi întreprinderi individuale, cu impact asupra dezvoltarii mediului de
afaceri local.
b) Prezentarea modului în care proiectul se încadrează în priorităţile şi obiectivele liniei de
finanţare selectată, pe baza descrierilor de la punctul anterior şi a datelor furnizate în
context.
Proiectul “AŞII CURĂŢENIEI”, prin obiectivele pe care le propune se încadrează în
obiectivul general al Programului Operaţional Regional – Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor, respectiv sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor prestatoare de
servicii care utilizează potenţialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse
umane etc). Mai mult, microîntreprinderile vor fi încurajate să utilizeze noi tehnologii,
7
echipamente IT, având un rol primordial în creşterea competitivităţii şi productivităţii. Astfel,
obiectivele pe termen lung şi obiectivele pe termen scurt urmăresc creşterea potenţialului
economic al oraşului Vaslui, prin posibilităţile de multiplicare a proiectului, ce constau, în
primul rând, în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, microîntreprinderi şi întreprinderi
individuale, plecând de la exemplul proiectului propus. Cu alte cuvinte, se poate demonstra prin
proiect că investind în tehnologie modernă, care nu presupune costuri prea ridicate, folosind forţa
de muncă a oraşului şi care să respecte standardele de firmă, se pot obţine rezultate profitabile,
cu efecte directe asupra dezvoltarii economice a zonei.
c) Gradul de originalitate/inovare. Prezentarea va include elementele originale vizate, va
sublinia importanţa lor pentru domeniu/organizaţie/comunitate, plecând de la eventualele
proiecte implementate deja, experienţele sau bunele practici ale altor proiecte şi arătând ce s-
ar putea dezvolta mai departe.
Proiectul prezintă elemente inovatoare din punctul de vedere al noutăţii serviciului în
mediul economic al oraşului. Prezintă importanţă deosebită pentru economia oraşului, întrucât
firma se alătură firmelor de pe piaţa serviciilor marind astfel procentul acestora în mediul de
afaceri al oraşului şi lărgeşte totodat sfera serviciilor existente. Oferă noi locuri de muncă, dar şi
o altă orientare a forţei de muncă.
I.6 Scop, obiective şi jaloane. Grupuri ţintă
a) Se va identifica şi defini scopul proiectului, având în vedere că el trebuie să fie clar formulat,
din el să rezulte ce se poate rezolva din problema identificată şi ce nu poate fi rezolvat, când şi
cui se adresează proiectul.
Proiectul “AŞII CURᾸŢENIEI” ȋşi propune să ofere municipiul Vaslui o firmă specializată
de curăţenie şi menaj. Echipa Clean Expert este dinamică şi eficientă şi prestează servicii de
curăţenie cu profesionalism, seriozitate şi rigurozitate. Echipamentele folosite sunt profesioniste,
iar metodele folosite sunt flexibile, ȋn funcţie de cerinţele fiecărui client. SC CLEAN EXPERT
SRL se adresează, ȋn principal, clienţilor persoane juridice, dar ȋn funcţie de solicitări ne vom
ȋndrepta atenţia şi spre solicitările venite din partea clienţilor persoane fizice.
b) Se vor stabili obeictivele pe termen mediu şi lung, precum şi obiectivele pe termen scurt ale
proiectului. Pentru obiectivele pe termen scurt, precizaţi care sunt cantitative şi care sunt
calitative. Obiectivele vor fi descrise astfel încât să rezulte foarte clar încadrarea lor în
obiectivele şi priorităţile liniei de finanţare, prin justificarea încadrării.
Obiectivele proiectului se ȋncadrează, pe de o parte, ȋn strategia de dezvoltare a
solicitantului, iar pe de altă parte vine ȋn ȋntâmpinarea obiectivelor programului.
8
În funcţie de termenul de realizare şi de modul de cuantificare a rezultatelor, obiectivele
prinicipale ale proiectului sunt următoarele:
A. Obiective pe termen lung:
A.1. Participarea la dezvoltarea economică a regiunii, ca urmare a dezvoltării
microȋntreprinderilor.
A.2. Extinderea ariei de activitate prin ȋndreptarea către clienţi din tot judeţul Vaslui şi apoi
şi către alte centre ale regiunii Moldova.
B. Obiective pe termen scurt:
Obiective cantitative:
B.1. Introducerea de tehnologie modernă pentru oferirea serviciilor profesionale de ȋnaltă
calitate.
B.2. Atragerea de forţă de muncă calificată şi necalificată, care va fi formată ȋn sensul
respectării standardelor de calitate.
B.3. Dezvoltarea unei reţele proprii de instruire şi calificare ȋn domeniu.
Obiective calitative:
B.4. Introducerea standardelor de calitate impuse de Reglementările naţionale şi
internaţionale de calitate.
B.5. Crearea şi impunerea numelui de firmă (brand name) pe piaţa Moldovei.
B.6. Creşterea capacităţii firmei prin valorificarea potenţialului economic existent la
nivelul zonei, participarea la dezvoltarea pieţei serviciilor ȋn acest domeniu.
c) Pe baza obiectivelor pe termen scurt, se vor formula şi jaloanele proiectului, văzute ca
rezultate intermediare ale acestuia. Jaloanele se vor stabili la nivel de proeict, plecând de la scop,
sau pe fiecare obiectiv pe termen scurt. Obiectivele şi jaloanele vor sta la baza descompunerii
proiectului în activităţi şi subactivităţi precum şi a stabilirii indicatorilor de măsurare a evoluţiei
şi finalizării proiectului.
Dotarea sediului cu echipamente şi utilaje adecvate.
Formarea echipei de lucrători.
Formarea unei echipe de traineri.
Sistem de calitate recunoscut la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale.
Nume de firmă recunoscut. Clienţi atraşi prin calitatea serviciilor prestate.
Activitate monitorizată şi evaluată pe parcurs şi la final pentru determinarea
nivelului de profitabilitate a firmei.
d) Descrierea beneficiarilor direcţi, grupurilor ţintă, beneficiarilor indirecţi. Se va urmări
cuantificarea numerică, localizarea geografică, caracteristicile demografice, nevoile percepute,
9
impactul proiectului asupra nevoilor identificate şi modul de satisfacere a lor, separat pentru
fiecare categorie.
Pentru ȋnceput firma ȋşi va desfăşura activitatea ȋn municipiul Vaslui pentru a oferi servicii
profesionale de curăţenie.
Beneficiari direcţi:
Instituţii hoteliere şi moteliere: 7
Sucursale şi agenţii bancare: 18
Centre comerciale: 5
Instituţii publice: 4
Centru de afaceri:1
Beneficiarii indirecţi sunt clienţii instituţiilor mai sus menţionate care vor fi mulţumiţi de
calitatea serviciilor oferite de noi, şi aşa cum urmărim să ne orientăm serviciile şi către clienţi
particulari persoane fizice.
II. PLANIFICAREA PROIECTULUI
II.1 Descrierea detaliată a activităţilor (maxim 9 pagini)
a) Se vor denumi şi descrie detaliat activităţile care vor conduce la obţinerea jaloanelor
şi atingerea obiectivelor pe termen scurt. Activităţile se vor descompune în subactivităţi,
respectând regulile din suportul de curs. Descrierea va include şi posibile soluţii tehnice,
eventuale justificări economice pentru soluţia selectată.
La descompunerea proiectului pe activităţi/subactivităţi se vor avea în vedere cele trei
tipuri majore de activităţi:
de pregătire a condiţiilor de implementare a proiectului (de exemplu, achiziţiile de
echipamente necesare, obţinerea de autorizaţii, pregătirea personalului);
de implementare propriu-zisă (de exemplu, derularea acţiunilor sociale, organizarea de
mobilităţi, implementarea şi exploatarea de software, efectuare campanii de promovare);
activităţile de monitorizare pe parcursul proiectului şi de evaluare internă.
Notă: În acest capitol, primele două tipuri de activităţi – pregătirea condiţiilor de implementare a
proiectului şi implementarea propriu-zisă, vor fi denumite şi descrise detaliat (inclusiv prin
descompunere în subactivităţi), iar cele de monitorizare şi evaluare internă vor fi doar enumerate
şi descompuse în subactivităţi, descrierea detaliată a lor fiind realizată în capitolul III).
10
b) În funcţie de durata şi complexitatea activităţilor/subactivităţilor se vor stabili şi
principalele categorii de resurse estimate a fi utilizate. Dacă este cazul, se va specifica şi rolul
fiecărui partener, asociat sau subcontractant, în cadrul activităţilor.
Notă: se va folosi structura de descompunere pe lucrări (WBS) indiferent de varianta de
reprezentare a acesteia (vezi suportul de curs), atât pentru activităţile, cât şi pentru resursele
proiectului.
Activitatea 1: Pregătirea sediului firmei, prin compartimentarea unui spaţiu de 200 mp.
Pentru realizarea acestei activităţi se va apela la subcontractarea unor firme specializate.
1.1 Întocmirea specificaţiilor pentru cererile de ofertă (termenii de referinţă sau caietul de
sarcini.
1.2 Lansarea anunţului ȋn presă pentru organizarea licitaţiei.
1.3 Organizarea licitaţiei.
1.4 Primirea ofertelor.
1.5 Selectarea firmei specializate ȋn conformitate cu criteriile de selecţie stabilite.
1.6 ȋncheierea şi semnarea subcontractului.
1.7 Amenajarea spaţiului.
1.8 Efectuarea recepţiei cantitative şi calitative a lucrărilor efectuate.
Activitatea 2: Achiziţionarea mobilierului, echipamentelor, utilajelor şi materialelor
necesare, ȋn conformitate cu specificaţiile stabilite ȋn „Condiţiile generale”. Echipamentele şi
utilajele vor fi achiziţionate dintr-o ţara a Uniunii Europene, respectând astfel criteriile stabilite
prin programul de finanţare nerambursabilă. O parte din echipamente vor fi finanţate prin
proiect, iar o parte din resurse proprii.
2.1 Documentare pentru găsirea de potenţiali furnizori de echipamente.
2.2 Întocmirea specificaţiilor pentru cererile de ofertă ( termenii de referinţă sau caietul de
sarcini).
2.3 Transmiterea cererilor de ofertă la potenţialii furnizori identificaţi.
2.4 Primirea ofertelor.
2.5 Selectarea firmei/firmelor specializate, ȋn conformitate cu criteriile de selecţie stabilite.
2.6 Încheierea şi semnarea contractului/contractelor de achiziţie.
2.7 Efectuarea recepţiei cantitative şi calitative a echipamentelor, utilajelor, mobilierului şi
materialelor achiziţionate.
2.8 Montarea şi darea ȋn folosinţă a echipamentelor, utilajelor, materialelor şi mobilierului.
Resurse solicitate de activitate: cataloage online sau cataloage obişnuite de echipamente şi
utilaje specifice, personal pentru organizarea licitaţiei, transport utilaje de la vamă la locul de
11
montare, personal pentru recepţia echipamentelor/utilajelor, personal pentru montarea
echipamentelor/utilajelor.
Activitatea 3: Stabilirea fişelor de post pentru personal. Schema de personal va cuprinde 2
posturi pentru personal administrativ (manager şi responsabil financiar, consultant şi şofer) şi 7
posturi pentru lucrători calificaţi.
Resursele solicitate de activitate: personal pentru conceperea fişelor de post, consumabile.
Activitatea 4: Selectarea personalului necesar, stabilit ȋn schema de personal. Selectarea se
va face pe baza criteriilor de competenţă ȋn cazul personalului calificat. Pentru personalul
necalificat se va urmări drept criteriu recomandările de la ultimul loc de muncă, disponibilitatea
de a lucra ȋn echipă. Selectarea se va face fără a face diferenţe de religie, sex, rasă sau origine
etnică.
4.1 Stabilirea condiţiilor şi criteriilor de depunere a dosarelor de candidatură.
4.2 Efectuarea anunţului public pentru scoaterea posturilor la concurs.
4.3 Primirea dosarelor potenţialilor interesaţi.
4.4 Selectarea dosarelor şi păstrarea celor care respectă criteriile şi condiţiile impuse.
4.5 Anunţarea candidaţilor ale căror dosare au fost selectate şi a datei de organizare a
concursului de ocupare a posturilor.
4.6 Anunţarea candidaţilor ale căror dosare au fost respinse, incluse in prezentarea
motivelor.
4.7 Organizarea concursului şi a interviului.
4.8 Selectarea celor care răspund criteriilor şi condiţiilor impuse.
4.9 Încheierea contractelor individuale de muncă.
4.10 Asigurarea instruirii la locul de muncă a persoanelor selectate necalificate.
Resurse solicitate de activitate: anunţuri ȋn presă, persoană pentru primirea dosarelor,
comisie pentru selectarea dosarelor, desfaşurarea concursului şi pentru interviu, un birou pentru
desfăşurarea concursului şi a interviurilor, consumabile, cheltuieli de protocol.
Activitatea 5: Pregatirea informaţiilor pentru obţinerea certificatelor de calitate.
5.1 Culegerea informaţiilor despre criteriile de acreditare.
5.2 Întocmirea documentaţiei de obţinere a acreditării.
Resurse solicitate de activitate: surse de date şi legislaţia ȋn vigoare naţională, europeană şi
internaţională, personal specializat, alte cheltuieli de regie.
Activitatea 6: Obţinerea certificatelor de calitate şi recunoaşterea standardelor presupune
depunerea documentaţiei şi primirea acreditării.
6.1 Expertizarea dosarelor cu documentaţia pentru acreditare.
12
6.2 Depunerea dosarelor la autoritaţile de specialitate.
6.3 Primirea certificatelor.
Resurse solicitate de activitate: consumabile, expert, alte cheltuieli de regie.
Activitatea 7 : Organizarea campaniilor de publicitate ȋn mass-media, pentru promovarea
pe scara largă a serviciilor prestate.
7.1 Stabilirea conţinutului anunţurilor şi spoturilor publicitare.
7.2 Elaborarea anunţurilor şi spoturilor publicitare.
7.3 Selectarea principalelor organisme de presa locale unde se vor realiza campaniile
publicitare.
7.4 Încheierea contractelor de publicitate cu mass-media.
7.5 Analiza impactului campaniilor publicitare in mass-media.
Resurse solicitate de activitate: personal specializat ȋn activităţi de promovare, contra
valoarea serviciilor de publicare a anunţurilor publicitare si prezentare spoturilor, alte cheltuielei
de regie.
Activitatea 8: Organizarea campaniilor de promovare a serviciilor prestate la sediile
beneficiarilor direcţi.
8.1 Selectarea acţiunilor corespunzătoare de promovare.
8.2 Desfăşurarea campaniilor de promovare.
8.3 Analiza creşterii cererilor ȋn urma desfaşurării campaniilor de promovare.
Resurse solicitate de activitate: personal specializat ȋn activitaţi de promovare,
contravaloarea serviciilor de promovare, alte cheltuieli de regie.
Activitatea 9: Monitorizarea activităţilor care corespunde analizei fiecărei activităţi ȋn
parte privind procesul de desfăşurare a activităţilor, pentru a se asigura ȋncadrarea ȋn indicatorii
planificaţi.
9.1 Efectuarea de analize pe baza documentelor de ȋnregistrare contabila a activităţilor
desfăşurate.
9.2 Urmărirea modului de ȋndeplinire a sarcinilor şi responsabilităţilor stabilite ȋn fişele de
post ale angajaţilor.
9.3 Analiza modului de respectare a obligaţiilor contractual ce rezulta din contractile
ȋncheiate pe parcursul derulării activităţilor.
9.4 Elaborarea de rapoarte financiare şi tehnice intermediare.
Resurse solicitate: program de evidenţă contabilă a activităţilor , personal specializat ȋn
activităţile de analiză ( economist, consultant ) consumabile, alte cheltuieli de regie.
13
Activitatea 10: Evaluarea finală a activităţilor desfaşurate ȋn cadrul proiectului pentru a
scoate ȋn evidenţă atât rezultatele prevăzute a se obţine ȋn cadrul proiectului, cât şi pentru găsirea
de noi oportunităţi de creştere economică.
10.1 Elaborarea rapoartelor financiare si tehnice finale.
10.2 Analiza cost beneficiu.
10.3 Evaluarea contribuţiei activităţilor desfaşurate la dezvoltarea mediului economic din
zonă, respective a pieţei serviciilor.
Resurse solicitate de activitate: personal specializat ȋn realizarea activităţii de evaluare
finală, date statistice, consumabile, alte cheltuieli de regie
II.2 Echipa de implementare (maxim 3 pagini)
a) Descrierea detaliată a echipei propusă pentru implementarea proiectului (doar pe
funcţii/roluri: nu este nevoie a se include numele persoanelor); pentru fiecare rol se vor descrie
abilităţile şi cunoştinţele necesare; modul de comunicare şi de adoptare a deciziilor în cadrul
proiectului, în funcţie de responsabilităţile alocate. Se poate folosi graficul responsabilităţilor,
prezentat în suportul de lucrări practice.
b) Descrierea rolului partenerilor proiectului (dacă este cazul): o scurtă prezentare a lor,
a echipei care va gestiona proiectul la nivelul fiecărui partener (tot din punct de vedere al
funcţiilor/rolurilor), specificarea responsabilităţilor pe activităţile în care vor fi implicaţi
Pentru fiecare membru al echipei de conducere responsabilitaţile in cadrul proiectului sunt
urmatoarele:
Manager proiect:
o Coordonarea şi monitorizarea activitaţilor din cadrul proiectului şi al firmei;
o Luarea deciziilor ȋmpreuna cu responsabilul financiar privind alocarea resurselor;
o Elaborarea bugetelor şi planurilor pentru desfasurarea activitaţilor viitoare;
o Raportarea modului de realizare a obiectivelor propuse prin proiect către
Autoritatea Contractantă;
o Atribuirea responsabilitaţilor persoanelor din subordine şi colaboratorilor;
o Desfaşurarea unor activităţi de promovare şi diseminare a informaţiilor privind
proiectul;
o Participarea la selecţia personalului;
o Supervizarea activitaţii persoanelor din subordine.
14
Responsabil financiar:
o Ţinerea evidenţei modului de alocare a resurselor din cadrul proiectului;
o Luarea deciziilor ȋmpreună cu managerul de proiect privind alocarea resurselor;
o Participarea la elaborarea bugetelor şi planurilor pentru desfaşurarea activităţilor
viitoare;
o Pregătirea rapoartelor şi a materialelor de sinteză privind activitatea desfăşurată,
din punct de vedere al resurselor financiare;
o Participarea la licitaţiile de amenajare a spaţiului si achiziţia de echipamente,
precum şi la semnarea contractelor;
o Ţinerea evidenţei contabile a proiectului şi a firmei;
o Desfăşurarea unor activităţi de promovare şi diseminare a informaţiilor privind
proiectul;
o Participarea la selecţia personalului.
Responsabil activitate financiară
o Coordonarea şi monitorizarea activităţilor desfaşurate,
o Participarea la elaborarea rapoartelor tehnice ale proiectului,
o Căutarea şi ȋncheierea de contracte ȋn zonă,
o Identificarea şi ȋncheierea de contracte cu unităţile din grupul ţintă,
o Desfăşurarea, ȋmpreună cu consultantul ȋn marketing, la organizarea campaniilor
de publicitate şi de promovare a serviciilor,
o Analiza impactului campaniilor de publicitate şi promovare,
o Analiza activităţii desfăşurate,
o Identificarea şi punerea ȋn aplicare a măsurilor de creştere a pieţii de desfacere,
o Participarea la selecţia personalului,
o Supervizarea activităţii din subordine.
Pentru consultanţi responsabilităţile sunt
o Sprijinirea şi efectuarea analizelor privind modul de atingere a rezultatelor
prevăzute prin proiect;
o Expertizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor, din punct de vedere
financiar şi tehnic, la momentele stabilite prin proiect (monitorizările şi evaluarea
finală);
o Expertizarea documentaţiei necesara obţinerii certificatelor de acreditare;
15
o Participarea şi consilierea ȋn cadrul campaniilor de publicitate şi promovarea
serviciilor;
o Participarea la organizarea şi desfaşurarea consursului şi interviurilor pentru
ocuparea posturilor stabilite prin schema de personal.
Pentru lucrători atribuţiile sunt cele prevăzute in fişele de post ce vor fi stabilite ȋn prima
lună din momentul ȋnceperii proiectului. Responsabilităţile generale sunt
o Desfăşurarea activităţilor specifice ȋn conformitate cu regulile şi condiţiile impuse
atât de regulamentul de ordine interioară, cât şi de standardele activităţilor
specifice;
o Respectarea standardelor de calitate impuse;
o Participarea la procesul de promovare şi diseminare a informaţiilor despre proiect.
II.3 Durata şi planul Proiectului
a) Durata proiectului va fi de 6 luni.
Se va realiza planificarea calendaristică a proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt,
stabilindu-se şi secvenţa de derulare a activităţilor/subactivităţilor (dependenţe FS, SS, FF, SF) .
Diagrama Gantt va fi ataşată ca anexă, folosind o trimitere în cadrul acestui formular (ex. Anexa
nr. 3). Planificarea calendaristică nu trebuie să conţină descrierile detaliate ale
activităţilor/subactivităţilor, ci doar denumirea lor (vă rugăm să verificaţi dacă denumirea lor este
aceeaşi cu cea menţionată în secţiunea 2.1.a).
Notă: Planul proiectului va fi prezentat într-o diagramă Gantt generată cu un produs software
specific domeniului (Microsoft Project) sau cu alte aplicaţii (Excel, Word, Visio etc.). NU se va
apela la modul tabelar de redare a planului proiectului specific proiectelor finanţate prin Phare!!!
II.4 Bugetul Proiectului
Completaţi toate Anexele pentru întreaga durată de derulare a proiectului, în cazul unui
proiect cu o durată mai mică sau egală de 1 an, sau pentru primul an în situaţia unui proiect cu o
durată mai mare.
Notă: Formatul bugetului este prezentat în suportul de lucrări practice (tipurile de cheltuieli din
anexele respective sunt orientative) şi trebuie să conţină suficiente detalii pentru justificarea
sumelor incluse la fiecare poziţie bugetară (vezi suportul de curs şi de lucrări practice). Trebuie
specificat numărul de unităţi pentru fiecare componentă. Liniile bugetare vor fi în concordanţă
cu cheltuielile eligibile, specifice programului de finanţare abordat.
16
Linie bugetară Explicaţie
1. Resurse umane
1.1 Salarii (sume brute, personal)
1.1.1 Corpul tehnic Personal ce va ȋncepe activitatea din a treia
lună a proiectului – 7persoane*4 luni = 28 pers
/ luna*200 euro/lună = 5600 euro
Total salarii corp tehnic – 5600 euro
1.1.2 Corpul administrativ Manager proiect – 1pers*6luni=6pers*300euro
= 1800 euro
Consultant – 1 pers*6luni=6pers*270euro=
1620 euro
Total salarii corp administrativ – 3420 euro
Subtotal resurse umane 9020
2. Echipamente şi bunuri
2.1 Mobilier, echipamente Dulapuri vestiare – 7*60euro=420 euro
Aspirator profesional – 3*300 euro = 900 euro
Masina spalare uscare–3*425euro=1275 euro
Cărucioare, găleţi, mături, făraşe......400 euro
Consumabile 4luni*600euro=2400euro
Total echipamente – 7200 euro
2.2 Mobilier birouri Birou 2*150 euro= 300 euro
Scaune 6*75 euro= 450 euro
Mobilier de completare 350 euro
Total birou – 1100 euro
Subtotal echipamente, mobilier 8300
3. Costuri birou local/proiect
3.1 chirii 200 mp * 12 euro / mp = 2400 euro * 6 luni =
14400euro
3.2 consumabile – rechizite de birou Hârtie de scris, toner pentru imprimanta, alte
consumabile
120 euro * 6 luni = 7200 euro
3.3 alte servicii (tel/fax, electricitate căldură, 200 euro * 6 luni = 1200 euro
17
ȋntreţinere
Subtotal costuri birou 22800
4. Alte costuri, servicii Costuri de audit – 2000 euro
Costuri de evaluare – 850 euro
Subtotal alte costuri 2850
5. Altele Anunţuri si spoturi publicitare media –
2luni*1550 euro=3100 euro
Subtotal altele 3100
Total costuri eligibile ale proiectului 46070 euro
Rezerva neprevazută (maxim 5% din total
costuri)
2303
Cost total 48373
Pentru proiectul propus, acoperirea cheltuielilor se face astfel – 70 % din costuri vor fi
acoperite de programul de finanţare şi 30 % din costuri reprezintă contribuţia financiară a
solicitantului.
II.5 Matricea cadru logic
Se va realiza fişa de sinteză a proiectului, prin matricea cadru logic, aşa cum este
prezentată în suportul de lucrări practice.
Matricea cadru logic
Descriere Indicatori de realizare
Surse de verificare
Riscuri şi ipoteze
Obiective pe termen lung:
Participarea la dezvoltarea
economică a regiunii, ca urmare
a dezvoltării
microȋntreprinderilor.
Implementarea proiectului cu succes va duce la sporirea numarului firmelor ȋn domeniu, fapt ce va conduce la creşterea ponderii serviciilor ȋn total domenii de activitate ale mediului de afaceri al zonei
Statisticile realizate de Camera de Comerţ din judeţul Vaslui
Dacă beneficiarii direcţi nu sunt interesaţi de serviciile profesionale de curăţenie sau dacă nu sunt dispuşi să apeleze la acestea ȋn mod frecvent, atunci investiţia nu mai are profitabilitate, domeniul nu mai devine atractiv pentru firme noi
Extinderea ariei de activitate
prin ȋndreptarea către clienţi din
tot judeţul Vaslui şi apoi şi către
alte centre ale regiunii Moldova.
Dezvoltarea firmei, deschiderea de puncte de lucru in toate cele 4 municipii ale judeţului şi chiar contractarea unor parteneri in toata regiunea Moldovei.
Documentaţia contabilă, contul de profit sau pierdere, balntele de verificare
Dacă investiţia nu aduce profitul scontat, atunci nu vor mai exista resurse necesare extinderii ȋn tot
judeţul.
Obiective pe termen
18
scurt:
Rezultate/jalone/repere
Activităţi pentru
realizarea jaloanelor
Intrări (resurse)
III.PLANIFICAREA MONITORIZᾸRII ŞI A MODULUI DE
EVALUARE A PROIECTULUI
3.1 Managementul riscurilor (maxim 1 pagină)
Se vor identifica principalele riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor sau obţinerea
jaloanelor. Se vor preciza efectele asupra proiectului, precum şi modalităţile de contracarare a
riscurilor sau de diminuare a efectelor lor. Se va folosi Tabelul riscurilor din suportul de lucrări
practice.
3.2 Activităţi de monitorizare şi evaluare internă. Indicatori de urmărire şi
evaluare (maxim 3 pagini)
a) Se vor descrie detaliat activităţile de monitorizare şi evaluare internă (enumerate în
secţiunea 2.1.a), prin care se va realiza urmărirea progresului proiectului, respectiv evaluarea
finală a acestuia. Se va ţine cont de indicaţiile sursei de finanţare (conform ghidului
solicitantului) în privinţa efectuării controlului (intern şi extern) proiectului şi a perioadelor de
raportare, dar şi de activităţile propuse de echipa proiectului pentru a monitoriza activităţile
propuse.
Atenţie! Aceste activităţi trebuie să se regăsească în planificarea calendaristică a
proiectului şi în structura descompunerii pe lucrări!
b) Se vor stabili indicatorii de evaluare a fiecărui jalon identificat, precizând atât
denumirea, cât şi valoarea estimată a indicatorilor (eventual sub formă tabelară), evidenţiindu-se
atât valorile parţiale, cât şi cele finale (dacă este cazul), în funcţie de activităţile de
monitorizare prevăzute la punctul anterior.
19
Atenţie! Indicatorii se vor ataşa jaloanelor şi obiectivelor, nu activităţilor planificate (vezi
indicaţiile legate de întocmirea matricei cadru-logic, prezentate la orele de seminar).
3.3 Asigurarea continuităţii proiectului (maxim 2 pagini)
Descrieţi posibilităţile de reluare, dezvoltare şi extindere a rezultatelor proiectului, prin
continuitate şi prin diseminarea cunoştinţelor, după închiderea finanţării proiectului.
Se vor prezenta modalităţile de asigurare a surselor financiare necesare continuării şi
dezvoltării activităţilor demarate prin proiectul propus (surse de venituri pentru susţinerea
cheltuielilor operaţionale), precum şi aspectele legate de continuitatea organizaţională.
20
IV BIBLIOGRAFIE
1. OPREA,D., Managementul proiectelor. Teorie şi cazuri practice,
SedcomLibris, Iaşi, 2001
2. Management project guidbook, ebook – www.method123.com
3. www.finantare.ro
4. www.infoeuropa.ro
5. http://eufinantare.info
21
top related