republica argentina aladda julio 1998 republica argentina superficie:3.761.274 km. 2...

REPUBLICA ARGENTINAALADDAJULIO 1998

REPUBLICA ARGENTINA

SUPERFICIE: 3.761.274 Km.2

HABITANTES: 35.219.612

LONGITUD N/S:3.799 Km.

LONGITUD E/O:1.423 Km.

DR. CARLOS SAUL MENEM

PRESIDENTE DE LA NACION

REPUBLICA ARGENTINA

REPUBLICA ARGENTINAMONEDA: PESO 1 PESO = 1 DOLAR

MONEDA ESTABLE DESDE 1991

INFLACIÓN: 0,1 %

IMPORTACIONES: $ 30.350 mill.

EXPORTACIONES: $ 25.515 mill.

1997

P.B.I.: $ 351.670 mill.

CONTEXTO

ECONOMIA

IMPUESTOS

SITUACION 1990

• Inestabilidad• Especulación• Falta de crédito

• Moderada presión tributaria

SITUACION 1998

• Estabilidad• Profesionalizacion• Alta oferta de

crédito

• Excesiva presión tributaria

CONTEXTO

FABRICAS

IMPORTACION

SITUACION 1990

• 7 Radicadas

• No permitida

SITUACION 1998

• 12 Radicadas

• Porcentaje de la producción

• Compensada• Cupificada

CONTEXTO

RENTABILIDAD

COMPETENCIA

CLIENTE

SITUACION 1990

• Baja

• Moderada

• Poco exigente• Fiel a la marca• Fiel al

concesionario• Falta de

información

SITUACION 1998

• Muy Baja

• Muy Alta

• Altamente exigente• Infiel a la marca• Infiel al

concesionario• Muy informado

LA PROBLEMÁTICA EN LA DISTRIBUCION DE VEHICULOS

EXIGENCIAS DE FABRICA• Imposición de líneas de productos• Precios fuera de mercado• Exiguo margen comisional• Altas inversiones en estructuras y tecnología

CONTEXTO• Demanda sostenida• Aumento de costos impositivos y operativos• Alta competencia• Baja Rentabilidad

HABITANTES 35.219.612

PARQUE AUTOMOTOR 6.070.869

HABITANTES/AUTOMOTORES

5.8

ARGENTINA

ANALISISPOBLACIONAL

ARGENTINA1996 - 1997

ARGENTINA1996 - 1997

35.219.612

15.301.836

12.057.936

2.218.810

35.724.671

15.557.300

13.137.695

2.339.801

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

1996 1997

Población PEA

Población ocupada Ganan + $700

INGRESOS MAYORES A $700ARGENTINA 1996 - 1997

2.218.810

1.427.804

511.369

2.339.801

1.572.346

515.684

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1996 1997

TOTAL ASALARIADOS CUENTA PROPIA

INGRESOS MAYORES A $700ARGENTINA 1996 - 1997

2.218.810

1.771.736

418.570

2.339.801

1.732.107

735.283

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1996 1997

TOTAL JEFES DE FAMILIANO JEFES DE FAMILIA

MERCADOAUTOMOTOR

ARGENTINA 1996-1997

ARGENTINACATEGORÍAS 1996

COM. LIVIANOS

14,4%

AUTOS81%

COM. PESADOS

4,4%

ARGENTINACATEGORÍAS 1997

AUTOS76%

COM. LIVIANOS

17,4%

COM. PESADOS

6,5%

DESEMPEÑO DE LAS CATEGORÍAS

AUTOMOVILES

COM. LIVIANOS

COM. PESADOS

1996 1997

81% 76%

14.4% 17.4%

4.4% 6.5%

ARGENTINA

MITSUBISHI1%

TOYOTA1%

MBA2%

HONDA1%

GM5% PEUGEOT

12%

FORD14%

OTROS9%

RENAULT20% FIAT

17%

VW18%

ARGENTINATOTAL MARCAS 1996

ROVER

1%TOYOTA

2%MBA2%

MITSUBISHI1%

GM8%

PEUGEOT9%

VW15%

OTROS11%

RENAULT18%

FIAT16%

FORD17%

ARGENTINATOTAL MARCAS 1997

ARGENTINA: DESEMPEÑO DE LAS MARCAS

RENAULTVWFIAT

1996 1997

20.1% 17.7%18.2% 14.9%16.8% 16.2%

FORDPEUGEOTGM

14.2% 17%11.5% 9.3%5.4% 7.8%

MBATOYOTA

2.2% 2.1%0.9% 1.8%

MITSUBISHIOTROS

0.8%9.9% 12.3%

0.9%

ARGENTINA10 PRIMEROS MODELOS

1996

0

10000

20000

30000

GOL GL. 9 RLPOINTER CL DUNA SDL 1.7 / CSD / CSDABRIO / SPAZIO T / VIVACE 504D/ SRDTCA/ XSDTF19 RL DIESEL FIESTA CLFIESTA CL D 147 CL/ TR/ SPAZIO

0

5000

10000

15000

20000

25000

GOL GL. POLO CLASSIC SD CORSA GL 1.6 MPFI19 RE F-100 DIESEL EXPRESSFIESTA LX FIESTA LX D 205 GLDGOLF GL 1.8

ARGENTINA10 PRIMEROS MODELOS

1997

ARGENTINA:MODELOS MAS VENDIDOS

CORSA GL 1.6 MPFIPOLO CLASSIC SD

1996 1997

2.4%

7.4%4.3%

GOL GL.

205 GLD

F-100 DIESEL

5.6%

2.1%

19 RE

EXPRESS

2.1%

1.7%FIESTA LXFIESTA LX D

1.7%1.7%1.4% 23%

PRECIOS BASE DE LOS MODELOS MAS VENDIDOS

CORSA GL 1.6 MPFIPOLO CLASSIC SD

PRECIO EN $/U$S

12.990

20.270

GOL GL.

205 GLD

F-100 DIESEL

13.940

19.000

19 RE

EXPRESS

14.950

14.900FIESTA LXFIESTA LX D

12.98015.95015.100

15.500

43%

ARGENTINA: MERCADO TOTAL

1996 1997

368.381 422.123

14,6%

TENDENCIA DE 1998: 500.000

19%

FINANCIACIÓN

PLANES DE AHORRO:102.750 VEHICULOSADJUDICADOS EN 1997

FABRICA: ANTICIPO de 25% a 50% + 24 o 36 CUOTAS 0% INTERES

SECTOR FINANCIERO: ANTICIPO del 10% + 50 o 60 CUOTAS 18% a 22% T.N.A.

PLANES DE AHORRO25% DEL MERCADO

FINANCIACIÓN

FABRICA32% DEL MERCADO

SECTOR FINANCIERO23% DEL MERCADO

80 % DEL MERCADO ES FINANCIADO

PROMOCIONES

VIAJESCONCURSOS:

TELÉFONOS CELULARESREGALOS:

VIAJES

BICICLETAS

1 AÑO DE SEGURO

COMBUSTIBLE

BONIFICACIÓN DE CUOTAS / INTERESES

CONCLUSIONES

DISMINUCIÓN DEL 23% DELMARGEN COMISIONAL

INCREMENTO DEL 102% DE LOSCOSTOS INCLUYENDO IMPUESTOSY SERVICIOS

PERDIDA SIGNIFICATIVA DERENTABILIDAD

CONSECUENCIAS

CAIDA DEL 35% DE LOSCONCESIONARIOS DE RED

CONCENTRACIÓN EN GRUPOSECONÓMICOS BUSCANDO ECONO-MIA DE ESCALA

DESAPARICIÓN DE CONCESIONA-RIOS EN PEQUEÑAS LOCALIDADES

PROYECCIONES

MERCOSUR: CONCENTRACIÓN EN LAS EMPRESAS INSTALADAS

POSIBLE PROTECCIONISMO ATRAVÉS DE BARRERAS ARANCELARIAS

MODERADO CRECIMIENTO DELMERCADO INTERNO

CONTINUACION DEL PROCESO DECONCENTRACION DE CONCESIONARIOS

ADAPTACION DE LA TECNOLOGÍA A LOSREQUERIMIENTOS DEL MERCADO