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Sejam bem-vindos
6ª Reunião Pública Santander
Belo Horizonte 2016
Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA ("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima" , "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos consequentes, especiais ou similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos. © 2016 Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.
1. Cenário Macroeconômico Adriana Dupita Economista-sênior
AGENDA
2. Santander no Brasil Raquel Birkeland Relações com Investidores & Acionistas
3. Resultados 1T16 Luciano Decourt Ferrari Relações com Investidores & Acionistas
4. Perguntas e Respostas
Adriana Dupita Economista-sênior
Economia, São Paulo, Abril de 2016
Economia, São Paulo, Abril de 2016
“Sob nova direção” Chances de reforma parecem ter se elevado
Congresso: distribuição por “blocos” % dos assentos. Fonte: Santander.
Governo (ministério)
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Governo (ministério)
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Independente 63
Independente 6
Oposição; 94
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Câmara Senado
Reformas fiscais Previdência
Teto despesas Desvinculação
Competitividade Infraestrutura
Tributária Trabalhista
Equipe econômica técnica e experiente
Ministério com forte representação partidária
+
+ Senso de urgência entre
parlamentares
Maior chance de aprovação de reformas
Economia, São Paulo, Abril de 2016
Política fiscal Não há risco de insolvência no curto prazo, mas situação
pede medidas
7
Dívida pública % do PIB. Fonte: BCB.
Governo central: receitas e despesas % do PIB. Fonte: STN.
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Dívida líquida
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Receita (líquida de transferências) Despesas
fim FHC I + FHC II Lula I + Lula II
Dilma I + começo de Dilma II
Economia, São Paulo, Abril de 2016
Taxa de câmbio e contas externas BRL parece ajustado ao risco atual; volatilidade deve persistir
8
BRL/USD Fonte: BCB.
Déficit em transações correntes USD bi e % do PIB. Fontes: BCB e Santander.
1,75
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2013 2014 2015 2016f 2017f
Balança comercial
Serviços
Rendas
Trans correntes/PIB
Economia, São Paulo, Abril de 2016
Atividade econômica Recuperação pode se iniciar este ano; mercado de trabalho
demora mais
9
PIB Dados dessazonalizados. Fontes: IBGE e
Santander.
Massa salarial real % a/a e % da PEA. Fontes: IBGE e
Santander.
130,00
135,00
140,00
145,00
150,00
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Taxa
de
des
emp
rego
Variação da renda média real
Variação do emprego
Economia, São Paulo, Abril de 2016
Inflação e taxa de juros Desinflação e maior eficiência da política monetária devem permitir
cortes
10
Inflação ao consumidor (IPCA) % a/a. Fontes: IBGE e Santander.
Taxa Selic: nominal e real (ex-ante) Fontes: BCB e Santander.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Non-tradeables Tradeables
Administrados Pro
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Nominal Real (ex-ante, proxy)
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Longo prazo: oportunidades e desafios
Economia, São Paulo, Abril de 2016
Oportunidade: amplo mercado interno Mesmo com queda recente, mercado continua atraindo investimentos
12
Consumo das famílias 2014, USD bi. Fontes: Banco Mundial e OCDE.
Investimento estrangeiro direto 2014, USD bi. Fonte: UNCTAD.
Economia, São Paulo, Abril de 2016
Oportunidade: baixo risco financeiro Reservas tornam controle de capital improvável; bancos são sólidos
Dívida externa x reservas internacionais Fontes: BCB e Santander.
Solidez dos bancos Fonte: WEF(GCR 2015-16).
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Dívida externa privada Dívida externa pública
Swaps Reservas internacionais
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maiores mercados
emergentes
Economia, São Paulo, Abril de 2016
Oportunidade: solidez das instituições Justiça e imprensa limitam risco de perdas impostas a investidores
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Proteção ao investidor Fonte: WEF(GCR 2015-16).
Liberdade de imprensa Fontes: WEF(GCR 2015-16) e RWoutB (2015).
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emergentes
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maiores mercados
emergentes
Oportunidade: bônus demográfico Expansão da força de trabalho permite crescer com baixa produtividade
Pirâmide etária (2010) Fonte: IBGE.
PEA/população total %. Fonte: Nações Unidas.
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Brasil (2020) China (2010)
Alemanha (1985) Japão (1990)
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50-54
60-64
70-74
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Mulheres Homens
Desafio: baixa produtividade do trabalho Educação teve expansão quantitativa, mas pouco avanço qualitativo
População ocupada: escolaridade Fontes: IBGE e Santander.
PISA – proficiência de leitura 2009, 15 anos de idade. Fonte: WEF.
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Graduação completa/pós
Ensino médio/graduação incompleta
Anos de estudo (média)
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Alta Média Baixa
Desafio: infraestrutura precária Investimento insuficiente limita quantidade e qualidade de infraestrutura
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Infraestrutura: plano de concessões (2012) Fonte: Ministério do Planejamento.
Qualidade da infraestrutura Comparação com Brasil. Fonte: WEF – GCR 2015-16.
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Infraestrutura Estradas
Ferrovias Portos
Transporte aéreo Oferta energia elétrica
Desafio: tributos pesados e complexos Carga tributária deve permanecer alta; alguma simplificação é possível
Tempo para preparação de impostos horas por ano. Fonte: Banco Mundial (DB 2015).
Aspectos mais problemáticos % das respostas. Fonte: WEF (GCR 2014-15).
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Regulação tributária
Oferta de infraestrutura
Legislação trabalhista
Carga tributária
Ineficiência da burocracia…
Corrupção
Mão de obra mal treinada
Acesso a financiamento
Instabilidade de regras
Inflação
Capacidade insuficiente de…
Crime e roubo
Ética de trabalho da mão de…
Regulação de moeda
Saúde pública precária
Instabilidade de governo
Em resumo...
Em suma...
O último ano representou uma transição forçada, mas bem-vinda, a um
mercado com preços mais livres e com um nível de consumo mais compatível com a capacidade do país de produzir e competir;
Ainda há uma parte importante a ser feita, principalmente na área fiscal;
Apesar da crise, o país continua sendo um dos emergentes mais atrativos,
por seu tamanho, pela demografia favorável e pelas suas instituições; mas empresas precisam navegar em dificuldades, principalmente em relação a produtividade, impostos e infraestrutura;
O contexto difícil traz oportunidades para setores que se beneficiam do ganho
de competitividade e para empresas que escolhem estratégias adequadas diante dos desafios.
Projeções
Inflação (%)
6,4
10,7
7,0
5,2
2014 2015 2016 2017
PIB (%)
0,1
-3,8 -3,7
2,0
2014 2015 2016 2017
Selic (%)
11,75
14,25
12,75
10,00
2014 2015 2016 2017
Câmbio (R$/US$)
2,7
3,9 3,7 4,0
2014 2015 2016 2017
Fonte: Departamento Econômico Santander
Raquel Birkeland Relações com Investidores & Acionistas
Grupo Santander
159 anos de história...
18º Banco do Mundo³
US$ 69,0 bi¹ em valor de mercado
+ 122MM de clientes²
Quase 13 mil agências
Mais de 3,6 MM de acionistas
1 Fonte: Bloomberg 01/06/2016 2 Todos os segmentos, incluindo Consumer Finance 3 Em valor de mercado
1º
1º Banco da Zona
do Euro³
América do Norte
Europa
América do Sul
Com grande Diversificação Internacional...
61%
28%
11%
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
1.460
1.633
4T15 1T16
GRUPO: LUCRO LÍQUIDO ATRIBUÍDO (EUR milhões)
12%
Santander no Brasil
Único banco internacional com escala no Brasil
Acesso aos mercados externos e atração de investimentos para o País
Banco de Varejo com foco no cliente
1 - Quantidade de clientes totais ativos e inativos Fonte: Demonstrações Financeiras 1T16
33 MM Clientes¹
172 mil Acionistas
3.439 Agências e
PABs
50.142 Funcionários
14.165 Caixas
Eletrônicos
2015 - 2018
Foco no Crescimento Sustentável
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
Agenda de Transformação
2013 até 2015
Foco na experiência do cliente,
com melhoria nos serviços: Novo
modelo de Incentivos,
Multicanalidade, Parcerias
Gestão de riscos eficientes e
disciplina no controle de custos
Equipe engajada
Adquirência: oferta integrada alavancando negócios de PMEs e Pessoas Físicas ContaSuper Atacarejo Oportunidade em trade finance
Passivo: olhar mais preciso, suportando melhoria de rentabilidade Disciplina contínua na gestão de despesas Rigor na avaliação e monitoramento de riscos
Santander Financiamentos Banco de Atacado nº1 no mercado de advisory em project finance, mercado de câmbio e ECM¹
Avanços na tecnologia digital Melhora da qualidade de serviços refletida no ranking Bacen BASE DE CLIENTES
E VINCULAÇÃO
UM BANCO INTEGRADO
POSIÇÃO DE LIDERANÇA
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
Frentes para o Crescimento Sustentável...
1 Ranking Dealogic, no acumulado deste ano (até 22/04/2016)
GESTÃO EFICIENTE
E como essas entregas se
refletem no dia a dia?
SIMPLIFICAÇÃO Redução da
heterogeneidade
Frentes de negócios...
Mais Foco Olé consignado! Santander e Bonsucesso
Frentes de negócios...
Liderança Santander Financiamentos: Tanto em ambição digital como em modelos de negócios
Frentes de negócios...
Maior plataforma de veículos (física e digital): foco em vinculação e ativação de clientes, estimulando-os a utilizar o Santander
+ Getnet: A onda vermelha só começou
Cagr: 17%
9%
Cartões Uma nova fase de crescimento e diferenciação
Frentes de negócios...
6.803 15.979
26.352 38.641
53.744
4.087
9.623
16.335
22.281
29.321
2011 2012 2013 2014 2015
Crédito Débito
Cagr 50%
36%
Faturamento (R$ bilhões) Visão credenciador
Fonte: Dados internos
Conhecer o Produtor da porteira para dentro, para atendê-lo integralmente da porteira para fora!
Agronegócio Frentes de negócios...
Atender o cliente mais de perto: time reforçado com mais de 40
agrônomos/técnicos para uma oferta completa de produtos
Equipe dedicada nas áreas Operacionais e Riscos para os clientes Agro
Pequenas e Médias Empresas: novo modelo
Frentes de negócios...
Melhorias já implementadas
Processos
Modelo comercial
Riscos
Adquirência
Canais
Próxima etapa: Capitalizar o modelo trazendo mais clientes, vinculação e negócios, através de oferta integrada e especialização de serviços, com foco no potencial de antecipações E1 e E2 (até R$ 20 milhões em faturamento) e em alguns segmentos como franquias
Programa Avançar
DESENVOLVIMENTO CONSTRUINDO
EQUIPES
INTERNACIONALIZAÇÃO
Um banco cada vez mais digital com clientes ainda mais satisfeitos.
20 MM de acessos por mês no site do Santander
1 MM de clientes cadastrados na biometria
+ de 5 MM de clientes digitais
Digitalização...
ContaSuper 100% Santander!
Digitalização...
• De 350 mil clientes em 2015 para 1 MM de usuários em 2016
• Novo posicionamento e identidade visual
• Oportunidade em vários segmentos: agronegócios, universidades, empresas intensivas em mão de obra...
Ranking BACEN Visão Concorrência
Melhora consistente na posição do Ranking BACEN;
Movimento de queda, em comparação com os concorrentes;
Redução de 6 p.p. no índice de reclamações (entre jul/14 e abr/16);
Desde Abr/15 ficamos abaixo da 3ª posição no Ranking, com destaque para Fev/16, quando aparecemos na 5ª posição.
Principais Bancos
Ranking
(jul/13)
13,61
7,20
Índice a cada 1MM de Clientes
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
Qualidade de serviço...
Jul/14 2º Dez/14 3º Jun/15 4º Dez/15 5º Abr/16 4º
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
Fomos eleitos o melhor banco para se investir em 2014 e 2015
Qualidade de serviço...
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
Engajamento...
Gente é TUDO
Índice de engajamento funcionários¹
¹ Pesquisa Global de Engajamento com metodologia da Hay Group 2014 e 2015
77%
84%
2014
2015
Contribuindo para o progresso
Retorno para a sociedade...
Teatro Santander - SP
...desenvolvendo a cultura
Retorno para a sociedade...
Museu do Amanhã - RJ
Museu Inimá de Paula - MG
VÍDEO
Luciano Decourt Ferrari Relações com Investidores & Acionistas
Destaques – Resultados 1T16
Desempenho – 1T16
Índice
Volumes refletem ambiente econômico,
porém base de clientes aumenta
Posição confortável de
capital e liquidez Inadimplência sob controle e Cobertura
estável
Receitas totais aceleram e
crescem
Estabilidade no custo de crédito nos
últimos trimestres
Disciplina no controle de
despesas
R$ 1,7 bi
Lucro líquido alcança
e cresce 3%
Destaques – Resultados 1T16 Evolução 1T16 vs. 4T15
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
Desempenho – 1T16
Destaques – Resultados 1T16
Índice
LUCRO CRESCE 3% E A BASE DE CLIENTES AUMENTA
1.633 1.675 1.708 1.607 1.660
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
LUCRO LÍQUIDO (R$ milhões)
1,7%
3,3%
3.157
4.832
Extraordinários 2T15
Desempenho – 1T16
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
RESULTADO GERENCIAL
R$ milhões
Margem financeira bruta
Comissões
Receitas totais
Provisões de crédito
Despesas gerais
Outras
Resultados antes de impostos
Impostos e minoritários
Lucro líquido gerencial
7.599
3.090
10.690
(2.424)
(4.410)
(1.989)
1.866
(206)
1.660
1T16
2,9%
-3,7%
0,9%
-12,2%
-4,8%
23,7%
17,2%
na
3,3%
3M
7.140
2.828
9.968
(2.112)
(4.103)
(1.653)
2.100
(467)
1.663
1T15
6,4%
9,3%
7,2%
14,8%
7,5%
20,3%
-11,1%
-55,9%
1,7%
12M
Desempenho – 1T16
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
RESULTADO GERENCIAL
R$ milhões
Margem financeira bruta
Comissões
Receitas totais
Provisões de crédito
Despesas gerais
Outras
Resultados antes de impostos
Impostos e minoritários
Lucro líquido gerencial
7.599
3.090
10.690
(2.424)
(4.410)
(1.989)
1.866
(206)
1.660
1T16
2,9%
-3,7%
0,9%
-12,2%
-4,8%
23,7%
17,2%
na
3,3%
3M
7.140
2.828
9.968
(2.112)
(4.103)
(1.653)
2.100
(467)
1.663
1T15
6,4%
9,3%
7,2%
14,8%
7,5%
20,3%
-11,1%
-55,9%
1,7%
12M
Desempenho – 1T16
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
RESULTADO GERENCIAL
R$ milhões
Margem financeira bruta
Comissões
Receitas totais
Provisões de crédito
Despesas gerais
Outras
Resultados antes de impostos
Impostos e minoritários
Lucro líquido gerencial
7.599
3.090
10.690
(2.424)
(4.410)
(1.989)
1.866
(206)
1.660
1T16
2,9%
-3,7%
0,9%
-12,2%
-4,8%
23,7%
17,2%
na
3,3%
3M
7.140
2.828
9.968
(2.112)
(4.103)
(1.653)
2.100
(467)
1.663
1T15
6,4%
9,3%
7,2%
14,8%
7,5%
20,3%
-11,1%
-55,9%
1,7%
12M
Desempenho – 1T16
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
RESULTADO GERENCIAL
R$ milhões
Margem financeira bruta
Comissões
Receitas totais
Provisões de crédito
Despesas gerais
Outras
Resultados antes de impostos
Impostos e minoritários
Lucro líquido gerencial
7.599
3.090
10.690
(2.424)
(4.410)
(1.989)
1.866
(206)
1.660
1T16
2,9%
-3,7%
0,9%
-12,2%
-4,8%
23,7%
17,2%
na
3,3%
3M
7.140
2.828
9.968
(2.112)
(4.103)
(1.653)
2.100
(467)
1.663
1T15
6,4%
9,3%
7,2%
14,8%
7,5%
20,3%
-11,1%
-55,9%
1,7%
12M
Desempenho – 1T16
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
Margem financeira cresce no trimestre, baseada em gestão de passivo e atividades com o mercado Desempenho - 1T16
Margem Financeira Bruta (R$ milhões)
5.058 5.316 5.350 5.391 5.293
542 561 618 609 633
1.540 1.603 1.663 1.384 1.674
7.140 7.480 7.631 7.384 7.599
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Crédito Depósitos Outros
6,4%
2,9%
Spread Crédito e Depósito (%)
12,2% 13,1% 14,0% 14,2% 14,2%
Taxa Selic (média)
8,3% 8,4% 8,3% 8,3% 8,4%
1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2%
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Crédito
Depósito
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
2.828 2.910 2.919 3.210 3.090
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Comissões (R$ milhões)
9,3%
-3,7%
Comissões aceleram o ritmo de Crescimento. Sazonalidade impacta o trimestre
Desempenho - 1T16
* Segunda variação em doze meses exclui o efeito da venda da custódia. No trimestre, exclui
efeito sazonal de seguros
1T16 1T15 12M 3M
248 260 -4,5% 0,6%
579 466 24,3% 4,1%
338 328 3,1% -6,5%
485 472 2,8% -17,4%
904 838 7,9% -4,6%
279 233 19,7% 1,0%
143 140 2,6% 8,1%
114 92 23,4% 11,1%
3.090 2.828 9,3% -3,7%
Adm. de fundos
Conta corrente
Operações de crédito
Seguros
Cartões
Cobranças e Arrecadações
Corretagem, custódia e
colocação de títulos
R$ milhões
Outras
Total
*
*
+5,4%
+12,7%
+1,2% +10,2%
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
Captações melhoram o índice crédito / depósitos Desempenho - 1T16
Vista + poupança
Prazo + debêntures¹
Letras financeiras²
Captação de clientes - balanço
Outros
Fundos
R$ milhões
Captação Total - balanço
Captação total + Fundos
mar-16 mar-15 12M 3M
49.455 52.824 -6,4% -4,3%
171.534 163.739 4,8% -3,0%
62.152 44.159 40,7% 4,5%
283.141 260.722 8,6% -1,7%
16.477 41.139 -59,9% -44,1%
299.618 301.861 -0,7% -5,6%
213.191 167.406 27,3% 7,4%
512.809 469.267 9,3% -0,6%
Captação Total (R$ milhões)
469,3 493,8 512,3 515,9 512,8
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
9,3%
-0,6%
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
1 Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito Agrícola (LCA); 2 Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE).
180,8% 199,4% 200,1%
Mar. 15 Dez. 15 Mar. 16
Cobertura (acima 90 dias)
PF Total PJ
2,0% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1%
4,3% 4,4% 4,6% 4,7% 4,7%
3,0% 3,2% 3,2% 3,2% 3,3%
Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15 Mar.16
Inadimplência (> 90 dias)
PF Total PJ
Inadimplência (15 a 90 dias)
2,5% 2,6% 2,4% 4,0%
3,0%
6,8% 6,8% 6,7% 6,3% 7,0%
4,3% 4,5% 4,3% 5,0% 4,8%
Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15 Mar.16
Qualidade de crédito e cobertura em níveis confortáveis Desempenho - 1T16
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
Despesas gerais
Depreciação e amortização
Total
R$ milhões 1T16 1T15 12M 3M
3.989 3.571 11,7% -5,9%
421 533 -21,0% 6,5%
4.410 4.103 7,5% -4,8%
3.571 3.733 3.891
533 567 397 4.103 4.300 4.288
1T15 2T15 3T15
DESPESAS (R$ milhões)
4.237 3.989
395 421
4.632
4T15 1T16
Despesas gerais Amortização e depreciação
4.410
7,5%
-4,8%
Continuidade da disciplina e controle de despesas Desempenho - 1T16
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
49,8%
51,4% 50,8%
1T15 4T15 1T16
EFICIÊNCIA (%)
68,9%
69,3% 70,1%
1T15 4T15 1T16
RECORRÊNCIA (%)
12,8%
12,4% 12,6%
1T15 4T15 1T16
ROAE (%)
1,1%
0,9% 1,0%
1T15 4T15 1T16
ROAA (%)
Indicadores melhoram no trimestre Desempenho - 1T16
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
99,0% 90,6% 87,7%
Mar. 15 Dez. 15 Mar. 16
CRÉDITO / DEPÓSITOS¹
(%)
14,5% 14,3% 15,1%
1,5% 1,4% 1,3% 16,0% 15,7% 16,4%
Mar.15 Dez.15 Mar.16
ÍNDICE DE BASILEIA (%)
Solidez de balanço Desempenho - 1T16
Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A
1Carteira de crédito total sobre captação de clientes
• Modelo de gestão de risco preventivo e eficaz • Disciplina de custos • Níveis confortáveis de liquidez e capital
Gestão
Modelo e Atividade Comercial
• Avanço acelerado da agenda digital • Melhora da experiência do cliente • Maior plataforma de câmbio do País
Investimentos • Aquisição total da ContaSuper • Criação da marca Olé Consignado • Aquisição do Busca Carros pela Webmotors
42
Resultados • Lucro cresce pela 8ª vez em 9 trimestres • Aumento da vinculação e da base de clientes • Melhora na rentabilidade e nos indicadores de performance
Conclusões - 1T16
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 1T16
Conclusões - 1T16
Somos um banco posicionado para crescer com rentabilidade
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A – Demonstrações Financeiras 1T16
Santander No Brasil
Nossas Ações
Fonte: Bloomberg, 1 SANB11, IBX, IBOV, C1 e C2: cotações de 02/05/2014 a 31/05/2016 2 SANB11, IBX, IBOV, C1 e C2: cotações de 05/05/2015 a 31/05/2016
Sanb11 x Índices: 12 meses² Sanb 118,3%
IBOV: 84,5%
IBX 85,1%
Sanb11 x Peers: 24 meses¹ Sanb 134,6%
C1: 102,9%
C2 98,4%
Sanb11 x Peers: 12 meses² Sanb
118,3%
C1: 86,5%
C2: 82,3%
Sanb11 x Índices: 24 meses¹ Sanb 134,6%
IBOV 91,5%
IBX 91,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
Transparência e respeito com os acionistas
Forte Governança Corporativa
4 membros independentes no Conselho de Administração
Comitês especializados compostos também por membros
independentes
Dividend Yield em 2015: 10,8%¹
Acima dos concorrentes locais
Mais de R$ 27 bilhões em Dividendos
distribuídos desde 2009
R$ 6,2 bilhões em Dividendos
Destacados em 2015
Fonte: Site Relações com Investidores Santander ¹ Total de dividendos destacados (sanb11) / preço ação em 30/12/2015
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
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07 jun
22 nov Belo Horizonte Porto Alegre
Brasília 25 fev
18 ago Recife
16 mar
15 Set R. de Janeiro Salvador
04 mai
03 nov São Paulo Curitiba
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
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(SANB11, SANB3 e SANB4)
0800 286 8484 acionistas@santander.com.br www.eusouacionista.com.br
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(55 11) 3553-3300
ri@santander.com.br www.ri.santander.com.br
Ativo BDR (BSAN33)
0800 286 8787
acionistasBDR@santander.com.br www.santander.com/acionistas/br
Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A
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Perguntas e Respostas
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