shp inversiones hoteleras 2013
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Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú
Lima, 04 de diciembre de 2013
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 2
C O N T E N I D O | I N V E R S I O N E S H O T E L E R A S
I. El Mercado Turístico y Hotelero Peruano 1.1 El mercado turístico
1.2 El mercado hotelero
II. Desarrollo de la Inversión Hotelera
2.1 Oportunidades y limitantes de la inversión hotelera
2.2 Proyectos Ejecutados
2.3 Programa de Inversiones Hoteleras
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú
1,064 1,136
1,350
1,571 1,721
1,916
2,058 2,140
2,299
2,584
2,846
3,088
837 1,023
1,232
1,438
1,775
2,007
2,396 2,440 2,475
2,912
3,288
3,641
0
500
1,000
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2,000
2,500
3,000
3,500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)
Mill
ares
3
I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O T U R I S T I C O
Turistas Internacionales al Perú – Generación de Divisas del Sector 2002 – 2013(e)
Arribo de Turistas Crecimiento Promedio: 10% Turistas Divisas Generadas Crecimiento Promedio: 12% Divisas
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Miles de Turistas Millones de US$
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 4
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Turistas internacionales en Sudamérica Divisas por Turismo en Sudamérica
El Perú se ubica en 4to lugar a nivel de arribo de turistas internacionales (10.9% del total) y el 3er lugar en la generación de divisas por turismo en Sudamérica (12.1% del total).
Argentina 21.5%
Bolivia 3.8%
Brasil 21.8%
Chile 13.7%
Colombia 8.4%
Ecuador 4.9%
Paraguay 2.2%
Perú 10.9%
Uruguay 10.4%
Venezuela 2.5% Argentina
20.9%
Bolivia 1.5%
Brasil 25.5%
Chile 11.7%
Colombia 11.8%
Ecuador 3.8%
Paraguay 1.0%
Perú 12.1%
Uruguay 8.2%
Venezuela 3.4%
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú
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Fuente: Promperu, Perfil del Turista Extranjero 2005 - 2012 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4
Iquitos
Pucallpa
Cusco
Tacna
Lima
Trujillo
Chiclayo
Arequipa
Piura
Fuente: Corporación Peruana de Aeropuertos Comerciales (CORPAC)
0% 5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vacaciones, recreacion u ocio Negocios Visitar a familiares o amigos Salud (tratamiento médico) Asistir a conferencias/ congresos/ seminarios Otros (Educación, misiones, etc.)
5
Incremento de Pasajeros en Aeropuertos Nacionales 2009 – 2012
Motivo de Visita al Perú Turistas Internacionales 2005 – 2012
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 6
31,410
4,152 3,353 3,288
2,175
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Mineria y Petróleo Sector Agro Sector Pesca Turismo Textil
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El año 2012 el turismo fue el cuarto generador de divisas en el Perú
El turismo es el principal generador de divisas del sector no
tradicional
Fuente: SUNAT, BCRP, MINCETUR
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Zonas Turísticas
De acuerdo al Plan Estratégico Nacional de Turismo, el Perú se divide en 3 grandes zonas turísticas, a través de las cuales se identificará la inversión hotelera programada. Las zonas comprenden: I. Zona Nor-Oriental: Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto.
II. Zona Centro: Ancash, Lima – Callao, Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali.
III. Zona Sur: Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica, Huancavelica, Madre de Dios y Puno.
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 8
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Capacidad Hotelera Instalada 2005 - 2012
0
10
20
30
40
50
60
70
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hoteles 4 Estrellas
Hoteles 5 Estrellas
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hoteles 4 Estrellas
Hoteles 5 Estrellas
Hoteles de 4 y 5 estrellas Habitaciones de 4 y 5 estrellas
Fuente: Mincetur, Hotel & Tourism Advisors
Entre los años 2005 y 2012, el incremento de la oferta hotelera de los segmentos de 4 y 5 estrellas fue de 34 y 10 hoteles respectivamente, lo que en términos de habitaciones fue de 2,469 y 1,576 respectivamente.
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 9
Próximas en ingresar
Cadenas/Marcas en operación
Cadenas hoteleras internacionales en el Perú
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Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 10 10
Cadenas hoteleras nacionales
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Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 11
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Mercados Hoteleros en Crecimiento
Mercado Hoteles Habitaciones
• Lima (San Isidro) 29 2,579
• Ciudad del Cusco 32 2,026
• Ciudad de Trujillo 31 1,181
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 12
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L I M A (S A N I S I D R O)
HOTELInicio de
Operaciones1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Daniel's 1988
Garden Hotel 1988
Suites Real 1990
Basadre Suites 1995
Exe 1996
Delfines 1997
New Corpac 1997
Swissotel 1997
Royal Park 1997
Roosevelt 1997
Country Club 1998
Los Tallanes 1998
Sonesta 1998
Inkari 2000
Meliá Lima 2000
Plaza del Bosque 2002
Angolo 2003
Suites del Bosque 2003
Foresta 2004
San Isidro Inn 2004
Suites Orrantia 2005
Casa Bella 2007
El Libertador 2007
Radisson San Isidro 2007
Novotel 2008
NM Lima Hotel 2009
Duo 2010
Atton 2011
Westin 2011
2 2 3 3 3 3 3 4 5 10 13 13 15 15 16 18 20 21 21 24 25 26 27 29 29
91 91 111 111 111 111 111 131 173 695 976 976 1,220 1,220 1,315 1,467 1,543 1,565 1,565 1,672 1,880 2,006 2,026 2,579 2,579
Hoteles Acumulados
Habitaciones Acumuladas
Crecimiento Histórico de la Oferta Hotelera Representativa de San Isidro
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Se observa un fuerte incremento de la oferta de habitaciones a partir de fines de los años 90. Posteriormente a un período de estancamiento, la oferta vuelve a crecer a ritmos acelerados, siendo la oferta a 2013 de 2,579 habitaciones distribuidas en 29 hoteles (100% más que en 2000).
Crecimiento de habitaciones
Fuente: Hotel & Tourism Advisors
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 13
San Isidro Inn ( 3*)
Libertador (4*)
Basadre Suites Boutique
(3*)
Delfines (5*)
NM Lima (4*)
Plaza del Bosque (5*)
Radisson (5*) Westin
(5*)
Atton (5*)
Exe Conquistadores (4*)
Novotel (4*)
Suite del Bosque (5*) Swissotel (5*)
Garden Hotel (4*)
Sonesta Hotel El Olivar (5*)
Roosevelt (4*)
Foresta (4*)
Daniel’s (3*)
Casa Bella (3*)
Country Club (5*)
Suites Real (3*)
Suites Orrantia (3*)
New Corpac (3*)
Los Tallanes (5*)
Duo Hotel Boutique
(4*)
Meliá (5*)
Inkari Suites (3*)
Royal Park (5*)
Leyenda Hoteles 5* (12) -Delfines Hotel & Casino -Plaza del Bosque Hotel -Radisson San Isidro Hotel & Suites -The Westin Lima Hotel & Convention Center -Hotel Atton -Suites del Bosque -Swisootel Lima -Country Club Lima Hotel -Los Tallanes Hotel & Apart -Royal Park -Sonesta Hotel El Olivar -Hotel Melia Hoteles 4* (9) -Hotel Libertador -NM Lima Hotel -EXE Conquistadores -Hotel Novotel -Garden Hotel -Inkari Suites Hotel -Roosevelt Hotel & Suites -Foresta Hotel & Suites -Duo Hotel Boutique Hoteles 3* (7) -Hotel San Isidro Inn -Basadre Suites Boutique Hotel -Daniel's Apart Hotel -Casa Bella San Isidro -Suites Real Apart Hotel -Orrantia Apart Hotel & Suites -New Corpac Hotel
Ubicación de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en San Isidro
Como se observa en el mapa, existe una alta concentración de hoteles en las cercanías de la Av. Camino Real, Basadre y Conquistadores.
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L I M A (S A N I S I D R O)
Marcas hoteleras presentes en el mercado hotelero de San Isidro Categorización Internacional Cadenas Internacionales Cadenas Locales Hoteles Independientes
Habitaciones por Segmento
Share (%)
Luxury 995 39%
Upscale 1,202 47%
Midscale 186 7%
Economy 196 8%
Habitaciones por Cadena
1,399 137 1,043 2,579 100%
Share (%) 54% 5% 40% 100% -
Fuente: Hotel & Tourism Advisors
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 15
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L I M A (S A N I S I D R O)
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
Ene
Feb
Mar
A
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May
Ju
n Jul
Ago
Se
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May
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n Jul
Ago
Se
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ct
Nov
D
ic
2008 2009 2010 2011 2012 e 2013 e
3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas
Tasas de Ocupación Mensual de Hoteles en San Isidro 3, 4 y 5 estrellas (2008 – 2013e)
Tasas de Ocupación Anuales de Hoteles en San Isidro 3, 4 y 5 estrellas (2008 – 2013e)
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
2008 2009 2010 2011 2012 e 2013 e
3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas
Análisis de Tarifas: Hoteles Luxury , Upscale y Midscale en San Isidro
SegmentoN de Hab.
Tarifa Rack
TarifaCorporativa
Tarifa Promedio
Luxury 995 $647 $221 $238
Upscale 1,202 $287 $144 $151
Midscale 186 $174 $109 $112Fuente: Hotel & Tourism Advisors
Fuente: Mincetur, Oficina de Estudios Económicos Elaboracion: Hotel & Tourism Advisors
Fuente: Mincetur, Oficina de Estudios Económicos Elaboracion: Hotel & Tourism Advisors
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L I M A (S A N I S I D R O)
Swissotel
Delfines
Country Club
NM Lima Hotel
Novotel
Radisson El Libertador
Plaza del Bosque Atton
Westin
Exe Roosevelt
Foresta
Daniel's
Suites Real
Angolo
Duo
San Isidro Inn
Basadre Suites
Suites del Bosque
Garden Hotel
Casa Bella
Suites Orrantia New Corpac
Los Tallanes
Meliá Lima
Inkari
Sonesta
Royal Park
$ 0.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 75.00
$ 100.00
$ 125.00
$ 150.00
$ 175.00
$ 200.00
$ 225.00
$ 250.00
$ 275.00
30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0
Tari
fa P
rom
edio
Puntaje por Servicios
Mapa Perceptual del Mercado Hotelero de San Isidro
Sobre la base de un esquema de evaluación, se presenta un mapa perceptual que muestra en sus ejes a la tarifa promedio y de otro lado al puntaje total alcanzado. Así, se pueden diferenciar tres grandes conglomerados que agrupan a los hoteles de 3 estrellas (1), de cuatro estrellas y 5 estrellas de nivel upscale (2) y los hoteles 5 estrellas de nivel luxury (3). Es posible definir asimismo, algunos hoteles que no pertenecen a un conglomerado en pa r t i cu la r, p re sen tando un e s tado intermedio. Asmismo, se observan espacios vacios, los que implican nichos de mercado, representados por los círculos naranja.
(1)
(2)
(3)
Tari
fa P
rom
edio
Elaboracion: Hotel & Tourism Advisors
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 17
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C I U D A D D E L C U S C O
HOTELInicio de
Operaciones1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Libertador 1983
Sonesta Posadas del Inka 1996
San Agustín - Internacional 1997
Monasterio 1998
San Agustín - El Dorado 1998
Novotel 1999
Hotel Arqueólogo 2003
José Antonio 2003
Inkaterra 2004
Rumi Punku 2005
Casa Andina Classic - Plaza 2006
Casa Andina Private Collection 2006
Del Prado Inn 2006
Samay 2006
Sonesta Hotel 2006
Tambo del Arriero 2006
Unaytambo 2006
Casa Andina Classic - Koricancha 2007
Casa Cartagena 2008
Eco Inn 2008
Andean Wings 2009
Torre Dorada 2009
Casa Andina Classic - Catedral 2009
Aranwa 2010
Costa del Sol 2010
Plaza de Armas Cusco 2010
Casa Andina Classic - San Blas 2011
Los Portales 2011
Tierra Viva Plaza 2011
Tierra Viva Saphi 2011
Marriott 2012
Palacio Nazarenas 2012
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 6 8 9 9 9 9 11 12 13 19 20 21 24 27 30 32
364 364 364 364 364 364 364 531 531 531 531 531 531 603 680 878 977 977 977 977 1,124 1,135 1,177 1,428 1,482 1,500 1,576 1,737 1,818 2,026
Hoteles Acumulados
Habitaciones Acumuladas
Crecimiento Histórico de la Oferta Hotelera Representativa de la Ciudad del Cusco
Se observa un fuerte incremento de la oferta de habitaciones a partir de fines de la segunda mitad de los años 90. Pos te r io rmente a un pe r íodo de estancamiento, la oferta vuelve a crecer a ritmos acelerados, siendo la oferta a 2012 de 2,026 habitaciones distribuidas en 32 hoteles de los segmentos luxury, upscale y midscale (200% más que en 2000).
Fuente: Hotel & Tourism Advisors
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1983
19
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1985
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1989
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1991
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1995
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20
12
Crecimiento de habitaciones
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 18
Leyenda Hotel 5* (7)
Libertador Palacio del Inka Hotel Monasterio
JW Marriott Hotel Cusco Casa Cartagena Boutique Hotel & Spa Palacio Nazarenas by Orient- Express
Aranwa Inkaterra
Hoteles 4* (7) El Dorado San Agustín
Casa Andina Private Collection Andean Wings Boutique Hotel
Sonesta Hotel Novotel
Costa del Sol Ramada Hotel Plaza de Armas
Hoteles 3* (40)
Sonesta Posada del Inca San Francisco Plaza Hotel
Los Portales Maytaq Wasin Boutique Hotel
San Agustín International Hotel El Puma Hotel
Hotel Arqueólogo Exclusive Unaytambo Hotel
Hotel Ruinas Don Bosco Hotel
Hotel Rumi Punku Amerinka Boutique Hotel
BEST WESTERN Wifala Thematic Hotel Boutique
Torre Dorada Florida del Inca Hotel
Royal Inka II Hotel de la Villa Hermoza
Hotel Taypikala Cusco Loreto Boutique Hotel
Emperador Plaza Hotel Samay Hotel
Eco Inn Cusco Tambo del Arriero Hotel
Hotel Munay Wasi Del Prado Inn
Tierra Viva Cusco Plaza (2) Cusco Kenamari Hotel
Koyllur Inn Casa Andina Classic(4)
Hotel José Antonio Los Apus Hotel y Mirador
Mabey Palacio Imperial Hotel Royal Inka I y II
Libertador
Monasterio Marriott
Casa Cartagena
Palacio Nazarenas
Aranwa
Inkaterra
El Dorado San Agustín
Casa Andina Private Collection
Andean Wings
Sonesta
Novotel
Sonesta Posada del Inca
San Agustín Internacional
Eco Inn
Tierra Viva Plaza
El Puma
Los Portales
Hotel Plaza de Armas
José Antonio Samay
Casa Andina Classic
Casa Andina Classic
Casa Andina Classic
Tierra Viva Saphi
Costa del Sol
Ubicación de hoteles 3, 4 y 5 estrellas en la ciudad del Cusco
I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O
C I U D A D D E L C U S C O
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 19
I. E L M E R C A D O T U R I S T I C O Y H O T E L E R O | E L M E R C A D O H O T E L E R O
C I U D A D D E L C U S C O
Marcas hoteleras presentes en el mercado hotelero de la ciudad del Cusco
Categorización Internacional Cadenas Internacionales Cadenas Locales Hoteles Independientes
Habitaciones por Segmento
Share (%)
Luxury 607 26%
Upscale 493 21%
Midscale 877 37%
Economy 393 17%
Habitaciones por Cadena
605 1,149 616 2,370 100%
Share (%) 26% 48% 26% 100% -
Fuente: Hotel & Tourism Advisors
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 20
SegmentoN deHab.
TarifaRack
Tarifa Corporativa
Tarifa Promedio
Luxury 607 $475 $268 $260
Upscale 493 $221 $121 $120
Midscale 877 $144 $81 $80
Análisis de Tarifas: Hoteles Luxury , Upscale y Midscale en Cusco
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
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Abr
M
ay
Jun
Jul
Ago
Se
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Feb
Mar
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May
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l A
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Oct
N
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D
ic
2007 2008 2009 2010 2011 2012
3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas
Tasas de Ocupación Mensual de Hoteles en Cusco 3, 4 y 5 estrellas (2007 – 2012)
Tasas de Ocupación Anuales de Hoteles en Cusco 3, 4 y 5 estrellas (2007 – 2012)
Fuente: Mincetur, Oficina de Estudios Económicos Elaboracion: Hotel & Tourism Advisors
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas
Fuente: Mincetur, Oficina de Estudios Económicos Elaboracion: Hotel & Tourism Advisors
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Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 21
Aranwa
Palacio Nazarenas
Monasterio
Inkaterra
Casa Cartagena
Libertador
Marriott
Costa del Sol
Casa Andina PC
Sonesta Posadas del Inka
Plaza de Armas Cusco
Novotel
Andean Wings José Antonio
Tambo del Arriero
Sonesta Hotel Eco Inn Tierra Viva Plaza
Tierra Viva Saphi Los Portales San Agustín -
Internacional San Agustín - El
Dorado Casa Andina Classic
- Plaza Casa Andina Classic - Catedral
Casa Andina Classic - Koricancha
Casa Andina Classic - San Blas
Samay Rumi Punku
Hotel Arqueólogo
$ 0.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 75.00
$ 100.00
$ 125.00
$ 150.00
$ 175.00
$ 200.00
$ 225.00
$ 250.00
$ 275.00
$ 300.00
$ 325.00
$ 350.00
$ 375.00
$ 400.00
$ 425.00
$ 450.00
30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0
Tari
fa P
rom
edio
Puntaje por Servicios
Mapa Perceptual del Mercado Hotelero de la ciudad del Cusco
Sobre la base de un modelo de evaluación, se presenta un mapa perceptual que muestra en sus ejes a la tarifa promedio y de otro lado al puntaje total alcanzado. Así, se pueden diferenciar dos grandes conglomerados que agrupan a los hoteles de 3 estrellas y 4 estrellas. Es posible definir asimismo, algunos hoteles que no pertenecen a un conglomerado en pa r t i cu la r, p re sen tando un e s tado intermedio. Asmismo, se observan espacios vacios, los que implican nichos de mercado, representados por los círculos naranja 1 y 2.
(1)
(2)
Tari
fa P
rom
edio
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Elaboracion: Hotel & Tourism Advisors
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 22
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HOTELInicio de
Operaciones1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Libertador 1980
Costa del Sol 1983
Las Terrazas 1987
San Andrés 1993
Country 1993
Suite Hotel Plaza 1994
Gran Marqués 1996
Portada del Sol 1997
El Brujo La Merced 1997
Los Conquistadores 1998
Presidente 1999
Gran Bolívar 2000
Regents 2001
César Hotel Carrión 2002
Alexander 2002
Torre Norte 2003
Paraiso 2003
Real Hotel Pizarro 2003
El Escudero 2004
Casa Muchik 2005
Cesar Hotel La Merced 2006
Recreo 2006
The Rokes Plaza Hotel 2007
El Brujo Centro 2009
Le Mans 2009
Plaza Grau 2010
Media Luna 2010
Posadas del Rey 2010
Chicama 2010
Korianka 2011
Kallpa 20111 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6 6 6 7 9 10 11 12 13 15 18 19 20 22 23 23 25 29 31
79 79 79 219 219 219 219 241 241 241 241 241 241 372 372 372 425 482 532 550 585 603 700 827 845 858 903 964 964 1,018 1,129 1,181
Hoteles AcumuladosHabitaciones Acumuladas
Se observa un fuerte incremento de la oferta de habitaciones a partir de fines de la segunda mitad de los años 90. A partir de de éste período, se crece a un ritmo casi constante principalmente en el segmento de hoteles economy y midscale, totalizando 1,181 habitaciones con 31 hoteles al 2013; es decir, 100% más de la cantidad de habitaciones disponibles en el año 2000.
Crecimiento Histórico de la Oferta Hotelera Representativa de la Ciudad de Trujillo
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1980
19
81
1982
19
83
1984
19
85
1986
19
87
1988
19
89
1990
19
91
1992
19
93
1994
19
95
1996
19
97
1998
19
99
2000
20
01
2002
20
03
2004
20
05
2006
20
07
2008
20
09
2010
20
11
Crecimiento de habitaciones
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 23
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Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 24
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Marcas hoteleras presentes en el mercado hotelero de la ciudad de Trujillo
Categorización Internacional
Cadenas Internacionales Cadenas Locales Hoteles Independientes
Habitaciones por Segmento
Share (%)
Luxury 0 0%
Upscale 272 23%
Midscale 378 32%
Economy 531 45%
Habitaciones por Cadena 0 304 877 1,181 100%
Share (%) 0% 26% 74% 100% -
Elaboracion: Hotel & Tourism Advisors
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 25
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SegmentoN deHab.
Tarifa Rack
TarifaCorporativa
Tarifa Promedio
Upscale 272 $179 $92 $93
Midscale 378 $69 $55 $57
Economy 531 $48 $38 $40
Segmento 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e
Upscale 66% 68% 70% 72% 74% 76%
Midscale 67% 69% 71% 73% 75% 77%
Economy 60% 62% 64% 66% 68% 70%
Análisis de Tarifas: Hoteles Upscale, Midscale y Economy en Trujillo
Análisis de Ocupación: Hoteles Upscale, Midscale y Economy en Trujillo
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 26
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Zona I: Centro Histórico de la Ciudad
+ Gran atractivo para el turista vacacional y el viajero de negocios, así como el asistente a eventos. Importantes elementos urbanos históricos y cercanía a centros comerciales e instituciones bancarias y públicas
- Zonas altamente transitadas, con horas pico que generan embotellamiento vehicular. Ruidos molestos en las cercanías a avenidas principales. Zona II: Parte sur del segundo anillo (Av. América)
+ Zona residencial y comercial de tránsito medio, cercanía a bancos, empresas y restaurantes. De interés para el viajero corporativo y eventos.
- De interés medio para el turista vacacional. Muy pocos atractivos turísticos. Zona III: Urbanización del Golf de Trujillo
+ Zona residencial de nivel alto. De interés para público corporativo y desarrollo de eventos.
- De poco interés para turistas vacacionales.
Principales ubicaciones para el desarrollo del negocio hotelero:
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 27
2.1 Oportunidades y Limitantes Oportunidades + Crecimiento económico por encima del promedio latinoamericano
+ Mercado de viajes turísticos y corporativos en crecimiento
+ Gran crecimiento de mercados secundarios
+ Sofisticación del consumidor nacional
+ Desarrollo de grandes eventos a nivel nacional
- Demoras en la obtención de permisos de construcción
- Demoras en la obtención de permisos de funcionamiento
- Reducidas opciones de financiamiento
- Incremento sustancial en el precio de la tierra
- Zonificación y parámetros no adecuados
Limitantes
II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 28
Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2010
Año Hotel Cadena Hotelera
Provincia(Ciudad)
N°° deHabitaciones
Inversión(USD)
2010Los Portales
Hotel Chiclayo
Chiclayo
(Ciudad)35 2,000,000
2010Ucayali River
HotelPucallpa 101 10,000,000
2010Tambo del Inka
A Luxury Collection Resort & Spa
Cusco
(Valle Sagrado)128 30,000,000
2010Mancora Marina
Hotel
Piura
(Mancora)12 2,000,000
II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 29 29
Año HotelCadena Hotelera
Provincia(Ciudad)
N°° deHabitaciones
Inversión(USD)
2010Casa Andina Classic
Chincha Sausal
Chincha
(Ica)50 3,250,000
2010 Ibis LarcoLima
(Miraflores)247 11,000,000
2010 DoubleTree By HiltonParacas
(Pisco)124 10,000,000
2010Aranwa
Cusco Boutique
Cusco
(Ciudad)42 7,000,000
Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2010
II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 30
Año HotelCadena Hotelera
Provincia(Ciudad)
N°° deHabitaciones
Inversión(USD)
2010Aranwa
Valle Sagrado
Cusco
(Valle Sagrado)43 8,500,000
2010 Gocta Lodge San Martín 25 1,000,000
807 132,100,000Total Habitaciones e Inversión
Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2010
II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 31 31 31
Año Hotel Cadena Hotelera
Provincia(Ciudad)
N°° deHabitaciones
Inversión(USD)
2011The Westin Lima Hotel
&Convention Center
Lima
(San Isidro)301 180,000,000
2011Casa Andina
ClassicChachapoyas 21 1,365,000
2011Hoteles San Agustín
Monasterio La RecoletaArequipa 47 3,000,000
2011Royal Decameron
Punta Sal
Tumbes
(Punta Sal)133 20,000,000
Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2011
II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 32 32 32 32
Año Hotel Cadena Hotelera
Provincia(Ciudad)
N°° deHabitaciones
Inversión(USD)
2011Hotel
San Agustín PlazaCusco 72 5,000,000
2011 Gran Hotel Imperial Palace Gran Hotel Imperial Palace Jaen 26 2,000,000
600 211,365,000Total Habitaciones e Inversión
Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2011
II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 33 33 33 33
Año Hotel Cadena Hotelera
Provincia(Ciudad)
N°° deHabitaciones
Inversión(USD)
2012Hilton Hotels
&Resorts
Lima
(Miraflores)207 33,000,000
2012 Arawi HotelsLima
(Miraflores)30 4,000,000
2012Casa Andina
Select
Lima
(Miraflores)155 11,000,000
2012Empedrada
Fundo Hotel & Spa
Caral
(Valle de Supe)22 1,900,000
Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2012
II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 34 34 34 34
Año HotelCadena Hotelera
Provincia(Ciudad)
N°° deHabitaciones
Inversión(USD)
2012Hoteles San Agustín
ParacasParacas 120 12,000,000
2012JW Marriott
Cusco
Cusco
(Ciudad)153 57,000,000
2012Hotel Palacio
Nazarenas
Cusco
(Ciudad)56 16,000,000
2012Casa del Sol
Machu Picchu Hotel Boutique
Cusco
(Ciudad)30 4,500,000
Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2012
II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 35 35 35 35
Año Hotel Cadena Hotelera
Provincia(Ciudad)
N°° deHabitaciones
Inversión(USD)
2012Samiria Jungle
HotelIquitos 70 4,000,000
843 143,400,000Total Habitaciones e Inversión
Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2012
II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 36 36 36 36
Año Hotel Cadena Hotelera
Provincia(Ciudad)
N°° deHabitaciones
Inversión(USD)
2013Four Points
By Sheraton
Lima
(Miraflores)134 15,000,000
2013 Aranwa ParacasParacas
(Pisco)115 9,000,000
2013Aranwa
Valle del Colca
Valle del Colca
(Arequipa)27 6,000,000
2013Hotel Boutique
Mountain Lodge of PerúCusco 24 2,520,000
2013Arts Boutique Hotel
Barranco - Lima
Lima
(Barranco)14 980,000
2013Dazzler Tower
Lima
Lima
(Miraflores)140 15,000,000
454 48,500,000Total Habitaciones e Inversión
Proyectos Ejecutados (Nuevos Hoteles) 2013
II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 37
Proyectos Ejecutados 2010 – 2013 Nuevos Hoteles
Año Hoteles Habitaciones Inversión US$
2010 10 807 84,750,000
2011 6 600 211,365,000
2012 9 843 143,400,000
2013 6 454 48,500,000
Total 31 2,704 488,015,000
Fuente: Sociedad Hoteles del Perú
II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 38
Programa de Inversiones Hoteleras 2010 en Adelante
Zona Construcción Ampliación Remodelación Por Definir Total Proyectos Monto US$
Norte 6 1 9 32 48 565,300,000
Centro 18 4 11 40 73 1,090,400,000
Sur 14 3 7 31 55 489,585,000
Total 38 8 27 103 176 2,145,285,000
Fuente: Sociedad Hoteles del Perú
II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 39
Programa de Inversiones Hoteleras 2010 en Adelante Por Zona
Norte 28%
Centro 40%
Sur 32%
Norte 30%
Centro 45%
Sur 25%
Participación por Número de Proyectos Hoteleros
Participación por Inversión Hotelera
Fuente: Sociedad Hoteles del Perú
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Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 40
Programa de Inversiones Hoteleras 2010 en Adelante por Años
Número de Proyectos Hoteleros
2 3
15
35
20
11 10
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Por Definir
Fuente: Sociedad Hoteles del Perú
II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 41 41
Programa de Inversiones Hoteleras 2010 en Adelante por Años
Número de Habitaciones Proyectadas
Fuente: Sociedad Hoteles del Perú
131 110
978
2,930
1,418
1,087 960
3,447
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Por Definir
II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú 42
Programa de Inversiones Hoteleras 2010 en Adelante por Años
Montos de Inversión por Años
Fuente: Sociedad Hoteles del Perú
13 36
166
385
140 168
203
855
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Por Definir
M i
l l
o n
e s
(U
S$)
II. D E S A R R O L L O D E L A I N V E R S I O N H O T E L E R A
Desarrollo reciente de la inversión hotelera en el Perú
¡Muchas Gracias!
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