sprawozdanie finansowe
Post on 13-Jan-2016
46 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Sprawozdanie finansowe
NoRiskNoFun
A. Sprawozdanie finansowe.
Wyniki Banku NoRiskNoFun Rok 1 Rok 21. Zysk netto(suma z kwartałów): mln $ 45,2 58,42. Przychody ogółem, w tym(jw.): mln $ 533,6 642,4
a. Przychody odsetkowe(jw.) mln $ 417,9 512,1b. Przychody pozaodsetkowe(jw.) mln $ 115,7 130,3
3. Koszty ogółem, w tym(j.w): mln $ 480,0 559,5a. Koszty odsetkowe (j.w.) mln $ 237,3 295,3b. Koszty pozaodsetkowe(j.w) mln $ 242,7 264,2c. Koszty pozaodsetkowe/ przychody pozaodsetkowe (na koniec okresu w %)
% 210% 203%
4. Współczynnik wypłacalności (na koniec okresu)
1,07 1,12
A. Sprawozdanie finansowe c.d.Wyniki Banku NoRiskNoFun Rok 1 Rok 25. Kapitał w tym:(jw.) mln $ 336,1 369,4
a. Kapitał akcyjny(j.w) mln $ 30,5 30,5b. Obligacje długoterminowe(jw.) mln $ 35,4 32,9
6. Rentowność:a. Rentowność aktywów ROA:(średnie aktywa)
% 0,89% 1,04%
b. Zwrot z kapitału ROE:(średni kapitał)
% 15,84% 18,08%
7. Wartość udzielonych kredytów, w tym:
mln $ 28,9 33,6
a. dla firm mln $ 21,9 25,5b. dla osób fizycznych mln $ 6,0 6,7c. hipotecznych mln $ 1,0 1,3
8. Przeznaczenie wypracowanego zysku netto:(suma 4 kw)
a. Na podniesienie kapitału(jw.) mln $ 38,8 35,8b. Na dywidendy dla akcjonariuszy(jw.)
mln $6,4 22,6
B. Strategia rozwoju Banku NoRiskNoFun na 2 lata.
a) Strategia rozwoju działalności kredytowej(wg segmentów rynku)
• Bank uniwersalny
• Organiczny rozwój wszystkich rodzajów kredytów,
• Cena nieco powyżej rynku,
• Okresowe testy wrażliwości rynku na cenę i politykę kredytową.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
4.1 3.4 3.3 3.2 3.1 2.4 2.3 2.2 2.1 1.4
Aktywaw czasie
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
4.1 3.4 3.3 3.2 3.1 2.4 2.3 2.2 2.1 1.4
Udział kredytów w aktywach
Karty Kredyt
CONSUMER
Kred Hipot
Kat 3.
Kat 2.
Kat 1.
Kons.
B. Strategia rozwoju Banku NoRiskNoFun na 2 lata.
b) Strategia inwestowania na rynku obligacji
• Utrzymanie bieżącego portfela obligacji jako inwestycji.
• Uzupełnianie w ramach potrzeb regulacyjnych.
• Brak działalności spekulacyjnej.
• Pod koniec gry skracanie duration (zmniejszanie ekspozycji w warunkach zmiennych stóp procentowych).
• Hedging = 1
B. Strategia rozwoju Banku NoRiskNoFun na 2 lata.
0
75
150
225
300
4.1 3.4 3.3 3.2 3.1 2.4 2.3 2.2 2.1 1.4
Nadwyżki posiadanych obligacji ponad wymogi regulacyjne
Nadwyżka obl. komunalnych Nadwyżka obl. rządowych
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
4.1 3.4 3.3 3.2 3.1 2.4 2.3 2.2 2.1 1.4
Papiery wartościowe vs futures
Futures Zmiana wartosci papier. Razem
B. Strategia rozwoju Banku NoRiskNoFun na 2 lata.
c) Strategia pozyskiwania funduszy na rozwój działalności
(wg dostępności i kosztu pozyskania):
• W pierwszym roku wzrost salda.
• W drugim poprawa rentowności (zwiększenie opłat).
d) Strategia podwyższania kapitału Banku:
• Emisja akcji w 1. roku (5,9 mln).
• Zatrzymanie zysku w 1. roku (brak dywidendy).
C. Strategia rozwoju usług bankowych.
a) Obsługa rachunków bankowych klientów instytucjonalnych:
• Obszar o dużej stabilności.
• Utrzymywanie dobrych relacji z klientami instytucjonalnymi.
b) Obsługa rachunków osób indywidualnych:
• Zróżnicowane podejście do różnych klientów.
• Elastyczne zarządzanie ceną MMDA i opłat/CR na rachunkach bieżących w celu zrównoważenia przyrostu salda vs. koszty odsetkowe.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
4.1 3.4 3.3 3.2 3.1 2.4 2.3 2.2 2.1 1.4
Rachunki na żądanie i depozyty -saldo
Depozyty instytucji publicznych
Depozyty rynku pienieżnego
Rachunki na żądanie -banków
Rachunki na żądanie - ins. publ.
Rachunki na żądanie - ludność
Rachunki na żądanie -firmy
C. Strategia rozwoju usług bankowych.
c) Obsługa rozliczeń za pomocą kart kredytowych:
• Konsekwentny wzrost salda i rentowności.
d) Obsługa rozliczeń klientów z użyciem akredytywy:
• Marginalny obszar działalności banku, zarządzany w ramach całościowych relacji z klientami korporacyjnymi.
0
100
200
300
400
500
600
700
4.1 3.4 3.3 3.2 3.1 2.4 2.3 2.2 2.1 1.4
Akredytywy
C. Strategia rozwoju usług bankowych
e) Usługi powiernicze:
• Ponad dwukrotny wzrost salda aktywów.
f) Usługi finansowe:
• Oferta utrzymywana w celu zapewnienia kompleksowej obsługi klientów.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
4.1 3.4 3.3 3.2 3.1 2.4 2.3 2.2 2.1 1.4
Działalność powiernicza, aktywa
D. Działania wspomagające realizację strategii
a) Rozwój sieci oddziałów:
• Otwieranie maksymalnej liczby oddziałów w pierwszym roku.
• Maksymalizacja efektywności placówek w drugim roku.
b) Nakłady poświęcane na nową działalność
• Konsekwentnie 50% alokacji nakładów na nową działalność.
• Zrównoważony nacisk zarówno na pozyskiwanie nowych klientów jak i poziom obsługi istniejących klientów.
D. Działania wspomagające realizację strategii
c) Środki przeznaczane na reklamę produktów bankowych:
• Utrzymanie wydatków na rozwój biznesu na stałym poziomie względem aktywów.
0,00%
0,02%
0,04%
0,06%
0,08%
0,10%
4.1 3.4 3.3 3.2 3.1 2.4 2.3 2.2 2.1 1.4
Wydatki na rozwój biznesu (% aktywów)
D. Działania wspomagające realizację strategii
d) Polityka zatrudnienia:
• Wysoka alokacja czasu pracowników na produkty kredytowe.
• Niska alokacja na usługi finansowe.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
4.1 3.4 3.3 3.2 3.1 2.4 2.3 2.2 2.1 1.4
Rozkład alokacji czasu pracy
Karty kredytowe
Kredyty konsumpcyjne
Kredyty hipoteczne
Kredyty 3 kategorii
Kredyty 2 kategorii
Kredyty 1 kategorii
Rach. oszczędnościowe rynku pieniężnego
Certyfikaty depozytowe
Depozyty term. Instytucji publicznych
Lokaty z innych banków
Rachunki bież. Instytucji publicznych
Rachunki bieżące os. fizycznych
Rachunki bieżące firm
D. Działania wspomagające realizację strategii
d) Polityka zatrudnienia:
• Stabilne koszty wynagrodzeń oraz koszty pracowników sezonowych.
0,00%
0,15%
0,30%
0,45%
4.1 3.4 3.3 3.2 3.1 2.4 2.3 2.2 2.1 1.4
Wynagrodzenia i pracownicy sezonowi
Pracownicy sezonowi / aktywa Wynagrodzenia/aktywa
E. Strategia zarządzania ryzykiem
Ryzyko kredytowe:
• Agresywna polityka kredytowa w celu pozyskania rynku.
Ryzyko rynkowe:
• Konserwatywne podejście.
• Hedging = 1,
• Skracanie duration w celu minimalizacji ekspozycji.
Ryzyko operacyjne:
• Minimalizacja ryzyka poprzez stabilny rozwój.
Podsumowanie – obszary do dopracowania
• Konieczność aktywniejszego zarządzania portfelem papierów wartościowych w 1. roku.
• Dokładniejsza znajomość wymogów regulacyjnych.
• Za mało otwartych placówek (trzeba było otwierać o 1-2 kwartały dłużej).
• Konieczność pozyskiwania bogatych klientów (usługi finansowe).
• Elastyczne zarządzanie alokacją czasu pracy.
• Ustalanie stawek wynagrodzenia z uwzględnieniem ROE.
• Dokładniejsza analiza działań konkurencji.
• Konieczność prognozowania stóp procentowych.
NoRiskNoFun
Dziękujemy za uwagę
top related