standard & poor’s compustat research insight 財務數據分析軟體 north america -- na...
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Standard & Poor’s CompustatResearch Insight 財務數據分析軟體
North America -- NA 北美版 (Q)
NA Backdata -- NA 回溯版 Global Vantage -- GV 全球版 (Q)
www.compustat.com
www.tbmc.com.tw
漢珍數位圖書股份有限公司5-2003 Updated
• 約 10,000 家「現行」的美國公司 • 約 10,400 家「停業」的美國公司 • 約 1,000 個加拿大公司 • 450 ADRs
• 350 種年度資料 • 230 種季資料 • 300 個財務比率,包括股利,成
長率,獲利率及相關市場表現 • 600 種指數,包括 S&P 及 Russell 。
• 完整之財務資料:包括資產負債
表、損益表等 • 股價、股利及盈餘等
• 20 年歷史資料 ( 年報回溯歷史資料至 1950 年 ) BackData! ( 另行訂購 )
• 48 季歷史資料 ( 季報回溯歷史資料至 1962 年 ) BackData! ( 另行訂購 )
• 20 年每月市場資料 ( 月報回溯資料至 1962 年 ) BackData! ( 另行訂購 )
• I/B/E/S 國際商業環境風險評估公司盈餘預估的 ( 另行訂購 )
• 公司名稱、地址及主要成員資料 • 營運部門資料 • 經濟產業面資料 • 公司行業描述 • 成長 / 價值指標
美加企業財務分析資料庫 North America -- NA 北美版 (Q)
全球財務分析資料庫 Global Vantage -- GV 全球版 (Q)
本資料庫提供自 1982 年起美加以外之 13,000 家公司及 3,300個美加地區中型公司的產業分析與市場資料。完整之國際資料涵蓋了 80 個國家有公開交易之公司,所佔全球市場資本額超過 80% 。除了美加地區資料之特色,全球版還收錄了:詳細的資產負債表、損益表、現金流量表及註解等。涵蓋:
110 種貨幣之轉換90 種當地市場指數經濟預測資料資料每季光碟更新 企業及金融公司公司大綱440 種資料項目、比率和概念
公司營業項目簡介 多達 12 年的年度歷史資料 歷史價格月資料及股利 帳目說明及詳細資料定義 超過 90 個當地市場價格指標
Standard & Poor’s CompustatResearch Insight-RI 財務數據分析軟體首頁說明 ~• { 第一種 }: 在 MS Excel 整合操作 • [ 參考 ]: [Look Up List]
• { 第二種 }: RI Welcome 首頁• Database: 選 NA/GV 資料庫搜尋 -- 公司數據資料 ~• [Research Assistant] [ 範例 ]選擇 -- 財務報表 Report ~1. Company Highlight 公司基本財報2. Open Report 範本財報 [ 範例]3. Report Assistant [ 自訂報表 ]4. Open Templates 報表 + 圖表 ~xls5. 如何利用公式在 Excel 建立報表
[ 附錄 ] — 1. 如何將 Research Insight 匯入及
呈現在 MS Excel 的工具列2. [Run Assistant] 修改檢索條件3. 搜尋 -- 公司數據資料 ~[ 進階說
明 ] [Research Assistant]
4. Time Period 時間的設定5. Save – [ 儲存檢索條件 .scn]6. Save --[ 公司群組資料 .set]7. 幣值轉換 Currency & 匯率 Rate
Help /--- login • Reference Table ~ SIC Code…• Research Insight Help Topics• FAQs & Data Definitions
Welcome首頁{ 第一種 }: 在 MS Excel 整合操作之首頁說明
TOC 目次
[ 附錄 ]: [Run Assistant] 修改檢索條件
[ 參考 ]: [Look-Up List] 查閱公司 /Item/ 等定義名詞
Research Insight Welcome 首頁 (#3)
[ 第一步驟 ]: [Research Assistant]
搜尋 [ 公司數據資料 ] [ 範例 ]
[ 附錄 ]: [ 進階說明 ]
[S&P Excel Templates] [ 範本報表 + 圖表 ] ( 四 )
[ 第二步驟 ] 各種報表呈現 ~
[ 自訂報表 ] ( 三 )
[ 公司基本財報 ] ( 一 )[ 範本報表 ] ( 二 )
[ 參考 ]: [Look Up List] 查閱 Companies,Items,Functions & Sets 等名詞定義
Welcome首頁 在 Excel整合操作TOC 目次
[Items] 公司數據 (see p.30)
[Sets] 公司群組 (see p.29)
公司名
稱
回到 [ 自訂報表 ] ( 三 ) Report Assistant – Step-2
回到 [ 如何利用公式在 Excel 建立報表 ] ( 五 )
(#4) 查閱 Companies,Items,Functions & Sets 等名詞定義
** 範本報表 ( 二 )
** 範本圖表
[ 第一步驟 ] 搜尋 ~
[ 公司數據資料 ]
* 自訂報表 ( 三 )
* 自訂圖表
** 公司基本財報 ( 一 )
公司營運簡介
開啟—已儲存的[ 公司數據資料 ]
開啟 -- 已儲存的[ 公司群組明細 ]
Marketing Insight線上版訂戶 (Global
版 )
Database – 選 NA/GV 資料庫 Library
各公司簡介
{ 第一種 }: 在 MS Excel 整合操作之首頁說明 TOC 目次
•{ 第二種 }: RI Welcome 首頁說明
[ 第二步驟 ]
Updated
選擇資料庫 -- GLOBAL Vantage--GV 全球版
COMPUSTAT--NA 北美版Backdata--NA 北美回朔版
[ 第一步驟 ] Research Assistant – Step 1
[ 搜尋 -- 公司數據資料 ]
回 RI Welcome 首頁
TOC 目次
Launch home page可連線到各公司網頁
Updated
[Research Assistant – Step 1]- [ 搜尋 -- 公司數據資料 ]
Welcome首頁 在 Excel整合操作
按滑鼠右鍵可查 [ 名詞定義 ][ 第三步驟 ]: 可增修[ 指標群組及項目 ]
選擇 [ 指標群組 ]
選擇 [ 指標項目 ]
搜尋 [ 相關產業 ]
搜尋 [ 指定公司 ]
搜尋 [ 同一國家 ]
TOC 目次
開啟—已儲存的[ 公司數據資料 ] (see #11)
儲存 [ 檢索條件 ]— [ 公司數據資料 ] (see #30/ 附錄 )
[ 第一步驟 ]: 輸入與查閱 [ 公司群組 ]
$C [ 北美 ] 營業公司$G+$F[ 全球 ] 產業 + 金融業
第一畫面[ 第二步驟 ]: 輸入與查閱[ 公司縮寫 ] 名稱
例如 : ibm,tsm,umc
Welcome首頁[Research Assistant-Step 1]
搜尋 [ 公司數據資料 ] – [ 範例 ]
公司 - 台積電 TSMFind Similar Companies SIC 相關產業Company Specifics Exchange = 1-New York StockFundamentals ROA >=7.0
台積電 TSM
[ 附錄 ]: [ 進階說明]
[Run Assistant] 修改檢索條件
TOC 目次
第一畫面
第一畫面
Welcome首頁 [Research Assistant-Step 2] 顯示 [ 公司群組明細 ] – [ 範
例 ]
自 Company List 移除 / 還原檢索到的公司
[Run Assistant] 修改檢索條件TOC 目次
瀏覽其他的公司新增到 Company List
第二畫面
自 Company List 移除其他的公司
可儲存 [挑選的公司群組 ]
可儲存自定的檢索條件
Welcome首頁 [Research Assistant-Step 3] 選擇 [ 公司財務報表呈現 ] – [ 範例 ]
* 自訂圖表 ( 請參考中文操作手冊 )
** 範本圖表 ( 請參考中文操作手冊 )
公司基本財報 ( 一 )
** 範本財務報表 ( 二 )
* 自訂報表 ( 三 )
TOC 目次
第三畫面
[Company Highlights] - 公司基本財報 ( 一 )
Welcome首頁TOC 目次
選擇[ 公司財報]
公司 Ticker 代碼 或 全名名稱
修改檢索條件
儲存 [ 自訂的報表格式 ].rpt 檔 , 再到
Open Report 調出套用
儲存 [ 報表數據資料 ].txt 檔 , 可自行設定 [ 欄位間距的符號 ]
以便轉到各種會計軟體
Updated
Welcome首頁 [Open Report] – S&P Reports 範本財務報表 ( 二 )
可展開 [ 各種財報 ]包括 -- 資產負載表 / 損益表 /.. 等
TOC 目次
選擇[ 公司財報]
[Open Report] – S&P Reports 範本財務報表 ( 二 ) Balance Sheets -- Annual Balance Sheet 5 years with Footnotes
Welcome首頁
TOC 目次
修改檢索條件
儲存 [ 自訂的報表格式 ].rpt 檔 , 再到 Open Report 調出套用
可儲存 [ 報表數據資料 ].txt 檔 , 可自行設定 [ 欄位間距的符號 ]
以便轉到各種會計軟體
公司 Ticker 代碼 或 全名名稱
Updated
[ 多項報表 ] 呈現範例
Report Assistant – Step-1 自訂報表 ( 三 )
多家公司[ 多項數據 ][單一數據 ][不同年代 ]
之比較
單一公司[ 不同年代 ][ 多項數據 ]
之比較
Welcome首頁
點選會出現 [Step-3] 設定年份
Go to Step-2
TOC 目次
1. 多家公司[ 空白報表 ]自行設定格式
可參考 [ 中文手冊 ]
Welcome首頁 Report Assistant – Step-2 自訂報表 ( 三 ) [ 範例一 ]
查閱 / 輸入 -- 新增 Items[Customize] 可增修 [ 指標群組及項目 ]
名詞定義說明將檢索條件列入報表
TOC 目次
1. 多家公司2. 三項數據 (items)
Report Assistant – Step-3 自訂報表 ( 三 ) [ 範例一 ]Welcome首頁
Ex:-1Y 至 01 ( 當年 + 回朔一年 )
Ex:Y96 至 Y97 (會計年度 /Jul96 至 Jun97)
Ex:C96至 C97 (Jan1996-Dec1997)
TOC 目次
1. 多家公司2. 三項數據 (items)3. 當年度
[ 呈現 / 存檔 ] -- 匯出資料時請點選 [Unlink Arrays]
[Report Assistant] 自訂報表呈現 ( 三 ) [ 範例一 ] ~ 在 Excel 整合操作
Welcome首頁 TOC 目次
1. 多家公司2. 三項數據 (items)3. 當年度
修改檢索條件
Report Assistant – Step-2 自訂報表 ( 三 ) [ 範例二 ]Welcome首頁 TOC 目次
1. 多家公司2. 一項數據 (item)
Report Assistant – Step-3 自訂報表 ( 三 ) [ 範例二 ]
Ex:Y96 至 Y97 (會計年度 /Jul96 至 Jun97)
Welcome首頁 TOC 目次
1. 多家公司2. 一項數據 (item)3. Jan-Dec 2001 年
[Report Assistant] 自訂報表呈現 ( 三 ) [ 範例二 A] ~ 在 Excel 整合操作
[ 呈現 / 存檔 ] -- 匯出資料時請點選 [Unlink Arrays]
Welcome首頁TOC 目次
1. 多家公司2. 一項數據 (item)3. Jan-Dec 2001 年
[Report Assistant] 自訂報表呈現 ( 三 ) [ 範例二 B] ~ 在資料庫呈現
Welcome 首頁TOC 目次
多家公司一項 Item 數據
多個年代
可回到 Report Assistant – Step 1~3 修改報表設定
修改檢索條件
儲存 [ 自訂的報表格式 ].rpt 檔 , 再到 Open Report 調出套用
可儲存 [ 報表數據資料 ].txt 檔 , 可自行設定 [ 欄位間距的符號 ]
以便轉到各種會計軟體
Updated
Welcome 首頁TOC 目次
[Report Assistant] 自訂報表呈現 ( 三 ) [ 範例二 B] ~ 在資料庫呈現
可儲存 [ 報表數據資料 ].txt 檔
可選擇或自行設定 [ 欄位間距的符號 ]
以便轉到各種會計軟體
保留欄位表頭說明
Updated
Welcome首頁
[ 附錄 ]: [Run Assistant] 修改檢索件
[ 參考 ]: [Look-Up List] 查閱公司 /Item/ 等定義名詞
Research Insight Welcome 首頁 (#3)
[ 第一步驟 ]: [Research Assistant]
搜尋 [ 公司數據資料 ] [ 說明](#5) & [ 範例](#1
1)
[S&P Excel Templates] [ 範本報
表 + 圖表 ] ( 四 )
TOC 目次
[ 第二步驟 ] 各種報表呈現 ~
[ 自訂報表 ] ( 三 )
[ 公司基本財報 ] ( 一 )[ 範本報表 ] ( 二 )
[Open Templates] – 僅在 Excel 提供[S&P Excel Templates] 報表 + 圖表 ( 四 )
[Open Templates] –[S&P Excel Templates] 報表 + 圖表 ( 四 )
Welcome首頁
可展開各式[ 報表 + 圖表 ]
再按 Run Assistant 檢索數據
TOC 目次
在 Excel整合操作
選擇公司
在 Excel整合操作
[Open Templates] – [S&P Excel Templates] 報表 + 圖表 ( 四 )
Welcome首頁
[Run Assistant] 修改檢索條件
TOC 目次
如何利用公式在 Excel建立報表 (五 )Welcome首頁
( 一 ) 在 Look Up 尋找公司 Ticker & 數據縮寫 roa/roe… 等
( 二 ) =spws(“ibm”,”roa[y99]”)… 等公司設定 , 詳細內容請參見手冊
[Beyond Basics Standard & Poor’s Research Insight, Chapter 9 / p.71]
TOC 目次
工具 (T) \ 增益集
[檔案路徑 ] – C:\Program Files/Research Insight/Excel/Spri80
如何將 Research Insight 匯入
MS Excel 試算表 ( 一 ) Win2000 or XP 應會自動匯入
Welcome首頁 附錄TOC 目次
工具 (T) \ 自訂 \ 工具列 \ 附上
如何從 Excel 中呈現 S&P 的 工具列 ( 一 )
Win2000 or XP 應會自動匯入
Welcome首頁
SP WS Toolbar
TOC 目次
附錄
[Run Assistant] 修改檢索條件 ( 二 )Welcome首頁 [ 回上一層 ]: [ 範本財報 ]
[Template圖 + 表 ]TOC 目次
儲存 [ 檢索條件 .scn]
開啟—已儲存的 .scn[ 公司數據資料 ]
公司群組 年代時間設定
附錄
Welcome首頁
按滑鼠右鍵可查 [ 名詞定義 ][ 第三步驟 ]: 可增修[ 指標群組及項目 ]
選擇 [ 指標群組 ]
選擇 [ 指標項目 ]
搜尋 [ 相關產業 ]
搜尋 [ 指定公司 ]
搜尋 [ 同一國家 ]
TOC 目次
開啟—已儲存的[ 公司數據資料 ] (see #11)
儲存 [ 檢索條件 ]— [ 公司數據資料 ] (see #30/ 附錄 )
[ 第一步驟 ]: 輸入與查閱 [ 公司群組 ]
$C [ 北美 ] 營業公司$G+$F[ 全球 ] 產業 + 金融業
第一畫面[ 第二步驟 ]: 輸入與查閱[ 公司縮寫 ] 名稱
例如 : ibm,tsm,umc
附錄[Research Assistant – Step 1]- [ 搜尋 -- 公司數據資
料 ] ~ [進階說明 ] ( 三 ) ~
[ 第一步驟 ]: 輸入與查閱 [ 公司群組 ] -- [Change Set]~ [進階說明 ] ( 三 ) ~
搜尋[ 公司數據資料 ]
Welcome首頁
[Initial Set]
回 [Look-Up List] 查閱All
TOC 目次
All-- 全部Predefined--內定值
Saved— 開啟已儲存的 [ 公司群
組 ]
輸入字首 / 瀏覽 , 選擇貼到 [Initial Set]
第一層第二層
第三層
附錄
選擇已儲存的[ 公司群組 .set]
輸入任一詞尋找
Welcome首頁
搜尋 --[ 公司數據資料 ]
[ 第二步驟 ]: 輸入與查閱 [ 公司縮寫 ] 名稱 ~[Look Up – Companies]
~ [進階說明 ] ( 三 ) ~
輸入任一詞尋找
輸入字首 / 瀏覽 , 選擇貼到 [Companies]
公司全名 或 Ticker/
GVKey 代碼
[Look-Up List] 查閱All
公司 Ticker 碼
TOC 目次
第一層
第二層
附錄
Welcome首頁
[ 第三步驟 ]: 按 [Customize] 可增修 [ 指標群組及項目 ] /[Custom Indicator Groups]
~ [ 進階說明 ] ( 三 ) ~
Rpt Asst Step 2
選擇[
指標項目]
最多六組呈
現
搜尋 --[ 公司數據資料 ]
進階 ~ [ 第三步驟 -A]: 增修或自訂[Indicator Group] [Indicator Items]
or 瀏覽 [ 名詞定義 ] 自訂排序呈現 第三層
選擇 [ 指標群組 ]
第一層
第二層
TOC 目次附錄
可選[
多組]
及[
多項]
數據條件,例如:
同產業或在N
AS
DA
Q
或RO
A>
=12
等
Welcome首頁 進階 ~ [ 第三步驟 -A]: [Indicator Item Definition] -- 增修或自訂[Indicator Groups] & [Indicator Items] 或 瀏覽 [ 名詞定義 ]
~ [ 進階說明 ] ( 三 ) ~
瀏覽 [ 名詞定義 ]
Exchange, 可選擇一種或多種股市
Change Expression, 可瀏覽 Look Up 增修
接受新的設定
[ 第三步驟 ]: 按 [Customize] 可選擇增減 [ 指標群組及項目 ]
搜尋 --[ 公司數據資料 ]
第一層
第二層
第三層
第四層
TOC 目次
附錄
輸入任一詞尋找
[ 第三步驟 ]: 可增修 [ 指標群組及項目 ]
進階 ~ [ 第三步驟 -A-1]: 增修或自訂 [Indicator Items] – Look Up [Items] ~ [ 進階說明 ] ( 三 ) ~
Welcome首頁
範例 - [ 公司數據資料 ]Rpt Asst Step 2
第一層第二層
第三層
輸入字首 / 瀏覽 , 選擇貼到 [Expression]第四層
TOC 目次
[ ]
進階 ~ [ 第三步驟 -A-1]: 增修或自訂[Indicator Groups] [Indicator Items]
回 [Look-Up List] 查閱All
附錄
名詞解
釋切換
可輸入Item
s
的
[
全名或縮寫]
Updated
Report Assistant – Step-3 自訂報表 ( 四 ) Welcome首頁
Ex:-1Y 至 01 ( 當年 + 回朔一年 )
Ex:Y96 至 Y97 (會計年度 /Jul96 至 Jun97)
Ex:C96至 C97 (Jan1996-Dec1997)
TOC 目次 附錄
輸入檔名
自定 [ 檢索條件大綱 ]
自定密碼 [建立個人專用 ]
儲存 [ 檢索條件 .scn] (五 )
Welcome首頁 [ 回上一層 ] RA-1檢索畫面RA-1進階說明
[ 回下一層 ]開啟 Open Screen
已儲存的檔案TOC 目次
附錄
[ 回上一層 ] RA-2檢索畫面
[ 回下一層 ]開啟 Set 已儲存
的[ 公司群組資料 ]
Welcome首頁 儲存 [ 公司群組資料 .set] (六 )
輸入檔名
自定 [ 檢索條件大綱 ]
自定密碼 [建立個人專用 ]
TOC 目次
附錄
幣值轉換 (Global 版 ) Tools/Options/Currency Translation (七 )
選擇幣別
選擇幣值轉換
確定後 ,
請記得按 [套用 ]
Welcome首頁
若該幣別無法直接轉成[Target Currency],
則需先轉成 [Primary Currency]再執行 [Target Currency]
TOC 目次附錄
Welcome首頁 幣值轉換之匯率 (Global 版 ) (七 )
Help Research Insight Help TopicsIndex or Find
TOC 目次
附錄
Welcome首頁 Help Reference Table (Global 版 )
國家幣值對照表
TOC 目次
Help
標準產業分類碼
國家代碼
分類代碼
建議先瀏覽
各國當地指數 ,例如 : 台灣加權指數
各國交易所名稱
Data Definitions定義詞說明資料庫
Online 展示
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HelpResearch Insight Help Topics
Welcome首頁
TOC 目次
Help
輸入 data code, 可查 @na or @… 的說明
Updated
Welcome首頁Help
FAQs // Data Definitions 定義詞說明TOC 目次
Help
~ 諮詢服務 ~ http://support.compustat.com/cgi-www/support.cgi
S&P Compustat 公司
朱志雄 richard@tts.tbmc.com.tw Tel: (06) 208-5630 江紀祖 kathy@tts.tbmc.com.tw Tel: (02) 2736-1058
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謝謝光臨指教
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