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日本 株式資本市場 レビュー マネジング アンダーライター

2013年上半期

株式、株式関連取引金額　-　日本（C1e)

IPO 推移 　　　　　　　1-6月期

日本株式・株式関連市場の概要

既公開案件取引金額は前年同期比5倍の1.7兆円と急伸、案件数は63件と前年同期比2.6倍となった。今期日本市場は、米国市場同様に不動産投資法人勢の台頭が顕著であり、63案件中18件と高い占有率を示し、REIT取引金額は過去10年で最高水準となる3938.4億円を記録した。新規公開市場は上昇傾向にあり26件が公開された。取引金額では過去10年で最高水準となった2010年の7669億に次いで7399億円と高い水準で着地。2013年上半期同市場は取引総額の52％を占有した、サントリー食品インターナショナルによる3881億円のIPOに牽引された。

株式・株式関連　業種別内訳　取引金額ベース (10億円）

株式・株式関連　主要市場比較 　　　 　　　　 　1－6月期

2013年上半期の全世界株式及び株式関連の取引総額は前年同期比63.5％増の33.2兆円となり、主要市場全てにおいて上向きとなった。中でも日本市場の回復は顕著で、前年同期比約4.7倍の2.7兆円、97件が公開された。同取引金額は、2007年以来上半期の最高水準となる。 トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティングによると、日本の推定手数料は736.8億円で前年同期比249.1％の増加となった。株式・株式関連ランキングでは、新規公開において45.9％の占有率を誇示した野村が首位の座を堅持。一方で、既公開ランキングにおいては大和証券グループが昨年6位から首位の座についた。

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2013年7月2日

日本株式・株式関連　2007年以来最高水準　|　既公開市場ＲＥＩＴ勢が台頭　|　サントリー食品インターナショナル案件がＩＰＯ市場を牽引

日本 - 株式資本市場

2013年上半期 |　株式資本市場 | ブックランナー

11.4

7.2

10.9

9.1

13.0

10.9

7.3

9.7

4.9

10.6

4.2

9.0

8.0

5.7

6.9

1.7

2.6

1.2 0.6

2.7

0

2

4

6

8

10

12

14

2009 2010 2011 2012 2013

取引金額（兆円）

米国 EMEA アジア 日本

52.2 42.2 63.8 20.1 8.3 1.3 76.7 2.4 13.1 74.0

79 80

103

74

24

10 12 13

21 26

0

20

40

60

80

100

120

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

件数

取引金額（百億円）

金額 件数

¥1,158.2 43%

¥804.8 30%

¥290.9 11%

¥134.1 5%

¥122.1 5%

食品、生活雑貨 不動産 金融 ハイテク

工業 小売 卸売、サービス 原料、材料

ヘルスケア メディア、エンターテイメント エネルギー電力

583

414

428

262

92 90 107

117 139

97

0

100

200

300

400

500

600

700

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

件数

取引金額（兆円）

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 案件数(通年）

*同順位

日本企業による資金調達トレンド 1－6月期 REIT推移 　 1－6月期

14.7

2 2.1 -1 ▼

▼ 5 5.2 2

5.2

2.1

4 04/10/2013 パーク24

1.0

1.6 -1.3

-3.9

▲

201,195.0 7.6 4.9

8

バークレイズ 9

UBS

0.0

SBIホールディングス

東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

シティ

2

バンクオブアメリカ・メリルリンチ

42,526.7

ドイツ銀行 11 6 25,235.8

531.5

2.41,789.2

0.1

0.1

1.3 -0.4 ▼

1.5

1- 531.5 0.0 0.0

-

0.0

0.0 1 0.4

0.1

▲

▲

▼

0.0

▼ 11

268,774.3

8 5,060.3

7 7.2

18

▲ 8,581.5 11.7 4.8▲

6.2

20,380.2

▲ 3

- 68,964.7 2.6 2.6

193,685.0 7.3 -15.1 ▼ 21

3 -1.6

▲ 7,872.0

7

5 06/04/2013 日本ユニシス 15,600.0

1.2

0.0 -

37.1

-3.5

▲

▼

13.9 5.5 ▲

8.4

10,213.1

18.6 ▲ 6,166.1

11.3

5

-2.5

10.7 -17.6 ▼

▲

30.810.4 ▲-11.7 ▼ 36

327.4

▲

▼

3.1

-

▲

みずほフィナンシャルグループ 4 4

7

▲

-

237,738.7 8.9 5

1 683,557.4 大和証券グループ本社

936.3

1522 22.7 8

三菱UFJモルガン・スタンレー 5 3

-3

▲

21.6 14

10.1

4

2

53,455.6

▲

JPモルガン 6

三井住友フィナンシャルグループ

10

-

▲

-1.1 ▼

2.0 2.0

14 - 914.8

268.7 0.4

1.0 1

879.6

105,307.4

野村不動産マスターファンド投資法人

ブックランナー2012順位 取引金額

占有率(％)

13 11 1,480.1 0.1 -0.1 ▼

3.1 1 ▲ 1,097.90.8 -1.6

17 399.2 399.3 0.5-

1 1.0 1 ▲-

-

01/17/2013

グローバル株式・株式関連 （C1e）－日本

案件数 推定手数料（百万円）

日本プロロジスリート投資法人

件数前年比

06/24/2013

06/24/2013

20,500.006/03/2013

146,107.5

株式・株式関連案件上位5件 （2013年1月1日-6月28日） 新規公開案件上位5件 （2013年1月1日-6月28日）

390,113.4

荏原製作所 03/05/2013

14.7

409,446.1 15.425.7

株式関連案件上位5件　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2013年1月1日-6月28日）

1発行体名

取引金額(百万円）

静岡銀行 50,792.8順位

- 0.4 ▲1 1.0 1 ▲いちよし証券

2

12 9

1.2

https://www.thomsonone.com

2013順位

占有率(％)

-3 3.1 1

▲ 2

3 ▲ 1,055.9 1.4

388,120.0発行体名

取引金額(百万円）

取引金額(百万円）

746,869.1順位 発行日

2

01/28/2013

1 103/11/2013

175,079.9 02/04/2013

4

3

あおぞら銀行01/16/2013

順位

2 サントリー食品インターナショナル

サントリー食品インターナショナル

388,120.0

3

33,825.0

04/09/2013発行日

4

野村不動産マスターファンド投資法人

5 ブロードリーフ

27,365.3

3

23,320.5

日本プロロジスリート投資法人 105,307.4

エービーシー・マート

5,209.3

22,663.2

5 02/04/2013

取引金額（百万円）

ゴールドマン・サックス

野村 1

175,079.9

2 5

日本 - 株式資本市場

2013年上半期 |　株式資本市場 | ブックランナー

手数料占有率(％)

占有率前年比

-0.1

03/12/2013

占有率前年比 案件数

コンフォリアレジデンシャル投資法人

06/03/2013

ベンチマーク 15* 0.0 0.0

マキシムグループ 15* 1.0 1 ▲

0.0

出典: Thomson Reuters/Freeman Consulting

73,689.3

▲

100.0市場合計 2,658,396.0 100.0

発行日 発行体名日本たばこ産業

▲ 249.1% ▲

市場合計　前四半期比（％）市場合計　前年同期比（％） ▲

▼ ▼

368.0%

-30.2%

70.2%

-17.0% 31.7%

97

トップ20合計 2,598,930.0 97.8 72,594.2 98.7

40

▲

5.3 0.0

69.1

3.9 ▲

0.0

6.9

▼

7.1

12

7 ▲

20,500.0

▲ 2.4

▼

▲

0

2

4

6

8

10

12

14

2009 2010 2011 2012 2013

取引金額（兆円）

CB 株式

シ・ローン 普通社債

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

件数

取引金額

(億円）

既公開 金額 IPO 金額

既公開 件数 IPO 件数

*同順位 *同順位

*同順位 *同順位

1 1ブックランナー野村25.9

ゴールドマン・サックス

2 5 442,672.2

4 10 264,483.2

45.922,663.2

バークレイズ 9 13

17,307.4

岩井コスモ証券

取引金額（百万円）

3大和証券グループ本社三菱UFJモルガン・スタンレー

引受人2013順位

2012順位 取引金額

占有率(％)

1野村 1 689,021.2 案件数

占有率前年比

案件数

件数前年比 手数料

占有率前年比

占有率(％)

占有率前年比

取引金額（百万円）

占有率前年比

グローバル株式・株式関連 （C1e）－日本　引受金額　（*最終頁参照） グローバル新規公開（C7d）－日本

三井住友フィナンシャルグループみずほフィナンシャルグループJPモルガン 7

62 250,218.0

▲

676.3 295.1

-13.126.2 45.5 ▲

10.7 8,581.5▲4.19.6

4.8

7

三井住友フィナンシャルグループ

7.7

6.9

UBS

▲

シティ

56

- 42,532.8

1.2

7.164

▲56.7 27 6,166.110.7

▼

-1.1

-3.5-17.6▲

占有率(％)

三菱UFJモルガン・スタンレー

大和証券グループ本社 8

▼1.6▲

19.2323.1

8.4

-0.1

45,218.7 10

5

4 307,299.8 ▲

165,244.0

11▼

19

1.6

2 ▲1

-5.2▲

8

7 35,036.6

▲▲

2

94

10.3 ▼1.3

9.4

44.1 2.4

9 42,443.2 1.310

3 213,084.7

1,097.9

5.8

ドイツ銀行バンクオブアメリカ・メリルリンチ

8 シティ▲

SBIホールディングス 0.2

36,379.3 1 3.8

4.9 4.9ゴールドマン・サックス- 26,350.0

▲ 2▲

12

12

4,372.4

SBIホールディングス

▼

占有率前年比

32*5,232.2

東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

18 21

16

藍澤證券

岡三証券グループ

17

トップ20合計

0.2

20 27丸三証券

静岡銀行

19

いちよし証券 131415

368.0%

▲

14

10.0

65,322.3

66.0 32-4.3

5,060.3

7,872.0

46.21

5

8.0

-5.6 ▼ 60 61.9 28 ▲ 339,598.0

11.616.7

▲

▲ 4913.9

JPモルガン9.21.7

5.8▼▼

▲ 70,834.5 3

36

2

みずほフィナンシャルグループ5*

▼49,770.7

-17.09

占有率(％)

152,962.2

案件数

件数前年比

20.7 ▲ 3 11.549.5 25 10,213.19.3 7 5,209.3

55

▲50.5 21

48▲

11,519.9 -4.1 ▼20.638.811.3 12 ▲6

推定手数料（百万円）

▲2

推定手数料（百万円）

2013順位

2012順位 取引金額

占有率(％) 案件数

占有率(％) 手数料

▲30.811.7

2.37.7

9.9

-0.8

3.6 3.6 ▲

▲-43

▼5.7 -7.1

258.9

▲ 6,134.8 9.70.5

1.6

▲▼

▲▲▼

2,455.9 -3.8▲9.52,831.1

4 2,936.7 6.7

4-0.5 ▼1,480.1 1

▼2.70.93 11.5

20,038.9 1.0

11.59

▼ 1,688.4

9.4▼

▲

0.9

8.3▲

-

22.7 131

327.415,221.9 1018 18.6 13 ▲

10,158.6 ▲13,949.1

0.1

0.1

220.5 0.3

▲

0.25,411.0 1

0.3 ▲16

▲2,626,102.3

0.4 0.4

4,473.8 0.20.2

▲

268.7▲ 0.31.0

21 21.6

41.073,240.7 99.4

17

0.1

254.0

▲

取引金額占有率(％)ブックランナー

2013順位

0.3 ▲

238.6%

推定手数料（百万円）

-

31.7%249.1%

市場合計

▲

グローバル既公開株式（C8d）－日本

▲

取引金額ブックランナー

▲

0

▲ 81.0 0.17

案件数

3 37.5

占有率前年比

2012順位

▲

占有率前年比

0.00.4

2

29,727.9

▲ 12.5

11.7

▲2.1 14.3 1

739,946.4

占有率(％)

-37.5%

--32.6

3

手数料占有率(％)

25,396.4 バークレイズ

▲▼

21

33,825.0 19.1

▲ ▲70.2%-17.0%

▲

▲6,401.0374,886.4 21.5 野村

▲

40,469.8

市場合計　前年同期比（％）

19.1

案件数

23.8%

26

465.1%市場合計　前四半期比（％） 198.9% ▲

-20.8

占有率前年比

推定手数料（百万円）

▼25.21,116.4

占有率(％)手数料

28,797.1

▲

件数前年比

22.9

取引金額（百万円）

1 ▼

100.0 97.0739,946.4

-4 ▼

446.7%

UBS

▲▲

3 20,500.0 -1.3381.0 114.3- 8.6

11.6

▲

845.6 8.6

▲

2

ゴールドマン・サックス17.4

2,658,396.0

12.7 523.8 9

▲▲▼ 12.4

▼

5

238.4 3.8 ▲ 三井住友フィナンシャルグループ

100.0

グローバル株式関連（C9e）－日本

6*

1 19.1

▲8.85

1 ▲12.5

25.0

100.0

4,696.984,776.5

2▲

-3.4374.4

▲492.1 11.1

-5.4

3.81,494.1

▲ - 14,520.8 18.214,520.8

8.5

5.4

-5.0 1 550.9 ▲ 3,569.31 ▲8.8

12.5

▲

▼1

ドイツ銀行 4▼

-29.0 ▼25.0

12,300.0 10.2

12.5-1

5.6 - 15,600.0 8.2 8.2 ▲

▲8

8.5▲140.9 3.2みずほフィナンシャルグループ

▲

▼

▲12.5 16.9 6.9 ▲ 17

-

10,027.0 25.4

▼

2

399.3▼

0.4

4.9

トップ20合計

6 29,932.0

1 110,550.5

-2.9

0.6

1.1

2.5 ▲ 10 15.9

15

0.0 -

21

17.7

▲

0.9

4,043.7

204,482.7 JPモルガン 5

17.4 -16.1 ▼4

11.7

-28.5

11

10.3

6.3 4

占有率(％)

4.8 25 158,662.3

取引金額（百万円） 案件数

市場合計　前年同期比（％）市場合計　前四半期比（％）

ゴールドマン・サックス 2

3.1

野村

6.4

13

案件数2013順位

2012順位

2 303,489.6

-30.2%

三井住友フィナンシャルグループ 6 ▼9.1

17

▲

▲▲- 328,337.7 18.9 ▲

3

40市場合計

大和証券グループ本社 1 6

▼

▲18.9

件数前年比

占有率(％)

7みずほフィナンシャルグループ 4 3

989.5

4.9 -0.74.7

5.3 2.7 ▲▲ 大和証券グループ本社 6* 4-

2.5 -1.8 ▼

2.5 1▼

ドイツ銀行 12

14*

バンクオブアメリカ・メリルリンチ 10 9 20,380.2 1.2 -0.6 ▼453.6

- 19,630.6

1.2 -1.1 ▼

2 3.2 2

13 - 914.8 0.1 0.11

230.11.6 ▼0.8 -0.41.6 1

100.0 73,689.3 100.0

1 0.21.6▲ 5.30.0 0.0

1.1 1.1 ▲

▲-

▼

1.6

0.5 0.5

97

0.6▲11

0.2 ▲ 30.2 3

98.8

0.0▲0.5

▲

16.24,152.0

0.3

3 4.8 2 ▲41.6

33.3

27.0

210.3

2,229.24.7 ▲ 39.0

▲9.3

1

811.9

▲

10.5

-1.6

-3.4 ▼

6.3 2 ▲

19 19.6299.8

0.2 ▲ 10

7

6

879.6

6.2 4

-1.4 ▼10.3

3.53

▲

-

1,055.9

▲54 4.1

▲

-1.6

1.7 1.42.4

-0.4

6.2

0.5

4.1 1 ▲2.5

0 1.2

3.9

936.3

0.0 0.0

0.7

▲

▼ 市場合計　前四半期比（％） 16.0%

▲10

▲

1,789.22.5

▲

0.4

-0.11.5

▲ 6

196.1%

39,036.4

▲

▲

▲▲

▲

0.6

1,681,850.7 96.7

市場合計　前四半期比（％）

-4

市場合計　前年同期比（％） ▲405.8%

市場合計 1,741,316.8 100.0 63

3.1

0.2 ▲

45.1 0.1 0.1-

シティ 8 -

▲

- 531.5

0.40.1

▼1.4

136.6 0.4 0.3 ▲いちよし証券 16 - 399.2 1 1.6 1 ▲

0.0 -

三菱UFJモルガン・スタンレー

マキシムグループ 14* - 531.5 ベンチマーク

-▲1 ▲ 69.1 0.20.0 0.0 -

0 - 328.711

UBS 9 8 26,926.7

42.5 1 1.6

バークレイズ

42,614.7

7 4,735.8 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

100.098.8 トップ20合計

▼-67.6%

トップ20合計

-33.3%0.0%

4,139.7 25.2

90.7%▲

2013年上半期 |　株式資本市場 | ブックランナー

4,428.3 100.0100.0 市場合計39

▲- 16.0%市場合計　前年同期比（％）

8

▲▲

▼ -22.7%▼

100.039,533.1

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日本 - 株式資本市場

162.5%-9.1%

90.7%

313,795.8 177,132.8

▲

-

-

松島　由起子Tel: +813 6441 1617 -

-

-

-

-

-日本

-

クライテリアに関するご質問、また案件情報のご登録に関してのお問い合わせ先：

リーグテーブルの金額は、発行額(合計発行額又は株数 × 発行価格)を集計する。

償還日もしくはコール/プットの権利行使開始日が、受渡日より360日以内に設定されているCBはリーグテーブル対象外となる。

佐藤　亜紀

プレスリリースに関してのお問い合わせ先：

自社引受による銀行の資金調達案件において、ブックランナーが発行体の子会社である場合にはリーグテーブル対象外とする。ブックランナーが複数存在する銀行の資金調達案件では、発行体と関係のないブックランナーにのみクレジットを付与する。（*ブックランナーリーグテーブル以外の推定手数料と引受金額リーグテーブルについては、発行体の子会社に対してもクレジットを付与する。）

ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・スタンレーに集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示されている。

Tel: +813 6441 1120E-mail: aki.sato@thomsonreuters.com

https://www.thomsonone.com

現在のデータ及び前年のデータは、2013年6月30日に抽出。

米ドル建てでない案件は、プライシング時の為替レートで米ドル建てに換算される。

推定手数料は、スプレッドや手数料が開示されていない場合、Freeman Consulting独自のアルゴリズムによって算出される。案件の手数料は諸費用差引き前の総額に基づく。各引受人又はアドバイザーには、引受人又はアドバイザーの数や役割に基づきFreeman Consulting独自の割当方法によりそれぞれ手数料が配分される。

データベースには、株式案件の国内および海外発行分に加え、国内・海外株式関連案件を収録する。これは、IPO(新規公開)、既公開、アクセラレイテッド・ブックビルディング及びブロック・トレード(但し一定の制限に基づく)、CBを含む。

案件の情報は値決日(Pricingdate)より5営業日以内に提出されなければならない（但し、米国市場に限定して売出すルール144a案件の情報は受渡日より5営業日以内、ブロック・トレード及びアクセラレイテッド・ブックビルディング案件の情報は受渡日より10営業日以内とする。）。締切日に間に合わなかった案件は、データベースに収録されるが、リーグテーブル対象外として分類され、提出のあった四半期の終了までリーグテーブルには含まれない。

トムソン・ロイターについてトムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジーを結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、金融・リスク、法律、税務・会計、知的財産・科学、メディア市場の主要な意思決定機関に重要情報を提供しています。本社をニューヨークに、また主な事業所をロンドンと米国ミネソタ州イーガンに構えるトムソン・ロイターは、100カ国以上に約60,000人の従業員を擁しています。　トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所　および　ニューヨーク証券取引所に上場しています。　詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。

E-mail: yukiko.matsushima@thomsonreuters.com

ランキング・クライテリア概要

2013年上半期 |　株式資本市場 | ブックランナー

本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島 由起子（まつしま ゆきこ） (yukiko.matsushima@thomsonreuters.com) 又はmedia.support@thomsonreuters.com までお問い合わせ下さい。

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