tổng quan thị trường quảng cáo năm 2006
Post on 20-Mar-2016
74 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
1
Tổng Quan Thị Trường Quảng Cáo
Năm 2006
22V A C - Media
Access l Engagement l Results
Nội dung
• Chi tiêu quảng cáo năm 2006• Tỉ lệ khán giả xem truyền hình tại các thị trường• Các xu hướng quảng cáo mới
3
Chi tiêu quảng cáonăm 2006
44V A C - Media
Access l Engagement l Results
Các lưu ý về số liệu
• Nguồn:TNS InfoSys• Trị giá quảng cáo: tính theo USD, dựa vào bảng giá chính thức
của Báo Đài, không trừ giảm giá và không thêm phí vị trí • Các ký hiệu:
GRPs (Gross Rating Points): Điểm số quảng cáo Truyền hình SOS (Share of Spending): Tỉ lệ ngân sách quảng cáo SOV (Share of Voice): Tỉ lệ điểm số quảng cáo trong ngành hàng TV Spot: Quảng cáo TV bình thường
• TV non-spot: các loại hình quảng cáo đặc biệt trên TV như: bảng chữ tài trợ, logo-popup,…
55V A C - Media
Access l Engagement l Results
66V A C - Media
Access l Engagement l Results
05
101520
25303540
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
'000,000 USDS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Chi tiêu quảng cáo theo tháng
• Chi phí quảng cáo tăng cao vào dịp cuối năm (nhằm mục đích tăng bán hàng vào trước Tết, Noel…) nhưng giảm mạnh trong khoảng thời gian Tết
• Chi tiêu quảng cáo tháng 10-11/2006 không tăng như các năm trước do Tết năm nay đến trễ (nửa cuối T2/2007)
Source: TNS – TV (Spots only), Print & Radio
77V A C - Media
Access l Engagement l Results
Top 20 sản phẩm năm 2006
5,3225,4035,658
6,3076,7867,0277,4517,6157,6758,1378,148
11,07111,28111,31111,751
12,37613,332
18,84925,91026,218
Sweets - Chewing GumUltra-Heated Treatment
TelevisionDiverse PharmacyTonics + Vitamins
Whitening Essence CareToothpaste
Fabric Softener & anti-electrizationSoups & aromatic
AutomobilesMotorbike
Washing PowderBeer & Stout
Facial Beauty Care LinesGrowing-up Milk Powder (1-5 years)
Telecommunication NetworkMobile Phones
BanksShampoo except Baby Shamp
Telephone services
Thousands US$
•Hầu hết các ngành hàng đều tăng quảng cáo so với năm trước đặc biệt là Ngân hàng và Viễn thông. Ngành Rượu Bia giảm 15% so với năm 2005.
Source: TNS – TV (All Activities), Print & Radio
2005 2006 %06/05
3 1 132%
1 2 13%
16 3 258%
5 4 33%
43 5 663%
6 6 32%
10 7 60%
2 8 -15%
4 9 3%
7 10 -6%
11 11 23%
24 12 137%
17 13 47%
12 14 28%
9 15 -8%
13 16 19%
23 17 82%
25 18 83%
14 19 -5%
19 20 28%
88V A C - Media
Access l Engagement l Results
Top 20 nhà quảng cáo - năm 2006
3,5403,7133,7243,8584,1604,1914,6004,9334,9604,9865,522
6,6507,018
8,4098,417
9,4409,5349,906
22,075 44,984
G7 Mart J S Co.SAMSUNG VINA Electronics
VINAPHONEUNILEVER Bestfoods & ELIDA P/S
ABBOTT LabAJ INOMOTO
PEPSICO S-fone
NESTLE VIETNAMHONDA VIETNAM
VIETTEL CorporationNOKIA A.S.
VIETNAM Brewery Ltd. (VBL)VMS - MOBIFONE
VP BANKVINAMILK
VNPT CorporationDUTCH LADY P&G VIETNAM
LEVER VIETNAM
Thousands US$
•Ba công ty quảng cáo đứng đầu là : Lever, P&G và Dutch Lady•VP Bank và VNPT tăng rất mạnh chi phí quảng cáo năm 2006 (chủ yếu là tài trợ)
Source: TNS – TV (All Activities), Print & Radio
2005 2006 %06/05
1 1 13%
2 2 27%
4 3 44%
49 4 759%
3 5 28%
79 6 1293%
9 7 120%
5 8 6%
6 9 25%
11 10 64%
7 11 16%
8 12 21%
28 13 157%
10 14 23%
37 15 190%
26 16 105%
25 17 82%
33 18 122%
36 19 145%
N/A 20
99V A C - Media
Access l Engagement l Results
Top 20 nhãn hiệu - năm 2006
3,1783,1853,327
3,5403,7053,7243,762
4,3254,360
4,6634,7014,7114,715
5,2235,633
5,9486,558
8,4098,417
9,189
MINISTRY OF HEALTHSAMSUNG TV
TECHCOMBANK G7 Mart JS Co.
PANTENE PRO-VVINAPHONE
VINAMILKCLEAR
COMFORTTIGER (Beer)
REJOICESUNSILKS-FONE
OLAYOMO
POND'S InstituteNOKIA
VMS - MOBIFONEVP BANK
VNPT Corporation
Thousands US$
•VNPT là nhãn hiệu được quảng cáo nhiều nhất trong năm 2006, theo sau là VP Bank và VMS Mobiphone
Source: TNS – TV (All Activities), Print & Radio
2005 2006 %06/05
65 1 999%
94 2 1293%
7 3 121%
3 4 27%
1 5 -6%
6 6 33%
16 7 114%
27 8 178%
2 9 -15%
8 10 37%
4 11 2%
10 12 49%
5 13 0%
13 14 47%
28 15 122%
11 16 29%
N/A 17
21 18 69%
52 19 216%
35 20 126%
1010V A C - Media
Access l Engagement l Results
0
20
40
60
80
100V
TV3
HTV
7
VTV
1
HTV
9
HN
6
VL3
1
VTC
1
BTV
2
HP
8
DN
1
KTV
OTH
ER
S
Millions
2005 2006
VTV3 tiếp tục đứng đầu về doanh thu quảng cáo từ năm 2005. Tuy nhiên, doanh thu của HTV7 đã gần bằng VTV3 trong năm 2006.
Chi tiêu theo kênh truyền hình
Source: TNS – TV all activities
1111V A C - Media
Access l Engagement l Results
Chi tiêu TV theo thị trường
41% 47%
43% 40%
7% 5%1%2%6% 6%
2005 2006
National HCMC Hanoi Danang CanthoNational: VTV (VTV1,2,3)HCM (HTV, LA34, BTV, DN)Hanoi (HNTV, HaTay TV)Danang (DVTV, DRT)Cantho (VL, CVTV, CT43, HGTV, DTTV)
% Revenue
Các kênh VTV chiếm tỷ trọng ngày càng tăng. Tỷ trọng chi tiêu trên các kênh địa phương giảm ngoại trừ thị trường Cần Thơ.
Source: TNS – TV all activities
1212V A C - Media
Access l Engagement l Results
Chi tiêu theo đầu báo
Source: TNS – Print
05
1015202530
TUO
I TR
E
THA
NH
NIE
N
TIE
P T
HI &
GIA
DIN
H
THE
GIO
I PH
U N
U
LAO
DO
NG
HA
NO
I MO
I
SA
IGO
N T
IEP
TH
I
NG
UO
I LA
O D
ON
G
SG
GP
THO
I BA
O K
TVN
VIE
TNA
M N
EW
S
PH
U N
U H
CM
C
THO
I BA
O K
T S
G
AN
NIN
H T
HU
DO
OTH
ER
S
Millions2005 2006
Tuổi trẻ và Thanh Niên vẫn tiếp tục dẫn đầu về doanh thu quảng cáo trong năm 2006. Đầu tư quảng cáo tương đối phân tán trên nhiều tựa báo còn lại.
1313V A C - Media
Access l Engagement l Results
Tóm tắt• Doanh thu quảng cáo tăng trưởng mạnh 40%, đạt 438 triệu USD trong năm
2006. • Tỷ trọng quảng cáo TV tăng trong 2 năm gần đây, từ khoảng 65% trong các
năm 2000 – 2004 tăng lên 71% trong 2005 và 75% trong năm 2006.• Tài trợ QC ngày càng tăng cao và chiếm gần ¼ QC truyền thống trong năm
2006.• Hầu hết các ngành hàng đều tăng quảng cáo so với năm trước đặc biệt là
Ngân hàng và Viễn thông. Ngành Rượu Bia giảm 15% so với năm 2005.• Ba công ty có doanh số quảng cáo cao nhất là đứng đầu là : Lever, P&G và
Dutch Lady. VP Bank và VNPT tăng rất mạnh chi phí quảng cáo năm 2006 (chủ yếu là tài trợ)
• VTV3 tiếp tục đứng đầu về doanh thu quảng cáo từ năm 2005. Tuy nhiên, doanh thu của HTV7 đã gần bằng VTV3 trong năm 2006.
• Tuổi trẻ và Thanh Niên vẫn tiếp tục dẫn đầu về doanh thu quảng cáo trong năm 2006. Đầu tư quảng cáo tương đối phân tán trên nhiều tựa báo còn lại.
14
Tỉ lệ khán giả xem truyền hình
1515V A C - Media
Access l Engagement l Results
Tỉ lệ khán giả xem Truyền hình theo qúy
14
16
18
20
22
24
2002
2003
2004
2005
Q1-06
Q2-06
Q3-06
Q4-06
Ratin
g %
NAT HCM HAN DAN CAN
Tỉ lệ khán giả xem truyền hình trong quý 4 giảm so với quý 3 ở tất cả các thị trường một phần do lượng khán giả tăng cao vào dịp World Cup 2006 vào tháng 6-7.
Source: TNS for All 15 – 45Day-part: 6:00 – 24:00Channels: AllNAT: including HCMC, Hanoi, Da Nang, Can Tho, Hai Phong and Khanh Hoa
1616V A C - Media
Access l Engagement l Results
Tỉ lệ khán giả xem Truyền hình Cáp
Trừ Hà Nội và Đà Nẵng hơi chựng lại, các thị trường khác đều trên đà tăng trưởng tốt
Source: TNS for All 15 – 45Day-part: 6:00 – 24:00Channels: Cab Sat TVNAT: including HCMC, Hanoi, Da Nang, Can Tho, Hai Phong and Khanh Hoa
0
1
2
3
4
5
2002
2003
2004
2005
Q1-06
Q2-06
Q3-06
Q4-06
Ratin
g %
NAT HCM HAN DAN CAN
1717V A C - Media
Access l Engagement l Results
Tỉ lệ khán giả theo tháng
Source: TNS – All 15-45 (06:00 – 24:00)
1012141618202224 TV
012345
HCM HAN DAN CAN
Cable
Ngày càng có nhiều người xem truyền hình cáp
Storm
1818V A C - Media
Access l Engagement l Results
Tỉ lệ khán giả tại TP. HCM
Source: TNS – All 15-45 (06:00 – 24:00) – Q4-2006
0
10
20
30
406:
00
7:00
8:00
9:00
10:0
0
11:0
0
12:0
0
13:0
0
14:0
0
15:0
0
16:0
0
17:0
0
18:0
0
19:0
0
20:0
0
21:0
0
22:0
0
23:0
0
VTV1 VTV3 HTV7 HTV9 LA34 DN2 VIDEO/ VCD/ DVD Cab Sat TV
HTV7-Noon Series
HTV9-Noon Series
Afternoon Series
Vietnamese Series
Gameshows 20:00
Vietnamese Series
ForeignSeries
HTV vẫn là kênh được ưa chuộng nhất. Các kênh truyền hình cáp cũng chiếm một lượng khán giả đáng kể vào buổi tối.
1919V A C - Media
Access l Engagement l Results
Tỉ lệ khán giả tại Hà Nội
Source: TNS – All 15-45 (06:00 – 24:00) – Q4-2006
0
10
20
306:
00
7:00
8:00
9:00
10:0
0
11:0
0
12:0
0
13:0
0
14:0
0
15:0
0
16:0
0
17:0
0
18:0
0
19:0
0
20:0
0
21:0
0
22:0
0
23:0
0
VTV1 VTV2
VTV3 VTC1
HN6 HTTV
VIDEO/ VCD/ DVD Cab Sat TV
VTV3 & Hanoi TV-Noon Series
Afternoon Series
Gameshows 20:00
ForeignSeries
News
Gameshows và Tin tức của VTV3 luôn được xem nhiều nhất
2020V A C - Media
Access l Engagement l Results
Tỉ lệ khán giả tại Đà Nẵng
Source: TNS – All 15-45 (06:00 – 24:00) – Q4-2006
0
10
20
306:
00
7:00
8:00
9:00
10:0
0
11:0
0
12:0
0
13:0
0
14:0
0
15:0
0
16:0
0
17:0
0
18:0
0
19:0
0
20:0
0
21:0
0
22:0
0
23:0
0
VTV1 VTV3 DVTV DRT VIDEO/ VCD/ DVD Cab Sat TV
DVTV & DRTNoon Series
DVTV EveningSeries
DRT EveningSeries
Cả 2 kênh DVTV & DRT đều có tỉ lệ người xem tương đương. VTV3 thu hút tỷ lệ khán giả tương đối cao trong khoảng 18h-20h.
2121V A C - Media
Access l Engagement l Results
Tỉ lệ khán giả tại Cần Thơ
Source: TNS – All 15-45 (06:00 – 24:00) – Q4-2006
0
10
20
30
40
506:
00
7:00
8:00
9:00
10:0
0
11:0
0
12:0
0
13:0
0
14:0
0
15:0
0
16:0
0
17:0
0
18:0
0
19:0
0
20:0
0
21:0
0
22:0
0
23:0
0
VTV1 VTV3 CVTV1 CVTV2 CT43 HGTV VL31 VIDEO/ VCD/ DVD
Vinh LongNoon Series
Afternoon Series
EveningSeries
VTV3 - news
Vĩnh Long luôn dẫn đầu về tỉ lệ người xem tại Cần Thơ
2222V A C - Media
Access l Engagement l Results
Các chương trình được ưa thích nhất tại HCM
Source: TNS – All 15-45 (Oct-Dec 2006)
• Chung Sức, Hát Với Ngôi Sao vẫn đang dẫn đầu• Gameshow mới Vui Là Chính và phim Việt Nam lúc 21:00 cũng đang hút đông
đảo khán giả.
No Title Type Time Channel Rtg% Compare with Q3 Potion in Q31 chung suc Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 34.3 0 12 hat voi ngoi sao Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 32.5 0 23 giai tri nuoc ngoai Other Entertainment Evening HTV7 31.5 Jump up4 truc xanh Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 31.4 0 45 vuot len chinh minh Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 30.4 0 56 not nhac vui Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 30.2 -3 37 vui la chinh Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 29.5 New program8 nhip dap trai tim Vietnamese Series Evening HTV7 28.8 -1 79 nhung dieu ky thu Strange Things People Do Evening HTV7 28.3 Jump up10 chuc mung sinh nhat Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 28.3 -4 611 chuyen khong cua rieng aiTalk / Game / Quiz Show Evening HTV7 27.9 -3 812 an mang bi an Asian Series Afternoon HTV7 26.5 New program13 phong su tai lieu Local Doc. Evening HTV7 26.4 Jump up14 chuyen de tfs Careers Evening HTV7 26.1 Jump up15 sieu thi may man Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 26.0 -5 1016 ngoi nha mo uoc Charity Program Evening HTV7 25.8 -7 917 cua hang ao cuoi Asian Series Noon HTV7 25.7 -6 1118 ky su hoa xa Local Doc. Evening HTV7 25.3 -5 1319 cai bong ben chong Vietnamese Series Evening HTV7 24.7 New program20 dieu nhay danh cho anhKorean Noon HTV7 24.1 -8 12
2323V A C - Media
Access l Engagement l Results
Các chương trình được ưa thích nhất tại Hà Nội
• Ai là triệu phú, Trò chơi Am nhạc và Hãy chọn giá đúng vẫn là 3 gameshow dẫn đầu về số lượng người xem.
• Các trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam trên VTV3 thu hút nhiều khán giả tại Hà Nội
Source: TNS – All 15-45 (Oct-Dec 2006)
No Title Type Time Channel Rtg% Compare with Q3 Potion in Q31 ai la trieu phu Talk / Game / Quiz Show Evening VTV3 31.5 0 12 tro choi am nhac 2006 Talk / Game / Quiz Show Evening VTV3 28.8 0 23 hay chon gia dung Talk / Game / Quiz Show Evening VTV3 26.6 0 34 thiet tuong quan Chinese Series Afternoon VTV3 25.4 New program5 phi doi ro bot Cartoon Afternoon VTV3 25.0 New program6 gap nhau cuoi nam Letter & Arts Digest Evening VTV3 24.5 New program7 duoi hinh bat chu Talk / Game / Quiz Show Evening HN6 24.0 -2 58 thien ha de nhat mai moi Chinese Series Afternoon VTV3 23.2 -1 79 voi khan gia vtv3 Letters to TV Station Noon VTV3 22.0 Jump up10 hanh trinh van hoa Talk / Game / Quiz Show Evening VTV3 21.8 -1 911 binh chon bai hat viet 2006 Other Entertainment Evening VTV3 21.5 3 1412 viet nam - newzealand Football-International Afternoon VTV3 21.0 New program13 than dieu dai hiep Asian Series Evening HN6 20.9 3 1614 thai lan - viet nam Football-International Afternoon VTV3 20.7 New program15 ban di chuc nghiet nga Chinese Series Afternoon VTV3 20.7 New program16 le tinh nhan kinh hoang American Movie Evening VTV1 20.3 New program17 canh sat hinh su Vietnamese Series Evening VTV1 20.2 -2 1518 ai la ai Talk / Game / Quiz Show Evening VTV3 19.6 -5 1319 thoi su trong nuoc News-Local Evening VTV3 19.4 -15 420 nhip dieu tre Music Vocal - International Evening VTV3 19.2 New program
top related