topadvert презентация для инвесторов

Topadvert

Июнь 2012

2

Проблема на рынке

На рынке электронной коммерции не реализован потенциал взаимодействия между ключевыми участниками рынка:

• Рекламодателями (интернет-магазинами)

• Издателями (владельцами интернет-площадок)

• Разработчиками (создателями технологий)

3

Наше решение проблем клиентовРекламодатель Издатель Разработчик

Проблема #1 - получить дополнительных клиентов по минимальной ценеРешение – дополнительный канал продаж с ценообразованием ориентированным на результат

Проблема #1 – увеличить доход с площадкиРешение – дополнительный рекламный доход за счет установки приложении на площадки издателей

Проблема #1 – сократить стоимость разработкиРешение – готовая к использованию инфраструктура, существенно облегчающая разработку приложений в области электронной коммерции

Проблема #2 – увеличение выручки интернет-магазинаРешение – приложения, которые повышают конверсию и сумму заказа

Проблема #2 – увеличить ценность площадки для пользователейРешение – дополнительная функциональность площадки с минимальными трудозатратами

Проблема #2 – обеспечить спрос на разработанное ПОРешение – продвижение приложений среди издателей и обеспечение простоты их интеграции на площадки

4

Case 1: Ozon.ruКлиент: Ozon.ru - интернет-магазин №1 в России

Проблема: получить дополнительных клиентов по минимальной цене

Наши результаты:

2011 - 15000 оплаченных заказов, общей стоимостью $500k

2012 – план привлечь 30000 оплаченных заказов, общей стоимостью $1m

5

Case 2: Издательство ЭксмоКлиент: Эксмо – издательство №1 в России

Проблема: необходимо проинформировать посетителей корпоративного сайта о наличии книг в интернет-магазинах

Наши результаты:

Бесплатное решение, позволяющее автоматически предоставлять информацию о том в каком магазине и по какой цене продается каждая из более чем 20 тыс. книг издательства

6

Case 2: Издательство Эксмо

• Актуальные цены выводятся автоматически

• Переход по ссылке ведет на страницу книги на сайте интернет-магазина

Пример на www.eksmo.ru

7

Case 3: Аксессуары для телефоновКлиенты: крупнейшие сайты о мобильных устройствах

Проблема: необходимо информировать пользователей о наличии в продаже аксессуаров для моделей телефонов, представленных на сайте

Наши результаты:

• Решение, которые автоматически подбирает аксессуары для любых моделей

• Рост дохода на 10%

8

Case 3: Аксессуары для телефонов

Существующие компании и продукты

Cloud marketplaces Рекламные сети

Облачные рекламные платформы

Агрегаторы партнерских программ

Системы сравнения

ценTopadvert

Мировые лидеры 1.Ixtens.com, 2.Ecwid.com

1.Google Adsense,2.admagnet.net,3.exoclick.com, 4.zedo.com

Flite.com1.CJ,2.LinkShare,3.Buy.at

1.Ciao2.Nextag.com3.Shopmania

Российские лидеры 1.Yandex Direct, 2.Begun Mixmarket.biz Yandex Market

Издатели

Готовая база рекламодателей

Дополнительная ценность для пользователей

Рекламодатели

Готовая база площадок издателей

Повышение выручки

Преимущества для издателей и рекламодателей

9

Существующие компании и продуктыОблачные

рекламные платформы

Агрегаторы партнерских

программ

Универсальные облачные

платформыTopadvert

Мировые лидеры Flite.com1. CJ,2. LinkShare,3. Buy.at

1. Google App Engine,2. Amazon Elastic

Beanstalk,3. Windows Azure

Российские лидеры Mixmarket.biz

Фреймворк с готовыми компонентами

Агрегация и обработка данных

Автоматическое масштабирование

Инструменты для разработки

Магазин приложений

Доступ к издателям

Готовая база рекламодателей

Преимущества продукта для разработчиков

10

Оплачивают клики, действия или покупки

Наша бизнес-модель приносит доход

11

• Выручка в 2011 г. – $500k• Компания уже операционно окупается• План выручка на 2012 г. - $1m

Издатели РекламодателиTopadvert

Получают вознаграждение

Более 1000 активных площадок Более 100 активных

Получают покупателейУстанавливают решения

на свои площадки Покупатели

Комиссия системы

Российский рынок в 2016 г.• Целевой рынок - $235m• CAGR – 25%• Наша доля – 15%• Выручка - $35m

Наш рынок большой и быстро растет

12

Начиная с 2013 г. международная экспансия• Выручка в 2016 г. - $600m

В компанию уже инвестировано $650k, в том числе $200k грантов

• Предложение инвесторам – 22.2% за $2m• Привлеченные средства позволят получить

грант фонда Сколково в размере $1m

Предложение для инвесторов

13

Статьи расходования средств

14

Расходы, $m %

Доработка продукта 0,9 46%

Масштабирование 0,5 26%

Сервера 0,2 9%

Аутсорсинг 0,1 7%

Аренда 0,1 5%

Финансовые услуги 0,1 4%

Прочее 0,1 4%

Всего 2,0 100%

Стратегия выхода

15

2012 2014 2017

Вход Варианты выхода

Раунд A B -

Инвестор Фонд Фонд Стратег. инвестор

Инвестиции, $m 2 - -

Доля 22,2% 16,7% 16,7%

Стоимость доли, $m 2 17 783

IRR 189% 230%

Денис Унтилов – генеральный директор, основатель• Успешный опыт создания и продажи стартапа• Опыт работы в стратегическом консультировании• Российское и американское образование

Андрей Антонов – технический директор, основатель• Многолетний опыт создания высоконагруженных

систем

Программисты (МФТИ, физфак МГУ)

Команда

16

17

Приложения к презентации

18

Стек технологий Topadvert

Infrastructure as a Service – масштабируемая инфраструктура Amazon Web Services

Интеграция приложений в партнерские сайты, интернет-магазины, мобильные платформы, соцсети

Платформа для разработчиков1. WYSIWYG инструменты для разработки2. Интеграция с javascript-фреймворками3. Готовое клиент-серверное взаимодействие4. Автоматическое масштабирование

приложений5. Система управления публикацией кода

сторонних разработчиков6. XML / JSON API

Платформа для эл. коммерции1. Распознавание прайс-листов и их агрегация в

единую базу товарных предложений2. Динамическая интеграция с площадками,

трансляция предложений в реальном времени3. Встроенный таргетинг (географический,

временной)4. Адаптивное ценообразование,

ориентированное на результат

Платформа для издателей1. Интегрированная панель управления

приложением2. Индексация приложений поисковыми

системами 3. Контекстная интеграция приложений4. Интеграция с CMS, социальными сетями,

мобильными платформами5. Режимы подбора товаров: максимизация

прибыли, популярности товаров и т.п.

Использование приложений напрямую

Готовые компоненты для разработки

Решения сторонних разработчиков

Компоненты сторонних разработчиков

1. Отзывы и рейтинги товаров и магазинов2. Описания товаров3. Рекомендательная система (товары, которые

наиболее часто покупают вместе с данным)4. Подбор похожих по характеристикам товаров

5. Подбор аксессуаров6. Пошаговый подбор товаров7. Различные форматы цен на товары

Решения разработанные нашей компанией

Взаимодействие с пользователями

Software as a Service – приложение для интеграции или самостоятельного использования

Platform as a Service – компоненты бизнес-логики и пользовательского интерфейса

Platform as a Service – модель данных приложения и клиент-серверное взаимодействие

• Рекламодатели: директ-маркетинг, контекстная реклама, интеграция с движками для магазинов, отраслевые конференции (Эл. Торговля, РИФ, RIW)

• Площадки: директ-маркетинг, контекстная реклама, реклама в сервисах для вебмастеров (Liveinternet, top.mail.ru), реклама на профильных сайтах (searchengines.ru), интеграция с движками для сайтов

• Разработчики: отраслевые конференции (Google Developer Day, DevCon, HighLoad++, Mobile Developer Day, РИФ, RIW)

Каналы продвижения

19

• Сайты сравнения цен

• Тематические маркеты

• Решение «где купить» для сайтов производителей техники и электроники

• Рекомендательные и скидочные сервисы для социальных сетей

• Решения сторонних разработчиков

Примеры других возможных решений

20

• Копирование модели крупным игроком является маловероятным:

Другая стратегия

Отсутствие истории похожих решений

Нельзя делать все лучше чем остальные

Проще купить

• Другой стартап будет сильно отставать

Риски: Конкуренция

21

• Тяжело найти рекламодателей

Можно находить партнерства

• Тяжело найти издателей

Если можно заработать, издатели будут

• Тяжело найти разработчиков решений

Будем разрабатывать решения сами

Риски: Бизнес-модель

22

• Недооценка технологической сложности

У ключевых систем нашей платформы уже есть прототипы

Для остальным систем прототипы будут разработаны в течение 2012 г.

Риски: Технология

23

24

Прогноз целевого рынка и доли на нем• Нашим основным рынком является рынок контекстной

рекламы• Целевой рынок - 62% не поискового* сегмента на рынке

контекстной рекламы

• С начала 2014 г. планируется выход на международные рынки

0.0%

10.0%

20.0%

108 124 147 170200

235

0.3% 0.4% 0.7% 2.9%7.6%

14.0%

+22%

20112010 201510%

201420132012

Целевой рынок, $m

Доля Topadvert, %

Целевой рынок в рунете и доли Topadvert на этом рынке по годам **

* Контекстная реклама размещается как на страницах результатов поиска, так и на партнерских сайтах ** Отчеты АКАР, eLama.ru. Анализ Topadvert

25

Оценка доли рынка по выручке

2011 2012 2013 2014 2015Выручка, $m 0.5 1 5 15 34

Объем целевого рынка, $m 181 223 269 317 372

Доля на целевом рынке, % 0.3% 0.5% 1.9% 4.9% 9.1%

Объем целевого рынка

=Рынок контекстной рекламы

(Begun, исследование рынка, 2012)

Доля партнерского сегмента на рынке контекстной рекламы(Google, Annual report 2010)

X

XДоля сегментов рынка на которых мы работаем

(на основе, исследования рынка Begun, 2012)

Выручка

=Количество привлеченных площадок

(см. маркетинговую модель)

Количество показов на 1 площадку(http://www.liveinternet.ru/rating/ru/, 2010 г.)

X

XCTR (исторические данные для существующих решений,

расчетное значение для новых решений)

XСредняя стоимость перехода

(исторические данные системы)

• Лидеры рынка интернет-рекламы: Google, Yahoo• Лидеры рынка электронной коммерции: Amazon, eBay,

Rakuten

Примеры крупных сделок

26

Примеры покупок похожих компаний

Покупатель Актив Описание актива Стоимость, $m Год

Google Doubleclick Платформа для интернет-рекламы 3100 2007

Google Admob Платформа для мобильной рекламы

750 2009

Yahoo Overture Платформа для интернет-рекламы

1630 2003

Yahoo Right Media Платформа для интернет-рекламы

680 2007

Yahoo Kelkoo Сайт сравнения цен 579 2004

eBay Shopping.com

Сайт сравнения цен 620 2005