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ANALISIS DEL SECTOR SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
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Introducción
Por medio del presente documento la Unidad Nacional de Protección pretende llevar a cabo un
análisis de la situación económica del país, analizando variables que pudiesen afectar los
procesos de contratación que la entidad pretende llevar a cabo. De esta manera se hace un
recorrido por las variables más representativas de la macroeconómica colombiana para poder
adentrarse en el sector del bien o servicio que la entidad requiere contratar. Así las cosas La
UNP cuenta con sedes en la ciudad de Bogotá y Grupos Regionales de Protección en las
ciudades de Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali, Buenaventura, Cúcuta, Bucaramanga,
Montería, Ibagué, Neiva, Pereira, Villavicencio, Popayán y Pasto, las cuales se requieren para el
adecuado desarrollo de las diferentes funciones asignadas a la entidad, lo cual implica realizar
las gestiones necesarias para custodiar las mismas, así como los bienes que dentro de ellas se
encuentran.
Dada la magnitud de su gestión, de manera particular el desarrollo del Programa de Protección,
la UNP tiene que utilizar una serie de bienes muebles e inmuebles que deben estar debidamente
custodiados, entre los que se encuentran la Sede principal, la Sede de Américas (Subdirección
de Protección), la bodega de Montevideo donde opera el Archivo General de la entidad, el
Almacén y parqueaderos para el parque automotor del Programa, así como las Grupos
Regionales de Protección en diferentes ciudades en las que se encuentra el personal operativo
de la Unidad (oficiales de protección, escoltas y evaluadores del riesgo).
Adicionalmente y en atención a que la UNP, como Organismo de Seguridad del Estado, es la
encargada de atender a la población objeto del Programa de Protección con el fin de
salvaguardar su vida, integridad y libertad, se hace necesario contar con la seguridad adecuada
en cada una de las sedes del país, con la que se permita generar la vigilancia y seguridad
requerida para el cumplimiento de las funciones misionales de la Entidad.
Por lo anterior se requiere adelantar el presente proceso de contratación para la prestación del
servicio integral de vigilancia y seguridad privada con medios tecnológicos; tales como:
computador licenciado, con sistema de registro y control de visitantes, que permita y tenga los
elementos necesarios para registrar la huella dactilar o biométrico, lector de cédula de ciudadanía
bidimensional, cámara fotográfica (o tipo webcam externa con luz led), impresora térmica para los
Sticker autoadhesivos y paleta detectora de metales manual / portátil (tipo Garrett);
adicionalmente deberán contar con casilleros de seguridad para guardar elementos de acceso
restringido (celulares, portátiles, memorias externas USB) en las recepciones de la entidad., para
la permanente y adecuada protección de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, así como
de aquéllos por los que le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o
convencional.
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1. Análisis del Sector
A continuación se dará descripción de la situación macroeconómica del país desde un punto de
vista general y luego se procederá a realizar análisis del sector de Vigilancia Y Seguridad
Privada.
Uno de los factores más relevantes al momento de evaluar el entorno macroeconómico de la
región latinoamericana, es la caída vertiginosa en los precios de los hidrocarburos en general,
toda vez que este sector es uno de los pilares por excelencia de la economía regional. Esta
situación ha desencadenado varios factores que dan origen a la desaceleración económica ya
que la inversión extranjera para este sector ha decaído notoriamente, en donde los grandes
inversionistas extranjeros han retirado su capital argumentando falta de rentabilidad y sobre
costos en la operación.
Por otra parte, la devaluación del peso frente al precio del dólar se ha enmarcado bajo la
tendencia dela disminución en los precios de las materias primas como se puede evidenciar en
las monedas de la región, por otro lado la desconfianza a tomar riesgos por parte de los
inversionistas internacionales ha venido tomando fuerza en los diferentes mercados entre ellos el
mercado colombiano, afectando directamente el ingreso de nuevas divisas y por ende
repercutiendo directamente en el valor de la moneda referencia, el dólar aumentando su valor
significativamente de un año a otro.
En cuanto a la balanza comercial del país, para lo corrido del 2015 hasta el mes de agosto, se ha
evidenciado un déficit comercial a favor de los grandes aliados económicos de Colombia como lo
son Estados Unidos y China
Ha generado una disminución en las exportaciones ya que el mercado colombiano ha ido perdido
sus atractivos comerciales para la inversión extranjera por cuenta de que su fuerte es la
exportación de productos básicos sin transformación.
El mercado Latinoamericano presenta síntomas de mejora, puesto que se cree que la crisis
económica en Estados Unidos y Europa ha tocado fondo; por otro lado el aumento en las tasas
de interés en Estados Unidos puede llegar a afectar de manera sustancial las economías de
países emergentes. Colombia sigue presentando síntomas positivos lo cual le otorga un buen
lugar en la región siendo superado solo por Brasil y Chile, economías mejor posicionadas en el
mercado.
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Fuente: CEPAL, Elaborado: UNP
La inversión extranjera ya no ve al país con los mismos atractivos que al año inmediatamente
anterior. Así mismo, como la gráfica lo muestra, el PIB en Colombia según la CEPAL, se
pronostica un crecimiento porcentual del 3,6 anual para el 2015, en donde la desaceleración
económica gradual ha obstaculizado un mayor crecimiento económico.
En términos de crecimiento económico la economía colombiana ha resistido las bajas en los
mercados latinoamericanos y europeos. El Banco de la República por medio de su política
monetaria ha permitido que los efectos de la devaluación del peso y la caída en los ingresos de la
nación provenientes de los hidrocarburos presenten efectos menores a los esperados en los
últimos meses, balanceando la migración de los recursos extranjeros con un aumento de 50 pb
en la tasa de interés de intervención, situándola en 5,25%.
Argentina
Bolivia Brasil ChileColombi
aEcuador
Paraguay
Perú UruguayVenezue
la
PROYECCION 0 5 -0,9 3 3,6 3,5 4,2 4,2 3 -3,5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
PROYECCIONES PIB LATINOAMERICA 2015
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Fuente: DANE
Para la economía Colombiana, el descenso de inversión extranjera ha desembocado en una
disminución notoria de la industria petrolera y sus derivados, afectando directamente los ingresos
brutos de la nación. A simple vista se puede observar que la tendencia ha estado en un
intermitente aumento y disminución año a año entre los periodos que muestra la gráfica, no
obstante analizando los terceros trimestres de cada uno de los años, se evidencia un claro
decrecimiento desde el año 2013 al 2015, argumentado en la caída vertiginosa de los precios del
petróleo y la devaluación del peso frente al dólar.
Fuente: DANE, Elaborado: UNP (2015 Proyección CEPAL)
2011 2012 2013 2014 2015
PIB ANUAL 6,6 4,0 4,9 4,6 3,6
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
PIB ANUAL
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De esta manera la proyección que se da en el grafico anterior para Colombia, el comportamiento
del PIB para ha decrecido en los últimos 5 años teniendo en cuenta la proyección de la CEPAL
para el año 2015 plantea un crecimiento económico del 3.6% en relación al año pasado.
Fuente: DANE – Tomado Boletín de indicadores económicos BANREP; Elaborado: UNP
Una de las principales ramas que ha impulsado el crecimiento económico en el país, para el
segundo trimestre del 2015 ha sido el sector de la construcción civil, en donde el crecimiento ha
sido del 8.4% para este trimestre en comparación al mismo periodo de tiempo del 2014.
Por otro lado las políticas de ahorro fiscal en cuanto al gasto público han permitido que el país
pueda ser más eficiente en el manejo de sus recursos. No obstante el crecimiento de la
economía está directamente relacionado con sus socios comerciales, es decir países como
Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, México, China entre otros también han sido afectados por
los bajos precios en los hidrocarburos y por consiguiente, al igual que Colombia han reducido su
expansión en para el año 2015.
2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II
PIB 2014 - 2015 127.978 128.502 129.740 130.399 131.513 132.294
125.000
126.000
127.000
128.000
129.000
130.000
131.000
132.000
133.000
PIB 2014 - 2015
4.2%
4.2%
2.8%
3.4%
3.0%
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Sin embargo Colombia muestra cifras positivas en relación a la región en donde el impacto del
precio del petróleo ha tenido mayores consecuencias.
Fuente: Revista Dinero
Analizando la región, Colombia es el único país que para el primer trimestre del 2015 logra tener
cifras positivas según Bloomberg y el Banco de la Republica, sin embargo la desaceleración
económica ha impactado a todas las de Latinoamérica, en donde Brasil quien venía presentando
solidez industrial y políticas económicas solidas en años anteriores, ha presentado la mayor
caída en PIB de la región ya que sus ingresos están directamente entrelazados a la exploración y
exportación de hidrocarburos además de los capitales extranjeros que pretendían impulsar esta
industria.
“Frente a los resultados, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas
Santamaría, comentó que el desempeño de la economía en el tercer trimestre fue sobresaliente
pese a la desaceleración mundial, a la caída en los precios de las materias primas y al lento
desempeño de Latinoamérica. “El crecimiento de 3,2 por ciento nos permite ser la economía con
mayor crecimiento dentro de las seis más grandes de la región en lo corrido de 2015”.”1
La caída en los precios del petróleo y su afectación en los ingresos de la nación, ha permitido que
sectores de la economía tengan una actividad financiera mucho más relevante. Sectores como la
hotelería, los restaurantes los bares han aumentado su flujo de capital y por ende sus ingresos a
causa del alto precio del dólar, en donde algunos analistas son positivos y pronostican que estos
subsectores económicos jalonaran la economía de tal manera que el impacto del precio del barril
de petróleo sea más bajo de lo presupuestado.
Este comportamiento del PIB en Colombia ha repercutido en las cifras del desempleo para el
presente año, de tal forma que el impacto sufrido en el empleo gracias a la caída del precio del
barril de petróleo no sea hecho notorio en el mediano plazo ya que diferentes sectores se han
1 Tomado de: http://www.portafolio.co/economia/pib-colombia-tercer-trimestre-2015-dane el día 22-12-2015.
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fortalecido con el elevado precio del dólar frente al peso y un claro ejemplo esto es el sector
hotelero, en donde el aumento en el volumen de turistas y el gasto que generan en la industria
debido al mayor poder adquisitivo, permiten expansión y empleabilidad.
En cuento al desempleo, Colombia presenta cada vez mejores cifras. No solamente el gobierno
se ha empeñado en conservar la tasa en un digito si no a su vez esforzarse por que los
empresarios y la industria en general cada vez más contraten de manera formal y directa su
personal colaborador para de esta manera poder mejorar la calidad de vida de la población. La
cifra de desempleo que el DANE establece para el tercer trimestre del 2015 fue del 8.7% del total
nacional, representado 23 millones de personas ocupadas.
Por otro lado la empleabilidad también se ha visto afectada por la desaceleración económica y la
migración de capital que los inversionistas de hidrocarburos han dejado de hacer en el país. Sin
embargo la ocupación ha migrado ocupando y fortaleciendo otros sub sectores de la economía,
para de esta forma compensar los altos incides de desempleo fruto del precio del dólar y el precio
internacional del petróleo.
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En el anterior cuadro, se evidencia la caída vertiginosa en la variación porcentual en la rama de
actividad de explotación de minas y canteras siendo la rama de actividad que presenta un
rendimiento negativo para el periodo, por otro lado las ramas de construcción y comercio,
reparación, restaurantes y hoteles enseñaron un crecimiento de 4.6% para cada una, es decir
estas ramas jalonaron la economía haciendo frente al descenso en los precios del petróleo y de
la exploración minera en general. Por otro lado el sector de la construcción ha presentado
desaceleración importante en lo corrido del 2015, sin embargo continúa siendo uno de los
grandes motores de la economía impulsada por las obras públicas y civiles que el gobierno ha
impulsado como por ejemplo la adjudicación de las vías 4G.
Un sector que se ha destacado por su crecimiento, es el de agricultura en donde se comienzan a
percibir los resultados de las políticas gubernamentales adoptadas para el crecimiento del sector;
por otro lado el sector de los establecimientos financieros también han aportado en mayor
medida al impulso de la economía
“En el tercer trimestre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014, el Producto Interno Bruto
creció 3,2%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de
actividad: comercio, reparación, restaurantes y hoteles; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca y establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Por su
parte, la actividad que registro el único decrecimiento fue explotación de minas y canteras.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el mayor incremento se presentó en la actividad
suministro de electricidad, gas y agua. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue
explotación de minas y canteras. Durante lo corrido del año 2015 (enero – septiembre) el PIB
creció 3,0% respecto al mismo periodo de 2014, explicado principalmente por las ramas de
comercio, reparación, restaurantes y hoteles; construcción y establecimientos financieros,
seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. La única actividad que no presentó
variación fue industrias manufactureras.”2
Otro de los indicadores macro de la economía colombiana y que es pertinente analizar es la
inflación ya que permite comprender el comportamiento de los precios de los productos que son
tenidos en cuenta dentro de la canasta básica familiar y por ende como es el comportamiento del
poder adquisitivo de la moneda con el paso del tiempo. Así las cosas se puede decir que el índice
de precios al consumidor en Colombia se ha elevado de manera sustancial ya que los fenómenos
climáticos han tenido un impacto negativo en los precios de los alimentos aumentándolos
considerablemente respecto al mismo mes del año anterior.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Fuente: DANE
La inflación en el país ha estado enmarcada por los cambios climáticos, por lo tanto el aumento
en los precios con o sin alimentos de la canasta básica familiar. Este aumento se ha generado
por la baja en la producción en el sector de minas y energía además de la especulación en los
precios de los alimentos generada por la llegada del “Fenómeno del Niño”; por otro lado la
comparación del mismo semestre de los últimos 5 años arroja que se espera un aumento de los
precios en los productos ya que la escasez de agua dificulta la producción de cultivos y energía
por lo cual el mercado tiende al aumento en los precios. En cuanto al mes de Noviembre, la 2 Tomado de: Boletín técnico; Cuentas Trimestrales – Colombia; Producto Interno Bruto (PIB). Tercer Trimestre de 2015
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inflación se ubicó por encima de lo esperado con un incremento de 0.60 con respecto al mes
inmediatamente anterior, por otro lado el acumulado corrido de este año está ubicado en 2,94
resultando en un incremento sustancial si se compara con el mismo periodo corrido del año
anterior en donde la inflación llego a 1.86%; lo anterior implica que la meta propuesta por el
Banco de la Republica va a ser cumplida a final de año, ubicando la inflación dentro del margen
del 2 al 4 por ciento.
La inflación para el año 2015 (enero 2015 – noviembre 2015) ha tenido el punto más bajo el cual
se estableció en el mes de enero en done el año comenzó con 3.82%, después de esto ha
mostrado alzas significativas al correr de los meses llegando a su punto más alto el mes de
noviembre con 6.39%, significando un aumento de las de 2.5% en lo corrido del año.
Fuente: DANE, Elaborado: UNP
Por otro lado también es preciso recalcar que durante el primer semestre del 2015 la inflación ha
tendido al incremento soportándose en el alza en los precios de los regulados y los alimentos, por
tal motivo las proyecciones con que se espera cerrar el 2015 son de incrementos sustanciales
respecto al año anterior. De esta manera este índice se ubica muy por encima de la meta
establecida de por el Banco de la Republica situada en 3%, adicionalmente se espera que los
precios de los productos se mantengan para el resto del año situando las proyecciones frente al
2016 en iguales condiciones económicas. A nivel general la economía colombiana ha enfrentado
3,82 4,36
4,56 4,64 4,41 4,42 4,46
4,74
5,35
5,89
6,39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0
1
2
3
4
5
6
7
COMPORTAMIENTO IPC AÑO CORRIDO 2015
INFLACION
Límite superior rango meta
Meta de inflación
Límite inferior rango meta
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las bajas económicas con respecto a la región, sin embargo se espera que la contracción
repercuta en el crecimiento para el siguiente año, es por esto que el Banco de la Republica ha
comenzado a implementar algunas políticas para contraer el gasto y ajustar el presupuesto a los
nuevos retos de la economía regional y mundial, así como de sus grandes socios comerciales
como lo son Estados Unidos, China, Brasil, Ecuador, Venezuela y México.
Sin lugar a duda la apuesta del gobierno por la mejorar infraestructura del país ha generado
confianza en varios sectores económicos del país y se espera que estas inversiones sopesen la
tormenta económica por la que pasa el mundo a raíz de la caída de los precios del petróleo,
adicional a esto la puesta en marcha de la Refinería en Cartagena “Reficar” crea grandes
expectativas sobre el impacto que esta pueda generar en la región junto con su operatividad y los
ingresos que pueda generar.
En resumen la economía colombiana ha expuesto un comportamiento de contracción en los
indicadores más representativos de la producción económica y el consumo. La economía
Colombiana se encuentra bien ubicada comparada con las demás economías de su entorno,
soportando los chubascos económicos del mundo y la región, por un lado gracias a la estabilidad
de políticas estatales que en conjunto hacen que el mercado Colombiano sea más estable y
diverso que en otros países; por otro lado las debilidades en la economía colombiana contrastan
con la estabilidad de estos indicadores, factores tales como el retraso en infraestructura pública,
el aumento de la percepción de inseguridad en las ciudades capitales como Bogotá, Cali,
Barranquilla hacen que los capitales inversionistas tengan algunas dudas a la hora de invertir,
además de incurrir en sobre costos operacionales debido a la devaluación de la moneda local.
Económicamente Colombia ha soportado los embates económicos de sus socios comerciales,
que tienen mayor dependencia al precio del petróleo, sin embargo el país ha visto cómo sus
ingresos se han reducidos notoriamente a causa de la misma situación, adicional a esta situación
el precio del dólar ha causado que sectores importadores presenten recaídas importantes en sus
ingresos. Económicamente el país ha tenido que diversificar su oferta frente al mundo con
sectores como el agricultor y el hotelero, quienes junto con la construcción civil y de
infraestructura pública han sobrellevado las consecuencias de la tormenta económica
internacional.
Según proyecciones de los expertos económicos, la economía colombiana continuara con su
reducción pudiendo llegar a niveles de 2% en el PIB para el 2016. Sin embargo se espera que la
crisis mundial toque fondo este año y que el precio del barril del petróleo se estabilice
proporcionando mayor confianza para inversionistas extranjeros.
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Análisis sectorial:
Para este proceso es necesario, analizar los sectores:
Vigilancia y Seguridad Privada
Análisis Sectorial: Vigilancia Y Seguridad Privada
El aumento de la violencia, los delitos, la sensación de inseguridad de nuestro país, la percepción
de ineficacia de la fuerza pública, a lo largo de los últimos años, han generado como
consecuencia la creación por parte del Estado Colombiano de programas que buscan
salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población
vulnerable, como es el caso de la Unidad Nacional de Protección; obligando así a estas
entidades a demandar el servicio de seguridad y vigilancia que algunas empresas prestan.
Razón por la cual, la Unidad Nacional de Protección considera legalmente necesaria la
contratación de una persona jurídica, unión temporal o consorcio, que asegure el óptimo
suministro de hombres que hagan parte de los diferentes esquemas de protección, cumpliendo
con los objetivos estratégicos de personal en cumplimiento de las misiones.
Fuente: Reporte Estados Financieros 2014 - Página web SuperVigilancia
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Al interior del sector de vigilancia las empresas han tenido una pequeña disminución, lo cual
refleja el comportamiento del mercado colombiano el cual se ha visto considerablemente
afectado de manera directa por los bajos precios de los commodities que afectan los ingresos del
país.
Por otro lado podemos encontrar que según datos de la Súper Intendencia las empresas
prestadoras del servicio de vigilancia han reducido su cantidad al interior del mercado
colombiano, pasando de 567 en el 2013 a 538 para el 2014 significando una reducción del -5%
de un año al otro.
Fuente: Reporte Estados Financieros 2014 - Página web SuperVigilancia
En cuanto a los ingresos operaciones del sector, han aumentado con el transcurso del tiempo
pasando de $ 3.158.003 (millones) en el 2007 a $ 7.525.824 (millones) para el 2014 aumentando
sus ingresos en un 58%, significando la expansión del sector y la preocupación de las empresas
por ser más eficientes con los recursos, disminuir los costos y mejorar su operatividad.
Cabe recalcar que los ingresos del sector están siendo afectados los bajos precios de los
hidrocarburos y la devaluación del precio toda vez que el desempleo aumenta por consiguiente la
tasa de personas ocupadas disminuye afectando las oportunidades de progreso de la población y
llegando a afectar la percepción de seguridad en las grandes ciudades del país.
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Fuente: Reporte Estados Financieros 2014 - Página web SuperVigilancia, Elaborado por: UNP
Cabe recalcar que durante el periodo del 2007 al 2014 el sector en general tuvo un lapso durante
el periodo comprendido del 2009 al 2011 en donde el crecimiento no fue el esperado,
contrastando con el ritmo regular que venía presentando en años anteriores, sin embargo este
rango presentó cifras positivas y de crecimiento a pesar de su desaceleración.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ingresos Operacionales $3.158.003 $3.849.772 $4.401.099 $4.646.252 $4.899.963 $5.953.142 $6.784.419 $7.525.824
$0
$1.000.000
$2.000.000
$3.000.000
$4.000.000
$5.000.000
$6.000.000
$7.000.000
$8.000.000
INGRESOS OPERACIONALES DEL SECTOR 2007-2014 (Millones)
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Fuente: Reporte Estados Financieros 2014 - Página web SuperVigilancia, Elaborado por: UNP
En cuanto a los ingresos operacionales se puede observar que han aumentado
considerablemente en los últimos años, con base en el aumento de la percepción de inseguridad
por parte de los ciudadanos de las grandes ciudades. Así mismo se puede decir que la expiación
del sector de la vigilancia armada en Colombia tiene sus cimientos en brindar protección a
personas o establecimientos que por su calidad y condiciones, poseen un riesgo más alto
comparado con personas del común.
La situación de seguridad en Colombia ha generado que bandas criminales migren hacia las
grandes ciudades así como las intermedias, incrementando la percepción de seguridad e sus
habitantes y por ende disparando los índices de robo y hurto entre otros crímenes; sin embargo el
gobierno ha apoyado en mayor medida a las fuerzas armadas para que sean estas quienes
establecen el control y cuenten con las herramientas adecuadas para proteger a la totalidad de la
población.
$0
$1.000.000
$2.000.000
$3.000.000
$4.000.000
$5.000.000
$6.000.000
$7.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA ARMADA 2009-2014 (millones)
INGRESOSOPERACIONALESEMPRESAS DEVIGILANCIA ARMADA2009-2014 (millones)
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PARTICIPACION DE INGRESOS OPERACIONALES 2007-2014
Fuente: Reporte Estados Financieros 2014 - Página web SuperVigilancia
Como se puede observar en el grafico anterior uno de los subsectores que empuja en mayor
medida el crecimiento económico es la vigilancia armada con más del 75% de los ingresos
operacionales del sector, seguido por el subsector de las empresas transportadoras de valores
con el 7.5%.
El comportamiento nominal de los subsectores ha incrementado con el paso del tiempo lo cual
significa planeación y solidez en el manejo de las utilidades para la reinversión y expansión del
negocio; el sector que mejor desempeño obtuvo en el periodo 2013 – 2014 fueron las, empresas
asesoras con más del 63% de crecimiento para este periodo, el subsector que le sigue son las
empresas arrendadoras con el 54% de crecimiento.
Por otro lado los medio de comunicación también destacan el despeño que el sector de la
vigilancia ha tenido durante lo corrido del 2014, en donde importantes medios de comunicación
económicos como la revista Dinero afirman: “Las cifras son contundentes: en 2014 este sector
obtuvo ingresos por $7,5 billones, de acuerdo con cifras de las 5000 Empresas de Revista
Dinero. En 2013, este nivel de ingresos había llegado a $6,7 billones; es decir, para el año
pasado registró un crecimiento de 11,5%, mucho más alto que la economía nacional que tuvo un
incremento de 4,6%.”3
3 Tomado de: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/balance-positivo-del-sector-seguridad-privada-
colombia-2015/211924 el día 13-01-2016
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INGRESOS OPERACIONALES 2009-2014
Fuente: Reporte Estados Financieros 2014 - Página web SuperVigilancia
En cuanto a los ingresos operacionales, el sector ha venido presentando importantes
incrementos con el pasar de los años pasando de 3.366.716 millones en el año 2009 a 5.913.997
en para el año 2014, es decir que el aumento porcentual en cinco años ha sido del 43%, siendo
este un aumento representativo para el PIB nacional significando casi un punto porcentual de
este índice.
La vigilancia sin arma en el sector ha venido tendiendo cierta trascendencia para la industria
como tal ya que diversos establecimientos de comercio han optado por disminuir el riesgo de
eventuales accidentes contratando el personal sin arma. De esta manera el comportamientos de
los ingresos operaciones para este servicio han aumentado un 35% para el periodo comprendido
del 2009 al 2014.
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TOTAL ACTIVOS 2010-2014
Fuente: Reporte Estados Financieros 2014 - Página web SuperVigilancia
Los activos del sector se han comportado de manera positiva, mostrando significativos signos de reinversión por parte de sus accionistas; este comportamiento tiene como base la situación actual del país, en donde el impulso que ha dado el sector de la construcción privada y el aumento de la percepción de inseguridad de los centros urbanos del país generan que las necesidades de servicio de seguridad aumenten de año a año.
“La dinámica económica del país en los últimos años, con crecimientos por encima de 4%, el auge de la inversión extranjera y la consolidación de un sector de finca raíz más vigoroso en construcción de vivienda, oficinas, centros comerciales y una mayor oferta logística que generaron un incremento del aparato productivo han jalonado la demanda en el sector de vigilancia y la diversificación de las modalidades del servicio. Según las cifras de las 5000 Empresas de Dinero, para 2014 reportaron información cerca de 1.300 compañías.”4 De esta manera se ratifica que el sector ha tenido sustanciales incrementos en sus activos además de mostrar compromiso por parte de sus accionistas en el sentido de guardar utilidades para la reinversión en el negocio, apalancando la mayor parte de la operación con recursos propios lo que a pesar de tener mayores riesgos, también permite obtener mejores beneficios en rentabilidad y manejo de proveedores.
4 Tomado de: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/balance-positivo-del-sector-seguridad-privada-
colombia-2015/211924 el día 13-01-2016
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Le patrimonio del sector se encuentra en un óptimo crecimiento desde el año 2010 como se puede observar en la siguiente gráfica, en donde se evidencia que los inversionistas han optado por apostar al mercado colombiano. Sin embargo sectores del mercado colombiano han propuesto que en Colombia no se permita la inversión extranjera para este sector, ya que según los defensores de la teoría no solo se afectaría el sector de la vigilancia como tal si no el de la seguridad y defensa por cuenta de la abstención para la compra de bienes para la protección así como se estaría poniendo en riesgo la seguridad en los centros penitenciarios del país al subcontratar este servicio.
TOTAL PATRIMONIO 2010-2014
Fuente: Reporte Estados Financieros 2014 - Página web SuperVigilancia
El patrimonio ha aumentado significativamente en donde para el año 2010 se contaba con 1.010.728 millones y para el 2014 de 1.672.608 representando el 40% de incremento en 5 años, de esta manera el sector ha tenido un comportamiento constante de incremento en donde el aumento más representativo se da entre los periodos 2012 – 2013 con un aumento nominal de 213.023 millones. Así las cosas se puede inferir que el sector tiene signos representativos de reinversión, en donde se puede recalcar el compromiso por parte de los accionistas para con la empresa, en este sentido el sector ha aumentado significativamente su inversión.
ANALISIS DEL SECTOR SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
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TOTAL ULITIDAD OPERACIONAL TOTAL UTILIDAD NETA
Fuente: Reporte Estados Financieros 2014 - Página web SuperVigilancia
Analizando las utilidades del sector es de destacar la disminución que presenta la utilidad operacional entre el periodo 2013 – 2014, en donde su variación corresponde a más del 35% de utilidad, es decir que la industria a incrementado sus costos operacionales y de funcionamiento. Por otro lado la utilidad neta destaca un incremento particular para el periodo 2012 – 2013, para el cual el aumento fue del 32%; analizando otro aspecto de esta utilidad el incremento para el periodo 2013 – 2014 fue de tan solo 7$ lo que quiere decir una reducción en los ingresos anuales de los accionistas.
Estudio de proveedores.
Para la contratación de los elementos requeridos, la UNP invitó a ocho (8) empresas de vigilancia del objeto a contratar para que presentaran cotizaciones y de esta forma evaluar los precios del mercado; con lo cual se elaboró un sondeo y se hizo una comparación de cotizaciones; todo con el único fin de conocer cómo se encontraban los precios del mercado y establecer los precios techo para la contratación. De este proceso se obtuvieron las siguientes cotizaciones5:
5 Los valores incluyen IVA
ANALISIS DEL SECTOR SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
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COMPARATIVO COTIZACIONES EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
GUARDIANES PROSEGUR COBASEC CENTINEL
No.
PERSONAL REQUERIDO PARA
EL SERVICIO DE VIGILANCIA /
SEDES
CANTIDAD MODALIDAD ARMADO
MEDIO DE COMUNICACIÓN
CELULAR Y/O AVANTEL
DIAS A LABORAR
(DÍAS LABORABLES)
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1 BOGOTA 1 12 HORAS RECEPCION NO SI Lunes a Viernes
(Días Laborales)
1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240
2 BOGOTA 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes
(Días Laborales)
1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240
3 BOGOTA 2 24 HORAS SI SI
Lunes a Domingo incluidos Festivos
13.561.395 13.561.395 13.561.395 13.561.414
4 BOGOTA 1 24 HORAS SI SI
Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707
5 BOGOTA 1 24 HORAS SI SI
Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707
6 BOGOTA 1 12 HORAS RECEPCION NO SI Lunes a Viernes
(Días Laborales)
1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240
7 BOGOTA 1 12HORAS RECEPCION NO SI Lunes a Viernes
(Días Laborales)
1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240
8 BOGOTA 2 24 HORAS SI SI
Lunes a Domingo incluidos Festivos
13.561.395 13.561.395 13.561.395 13.561.395
ANALISIS DEL SECTOR SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
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9 BOGOTA 1 24 HORAS NO SI
Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.657.412 6.657.422 6.657.422 6.657.422
10 BUCARAMANGA 1 24 HORAS SI SI
Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707
11 CALI 1 24 HORAS SI SI
Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707
12 CALI 1 12HORAS NO SI Lunes a Viernes
(Días Laborales)
1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240
13 MEDELLIN 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes
(Días Laborales)
1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240
14 MONTERIA 1 24 HORAS NO SI
Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.657.412 6.657.422 6.657.422 6.657.422
15 MONTERIA 1 24 HORAS NO SI
Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.657.412 6.657.422 6.657.422 6.657.422
16 NEIVA 1 24 HORAS SI SI
Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707
17 PASTO 1 24 HORAS SI SI
Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707
18 POPAYAN 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo
6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707
ANALISIS DEL SECTOR SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
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incluidos Festivos
19 VILLAVICENCIO 1 24 HORAS SI SI
Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707
20 CARTAGENA 1 24 HORAS SI SI
Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.697 6.780.707 6.780.707 6.780.707
21 CUCUTA 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes
(Días Laborales)
1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240
22 BARRANQUILLA 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes
(Días Laborales)
1.987.237 1.987.240 1.987.240 1.987.240
23 PEREIRA 1 24 HORAS NO SI
Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.657.412 6.657.422 6.657.422 6.657.422
24 BUENAVENTURA 1 12 HORAS SI SI Lunes a Viernes
(Días Laborales)
2.024.038 2.024.041 2.024.041 2.024.041
VALOR TOTAL 132.700.651 132.700.801 132.700.801 132.700.821
OTROS SERVICIOS GUARDIANES PROSEGUR COBASEC CENTINEL
ÍTEMS CANTIDAD
VALOR TOTAL IVA INCUIDO
VALOR TOTAL IVA INCUIDO
VALOR TOTAL IVA INCUIDO
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1 CASILLERO DE SEGURIDAD PARA GUARDAR ELEMENTOS DE
ACCESO RESTRINGIDO (CELULARES, PORTÁTILES, MEMORIAS EXTERNAS USB) EN LAS RECEPCIONES DE LA ENTIDAD.
UNO POR CADA RECEPCIÓN (3)
675.000 390.000 900.000 2.250.000
ANALISIS DEL SECTOR SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
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2
COMPUTADOR LICENCIADO, CON SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE VISITANTES, QUE PERMITA Y TENGA LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA REGISTRAR LA HUELLA DACTILAR O BIOMÉTRICO, LECTOR DE CÉDULA DE CIUDADANÍA
BIDIMENSIONAL, CÁMARA FOTOGRÁFICA (O TIPO WEBCAM EXTERNA CON LUZ LED), IMPRESORA TÉRMICA PARA LOS
STICKER AUTOADESIVOS
UNO POR CADA RECEPCIÓN (3)
4.500.000 45.000.000 18.750.000 10.500.000
3 PALETA DETECTORA DE METALES MANUAL / PORTÁTIL (TIPO
GARRETT) UNO POR CADA RECEPCIÓN (3)
255.000 1.410.000 1.950.000 1.350.000
VALOR TOTAL 5.430.000 46.800.000 21.600.000 14.100.000
VALOR TOTAL DE LA COTIZACION 138.130.651 179.500.801 154.300.801 146.800.821
Los valores cotizados por las empresas corresponden a valores mensuales por el servicio de vigilancia privada para las diferentes sedes de
la UNP.
ANALISIS DEL SECTOR SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
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Y al hacer los análisis pertinentes, se establece los siguientes precios techo para la adquisición de
los servicios de vigilancia:
COMPARATIVO COTIZACIONES VALORES
TECHO
No.
PERSONAL REQUERIDO
PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA /
SEDES
CANTIDAD MODALIDAD ARMADO
MEDIO DE COMUNICACIÓN
CELULAR Y/O AVANTEL
DIAS A LABORAR
(DÍAS LABORABLES)
VALOR TOTAL
IVA INCLUIDO
1 BOGOTA 1 12 HORAS RECEPCION NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)
1.987.239
2 BOGOTA 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)
1.987.239
3 BOGOTA 2 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos
13.561.400
4 BOGOTA 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.705
5 BOGOTA 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.705
6 BOGOTA 1 12 HORAS RECEPCION NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)
1.987.239
7 BOGOTA 1 12HORAS RECEPCION NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)
1.987.239
8 BOGOTA 2 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos
13.561.395
9 BOGOTA 1 24 HORAS NO SI Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.657.419
10 BUCARAMANGA 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.705
11 CALI 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.705
12 CALI 1 12HORAS NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)
1.987.239
13 MEDELLIN 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)
1.987.239
14 MONTERIA 1 24 HORAS NO SI Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.657.419
15 MONTERIA 1 24 HORAS NO SI Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.657.419
16 NEIVA 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.705
17 PASTO 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.705
18 POPAYAN 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.705
19 VILLAVICENCIO 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.705
20 CARTAGENA 1 24 HORAS SI SI Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.780.705
21 CUCUTA 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)
1.987.239
ANALISIS DEL SECTOR SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
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22 BARRANQUILLA 1 12 HORAS NO SI Lunes a Viernes (Días Laborales)
1.987.239
23 PEREIRA 1 24 HORAS NO SI Lunes a Domingo incluidos Festivos
6.657.419
24 BUENAVENTURA 1 12 HORAS SI SI Lunes a Viernes (Días Laborales)
2.024.040
OTROS SERVICIOS
VALORES TECHO
ÍTEMS CANTIDAD
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1 CASILLERO DE SEGURIDAD PARA GUARDAR ELEMENTOS DE ACCESO RESTRINGIDO (CELULARES, PORTÁTILES, MEMORIAS EXTERNAS USB) EN LAS RECEPCIONES DE LA
ENTIDAD.
UNO POR CADA RECEPCIÓN (3)
1.053.750
2
COMPUTADOR LICENCIADO, CON SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE VISITANTES, QUE PERMITA Y TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REGISTRAR LA HUELLA DACTILAR O BIOMÉTRICO, LECTOR DE CÉDULA DE CIUDADANÍA BIDIMENSIONAL, CÁMARA FOTOGRÁFICA
(O TIPO WEBCAM EXTERNA CON LUZ LED), IMPRESORA TÉRMICA PARA LOS STICKER AUTOADESIVOS
UNO POR CADA RECEPCIÓN (3)
19.687.500
3 PALETA DETECTORA DE METALES MANUAL / PORTÁTIL (TIPO GARRETT) UNO POR CADA RECEPCIÓN (3)
1.241.250
Capacidad Financiera
Para establecer los indicadores financieros habilitantes, la UNP verifico el Registro Único de
Proponentes (RUP) por medio del portal del Registro Único Empresarial Y Social De Cámaras De
Comercio – RUES, de las compañías con las que se cotizaron los servicios.
Se llegó a la conclusión de que el proponente debe cumplir los porcentajes mínimos para todos y
cada uno de los indicadores financieros que se establecen en el presente numeral.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha establecido estos mínimos de tal forma que resultan
proporcionales al objeto a contratar y a los requerimientos del contrato.
Analizando el sector y los indicadores del mismo, se escogieron los siguientes indicadores
financieros e indicadores de orden organizacional.
Indicadores Valor Solicitado
Liquidez Igual o mayor a 2
Endeudamiento Igual o menor a 34%
Razón de Cobertura Intereses Igual o mayor a 8
ANALISIS DEL SECTOR SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
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Rentabilidad Sobre Activos Igual o mayor a 14%
Rentabilidad Sobre Patrimonio Igual o mayor a 16%
Valor del Proceso
De esta manera se establece el valor oficial para el proceso de selección:
PRESUPUESTO OFICIAL
VALOR MENSUAL 154.683.269
MESES A CONTRATAR 9
VALOR TOTAL 1.392.149.419
El presupuesto para este proceso es de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($
1.392.149.419 COP), de acuerdo con los requerimientos de La UNP.
Evaluación del Riesgo
Se analiza el riesgo de acuerdo a los datos suministrados por las empresas comercializadoras y
el entorno en el que se encuentran. Se busca medir los tipos de riesgos que se concluyen que el
proceso puede afrontar, estos riesgos son OBLIGATORIOS DE ANALIZAR DE ACUERDO A LO
DISPUESTO EN EL Artículo 4 de la Ley 1150, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015,
el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación y el
documento CONPES 3714 de 2011 (Riesgos Económicos, Riesgos Sociales o Políticos, Riesgos
Operacionales, Riesgos Financieros, Riesgos Regulatorios, Riesgos de la Naturaleza, Riesgos
Ambientales y Riesgos Tecnológicos). Usando la metodología que Colombia Compra Eficiente
presenta a las Entidades Estatales, la cual incluye la categoría, Impacto y Valoración del riesgo.
De acuerdo a la documentación entregada por estas empresas, se analiza el entorno social,
financiero y operacional del sector y de la empresa, así como, la situación política y ambiental
que atraviesa el país que pueda influir de cierta manera la ejecución del contrato, esto con el fin
de disminuir el riesgo en el que se pueda incurrir para la contratación de este tipo de elementos.
ANALISIS DEL SECTOR SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
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No.
Cla
se
Fu
ente
Eta
pa
Tip
o
Descripción (Qué puede
pasar y, si es posible,
cómo puede pasar)
Consecuencia de la
ocurrencia del evento
Valo
ració
n d
el riesgo
Cate
gorí
a ¿A
quién se
le asigna?
Tratamientos/Controles
a ser implementa
dos
Impacto
después del Trata
miento
¿Afecta la
ejecución del contrat
o?
¿Persona responsable
por implementar
el tratamiento?
Monitoreo y revisión por parte de la UNP
Cómo Cuándo
1
Especific
o
Inte
rno
Eje
cució
n
Opera
cio
nal I
Que se presente
un aumento
importante de los
servicios requeridos por la UNP
Que el presupuesto no sea suficiente para llevar acabo con
lo solicitado
por la entidad
4
Bajo
Entid
ad
El Supervisor
hará seguimiento
de las operaciones
que se realicen
Bueno No
Supervisor del contrato para hará
seguimiento a la
prestación del servicio
Reporte por parte del
supervisor ante un
aumento importante de servicios requeridos
Cuando el presupuesto empiece a agotarse y
se presente un aumento importante
de servicios requeridos
2
Genera
l
Exte
rno
Eje
cució
n
Regula
torio
Creación de alguna normativid
ad que afecte la ecuación
económica del
proceso
Afectación del
equilibrio económico
del proceso
2
Bajo
Entid
ad
El supervisor
hará seguimiento al cambio
y/o creación normativa que afecte el proceso
Bueno No
Supervisor del contrato
para la realización
del seguimiento
normativo y/o regulatorio que este
directamente relacionado
con el proceso
Reporte por parte del
supervisor ante
creación y/o modificacion
es normativas
y/o regulatorias
Cuando se presenten
cambios y/o creaciones normativas
y/o regulatorias que afecten el equilibrio económico
ANALISIS DEL SECTOR SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Página 29 de 29
3
Genera
l
Exte
rno
Eje
cució
n
Natu
rale
za
Que se presente
algún evento
natural en la cual no
haya ninguna
intervención humana
Que se dañen o
presenten alguna avería
importante las
instalaciones del
contratista y por ende afecte la ejecución
del proceso.
2
Bajo
Contr
atista
El supervisor
hará seguimiento después del
suceso natural
presentado
Bueno Si
Supervisor del contrato
para el seguimiento del proceso durante su ejecución
Reporte por parte del
supervisor si se
presenta un evento natural
importante (Terremoto, Inundación, Vendaval,
Deslizamiento, etc.)
Cuando se presente un
evento natural de
gran magnitud que afecte
la ejecución del proceso
4
Especific
o
Inte
rno
Eje
cució
n
Opera
cio
nal V
Terminación en la relación
comercial con los
colaboradores
asociados del
Contratista
Se imposibilita la correcta y normal operación
del contratista
5
Me
dio
Contr
atista
El supervisor
hará seguimiento al manejo
que se realice por parte del
contratista; en el
momento en el que
afecte la normal y correcta
operación por parte
del contratista.
Bueno Si
El contratista en conjunto
con el supervisor
del contrato
Reporte por parte del
supervisor ante esta situación
Cuando se presente la situación de terminación
de relaciones
comerciales entre el
contratista y sus
asociados
5
Especific
o
Inte
rno
Eje
cució
n
Opera
cio
nal V
I
Riesgo técnico,
operativo o tecnológico que afecte la normal y
correcta operación por parte
del contratista
Se dificulta la
operación del
contratista generando demoras
en la prestación
del correcto servicio
5
Me
dio
Contr
atista
El supervisor
hará seguimiento
al funcionamie
nto de la maquinaria requerida
para operar como
medida preventiva
Bueno Si
El contratista en conjunto
con el supervisor
del contrato
Reporte por parte del
supervisor ante el mal funcionamie
nto de la maquinaria
Bimensualmente
Análisis elaborado por:
(ORIGINAL FIRMADO)
Juan Camilo Falla Cortes
Contratista Análisis Económicos - Grupo Contratos.
Unidad Nacional de Protección.