anÁlise de competitividade do setor das indÚstrias...

11

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE RAÇÕES

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Maio/2017

2020

-3TL

F18

- E-D

OCS

- CÓ

PIA

SIM

PLES

0

1/09

/202

0 15

:02

PÁ

GIN

A 1

/ 43

4

Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade, firmado entre osSindicatos das Indústrias do setor do Rações do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado do EspíritoSanto, de enviar à SEDES anualmente a análise da competitividade dos setores industriais contemplados.

A Análise de Competitividade do Setor da Indústria de Rações do Estado do Espírito Santo 2020 apresenta opanorama do setor para permitir a avaliação e o monitoramento da sua capacidade de competir em âmbitoslocal, nacional e internacional.

Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadoreseconômicos capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por suadisponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação dacapacidade concorrencial e de sustentabilidade da indústria.

A análise ainda é composta por uma pesquisa primária para avaliar as contrapartidas obrigatórias dasempresas signatárias do Contrato de Competitividade que tem o intuito de demonstrar as ações feitas queresultaram em um desenvolvimento socioeconômico sustentável. 20

20-3

TLF1

8 - E

-DO

CS -

CÓPI

A SI

MPL

ES

01/

09/2

020

15:0

2

PÁG

INA

2 / 4

3

1

SUMÁRIO:

PANORAMA ECONÔMICO DO ESPÍRITO SANTO 2019

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS

CONTRAPARTIDAS DO SETOR

1

2

3

4

2020

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F18

- E-D

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- CÓ

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0

1/09

/202

0 15

:02

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A 3

/ 43

11

PANORAMA ECONÔMICO DO ESPÍRITO SANTO 2019

2020

-3TL

F18

- E-D

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- CÓ

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0

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0 15

:02

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A 4

/ 43

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Em 2019, o PIB do Espírito Santo permaneceu estável (0,0%) e o do Brasil cresceu 1,1%

Fonte: IBGE e IJSN. Elaboração: Ideies /Findes

Em valores correntes, o PIB nacional

totalizou R$ 7,2 trilhões, e o do

Espírito Santo R$ 124,3 bilhões em

2019.

No ES, o setor de serviço e o comércio

apresentaram desempenho positivo,

enquanto a indústria registrou queda

em 2019.

PIB (%) do Brasil e do Espírito Santo – em relação ao ano anterior

PA

NO

RA

MA

EC

ON

ÔM

ICO

CA

PIX

ABA

2019

3,3

-2,1

-5,2

0,5

1,4

0,0

0,5

-3,5 -3,3

1,3 1,3 1,1

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Espírito Santo Brasil

2020

-3TL

F18

- E-D

OCS

- CÓ

PIA

SIM

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0

1/09

/202

0 15

:02

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GIN

A 5

/ 43

11

O setor de serviço cresceu 1% em 2019

Fontes: PMS e PMC/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes

Após quedas anuais consecutivas, o

volume de vendas no setor de

serviços aumentou 1,0% em 2019,

tanto no Brasil quanto no Espírito

Santo.

Volume de vendas no setor de serviços

Variação (%) acumulada no ano

PA

NO

RA

MA

EC

ON

ÔM

ICO

CA

PIX

ABA

2019

2,5

-3,6

-5,0

-2,8

0,01,0

-2,3

-6,1

-8,0

-1,2 -1,1

1,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Brasil Espírito Santo

2020

-3TL

F18

- E-D

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- CÓ

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0

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/202

0 15

:02

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A 6

/ 43

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O setor de comércio cresceu mais de 5% em 2019 no Espírito Santo

Fontes: PMS e PMC/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes

O volume de vendas do comércio

varejista ampliado aumentou 3,9% no

Brasil e 5,2% no Espírito Santo.

Apesar dos destaques positivos, o

desempenho de 2019 foi inferior ao

verificado em 2018.

Volume de vendas no comércio varejista ampliado


PA

NO

RA

MA

EC

ON

ÔM

ICO

CA

PIX

ABA

2019

-1,7

-8,6 -8,7

4,0 5,03,9

-3,9

-16,2-15,0

6,9

13,5

5,2

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Brasil Espírito Santo 2020

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1/09

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0 15

:02

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A 7

/ 43

11

Em 2019, a produção física da indústria recuou tanto no Brasil (-1,1%) quanto no Espírito

Santo (-15,8%)

Fontes: PIMP-PF/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes

A queda da indústria no estado foi

de -15,8%, influenciada tanto pela

indústria extrativa (-21,2%) quanto

pela indústria de transformação

(-10,4%).

Produção física da indústria


-8,3-6,4

2,51,0

-1,1

4,4

-18,7

1,7

-1,7

-15,8

2015 2016 2017 2018 2019


PA

NO

RA

MA

EC

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ICO

CA

PIX

ABA

2019

2020

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0 15

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A 8

/ 43

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Os setores de celulose e papel, metalurgia, petróleo e gás natural e minério de ferro puxaram o

desempenho da indústria capixaba para baixo.

Fontes: PIMP-PF/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes

-9,7

0,2

1,6

-3,7

1,1

-2,9

-21,2

-10,4

-2,8

-35,8

10,0

-10,6

Indústrias extrativas

Indústrias de transformação

Fabricação de produtos alimentícios

Fabricação de celulose, papel e produtos de

papel

Fabricação de produtos de minerais não-

metálicos

Metalurgia


Produção física da indústria – Variação (%) em 2019

A indústria extrativa foi pressionada

pelas reduções na produção de petróleo

e gás natural, e de pelotas de minério de

ferro – devido às paralisações das minas

da Vale em MG.

A indústria de transformação foi

impactada pelo cenário internacional

adverso nos mercados de papel e

celulose e, em menor grau, pela

metalurgia.

PA

NO

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PIX

ABA

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2020

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0 15

:02

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A 9

/ 43

11

6,37

5,41

4,75

4,67

4,31

3,90

3,57

1,07

0,74

-0,36

7,01

4,88

3,44

3,37

3,29

0,95

2,35

0,93

0,21

0,21

Alimentação e bebidas

Saúde e cuidados pessoais

Educação

Despesas pessoais

Índice geral

Habitação

Transportes

Comunicação

Vestuário

Artigos de residência

Brasil Grande Vitória

Em 2019, a inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) atingiu 3,29%

Fonte: IBGE/Ideies. Elaboração: Ideies/Findes

Variação anual (%) do IPCA por grupos, Brasil e RMGV – 2019

A nível nacional, a inflação atingiu 4,31% a.a. em 2019, valor acima do centro da

meta de 4,25% a.a., porém dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 5,75%).

O grupo Alimentação e bebidas apresentou as maiores altas, influenciado,

principalmente, pelo aumento no preço das proteínas, devido à elevação da

demanda chinesa por carnes ao final de 2019.

6,29

2,95 3,75

4,31

5,11

2,55

4,19

3,29

0,0

3,5

7,0

dez/

16

mar/

17

jun

/17

set/

17

dez/

17

mar/

18

jun

/18

set/

18

dez/

18

mar/

19

jun

/19

set/

19

dez/

19

Brasil Grande Vitória (ES)

Variação em 12 meses (%) do Índice de inflação (IPCA) - Brasil e RMGV

PA

NO

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MA

EC

ON

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ICO

CA

PIX

ABA

2019

2020

-3TL

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- CÓ

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0

1/09

/202

0 15

:02

PÁ

GIN

A 10

/ 43

11

A taxa de desocupação no Espírito Santo foi de 10,3% no último trimestre de 2019

8,9

12,0

11,8

11,6

11,0

9,1

13,6

11,6

10,210,3

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017 2018 2019


Fonte: PNAD Contínua – IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

Taxa de desocupação (%), Brasil e Espírito Santo – por trimestre

A taxa estadual apresentou estabilidade

na comparação com o mesmo trimestre

de 2018.

A taxa de desocupação no Brasil foi de

11%, um pouco maior que no estado.

O Espírito Santo ficou em 11º lugar com

a menor taxa de desocupação entre os

estados. Santa Catarina apresentou a

menor taxa (5,3%) e Bahia a maior

(16,4%).

PA

NO

RA

MA

EC

ON

ÔM

ICO

CA

PIX

ABA

2019

2020

-3TL

F18

- E-D

OCS

- CÓ

PIA

SIM

PLES

0

1/09

/202

0 15

:02

PÁ

GIN

A 11

/ 43

11

19.799

10.091

-44.835

-37.914

-1.827

17.781 19.537

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Setores Econômico Acumulado de 2019

Serviços 11.018

Comércio 4.661

Construção civil 1.491

Indústria de transformação 959

Agropecuária 779

SIUP 671

Extrativa mineral 76

Administração pública -118

Foram admitidas 353,0 mil pessoas e

desligadas outras 333,5 mil. Este foi o melhor

resultado do estado desde 2014.

Os setores econômicos que mais contribuíram

para a geração de postos de trabalho formal

no estado foram os serviços (+11,0 mil), o

comércio (+4,7 mil) e a construção civil (+1,5

mil), que juntos responderam por 87,9% do

saldo líquido total.

O Espírito Santo ocupou a 9ª posição entre os

estados com os maiores saldos. São Paulo,

Minas Gerais e Santa Catarina tiveram os

maiores números de vagas celetistas.

Saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo – Acumulado no ano*

(*) Valores ajustados por meio das declarações enviadas (até novembro de 2019) fora do prazo para a

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Fonte: ME / Caged. Elaboração: Ideies / Findes

Em 2019, o saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo foi de 19,5 mil vagas celetistas

PA

NO

RA

MA

EC

ON

ÔM

ICO

CA

PIX

ABA

2019

2020

-3TL

F18

- E-D

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- CÓ

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PLES

0

1/09

/202

0 15

:02

PÁ

GIN

A 12

/ 43

11

PA

NO

RA

MA

EC

ON

ÔM

ICO

CA

PIX

ABA

2019

Os principais países compradores de

produtos capixabas foram Estados

Unidos, China, Índia, Egito e Japão.

Nota-se a concentração da pauta em

commodities.

A balança comercial capixaba

finalizou o ano de 2019 com

superávit de US$ 2,5 bilhões,

contudo, o resultado foi significa-

tivamente inferior (-34,2%) ao ocor-

rido no ano de 2018, reflexo da alta

(24,7%) das importações durante

todo o ano e estagnação (-0,7%) das

exportações.

Principais parceiros comerciais de destino das exportações do Espírito Santo em 2019

US$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país

O Espírito Santo foi o 9º maior estado exportador em 2019 com US$ 8,78 bilhões

Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies/Findes.

2020

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- E-D

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- CÓ

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SIM

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0

1/09

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0 15

:02

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GIN

A 13

/ 43

11

PA

NO

RA

MA

EC

ON

ÔM

ICO

CA

PIX

ABA

2019

Os principais países que o Espírito

Santo adquiriu mercadorias em 2019

foram China, Estados Unidos,

Argentina, Austrália e Canadá, com

destaque para a aquisição de carvão

mineral e gás natural, avião e

outras aeronaves, veículos e suas

partes e equipamentos eletrônicos

e tecidos.

Principais parceiros comerciais de destino das importações do Espírito Santo em 2019

US$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país

O Espírito Santo foi o 9º maior estado importador em 2019 com US$ 6,27 bilhões


2020

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- E-D

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- CÓ

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0

1/09

/202

0 15

:02

PÁ

GIN

A 14

/ 43

11

PA

NO

RA

MA

EC

ON

ÔM

ICO

CA

PIX

ABA

2019

O ICEI do Espírito Santo permaneceu acima de 50 pontos durante todo o ano de 2019,

indicando confiança do industrial capixaba

64,1

64,3

20

30

40

50

60

70d

ez

fev

ab

r

jun

ag

o

ou

t

dez

fev

ab

r

jun

ag

o

ou

t

dez

fev

ab

r

jun

ag

o

ou

t

dez

fev

ab

r

jun

ag

o

ou

t

dez

fev

ab

r

jun

ag

o

ou

t

dez

2015 2016 2017 2018 2019

Espírito Santo Brasil

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)

Co

nfi

an

çaFalt

a d

e

Co

nfi

an

ça

O índice varia de 0 a 100

pontos. Valores acima de 50

pontos indicam confiança dos

empresários.

Fonte: Ideies/Findes e CNI. Elaboração: Ideies/Findes

2020

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PLES

0

1/09

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0 15

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A 15

/ 43

2

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE RAÇÕES

2020

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0 15

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A 16

/ 43

2

Fonte: Alltech – 2020 Global Feed Survey

Elaboração: Findes/Ideies

Em 2019, a produção mundial de rações caiu -1,1% em relação ao ano anterior

A produção mundial de rações totalizou 1.126,5

milhões de toneladas.

A região da Ásia-Pacífico foi a maior produtora de

rações, com 363,2 milhões toneladas, entretanto,

esta quantidade representa queda de -5,5% em

relação ao produzido em 2018.

A África foi a região com o maior crescimento de

produção em 2019, com alta de 7,5%.

A América Latina produziu 167,9 milhões de

toneladas, crescimento de 2,2% em relação a 2018.

De acordo com a Alltech, os maiores produtores da

América Latina são Brasil, México e Argentina,

concentrando 76% do produzido na região.

Produção mundial de rações, 2019

Região do mundoQuantidade produzida

(milhões de toneladas)Crescimento (%)

América do Norte 236,0 1,6

América Latina 167,9 2,2

Europa 279,2 0,2

África 43,7 7,5

Oriente Médio 26,0 -5,8

Ásia-Pacífico 363,2 -5,5

Oceania 10,5 -1,3

Total Mundo 1.126,5 -1,1%

PA

INEL D

E IN

DIC

AD

OR

ES D

O S

ETO

R

2020

-3TL

F18

- E-D

OCS

- CÓ

PIA

SIM

PLES

0

1/09

/202

0 15

:02

PÁ

GIN

A 17

/ 43

2

Fonte: Alltech – 2020 Global Feed Survey


As rações para aves representam a maioria (47%) dos alimentos para animais produzido no

mundo

Em 2019 foram produzidos 465

milhões de toneladas de rações

para aves.

Em segundo lugar estão as rações

para gado, com 24% do total

produzido no mundo, e em terceiro

para suínos, com 21%.

Em menor escala estão aquicultura

(4%), pet (3%) e equinos (1%).

Participação (%) e quantidade produzida (em milhões de toneladas) por

segmentos na produção mundial de rações, 2019

PA

INEL D

E IN

DIC

AD

OR

ES D

O S

ETO

R

465,0

245,3206,9

41,0 27,7 8,0

47%

25%

21%

4%3%

1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

Aves Gado Suínos Aquacultura Pet Equino

2020

-3TL

F18

- E-D

OCS

- CÓ

PIA

SIM

PLES

0

1/09

/202

0 15

:02

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GIN

A 18

/ 43

2

(*) Deflacionados pelo IPP

Fonte: PIA-Produto/IBGE


No Brasil, o valor da produção de alimentos para animais permaneceu praticamente estável em

2018 em relação a 2017

O valor da produção industrial de

alimentos para animais no Brasil

passou de R$ 46,8 milhões em 2017

para R$ 46,9 milhões em 2018,

variação de 0,3%.

Valores da produção industrial de alimentos para animais no Brasil

(em R$ milhões*)

PA

INEL D

E IN

DIC

AD

OR

ES D

O S

ETO

R

38,6

33,9

37,3

46,8 46,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2014 2015 2016 2017 2018

2020

-3TL

F18

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- CÓ

PIA

SIM

PLES

0

1/09

/202

0 15

:02

PÁ

GIN

A 19

/ 43

2

Fonte: PIM-PF/IBGE


No Brasil, a produção física do setor de moagem, fabricação de produtos amiláceos e de

alimentos para animais cresceu 1,2% em 2019

Em 2019 o setor nacional de rações

foi beneficiado com o crescimento

de demanda internacional por

proteínas animais, especialmente

pela alta na demanda da China,

impulsionada pelo surto de peste

suína no país.

PA

INEL D

E IN

DIC

AD

OR

ES D

O S

ETO

R

-1,9

4,2

5,8

-2,5

2,5

-1,2

0,8

2,1

-2,0

-4,4

1,2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produção física do setor nacional de moagem, fabricação de produtos amiláceos

e de alimentos para animais – variação em relação ao ano anterior (%)

2020

-3TL

F18

- E-D

OCS

- CÓ

PIA

SIM

PLES

0

1/09

/202

0 15

:02

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GIN

A 20

/ 43

2

A maioria de empresas (35,5%) e empregos (42,0%) industriais do setor de rações está

localizada no Sudeste do país

Em 2018, haviam 1.988 empresas e 55.781

empregos formais no setor da indústria

nacional de rações.

O Espírito Santo concentra 1,5% dos

estabelecimentos industrias e 2,2% dos

empregos formais do setor nacional.

Referente à CNAE 1066-0

Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

Participação dos estados nos estabelecimentos e empregos do setor

de rações nacional, 2018

PA

INEL D

E IN

DIC

AD

OR

ES D

O S

ETO

R

Empresas Empregos

0 a 9

10 a 49

50 a 99

100 a 199

200 ou mais

15,8%

16,6%

11,1%0 a 99

100 a 999

1000 a 4999

5000 a 9999

10000 ou mais

15,5%

23,2%

13,3%

2020

-3TL

F18

- E-D

OCS

- CÓ

PIA

SIM

PLES

0

1/09

/202

0 15

:02

PÁ

GIN

A 21

/ 43

2

Pelo terceiro ano consecutivo, a balança comercial do setor nacional de rações foi positiva

Balança comercial do setor brasileiro de rações*, 2014 a 2019

(em US$ FOB milhões)

São Paulo: US$ 111,3 milhões

Paraná: US$ 58,5 milhões

Rio Grande do Sul: US$ 30,8 milhões

Demais UF´s: US$ 30,4 milhões

Ranking dos estados exportadores em 2019

Em 2019, o Brasil exportou US$ 274,6 milhões e importou US$ 260,3 milhões em alimentos para animais.

Em 2019, as exportações do setor variaram -0,7% e as importações caíram -4,4% em relação ao ano anterior.

Em 2019, não houve informação de importação ou exportação de alimentos para animais no comércio exterior do Espírito Santo

(*) Nota: Referente às CNAE 1066-0; .


Minas Gerais: US$ 43,6 milhões

1º

2º

3º

4º

262,0

261,0234,1

255,4272,3 260,3

237,4 205,5222,7

264,2 276,6 274,6

-24,6-55,5

-11,48,8 4,3 14,4

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Importação Exportação Saldo

PA

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2020

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- E-D

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- CÓ

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0

1/09

/202

0 15

:02

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/ 43

2

O SETOR DE RAÇÕES NA ECONOMIA CAPIXABA

2020

-3TL

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0

1/09

/202

0 15

:02

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A 23

/ 43

2

Em 2019, produção de produtos alimentícios cresceu 1,9% no Espírito Santo e 1,6% no Brasil

Produção física da indústria – fabricação de produtos alimentícios *

(variação acumulada no ano em %)

Fonte: PIM-PF /IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

-1,6

4,5

0,0

-1,2

0,6

-1,0

-1,8

0,5 1,2

-5,3

1,6

4,8

11,2

11,8

0,7

-5,5

-11,7

-6,6

2,9

13,5

3,0

1,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


A fabricação de alimentos engloba: abate e fabricação de

produtos de carne; preservação de pescado e fabricação

de produtos do pescado; fabricação de conservas de

frutas, legumes e outros vegetais; fabricação de óleos e

gorduras vegetais e animais; laticínios; moagem,

fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para

animais; fabricação e refino de açúcar; torrefação e

moagem de café; fabricação de outros produtos

alimentícios.

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0 15

:02

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/ 43

2

A fabricação de produtos alimentícios representa 8,3% do VTI do Espírito Santo

Fonte: PIA/IBGE, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

Participação (%) dos setores industriais no Valor de

Transformação Industrial do Espírito Santo, 2018

O Valor de Transformação Industrial (VTI) consiste

na diferença entre o Valor Bruto da Produção

industrial e os Custos com as Operações Industriais,

ou seja, o que de fato o setor agregou na produção

durante o processo de fabricação.

O setor industrial de fabricação de alimentos é o

quarto maior setor em representação do VTI total

da indústria do estado.

PA

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2020

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1/09

/202

0 15

:02

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A 25

/ 43

2

O número de empregos formais na indústria capixaba de rações aumentou 13,7% na passagem

de 2017 para 2018

Fonte: PIA/IBGE, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

Evolução do número de empresas e empregos no setor industrial de rações

do Espírito SantoO número de empregos formais na

indústria capixaba de rações passou de

435 trabalhadores em 2008 para 1.237

em 2018, um aumento significativo de

184,4% entre os anos.

De 2017 para 2018 houve o aumento

de um estabelecimento do setor no

estado. Mas na comparação entre 2008

e 2018, o número de empresas

dobrou, saindo de 15 para 30.

PA

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ETO

R

435 507

632 707 760 8

42 9

46

1.0

08

998

1.0

88 1

.237

15 1514

19

21 21

26

28

31

2930

-3

2

7

12

17

22

27

32

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -100

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

Empregos Empresas

2020

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0

1/09

/202

0 15

:02

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A 26

/ 43

2

Em 2018, haviam 30 empresas e 1.237

empregos formais na indústria do setor de

rações no Espírito Santo.

Entre os municípios capixabas que se

destacam na geração de emprego e na

quantidade de estabelecimentos industriais

ligados ao setor está Santa Maria de

Jetibá, Viana e Fundão.

O setor de rações é responsável por 0,4% dos empregos formais e 1,1% dos estabelecimentos na

indústria do Espírito Santo

Nota: Referente às CNAE 1066-0


Distribuição de empregos e empresas do setor industrial

de rações no Espírito Santo, 2018

PA

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0

1

2

3

4 ou mais

0 a 9

10 a 49

50 a 99

100 a 199

200 ou mais

Empresas Empregos

2020

-3TL

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0

1/09

/202

0 15

:02

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A 27

/ 43

2

Em 2018, 70% das empresas possuíam até

19 empregados, 20% de 20 a 99 empregados,

e apenas 10% de 100 a 499 empregados.

O setor não possui empresa de grande porte.

A maioria dos estabelecimentos industriais do setor de rações no Espírito Santo é de micro e

pequeno porte

Porte das empresas do setor de rações no Espírito Santo (%),

2018

Referente às CNAE 1066-0.


Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de

Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais

70%

20%

10%

Micro Pequeno Médio

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2020

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0

1/09

/202

0 15

:02

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A 28

/ 43

2

A maioria (85%) da mão de obra do setor de rações no Espírito Santo é masculina

Referente às CNAEs 1066-0


Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor

de rações no Espírito Santo, 2018 Principais ocupações do setor de rações no Espírito Santo, 2018

São 1.237 pessoas empregadas formalmente na indústria do setor.

A ocupação que mais emprega no setor é a de trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias com 175 trabalhadores.

1.045

85%

192

15%

Masculino Feminino

14,1%

12,9%

9,8%

9,5%

6,2%

Trabalhadores de cargas e descargas de

mercadorias

Alimentadores de linhas de produção

Trabalhadores nos serviços de

manutenção de edificaçõs

Motoristas de veículos de cargas em

geral

Vendedores e demonstradores em lojas

ou mercados

PA

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2020

-3TL

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0

1/09

/202

0 15

:02

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A 29

/ 43

3

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE

SETOR DE RAÇÕES

2020

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0

1/09

/202

0 15

:02

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A 30

/ 43

3

Pesquisa primária

Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa

Período de coleta: 18/05 a 13/07/2020

PER

FIL

CO

MP

ETIT

IVO

DA

SIN

DÚ

STR

IAS S

IGN

ATÁ

RIA

S

Número de signatárias: 2 empresas ativas

Número de respondentes: 2

2020

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- E-D

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- CÓ

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0

1/09

/202

0 15

:02

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GIN

A 31

/ 43

3

Canal e destinação de vendas (% das vendas)

Do total das vendas efetuadas para outros

estados e para o Espírito Santo, 50% foram para

distribuidores e 50,0% para atacadistas.

PER

FIL

CO

MP

ETIT

IVO

DA

S IN

DÚ

STR

IAS S

IGN

ATÁ

RIA

S

Em 2019, 58,7% das vendas das empresas respondentes foram destinadas para o Espírito Santo

47,9%52,2%

41,3%

52,1%47,8%

58,7%

2017 2018 2019

Vendas Outros Estados Vendas ES

2020

-3TL

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0

1/09

/202

0 15

:02

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A 32

/ 43

3

Principais fatores para o aumento do faturamento

(de acordo com as empresas):

Aumento nas vendas;

Ampliação de portfólio

PER

FIL

CO

MP

ETIT

IVO

DA

S IN

DÚ

STR

IAS S

IGN

ATÁ

RIA

S

Para as empresas signatárias do Compete, houve aumento de 3,1% no faturamento bruto

2017 2018 2019

Faturamento Bruto

12,4%3,1%

2017 2018 2019

Faturamento Líquido

13,8%3,2%

2020

-3TL

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- E-D

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0

1/09

/202

0 15

:02

PÁ

GIN

A 33

/ 43

3

Valor que as empresas respondentes investiram em 2019:

R$ 4,4 milhõesValor que as empresas respondentes pretendem investir em 2020:

R$ 6,7 milhões

Áreas de investimentos:

Aquisição de máquinas e equipamentos

Ampliação da área produtiva

PER

FIL

CO

MP

ETIT

IVO

DA

S IN

DÚ

STR

IAS S

IGN

ATÁ

RIA

S

Os investimentos em 2019 foram destinados para aquisição de máquinas e equipamentos e

ampliação da área produtiva

2020

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0

1/09

/202

0 15

:02

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A 34

/ 43

3

Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

Principais ações tomadas pela empresa

PER

FIL

CO

MP

ETIT

IVO

DA

S IN

DÚ

STR

IAS S

IGN

ATÁ

RIA

S

A crise sanitária e econômica causada pelo novo

coronavírus impactou a rotina das empresas em todo

o mundo.

O distanciamento social necessário para a contenção

da doença, a desaceleração da atividade econômica e

o aumento das incertezas, fizeram com que as

empresas adotassem medidas de enfretamento à

atual situação.

A seguir, a pesquisa traz alguns impactos e ações que

as empresas têm adotado em decorrência da

pandemia.50%

50%

50%

100%

100%

Reduziu o quadro de

prestadores de serviços

Contraiu crédito

Suspensão de contratos

do grupo de risco

Postergou pagamento

de impostos

Antecipou férias

2020

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A 35

/ 43

4

CONTRAPARTIDAS DO SETOR

2020

-3TL

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A 36

/ 43

4

Contratação de mão-de-obra:

50% das empresas tem dificuldades em

contratar técnico de informática e

veterinário.

Para 50% das empresas encontram

dificuldades em contratar eletricista.

CO

NTR

AP

AR

TID

AS D

O S

ETO

R

Após crescimento de quase 15% dos empregos em 2018, o número de empregados em

2019 ficou estável

Evolução do número de Empregados

Empregos:

A reformulação de equipe foi citada como

um fator responsável pela redução do

quadro de funcionários.

592

679669

2017 2018 2019

14,7%

-1,5%

2020

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1/09

/202

0 15

:02

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A 37

/ 43

4

Os gastos com remuneração das empresas que responderam a pesquisa aumentaram 17,6%

Gasto médio com salário e remuneração por empregado

Gastos com remuneração:

Os gastos médios com salários e remuneração

chegaram próximo a R$ 2.100,00 por empregado.

Gasto médio com treinamento por empregado

Gastos com treinamentos:

Em 2019 houve aumento de 18,4% no gasto médio

com treinamento em relação a 2018.

Nível de escolaridade:

As indústrias respondentes informaram que os

colaboradores possuíam em média o ensino

fundamental completo em 2019.

CO

NTR

AP

AR

TID

AS D

O S

ETO

R

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

2017 2018 2019

-16,6% 17,6%

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

2017 2018 2019

18,4%0,8%

2020

-3TL

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1/09

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0 15

:02

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A 38

/ 43

4

33% das ações de SST – Saúde e segurança de

trabalhador, foram para contratação de consultoria

externa e para PPRA/PCMSO.

17% das ações foram para SIPAT.

17% das ações foram para Campanhas internas para os

funcionários.

Investimentos em SST - Saúde e Segurança do

Trabalhador

CO

NTR

AP

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TID

AS D

O S

ETO

ROs investimentos em Saúde e Segurança do Trabalhador aumentaram 16,6% em 2019

Grau de atenção da empresa com SST - Saúde e

Segurança do Trabalhador

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

2017 2018 2019

12,1%

16,6%

Alto

100%

2020

-3TL

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0

1/09

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0 15

:02

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A 39

/ 43

4

60% das ações voltadas para o Meio Ambiente

citadas pelas empresas foram para coleta de

resíduos, renovação de licença ambiental e

campanhas internas para os empregados.

40% das ações foram para recuperação de nascentes.Investimentos em Meio Ambiente

CO

NTR

AP

AR

TID

AS D

O S

ETO

RAs empresas signatárias do Compete aumentaram os investimentos em Meio Ambiente em

4,0% em 2019

Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente

Alto

50,0%

Médio

50,0%

-

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

2017 2018 2019

4,0%20,0%

2020

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0

1/09

/202

0 15

:02

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GIN

A 40

/ 43

4

66,7% das ações voltadas para Qualificação do

colaboradores foram voltadas para contratação de

consultoria externa.

33,3% foram ações voltadas para desenvolvimento

interno dos colaboradores.

Investimentos em Qualificação

CO

NTR

AP

AR

TID

AS D

O S

ETO

RAs empresas aumentaram os investimentos em qualificação dos colaboradores em 15,4%

Grau de atenção da empresa com Qualificação

Alto

50%

Baixo

50%

-

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

2017 2018 2019

15,4%

13,0%

2020

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GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS

Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES

CEP: 29.056-913 • Tel.: (27) 3334-5626 • Whatsapp: (27) 98818-2897

E-mail: [email protected]

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Twitter: @ideies Linkedin: ideies

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CAPTURADO PORANDRÉ BINDA CRIBARIDATA DA CAPTURA 01/09/2020 15:02:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)VALOR LEGAL CÓPIA SIMPLESNATUREZA DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-3TLF18

Consulta via leitor de QR Code.

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/ 43

anÁlise de competitividade do setor das indÚstrias...

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