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Análisis del Sector Hotelero Español
STR-MAGMA HC
Javier Serrano
Market Manager, Spain & Portugal
Robin Rossmann
Managing Director
Albert Grau
Managing Partner
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• La Ocupación en Europa se ha mantenido en el 70,4% en 2016.
• Precio Medio Diario (+ 1.5% hasta los 111.8€) sigue empujando RevPAR (+2.1% hasta los 78.7€) en prácticamente todos los mercados europeos.
• Los efectos del terrorismo en Europa producen caídas en el RevPar del 37% en Estambul, del18% en Bruselas, y del 13% en París, que no se recupera ni con el efecto de la Eurocopa.
• Incremento de doble dígito en el RevPar (+11.6% hasta los 80.01€) para el mercado hoteleroespañol en 2016.
• El ADR (Precio Medio Diario) en Barcelona y Madrid continua creciendo por 21 y 27 mes consecutivo en ambos mercados respectivamente.
• Buen comportamiento del segmento Grupo, tanto vacacional como de MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos) en Madrid (+6.9%) y Barcelona (+8.7%).
• Los mercados regionales también experimentan crecimiento:
Alicante, Bilbao, Granada, Málaga y Sevilla con promedio de Ocupación por encima del 70% y 90€ en ADR durante 2016.
Las Islas Canarias sobrepasan el 85% de ocupación media durante 2016 con 95€ de RevPAR (+13.9%) empujado por el ADR (+9.1%) hasta los 110.56€.
Agenda
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+55K Hoteles+7.4M Habitaciones
+110 Paísess+2K Mercados
Cobertura STR – Nuestra Muestra
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+34.9K
+4,125K
+9.4K
+1,260K
+1.1K
+181K
+790
+196K
+140K
+780
+8.2K
+1,553K
Hoteles
Habitaciones
Cobertura STR – Nuestra MuestraHoteles & Habitaciones
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% Cambio RevPAR, Acumulado del año Diciembre 2016USD, Europa en EUR, Moneda Constante, año 2016 completo
North America
Central America
South AmericaSouthern Africa
Northern Africa
Europe
Middle East Asia
+3.5%
+2.2%
+5.3%
+2.1%
+6.5%
+6.8%
-9.2% -0.3%
Australia & Oceania+3.5%
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Europa
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© 2016 STR. All Rights Reserved. EUR, Constant Currency
Occupancy ADR RevPAR+0.6% +1.5% +2.1%
70.4% 111.8 78.7
Un año estableEuropa – Principales KPIsEUR, MC, año completo 2016
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Edinburgh7
Dublin 16
London -1
Lisbon 8 Madrid7
Barcelona 10Rome 2
Athens6
Helsinki 7
Amsterdam 3Warsaw11Berlin3
Moscow14
St. Petersburg15
Kiev36
Copenhagen16
Zurich-3Paris -13
Budapest 9
Istanbul-37
Prague5
Belgrade10
Brussels-18
Vienna0
Bucharest12
Principalmente positiva, pero los efectos del terrorismo son claramente visibles en EuropaEuropa – RevPAR % Cambio ML, año completo 2016
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España
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España - Principales KPIs, Acumulado del año Diciembre 2016
Occupancy ADR RevPAR+3.5% +7.8 % +11.6%
74.0% 108.10 80.01
EUR, Constant Currency
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España – RevPAR % Cambio, Diciembre 2016 YTD
Murcia+8.4%
+11.6%Sevilla
+15.2%Valencia
+14.7%Palma de Mallorca
+12.5%Benidorm
+25.9%Alicante
Marbella+4.8%
+15.4%Malaga
+17.5%Algarve
+13.9%Islas Canarias
+17.0%Oporto
Cordoba+9.3%
Barcelona+9.8%
+13.4%Bilbao
+12.2%Zaragoza
Madrid+6.6%
Granada+7.4%
+8.1%Lisboa
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España – Occ/ADR/RevPAR % Cambio, Dic 2011 – Dic 2016
EUR, Constant Currency
61 meses
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España – Principales KPIs % Cambio, Diciembre 2016 YTDQué empuja al crecimiento?
Oferta Demanda Ocupación ADR RevPAR Revenue
EUR, Constant Currency
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España – % Cambio RevPAR, Diciembre 2016 YTDComparación por clases
EUR, Constant Currency
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Barcelona Principales KPIs, Acumulado del año Diciembre 2016
Occupancy ADR RevPAR+1.6% +8.0 % +9.8%
76.7% 138.94 106.52
EUR, Constant Currency
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Barcelona – % Cambio RevPAR, Diciembre 2016 YTD Segmentación – Grupo vs. Transient
EUR, Constant Currency
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El Precio Medio Diario aumenta un 56% en noches con alta ocupación (> 90%)El numero de noches con ocupación (> 90%) aumentó un 25% en 2016 Vs 2014
EUR
56%
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Barcelona – % Cambio RevPAR, acumulado 2016Comparación por clases
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BarcelonaBarcelona – Ocupación & ADR, acumulado 2016Comparación por clases
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Nuevos submercados en Barcelona
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BarcelonaSubmercados Barcelona – % Cambio RevPAR acumulado 2016
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BarcelonaSubmercados Barcelona – Ocupación & ADREUR, Acumulado 2016
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Madrid Principales KPIs, Acumulado del año Diciembre 2016
Occupancy ADR RevPAR+2.1% +4.5 % +6.6%
70.5% 98.61 69.50
EUR, Constant Currency
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0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
0
50
100
150
200
250
Ro
om
s A
DR
(€
)
Nu
mb
er
of
Day
s
Occupancy (%) Rooms ADR (€)
>9080>9070>80<70
El Precio Medio Diario aumenta un 30% en noches con alta ocupación (> 90%)En 2016 el ADR tiene una caída del 2.67% aun aumentando el numero de noches con alta ocupación (>90%)
EUR
30%
(-2.7%)
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Madrid – % Cambio RevPAR, Diciembre 2016 YTD Segmentación – Grupo vs. Transient
EUR, Constant Currency
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El numero de noches con alta ocupación al año, es mas notable en Barcelona que en Madrid
EUR
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Forecast
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Vienna, Prague, Paris, Berlin
Glasgow, Manchester, Heathrow, Stuttgart, Birmingham, Edinburgh, Amsterdam, Leeds,
Moscow
Barcelona, Madrid, Gatwick, Dublin, Frankfurt, Zurich, London, Hamburg
2017- OcupaciónForecast año completo 2017– Rendimientos Europeos
Brussels, Milan, Warsaw, Munich, Athens, Cologne, Regional UK, Rome
Dusseldorf
0%
-3.0%
+6%
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Barcelona, Madrid, Gatwick, Prague, Manchester, Budapest, Vienna
Zurich, Milan, Hamburg, Athens, Rome, Berlin, Stuttgart, Munich,
Paris, Cologne, London
2017- ADR
Amsterdam, Dublin, Moscow, Frankfurt, Edinburgh, Heathrow, Birmingham, Regional UK, Warsaw,
Glasgow, Leeds
Dusseldorf
0%
-5.0%
+7.0%
Brussels
Forecast año completo 2017– Rendimientos Europeos
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P&L
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Europa – % Cambio GOPPAR, Margen & Actual, año 2015Principales Mercados, Moneda Constante en EUR
2% -14% 35% 8% 18% -3% 1% 7% 28%15% 7%8%
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Madrid
+11.1 +1.0 +12.6+28.0
Barcelona
+5.9 -0.4 +13.6+8.3
TrevPAR GOPPAR Costes Fijos Costes Variables
España – TrevPAR, GOPPAR, % Cambio Costes, año 2015
Sevilla
+18.8 +53.9 +6.1 +13.1
Mallorca
+6.6 +12.3 +3.9 +4.5
Islas Canarias
+6.7 +4.7 +6.0+10.9
Nóminas +4.5
Nóminas +4.1
Nóminas +7.3
Nóminas +2.4
Nóminas +4.3
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