apca the “new” u.s. agricultural policy how free markets failed in agriculture agricultural...
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AAPP CCAA
The “NEW” U.S.Agricultural
PolicyHow Free Markets
Failed in Agriculture
Agricultural Policy Analysis Center - The University of Tennessee - 310 Morgan Hall - Knoxville, TN 37996www.agpolicy.org - phone: (865) 974-7407 - fax: (865) 974-7298
Daniel De La Torre-Ugarte
Workshop on Mutually Supportive Agricultural and
Trade Policies
January 19-23, 2005Chapecó, Brazil
AAPP CCAA
La “Nueva” La “Nueva” Política Política
Agrícola de Agrícola de EEUU:EEUU:
Cómo el Libre Mercado Fracasó en la
Agricultura
Agricultural Policy Analysis Center - The University of Tennessee - 310 Morgan Hall - Knoxville, TN 37996www.agpolicy.org - phone: (865) 974-7407 - fax: (865) 974-7298
Daniel De La Torre-Ugarte
Seminario Sobre Políticas Agrícolas y Comerciales
Solidarias
Enero 19-23, 2005Chapecó, Brasil
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Agriculture: In a Policy-Caused Agriculture: In a Policy-Caused Economic CrisisEconomic Crisis
• US commodity prices have plummeted
• Lower US prices triggered low prices in international ag commodity markets
• Accusations of US dumping
• Countries in the South unable to neutralize impacts of low prices
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Agricultura: En una Crisis Agricultura: En una Crisis Causada por Cambio de Causada por Cambio de
PolíticaPolítica• Precios agrícolas se desplomaron en
EEUU
• Bajos precios en EEUU resultaron en bajos precios a nivel mundial
• Acusaciones de dumping
• Países del Sur incapaces de neutralizar caída de precios
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Background For Background For US Agricultural PolicyUS Agricultural Policy
• Longstanding publicly supported research and consequent expansion in productive capacity
• Implementation of policy mechanisms to manage productive capacity and compensate farmers as consumers accrued benefits of productivity gains
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Antecedentes de la Política Antecedentes de la Política Agrícola de EEUUAgrícola de EEUU
• Apoyo público a la investigación, educación y extensión y consecuentemente al crecimiento de la capacidad productiva
• Utilización de programas para gestionar la capacidad productiva y compensar a agricultores por beneficios que consumidores obtuvieron del incremento en productividad
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Premises and Expectations of Premises and Expectations of a Market Driven US AG Policya Market Driven US AG Policy
• Greater competitiveness in export markets Resulting In:– Increased exports– Greater market share
• Farmers would take planting signals from the market instead of farming government programs– Change mix of crops with planting flexibility – Adjust production in line with market demands
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Premisas y Expectativas de Premisas y Expectativas de una Política Agrícola Basada una Política Agrícola Basada
en el Mercadoen el Mercado
• Mayor competitividad en mercado mundial– Resultará en incremento de exportaciones– Mayor participación en el mercado
• Agricultores responderán al mercado y no a los incentivos del gobierno– Flexibilidad en los cultivos a producir – Ajustaran producción de acuerdo a la
demanda
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Critical Changes in U.S. Critical Changes in U.S. Agricultural Policy Since 1996Agricultural Policy Since 1996
– Elimination of supply control instruments: set aside program
– Elimination of support price mechanism
– Emphasis on decoupled payments– Full planting flexibility
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Cambios en la Política Agrícola Cambios en la Política Agrícola de EEUU desde 1996de EEUU desde 1996
– Eliminación de los instrumentos para gestionar la oferta/producción: superficie en retiro
– Eliminación de los instrumentos de soporte de precios / precios piso
– Énfasis en subsidios desacoplados– Agricultores tienen la flexibilidad
para plantar los cultivos que deseen
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Immediate ImpactsImmediate Impacts• Farmers planted an additional 15
millions acres that were in supply control programs
• Support price were eliminated in practice, so there is no limit on how low prices could fall
• Changes in crop mix did occur
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Impactos InmediatosImpactos Inmediatos• Agricultores plantaron 15 millones de
acres adicionales que estaban en barbecho bajo programa de gestión de la producción
• Precios piso fueron eliminados
• Ocurrieron cambios en la combinación de cultivos plantados
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US Six Cereals and FAO US Six Cereals and FAO Cereals Price IndicesCereals Price Indices
After 1996• US prices plummeted• World prices followed
50
70
90
110
130
1980 1985 1990 1995 2000
US Six Cereal Price Index
FAO Cereals Price Index
Adoption of 1996 Farm Bill
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Índice de Precios de Seis Índice de Precios de Seis Cereales en EEUU y FAOCereales en EEUU y FAO
50
70
90
110
130
1980 1985 1990 1995 2000
Índice de Precios 6 Cereales EEUU
Índice de Precios Cereales
FAO
Adopción del Farm Bill de
1996
Después de 1996• Los precios de EEUU se desplomaron• Precios mundiales siguieron a los de EEUU• Maíz, sorgo, avena, cebada, trigo, arroz
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Exports Did Not DeliverExports Did Not DeliverIndex of US Population, US Demand* for 8 Crops and US
Exports* of 8 Crops 1979=100
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001
US Population
US Exports
US Domestic Demand
*Adjusted for grain exported in meat
• Exports down to flat for last two decades• Domestic demand increases steadily• Since 1979, exports have NOT been the driving force in US crop markets
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Exportaciones No Exportaciones No RespondieronRespondieron
EEUU - Índice de Población, Demanda* 8 Cultivos y Exportación* 8 Cultivos 1979=100
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001
Población
Exportaciones
Demanda Doméstica
*Ajustada por grano exportado en carne
• Exportaciones disminuidas o estancadas en las últimas 2 décadas• Demanda doméstica ha crecido en forma consistente• Maíz, sorgo, avena, cebada, trigo, soya, algodón, arroz.
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Acreage Response toAcreage Response toLower Prices?Lower Prices?
40
60
80
100
120
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ind
ex (
1996
=10
0)
Eight Crop Acreage
Eight Crop Price
Since 1996 US• Eight major crops maintain acreage• Eight-crop price drops by 36%
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¿¿Respuesta de la Superficie Respuesta de la Superficie Plantada a los Precios Bajos?Plantada a los Precios Bajos?
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1996 1997 1998 1999 2000 2001
Índ
ice
(199
6=10
0)
Área en 8 cultivos principales
Precio de los 8 cultivos
Desde 1996• Área plantada en los 8 cultivos principales se mantuvo• Precio de los cultivos cayeron en 36%
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40
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80
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1996 1997 1998 1999 2000
Acreage Response toAcreage Response toLower Prices?Lower Prices?In
dex
(19
96=
100)
Four Crop Acreage
Four Crop Price Adjusted for Coupled and Decoupled Payments
Four Crop Price Adjusted for Coupled Payments Four Crop Price
Since 1996• Aggregate US corn, wheat, soybean, and cotton acreage changed little• While “prices” (take your pick) dropped by 40, 30 or 22%
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40
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1996 1997 1998 1999 2000
Respuesta de la Superficie Respuesta de la Superficie Plantada a los Precios Bajos?Plantada a los Precios Bajos?
Índ
ice
(199
6=10
0)
Área 4 Cultivos
Precio 4 cultivos ajustado por subsidios totales
Precio de 4 cultivos ajustado por subsidios ligados a la producción Precio 4 cultivos
Desde 1996• Área total sembrada en maíz, trigo, soja, y algodón cambió muy poco• Mientras tanto precios cayeron en 40, 30, 22%
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Consequence of Low Prices: Consequence of Low Prices: High SubsidiesHigh Subsidies
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1990 1992 1994 1996 1998 2000
mill
ion
dolla
rs
Deficiency Direct LDP & MLG
Emergency Conservation Other
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Resultado de Precios Bajos: Resultado de Precios Bajos: Subsidios AltosSubsidios Altos
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1990 1992 1994 1996 1998 2000
mill
ione
s do
lare
s
Deficiency Direct LDP & MLG
Emergency Conservation Other
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US Net Farm Income and Government US Net Farm Income and Government PaymentsPayments
0
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1990 1992 1994 1996 1998 2000
Total Government Payments
Net Farm Income
Bill
ion
Dol
lars
Since 1996 US• Government payments are up over 100%• Net Farm Income declined anyway
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Ingreso Agrícola Neto y Pagos del Ingreso Agrícola Neto y Pagos del Gobierno en EEUUGobierno en EEUU
0
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1990 1992 1994 1996 1998 2000
Total de Pagos del Gobierno
Ingreso Agrícola Neto
Mile
s de
Mill
ones
US
$
Desde 1996• Pagos del Gobierno se incrementaron en 100%• A pesar de eso Ingreso Neto Agrícola cayó
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Who Benefits from Who Benefits from Low Crop Prices?Low Crop Prices?
• Hurts all crop farmers: US and worldwide
• Users of agricultural commodities benefit by not paying full cost of production:– Large livestock producers
– Agribusinesses: input and machinery, processors, marketing and retailers
– Importers
– Consumers, if marketing system transmits lower prices
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¿Quién se Beneficia de los ¿Quién se Beneficia de los Precios Bajos?Precios Bajos?
• Perjudica a todos los agricultores: EEUU & mundo
• Beneficia a usuarios de productos agrícolas al no pagar costo de producción:
– Ganaderos grandes e integrados
– Agroindustria: insumos y maquinaria, procesadores, distribuidores y minoristas
– Importadores
– Consumidores, si es que el sistema de mercadeo interno transmitió los precios bajos
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Canadá: Área Agrícola Canadá: Área Agrícola SembradaSembrada
0
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1981 1986 1991 1996 2001
Mil
lon
es d
e A
cres
Trigo
Cebada
Canola
Otros Granos
Otras Oleaginosas
• Canadá redujo subsidios en 1990s• Eliminó subsidios al transporte de granos en 1995• Cambió la combinación de cultivos; área total se mantuvo
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Australia: Área Agrícola Australia: Área Agrícola SembradaSembrada
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1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-02
Mil
lon
es d
e A
cres
Trigo
Otros Granos
Oleaginosas
• Australia redujo dramáticamente subsidios a la lana en 1991• Área sembrada cambió de pasto a cultivo de granos
AAPP CCAA
México: Área CosechadaMéxico: Área Cosechada
0
5
10
15
20
25
30
35
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1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-02
Mil
lon
es
de
Acr
es
Maíz
Frijoles
TrigoSorgo
Café
Azúcar
• México eliminó o redujo apoyo en los 1990s• Eliminó cuotas a la importación por NAFTA• Incrementó área sembrada en cultivos• El área total cosechada también se incrementó – 256 millones de acres
en 1991; 265 millones de acres en el 2001
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Nature of Crop MarketsNature of Crop Markets• Technology expands output faster than
population and exports expand demand
• Market failure: lower prices do not solve the problem
• Little self-correction on the demand side– People will pay almost anything when food is short
– Low prices do not induce people to eat more
• Little self-correction on the supply side– Farmers tend to produce on all their acreage
– Few alternate uses for most cropland
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Naturaleza de los Mercados Naturaleza de los Mercados AgrícolasAgrícolas
No auto-corrección significativa en la demanda– Consumidor paga lo que sea cuando hay escasez
– Precios bajos no inducen a la gente a consumir más
• No auto-corrección significativa en la oferta
– Agricultores tienden a plantar campos al máximo
– Pocos usos alternativos para tierras de cultivo
• Tecnología aumenta la oferta a un ritmo más acelerado que la demanda
• Falla del Mercado: precios bajos no resuelven el problema de exceso de oferta/ingresos bajos
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Impacts of Low Prices on Farmers Impacts of Low Prices on Farmers in Developing Countriesin Developing Countries
• No protection mechanisms:
– Pressure to deregulate economy
– Eliminated tariffs in compliance with trade agreements
– Unable to provide payments to farmers
– WTO color boxes irrelevant & biased
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Impactos de Precios Bajos en Impactos de Precios Bajos en Agricultores de Países en Agricultores de Países en
DesarrolloDesarrollo• No existen instrumentos de protección:
– Presión para de-regular la economía– Eliminar aranceles según TLC– Imposibilidad de otorgar subsidios a
agricultores• Las “cajas” de la OMC para clasificar las
políticas de intervención estan sesgadas en favor de los paises ricos
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WORLD ARABLE LAND DISTRIBUTION, 2002
Hectares (Million Ha) No data CR4: 43% CR8: 61% CR12: 70% CR20: 80%<1 - 5 Total world land area 15,014 Million Ha. 100.00%
5 - 10 World total land area used 13,067 Million Ha. 87.00% 10 - 25 World agricultural land 5,020 Million Ha. 33.00% (100%)25 - 35 World total permanent pasture 3,485 Million Ha. 23.00% (70%)35 - 120 World total arable land 1,404 Million Ha. 9.30% (28%)
120 - 180 World total permanent crop land 130 Million Ha. 0.09% (2%)
13% (176)
12% (162)
10% (143)
9% (123)
4% (59)
7% (100)
3% (48)
3% (46)
(34)
(30)
(26)
(33)
(25)
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(20)
(21)
(15)
(16)
(15)
(16)
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WORLD AGRICULTURAL POPULATION AS A SHARE OFTOTAL POPULATION
No data
1% to 10%
11% to 20%
21% to 30%
31% to 50%
51% to 70%
71% to 100%
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ConclusionsConclusions
• Low prices caused by policy changes
• Low prices triggered high subsidies
• Free market inability to correct supply and demand unbalances in agriculture
• Free trade by itself is a race to the bottom
• Free trade has little chance of benefiting farmers
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ConclusionesConclusiones
• Precios bajos resultado del cambio de política
• Precios bajos generaron altos subsidios
• Libre mercado es incapaz de corregir el desbalance entre oferta y demanda en la agricultura
• El Libre Comercio por sí mismo es una carrera hacia el fondo
• El Libre Comercio ofrece pocas posibilidades para beneficiar a los agricultores
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Agricultural Policy Analysis Center The University of Tennessee 310 Morgan Hall 2621 Morgan Circle Knoxville, TN 37996-4519
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