apresentação cpfl energia ersa_20abr11

Abril | 2011

Síntese da operação

• Associação entre a CPFL Energia e a ERSA para a criação de uma das maiores companhias de Energias Renováveis da América Latina, consolidando os empreendimentos de geração de energia Eólica, Biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) das duas companhias

2


63,6%


• A parceria constituirá a CPFL Energias Renováveis. Onde, a CPFL Energia através de suas controladas CPFL Geração e CPFL Brasil terão 63,6% das ações (acionista majoritária) e os acionistas da ERSA, 36,4%

36,4%

+

=

3

648

906

Cap. Inst. Ago/11(MW)

Cap. Inst. 2012(e)(MW)


+40%



• A CPFL Renováveis nasce com 648 MW de capacidade instalada em agosto/11. Ao final de 2012, a companhia atingirá 906 MW, com a entrada em operação dos parques eólicos Santa Clara de I a VI e Eurus VI e a UTE a biomassa CPFL Bio Pedra, apresentando um crescimento de 40%

4




• A CPFL Renováveis nasce com 648 MW de capacidade instalada em agosto/11. Ao final de 2012, a companhia atingirá 906 MW, com a entrada em operação dos parques eólicos Santa Clara de I a VI e Eurus VI e a UTE a biomassa CPFL Bio Pedra, apresentando um crescimento de 40%

• Existem mais 386 MW em construção e 3.341 MW em preparação para construção e desenvolvimento. Juntos atingirão 4.375 MW de capacidade instalada

648 MW em operação

+386 MW em construção

+3.341 MW em preparação/desenvolvimento

4.375 MW

5

Racional da operação

Essa parceria cria uma empresa focada no desenvolvimento de empreendimentos em energiasrenováveis, com ativos de qualidade e diversificados por tipo de fonte, equipes experientes, sinergias operacionais, histórico de sucesso de seus acionistas em desenvolvimento de empreendimentos de geração e oportunidades decrescimento acelerado

Foco

Qualidade

Experiência

Sinergia

Empreendedorismo

Crescimento

6

Perfil corporativo dos parceiros

7

• Uma das maiores companhias de geração de energia elétrica do Brasil em fontes renováveis

• Reconhecida como referência no desenvolvimento de soluções inovadoras de engenharia de pequenas centrais hidrelétricas e capacitação em projetos de geração eólica

• Amplo conhecimento em processos de licenciamento ambiental

• Crescimento acelerado da capacidade de geração, por meio de um feito inédito: construção simultânea de nove pequenas centrais hidrelétricas

• Compromisso com o crescimento, a disciplina financeira, a transparência e com a criação de valor sustentável para os seus públicos de relacionamento

• Quadro de profissionais dinâmico, jovem e altamente especializado

• Maior grupo privado do setor elétrico brasileiro, líder de distribuição e comercialização e 2º maior grupo privado em geração de energia

• Investimento na construção de usinas de biomassa de cana-de-açúcar

• Reconhecida como referência internacionalem governança, excelência e sustentabilidade corporativa

• Sucesso na viabilização de 13 parques eólicos em construção e na aquisição recente de 4 ativos em operação e 867 MW em portfólio de projetos

• Ações listadas nas Bolsas de Valores de Nova Iorque (ADR nível III) e Novo Mercado Bovespa -mais altos níveis de governança - com acesso aos mercados de capitais doméstico e internacional

• Liderança e experiência de 100 anos de atuação e conhecimento do mercado brasileiro de energia

Estrutura societária

Estrutura societária atual considerando os empreendimentos da Associação entre as partes

100% 100%

SIIF

Parques eólicos Santa Clara de I a VI e Eurus VI

Parques eólicos Campos dos Ventos de I a V e Eurus V

8

1



Criação da empresa Nova CPFL e migração de todos os ativos de geração de energias renováveis1 da CPFL Brasil e da CPFL Geração para a Nova CPFL

100% 100%

NovaCPFL

Eólicas

Biomassas

PCHs

9

1

2

1) Eólicas, biomassas e PCHs


100% 100%

63,6% 36,4%

9,3% 9,1% 7,5% 2,2% 4,9% 2,4% 1,0%

Outros

10


Criação da empresa Nova CPFL e migração de todos os ativos de geração de energias renováveis da CPFL Brasil e da CPFL Geração para a Nova CPFL

Incorporação da Nova CPFL pela ERSA e criação da CPFL Energias Renováveis

1

2

3

571Total

321ERSA

250CPFL

Aporte inicial de caixa – R$ milhões

Estrutura societária final

100% 100%

63,6% 36,4%

PCH

• Em operação: 278 MW

• Em construção: 20 MW

• Em preparação/desenv.: 508 MW

Total: 806 MW

Biomassa



• Em preparação/desenv.: 1.361 MW

Total: 1.591 MW

Eólica



• Em preparação/desenv.: 1.472 MW

Total: 1.978 MW

9,3% 9,1% 7,5% 3,2%4,9% 2,4%

11

Total: 4.375 MW

CPFL Energia | Características da capacidade instalada

Capacidade instalada | Energias Renováveis (MW)Eólicas, biomassas e PCHs

Evolução da potência instalada (MW)

752

após 2015

2.423

903 1.256

2013 20142012

494

2011

1.563

2015

CAGR 2011-2015: 33,4%

12

494 288

1.641 2.423

Em operação (ago/11) Em construção Em preparação/desenvolvimento1

Total

Eólicas: 210Biomassas: 160

PCHs: 124

Santa Clara I a VI e Eurus VI: 188Campo dos Ventos II: 30

CPFL Bio Pedra: 70


PCHs: 46

Eólicas: 1.133Biomassas: 1.119

PCHs: 170

1) Considera Parque eólico Jantus II (Quintanilha Machado)

ERSA | Características da capacidade instalada



155

após 2015

1.952

271 436

2013 20142012

155

2011

529

2015

13

CAGR 2011-2015: 35,9%

155 98

1.700 1.952

Em operação (ago/11) Em construção Em preparação/desenvolvimento

Total

PCHs: 155 Eólicas: 78PCHs: 20


PCHs: 461


PCHs: 636

CPFL Energias Renováveis | Capacidade instalada

648

2.092

4.375

Bio36%

PCH18%

Eólica45%

2011


2012 2013 2014 2015 Total


1.6921.174907

Total | 4.375 MW

CAGR 2011-2015: 34,0%

14

648 386

3.341

4.375

Em operação (ago/11) Em construção TotalEm preparação/desenvolvimento

Localização geográfica dos empreendimentos

Referência ago/2011

1.5911.978806Total

1.3611.472508Em preparação/desenv.

7029620Em construção

160210278Em operação

BiomassaEólicaPCHPotência - MW

473Total

30%143ERSA

70%330CPFL

%Ago/2011Energia Assegurada/Garantia Física - MWmed

Operação/construção

15

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