apresentaÇÃo institucional 23/10/2019...estruturaacionária outros 67,23% 24,27% 8,49% 0,01%...

APRESENTAÇÃO

INSTITUCIONAL30/10/2019

Índice

Apresentação Institucional 2019 01

02 História daCompanhia

03 Estrutura Acionária

04 Estrutura Organizacional

05 Mini Curriculum dos Diretores

06 Membros do Conselho deAdministração

07 Atuação daSaneago

10 Principais Responsáveis pelo Faturamento

11 Índice de Perdas (Companhias)

12 Índice de Perdas (Capitais)

13 RatingAtual: ‘A-(BRA)’;Perspectiva Estável

14 Emissões Recentes - Mercados de Capitais

15 Abastecimento de Água

16 Agencias Reguladoras

17 Reajustes / RevisãoTarifária - Histórico 2006 - 2019*

18 Faturamento Total porCategoria

19 Faturamento/Crescimento - Evolução 2017/2018 (R$ mil)

20 Investimentos Realizados - Evolução 2013/2018 (R$ mil)

21 Endividamento - Posição em 30/09/2019

22 Calendário deAmortização da Dívida (R$) - Posição 30/09/2019

23 Desempenho do Resultado Financeiro (R$ milhões)

História daCompanhia

Conversão do DVOP em secretaria e criação da

Divisão de Água e Esgoto de Goiânia - DAE.

1941

1949

1950

1960

1967

2001

2018

Criação do Departamento Estadual

de Saneamento - DES.

Decreto-Lei nº 4.756 - criação da

empresa “Melhoramentos de

GoiásS.A.”.

Execuçãodeserviçosdeáguaeesgotopelo De-

partamento deViaçãoeObrasPúblicas-DVOP.

Lei nº 6.680 - criação da Saneago

(Saneamento deGoiás S.A.).

Registro de companhia aberta

categoria “B” junto à CVM.

Novo Estatuto da Saneago

em atendimento à Lei das Es-

tatais denº 13.303/ 2016.


Estrutura Acionária

Outros

67,23%

24,27%

8,49%

0,01%

Acionista Ações ordinárias Ações preferenciais Total de ações

Quantidade % Quantidade % Quantidade %

Estado deGoiás 1.336.135.801 65,56 354.992.364 74,32 1.691.128.165 67,23

GoiásPrev 488.016.887 23,94 122.637.514 25,67 610.654.401 24,27

Goiás Parcerias 213.748.400 10,48 - 0,00 213.748.400 8,49

Outros 4.005 0,0002 11.396 0,0024 15.401 0,0006

Total 2.037.905.093 100% 477.641.274 100% 2.515.546.367 100%

Fonte: Quadro de ações registrado na JUCEG em junho de 2017


Estrutura Organizacional

Ricardo JoséSoavinskiCEO

Hugo GoldfeldDiretoria Comercial

Silvana Medeiros Diretoria de Gestão

Corporativa

Wanir Medeiros Jr.Diretoria de Produção

Ricardo CorreiaDiretoria de Expansão

Paulo Battiston Diretoria Financeira,

de RI eRegulação

Ariana GarciaProcuradora Jurídica

Conselho deAdministração (até 11 membros) Estrutura deGovernança

Presidente Acionista Controlador Independentes Funcionários

1. Governança, Compliance e Riscos

2. Auditoria Interna

3. Comitê de Elegibilidade Estatutário

4. Comitê Estratégico

5. Comitê de Governança Corporativa

6. Comitê de Risco

Ocupada Livre

Fonte:Conforme reestruturaçãoaprovada por meiodaATA149º daAGE. Apresentação Institucional 2019 04

Acionistas

Minoritários

Presidente

do Conselho

Mini Curriculum dos Diretores

Ricardo JoséSoavinski

Diretor Presidente

Oceanógrafo. Presidente da Companhia de Saneamento do Paraná

(Sanepar), no período de abril a dezembro de 2018. Oceanógrafo, já

atuou como Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação

da Biodiversidade – ICMBio; foi secretário Nacional de Recursos

Hídricos e Ambiente Urbano - Ministério do Meio Ambiente; coorde-

nador do IBAMA e assessor especial do Ministério do Meio Ambiente

Hugo CunhaGoldfeld

Diretor Comercial

Engenheiro Civil e Mestre em Engenharia Econômica. Foi membro do

Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S/A ; presiden-

te da Eletro Mecânica de Veículos S/A; membro do Conselho de Ad-

ministração da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás;

Secretário da Indústria e Comércio do Governo do Estado Goiás;

Secretário da Administração do Governo do Estado de Goiás; Presi-

dente dos Conselhos de Administração da Goiás Industrial, da GOI-

ASTUR e da CEASA; Diretor Presidente da Goiás Industrial; Diretor

da Cemina; Presidente do Grupo Govesa; Presidente da SGPA,

dentre outros.

Wanir José de Medeiros Júnior

Diretor deProdução

Engenheiro Eletricista. Funcionário de carreira da Saneamento de

Goiás S/A desde 2005, é graduado em Engenharia Elétrica e mestre

em Engenharia Elétrica e de Computação, ambos pela

Universidade Federal de Goiás - UFG. Foi Superintendente de

Tecnologia Opera- cional da Companhia e atualmente é Professor

Assistente da Univer- sidade Federal de Goiás – UFG.

Silvana CanutoMedeiros

Diretora de Gestão Coorporativa

Advogada, com especialização em Planejamento e Gestão Estratégi-

cos no Setor Público - Escola Nacional de Administração Pública –

ENAP. Experiências profissionais: Instituto Chico Mendes de Con-

servação da Biodiversidade - ICMBio, vinculado ao Ministério do

Meio Ambiente (2007-2013 e 2016-2019), exercendo cargo de Dire-

tora de Planejamento, Administração e Logística e Presidente-Sub-

stituta; Na Agência Nacional deAssistência Técnica e Extensão Rural

– ANATER (2016), atuou como Diretora Administrativa; No Instituto

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (2015 – 2016),

como Superintendente Nacional de Regularização Fundiária na

Amazônia Legal; Na Casa da Moeda do Brasil – Ministério da

Fazenda (2013-2015), comoAssessora Executiva da Presidência.

Ricardo de Sousa Correia

Diretor deExpansão

Engenharia Civil. Vice-Presidente e Chefe de Gabinete da Presidên-

cia da Celg Par /GT/ Distribuição (2011/2012). Presidente da

ADEMI-GO (2001/2003). Diretor de Empreendimentos da Empresa

Vega Construtora (2017).

Paulo RogérioBragatto Battiston

Diretor de Finanças, de Relações com Investidores

e Regulação

Bacharel em Administração de Empresas e especialização em Mar-

keting e Comunicação. Diretor Financeiro da Sanepar, onde também

atuou como Gerente Geral de 2011 a2015 e Gerente de Concessões,

de 2015 a 2017. Foi Conselheiro Fiscal Suplente eleito da FUSAN -

Fundação Sanepar de Previdência Social - 2008 a 2011 e

Conselheiro CS Bioenergia.

Ariana Garcia do Nascimento Teles Procuradora Jurídica

Advogada. Funcionária de carreira da Saneago desde 2010.

Graduada em Direito, Mestre em Direito Agrário pela Universidade

Federal de Goiás e Pós Graduada em Direito Administrativo

Contemporâneo. Conselheira Seccional da OAB - Seção de Goiás

desde 2015 e exerceu cargos de Gerente e Superintendente na

Saneago.


Membros do Conselho de Administração

FranciscoSérvuloFreireNogueira

Conselheiro

(25/03/2019 - 25/03/2021)

Eurico Velasco deAzevedo Neto

Conselheiro

(12/08/2019 - 25/03/2021)

Mário Cezar GuerinoConselheiro

Representante dos Empregados

(30/08/2019 - 25/03/2021)

JoséAntônioTietzmanne SilvaVice-presidente do Conselho

MembroIndependente

(17/05/2019 - 25/03/2021)

Michele CarvalhoRocha Cardoso Presidente do Conselho

Membro Independente

(17/05/2019 - 25/03/2021)

Ricardo JoséSoavinskiConselheiro - Presidente da Companhia

(21/01/2019 - 31/12/2020)

Mônica Cristina Mendes GalvãoConselheira

(17/05/2019 - 25/03/2021)

ApresentaçãoInstitucional2019

Atuação daSaneago


A Saneago possui 188 ETAs, 89 ETEs, 870 poços artesianos e 471 sistemas de abastecimento de água...

População Atendida 5,7 milhões

Volume Faturado² 260.339 mil m³

Índice de Atendimento 97%

Conexões 2,1 milhões

Extensão de Rede 30.524 km

Estrutura³

...que compõem 30 mil km de rede de distribuição de água e 13 mil km de cobertura de esgoto

1.396 Reservatórios

471 Sistema de Abastecimento de Água

89 Estações de Tratamento de Esgoto (“ETE”)

870 Poços Artesianos

Esgotamento sanitário

População Atendida 3,6 milhões

Volume Faturado² 151.593 mil m³

Índice de Atendimento

Índice de Tratamento

61,7%

93%¹

Conexões 1,1 milhão

Extensão de Rede 12.899 km

188 Estações de Tratamento de Água (“ETA”)

Serviços³

Abastecimento de água

Nota:

1. Sobre volume coletado

2. Com base no volume acumulado realizado no Exercício 2018

3. Informações com base posição até 3T2019 com exceção do volume faturado

5.843 empregados efetivos

Atuação daSaneago

¹Taxa

Com

posta

An

ua

lde

Cre

scim

en

to

CAGR¹

Água4,6%

Esgoto6,9%

1.4361.510 1.585

1.6671.763

1.8621.959

2.0622.147

2.228 2.297 2.352

618 654 700 737 798 858 9251.010 1.079

1.1551.220 1.291

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

198 205 209

229237

252 260270

263 263 263 260

96 99 103112 117

125132

140 141 144 149 152Água

Esgoto

CAGR¹

Água4,6%

Esgoto6,9%

Água

Esgoto

Situação Quantidade Participação noFaturamento

Vencidos 73 12,56%

2019 2 0,52%

2020 7 1,58%

2021 a 2025 51 54,79%

2026 em Diante 93 30,55%

Total 226 100,00%

Data de referência de vencimentos dos contratos: 30 de setembro de 2019 / Faturamento de Referência: 3º Trimestre Acumulado de 2019

Cronograma deVencimento dos Contratos Concessão/Programa

Evolução do número de Economias de água e esgoto(1000 unidades)

Volume faturado de água e esgoto(Milhões dem³)

Fonte:ElaboradospelaSURINatravésdedadosdaSuperintendênciadeExpansãoeConcessão

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Principais Responsáveis pelo Faturamento

contratos Vencimento¹ % na receita²

Goiânia Mar/23 36,22%

Anápolis Jan/23 7,25%

Aparecida Nov/41 4,16%

Rio Verde Nov/41 2,40%

Valparaíso Nov/48 2,38%

Luziânia Dez/45 1,93%

Formosa Mar/25 1,93%

Itumbiara Jun/22 1,66%

Trindade Nov/41 1,37%

Planaltina Abr/30 1,31%

Total - 60,61%

10 maiores

Top 10Contratos

Distrito Federal

Atendidos Saneago

Não Atendidos

[1] Data base 30/09/2019;

[2] Faturamento de Referência Acumulado de 2019 até o 3º Trimestre.


Índice de Perdas (Companhias)

Saneago

2016 - 30,0%

2017 - 28,9%20%

10%

0

30%

40%

50%

60%

80%

70%

SA

NE

AG

O

CE

DA

E

SA

BE

SP

CO

PA

NO

R

CA

ES

B

SA

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D

CA

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A

CA

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2016 2017

Fonte: Índicedeperdasnadistribuição publicado noSNIS(SistemaNacional de Informações SobreSaneamento)

nodiagnóstico daÁguaeEsgoto2017 eSistemaIDO SANEAGOparaíndicedeperdasdaCompanhiaApresentação Institucional 2019 11

Índice de Perdas (Capitais)

Goiânia

2016 - 22,5%

2017 - 20,8%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

Cam

po

Gra

nd

e

Go

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ia

Rio

de

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Po

rto

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gre

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Vitó

ria

Bra

sília

Palm

as

São

Paulo

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lém

João

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zo

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nó

po

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Fo

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leza

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cife

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São

Luís

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Boa

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Po

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Ve

lho

Fonte: Índicedeperdasnadistribuição publicado noSNIS(SistemaNacional de Informações SobreSaneamento)

nodiagnóstico daÁguaeEsgoto2017 eSistemaIDO SANEAGOparaíndicedeperdasdaCompanhiaApresentação Institucional 2019 12

Rating Atual: ‘A-(BRA)’;Perspectiva Estável

Ratings SaneagoS/A

Fonte:RelatóriosemitidospelaFitch Apresentação Institucional 2019 13

Rating Classificação PerspectivaÚltimo

Relatório

Corporativo

A-(bra) Estável 21/08/2019Debêntures 4ª Emissão

Debêntures 5ª Emissão

Debêntures 6ª Emissão

FIDC IV AA+sf(bra) Estável 02/08/2019

Oferta Públicade Debêntures Saneago

4º Emissão–Série única

Rating de Emissão BBB (bra)

R$130.000.000,00

Emissãodez/2017



Rating de Emissão BBB+ (bra)

R$250.000.000,00

Emissãodez/2018

Emissões Recentes - Mercados de Capitais

CoordenadoresLíder

Líder

Coordenadores




Rating de EmissãoA-(bra)

R$140.000.000,00

Emissãoset/2019

LíderCoordenadores

Abastecimento de Água

Fonte: Informações repassadaspelaDiretoria deProdução daCompanhia Apresentação Institucional 2019 15

• O Sistema Meia Ponte consiste na captação de água por

Barragem de Nível (Superficial)

• Outorga 2,3 m³ água/seg

• Captação por Barragem de Nível (superficial)

• Capacidade tratamento de 2,5 m³ água/seg

• Adutora de interligação com capacidade de receber, por

gravidade, 800 litros/seg do Sistema Mauro Borges

• Barragem do Ribeirão João Leite Concluída em 2002

• Baixa variação nos níveis do reservatório, sempre próximo da

capacidade máxima

• Barramento com reservatório de acumulação capacidade de até 139

milhões m³ de água de armazenamento

• 1.040 hectares de área

• Outorga de 6,6 m³ água/seg

Sistema Mauro Borges Sistema Meia Ponte

Destaca-se dois principais sistemas, ambos responsáveis por abastecer a Região Metropolitana de Goiânia. Os demais

municípios são abastecidos por captações superficiais ou poços.

Agências Reguladoras


Visão Geral

Fonte: Agência Goiana de Regulação (AGR)

A Agência Goiana de Regulação, Controle e

Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) é uma

agência reguladora criada pelo Governo do Estado

de Goiás em 1999 (lei nº 13.550/99)

Os conselheiros devem ser brasileiros com reputação

ilibada e experiência reconhecida no setor. São

nomeados pelo Governador e aprovados pelo

Legislativo, podendo ser renomeados até uma vez

Os membros do Conselho têm mandato de 4 anos,

com apenas 1 reeleição. O Presidente é escolhido

pelos demais conselheiros e aprovado pelo

Governador, também com mandato de 4 anos

Agência de Regulação de Goiânia

Visão Geral

A Agência de Regulação de Goiânia (ARG) é uma

agência reguladora criada pela Prefeitura de Goiânia

em 2016 (lei nº 9.753/16)

O mandato dos Conselheiros é de 3 anos, com

possibilidade de uma recondução

O Conselho de Gestão e Regulação é composto por:

• Secretário Municipal de Infraestrutura (Presidente

do Conselho)

• Presidente da ARG (Vice-Presidente do Conselho)

• Representante da Secretaria Municipal de

Planejamento Urbano

• Representante da Secretaria de Trânsito

• Representante do Poder Legislativo Municipal

• Dois representantes da população de Goiânia

Fonte: Agência de Regulação de Goiânia (ARG)

A Saneago é regulada por duas agências independentes: uma estadual e outra municipal

ARG: MunicipalAGR: Estadual

Reajustes / Revisão Tarifária - Histórico 2006 - 2019*

Fonte:AgênciaGoianadeRegulação(AGR)por meiodeacessoaoportal http://www.agr.go.gov.br/

*ResoluçãoNormativanº 0152/2019 evigente nasfaturasemitidasapartir de01/Julho/2019.

5,52%

4,31% 4,20%

6,17%

3,10%

5,97%

5,32%

3,15%3,85%

5,54%

2,40%

16,07%

5,40%

9,16%

8,00%

6,27%

3,37%

5,79%

2006.05 2007.05 2008.05 2009.05 2010.05 2011.05 2012.05 2012.12 2013.05 2014.05 2015.03 2015.07 2015.10 2015.12 2016.07 2017.07 2018.07 2019.07

Revisão Tarifária Extraordinária

Revisão Tarifária Periódica

Reajuste Tarifário Anual


http://www.agr.go.gov.br/

Faturamento Total por Categoria

Levantamento realizado combasenosdadosapuradosdo acumulado3º TRI/2019

77,38%

13,02%

2,55%

6,73%

0,32%

Água Residencial

Tarifa Social

Comercial

Industrial

Pública


Faturamento/Crescimento - Evolução 2017/2018 (R$ mil)

4,97%

6,52%

10,56%

6,56%

9,00%

5,23%

2,22%

2,96%

-0,26%

0,95% 0,98%

0,51%

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Jan Fev Mar Jun Jul Ago Out Nov DezAbr

Faturamento 2017 Faturamento 2018

Set

Crescimento

Fonte:SistemasFaturamento BaseComercial entre Jan/17eNov/18.AinformaçãodeDez/18SistemaSAP. ApresentaçãoInstitucional 2019 18

Investimentos Realizados - Evolução 2013/2018 (R$ mil)

Fonte:RelatóriodeAdministração / InvestiômetroSANEAGO

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Água Esgoto Outros

2013

Água Esgoto Outros Total

173.088 247.917 11.872 432.877

2014 231.355 271.382 30.379 533.116

2015 168.555 175.383 14.514 358.452

2016 141.204 137.066 12.207 290.477

2017 65.009 42.259 18.448 125.716

2018 112.170 95.814 55.593 263.577

Total 891.381 969.821 143.013 2.004.215


Endividamento - Posição em 30/09/2019

Fonte:ElaboradopelaSUFIN(Superintendência deFinanças).

LongoPrazo

80%

37,49%

40,20%

Estrutura dadívida

CurtoPrazo

20%

Indexadores dadívida


Banco Data Fim Circulante Não Circulante Saldo Total

Banco do Brasil 01/01/2028 8.711 22.982 31.693

BID 01/10/2027 12.160 80.508 92.668

BNDES 15/12/2021 542 673 1.215

Caixa Econômica Federal 31/12/2037 8.163 121.501 129.664

Banco IBM 28/07/2021 658 574 1.232

FIDC IV 15/12/2022 109.302 241.791 351.093

Debêntures 4º Emissão 15/12/2023 50.751 62.903 113.654

Debêntures 5º Emissão 16/11/2023 29.967 220.930 250.897

Debêntures 6º Emissão 23/09/2024 215 140.000 140.215

Dívida Bruta - Total 220.470 891.861 1.112.331

Subordinadas - FDIC IV 15/12/2022 -83.272

Custos de Transação -32.033

Dívida Liquida - Total 20% 80% 997.026

31,56%

47,75%

8,33%0,11%

11,66% 0,59%

IPCA CDI Dolar TJLP TR Não Indexado

Calendário de Amortização da Dívida (R$) - Posição 30/09/2019

Fonte:Elaborado pelaSURIN(Superintendência deRelaçõescomInvestidores) Apresentação Institucional 2019 21

48.923.347

231.767.133

270.339.787

240.518.738

305.696.425

2019 2020 2021 2022 2023 a 2037

4T2016 4T2017 4T20184T2015

13,78%

19,77% 17,31%23,55%

Ebitda x Margem Ebitda Ebitdaclássica Margem ebitda

4T2016 4T2017 4T20184T2015

1.470.924 1.475.9151.832.722 1.636.214

Receita operacional x Custos e despesas CAGR- Receita: 8,90%

1.984.438 1.842.698

CAGR - Custos e despesas: 5,26%

2.069.054 1.811.600

-328.623

99.514

251.022

110.042

4T2016 4T2017 4T2018

4T2015

Lucrolíquido

Desempenho do Resultado Financeiro (R$ milhões)

* EBITDAajustadacalculadadesconsiderandoasProvisões/Reversões/PerdaseRec.

Créditoscontábeisquecomprovadamente nãotenhamefeito caixa.

1.077 1.028853 922

4T2016 4T2017 4T20184T2015

Alavancagem (Dív. Líq./EBITDAAjustado)

3,6x

2,1x1,9x 1,5x


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apresentaÇÃo institucional 23/10/2019...estruturaacionária outros 67,23% 24,27% 8,49% 0,01%...

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