apresentação do powerpoint · 2020. 8. 31. · portfolio 661 branches + pas/paes 9,344 tier 1...
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2BIA-Bradesco Inteligência Artificial
Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais
informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e
as expectativas da direção da companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”,
“espera”, “prevê”, planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e palavras
similares pretendem identificar essas informações, que necessariamente
envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem
incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos
preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de
serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar,
flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros
riscos descritos nos relatórios da companhia. Informações sobre eventos
futuros são válidas apenas no momento em que são apresentadas e o
Banco Bradesco não se obriga a atualizá-las mediante novas informações
e/ou acontecimentos futuros.
3
Índice
Informações Institucionais
Visão Geral
ASG
Informações Financeiras
Produtos e Segmentos
Crédito Imobiliário
Veículos
Cartões
Crédito Consignado
Seguros e Plano de Pensão
BBI e BRAM
Informações Macroeconômicas
4 - 52
4 - 22
23 - 31
32 - 52
53 - 92
53 - 58
59 - 65
66 - 74
75 - 77
78 - 89
90 - 92
93 - 123
5
Atuação durante a Pandemia
Compromisso com a sociedade
Doações no combate a pandemia
Apoiando nossos clientes
R$ 61 bilhões em empréstimos prorrogados
1,9 milhão de contratos prorrogados
94% do pessoal de
escritório e 50% do pessoal das agências em home office
Testes rápidos disponibilizados a 100% dos colaboradores
Saúde e bem estar de nossas pessoas
Participação nos
Programas do Governo
Programa Viva Bem e Telemedicina para 100% dos colaboradores
Construção do Hospital de Campanha (RJ)
Implantação da Tenda Hospitalar em Salvador
500 monitores multiparâmetro
5 milhões de testes rápidos
15 milhões de máscaras
30 tomógrafos além de outros equipamentos em conjunto com Itaú e Santander
42 mil Testes –COVID-19, para atender comunidades
Apoio na Produção de respiradores a baixo custo
150.000 cestas básicas para atender comunidades municipais
6
R$
AtivosTotais
Trilhão
1,6R$
Lucro LíquidoRecorrente
1S20
Bilhões
7,6ROE 1S20
11,8%
CorrespondentesBancário
40.835
-
R$
BilhõesCarteira de
CréditoExpandida
661
Agências + PAs/PAEs
9.344CapitalNível 1
12,5%
Lucro Líquido1S20
2,5Bilhões
ROE 1S20
14,4%
(31,3 milhõesde correntistas)
Milhões de Clientes70
R$
Bilhões
Prêmios e Contribuições
16,5R$
Operações de Seguros
R$
Um dos maiores grupos financeiros da América Latina
Bradesco destaques financeiros
327AtivosTotais
R$
Bilhões
7
Presença Física
Serviços de Câmbio
Nova Iorque
Cidade do México
Cayman
Buenos Aires
Londres
Luxemburgo
Hong Kong
São Paulo
Miami Comercial / Private bank
BBI / Securities
4.167 4.300 40.835Agências Pontos de
AtendimentoExpresso
% Distribuição da Rede % Market ShareD M
D
M
19,1%
25,0%
D
M
6,0%
23,0%
D
M
8,0%
21,0%
D
M
15,0%
17,4%
D
M52,0 %
22,6%
8
Segmentação
¹Gestoras de recursos, fundos de pensão e corretoras de valores;²Clientes pessoa física ou jurídica consumidores de produtos da Organização Bradesco e que não possuem conta corrente
Large Corporate
≥ R$4 bi
Corporate
R$ 500 mi a R$ 4 bi
CorporateOne
R$ 30 mi a R$ 500 mi
Em
pre
sa
s e
Ne
gó
cio
s
Até R$ 30 mi
Segmento Institucional1
≤ R$4.000
Classic
≥ R$40.000
Exclusive
R$4.000 a R$10.000
≥ R$5 mi
Private Bank
Pri
me
≥ R$100.000
≥ R$10.000
Não Correntistas2
PE
SS
OA
FÍS
ICA
InvestimentoRenda Mensal Faturamento Anual
PE
SS
OA
JU
RÍD
ICA
9
Experiência do Cliente
Plataforma remotaatravés de celularescorporativos
Onboarding100% digital
“Digitalização”de produtose processos
Transaçõesmultiplataformas
ondeeleestiverFoco no cliente
C o n v e r g ê n c i a d i g i t a l
antes
visão produtohoje
visão clienteíndice desatisfação
Rentabilidade
Experiência do Cliente com impactopositivo no NPS
10
Inovação
Tecnologias
Inteligência
Artificial
algoritmos
Blockchain APIBiometriaBig Data
POLOS
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
VENTURES
STARTUPSLAB
HUB
HABITAT
INTERNACIONAL
Inovação aberta
BIA
Investimentos em startups
Inovação aberta
Espaço de co-inovação
Nova Iorque e Londres
Portal de inovação
aberta
Laboratório de
Prototipação, Poc’s e
certificação
Ecossistema de
Inovação
inovabra.com.br
Prêmios
Valor Inovação Brasil 2019:
1° lugar na categoria Bancos (3° ano
consecutivo);
Efma innovation of the month: Case Portal MEI;
Efma innovation Awards 2019 -
Digital Marketing: case Vagalume;
Gartner Eye on innovation: entrepreneur: Case Portal MEI;
FELABAN CLAB 2019: Case BIA;
Prêmio Whow! – Categoria Bancos;
Prêmio Relatório Bancário:Case Blockchain-Ripple;
Reconhecimento Relatório
Bancário: App Move Caronas;
Learning & Performance
Brasil 2019/2020: Destaque
nacional BIA.
11
Estratégia Digital
Foco na experiência do cliente
Novos produtos e tecnologias (Digital Wallet)
BIA – Banco líder em IA
Millennials e Hiperconectados
Construção de jornadas
Sem tarifas, com “mimos”
2,7 milhões de clientes
Meta de + 3,5 milhões para 2020
76% não-correntistas do Bradesco
Banco Digital next
Business as a Service
Terceiros desenvolvendo novas linhas de negócios, alcançando novos segmentos
Portal MEI – Soluções para o Microempreendedor Individual
Open Banking
R$ 6 BILHÕES Investidos em tecnologiapor ano
R$ 2 BILLION Investidos em inovação
Programas de
CYBERSECURITY
e SEGURANÇA
Desenvolvimento
“AGILE”
12
Digital em números
Em R$ bilhões
Pessoa Jurídica
Liberação de crédito nos canais digitais
Pessoa Física
Crédito
Pessoal
+ 23%
2T20 X 2T19
54%
17%
Em R$ bilhões9%
46%2T20 X 2T19
Descontos
+ 15%Antecipação a
fornecedores
+ 14%
evolução da Bia
169 milhõesinterações no WhatsApp
437 milhõesinterações
+2,1 MMÚLTIMOS 12 MESES
18,5 MMCORRENTISTAS COM PERFIL DIGITAL
7,9
12,114,2
1S18 1S19 1S20
9,5
13,9 15,2
1S18 1S19 1S20
13
19% de aumento nas transações mobile + internet
255% em abertura de novas contas pelo Mobile
Canais Digitais
4.119
4.489
4.916
2T19 1T20 2T20
Queda de 67% nas transações de caixa no 2T20
Incremento de 964 mil correntistas com perfil digital na base total no trimestre
2.755 3.1273.652
2T19 1T20 2T20
Transações Mobile Em milhões
66,4
134,4
235,7
2T19 1T20 2T20
Abertura de contas pelo MobileEm milhares
59,348,1
16,0
2T19 1T20 2T20
Transações de CaixaEm milhões
16,4
17,6
18,5
2T19 1T20 2T20
Correntistas com Perfil DigitalEm milhões
33%
19%
Transações Mobile + InternetEm milhões
Intensificação do Uso Mobile
75%
255%
17%
10%
13%
-73%
-67%
5%
15,117,3 18,7
2T19 1T20 2T20
Usuários MobileEm milhões
24%
8%
33% de aumento nas transações mobile
Ágora e next
Contas Ativas TransaçõesMilhões
14
500 mil
2,7 milhões
~3,5 milhões
dez/18 jun/20 dez/20*367 mil
clientes 449+22,4%
+85 mil novos clientes
Abertura de contas(volume mensal)
Dez 2019 Jun 2020
R$46,9bilhões em estoque
7.964
16.913
dez/19 jun/20
Crescimento da base de clientes
+112%
Parceria Ágora & next
A casa de investimentos do next
Integração entre os Apps e jornada de cadastro facilitada
Expectativa + 650 mil novos cadastros
Incremento na captaçãoVisão: volume sob custódia
R$50,6+7,7% no ano
Jan|19
Atual
4,7
4,4
Jan|19
Atual
4,0
4,4
1S19 1S20
144
296
105%
Lojas de app
76%não-correntistas do Bradesco
77,6NPS
*Projeção.
20,7%
34,5%
9,0%
33,2%
2,7%
Valor adicionado à sociedade
Contribuiçãoao Governo
Remuneraçãode Capital de Terceiros(Aluguéis)
Reinvestimentode lucros
Remuneraçãodo trabalho
JCP / Dividendos (pagos e provisionados)
15
R$25,7 bilhões
Distribuídos no 1S20
16
Dividendos
(1) Em 2019, considera R$ 8 bilhões de dividendos extraordinários pagos em 23/10/2019.(2) Calculado com base no lucro líquido contábil após ajuste de reserva legal.
Em 2020, o payout foilimitado em 30% conformeResolução No. 4.820/20 do Banco Central.
DividendosR$ Milhões
4.0785.055
6.0356.976 7.204 7.299
15.863
2.310
31,5%31,5% 32,2%
41,4%44,0%
34,2%
68,8%
30,0%
35,7% 35,3%37,0%
48,7%
51,7%
40,3%
73,9%
35,3%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
55,0%
60,0%
65,0%
70,0%
75,0%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1S20
Dividendos/JCP (1) Payout Líquido (2) Payout Bruto (2)
17
Investidores e negociações
Média diária do volume negociado*R$ Milhões
Perfil dos Investidores¹
Acionistas% do Total
de Acionistas% Sobre
Ações ON% Sobre
Ações PN% Sobre o
Total de Ações
Acionistas Controladores2 4 0,0% 71,0% 2,3% 36,7%
Acionistas Minoritários 668.038 100,0% 29,0% 97,7% 63,3%
- PF3 630.385 94,4% 13,3% 31,7% 22,5%
- PJ3 36.430 5,4% 5,0% 14,1% 9,5%
- Estrangeiros 1.223 0,2% 10,7% 51,9% 31,3%
Total 668.042 100,0% 100.0% 100,0% 100,0%
155 193 233 292 326 320 352 354522
7341008
315 312 278 239 296 327 352 330
406
489
493470 505 511 531622 647 704 684
928
1.223
1.501
-1000
0
1000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2T20
Brasil EUA Total
1Reference Date: Jun-202Cidade de Deus, NCF, Nova Cidade de Deus e Fundação Bradesco3Investidores Brasileiros | *Fonte: Economática
18
111,6 107,2132,2 128,4
146,0
100,4
161,4
201,3
242,6
282,1
174,4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Last*Último*
Variação Ibov: +42%
*Último: 11/09/2020. Fonte: Bloomberg.
+56%
Valor de mercado e múltiplos
R$ Bilhões
Múltiplo P/VPA
2,3x 1,9x 1,9x 1,8x 1,8x 1,1x 1,6x 1,8x 2,0x 2,1x 1,3x
Múltiplo P/L
11,2x 9,6x 11,4x 10,5x 9,5x 5,6X 9,4x 10,5x 11,3x 10,4x 8,4x
ROE (%)
22,2 21,3 19,2 18,0 20,1 20,5 17,6 18,1 19,0 20,6 11,9
Valor de Mercado
19
Estrutura acionária
Data de Referência: Jun/20.¹Em milhares.²Exclui 7.307 ON e 27.379 PN ações mantidas em tesouraria.
73.93% TOTAL
53,70% ON
26,07% TOTAL47,89% ON47,89% TOTAL
17,07% ON
8,55% TOTAL
28,86% ON
97,73% PN
63,22% TOTAL
16,70% ON
16,70% TOTAL45,64% ON
0,02% PN
22,88% TOTAL
25,13% ON
100,00% PN
60,41% TOTAL
8,43% ON
2,25% PN
5,35% TOTAL
74,72% ON
39,51% TOTAL
0,15% ON
0,08% TOTAL
46,30% ON
100,00% PN
73,93% TOTAL
35,41% ON
35.41% TOTAL
8.835.527TOTAL
ON 1.2
PN 1.2
4.427.799
4.407.728
Jun-20
Quantidade
de Ações
50,11%
49,89%
20
Principais Ratings
(1) Em abril de 2020, houve a revisão da perspectiva dos ratings em escala global do Bradesco de positiva para estável, seguindo a mesma revisão da perspectivasobre o rating do Brasil (soberano). Na mesma ocasião, os ratings de escala global foram reafirmados. (2) Em maio de 2020, houve a revisão da perspectiva dos ratings de longo prazo em escala internacional do Bradesco de estável para negativa, seguindo amesma revisão da perspectiva sobre o rating do Brasil (soberano). Na mesma ocasião, todos os ratings foram afirmados.
Fitch Ratings(2)
Escala Internacional Escala Nacional
Viabilidade Suporte Moeda Local Moeda Estrangeira Moeda local
bb 4Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo
BB B BB B AAA(bra) F1+(bra)
Moody's Investors Service
Escala Global Escala Nacional
Contraparte Moeda
Local
Contraparte Moeda
EstrangeiraDepósito Moeda Local
Depósito Moeda
EstrangeiraMoeda Local
Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo
Ba1 NP Ba1 NP Ba2 NP Ba3 NP Aa1.br BR-1
S&P Global(1) Austin Rating
Escala Global – Rating de Crédito do Emissor Escala NacionalEscala Nacional
Moeda Estrangeira Moeda Local Rating de Crédito do Emissor
Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo
BB- B BB- B brAAA brA-1+ brAAA brA-1
Capital e Liquidez
Índice de Basileia
21
10,6 11,4 12,3 13,0 13,7 13,4 12,0 10,3 11,5
14,916,8
17,8 18,1 18,6 18,116,5
13,9 15,0
11,412,2
13,7 14,4 15,0 14,713,3
11,4 12,5
0,8 0,81,4 1,4 1,4 1,3
1,31,1
1,1
jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Total Nível I e II Capital Principal Capital Complementar (Nível I)
170,1%LCR-Liquidez CP NSFR-Liquidez LP
120,6%
10,3 11,5
1,1
0,31,0
(0,2)1,1
11,412,5
mar/20 Lucro Líquido e
JCP
MTM de TVM e
Ajustes
Prudenciais
Ativos Ponderados jun/20
Capital Principal Capital Complementar
Mutação do Índice de Capital Nível I
%
Variação %
jun/20jun/20 x mar/20
jun/20 x jun/19
(R$ milhões)
PR 131.612 9,5 0,6
RWA 875.011 1,4 24,7
Crédito 786.300 0,6 24,3
Operacional 63.720 - 10,8
Mercado 24.990 37,5 114,2
Patrimônio de Referência e RWA
22
Perspectivas Macroeconômicas – Brasil
1 Data de Referência: Jun/2020.2 Projeções Focus: em 24/07/2020.
Principais Indicadores (%) 2T20 1T20 2T19 6M20 6M19
CDI 0,73 1,01 1,54 1,75 3,07
Ibovespa 30,18 (36,86) 5,82 (17,80) 14,88
Dólar Comercial 5,33 28,98 (1,66) 35,86 (1,10)
IGP-M 2,66 1,68 2,18 4,39 4,39
IPCA- IBGE (0,43) 0,53 0,71 0,10 2,23
Dias Úteis (quantidade) 61 62 62 123 123
Dias Corridos (quantidade) 91 91 91 182 181
Indicadores (Valor de Fechamento)
Dólar Comercial Venda (R$) 5,4760 5,1987 3,8322 5,4760 3,8322
Risco País – CDS 5 anos (Pontos) 257 276 150 257 150
Selic – Taxa Básica Copom (% a.a.) 2,25 3,75 6,50 2,25 6,50
Taxa Pré BM&F 1 ano (% a.a.) 2,36 3,33 5,80 2,36 5,80
Bradesco¹ Consenso do Mercado²
% 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Taxa de Câmbio (BRL/USD) 3,87 4,03 5,10 5,10 3,87 4,03 5,17 4,99
Inflação (CPI) 3,75 4,31 1,90 3,10 3,75 4,31 1,69 3,05
Selic Final 6,50 4,50 2,25 3,00 6,50 4,50 2,00 2,90
PIB 1,30 1,10 (4,50) 3,50 1,30 1,12 (5,96) 3,38
TJLP 6,72 6,20 5,06 5,55 6,72 - - -
24
Sustentabilidade no bradesco
Compromissos Voluntários
Órgãos de governança de alto nível - Conselho de Administração, CEO e executivos.
Bradesco incorpora a sustentabilidade
Governança
Performance Ambiental, Social e de Governança (ASG)
#1 Banco privado brasileiro na edição de 2019
Parte do ISE desde a primeira edição em 2005
Índices de Sustentabilidade
Políticas de Sustentabilidade, normas e manuais de gestão.
Aspectos socioambientais incorporados na gestão de riscos e oportunidades.
Diretrizes Riscos &
Oportunidades
Relacionamento
com Clientes
Mudanças
Climáticas
Negócios
Sustentáveis
Investimento
Social PrivadoDiversidade
Inovação
Estratégia de Sustentabilidade Bradesco
Pilares Estratégicos6
.
*Única instituição brasileira entre os 30 bancos fundadores.Calssificação em dezembro 2019.
*
Silver Class 2020Pela segunda ediçãoconsecutiva, Bradesco estáentre as 5% empresas top-performing globais no setorfinanceiro.
25
Sustentabilidade no bradesco
Benchmark *Classificação em julho 2020
*Performance Ambiental, Social e de Governança (ASG)*
Performance Média
A+C+CDD-
A AAABBBCCC AAA
2,8 3,6 50 5
44
0 6344 45 100
0 10074 75 90
0 10046 82 86
40+ 24,330+
Como o Sustainalytics é um score de risco,
quanto mais próximode 0, melhor.
0
Recursos Humanos
828aprendizes
96.787funcionários
26,5%negros
2.078estagiários
50,3%mulheres
4.255funcionários com deficiência
26
Melhores Empresas Para
Trabalhar Étnico Racial 2020 -GPTW, 2ª colocação – Melhor Banco.
Melhores Empresas para a
Mulher Trabalhar 2020 -
GPTW, 6ª colocação – Melhor Banco.
Empregadores Mais Atrativos
– Universum, uma das empresas
mais desejadas pelos estudantes de Administração e Direito.
Certificação Top
Employers 2020.
Guia Exame de Diversidade,
Nossas práticas foram consideradas
destaques em iniciativas para gênero, raça, pessoas com deficiência e público LGBTQI+.2ª colocação entre as instituições financeiras.
Carreira dos Sonhos –
CIA de Talentos,
3° empresa mais desejada para se trabalhar pelo público jovem.
Índice Bloomberg,
Em 2020, a Organização Bradesco foi selecionada para integrar pelo segundo ano consecutivo o Bloomberg Gender-EqualityIndex (GEI – Índice de Igualdade de Gênero).
Reconhecido no Prêmio Nacional de
Qualidade de Vida 2019, pela ABQV.
27
Diversidade e inclusão
Compromissos AssinadosDiversidade está incorporada nos
nossos:
Área de Gestão da Diversidade:
Governança de Diversidade e
Inclusão:
Código de Conduta Ética; Política de Gerenciamento dos Recursos Humanos; Política de Diversidade e Inclusão da Organização Bradesco.
Inserida no Departamento de Recursos Humanos; Objetivo: aprofundar e fortalecer a diversidade dentro do Bradesco.
Comitê de Sustentabilidade e Diversidade;Grupo de Trabalho de Diversidade e Inclusão; Grupos de Afinidade: de Gênero, de Acessibilidade, de Etnia, de Orientação Sexual e de Identidade de Gênero.
28
Gestão de Crise – Covid 19
Viva Bem Em Equilíbrio
Viva Bem em Movimento
Viva Bem Saudável
Programa Viva Bem:
O programa fortalece as práticas de bem-estar e
qualidade de vida na Organização.
Dividido em 3 pilares de atuação:
Algumas ações:
Testes COVID-19
Campanha de Vacinação influenza H1N1 gratuito a funcionário (epreço subsidiado a dependentes)
Ações
Saúde e bem-estar
Lig Viva bem – serviço de aconselhamento e orientação,com acesso gratuito 24h por dia, 7 dias por semana.Disponível para funcionários e dependentes.
Programas de apoio, como Gestação Saudável,Reabilitação Profissional, encontros de HabilidadesSocioemocionais.
Ações de prevenção cardiovascular, visual e oncológica.
Parcerias com academias, salões de beleza e farmácias.
Conscientização e orientação a funcionários e colaboradores, aadotarem medidas de prevenção contra o corona vírus.
Restrição de acesso presencial, contingência, revezamento e home office.
Comunicações diárias com conteúdos informativos e dicas.
Higienização frequente dos locais de trabalho.
Disponibilização de álcool em gel e equipamentos de proteção.
Ferramentas para interação a distância.
+ de 55 mil testes realizados.
+ 58 mil doses aplicadas
29
Soluções e experiências inovadoras de aprendizado ratificam nosso compromisso ético e responsabilidade social
Presente em todas as regiões do país
Mobiliza em média 4 mil funcionários por semana em suas 13 estruturas
Plataforma online com mais de 1.000 soluções de aprendizado
Unibrad em números
+ 220 mil visualizações ao site da Unibrad, que oferece gratuitamente conteúdos educacionais para funcionários e sociedade
+ 874 mil participações em soluções de aprendizagem
+ 20% do quadro de funcionários com pós graduação
Novas soluções de aprendizagem
InglêsOnline, em parceria com a escola EF, oferecido de forma gratuita para funcionários e estagiários.
TreinetInclusão e Carreira da Comunidade LGBTI+ no Mercado de Trabalho, disponível no portal integra rh.
TreinetTrabalho Remoto: Um Novo Normal, disponível no portal integra rh.
WebinarLiderança, para reunir e orientar os líderes, além de trocar experiências sobre a gestão remota de equipes.
Unibrad
Reconhecida nacional e internacionalmente pelos renomados prêmios do Global CCU, Cubic Awards e Micropower.
30
Governança Corporativa
100% ON 80% PN
*Base: Julho/2020
Ética Comitês Políticas
Adesão Voluntária
Conselho de Administração*
Conselho FiscalTag Along
ON: 28,86% PN: 97,73%
Free Float
63,22%
Total
1946
1997
2001ADRs Nível 2 - ON
2012
Código de Conduta Ética Corporativo
Códigos de Conduta Ética Setoriais:
do Profissional de Compras;
do Profissional de Mercado Financeiro e de Capitais;
do Grupo Bradesco Seguros e da BSP;
dos Auditores e Inspetores Internos.
Em 2001, aderiu ao Nível 1 deGovernança Corporativa da B3 S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão e, em 2011, aoCódigo de Autorregulação e BoasPráticas das Companhias Abertas –ABRASCA.
7 Comitês do Conselho de Administração(Auditoria, Remuneração, Integridade eConduta Ética, Gestão Integrada de Riscos eAlocação de Capital, Sucessão e Nomeação,Riscos, Sustentabilidade e Diversidade)além de diversos Comitês Executivos
10 membros, sendo 8 externos e 2 independentes
Listagem das ações em Bolsa de Valoresno Brasil, após 3 anos da sua fundação
ADRs Nível 1 - PN
ADRs Nível 2 e Latibex - PN
Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevantee de Negociação de Valores Mobiliários deEmissão do Banco Bradesco S.A.;Política Corporativa Anticorrupção;Política de Controles Internos e Compliance;Políticas de Gestão de Riscos;Política Corporativa de Sustentabilidade;Política de Transações com Partes Relacionadas;Política de Governança Corporativa;Política de Sucessão e Nomeação;Política de Diversidade e Inclusão;Política de Gerenciamento dos Recursos Humanos;Política de Segurança da Informação e Cibernética;Entre outras.
Órgão instalado todos os anos desde 2002,tornando-se permanente a partir de 2015,constituído atualmente por 5 membros, 2 deleseleitos por acionistas minoritários.
31
Fundação Bradesco
Educar para a Sustentabilidade:
É com base na crença da educação como um fator de transformação de vidas que a Fundação Bradesco atua ao longo de 63 anos.
Investir na qualificação dos educadores
Estimular inovação e empreendedorismo
Contextualizar conhecimento
Harmonizar relações entre escola, família e comunidade
Desenvolver pensamento sistêmico
alunos beneficiados,sendo cerca de 92%da comunidade
em investimentosprevistos para 2020
R$794 milhões
jovens beneficiadosno programa JovemAprendiz desde 2004
alunos na modalidade àdistância previstos pormeio da Escola Virtual
alunos da Educação Básica- inclui EducaçãoProfissional Técnica deNível Médio
+ de 84 mil
+ de 4 mil
+ de 3,5 milhões
+ de 42 mil
33
Demonstração do resultado recorrente
Variação %
2T20 6M202T20 x
1T20
2T20 x
2T19
6M20 x
6M19R$ milhões
Margem Financeira 16.684 31.183 15,1 15,3 9,2
Margem com Clientes 13.163 26.127 1,5 8,0 8,2
Margem com Mercado 3.521 5.056 129,4 54,2 14,6
PDD Expandida (8.890) (15.598) 32,5 154,9 120,0
Despesas com PDD (8.745) (16.104) 18,8 101,1 51,3
Receitas com Recuperações de Crédito 1.104 2.524 (22,3) (31,4) (45,3)
Descontos Concedidos / Outros (1) (777) (1.372) 30,6 27,0 40,6
Impairment de Ativos Financeiros (472) (646) 171,3 249,6 609,9
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 7.794 15.585 - (29,0) (27,4)
Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (2) 3.778 6.709 28,9 5,1 (9,6)
Receitas de Prestação de Serviços 7.626 15.909 (7,9) (7,9) (2,7)
Despesas Operacionais (11.459) (23.216) (2,5) (5,5) (3,0)
Despesas de Pessoal (4.833) (10.154) (9,2) (11,9) (4,6)
Outras Despesas Administrativas (4.970) (10.048) (2,1) (2,6) (0,8)
Outras Receitas / (Despesas Operacionais) (1.656) (3.014) 21,9 8,1 (4,5)
Despesas Tributárias (2.010) (3.923) 5,1 13,8 11,5
Resultado de Participação em Coligadas (25) 37 - - -
Resultado Operacional 5.704 11.101 5,7 (36,9) (38,0)
Resultado Não Operacional (26) (14) - - -
IR/CS (1.747) (3.346) 9,3 (31,1) (34,9)
Participação Minoritária (58) (115) 1,8 (3,3) 0,9
Lucro Líquido Recorrente 3.873 7.626 3,2 (40,1) (40,0)
(1) Inclui resultado com BNDU, provisão para avais e fianças e outros; e
(2) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e
Capitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-) Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização + Resultado Financeiro da Operação.
34
Lucro líquido contábil x lucro líquido recorrente
R$ milhões2T20 1T20 2T19 6M20 6M19
Lucro Líquido Recorrente 3.873 3.753 6.462 7.626 12.700
Eventos Extraordinários (367) (371) (420) (738) (838)
- Amortização de Ágio (Bruto) (367) (371) (374) (738) (747)
- Passivos Contingentes - (46) (46) - (91)
Lucro Líquido Contábil 3.506 3.382 6.042 6.888 11.862
35
-13,1
83,2
6M19 6M20
35
Captação de Recursos
Captações líquidasR$ bilhões
Variação %
jun/20jun/20
x mar/20 jun/20
x jun/19 R$ milhões
Captações x Aplicações
Depósito à Vista + Floating Diversos 49.402 20,3 34,2
Depósito de Poupança 123.270 9,0 13,6
Depósito a Prazo + Debêntures 335.273 29,9 70,9
Recursos de Letras 149.563 (6,7) (6,2)
Recursos de Clientes 1 657.508 14,8 31,3
(-) Depósitos Compulsórios -80.972 22,9 (6,8)
(-) Disponibilidade (Nacional) -17.337 16,4 48,4
Recursos de Clientes Líquídos de Compulsórios 559.199 13,7 39,0
Empréstimos e Repasses 54.500 (9,5) (5,2)
Demais Obrigações (TVM no Exterior + Dívidas Subordinadas + Outros Credores / Cartões)
81.112 (0,9) 1,9
Total Captações (A) 694.811 9,6 28,8
Carteira de Crédito Expandida (Exceto Avais e Fianças) (B)
578.699 1,5 15,4
Crédito / Captações (B / A) 83,3% (6,7) p.p. (9,7) p.p.
R$24,1biLiberação de compulsório em Mar/20
R$38,0biCrescimento da Carteira Bacen em 2020
(1) Considera: Depósito à Vista, Floating Diversos, Depósitos de Poupança, Depósito a Prazo, Debêntures (com lastro de operaçõescompromissadas) e Recursos de Letras (considera Letras de Crédito Imobiliário, Letras de Crédito do Agronegócio, Letras Financeiras e Certificados de Operações Estruturadas).
36
Compulsórios e créditos direcionados
Em Junho/20.
Alíquota Remuneração
Depósitos à Vista
Compulsório 21,0% -
Rural 30,0% 8,00% a.a. - Compulsório 6,00% a.a. - PRONAMP
Microcrédito 2,0% Varia de acordo com as operações
Parcela Livre 47,0%
Depósitos de
Poupança
Crédito Imobiliário 65,0% Varia de acordo com a carteira
Compulsório 20,0%TR + 6,17% a.a. ou TR + 70% da Selic para depósitos efetuados a partir de 04 de maio
de 2012, quando a taxa Selic estiver abaixo de 8,5% a.a.Parcela Livre 15,0%
Depósitos a PrazoCompulsório 17,0% SELIC
Parcela Livre 83,0% -
37
Carteira de crédito
(1) Inclui operações de debêntures e notas promissórias; e(2) Considera cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartões de crédito, cédulas do produto rural (CPR), certificados de recebíveis imobiliário (CRI), certificados de direitos creditórios do agronegócio (CDCA), fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC) e coobrigação em cessão de crédito (CRI e rural).
R$ Milhões Jun20 Mar20 Jun19
Variação% % Total
Trimestral Anual Jun20
Pessoas Físicas 233.734 237.261 209.126 (1,5) 11,8 35,4
Pessoas Jurídicas 245.591 240.315 218.407 2,2 12,4 37,1
Total das Operações de Crédito - Bacen 479.325 477.577 427.534 0,4 12,1 72,5
Avais e Fianças 82.416 84.890 73.659 (2,9) 11,9 12,5
Operações com Risco de Crédito - Carteira Comercial (1) 70.791 62.484 53.638 13,3 32,0 10,7
Outros (2) 28.583 30.143 20.472 (5,2) 39,6 4,3
Total da Carteira de Crédito Expandida 661.115 655.094 575.302 0,9 14,9 100,0
Sem Variação Cambial 0,6 12,4
18,8% a/a
Financiamento Imobiliário
18,2% a/a
Grandes Empresas
Carteira de Crédito Expandida
Originação de Crédito por dia útil
7%
Total
a/a
38
100
118107
2T19 1T20 2T20
PessoaJurídica
a/a12%
100128
112
2T19 1T20 2T20
PessoaFísica
a/a-2%
100 102 98
2T19 1T20 2T20
14,2% a/a
Crédito Pessoal Consignado
Variação % % Total
jun/20jun/20 x
mar/20
jun/20 x
jun/19
jun/20R$ milhões
Pessoas Jurídicas 425.111 2,2 16,4 64,3
Grandes Empresas 310.224 4,5 18,2 46,9
Micro, Pequenas e Médias Empresas 114.887 (3,6) 11,7 17,4
Pessoas Físicas 236.004 (1,3) 12,3 35,7
Crédito Pessoal Consignado 65.448 0,2 14,2 9,9
Financiamento Imobiliário 49.049 6,2 18,8 7,4
Cartão de Crédito 35.074 (11,2) 0,8 5,3
CDC/ Leasing de Veículos 28.292 (4,0) 8,7 4,3
Crédito Pessoal 29.174 (1,6) 22,1 4,4
Outras 28.967 (0,5) 8,2 4,4
Total Carteira de Crédito Expandida 661.115 0,9 14,9 100,0
Sem variação cambial 0,6 12,4
39
Carteira de crédito
ExpandidaR$ Bilhões
% de Pessoa Física
Carteira de Crédito (Bacen)
623515386 532493 661
392291 454370 408 479
17,7%
24,3%
25,1%
26,2%
27,0%
27,7%
8,6%
16,6%
19,2%
19,7%
19,0%
20,8%
17,8%
19,3%
19,6%
18,4%
17,6%
14,9%
16,6%
16,4%
14,7%
13,4%
12,3%
12,3%
26,5%
13,2%
11,8%
12,2%
12,4%
12,0%
12,8%
10,2%
9,6%
10,2%
11,5%
12,4%
2012
2016
2017
2018
2019
2T20
Crédito Consignado Financiamento Imobiliário Cartão de Crédito
Outros Veículos Crédito Pessoal
34,0% 24,2% 22,7% 22,8% 22,6% 21,6%
26,0% 32,2% 30,1% 29,6% 26,4% 29,6%
40,0% 43,6% 47,2% 47,5% 51,0% 48,8%
2012 2016 2017 2018 2019 2T20
PME's Grandes Empresas Pessoas Físicas
29,9% 19,9% 18,7% 19,1% 18,3% 17,4%
39,6% 46,7% 45,7% 44,3% 44,3% 46,9%
30,5% 33,4% 35,6% 36,6% 37,4% 35,7%
2012 2016 2017 2018 2019 2T20
PME's Grandes Empresas Pessoas Físicas
40
Acima de 90 dias
Índice de Inadimplência
3,6 3,3 3,73,0
1,6 1,3 1,5 1,2
set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Total
1,9
0,81,2
0,51,0
0,1 0,20,2
set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Grandes Empresas
4,33,7
4,5
3,11,9
1,4 1,81,3
set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Micro, Peq. e Médias
40
6,6 6,1
5,2 4,6 4,3
4,3
4,5 4,0 3,5
4,2
4,8
2,6
6,1
6,5 5,8 5,9
5,5 5,4 5,1
5,4 5,2 5,2 4,8
5,3 5,2 4,8 4,8
5,6
3,6
2,8
0,8
2,2
0,9 1,4
1,8
0,6
1,4 1,7 1,5
0,9 0,9 1,5
1,1 0,7
1,1
0,3
5,2 4,6 4,6
4,3 4,2 4,3 4,0 4,2 4,0 3,9
3,5 3,8 3,9
3,5 3,6 4,2
2,4
jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Micro, Peq. E Médias Pessoa Física Grandes Empresas Total
15 a 90 dias
Excluindo-se 100% provisionados
7,27,6
8,68,3
7,26,8 6,6
6,1
5,2
3,7 4,5 3,1
5,86,5
6,9 6,76,2
5,8 5,55,1
4,8
4,7 4,4 4,3 4,3 4,3 4,44,8 4,5
0,8
2,0
1,2
2,3
1,5 1,8 1,9 2,01,7 1,5 1,5
1,0 0,8
1,9
0,81,2
0,5
4,65,4 5,5 5,6
4,9 4,8 4,7 4,43,9 3,6 3,5 3,3 3,2
3,63,3
3,73,0
jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Acima de 90 dias %
*Houve reversão de R$ 44 milhões em impairment de Ativo Financeiro no 1T19.
Despesa de PDD / carteira de crédito bacen
41
5,54,9 5,0
3,84,6
3,73,2 3,2
3,5 3,6 3,4 3,23,9
6,5
8,4
0,8
0,4 0,4
0,8
0,8
0,3
0,2 0,30,2
(0,0)
0,1 0,1
0,1
0,2
0,5
3,13,3 3,3
3,6 3,63,9
4,2
5,45,0
5,7
6,3
5,3 5,4
4,6
5,4
3,9
3,4 3,53,8 3,6 3,5 3,3
4,0
6,7
8,9
2,9% 3,0% 2,9%3,1% 3,1%
3,2% 3,5%
4,7%4,5% 4,4%
4,9%
4,2%4,4%
3,8%
4,4%
3,2%
2,7% 2,7%2,9%
2,6% 2,5%2,3%
2,6%
4,1%
5,4%
-5,00%
-3,00%
-1,00%
1,00%
3,00%
5,00%
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19* 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
PDD (Despesa Líquida de Recuperação) - R$ Bilhões Impairment PDD Expandida, Excluindo Ganhos de Recuperação / Carteira Expandida
Enfrentando os Impactos da Crise – Empréstimos Prorrogados
93%Sem histórico de atraso nos últimos 12 meses
42
14,0 anosTempo médio de relacionamento
71%Com garantiareal
96%Rating AA a C
Operações Prorrogadas – 30/jun
Qtde de Operações:
1,9 milhão
Saldo total:
R$61 bilhões12,8% da carteira de crédito
Valor das parcelas:
R$8,2 bilhões
Capital de Giro
32%
Imobiliário
29%
Crédito Pessoal
12%
Veículos
10%
BNDES
7%
Outros
10%
Pessoa
Jurídica 50%
Pessoa Física
50%
16,9% 16,7% 19,0% 17,4%20,8%
11,5%
16,0%
mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Desconsiderando venda de carteira / prorrogações / efeito denominador
Inadimplência acima de 90 dias
4,5% 4,6%4,2% 4,2% 4,1%
4,8%
mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Carteira Renegociada / Carteira
12,2 12,3 13,0 13,6 14,1
18,3
6,7 7,3 5,8 5,4 5,5
4,818,9 19,618,8 19,0 19,6
23,1
mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Origem write-off Origem carteira ativa
Carteira Renegociada
R$ bilhões
43
Cobertura por PDD
Grandes Empresas
20%
PMEs
32%
PF
48%
80,3% 78,0%66,4% 66,8% 66,8% 68,2%
mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
65%das renegociações do trimestre possuíam atraso menor que 90 dias
Evolução do Saldo da Carteira
470% 474%
548%
517%
392%
481%
425%
602%
243% 245%
269% 267%
226% 245% 228%
299%
125% 125% 126%122%
116%120%
121% 124%
set/18 dez/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
excluindo 100% provisionados acima de 90 dias acima de 90d + Renegociação
172% 171% 161% 157% 158%
189%
mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Pessoas Físicas
925%1142%
453%
1002%667%
1593%
mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Grandes Empresas
271% 258% 249% 283% 249%
375%
mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20
Micro, Peq. e Médias
Índice de Cobertura
44
Acima de 90 dias – por segmentoÍndice de Cobertura
45
40,1%
(ROE)%
Evolução do lucro líquido recorrenteR$ Milhões
5.161 5.471
5.830 6.238 6.462 6.542 6.645
3.753 3.873
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
18,4 19,0 19,7 20,5 20,6 20,2 21,2
11,7 11,9
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
ROE / Evolução do lucro líquido recorrente
46
Margem Financeira
R$ milhões
Variação %
2T20 x 1T20
2T20 x 2T19
6M20X 6M192T20 6M20
Margem com Clientes1 13.163 26.127 1,5 8,0 8,2
Margem com Mercado2 3.521 5.056 129,4 54,2 14,6
Margem Financeira 16.684 31.183 15,1 15,3 9,2
Variação da Margem com Clientes 2T20 X 1T20
NIM Total x Spread Bruto
¹ Corresponde ao resultado das operações com ativos (crédito e similares) e passivos sensíveis a spreads. O cálculo do resultado dos ativos sensíveis a spreads leva em consideração a taxa original das operações deduzidas do custointerno do funding e o resultado dos passivos representa a diferença entre o custo de captação e a taxa de transferência destes recursos; e 2 Composta pela Gestão de Ativos e Passivos (ALM), Trading e Capital de Giro Próprio. 46
8,4%7,8%
7,0% 6,8% 6,9%
12,0%11,3%
10,6%10,0%
9,5%
1T17 1T18 1T19 1T20 2T20
NIM Total NIM Clientes
84%
16%
Margemcom Clientes
Margemcom Mercado
Margem com Clientes: spread de crédito e de captação
Margem com Mercado: ALM, arbitragens e trading
6M20
47
Margem financeira – crescimento a/a
Margem Financeira
Margem com Clientes Margem com Mercado
-6,1%
4,5%
7,0%4,2%
7,1% 5,9%4,4%
2,9%
15,3%
2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q202T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
-3,7%
1,3%1,4%
6,2%
4,2%5,2%
9,2% 8,4% 8,0%
2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q202T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
-19,0%
27,2%
38,7%
-5,8%
25,9%9,9%
-15,4%
-27,8%
54,2%
2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q202T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
48
50,0 53,841,0
2T19 1T20 2T20
Receitas de Serviços
29,2
30,731,3
2T19 1T20 2T20
Transações de cartõesEm R$ bilhões
Clientes CorrentistasEm milhões
17,1
30,338,9
2T19 1T20 2T20
Volume negociado corretoras - PFEm R$ bilhões
2,7% 6M/6M
Receitas totais
8,9% 6M/6M
Rendas de Cartão
3,1% 6M/6M
Conta Corrente
Variação %
6M202T20
x 1T202T20
x 2T196M20
x 6M19% Total
2T20R$ milhões 2T20
Rendas de Cartão 2.352 5.052 (12,9) (15,4) (8,9) 30,8
Conta Corrente 1.921 3.901 (3,0) (0,6) 3,1 25,2
Administração de Fundos 814 1.727 (10,8) (12,3) (8,8) 10,7
Operações de Crédito 657 1.378 (8,9) (13,0) (7,0) 8,6
Cobrança e Arrecadações 621 1.280 (5,8) (1,7) 0,5 8,1
Administração de Consórcios 439 929 (10,4) (3,3) 2,0 5,8
Serviços de Custódia e Corretagens 303 649 (12,4) 13,1 22,0 4,0
Underwriting / Assessoria Financeira 232 424 20,8 (14,1) 8,4 3,0
Outras 287 569 1,8 10,4 5,0 3,8
Total 7.626 15.909 (7,9) (7,9) (2,7) 100,0
Dias Úteis 61 123 (1) (1) -
Custos
99.19897.234 96.787
2T19 1T20 2T20
4.5814.400
4.167
2T19 1T20 2T20
-9,0%
-5,3%
Funcionários
Agências
-2,4%
-0,5%
49
49,2% 49,3% 44,0%
2T19 1T20 2T20
5,5% a/a
Despesas Totais
11,9% a/a
Despesas de Pessoal
11,6% a/a
Despesas Totais excl. provisão Seguros*
* Provisões no Grupo Segurador para sinistros em função do Cenário Econômico adverso: 1T20 R$361 milhões; 2T20 R$ 747 milhões; 6M20 R$1.108 milhões
Índice de Eficiência OperacionalTrimestral
Variação %
6M202T20
x 1T202T20
x 2T196M20
x 6M19% Total
2T20R$ milhões 2T20
Despesas de Pessoal 4.833 10.154 (9,2) (11,9) (4,6) 42,2
Proventos/Encargos Sociais 3.027 6.101 (1,5) 1,3 3,3 26,4
Benefícios 1.171 2.386 (3,6) (0,9) 1,4 10,2
Participação nos Resultados 452 1.230 (41,9) (38,2) (13,7) 3,9
Treinamentos / Rescisão / Outros 183 437 (28,0) (68,9) (54,6) 1,6
Despesas Administrativas 4.970 10.048 (2,1) (2,6) (0,8) 43,4
Serviços de Terceiros 1.204 2.488 (6,2) - 4,8 10,5
Depreciação e Amortização 799 1.598 - 6,1 8,3 7,0
Processamento de Dados 631 1.142 23,5 5,7 (6,2) 5,5
Propaganda e Publicidade 269 560 (7,6) (20,2) (11,4) 2,3
Outras 2.067 4.260 (5,7) (6,6) (3,8) 18,0
Outras Receitas / (Desp. Operacionais) 1.656 3.014 21,9 8,1 (4,5) 14,5
Total Despesas Operacionais 11.459 23.216 (2,5) (5,5) (3,0) 100,0
Total excluindo Provisão Seguradora* 10.712 22.108 (6,0) (11,6) (7,6)
50
Canais de distribuição
A partir do 3T16 inclui o HSBC Brasil.¹PA (Posto de Atendimento): resultado da consolidação do PAB (Posto de Atendimento Bancário), PAA (Posto Avançado de Atendimento) e Postos de Câmbio, conforme Resolução CMN nº 4.072
do dia 26 de abril de 2012, e PAE (Posto de Atendimento Eletrônico em Empresas).*Projeção Bradesco.
Agências + PAs/PAEs + Expresso
Agências Abertas/FechadasAgências
PAs/PAEs¹
4.674 4.659 4.507
5.3144.749 4.617 4.478
4.167
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2T20
4.766 4.6314.247
4.834 4.827 4.723 4.8715.177
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2T20
56.291
59.296
52.314
48.48848.284 48.440
48.449
50.179
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2T20
52
-12 -15 -152
807
-565
-132 -139 -311
-400
(800)
(600)
(400)
(200)
-
200
400
600
800
1.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2T20 2020*
51
3,0%4,5%
8,4% 6,0% 5,6%6,5%
0,5%
-0,4%
-5,5%
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
Infos. Financeiras – a/a
PDD expandida
Despesas Operacionais (Pess + Adm) Despesas operacionais (Pess + Adm + Outras)
Receita de prestação de serviços
-11,6%*
-3,5%*
-35,8%
-24,0%
-30,6%-8,4%
-0,1% -5,8%
5,2%
86,1%
154,9%
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
8,3%
3,2%
3,9%
2,4%1,3%
3,7%4,7%
2,6%
-7,9%
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
0,6%2,4%
3,9%5,7%
6,8%
10,1%
6,2%
2,1%
-7,4%
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
*Excluí provisões de seguros de R$747 milhões no 2T20 e R$361 milhões no 1T20.
52
Índice de eficiência¹
¹Cálculo IE = (Despesas de Pessoal + Despesas Administrativas + Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas) / (Margem Financeira + Receita de Prestação de Serviços + Resultado de Seguros + Resultados de Participações em Coligadas + Despesas Tributárias).
Índice de Eficiência
49,7% 49,4% 50,4% 48,6% 49,2% 49,9% 48,3% 49,3%44,0%
68,4% 67,0% 65,2% 64,5% 64,2% 63,9% 63,4%66,7%
70,5%
49,4% 49,3% 49,6% 49,5% 49,4% 49,5% 49,0% 49,1% 47,8%
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
Índice de Eficiência - Trimestral Índice de Eficiência Operacional Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses Índice de Eficiência - Acumulado 12 meses
53
Produtos e Segmentos
Crédito Imobiliário
Cartões
Veículos
Crédito Consignado
Seguros e Previdência
BBI e BRAM
54
Crédito imobiliário / participação no PIB
Fontes: Reino Unido, Portugal, Polônia, Hungria, República Checa, Bulgária, Turquia, Russia 2014; Argentina 2015; EUA, Espanha, França, Alemanha, África do Sul, Chile, Itália, México, Colômbia2016; Brasil 2017.Fontes: European Mortgage Federation, Bacen, Hypostat, Felaban, HFN, Abecip, e Ecowin.*Estimativas DEPEC.
Brasil%
Mundo%
1,5 1,8 2,23,0
4,05,2
6,37,6
9,0 9,5 9,7 9,5 9,5 9,2 9,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
36,0
1,99,5
65,0
24,014,4
77,0
42,030,5
16,622,0
35,0
88,9
20,0
59,2
16,63,5 6,5
Ale
ma
nh
a
Arg
en
tin
a
Bra
sil
Ca
na
dá
Ch
ile
Ch
ina
EU
A
Fra
nç
a
Ho
ng
Ko
ng
Hu
ng
ria
Itá
lia
Jap
ão
No
va
Ze
lân
dia
Po
lôn
ia
Po
rtu
ga
l
Re
p.
Ch
ec
a
Rú
ssia
Tu
rqu
ia
55
Déficit Habitacional:
7,7 Milhões de CasasFonte: ABECIP
Fonte: FGV Projetos – 2017 (valor estimado)
Crédito imobiliário - brasil
Originação AnualR$ Milhões
109.178112.854
75.578
46.61043.149
57.387
78.702
34.083
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mai-20
56Fonte: Banco Central, Balanços dos Bancos e ABECIP.
Crédito imobiliário Brasil + originadores (r$ mm)
Balanço OriginaçãoJan a Jun
25,1% 22,4%
21,9%18,8%
15,7%12,5%
6,1%2,7%
28,4%
41,1%2,8%
2,5%
27.656
34.083
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2019 2020
9,0% 9,4% 10,0% 9,6% 9,4% 9,1% 9,1%
7,9%8,0% 8,0% 7,7% 7,5% 7,5% 7,6%
6,3%6,4% 6,0% 5,6% 5,7% 5,9% 5,9%7,8%8,6%
8,9% 8,6% 8,5% 7,8% 8,0%
68,3%
67,2%67,0% 69,1% 68,9%
69,2% 69,2%
0,7%
0,4%
0,1%0,4% 0,2%
497.847
572.313
605.736624.834
645.355672.073 680.142
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Dez-14 Dez-15 Dez-16 Dez-17 Dez-18 Dez-19 Mar-20
BRADESCO Banco I Banco II Banco III Banco IV Outros
57
Crédito imobiliário – varejo | bradesco
OriginaçãoPessoa Física
Prazo Médio:
311 Meses
Ticket Médio:
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
R$ 494 Mil
FINANCIAMENTO
R$ 294Mil
LOAN TO VALUE
59,5 %
LOAN TO VALUE (ESTOQUE)
48,6 %
Data de Referência: Jun/20
58
Crédito Imobiliário | financiamento e crédito imobiliário - bradesco
Mix da Carteira
Origem por Tomador Originação (Qtd. Imóveis)
R$ milhões
R$ milhões R$ milhões
66,7% 74,5% 76,0%
33,3% 25,5% 24,0%
Jun-19 Mar-20 Jun-20
Individuals Companies
61.847 64.53461.941
PF PJ
16.436
17.092
16.145
2Q19 1Q20 2Q202T19 1T20 2T20
69,0% 78,9% 88,8%
31,0% 21,1% 11,2%
Jun-19 Mar-20 Jun-20
Borrower Builders
4.7884.5164.683
Mutuário Empresário
59
Produtos eSegmentos
Crédito Imobiliário
Cartões
Veículos
Crédito Consignado
Seguros e Previdência
BBI e BRAM
60
R$ Bilhões
Fonte: ANFAVEA (2020)
Financiamento de veículos – Brasil
Índice de Habitante por Veículo
Mercado - Inadimplência acima de 90 dias (1)%
¹Fonte: Bacen; ²Considera apenas produtos de crédito com taxas de mercado; ³CDC + Leasing.*Metodologia antiga.
Saldo Total de Crédito do Sistema FinanceiroPessoas Físicas e Jurídicas (1)
2.0342.368
2.7113.017
3.230 3.118 3.105 3.2653.478 3.586 3.625
212 211 201 187 163 145 151 171 204 210 205
626 690 742 781 806 811 855964
1.113 1.131 1.107
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1T20 2T20
Saldo de Crédito do SFN Financiamento de Veículos - PF (3) Total de Oper. De Crédito PF (2)
6,7 6,95,7 5,3
6,2 6,15,2 4,8 5,0 5,2 5,3
6,26,7
5,4
4,0 4,3 4,63,8
3,3 3,4 3,84,3
2011* 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1T20 2T20
Total Oper. de Crédito - PF Financiamento de Veículos - (CDC e Leasing) PF
4,9
3,53,2
1,7 1,7 1,61,2
4,8
3,4 3,2
1,7 1,7 1,61,2
Brasil México Argentina Alemanha Reino
Unido
Japão EUA
2014 2015
61
Bradesco veículos| detalhes da originação da carteira de crédito
CLIENTES¹
390Mil
PRAZO MÉDIO²
46Meses
TICKET MÉDIO²
~R$60 Mil
PRODUÇÃO MÉDIA²
~598 Milhões
Indicadores – 2T20
Fonte: Bradesco (Departamento de Empréstimos e Financiamentos)
1 – Clientes em carteira – Jun/202 – Produção R$ - Jan/20 – Jun/20
62
Indicadores – 2T20
CLIENTES¹
1 milhãoPRAZO MÉDIO²
44Meses
TICKET MÉDIO²
~R$33 Mil
PRODUÇÃO MÉDIA²
~560 Milhões
Bradesco Financiamentos | detalhes da originação da originação
Fonte: Bradesco Financiamentos
1 – Clientes em carteira – Jun/20
2 – Produção R$ - Abr/20 – Jun/20
63
Considera CDC/Leasing (autos novos, autos usados, motos e veículos pesados)Fonte: Bradesco
Valor Médio
Financiado
(R$ Mil)
Prazo Médio
(meses)
Principais Indicadores
40 41 41 40 39 38 4042
45 46
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
45,9
37,7 37,1 37,1 37,1 34,8 38,7
43,7
57,1 59,7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Financiamento de veículos - estratégia bradesco
64
Valor Médio
Financiado
(R$ Mil)
Prazo Médio
(meses)
Entrada Média
Financiamento de veículos - estratégia bradesco financiamentos
Considera CDC/Leasing (autos novos, autos usados, motos e veículos pesados)Fonte: Bradesco Financiamentos
Principais Indicadores
46 43 40 39 39 38 39 40 42 43
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
32%37%
41% 44% 47% 48% 46% 43% 40% 38%
21,1 20,4 21,9 23,9 24,6 24,1 26,4 28,5 31,9 31,7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
65
Financiamento de Veículos
Destaques da Operação
Bens Financiados
Veículos
Motos
Financiamento de Veículosatravés da rede de agências, canais digitais ou a rede de
correspondentes (+14 mil).
Caminhões & Implementos Rodoviáriosios
Máquinas
Agrícolas
Construção Civil
Implementos
Bradesco Segurosseguradora do Brasil e da América Latina.
Principais parceiros
Financiamento TurbinadoFinanciamento de Acessórios e Serviços dentro da parcela do veículo.
LiveloMaior e mais completa plataforma de Market Place do setor de recompensas.
VeloePagamentos instantâneos em pedágios, shoppings e estacionamentos.
Especialista emTransportes e AgrícolaEstrutura de atendimento exclusiva parao segmento de Veículos Pesados
(Caminhões, Máquinas e Implementos).
White LabelEstamos à frente dos programas de financiamentos de grandes montadoras mundialmente reconhecidas
Além dos veículos da marca Jeep, o programa Jeep Bank também abrange as marcas Dodge, Chrysler e RAM.
66
Produtos eSegmentos
Crédito Imobiliário
Cartões
Veículos
Crédito Consignado
Seguros e Previdência
BBI e BRAM
67
2000 2020E
R$ 1,9 trilhão
R$523
bilhões
2010
Volume faturado em Meios de Pagamento – Cartões de Crédito e Débito
Mercado de cartõesVolume de transações – Cartões de crédito e débito
68
Houve uma queda maiornas compras com
cartões de crédito, comparado com o mesmo período de
2019:
Fonte: Abecs
Evolução do volume faturado em Meios de Pagamento – Crédito e Débito
433.974
529.902
475.664
400.719
2T19
Impactos da Pandemia
-8%
-16%
- 12% Credito
- 3% Débito
-8%
Evolução do faturamento em meios de pagamento
– Credito e Débito (2T20X2T19)
Mercado de cartõesVolume de transações – Cartões de crédito e débito
2T201T204T19
69
R$ 86,7bi
Compras Remotas
+14% 2T20 X 2T19
75%
via celular
25%
via computador
5.8 bilhões
Compras Remotas no 2T20
35,5%
Mercado de cartões
de transações realizadas com cartões no 1T20
70
FUNDAÇÃO
1960s – 1990s
EXPANSÃO
2000 – 2018
EVOLUÇÃO
2019 – …
1968
1970
1980 1968
2000s
2006
2009
2011
2013
2014
2015
2016
2016
CartõesMagnéticos: Operações
Online
1º
Cartão
DEPARTMENTO (1996)
Parcerias
com varejistas
Aquisição
Amex
Aquisição do
Banco Ibi
Parceria Smiles
Bandeira
Elo
Novas
Parcerias
Stelo
Bradesco
Music
Parcerias com
Empresas de
cartão
Operação
Livelo
Parceria
Elo Discover
DIGIO
AETERNUM
DINOperação
VeloeMáquina
Stelo
NEO
Bradesco cartões
Cartão
Bradesco e 1ª
decalcadora
71
Posicionamento bradesco
01 | Canais de distribuição 02 | Mix de Produtos 03 | Eficiência
Alta renda
Média renda
Massificado
Pessoa Jurídica
Branch Network
Parcerias com Varejistas
Canais Alternativos
Renegociação com
Bandeiras
3 Pilares de Eficiência:
Call Center do futuro
Jornada do cliente
URA
Atendimento ágil e resolutivo
TMAMelhora do nível de
serviço
RFP
+ Migração de Plataformas
+ InternalizaçãoProcessamento +
Otimização do atendimento ao
cliente
04 | Experiência do cliente
Visão cliente porCPF
Foco no Atendimento
Auto-Serviço:
Pessoa JurídicaPessoa Física
72
Rede de Agências Varejistas
Auto-serviçoTelemarketing /Call Center
Mix de Produtos
Posicionamento bradesco
D
M
19,1%
25,0%D
M
6,0%
23,0%
D
M8,0%
21,0%
D
M
15,0%
17,4%
DM 52,0%
22,6%
Amplo Canal de DistribuiçãoPortfólio Completo
Todas as Bandeiras
73
Bandeira
Fidelidade
Adquirente
VoucherAlimentação
Tag
Emissor
Cliente
Presente em toda cadeia de valor
(Pedágios, estacionamento e outros)
74
-18%
2T19 2T20
2T20 Volume do Faturamento de Cartões de Crédito
21,6%Market Share
Volume Transacionado emCartões de Crédito no 2T20
Indicadores bradesco cartões
Indicadores Bradesco Cartões
Categoria 1
75
Produtos eSegmentos
Crédito Imobiliário
Cartões
Veículos
Crédito Consignado
Seguros e Previdência
BBI e BRAM
76
Crédito consignado - Brasil
Consignado vs PIB Balanço – Market ShareR$ Bilhões
Data de Referência: Jun/2020Fonte: DEPEC (Bradesco). Fonte: IF Data - BCB
Dez-10 Dez-20*
3,5%
6,3%
12,0% 12,7% 13,5% 14,2% 15,1% 16,6%
16,3%16,6% 15,5% 14,3%
13,8%12,8%
4,5%5,1% 6,2%
7,9%9,7%
10,9%
23,8%23,0%
21,8%21,7%
21,1%
21,4%
21,3%
21,8%22,2%
20,7%
17,7%
16,5%
22,0%
20,8%20,8%
21,3%
22,7%
21,8%
247,8
273,0287,8
310,7
337,4
379,2
Dez-14 Dez-15 Dez-16 Dez-17 Dez-18 Dez-19
BRADESCO Banco I Banco II Banco III Banco IV Outros
77
Crédito Consignado - carteira
Carteira Bradesco¹ Carteira Mercado²
Distribuição Bradesco¹
Correspondentes
Bancários/Outros
18%Rede de
Agências
82%
INSS
46%Setor
Público
48%
Setor
Privado
6%
INSS
36%
Setor
Público
58%
Setor
Privado
6%
Aposentados recebem através do Bradesco
11,5 milhões
1 – Fonte: Bradesco / Data de Referência: Jun/202 – Fonte: BCB / Data de Referência: Jun/20
78
Produtos eSegmentos
Crédito Imobiliário
Cartões
Veículos
Crédito Consignado
Seguros e Previdência
BBI e BRAM
79
Mercado segurador brasileiro
9a
Economia do mundo
13o
Mercado Seguradordo mundo¹
1,2% Participação dos prêmios globais¹
²Prêmios / PIB nominal
¹ Fonte: Swiss Re / ² Fonte: Cnseg (R$ em prêmios divido pelo PIB)
1,3 1,3 1,4 1,3
2,1 2,12,7
4,44,8 5
5,4 5,5 5,76,1
6,4 6,5 6,5 6,7
90 91 92 93 94 97 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
80
Mercado segurador brasileiro
Penetração em segurosMilhões
BENEFICIÁRIOS
PLANOS DE SAÚDE
CONTRATOS
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
24%3
46,8
18%2
30PARTICIPANTES
EM VIDA
14%
9,9RESIDÊNCIAS
SEGURADAS
13%3
25,4BENEFICIÁRIOS
PLANOS DENTAIS
13%¹
13,5
30%
17,1VEÍCULOS
SEGURADOS
1Percentual da total da População Economicamente Ativa (PEA)²Percentual do total da população com idade ativa³Percentual do total da população
81
Mercado segurador brasileiro
Maio* 2019 x 2020
Ranking 2020Prêmios
(R$ milhões)Participação (%)
1o 29.499 24,5
2o 19.444 16,2
3o 10.295 8,6
4o 9.6918,0
5o 7.0635,9
6o 6.2335,2
7o 6.0165,0
8o 3.4442,9
Outros28.709
23,8
Total 120.393 100,0
*Base ANS 1T20. Saúde/Dental valores projetados
82
Estrutura do grupo segurador
50,01%
40,0%
16,3%
15,3%
50,0%
41,9%
*
*Companhia descontinuada. Última equivalência em março de 2020
83
Market share*
Market Share Ranking
Capitalização 25,1% 1o
Total 24,5% 1o
Previdência Privada
Vida
23,8%
19,4%
2o
1o
Saúde 51,9% 1o
Auto
RE
11,2%
4,1%
2o
7o
*Market Share por ReceitaFonte: Susep/ANS Data de referência: Maio/2020
84,1%80,8% 80,3%
84,5% 84,4% 84,2% 83,6%
74,5%
83,2%
72,4%70,4%
68,5%72,5% 74,2% 74,2% 72,9%
62,4%
70,7%
55,0%
60,0%
65,0%
70,0%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
Índice Combinado Índice de Sinistralidade
3.647
305 203666 540
912382
1.764
1.394
1S19 1S20
Capitalização Saúde Ramos Elementares e Outros Vida e Previdência
Contribuição para o Lucro do Banco
Seguros, Previdência e Capitalização
84
R$ milhões Resultado das Operações
2.065 2.184 2.947
1.529 747831
3.5942.931
3.778
2T19 1T20 2T20
Resultado Operacional
4.556 5.131
2.864 1.578
7.4206.709
1S19 1S20
Resultado Financeiro
29%33%
1S19 1S20
TrimestralÍndice Combinado e Índice de Sinistralidade
R$ milhões Lucro Líquido
30,9%
2.519
Inclui os efeitos das provisões para cenários econômicos adversos
ROE23,6%
ROE14,4%
85
R$ Milhões2T20 1T20 2T19
Variação %
2T20x
1T20
2T20x
2T19
Vida e Previdência 7.148 9.062 8.920 (21,1) (19,9)
Saúde 6.871 7.146 6.725 (3,8) 2,2
Auto / RE 1.242 1.298 1.535 (4,3) (19,1)
Capitalização 1.205 1.460 1.642 (17,5) (26,6)
Total 16.466 18.966 18.822 (13,3) (12,5)
Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização(1) 3.778 2.931 3.594 28,9 5,1
Ativos Financeiros 308.833 298.754 300.059 3,4 2,9
Provisões Técnicas 274.861 272.257 300.059 1,0 (8,4)
Patrimônio Líquido 39.564 35.946 35.204 10,1 12,4
Lucro Líquido 1.361 1.158 1.833 17,5 (25,8)
ROE 15,5% 13,4% 23,7% 2,1 p.p. (8,2) p.p.
Receitas de prêmios de seguros, previdência e capitalização
(1)Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-) Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização + Resultado Financeiro da Operação.
86
*Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-) Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização + Resultado Financeiro da Operação.
5,1%
28,9%
Resultado das operações de seguros, previdência e capitalização
R$ Milhões
1.0161.232
1.423 1.3351.529 1.439 1.553
747 831
2.2051.999
2.1192.491 2.065
2.034
2.347
2.184
2.947
3.221 3.231
3.542
3.826
3.5943.473
3.900
2.931
3.778
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20
Financeiro Resultado Operacional
Resultado das operações de seguros, previdência e capitalização*
87
43%
8%7%
42%
Destaques da Bradesco seguros
Provisões Técnicas
Lucro Líquido Ajustado e ROER$ Milhões
R$ Milhões6M20 3M20 6M19
Variacão %
6M20x
3M20
3M20x
3M19
Vida e Previdência 250.168 246.298 240.388 1,6 4,1
Saúde 11.325 11.727 10.756 (3,4) (5,3)
Auto / RE1 4.391 4.541 4.665 (3,3) (5,9)
Capitalização 8.755 8.854 8.538 (1,1) (2,5)
Total 274.861 272.257 265.241 1,0 3,6
Lucro Líquido
Prêmios emitidos
43%
25%
6%
26%
Vida e Previdência Auto/RE
Capitalização Saúde
4.4065.289 5.551 5.534
6.3897.451
1.361
23,7% 24,2% 23,0%19,4% 20,0%
23,5%
15,5%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2Q20
Lucro Líquido Recorrente ROAEROE
2T20
88
4,7 4,5 4,4
Jun-19 Mar-20 Jun-20
300,1 298,8 308,8
Jun-19 Mar-20 Jun-20
¹Ativos Financeiros e Provisões Técnicas.²Não inclui provisões técnicas do segmento DPVAT.
Provisões Técnicas Previdência e Vida / VGBL
Ativos Financeiros
Saúde
Auto/RE² Capitalização
Reservas Técnicas
240,4 246,3 250,2
Jun-19 Mar-20 Jun-20
265,2 272,3 274,9
Jun-19 Mar-20 Jun-20
8,5 8,9 8,8
Jun-19 Mar-20 Jun-20
10,811,7 11,3
Jun-19 Mar-20 Jun-20
Demais informações1 – Bradesco seguros
R$ Bilhões
89
Variação %
R$ milhões
2T20 6M202T20 x
1T20
2T20 x
2T19
6M20 x
6M19
Prêmios Ganhos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receitas de Capitalização (1) 10.327 21.727 (9,4) (8,0) (2,0)
Sinistros Retidos (5.517) (12.656) (22,7) (19,8) (4,5)
Sorteios e Resgates de Títulos e Capitalização (1.081) (2.383) (17,0) (25,0) (13,3)
Despesas de Comercialização (782) (1.557) (0,9) (6,0) (3,3)
Resultado Financeiro da Operação 831 1.578 11,2 (45,7) (44,9)
Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização 3.778 6.709 28,9 5,1 (9,6)
Receitas de Prestação de Serviços 450 925 (5,3) (8,4) (9,9)
Despesas de Pessoal (372) (771) (6,8) (15,8) (9,9)
Outras Despesas Administrativas (355) (719) (2,5) (9,0) (1,1)
Despesas Tributárias / Resultado de Participação em Coligadas / Outras Receitas/(Despesas
Operacionais)(1.189) (1.865) 75,9 342,0 112,4
Resultado Operacional 2.312 4.279 17,5 (22,5) (28,5)
Resultado Não Operacional / IR/CS / Participação Minoritária (951) (1.760) 17,6 (17,4) (24,8)
Lucro Líquido Recorrente 1.361 2.519 17,5 (25,8) (30,9)
Demonstração consolidada do resultado
90
Produtos eSegmentos
Crédito Imobiliário
Cartões
Veículos
Crédito Consignado
Seguros e Previdência
BBI e BRAM
91
30/06/2020
Instituição Valor(R$ milhões)
1 BB 1.088.105
2 ITAÚ-UNIBANCO 719.781
3 BRADESCO 516.008
4 CAIXA 369.695
5 SANTANDER 290.373
6 BTG PACTUAL 120.671
7 SAFRA 99.444
8 CREDIT SUISSE 92.611
9 BW GEST. INVEST. 72.176
10 BRL DTVM 71.998
R$ 516 BILHÕES (US$ 94,2 BILHÕES2)
em ativos sob gestão
Incorporação de questõesambientais, sociais e de
governança no processode tomada de decisões
Bram – bradesco asset management
Melhor rating na escala de classificação de risco
de crédito daMoody’s Investors
Service
Melhor rating em escala internacional
assegurado pela Standard & Poor’s
Rating Excelente Maior classificação
internacional em qualidade de gestão
Nota: (1) Mercado nacional. Ranking ANBIMA de Gestão; (2) R$5,48: US$ 1,00 em 30/06/2020 (Fonte: Banco Central do Brasil).
92
10
8 8
BBI XP
Investimentos
Morgan
Stanley
1.072965
887
BBI BR Partners BofA
1.201991
897
BBI XP
Investimentos
16.659
12.00010.350
BBI Santander Itaú BBA
17.79616.104
6.186
BBI Itaú BBA Santander
82
48
28
Santander BBI Sumitomo
ECM1ECM1
Internacional DCM3
M&A2
Local DCM4 Project Finance5
Banco doBrasil
Bradesco bbi – visão geral
US$ millhões # de transações
US$ milhões
US$ milhões
US$ milhões
# de transações
Posição de liderança nos principais rankings do mercado financeiro, comprovando performance de destaque e presença nas principais transações.
Fonte: Thomson Reuters; Dealogic; ANBIMA. Nota: (1) Volume e número de transações Data base jun/2020; (2) Ranking oficial da Thomson de transações de M&A anunciadas em 1S20; (3) Volume de transações Data base 2019; (4) Volume de transações Data base mai/2020; (5) Número de transações data base 2019
94
Atividade econômica
Estoque da Indústria1
% Acima da Média, BrasilEstoques de Carros2
Importação de Bens Intermediários4
Quantum Dados DessazonalizadosProdução Industrial de Bens de Capital2
Fontes: ¹FGV, Bradesco; ²Anfavea, Fenabrave, Bradesco; ³IBGE (elaborado por Bradesco); 4Funcex, Bradesco.
90,0
94,0
98,0
102,0
106,0
110,0
114,0
118,0
122,0
Jun
-07
Jun
-08
Jun
-09
Jun
-10
Jun
-11
Jun
-12
Jun
-13
Jun
-14
Jun
-15
Jun
-16
Jun
-17
Jun
-18
Jun
-19
Jun
-20
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
Jun
-09
Jun
-10
Jun
-11
Jun
-12
Jun
-13
Jun
-14
Jun
-15
Jun
-16
Jun
-17
Jun
-18
Jun
-19
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
Jun
-10
Jun
-11
Jun
-12
Jun
-13
Jun
-14
Jun
-15
Jun
-16
Jun
-17
Jun
-18
Jun
-19
Jun
-20
55,0
65,0
75,0
85,0
95,0
105,0
115,0
125,0
ma
i-0
9
ma
i-10
ma
i-11
ma
i-12
ma
i-13
ma
i-14
ma
i-15
ma
i-16
ma
i-17
ma
i-18
ma
i-19
95
Confiança nos próximos 6 meses
Comércio Serviços Construção Civil
Fonte: FGV
87,5
Jun
-12
Jun
-13
Jun
-14
Jun
-15
Jun
-16
Jun
-17
Jun
-18
Jun
-19
Jun
-20
82,5
Jun
-11
Jun
-12
Jun
-13
Jun
-14
Jun
-15
Jun
-16
Jun
-17
Jun
-18
Jun
-19
Jun
-20
83,2
Jun
-12
Jun
-13
Jun
-14
Jun
-15
Jun
-16
Jun
-17
Jun
-18
Jun
-19
Jun
-20
96
Data de referência: 24/07/2020
Projeções: Bradesco - DEPEC
Fonte: IBGE
Trimestral
Anual
4,0
6,15,1
-0,1
7,5
3,9
1,93,0
0,5
-3,5 -3,6
1,0 1,3 1,1
-4,5
3,5
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19*
20
20
*
20
21*
0,2
-0,70,0
0,4
-1,1-2,3
-1,4 -0,9 -0,7 -0,6 -0,5 -0,7
1,30,6 0,2 0,1 0,8
0,1 0,4
-0,1
0,2 0,5 0,5 0,4
-1,5
-9,2
6,8
1,2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Crescimento do PIB - Brasil (%)
97
Inflação (ipca) – Brasil
Projeções: Bradesco – DEPEC | Data de referência: 24/06/2020 | Fonte: IBGE
4,5%
5,9%
4,3%
5,9%
6,5%
5,8% 5,9%6,4%
10,7%
6,3%
2,9%
3,7%
4,3%
1,9%
3,1%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
IPCA
98
Investimento e Nuci*
Fontes: IBGE, Bradesco.* Nuci (com ajuste sazonal)
15,5%
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
66,6
79,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
fev
-09
jun
-09
ou
t-0
9
fev
-10
jun
-10
ou
t-10
fev
-11
jun
-11
ou
t-11
fev
-12
jun
-12
ou
t-12
fev
-13
jun
-13
ou
t-13
fev
-14
jun
-14
ou
t-14
fev
-15
jun
-15
ou
t-15
fev
-16
jun
-16
ou
t-16
fev
-17
jun
-17
ou
t-17
fev
-18
jun
-18
ou
t-18
fev
-19
jun
-19
ou
t-19
fev
-20
jun
-20
Investimento e Nuci% PIB
99
Evolução do crédito brasileiro
Market Share para Empréstimos
Total de Empréstimos para Pessoa FísicaCrescimento da Carteira de Empréstimos
2,5%9,3%
15,9%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
ma
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no
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0
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1
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3
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no
v-1
4
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5
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no
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no
v-1
8
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i-19
no
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9
ma
i-2
0
Setor Público Total Setor Privado
10,3%
8,5%9,3%
-15,0%
-5,0%
5,0%
15,0%
25,0%
35,0%
45,0%
ma
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no
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0
ma
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no
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1
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no
v-1
2
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i-13
no
v-1
3
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no
v-1
4
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i-15
no
v-1
5
ma
i-16
no
v-1
6
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i-17
no
v-1
7
ma
i-18
no
v-1
8
ma
i-19
no
v-1
9
ma
i-2
0
PJ PF Total
35%
53% 56%
47%
65%
46% 44%
53%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
ma
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4
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5
ma
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6
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7
ma
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8
ma
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9
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i-10
ma
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ma
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ma
i-13
ma
i-14
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i-15
ma
i-16
ma
i-17
ma
i-18
ma
i-19
ma
i-2
0
Setor Público Setor Privado
Crescimento da Carteira – Setor Público
vs Setor Privado
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Imobiliário(8,4%) Crédito Consignado (11,4%) Crédito Pessoal (8,9%)
Cartões de Crédito (-2,2%) Veículos (11,0%)
ma
io-1
0
ma
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1
ma
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2
ma
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3
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4
ma
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5
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6
ma
io-1
7
ma
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8
ma
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9
ma
io-2
0
100
Spread- Recursos livres NPL 90 Dias - Sistema
Setor Privado
Crescimento Nominal do Crédito / PIB Nominal
Sistema
3,6%
2,9%
1,9%
Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Jun-19 Jun-20
Individuals Total CompaniesPF PJ
1,2 1,5
1,7 1,4 1,3
1,8
(0,8)
(0,1)
1,6
1,0
(1,6)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
1,2 1,2
0,8 0,7 0,6 0,5
(0,7)
0,7
2,0
3,0
(0,3)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Mercado de crédito
35,7%
9,2%
23,4%
Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Jun-19 Jun-20
Individuals Companies TotalPF PJ
Crescimento Nominal do Crédito / PIB Nominal
101
Empréstimo / pib
% Brasil
% Mundo
Fontes: European Mortgage Federation, Bacen, Hypostat, Felaban, HFN, Abecip e Ecowin.
Fonte: Banco Central; Projeções Bradesco – DEPEC / Data Base: 3/2/2020
28,330,9
34,739,7
42,6 44,146,5
49,3 51,0 52,2 53,749,6
47,1 47,8 47,751,8 51,7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
América Latina 35,1 Países Emergentes Europa 55,5
Países Emergentes Ásia
112,8
Países Desenvolvidos 136,8
Arg
en
tin
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do
Su
l
102
Variação % Variação
% TotalEm R$ bilhões, a valores correntes
dez/18 set/19 dez/19 12 Meses Trimestral 12 Meses Trimestral
Mercado de Capitais Internacional 1260,0 1188,1 1209,5 (50,5) 21,4 (0,0) 0,0 34,7
Mercado de Capitais Local 616,2 1099,3 819,9 203,7 (279,4) 33,1 (25,4) 23,5
Debêntures 355,2 769,5 475,9 120,7 (293,6) 34,0 (38,2) 13,6
CRI,CRA,NP,FIDC 261,0 329,8 344,0 83,0 14,2 31,8 4,3 9,9
Bancos 1017,6 1024,3 1078,1 60,5 53,8 5,9 5,3 30,9
BNDES 444,3 402,4 382,4 (61,9) (20,0) (13,9) (5,0) 11,0
Total 3338,1 3714,0 3489,9 151,8 (224,1) 4,5 -6,0 100,0
Mercado de crédito
103
Fontes: BIS, Banco Central do Brasil, Bradesco.Dez/19
Crédito no brasil e no mundo
Crédito no Brasil e no Mundo% do PIB
143,0
51,1
100,7
42,3
70,6
87,0
42,3
28,3
Credit to Private Sector Credit to Government Credit to non-financial companies Credit to Families
Emerging Brazil
Crédito ao setor Privado Crédito ao Governo Crédito para empresas não financeiras Crédito às famílias
Emergentes Brasil
104Dívida Líquida / EBITDA, Empresas Listadas Ibovespa (ex-bancos)Fontes: Bloomberg, Bradesco
1,8
1,2
2,9
8,8
2,0
3,9
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1
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2
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ma
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ma
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ma
r-16
ma
r-17
ma
r-18
ma
r-19
ma
r-2
0
Alavancagem empresarial
Alavancagem Empresarial
105
Data Base: 03/02/2020.Fontes: IBGE e Bacen.
Endividamento das famílias brasileiras
46,4
45,6
31,4
26,9
22,8
20,921,0
18,5
15
20
25
30
35
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45
50a
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5
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7
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ag
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8
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ag
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9
de
z-1
9
ab
r-2
0
Dívida/Renda Dívida/Renda (Excluíndo Imobiliário) Serviço da Dívida/Renda Serviço da Dívida/Renda (Excluindo Imobiliário)
Endividamento das famílias brasileiras(% Renda)
106Exportação + Importação, 2017Fontes: EIU, Bradesco
Abertura comercial
Abertura Comercial% do PIB
23,1%
27,3%
37,3%
39,0%
40,4%
40,5%
46,6%
54,3%
65,7%
114,9%
117,1%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0%
Brazil
USA
China
India
Australia
LatAm
Russia
South Africa
Canada
Europe
AsiaÁsia
Europa
Canadá
África do Sul
Rússia
Austrália
índia
Brasil
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0%
107
Balança comercial – Brasil
R$/US$
Projeções: Bradesco - DEPECFonte: FUNCEX
(5,6) (6,8) (6,6)
(1,2) (0,7)
2,7
13,1
24,8
33,7
44,7 46,5
40,0
24,9 25,4
20,1
29,8
19,4
2,6
(3,9)
17,7
45.0
64,0
53,0
39,4
58,0
66,9
1,01
2,93
3,33 3,493,19
3,653,95
5,01 5,10
-4
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15
20
25
30
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45
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55
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65
70
75
80
85
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7
199
8
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20
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20
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20
04
20
05
20
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20
07
20
08
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09
20
10
20
11
20
12
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13
20
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20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
*
20
21*
Balança Comercial - Brasil
108
Exportações brasileiras
Fonte: MDIC
Outros 206 países com até 1,4%Fonte: FUNCEX
Exportações brasileiras
39,0%
8,8%4,6% 2,5% 1,9% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,3% 1,0%
Ch
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Soja
18%
Petróleo e Derivados
12%
Minérios
11%
Mat. de Transporte 8%Carnes 7%
Metalúrgicos
6%
Químicos 5%
Papel e Celulose 4%
Equip. Mecânicos 3%
Açúcar 3%
Café 2%
Têxteis 2%
Elétricos e eletrônicos 1%
Outros
17%
109
Transações correntes e investimento estrangeiro direto
Fonte: BCB; Estimativas: Bradesco (DEPEC)
% do PIB
Investimento Estrangeiro DiretoUS$ bilhões
1,7 1,6 1,2
0,1
(1,7) (1,6)
(3,6)(2,9)
(3,4) (3,2)(4,1)
(3,0)
(1,3)(0,7)
(2,2)(2,7)
(0,5) (0,5)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
18,0 15,019,0
45,051,0
31,5
82,4
102,4
92,6
75,2
87,7
64,7
74,368,9
78,2 78,6
62,8
86,4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
110
Crescimento real do salário e da massa salarial - Brasil1
% Crescimento Real do Salário
% Crescimento da Massa Salarial
1Seis principais regiões metropolitanas do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Porto Alegre.
Em 28/04/2020 Projeções: Bradesco - DEPEC
3,4 3,3 3,4 3,32,9
4,3
3,3
1,1
0,1
(2,2)
2,5
1,20,6
(0,5)
2,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021*
6,3 6,4
3,8
6,34,7
7,0
4,9
2.6
0,4
(4,1)
2,6 2,7 2,5
(6,0)
4,1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021*
111
Taxa de desemprego – Brasil
Fonte: IBGE (PNAD)
Data base 24/07/2020. Fonte: IBGE / (*) Projeções: Bradesco – DEPEC.
9,4 9,98,9
8,1 8,6 8,37,7 7,3 7,2 6,8
8,3
11,312,8 12,3 12,1
11,3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
Taxa de desemprego%
12,48
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5
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6
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7
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8
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9
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ma
i-14
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i-15
ma
i-16
ma
i-17
ma
i-18
ma
i-19
ma
i-2
0
Dessazonalizado Ajustado
2019
112
Desemprego por classe social
Fonte: IBGE.
Renda Mensal Familiar
(Valores de Nov-17)
Habitantes por Classe
2017
Classe A Acima de R$11.001 5,0%
Classe B De R$ 7.278 à R$ 11.001 5,3%
Classe C De R$ 1.819 à R$ 7.278 54,4%
Classe D De R$ 1.100 à R$ 1.819 16,7%
Classe E Até R$1.100 18,6%
8,6% 8,3% 7,6% 7,3% 7,2% 6,8%
8,3%
11,5%12,7% 12,3% 12,1%
13,5%
17,1% 16,6% 16,0% 15,7%17,1% 17,3%
22,4%
27,0%
31,1% 31,4%32,8%
33,7%
10,0% 9,3% 8,6% 8,9% 9,3%10,6%
13,6%
15,7%
19,2%18,1% 18,9% 19,4%
6,1% 5,5% 4,9% 4,5% 4,9% 5,2%
7,0%8,3%
9,2% 9,3% 9,6% 9,7%
4,2% 4,4%3,9% 3,9%
3,9%3,5% 3,6% 3,6%
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
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14
20
15
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16
20
17
20
18
20
19
20
20
Tx Desemprego Classe E Classe D Classe C Classe B Classe A
113
Desemprego
Fonte: IBGE.
Desemprego por região
7,7%
12,2%
11,9%
9,3%
14,8%
15,6%
7,0%
13,2%
12,4%
4,4%
7,9%
7,5%
5,9%
9,6%
10,6%
1tri
/20
14
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019
4tr
i/2
019
1tri
/20
20
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste
114
Data: 28/04/2020.
Fonte: IBGE.
-18,5%
Massa real x PMC ampliada
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%m
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jan
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ma
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t-13
jan
-14
ma
i-14
se
t-14
jan
-15
ma
i-15
se
t-15
jan
-16
ma
i-16
se
t-16
jan
-17
ma
i-17
se
t-17
jan
-18
ma
i-18
se
t-18
jan
-19
ma
i-19
PMC Ampliada (Cresc. 6 meses saar) Massa Real (Cresc. 6 Meses saar)
-0,4%
S.A.A.R) S.A.A.R)
Massa real x PMC ampliada
115Fonte : Bradesco
Temas Reformas
Ambiente de NegóciosReforma tributária, PL da liberdade econômica, Lei do Gás e Saneamento, Marco das Agências Reguladoras, Agenda
BC+
Privatizações e Concessões R$ 204 bilhões em projetos
Abertura da Economia Acordo Mercosul-EU, Redução unilateral TEC, Novos Acordos
Estímulos da Demanda FGTS, 13o Bolsa Família, Política Monetária
Reformas macro e fiscais Cessão Onerosa, Indepêndencia BC, Ajuda a estados e municipios, Reforma Administrativa
Reformas ImplementadasTeto dos gastos, TLP, Trabalhista, Enxugamento crédito público, Previdência e Fraudes, Redução meta de inflação,
Home Equity, Distrato, Cadastro Positivo, LIG, Duplicata Eletrônica
Agenda pós reforma da previdência
116
R$ 10 bilhões de investimento: + 0,15 p.p. PIBR$ 204 bihões até 2022
Fonte: Min. Infraestrutura, Bradesco.
Programa de concessões / privatizações
Programa de concessões / privatizações
Ferroviário
(15mil km)
58,9
Aéreo
(41)
10,3
Aquaviário
(12 portos)
4,2
Rodoviário
(16mil km)
131,0
27,4
26,5
8,0
14,8
12,7
20,3
6,0
- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
3T21
4T20
3T20
2T20
1T20
4T19
3T19
117
Bens e Consumo Renda e Lucro Folha de Pagamento
IVA federal
(IPI, Cofins, PIS)
ou IVA dual*
(ICMS, ISS)
Redução alíquota IRPJ e CSLL
Redução alíquota IRPF
Fim/limite e abatimentos
Tributar dividendos
Desoneração da Folha
Imposto sobre Pagamentos
(*) Adesão voluntária dos estados
Reforma tributária
118Fontes: STN, Bradesco.
6,13%
0,04%
-7,0%
-2,0%
3,0%
8,0%
13,0%
18,0%
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Despesa real do governo central
Despesa real do governo central% Anual
119
Superávit / déficit primário
3,2 3,2 3,3
1,9
2,62,9
2,21,7
-0,6
-1,9-2,5
-1,7 -1,6
-0,8
-12,0
-2,9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
Fontes: STN, Bradesco.
Superávit / Déficit Primário% do PIB
120Projeções: Bradesco – DEPEC.
Dívida bruta do setor público / PIB
Dívida bruta do setor público / PIB
49,8
56,5
61,7
44,4
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PIB 3/ Juros 4 PIB 2,5 / Juros 3,5 PIB 2/ Juros 3 PIB 3 / Juros 3
121
Moody’s Standard & Poor’sFitch Ratings
D
RD
C
CC
CCC
B-
B
B+
BB-
BB
BB+
BBB-
BBB
BBB+
A-
A
A+
AA-
AA
AA+
AAA
BB-
C
Ca
Caa3
Caa2
Caa1
B3
B2
B1
Ba3
Ba2
Ba1
Baa3
Baa2
Baa1
A3
A2
A1
Aa3
Aa2
Aa1
Aaa
Ba2-
D
C
CC
CCC-
CCC
CCC+
B-
B
B+
BB-
BB
BB+
BBB-
BBB
BBB+
A-
A
A+
AA-
AA
AA+
AAA
BB-
Ratings brasileiros
Moeda Estrangeira.
122
ma
r-15
ag
o-1
5
jan
-16
jun
-16
no
v-1
6
ab
r-17
se
t-17
fev
-18
jul-
18
de
z-1
8
ma
i-19
ou
t-19
ma
r-2
0
ag
o-2
0
SELIC (2,00%) DI 2021 (1,97%) DI 2022 (2,84%) DI 2023 (4,13%) DI 2024 (5,23%) DI 2025 (5,99%) DI 2030 (7,70%)
*Até 11/09/2020.Fonte: Bloomberg.
Pré x pós juros (di) swap
Pré x pós juros (di) swap
123Fontes: Bloomberg, Bradesco.
%2008 2010 2017 2018 2019 2020 Meta Inflação
Brasil 12,5 12,3 13,7 10,3 10,6 8,4 3,8
África do Sul 9,1 8,5 8,2 8,7 8,7 9,4 4,5
Rússia 7,9 7,8 11,3 7,8 7,9 5,8 4,0
Chile 6,7 4,8 4,5 4,2 4,6 2,8 3,0
Colômbia 10,8 7,9 7,5 6,6 6,7 6,1 3,0
Peru 7,3 5,9 6,4 5,6 5,4 3,5 2,0
México 8,4 7,0 6,0 7,2 7,9 5,8 3,0
Média Final (Ex-Brasil) 8,4 7,0 7,3 6,7 6,9 5,6 3,3
Juros médios de 10 anos
124
Departamento de Relações com o Mercado
Cidade de Deus, s/n – Prédio Vermelho 3° andar – Osasco, SP
Telefone: (+55 11) 2194 0922
E-mail: [email protected]
www.bradescori.com
Leandro MirandaDiretor Executivo & DRI
Carlos Firetti, CFADiretor Departamental de Relações com Mercado
Eduardo PoterioSuperintendente de Relações com o Mercado
Barbara Serra Gerente de Relações com o Mercado