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APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
METALMECÁNICA-MAQUINARIA EN ATLÁNTICO
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
ABRIL DE 2013
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Exportaciones de Colombia a Estados Unidos del sector de metalmecánica y maquinaria -período may 15 2012 a mar 31 2013-
Fuente: Dian, cálculos propios
Aunque el crecimiento agregado es relativamente bajo, existen segmentos con importante dinamismo…
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Productos más exportados de Colombia a Estados Unidos del sector de metalmecánica-maquinaria período may15 2012 – mar 31 2013
Descontando el ferroníquel, la canasta exportadora se concentra significativamente en perfiles de hierro y
ventanas de aluminio.
Fuente: Dian, cálculos propios
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Producción del sector de metalmecánica y maquinaria, por departamento (% de producción total nacional, y % de producción industrial del departamento), 2009
Fuente: Dane
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
% d
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ep
arta
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en
pro
du
cció
n
nac
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al d
e c
ade
na
% de cadena de en producción total industrial del departamento
Boyacá
Caldas
Atlántico
Cundinamarca
Bogotá
Antioquia
Valle
N. Santander
Cauca
BolívarRisaralda
Santander
Atlántico empieza a posicionarse como productor relevante…
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Atlántico en la industria metalmecánica de Colombia, 2011
…Con mayor vocación productiva en el segmento de industrias metálicas básicas…
Fuente: Dane
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Exportaciones del sector metalmecánica-maquinaria de Colombia a Estados Unidos por departamentos, 2012, US$ millones
Fuente: Dane
… y una concentración exportadora significativa en aluminio y sus manufacturas...
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Fuente: DIAN
Con un considerable posicionamiento en el mercado regional especialmente en Venezuela y Ecuador…
Exportaciones de Atlántico por destino, 2012.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Productos más exportados de Atlántico a EEUU del sector de metalmecánica-maquinaria, 2012
Y una participación consolidada en algunos nichos del interesantes en el mercado americano…
Fuente: Dian
2,0%
1,3%
8,3%
5,6%
9,0%
10,3%
5,4%
6,5%
11,8%
7,2%
46,7%
9,4%
12,5%
Maq. para caucho y plástico
Maq. para textil y cuero
Maq. agrícola y agroind.
Maq. de fuerza
Calderas y similares
Maq. purificadora y de dispersión
Partes de maquinaria
Herramientas de metal
Maq. para otras industrias
Maq. para metales
Maq. para papel e impresión
Elaborados de metal
Industrias metálicas básicas
Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11))
4.449
40.898
4.084
4.150
4.449
8.480
9.949
16.488
18.260
19.980
20.786
40.898
57.338
Impo. de EEUU (US$ millones)
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Importaciones de Estados Unidos de metalmecánica y maquinaria, por subsector (total 2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)
Fuente: US Census
Total: US$ 209.000 millones
y gran potencial para expandirse en un dinámico mercado en EEUU…
4.059
4.030
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Fuente: USCensus
Importaciones de EE.UU. por origen, 2011.
Aunque debe enfrentar la competencia de China, Canadá y México en el mercado americano…
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Con grandes oportunidades en el triángulo noreste y en el mercado de Texas y California
Fuente: US Census
Estados con mayores importaciones y participación de principales subsectores
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Puertos con mayores importaciones por segmento, 2011
Fuente: USCensus
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Importaciones EE.UU., Valor promedio en dólares según origen, 2011
Fuente: US Census
Concentrando esfuerzos en productos con potencial de competir en el mercado externo…
Arts. fundidos de hierro o acero
Consumo intermedio 31.7% Otros gastos 68.3%
Plástico espumado y arts. 2.4%
Barras de aceros especiales 1.5%
Tornillos de hierro o acero 1.5%
Fundición de aluminio 1.4%
Otras ferroaleac. 1.1%
Grafito 1.1%
Ferrosilicio y sus productos 0.8%
Chapa de hierro o acero en calie. 0.8%
Arenas industriales 0.8%
Ferromanganeso y sus prods. 0.4%
Arena 0.4%
Piezas fund. de hierro o acero 0.4%
Otros 6.7%
Chatarra de metales 9.4%
Acero 1.2%
Tuercas de hierro o acero 0.7%
Fuente: Dane
Tubos de hierro o acero galvan. 0.4%
Barras y perfiles de bronce 0.3%
Elem. Estruct. Metálicos
Consumo intermedio 38.4% Otros gastos 61.6%
Ángulos y perfiles de HoA en cal. 5.6%
Ángulos y perfiles de HoA en frío 2.6%
Barras de HoA cuadr. 2.1%
Chapa de HoA laminad. en ca. 1.8%
Tubos de HoA galvanizado 1.6%
Chapa de HoA laminada en fr. 1.5%
Equipos de plantas de trat. de agua 1%
Siliconas 0.9%
Tubos de HoA en caliente 0.8%
Tornillos de hierro o acero 0.7%
Pinturas de protección ind. 0.6%
Pinturas anticorrosivas 0.6%
Otros 8.0%
Chapa de hierro o acero galvan. 6.6%
Barras de HoA circular. 1.7%
Soldadura eléctrica 0.8%
Fuente: Dane
Barras de HoA circular. en fr. 0.7%
Flejes y sim. de HoA 0.6%
Herramientas manuales para agro.
Consumo intermedio 38.9% Otros gastos 61.1%
Forjas de aluminio 6.4%
Chapa de HoA laminad. en ca. 5.7%
Acero en form. de llantón 3.0%
Acero en lingotes 2.3%
Mangos de madera 1.6%
Barras de HoA circular. en ca. 1.1%
Chapa de HoA laminad. en fr. 0.7%
Cajas de cartón acanalado 0.6%
Discos o piedras de esmeril 0.6%
Película de polietileno 0.3%
Polvo de cobre 0.3%
Lacas acrílicas 0.2%
Otros 2.4%
Flejes y sim. de HoA lamin. 11.4%
Mangos de plástico 1.6%
Cajas de cartón liso 0.3%
Fuente: Dane
Sales químicas 0.3%
Llantas de caucho 0.2%
Maqu. de alimentos y bebidas
Consumo intermedio 40.5% Otros gastos 49.5%
Chapa de HoA laminad. en ca. 2.7%
Ángulos de HoA lam. en frío 2.2%
Motores eléctricos 2.2%
Chapa de HoA laminad. en fr. 1.5%
Barras de HoA circular 1.2%
Ángulos de HoA lam. en cal. 1.1%
Partes de máq. Industrial 1.0%
Chapa de acero inoxidable 0.9%
Tubos de HoA lam. en cal. 0.9%
Barras de aceros especiales 0.8%
Pieza fund. de acero para maq. 0.7%
Flejes y sim. de HoA lamin. 0.7%
Otros 16.8%
Chatarra de metales 3.3%
Chapa de aceros especiales 1.3%
Part. de maq. de limpieza 0.8%
Fuente: Dane
Partes de básculas 0.8%
Tubo de acero inoxidable 0.7%
Piezas de hierro o acero forjado
Consumo intermedio 39% Otros gastos 51%
Chapa de HoA laminad. en fr. 2.8%
Barras de HoA circular en ca. 2.5%
Barras de HoA hexag. en ca. 2.3%
Ángulos de HoA lam. en cal. 2.0%
Acero en lingotes 1.7%
Oxígeno 1.2%
Soldadura eléctrica 1.2%
Aceros especiales en lingotes 0.9%
Chapa de HoA laminad. en ca. 0.9%
Brujes metálicos 0.7%
Artículos de níquel 0.6%
Ferrosilicio y sus prods. 0.6%
Otros 7.8%
Chatarra de metales 8.5%
Barras de HoA circular en ca. 1.8%
Barras y perfiles de bronce 0.9%
Fuente: Dane
Bronce en bloques 0.8%
Partes forjadas de HoA 0.6%
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
¿Esta claro el camino para llegar al mercado americano?
•¿Cual es la vocación productiva y exportadora de la región?
•Capacidad instalada para cubrir demanda.
•Cumplimiento estándares de calidad. Ej. ASME
•Claridad en la apuesta geográfica, identificación de clientes potenciales.
Reflexiones Finales
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Agenda de trabajo
Barreras para el Aprovechamiento
Regulatorio Capital humano y
competitividad Infraestructura Instituciones
Altos costos de la energía y falta
de confiabilidad en el suministro
Modificar el régimen vigente en
materia de visas para facilitar
acceso a capital humano.
Reglamentación usados/
remanufacturados.
Falta de capital
humano para la
industria. La principal
necesidad no suplida
son los soldadores.
Se requieren
inversiones de
laminado en
caliente.
Apoyo a la
especialización
productiva. Buscar
engancharse en cadenas
globales de valor.
Desarrollar una investigación para
identificar las necesidades en
pruebas de sismo resistencia para
las barras en caliente en Estados
Unidos para estados estratégicos y
conseguir los acuerdos de
reconocimiento o certificaciones
acreditadas y homologadas en
Estados Unidos para poder
comercializarlo.
Líneas de crédito a
través de Bancóldex
para financiar procesos
para conseguir
certificación ASME.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Agenda de trabajo
Barreras para el Aprovechamiento
Regulatorio Capital humano y
competitividad Infraestructura Instituciones
Para calderas, desarrollar y poner
en marcha el reglamento técnico
como primer paso para conseguir
la certificación ASME en Estados
Unidos
Formación de formadores para
abastecer escasez de mano de obra.
Atraso de industria
colombiana en
equipamiento
tecnológico
(asociaciones para
transferencia
tecnológica).
Acordar entidades
responsables en
expedición de
reglamentos técnicos
para el sector y buscar
acordar los tiempos de
elaboración y
expedición.
Exención de IVA por compra de
maquinaria y equipo
Identificación de
oportunidades y
acompañamiento en
desarrollo de
oportunidades de
compras públicas en
Estados Unidos.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU CONCLUSIONES
Las exportaciones han crecido a una tasa global relativamente baja, pero existen importantes segmentos de gran dinamismo como aparatos eléctricos, herramientas de metal, aluminio y sus manufacturas, etc.
Atlántico cuenta con importante experiencia productiva y exportadora en el segmento, especialmente en segmento de manufacturas de aluminio con énfasis en el mercado americano.
Hay aún una gran oportunidad para ampliar la actividad exportadora del departamento vía penetración del mercado norteamericano.
El triángulo noreste y los mercados de Texas y California pueden constituirse en destinos importantes para la canasta exportadora regional.
Sin embargo hay importantes retos tales como la identificación de mercados puntuales, la informalidad, la disponibilidad de personal y el establecimiento de alianzas comerciales, entre otros.
www.aprovechamientotlc.com
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Algunos productos estratégicos
INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS
7606113060 Chapas y bandas de aluminio sin alear, cuadradas o rectangulares, sin enchapar, con espesor entre 0.2 mm y 6.3 mm •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 235 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: China (38%), Alemania (34%), Canadá (15%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$0, al mundo US$12.300
•VALOR UNITARIO: Colombia n.a. / Principal competidor US$3 por kilo
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL
7413001000 Cable trenzado de cobre, sin aislamiento eléctrico, sin dispositivos, con herrajes •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 110 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: Turquía (72%), Tailandia (16%), Canadá (4%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$110.000, al mundo US$5,5 millones
•VALOR UNITARIO: Colombia US$9,9 / kg , Principal competidor US$10,1 / kg
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Algunos productos estratégicos
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
HERRAMIENTAS DE METAL
8210000000 Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg de peso máximo para preparar, adicionar o servir alimentos o bebidas •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 136 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: China (74%), Hong Kong (5%), Portugal (3%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$60.000, al mundo US$11,9 millones
•VALOR UNITARIO: Colombia n.a. , Principal competidor US$2,5 / unidad
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,7%), ahora Cat. A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Algunos productos estratégicos
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
HERRAMIENTAS DE METAL
8309900000 Tapones, tapas y cubiertas (no corona), capsulas para botellas, tapones roscados, cubiertas sobre tapas, y demás accesorios para envases y repuestos, de metal
•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 432 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (26%), China (18%), México (17%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$3,1 mill., al mundo US$7,2 millones
•VALOR UNITARIO: Colombia US$16,4 / kg , Principal competidor US$9 / kg
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (2,6%), ahora Cat. A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Algunos productos estratégicos
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
MAQUINARIA Y EQUIPO
8481309000 Válvulas para retención de materiales, excepto de cobre, hierro o acero
•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 85 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: México (14%), Alemania (13%), Japón (11%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$130mil, al mundo US$384mil
•VALOR UNITARIO: Colombia n.a. , Principal competidor US$ 0,7 / unidad
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Chile, México
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Algunos productos estratégicos
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
MAQUINARIA Y EQUIPO
8484100000 Juntas metaloplásticas •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 214 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: Japón (28%), Alemania (20%), México (12%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$720mil, al mundo US$1,9 millones
•VALOR UNITARIO: Colombia n.d. / Principal competidor n.d.
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (2,5%), ahora Cat. A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: México
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Algunos productos estratégicos