Archimedes社の買収について

取締役 常務執⾏役員三箇⼭ 俊⽂

2014年7⽉11⽇

本資料には、当社（国内外の連結⼦会社を含む）の⾒通し、⽬標、計画などの将来に関する記述が含まれています。これらの将来に関する記述は、当社が現時点において⼊⼿している情報、予測をもとになされた当社の合理的な判断に基づくものですが、実質的にこれら記述とは⼤きく異なる結果を招く不確実性を含んでいます。

これら不確実性には、研究開発に関するリスク、知的財産権にかかるリスク、副作⽤に関するリスク、薬事⾏政等の影響に関するリスク、各種の法定規制リスク、為替レートの変動によるリスク、災害・事故等の影響を受けるリスクなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

本資料には、医薬品（開発中の製品を含む）に関する情報が含まれておりますが、その内容は宣伝広告、医学的アドバイスを⽬的としているものではありません。

将来の⾒通しに関する注意事項

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買収の戦略的意義

中期経営計画の基本戦略

当社の基本戦略であるグローバル・スペシャリティファーマへの挑戦

カテゴリー戦略による国内競争⼒の更なる強化

グローバル・スペシャリティファーマへ向けた欧⽶/アジアでの事業基盤拡充

バイオケミカル事業の収益基盤の強化

4

①

②

③

買収の⽬的 GSP(a)への⾶躍に向けた欧州事業の強化

(a) Global Specialty Pharmaceutical Company

買収の意義

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販売体制の強化

疼痛領域の強化

Archimedes社製品の価値の最⼤化

英国⼦会社であるProStrakan社の製品群と戦略的に合致する製品ポートフォリオを獲得することにより、欧州における販売体制を強化

FAF(a)市場において、⿐腔⽤フェンタニルスプレーであるPecFentとProStrakan社の経⼝薬フェンタニルであるAbstralを共に販売することにより、がん疼痛領域を強化

(a) Fast Acting Fentanyl

Archimedes社製品を当社グループ販売網により、欧州のみならず、⽇本・アジアにおいても販売することにより、製品の価値を最⼤化

DDS技術の獲得 2つの優れたDDS技術（粘膜吸収型）を獲得し、ライフサイクルマネージメントによる将来製品ポートフォリオの拡⼤

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Archimedes社の概要

Archimedes社の概要

概要 英国、Readingを本社所在地に置くスペシャリティファーマ

事業内容 欧州において、疼痛、がん、クリティカルケア領域をはじめとする医療⽤医薬品の

開発・販売 設⽴

2004年 従業員数

161名（うち、MR 85名） 開発拠点

英国、Nottingham 販売及びマーケティング

⼦会社、提携パートナーを通じて、英国、フランス、ドイツ、スペイン、その他EU諸国で販売活動を展開

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Archimedes社の財務状況

財務状況 2013年の製品売上⾼は40.8百万ポンド（前年⽐32%成⻑率）

8

製品売上⾼の推移（2010A-2013A）

地域別製品売上⾼構成⽐2013A

英国48%

スペイン19%

フランス14%

ドイツ11%

その他8%

21.325.1

30.9

40.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

2010 2011 2012 2013

(£mn)

Archimedes社の主要製品

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製品名 適応症 販売地域 2013年度売上⾼（百万ポンド）

疼痛・がん領域

PecFent がん疼痛 英国、フランス、ドイツ、スペイン、RoW 14.7

Zomorph Capsules 慢性疼痛/がん疼痛 英国、スペイン 7.1Gliadel Implant ⾼悪性度神経膠腫 英国、フランス、ドイツ 4.1クリティカルケア領域

Pabrinex アルコール依存症；ビタミンB/C⽋乏症 英国 5.3

Apomorphine Injection パーキンソン病のオフ症状 ドイツ、スペイン 1.6Probanthine 多汗症 英国 0.8Oramorph 激痛 ドイツ 0.9

£14.7

£1.6 £4.1 £5.3

£7.1

£0.9 £0.8

£6.3 PecFent

Apomorphine

Gliadel

Pabrinex

Zomorph

Oramorph

Probanthine

Other Products単位：百万ポンド

PecFentの概要

⿐腔⽤フェンタニルスプレー ⾮経⼝で静注に似た作⽤を⽰す、

⾮常に効果的で特許に守られた投与⽅法 ⿐腔⽤スプレーは経⼝投与に⽐べて

効果的

短い作⽤時間

フランスで2位、スペインで3位、イタリアで2位を誇るマーケットシェア(a)

2024年まで特許有効

10(a) 社内資料

Archimedes社の販売及びマーケティング

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従業員数

英国 従業員 76名 / MR 21 名

フランス 従業員 30名 / MR 24名

ドイツ 従業員 23名 / MR 16名

スペイン 従業員 32名 / MR 24名

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買収の概要及び財務インパクト

買収の概要と業績への⾒通し

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買収価格 買収総額：230百万ポンド

Archimedes社株主への対価と対象事業の負債の⼀部返済を含む 買収資⾦は当社の⼿元資⾦により充当

連結業績への影響 のれん償却、販売権などの無形資産償却等についての詳細は確定後に改めて発表予定

クロージング（予定） 2014年第3四半期

協和発酵キリングループは、ライフサイエンスとテクノロジーの進歩を追求し、新しい価値の創造により、世界の⼈々の健康と豊かさに貢献します。

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