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ASEANで今最も注目される製造拠点
～インドネシア・ベトナム～
（インドネシア、中部ジャワ州）セムコープ工業団地運営会社(クンダル工業団地出向) 藤田桂子Thursday, July 6 2017
@ ASEAN Japan Centre
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インドネシアについての共通認識インドネシアについての共通認識インドネシアについての共通認識インドネシアについての共通認識
(2017年現在年現在年現在年現在)有望理由有望理由有望理由有望理由 課題課題課題課題1 現地マーケットの今後の成長性 他社との厳しい競争2 現地マーケットの現状規模 法制の運用が不透明3 安価な労働力 労働コストの上昇4 組み立てメーカーへの供給拠点として 治安・社会情勢が不安5 産業集積がある第三国輸出拠点として インフラが未整備わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告
2016年度海外直接投資アンケート結果（第28回）より
JBICアンケートよりアンケートよりアンケートよりアンケートより(インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア)
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インドネシアについての共通認識インドネシアについての共通認識インドネシアについての共通認識インドネシアについての共通認識
(2017年現在年現在年現在年現在)ジャカルタ経済圏ジャカルタ経済圏ジャカルタ経済圏ジャカルタ経済圏(ジャボデタベックジャボデタベックジャボデタベックジャボデタベック)
スラバヤ経済圏スラバヤ経済圏スラバヤ経済圏スラバヤ経済圏 リアウ諸島州リアウ諸島州リアウ諸島州リアウ諸島州(バタム・ビンタン島バタム・ビンタン島バタム・ビンタン島バタム・ビンタン島)人口 約1千12万人
(ジャカルタ特別州)
約285万人（スラバヤ市)
約116万人(バタム市)優位性 首都経済圏(圧倒的なマーケットの集中)産業集積 ジャカルタに続くマーケットポテンシャル 特別経済区(輸出に特化)ハブとしてのシンガポールを活用した生産活動課題 賃金・物価高交通渋滞労務問題進出企業および地場企業との競争 産業集積途上賃金上昇交通渋滞 賃金上昇輸出ハブとしての競合台頭(中国・ベトナムなど)地場マーケットへの距離
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インドネシアについての共通認識インドネシアについての共通認識インドネシアについての共通認識インドネシアについての共通認識
(2017年現在年現在年現在年現在)ジャカルタ経済圏ジャカルタ経済圏ジャカルタ経済圏ジャカルタ経済圏(ジャボデタベックジャボデタベックジャボデタベックジャボデタベック)
スラバヤ経済スラバヤ経済スラバヤ経済スラバヤ経済圏圏圏圏(東ジャワ東ジャワ東ジャワ東ジャワ)
リアウ諸島州リアウ諸島州リアウ諸島州リアウ諸島州(ババババタム・ビンタン島タム・ビンタン島タム・ビンタン島タム・ビンタン島)
スマラン経済圏スマラン経済圏スマラン経済圏スマラン経済圏(中部ジャワ中部ジャワ中部ジャワ中部ジャワ)人口 約1千12万人
(ジャカルタ特別州)
約285万人（スラバヤ市)
約116万人(バタム市)
約172万人(スマラン市)優位性 首都経済圏(圧倒的なマーケットの集中)産業集積 ジャカルタに続くマーケットポテンシャル 特別経済区(輸出に特化)ハブとしてのシンガポールを活用した生産活動 ジャカルタ・スラバヤ圏の半分の賃金ジャワ島2大経済圏の中間地元人材採用課題 賃金・物価高交通渋滞労務問題進出企業および地場企業との競争 産業集積途上賃金上昇交通渋滞 賃金上昇輸出ハブとしての競合台頭(中国・ベトナムなど)地場マーケットへの距離 産業集積・日系サービスなどはまだこれからマネージャークラスの人材
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• 面積：32,800平方キロ• 人口：3,374万人(2015年)
• 主要都市：スマラン(州都)、ソロ(古都、ジョコ・ウィドド大統領の出身地)、マゲランなど中部ジャワ州中部ジャワ州中部ジャワ州中部ジャワ州
中部ジャワ州観光局情報(日本語) http://enjoytrip.wixsite.com/indonesia-jawa
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中部ジャワ州インフラ中部ジャワ州インフラ中部ジャワ州インフラ中部ジャワ州インフラ –ジジジジャワャワャワャワ島島島島横横横横断断断断高速道路高速道路高速道路高速道路
2017年レバラン時にはスマランまで臨時開通年レバラン時にはスマランまで臨時開通年レバラン時にはスマランまで臨時開通年レバラン時にはスマランまで臨時開通
2019年全線開通予定年全線開通予定年全線開通予定年全線開通予定
出典：インドネシア公共事業省開通済み建設中用地取得中
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中部ジャワ州インフラ中部ジャワ州インフラ中部ジャワ州インフラ中部ジャワ州インフラ –電気電気電気電気中部ジャワで進行中の日系関連発電所プロジェクト• バタン火力発電所参画日系企業：Jパワー、伊藤忠商事
1000MW x 2基－ 2020年完工予定• タンジュン・ジャティB石炭火力発電所 (ジェパラ)参画日系企業：住友商事、関西電力
1, 2号機 - 660MW x 2基–稼働中3，4号機- 660MW x 2 基 –稼働中5，6号機- 1000MW x 2 基 –建設中、2021年稼動予定
地図データ：（C）OpenStreetMap contributors
タンジュンジャティB
バタン スマラン
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中部ジャワ州インフラ中部ジャワ州インフラ中部ジャワ州インフラ中部ジャワ州インフラ –港湾・空港港湾・空港港湾・空港港湾・空港
スマラン、アフマド・ヤニ空港スマラン市街地から約20分スラカルタ(ソロ)、アディスマリモ空港ソロ市街地から約30分
スマランタンジュン・ウマス国際港スマラン市街地から約20分
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面積：313.70平方キロ
人口：172万人(2016年)
インドネシア五大都市のひとつ(ジャカルタ、
スラバヤ、メダン、バンドン、スマラン)
貿易港として発展(中国明時代、オランダ領東インド時代より)
ジャワ島初の鉄道敷設(1867年、25km)
在住日本人：日本人会登録ベースで約140人 (実際には200人
前後)
スマランとその近郊の日系企業：25社(JETRO資料による)
中部ジャ中部ジャ中部ジャ中部ジャワ州都ワ州都ワ州都ワ州都 -スマラン市スマラン市スマラン市スマラン市
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インドネシインドネシインドネシインドネシアアアア最低賃最低賃最低賃最低賃金比較金比較金比較金比較
エリアエリアエリアエリア 最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金(IDR) 最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金(USD)
ジャカルタ特別州 3,355,750 258.13
ジャカルタ郊外(ベカシ県) 3,530,438 271.57
ジャカルタ郊外(カラワン県) 3,605,271 277.33
スラバヤ市 3,296,213 253.55
バタム市 3,241,126 249.32
スマラン市 2,125,000 163.46
クンダル県 (クンダル工業団地) 1,774,867 136.53
2017年最低賃金
１USD = 13,000 IDRとして計算
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• クボタ (2社)－小型ディーゼルエンジンの製造・販売およ
び自動販売機および同部品の委託製造
• 住友林業(2社)－パ－ティクルボード、楽器、および木質建
材、スピーカー部材
• 矢崎総業－ワイヤーハーネス
• 服良(青山商事)－スーツ(メンズアパレル)
• 森永製菓－菓子製造販売
• Vox Trading (ハウス)－わさび、野菜などの冷凍加工・スパ
イスの加工
• 日本インドサリ(敷島製パン、双日)－パン製造販売
中部ジャワ州、スマラン近郊の中部ジャワ州、スマラン近郊の中部ジャワ州、スマラン近郊の中部ジャワ州、スマラン近郊の
日系企業日系企業日系企業日系企業
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• Sido Muncul (PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.) ジャムゥ(インドネシアの民間薬)の大手、Tolak Anginは風邪の引き始めに飲む一般常備薬として有名• Djarumスマラン市郊外、クドゥス (Kudus)のタバコメーカー大手。現在はグループとして多角化し、インドネシアを代表する財閥のひとつに。• Polytron (PT Hartono Istana Teknologi) 地場家電メーカー大手、本社、工場はクドゥスとスマラン、現在は国産スマホメーカーとしても注目• Sritex (PT. PT SRI REJEKI ISMAN Tbk)ソロ(スラカルタ)本社、軍服などを含む縫製大手• Pan Brothers (PT. Pan Brothers Tbk)本社は西ジャワ州タンゲラン(ジャカルタ空港の近く)、近年中部ジャワに工場進出し、ユニクロの委託生産を開始
中部ジャワ州、スマラン近郊の中部ジャワ州、スマラン近郊の中部ジャワ州、スマラン近郊の中部ジャワ州、スマラン近郊の
大手地場企業大手地場企業大手地場企業大手地場企業(本社本社本社本社/工場含む工場含む工場含む工場含む)
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スマラン市での生活スマラン市での生活スマラン市での生活スマラン市での生活
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スマラン日本人会スマラン日本人会スマラン日本人会スマラン日本人会
• 会員数：140名(大人・子供あわせ、2016年11月現在)
• イベント：年次総会、レク大会(釣り大会やバーベキュー大会など)、ゴルフコンペ、会報発行、セミナーなど
• 今年から日本語補習教室を開始(月2回)じゃかるた新聞
2017年4月10日の記事より
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最後に：最後に：最後に：最後に：
セムコープとセムコープとセムコープとセムコープと
クンダル工業団地クンダル工業団地クンダル工業団地クンダル工業団地
についてについてについてについて
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リアウ州(バタム・ビンタン島)に続く
「尼・星、二国間の協力関係における、新たな象徴としてのプロ
ジェクト」
2016年11月14日 インドネシア大統領、シンガポール首相臨席の開所式リー・シェンロン星首相（左）、ジョコ・ウィドド(ジョコウィ) 尼大統領（右）
クンダル工業団地（クンダル工業団地（クンダル工業団地（クンダル工業団地（KIP)
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100%
Sembcorp Utilities発電･ガス･給水などのプラント･エンジニアリング、および供給まで（ex: シンガポール･ジュロン島）
Sembcorp Development工業団地&都市開発造成開発、マーケティング、マネージメントの一括オペレーション
Sembcorp Marine海洋油田リグオフショアエンジニアリング造船･改築･修繕など100%
上場分上場分上場分上場分39%
売上売上売上売上: S$95億億億億ドルドルドルドル約約約約7,600 億円億円億円億円 (2015年年年年)
* 2015年12月31日現在（Sembcorp Facts & Figuresより)
61%
上場分上場分上場分上場分 50.5%
シンガポール財務省テマセクホールディングステマセクホールディングステマセクホールディングステマセクホールディングス 49.5%
シンガポール出資元：セムコープシンガポール出資元：セムコープシンガポール出資元：セムコープシンガポール出資元：セムコープ
その他:シンガポール造幣局Sembcorp environment (ごみ収集)など中国中国中国中国�無錫シンガポール工業団地�サイノ･シンガポール南京エコ･ハイテクパーク�シンガポール･四川ハイテクパーク�蘇州シンガポール工業園区*
*SCD出資**三菱商事一部出資ベトナムベトナムベトナムベトナム�ベトナム･シンガポール工業団地(VSIP)**
‒ VSIP ビンズン‒ VSIP バクニン‒ VSIP ハイフォン‒ VSIP クワンガイ‒ VSIP ハイズン‒ VSIPゲアンインドネシアインドネシアインドネシアインドネシア
� Gallant Venture *
–バタミンド工業団地–ビンタン工業団地–ビンタンリゾート
� カリムン海洋･工業コンプレックス*
�クンダル工業団地クンダル工業団地クンダル工業団地クンダル工業団地
セムコープのアジア展開セムコープのアジア展開セムコープのアジア展開セムコープのアジア展開(都市開発都市開発都市開発都市開発)
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クンダル工業団地クンダル工業団地クンダル工業団地クンダル工業団地 -ロケーションロケーションロケーションロケーション
タンジュン･ウマス国際港アフマド･ヤニ空港クンダル港鉄道ペジャガン-スマラン高速道路(2019年開通予定)貯水池
港湾浚渫工事クンダル工業団地第1期市街地･空港･港など市街地･空港･港など市街地･空港･港など市街地･空港･港など、、、、
主主主主要ポイントまで車要ポイントまで車要ポイントまで車要ポイントまで車でででで
1時間圏内時間圏内時間圏内時間圏内
スマラン市街地
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クンダル工業団地（クンダル工業団地（クンダル工業団地（クンダル工業団地（KIP)中部ジャワ州都・スマラン市郊外(市街地より20km)トータル開発面積：2700ヘクタール第1期：860ヘクタール
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お問い合わせはお問い合わせはお問い合わせはお問い合わせは:クンダル工業団地クンダル工業団地クンダル工業団地クンダル工業団地
インドネシインドネシインドネシインドネシアオフィスアオフィスアオフィスアオフィス
シニア･マネージャーシニア･マネージャーシニア･マネージャーシニア･マネージャー
藤田藤田藤田藤田 桂子桂子桂子桂子
[email protected]+ 62 818 0894 6802
シシシシンガポールオフィンガポールオフィンガポールオフィンガポールオフィスススス
マネージャーマネージャーマネージャーマネージャー
竹竹竹竹重重重重 朋朋朋朋美美美美
[email protected]+65 9632 2208
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ご静聴ありがとうご静聴ありがとうご静聴ありがとうご静聴ありがとう
ございました。ございました。ございました。ございました。