asoban la banca en cifras

Diciembre 2011

Edificio Cámara Nacional de Comercio, piso 15 Teléfono Piloto: 2376164 · La Paz, Bolivia · Casilla5822

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PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO EN EL PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO EN EL SISTEMA FINANCIEROSISTEMA FINANCIERO

Diciembre de 2011Diciembre de 2011

La Banca mantiene su liderazgo en el Sistema Financiero.

Banca; 74%Banca; 82% Banca; 79% Banca; 83%

Mut.; 9% Mut.; 4% Mut.; 4%Mut.; 4%

Coop.; 8% Coop.; 5% Coop.; 6% Coop.; 5%

FFP; 10% FFP; 9% FFP; 11% FFP; 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Patrimonio Activo Cartera Depósitos

Banca Mut. Coop. FFP

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EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y CARTERAEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y CARTERA(Expresado en Millones de $us)(Expresado en Millones de $us)

Los depósitos y la cartera son los más altos de la historia. La cartera aún con rezago respecto a los depósitos está en crecimiento.

El BIE se incorpora al Sistema Bancario en mayo de 2010 - Depósitos $us257 Millones - Cartera $us328 millones .Las tasas de crecimiento de 2010 no incluye al BIE

4,218 4,053 3,574

3,0152,667 2,552 2,420 2,595 2,767

3,2043,734

4,131

5,337

6,692

3,534 3,596 3,507

3,2392,819 2,713 2,559

2,8793,343

4,238

5,690

6,9327,597

9,116

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cartera Depósitos

27%

16%TASA DE CRECIMIENTO DEPOSITOS

12%

34%

22%

6%

20%

TASA DE CRECIMIENTO DE CARTERA 7% 7% 16%17%

11%

21%

25%





EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS POR MONEDAEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS POR MONEDA(Expresado en Porcentajes de Participación)(Expresado en Porcentajes de Participación)

Los depósitos en moneda nacional adquieren mayor importancia, posibilitando colocaciones en esta moneda.

94% 93% 93% 91% 87% 82% 75%63%

53% 52%43% 35%

6% 7% 7% 9% 13% 18% 25% 37% 47% 48% 57% 65%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ME MN





EVOLUCIÓN DE CARTERA POR MONEDAEVOLUCIÓN DE CARTERA POR MONEDA (Expresado en Porcentajes de Participación) (Expresado en Porcentajes de Participación)

La cartera en moneda nacional se recupera, disminuyendo el riesgo crediticio cambiario, mejorando así el calce de monedas.

97% 97% 97% 98% 96% 91% 84% 81%68% 62%

43%30%

3% 3% 3% 2% 4% 9% 16% 19% 32% 38% 57% 70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ME MN





EVOLUCIÓN NÚMERO DE CUENTASEVOLUCIÓN NÚMERO DE CUENTAS

La confianza del público se ve reflejada en el creciente número de cuentas

901,431627,293 638,288

924,435

1,169,681

1,648,815

2,067,783

2,877,166

3,378,219

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,0002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011





NÚMERO DE PRESTATARIOSNÚMERO DE PRESTATARIOS

Producto de los esfuerzos realizados por la banca para incentivar la demanda de créditos, a través de la oferta de una diversa gama de productos, el número de prestatarios se ha incrementado en más del 100% durante la última década.

238,959210,292 205,700

295,993

352,904

417,285392,747

423,173

553,998

629,618

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,0002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011





EVOLUCIÓN CARTERA CON CALIFICACIÓN “A” CARTERA CON CALIFICACIÓN “A”

La cartera de clientes con alta capacidad de pago constituye el porcentaje más alto.

El BIE se incorpora al Sistema Bancario con una cartera castigada $us3,9 millones

72%67% 64% 66%

70%76%

81%87% 90% 92%

95% 96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011





EVOLUCIÓN DE LA CARTERA EN MORAEVOLUCIÓN DE LA CARTERA EN MORA (Expresado en Porcentajes) (Expresado en Porcentajes)

La mora se encuentra en los niveles más bajos de la década.

4.6%

6.6%

10.3%

14.4%

17.6%16.7%

14.0%

11.3%

8.7%

5.6%4.3%

3.5%2.2% 1.7%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011





EVOLUCIÓN COBERTURA DE MORA EVOLUCIÓN COBERTURA DE MORA (Expresado en Porcentajes)(Expresado en Porcentajes)

Las previsiones totales superan 3 veces la mora, reflejo de una gestión de riesgo prudente.

85% 86%107%

132%

166%194%

265%

332%

84% 81% 91%112%

132% 136%164%

192%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total Previsiones/Mora Previsión Específica/Mora





EVOLUCIÓN CARTERA POR TIPO DE CRÉDITOEVOLUCIÓN CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO(Expresado en Millones de $us)(Expresado en Millones de $us)

2010 %Participación 2011 %Participación Variación%

Crédito Empresarial 1,363 25.5% 1,752 26.2% 28.6%Crédito al Sector Público 10 0.2% 8 0.1% -18.5%Crédito PYME 1,282 24.0% 1,625 24.3% 26.8%Microcrédito 1,116 20.9% 1,406 21.0% 25.9%Crédito Hip. Vivienda 1,016 19.0% 1,220 18.2% 20.1%Crédito de Vivienda s/GH 0.0% 11 0.2% -Crédito de Consumo 550 10.3% 670 10.0% 21.8%Cartera Total 5,337 100.0% 6,692 100.0% 25.4%

EVOLUCIÓN CARTERA POR TIPO DE CREDITO

(Expresado en Millones de $us)





EVOLUCIÓN CARTERA POR DESTINO DEL CRÉDITOEVOLUCIÓN CARTERA POR DESTINO DEL CRÉDITO(Expresado en Porcentajes de Participación)(Expresado en Porcentajes de Participación)

Reflejo de la evolución de la economía de los últimos 10 años, la demanda crediticia se concentra en el sector productivo y servicios.

49% 45% 48% 50% 48% 45% 42% 41% 39% 38% 36% 35%

30% 35%34% 34% 36% 38% 42% 40% 40% 40% 39% 38%

21% 19% 18% 17% 16% 17% 16% 19% 21% 22% 26% 27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SECTOR PRODUCTIVO SECTOR SERVICIOS SECTOR COMERCIO





EVOLUCIÓN CARTERA PRODUCTIVAEVOLUCIÓN CARTERA PRODUCTIVA(Expresado en Porcentajes y Millones de $us)(Expresado en Porcentajes y Millones de $us)

13.1% 10.7%8.5%

16.2%

25.3%

4.6%6.1%

3.4% 4.1%5.1%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Crecimiento Cartera Productiva Tasa de Crecimiento PIB Cartera Productiva





EVOLUCIÓN TASA DE CRECIMIENTO DE CARTERA EVOLUCIÓN TASA DE CRECIMIENTO DE CARTERA TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO DEL PIBTOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB(Expresado en Porcentajes y Millones de $us)(Expresado en Porcentajes y Millones de $us)

La tasa de crecimiento de cartera a 2010 no incluye el BIE

15.8% 16.5%

10.6%

21.2%

25.4%

4.6%6.1%

3.4% 4.1%5.1%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2007 2008 2009 2010 2011

Tasa de Crecimiento de Cartera Tasa de Crecimiento del PIB Cartera Total





EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE LIQUIDEZ EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE LIQUIDEZ (Expresado en Porcentajes) (Expresado en Porcentajes)

Los actuales niveles de liquidez son una garantía para los depósitos del público.

22%

30% 32% 30% 31% 33%37% 39%

46% 48%

40% 39%

57%62% 65%

52%

62%65%

69% 67%

75% 78%

65% 63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Liquidez/Depósitos Liquidez/Vista+Ahorro





EVOLUCIÓN ROE – ROAEVOLUCIÓN ROE – ROA(Expresado en Porcentajes(Expresado en Porcentajes)

Los niveles de rentabilidad alcanzados, permiten una banca sostenible y confiable, que garantiza los ahorros del público.

20.59%

17.31%

19.67%1.69%

1.36%1.51%

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

R O AR O E

ROE ROA





ROE REGIONALROE REGIONAL(Expresado en Porcentajes)(Expresado en Porcentajes)

Diciembre 2011Diciembre 2011

Los rendimientos sobre el patrimonio y sobre los activos en Bolivia, son menores al promedio de rentabilidad registrada en los sistemas bancarios de la región.

3)Los datos de la Argentina corresponden a octubre de 20114)Los datos del Brasil y Chile corresponden a septiembre de 2011

2.7 1.5 1.7 2.1 1.4 1.8 2.2 3.0

27.0

19.7 18.916.2

18.2 17.6

22.3

36.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Perú Venezuela

ROA ROE





EVOLUCIÓN CAP – PATRIMONIO NETOEVOLUCIÓN CAP – PATRIMONIO NETO

Se consolida la solvencia de la banca, a través de la capitalización de las utilidades.El BIE se incorpora con un patrimonio de $us38,8 millones.

541 556 543 515 515 461 413 432 416 453559

622695

844

11.5512.18

13.54

14.62

16.1015.28 14.94 14.65

13.2912.61

13.6913.28

11.94 12.27

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Patrimonio Neto CAP





EVOLUCIÓN PUNTOS DE ATENCIÓN EVOLUCIÓN PUNTOS DE ATENCIÓN SISTEMA BANCARIOSISTEMA BANCARIO

La banca ha realizado importantes esfuerzos en inversiones tanto en infraestructura como en tecnología para implementar nuevos puntos de atención El BIE se incorpora al Sistema Bancario a mayo de 2010, con 94 oficinas, 27 ventanillas de cobranza, 18 cajas externas

428

911

159

1,498

552

1,107

263

1,922

603

1,337

308

2,248

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Oficinas Cajeros Otros Total Puntos de Atención

2009 2010 2011





PUNTOS DE ATENCIÓN PUNTOS DE ATENCIÓN SISTEMA BANCARIOSISTEMA BANCARIO

Diciembre de 2011Diciembre de 2011

La banca cuenta con 2,248 puntos de atención, vale decir, el 71% del total del sistema financiero que cuenta con 3,177 puntos de atención. El BIE se incorpora al Sistema Bancario a mayo de 2010, con 94 oficinas, 27 ventanillas de cobranza, 18 cajas externas

oficina; 603

Ventanilla Cobranza; 85

Caja Externa; 186

Mandatario; 33

Oficina Ferial; 1

Agencia Móvil; 3

Cajero Automático; 1,337





EVOLUCIÓN EMPLEOS GENERADOS EVOLUCIÓN EMPLEOS GENERADOS POR LA BANCAPOR LA BANCA

La banca genera 14,358 empleos directos, es decir, el 67% del total de puestos de trabajo generados por el sistema financiero que ascienden a 21,321.

El BIE se incorpora al Sistema Financiero con 1,596 funcionarios

5,5954,811 4,395 4,342 4,660

5,805 5,9506,930

8,3529,631

12,207

14,358

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EVOLUCIÓN GENERACIÓN EMPLEOS DIRECTOS



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