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ASOFONDOS
El resurgimiento de la agricultura peruanaFactores impulsivos de una historia de éxito
Fernando Cillóniz B Cartagena - Colombia, abril 2014
¿Cuáles son las claves del flujo de inversiones en el sector agroindustrial peruano?
¿Cómo es la mirada de corto y largo plazo a los inversionistas?
¿Qué pasa con el acceso a Capital, cuáles son sus costos?
Aspecto laboral, su flexibilidad, adaptabilidad, productividad y motivación.
Potenciales productivos.
Que pasa con los mercados y su desarrollo e importancia.
CLIMA DE LA COSTA
Regiones del Perú
ECUADOR
COLOMBIA
BRASIL
BOLIVIA
OCEANO PACIFICO
CHILE
Fuente: COES, SENAMHI, infoclim@
TMIN TMAX TMIN TMAX TMIN TMAXCOSTA NORTETUMBES 22.4 31.4 20.5 28.4 20.4 28.1PIURA 21.2 33.7 17.1 28.9 17.2 30.2CHICLAYO (LAMBAYEQUE) 20.1 29.9 16.5 24.9 16.4 25.3TRUJILLO (LA LIBERTAD) 17.6 25.7 15.0 21.9 14.8 22.0COSTA CENTROCHIMBOTE (ANCASH) 18.3 26.9 15.0 22.6 15.2 23.3LIMA 19.3 26.0 15.6 20.0 16.4 21.6PISCO (ICA) 18.9 27.3 14.1 21.5 15.4 23.1COSTA SURAREQUIPA 8.2 21.3 5.7 21.5 6.9 22.4MOQUEGUA 10.3 25.9 9.3 24.4 6.9 22.4TACNA 15.9 27.1 10.2 20.5 12.7 23.5* Datos son promedios de 30 años, excepto Arequipa y Moquegua (22 años).
CUATRIM I CUATRIM II CUATRIM III
TEMPERATURAS PROMEDIO MINIMAS Y MAXIMAS(ºC)
LLUVIAS EN PRINCIPALES ZONAS AGRICOLAS DE LA COSTA
PROMEDIO MENSUAL POR CUATRIMESTRES
(mm)
Fuente: COES, SENAMHI, infoclim@
CUATRIM I CUATRIM II CUATRIM IIICOSTA NORTETUMBES 89.7 20.1 8.5PIURA 28.9 3.7 1.1CHICLAYO (LAMBAYEQUE) 7.9 0.5 1.1TRUJILLO (LA LIBERTAD) 1.0 0.1 0.3COSTA CENTROCHIMBOTE (ANCASH) 1.7 0.1 0.3LIMA 0.4 0.9 0.4PISCO (ICA) 0.1 0.2 0.1COSTA SURAREQUIPA 21.4 0.5 1.8MOQUEGUA 0.1 0.6 1.8TACNA 0.6 3.1 2.8
* Datos son promedios de 30 años, excepto Arequipa y Moquegua (22 años).
Fuente: USDA
Ventajas de la contra estación
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
EE.UU. : IMPORTACIÓN DE ESPÁRRAGOS POR PAÍS DE ORIGEN 2011-2013 (TM)
MÉXICO PERÚ CANADA ECUADOR COSTA RICA OTROS
Fuente: INRENA
POLÍTICA
Fuente: INRENA
CONSTITUCIÓN DEL PERÚFecha de entrada en vigencia: 31 de diciembre de 1993.
…
CAPÍTULO VIDEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS Y NATIVAS
Artículo 88.-
El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario.
Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en
cualquiera otra forma asociativa.
Fuente: INRENA
InversionesNacionales = Extranjeros
Libre cambio y flujo de capitales
Comercio InternacionalTratados de Libre Comercio
Chile – México – Mercosur – EEUU – Tailandia – Singapur – CanadáUnión Europea – CAN – APEC – Alianza del Pacífico
TributaciónImpuesto a la Renta: 30% (Agro: 15%) – IGV 18%
Régimen Laboral AgrarioSalarios – Vacaciones – Gratificaciones – Salud y Pensiones – CTS
INVERSIÓN
IMPORTACIONES DE SISTEMAS DE RIEGO PARA LA AGRICULTURA
(US$ Millones CIF) 1995 – 2014*
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
0
5
10
15
20
25
30
35
40
LOS DEMAS TUBOS PARA AGRICULTURA SISTEMAS DE RIEGOLOS DEMAS APARATOS PARA RIEGO DE AGRICULTURA VALVULAS PARA AGRICULTURATUBOS RIGIDOS PARA AGRICULTURA PARTES PARA SISTEMA DE RIEGO DE USO AGRICOLA
Millo
nes C
IF
* Datos a FebreroFuente: ADEX – ADUANAS
CULTIVOS
EXPORTACIONES TOTALES DE ESPÁRRAGOS
(US$ MILLONES FOB) 2000 – 2014*
0
100
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600
700
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
FRESCOS CONSERVAS CONGELADOS
*Preliminar MarzoFuente: ADEX – ADUANASElaboración: inform@cción
Todo el año
EXPORTACIONES DE UVAS POR PAIS DE DESTINO
(KG NETOS) CAMPAÑAS 00/01 - 13/14*
EXPORTACIONES DE UVAS POR PAIS DE DESTINO
(KG NETOS) CAMPAÑAS 00/01 - 13/14*
(*) Preliminar a diciembre
Oct – Nov FlameNov – Dic ThompsonDic – Feb Red Globe
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14*0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
OTROS HONG KONG RUSIA CHINA PAISES BAJOS ESTADOS UNIDOS
*Preliminar MarzoFuente: ADEX – ADUANASElaboración: inform@cción
EXPORTACIONES DE PALTA POR PAIS DE DESTINO
(KG NETOS) 2000 – 2014*
EXPORTACIONES DE PALTA POR PAIS DE DESTINO
(KG NETOS) 2000 – 2014*
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
OTROS CANADA REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS ESPAÑA PAISES BAJOS
Abril - Agosto
*Preliminar MarzoFuente: ADEX – ADUANASElaboración: inform@cción
EXPORTACIONES DE CITRICOS POR PAISES DE DESTINO
2000 – 2014* (KG NETOS)
EXPORTACIONES DE CITRICOS POR PAISES DE DESTINO
2000 – 2014* (KG NETOS)
Marzo - Septiembre
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
REINO UNIDO PAISES BAJOS ESTADOS UNIDOS CANADA IRLANDA (EIRE) OTROS
*Preliminar MarzoFuente: ADEX – ADUANASElaboración: inform@cción
EXPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS
(US$ Millones FOB) 2000 – 2014
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ALCACHOFA FRESCA MAIZ MORADO AJOS CEBOLLAS SECASMAIZ DULCE CONGEL MANGO EN CONSER PALMITOS EN CONSER MAIZ BLANCO DEL CUZCOPALLARES L.D. TOMAT PREP O CONSER FLORES ACHIOTE Y MATERIAS COLORANTOREGANO ALCACHOFA CONGEL MARIGOLD L.D. HORT.SECASDMAS FRT Y OTROS FRUTOS JUGOS DE FRUTAS ARVEJ FRESCAS O REFRIG NUECES DEL BRASILACEITE Y CORTEZA DE LIMON TARA ACEITUNAS CEBOLLAS FRESCASCOCHINILLA ESPARR CONGEL BANANOS FRIJOL EN DIFER. PRESENTCITRICOS UVA FRESCA MANGO FRESCO PALTA FRESCA
Fuente: ADEX – ADUANAS
6 Grandes Desafíos
Agua(Trasvases, acuíferos, bombeo, infiltración, reservorios, riego tecnificado, reciclaje, desalinización)
Tierras(Valles, eriazos, laderas, recuperación de suelos ensalitrados, casa mallas)
Mano de Obra(Aumento de remuneraciones, alimentación, condiciones de trabajo, viviendas, eficiencia)
Mercados(Envejecimiento europeo, obesidad EEUU, países emergentes, California – Chile)
Gestión Empresarial(Costos, rendimientos, calidad, RRHH, comercialización, finanzas, RREE)
Infraestructura(Carreteras, ferrovías, energía, agua, comunicaciones, puertos, post cosecha)
¿Cuáles son las claves del flujo de inversiones en el sector agroindustrial peruano?
¿Cómo es la mirada de corto y largo plazo a los inversionistas?
¿Qué pasa con el acceso a Capital, cuáles son sus costos?
Aspecto laboral, su flexibilidad, adaptabilidad, productividad y motivación.
Potenciales productivos.
Que pasa con los mercados y su desarrollo e importancia.
Costa del Pacífico Sudamericano – “Nueva California”
Alianza del Pacífico… la alfombra está tendida
Muchas Gracias