aspectos claves para el ingreso de fruta fresca al mercado...

Aspectos Claves para el

Ingreso de Fruta Fresca al

Mercado Chino

SR. MAURICIO A CALVANESE

INGENIERO AGRÓNOMO, GERENTE DIRECTOR

SA INTERNATIONAL INC., NEWCASTLE, WA USA

S.A. International Inc.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL

MANGO PERUANO

Piura, 08 y 09 de noviembre 2018

Agenda

SA International Inc.

Por que China

Vista al Mercado de Frutas frescas en China

Que se necesita para exportar.

Canales de distribución

Clientes finales

Oportunidades de negocios (consumidor y presencia)

Desafíos

Recomendaciones


SA International Inc. • MAS DE 25 AÑOS DE PRESENCIA EN MERCADO ASIÁTICO,

• CON OFICINAS EN USA, HKG Y CHINA,

• IMPORTANTE EXPORTADOR DE CEREZAS, CÍTRICOS, MANZANAS AMERICANA A CHINA

• ESPECIALISTA EN COMERCIO MUNDIAL

• PRIMEROS CHARTER DIRECTOS CHINA DESDE SEATTLE, WA

Mauricio A Calvanese, Ing. Agrónomo U de Chile, negocio UW

+ 20 años de experiencia, recibidor primer contenedor de uva chilena directa a China (Qinhuangdao, 2000)

Desarrollo de especies y variedades

Nuevos embalajes


China 2000 S.A. International Inc. Incertidumbre

No cadena de frio

“China centro del mundo”


Por que China

Crecimiento 6,9% (últimos 10 años sobre 9%)

Se espera que los próximos 5 años se convierta en la

Primera economía mundial

Mercado de Frutas y Verduras

Población 1.41 billón (UN Julio 2018)

106 ciudades sobre un millón de personas

267 aeropuertos internacionales

Gran consumo de alimentos

2000 2017

Beijing 13.5 21.0

Shanghai 16.0 25.0

Guangzhou 10.0 14.5


PRODUCCION VEG/FRU EN CHINA, 2017 según PMA report

1.878 (mill ton)

China 511.55

India 114.07

EEUU 69.95

Brasil 46

Turquia 36

Campo de mango , Lijiang

Huaping Gold Mango Ecological

Development. Fresh plaza

Producción frutas

259 MILLIONES TON

(20%)

Sandias 79.2

Manzanas 44,4

Pera 19.4


Vegetales US$ 25 billones (50% mundo)

Fruta de exportación 12,5% Veg/4% de la

fruta

Fruta importada China 2016/2017 valores por países, PMA 2017, china custom

2017, 4,4 millones ton (U5.59 Billón) aumento 12-5% comparado

Chile

18%

Tailandia

21%

Vietnam

12%

Filipinas

9%

USA

8%

Nueva Zelanda

6%

Australia

5%

Peru

4%

Sudafrica

4%

Otros

13%

2017

Chile

24%

Tailandia

20%

Vietnam

12%

Filipinas

10%

USA

7%

Nueva Zelanda

7%

Australia

4%

Peru

3%

Sudafrica

3%

Otros

10%

2016



14%

10%

10%

10%

8% 7%

7%

6%

28%

Cerezas

Uvas

Bananas

Durian

Longan

Dragonfruit

Naranjas

Kiwis

Otras

Fruta importada China 2016/2017 valores por especies

Necesidad para exportar

Protocolo fitosanitario

AQSIQ-SENASA

https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/Protocolo-exportacion-de-Mango-a-China-2005.pdfwww. Senasa

PRODUCTOS APROBADOS POR CHINA CON ORIGEN PERU Uva de Mesa (Vitis vinifera), Mango (Mangifera indica), Pomelos (Citrus × paradisii), Mandarinas (Citrus reticulate) e hibridos, Naranjas (Citrus sinensis), limas ( (Citrus aurantifolia) and (Citrus latifolia)], Paltas (Persea americana), Arandanos (Vaccinium spp.)


Mangos autorizados a China

Perú

Ecuador

India

Tailandia

Pakistán

Filipinas

Vietnam

Myanmar

Taiwán

Australia


EXPORTADOR

INGRESO A

CHINA HK INGRESO

IMPORTER

MERCADO MAYORISTAS

FERIAS LIBRES SUPERMERCA

DOS Y TIENDA

DE CONV

HIPERMERCA

DOS

TIENDAS DE

FRUTA

E-

COMMERCE

CONSUMIDOR FINAL

DISTRIBUIDOR

Canales de

distribución


Oportunidades, quien consume

fruta fresca de importación S.A. International Inc.

Donde se consume la

fruta de importación

Geográficamente hacia el este,

Concentrados en grandes ciudades

China, según FAO, tiene ciudades separados

por tier, existen 5, siendo el 1 mas desarrollado

(Población, ingreso, distribución, infraestructura)

Actualmente se concentra en ciudades

tier 1 y 2

Profesionales jóvenes “worldwide travel”


Donde están los consumidores • Beijing, Shanghai,

Guangzhou, Shenzhen

(Tier I)

Ciudades desarrolladas

(cosmopolita, sofisticadas)

Preferencia por importación

e-commerce penetrando

Puntos de entradas de fruta imp. s

Alto rango de opciones, alta

competencia

Consumen ~50% de la fruta

importada

Mercados nichos, alta disponibilidad

e-commerce (saturación)

Chongqing, Chengdu,

Kunming, Hangzhou, Tianjin,

Fuzhou, etc. (Tier II)

Capitales provincial, zonas

especiales, alto desarrollo por medio

del gobierno (Frio y log)

Rápido crecimiento de clase media

Aumento de consumo por fruta

importada, preocupación de salud

Incremento en operaciones

internacionales

Crecimiento de competencia al ver

mercados saturados

e-commerce creciendo


Calidad Premium

Pago de altos precios

Producto fresco

Embalajes

Seguridad alimentaria

Grandes escándalos a nivel local

Denominación de origen

Valor de la fruta

Regalos, Lujo?

Disponibilidad inmediata


Fruta fresca importada y consumidor Chino

Calidad Premium

Precios depende de la disponibilidad y de la calidad

Mercado exigente

Cumplir y mantener estándares

Ante la duda, abstente (Calibres)


Producto Fresco

Gana con la cantidad de embarques aéreos,

Firmeza, condición,

Tecnología de post cosecha

Foto producto es lo que quiere


Embalaje

Colores y diseños atrayentes (no basta solo con un dragón en la etiqueta)

Desarrollo de nuevos embalajes

Re embalaje para consumidores finales

Seguir Tendencias


Seguridad alimentaria

Grandes escándalos

Denominación de Origen


Valor de la fruta

Parte de un regalo

Involucra emoción

Alto consumo durante fiestas

Sensibles a fechas claves 11/11 (día del

soltero), Año nuevo Chino

Compartir en familia


PROMOCION EN MEDIA

DEGUSTACIONES

A LARGO DEL METRO

ANUNCIOS EN TELEVISION Y ONLINE


PROMOCIONES DE FRUTA FRESCA DE

IMPORTACION

Promoción cerezas chilenas “amor y dulzura

del invierno” youtube, Fruit from Chile


Como llegar al cliente

para tener mayor disponibilidad

La importancia de la Logística

Transporte y cadena de frío clave en la entrada y distribución

(2007 10 millones M3/12000 veh; 2015 106 mil m3/89000)

Marítimo y aéreo

Ejemplo China Eastern / California

Rapidez y frescura


Importadores

Red de contactos y Relación con distribuidores

Maneja proceso de la importación

Socios comerciales

Cada vez mas gente bajo cadena se hace importador

Facilidad de logística


MERCADOS MAYORISTAS S.A. International Inc.

Mayores ciudades

Xinfandi, (Beijing 70%)

Jiangnan (Guangzhou, 70%)

Huizhan (Shanghai, main)

Conveniencia

Muchos productos

Años de experiencia

Facilidad de logística

Retailers

2016 (5.5 trillion (US$))

2020 (11% Larger USA) S.A. International Inc.

Unit mill (US$) Var (15-17)

CRV 15945 -2,7%

RT MART 14677 -6%

WAL-MART 12350 4,5%

YONG HUI 10062 15.2%

LIAO HUA 8862 -3,4%

SINOPEC 7932 44,7%

CARREFOUR 7663 11,4%

Fuente: CCFA 2017

Tienda boutique

Integran Online y Offline

Ej. Pagoda, 2001

Hoy 3000 tiendas (40 ciudades)

28 millones de registrados online

(500000 Ha, 10000 tiendas al 2020)

Ej, Pequeña Dulce Fruta, (pin Xiao Xan),Shanghái

Actualmente 5 tiendas y creciendo


E-commerce

Gran crecimiento (586 Mill, 2020)

(2020, 12% USA-37% China)

China, 2020 (58%, 18% USA, 24 Otros)

Volumen limitado

Entrega inmediata

Rápida reacción para la fruta

Preventas

10% penetración (100) y 4% (2100 Ciudades)

ALIBABA (YI GUO), JD, FRUIT DAY, BENLAI, TMALL


CLIENTE E-COMMERCE

Excelente servicio (2 días desde arribo)

Conocer atributos

Disponibilidad (Precio y Conveniencia 70%)

Seguridad del origen


Offline Online

Edad 45 años 31 años

Mujeres 46% 54%

Clase

media

15% 32%

Getaway 2017, Detroit

China Online compras vs Top 100 Retailers

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 2016 2017

top 100 Retailers online shopping

Fuente, Varias


S.A. International Inc. Nacen nuevas Alianzas. Canales online y offline

CRV JD

RT-MART ALIBABA 16%

WAL-MART JD10%

YONG HUI TENCENT 5%

LIAO HUI ALIBABA 18%

CARREFOUR TENCENT PARTNER

ZHONG BAI YONG HUI

METRO ALIBABA

+ Importadores

(Mayoristas-Retailers- E-commerce)

+ Oficina de representación

+ Establecer la compañía

+ Joint Venture

Como afrontar a cliente S.A. International Inc.

Optar bien asegura crecimiento

No es fácil

Etiqueta en varias manos (misma etiqueta en diferentes

manos)

Mala distribución

Importante conocer al cliente

Diversificación de canales


Oportunidades

• Clase media 109 millones de adultos,

• Nueva generación esta dispuesta a gastar mas

• Prestigio de la fruta importada Dispuesta a pagar mayor precio (Imp mas

caro)

• Salud y seguridad

• Importaciones directas a distintas ciudades

• E commerce (79% + fresco; 74% Conveniencia/origen) Getaway 2017

• Cross Border (Venta directa Tmall), plataforma


Desafíos

Acceso al Mercado Político y técnico (USA/China)

Protección de propiedad intelectual (Zespri, Sunkist)

Limitada capacidad técnica en el negocio

Difícil acceso a cadenas e frio (China 19%; USA 88%)

Cultura el Negocio (NO entendimiento), corto tiempo, nuevas generaciones

Mayor transparencia en destino

Tipo de cambio


RECOMENDACIONES

Seguir regulaciones (leyes, docs, accesos y barreras )

Relación y conexión (información constante)

Conozcan con quien hacen el trato (Gasten tiempo Mercado)

Determinar a quien va el producto (cliente, producto y embalaje

(mucha gente nueva, limitaciones técnicas y profesionales)

Determinar ventajas (Disponibilidad, embalajes)

Aprovechar las fiestas Chinas y día especiales de venta

Aprovechen la publicidad digital


Aprovechen LA ASOCIATIVIDAD S.A. International Inc.

conclusiones Mercado en constante Desarrollo

Creación de nuevos canales

Hacer alianzas estratégicas aprovechando Rápido Desarrollo de e-commerce

Gran capacidad de extensión

Consumo de fruta fresca se estima al alza, aprovechémoslo

Continuo crecimiento e incremento, estrategia y producción personas y culturas

En chino la palabra crisis se traduce como 危机 (Wei Ji). Peligro/Oportunidad


Gracias

[email protected]

Mauricio A Calvanese

SA International Inc.

6947 Coalcreek Pkwy SE #2200

Newcastle, WA 98059 USA

+14252772035


Agradecimientos, Fotos, informacion

Alan Wang/Arturo Hoffman/Rodrigo Manzo/John Ron/Oliver Ou/Jason Chen/Edward Law/Gustavo Yentzen, SLiu y otros

mailto:[email protected]

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