astap ii o mercado de carne suína 2001
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As ansiedades psicossociais do porco no contexto globalizado do consumo de proteínas animais
alternativas de ciclo curto
Osler [email protected]
Uai sô, o título não era outro?
Calma! Tu também ficarias ansioso se soubesses que serias o mais comido!!!
III Encontro Técnico ASTAP 2001 30 de novembro de 2001Patos de Minas, MG, Brasil
O Mercado Internacional de Carne Suína
Fonte= Abipecs
2001 2000 % 2001 2000 % 2001 2000 %JANEIRO 12,144 6,072 100.00 16,971 8,225 106.33 1.397 1.355 3.17
FEVEREIRO 12,648 7,071 78.87 16,823 9,655 74.24 1.330 1.365 -2.59MARÇO 22,250 7,917 181.04 29,538 10,258 187.95 1.328 1.296 2.46ABRIL 23,887 8,131 193.78 33,031 10,157 225.20 1.383 1.249 10.70MAIO 23,488 9,953 135.99 35,279 12,349 185.68 1.502 1.241 21.06
JUNHO 22,990 8,901 158.29 35,136 11,097 216.63 1.528 1.247 22.59JULHO 19,877 12,719 56.28 28,331 16,113 75.83 1.425 1.267 12.51
AGOSTO 23,747 16,057 47.89 31,295 21,429 46.04 1.318 1.335 -1.25SETEMBRO 29,113 13,084 122.51 36,467 18,050 102.03 1.253 1.380 -9.20OUTUBRO 28,365 11,974 136.89 36,311 17,407 108.60 1.280 1.454 -11.94
TOTAL 218,509 101,879 114.48 299,182 134,740 122.04 1.369 1.323 3.53
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE SUÍNOSJAN/OUT 2001 x JAN/OUT 2000
TONELADA US$ MIL PREÇO MÉDIO
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
JANEI
ROFE
VERE
IRO
MARÇO
ABRI
L
MAIO
JUNHO
JULH
OAG
OSTO
SETE
MBRO
OUTUBR
O
2001 2000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
JANEI
ROFE
VERE
IRO
MARÇO
ABRI
L
MAIO
JUNHO
JULH
O
AGOST
OSE
TEMBR
OOUT
UBRO
2001 2000
1996 1997 1998 1999 2000(p) 2001(f)
Canadá 372 416 432 631 750 850 USA 440 474 557 583 569 593 Dinamarca 343 470 460 568 550 575 França 138 143 150 247 150 130 China 192 162 164 119 110 110 Polônia 160 284 222 215 150 105 Brasil 56 64 74 75 85 100 Alemanha 26 31 71 175 100 75 Holanda 91 91 70 105 75 65 Austria 8 14 20 69 60 57 Espanha 1 53 33 39 45 50 Hong Kong 10 18 45 45 44 45 Austrália 6 7 17 37 45 45 Itália 18 14 16 31 40 43 México 13 22 21 30 35 40 Irlanda 15 12 36 31 32 34 Hungria 103 48 25 46 45 30 Belgica-Luxemburgo 17 95 89 47 47 25 Reino Unido 30 28 38 35 25 25
CARNE SUINA - EXPORTAÇÃOPrincipais Países Exportadores
1,000 TM
Fonte: FAS-USDA-Reports
1996 1997 1998 1999 2000(p) 2001(f)
Japão 933 731 721 857 880 900 USA 280 287 319 375 453 456 Rússia 450 500 375 500 300 400 Hong Kong 145 188 252 260 264 275 México 32 62 87 100 130 150 China 2 25 41 83 120 130 Canadá 39 59 63 64 70 70 Coréia 49 77 66 155 140 70 Taiwan 16 0 22 86 60 70 Polônia 39 36 59 44 30 50 Ukrânia 25 20 3 4 10 30 Austrália 6 10 9 28 35 30 Singapura 24 26 12 18 23 25 Itália 13 15 12 11 15 20 Republica Tcheca 6 3 35 25 20 20 Espanha 12 16 9 17 17 17
Peso Equivalente a Carcaças
CARNE SUINA - IMPORTAÇÃOPrincipais Países
1,000 TM
Fonte: USDA 03-2001. Dados de 2000 são preliminares e os de 2001 são uma previsão.
Principais Importadores de Carne Suína 1999 - FAO
203.
715
172.
769
153.
817
136.
919
115.
801
96.7
45
912.
229
838.
708
822.
826
536.
071
452.
471
369.
946
342.
995
605.
337
13,46%
25,84%
46,91%
72,02%
75,02%
77,57%
79,84%
81,86%
83,57%
85,00%
66,96%61,50%
54,82%
37,98%
90.000
190.000
290.000
390.000
490.000
590.000
690.000
790.000
890.000
990.000
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
Serie2 912.229 838.708 822.826 605.337 536.071 452.471 369.946 342.995 203.715 172.769 153.817 136.919 115.801 96.745
Serie1 13,46% 12,38% 12,14% 8,93% 7,91% 6,68% 5,46% 5,06% 3,01% 2,55% 2,27% 2,02% 1,71% 1,43%
Serie3 13,46% 25,84% 37,98% 46,91% 54,82% 61,50% 66,96% 72,02% 75,02% 77,57% 79,84% 81,86% 83,57% 85,00%
Germany
Italy Japan UK Russia France USA China Greece Mexic o Korea Holland Belgiu
m Spain
Boi Aves Porco Total
1988 8.435 2.700 6.452 17.5872001 2.245 1.712 1.889 5.846
2001 x 1988 Delta % -73,38% -36,59% -70,72% -66,76%Consumo Per Capita em 2001 15,4 11,8 13,0
Consumo de Carnes em 000 mt - RussiaPopulação em 2001: 151.817.479
Fonte: FAS-USDA-Reports
Boi Aves Porco Total
Consumo Mundial Estimado para 2001 48,617 59,032 83,656 191,305
Consumo Total- 000 mt 5,672 12,430 43,320 61,422Per capita - kg/hab/ano 4.5 9.8 34.1 48.4
População Chinesa em 2001 - Source: ERS-USDA 1,270,004,863
Impacto em kgs no Consumo Total Mundial Um bife de 140g Perna de frango 300g Bife de porco d e 180gse cada Chines comer kg kg kg
Uma vex por ano 177,800,681 381,001,459 22,860,088Uma vez por mês 2,133,608,170 4,572,017,507 274,321,050
Duas vezes por mês 4,267,216,340 9,144,035,014 548,642,101Uma vez por semana 8,534,432,679 18,288,070,027 1,097,284,202
% Consumo Mundial em 2001* 17.55% 30.98% 1.31%
Consumo 2001 - 000tm
USA 11,974 14,196 8,643 34,813CEE 7,083 7,000 16,040 30,123
Brasil 6,030 5,357 1,961 13,348Alemanha 1,280 1,250 4,675 7,205
Mexico 2,350 2,423 1,150 5,923Rússia 2,245 1,712 1,889 5,846Japão 1,532 1,714 2,160 5,406França 1,596 1,550 2,175 5,321
Itália 1,545 1,088 2,135 4,768Espanha 660 1,037 2,545 4,242
China Consumo em 2001
Fonte: FAS-USDA-Reports
China:
O cliente potencial do mundo!
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1996 1997 1998 1999 2000(p) 2001(f)China 31.390 35.826 38.714 40.020 41.610 43.320USA 7.618 7.629 8.305 8.593 8.440 8.643Alemanha 4.483 4.368 4.589 4.712 4.700 4.675Espanha 2.201 2.259 2.376 2.512 2.534 2.545França 2.031 2.069 2.238 2.226 2.199 2.175Japão 2.119 2.079 2.090 2.150 2.145 2.160Itália 2.007 1.980 2.040 2.133 2.145 2.135Brasil 1.554 1.487 1.612 1.761 1.866 1.961Rússia 2.149 2.069 1.884 1.989 1.779 1.889Polônia 1.592 1.329 1.477 1.555 1.530 1.464Reino Unido 1.381 1.418 1.527 1.487 1.445 1.443México 914 980 1.016 1.060 1.105 1.150Filipinas 866 905 940 993 1.025 1.075Coréia 871 867 940 983 1.015 1.035Canadá 897 893 955 996 998 1.020Taiwan 897 860 971 948 955 955Ukrânia 720 740 705 720 690 700Holanda 690 671 691 688 690 690República Tcheca 697 667 684 676 624 620Bélgica-Luxemburgo 582 453 498 494 500 492
PORCO CONSUMOPaíses Selecionados
1,000 TmPeso Equivalente em Carcaça
Fonte: FAS-USDA-Reports
1996 1997 1998 1999 2000(p) 2001(f) Dinamarca 69,4 69,5 71,5 78,0 77,2 74,8 Espanha 56,0 57,4 60,3 63,7 64,2 64,4 Rep.Checa 67,6 64,7 66,4 65,7 60,6 60,1 Áustria 58,1 55,4 59,5 57,8 57,8 57,7 Alemanha 54,7 53,2 55,9 57,4 57,3 57,0 Hong Kong 50,4 53,1 55,0 54,9 55,3 55,8 Bélgica-Luxemburgo 55,0 42,7 46,8 46,3 46,8 45,9 Holanda 44,5 43,0 44,0 43,6 43,5 43,2 Taiwan 41,7 39,6 44,3 42,9 42,8 42,4 Portugal 38,3 28,8 30,7 40,4 41,1 42,1 Hungria 38,8 40,9 37,0 40,7 35,8 41,1 Irlanda 38,0 39,6 39,1 39,8 39,8 39,5 Polônia 41,2 34,4 38,2 40,2 39,5 37,7 Itália 35,0 34,4 35,4 37,0 37,2 36,9 França 34,8 35,3 38,0 37,7 37,2 36,7 China 25,8 29,2 31,3 32,0 33,0 34,1 Suécia 35,1 36,0 37,6 36,4 34,6 34,0 Canadá 30,2 29,8 31,5 32,5 32,3 32,7 Estados Unidos 28,7 28,5 30,7 31,5 30,7 31,2 Bulgária 27,6 29,6 30,0 30,9 31,0 31,1 Reino Unido 23,5 24,0 25,9 25,2 24,4 24,3 Coréia 19,1 18,9 20,2 21,0 21,4 21,6 Austrália 18,0 18,5 19,3 18,6 18,3 18,7 Japão 16,8 16,5 16,5 17,0 16,9 17,0 Ukrania 14,1 14,6 14,0 14,4 13,9 14,2 Filipinas 12,0 12,3 12,5 12,9 13,1 13,4 Romenia 17,5 13,1 15,2 14,9 13,5 13,4 Rússia 14,5 14,0 12,8 13,6 12,2 13,0 Singapura 33,5 34,8 31,0 15,2 12,2 12,5 México 9,9 10,4 10,6 10,9 11,2 11,4 Brasil 9,6 9,1 9,7 10,5 10,9 11,1
PORCO CONSUMO PER CAPITA Países SelecionadosKg Por Pessoa Por Ano
Peso Equivalente em Carcaça
Esses dados confirmamque carne suína faz mal
à saúde.Verifiquem que os
maiores consumidores mundiais são os povos conhecidos pela sua subnutrição e baixo
desenvolvimentofísico
Fonte: FAS-USDA-Reports
E como surpresa para a turma da ASTAP, apresento, em primeira mão das previsões para o
ano 2002
Os números ainda são muito preliminares e sujeitos a chuvas e trovoadas.
1,996 1,997 1,998 1999 2000 2001* 2002**
PRODUÇÃO USA 7,764 7,835 8,623 8,758 8,596 8,545 8,689 Canadá 1,228 1,257 1,337 1,561 1,636 1,720 1,750 Mexico 895 940 950 994 1,035 1,065 1,085 Brasil 1,600 1,540 1,690 1,835 1,970 2,117 2,240 União Européia 15,977 15,906 17,248 17,914 17,585 17,419 17,800 Hungria 490 485 408 500 470 470 480 Polônia 1,684 1,540 1,650 1,675 1,635 1,530 1,575 Rússia 1,700 1,570 1,510 1,490 1,500 1,515 1,535 China 31,580 35,963 38,837 40,056 40,314 42,400 43,200 Taiwan 1,269 1,030 892 822 921 910 890 Japão 1,266 1,283 1,285 1,277 1,269 1,250 1,245 Outros Países 4,498 4,374 4,472 4,396 4,341 4,279 4,439TOTAL 69,951 73,723 78,902 81,278 81,272 83,220 84,928
CARNE DE PORCO - RESUMOPrincipais Países
1,000 TM
1,996 1,997 1,998 1999 2000 2001* 2002**
IMPORTAÇÃO USA 280 287 319 375 439 415 435 Canadá 39 59 64 65 68 75 85 México 32 82 144 190 276 300 310 Brasil 1 6 1 1 1 1 0 União Européia 47 61 39 52 54 60 65 Polônia 39 41 72 54 48 33 45 Romênia 0 0 29 20 20 30 30 Rússia 450 820 725 800 470 600 630 Hong Kong 145 188 252 260 300 335 360 Japão 933 786 777 919 995 920 945 Coréia 49 77 66 156 173 120 140 Singapura 24 26 12 18 23 23 23 Taiwan 0 22 86 54 30 40 Outros Países 73 104 139 191 322 248 235TOTAL 2,112 2,537 2,661 3,187 3,243 3,190 3,343
CARNE DE PORCO - RESUMOPrincipais Países
1,000 TM
1,996 1,997 1,998 1999 2000 2001* 2002**
EXPORTAÇÃO USA 440 474 558 580 592 699 649 Canadá 372 416 432 631 656 710 730 Brasil 56 83 103 112 163 240 290 União Européia 699 972 1,002 1,388 1,470 1,220 1,320 Hungria 103 133 104 114 120 120 125 Polônia 160 284 232 241 164 110 130 Romênia 35 55 6 5 1 0 0 China 192 158 143 75 73 110 145 Taiwan 388 70 3 0 0 0 0 Outros Países 99 190 258 269 218 309 373TOTAL 2,544 2,835 2,841 3,415 3,457 3,518 3,762
CARNE DE PORCO - RESUMOPrincipais Países
1,000 TM
1,996 1,997 1,998 1999 2000 2001* 2002**
CONSUMO USA 7,618 7,629 8,304 8,596 8,449 8,274 8,453 Canadá 897 893 955 997 1,047 1,083 1,108 México 914 983 1,045 1,131 1,252 1,305 1,335 Brasil 1,554 1,468 1,583 1,724 1,811 1,870 1,950 União Européia 15,036 14,782 15,603 16,060 16,168 16,299 16,542 Hungria 395 378 355 401 375 380 380 Polônia 1,592 1,334 1,448 1,490 1,548 1,457 1,487 Romênia 395 295 341 340 309 307 305 Rússia 2,149 2,389 2,234 2,289 1,969 2,114 2,164 China 31,390 35,808 38,718 40,057 40,418 42,410 43,195 Taiwan 897 860 971 948 975 940 930 Japão 2,119 2,134 2,146 2,212 2,234 2,185 2,200 Coréia 871 870 940 984 1,058 1,124 1,160 Filipinas 866 905 940 993 1,026 1,075 1,105 Outros Países 2,398 2,452 2,457 2,441 2,340 2,126 2,180TOTAL 69,091 73,180 78,040 80,663 80,979 82,949 84,494
FO NTE: Counselor and attache reports, official stat istics, and results of office research. Foreign Agricultural ServiceCom m odity and M arketing Program s
(*) prelim inar (**) previsão Dairy, Livestock, and Poultry D ivision
CARNE DE PORCO - RESUMOPrincipais Países
1,000 TM
CABEÇAS % SOBRE ABATE TOTAL
99 / 00 2000 1999 1998 2000 1999 1998SADIA SC-PR-RS 2.897.334 2.763.987 2.566.329 11,63% 11,75% 11,47%PERDIGÃO SC-RS-GO 1.720.758 1.694.173 1.671.685 6,91% 7,20% 7,47%AURORA SC-MS 1.640.463 1.521.993 1.416.379 6,59% 6,47% 6,33%SEARA SC-MS 1.330.975 1.404.275 1.414.125 5,34% 5,97% 6,32%CHAPECÓ SC-RS 860.951 118.864 149.149 3,46% 0,51% 0,67%RIOSULENSE SC 777.916 779.551 719.369 3,12% 3,31% 3,22% AVIPAL RS 467.299 436.473 327.512 1,88% 1,86% 1,46%FRANGOSUL RS 424.661 387.937 342.764 1,70% 1,65% 1,53%REZENDE MG 375.474 224.323 153.847 1,51% 0,95% 0,69%SUDCOOP PR 313.244 300.994 306.491 1,26% 1,28% 1,37%COTREL RS 304.460 325.939 332.397 1,22% 1,39% 1,49%COSUEL RS 284.677 321.303 273.675 1,14% 1,37% 1,22% FRIG. RAJÁ SP 252.112 280.715 290.205 1,01% 1,19% 1,30%BATÁVIA PR 248.497 292.407 281.351 1,00% 1,24% 1,26%SALERMO MG 219.261 259.201 ... 0,88% 1,10% 0,00%COOP. ALTO JACUÍ RS 212.329 146.166 159.203 0,85% 0,62% 0,71%PIF PAF MG 184.464 92.279 ... 0,74% 0,39% 0,00%PALMALI PR 175.578 211.663 132.086 0,70% 0,90% 0,59%PORCOBELLO PR 163.514 248.670 281.278 0,66% 1,06% 1,26%INTERCOOP MT 161.523 144.651 101.000 0,65% 0,61% 0,45%FRIGUMZ SC 143.151 200.160 212.309 0,57% 0,85% 0,95%COOP. SANANDUVA RS 106.454 107.453 104.729 0,43% 0,46% 0,47%FRIG. ITAPECIRICA SP 103.489 88.761 112.513 0,42% 0,38% 0,50%COTRIGO RS 101.012 116.293 166.575 0,41% 0,49% 0,74%FRIG. INDL. BETIM MG 97.238 96.951 ... 0,39% 0,41% 0,00%SUBTOTAL 13.568.834 12.567.181 11.516.969 54,5% 53,4% 51,5%TOTAL 24.911.427 23.523.588 22.366.383 100,0% 100,0% 100,0%
25 MAIORES EMPRESAS DE ABATE DE SUÍNOS NO BRASI L EM 2000-1998
RESUMO 2000 1999 1998 2000 1999 1998TOTAL - "A" 24.911.427 23.523.588 22.366.383 1.967.006 1.834.839 1.699.84650 MAIORES - "B" 14.870.932 14.319.536 13.108.944 1.174.209 1.116.923 996.281OUTRAS - "C" 10.040.495 9.204.052 9.257.439 792.797 717.916 703.565 "B"/"A" 59,70% 60,87% 58,61% 59,70% 60,87% 58,61% "C"/"A" 40,30% 39,13% 41,39% 40,30% 39,13% 41,39%C/ SIF - "D" 19.483.265 19.293.467 18.256.052 1.538.399 1.504.890 1.387.461S/ SIF - "E" 5.428.162 4.230.121 4.110.331 428.607 329.949 312.385 "D"/"A" 78,21% 82,02% 81,62% 78,21% 82,02% 81,62% "E"/"A" 21,79% 17,98% 18,38% 21,79% 17,98% 18,38%IMPORTAÇÃO - "F" 12.665 8.474 144.736 1.000 661 11.000EXPORTAÇÃO - "G" 1.619.592 1.173.576 1.073.223 127.883 91.539 81.565CONSUMO APARENTE* - "H" 23.304.500 22.358.486 21.437.896 1.840.123 1.743.961 1.629.281 "F"/"A" 0,05% 0,04% 0,65% 0,05% 0,04% 0,65%
"G"/"A" 6,50% 4,99% 4,80% 6,50% 4,99% 4,80% "H"/"A" 93,5% 95,0% 95,8% 93,5% 95,0% 95,8%CONSUMO PER CAPITA* 0,137 0,134 0,131 10,85 10,49 9,99POPULAÇÃO EM 1º DE AGOSTO** 169.544.443 166.272.235 163.063.181
* Cálculo do autor ** IBGE - Demais dados: Abipecs
Cabeças Toneladas
- A exportação brasileira deve superar as 250.000 tm em 2001.
- As perspectivas são tão favoráveis quanto o foram para a avicultura no início da década de 80.
- Temos motivos para celebrar, mas eles também podem ser para que cometamos os mesmos erros da avicultura, onde a falta de planejamento global ger a sistematicamente produções maiores que a demanda = queda de preços = crises cíclicas.
- Vejam no próximo slide porque eu digo que aviculto r é masoquista teimoso com tendências kamikaze.
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS MÉDIOS AO CONSUMIDOR DA CARNE DE FRANGO NO BRASIL EM KG (1974-1997)
PREÇOS ÍNDICE DE VARIAÇÃOANOS REAIS CRESCIMENTO ANUAL
EM R$ BASE: 1974=100 (%)
1974 4,50 100,00 -1975 4,11 91,33 -8,671976 3,90 86,67 -5,111977 3,54 78,67 -9,231978 3,95 87,78 11,581979 3,86 85,78 -2,281980 3,56 79,11 -7,771981 3,19 70,89 -10,391982 2,65 58,89 -16,931983 2,96 65,78 11,701984 3,28 72,89 10,811985 2,78 61,78 -15,241986 2,84 63,11 2,161987 2,38 52,89 -16,201988 2,19 48,67 -7,981989 2,58 57,33 17,811990 2,22 49,33 -13,951991 1,57 34,89 -29,281992 1,60 35,56 1,911993 1,47 32,67 -8,131994 1,25 27,78 -14,971995 1,20 26,67 -4,001996 1,25 27,78 4,171997 1,09 24,22 -12,801998 1,15 25,56 5,501999 1,14 25,34 -0,872000 1,24 27,56 8,77
Fonte.: UBA/CONAB-MA * JOX Assessoria
- Mais de 93% da carne suína é consumida pelo brasil eiro, que come 90% sob a forma de industrializados, só sab e comer e preparar alguns cortes suínos, que a compra
num varejo cujo mark-up supera 60% e que, além de t udo, ainda lhe dizem que ela faz mal.
, com 10 empresas sendo responsáveis por quase 87% dos volumes exportados.
- Não estou colocando água no chopp de ninguém, mas apenas conclamando a que aprendamos com os erros da
avicultura. Façamos novos erros, não os mesmos.
- A exportação poderá trazer estabilidade de demanda, minimizar sua sazonalidade e aportar maior valor a ce rtos cortes, aumentando o valor obtido com uma carcaça. Mas
exportação não é a solução. É só parte da solução.
Qual a solução?
• Substituam sonhos (No me despiertes si estoy soñand o -Cervantes) por “fatos e dados”
• Lembrem -se de que há 4.000 anos se tenta revogar a lei da oferta e da demanda sem sucesso. Portanto, planejem !
• O único bonzinho no mercado internacional era eu. C omo hoje cuido de mercado interno, não há mais nenhum. Porta nto, profissionalizem suas exportações, não hesitem em e squecer tribalismos e formem consórcios, pools, etc .
• Não esqueçam de que o brasileiro só come 11 kg de ca rne suína encarecida pelo mark-up e desconhecendo que suíno t ambém é carne e saudável. Se duplicarmos o consumo, ainda n ão estaríamos entre os 20 maiores consumidores mundiai s.
• Marketing e divulgação é dever de toda a cadeia sui nícola.
• Na briga entre produtor e industrial quem ganha é o frango e o boi. União não é opção, é inteligência.
A seguir apresentaremos a foto do único bonzinho no mercado internacional!
• A prova é que este anjinho
• nem trabalha mais no
mercado internacional.
O resto é tudo malvado. Pitbull
neles.
E lembrem-se que neste no
mercado internacional,
união não faz a força. Faz a
diferença entre comer ou ser
comido.