asy polskiej gospodarki

Marcin Piasecki: Autor Programu ASY

Łukasz Zalicki: Partner EY

Warszawa, 13 października 2016

Partnerzy merytoryczni:

4

Dlaczego ASY? (1/5)

Źródła: Komisja Europejska

1 Suma bilansowa także definiuje przynależność do MŚP, jednak ze względu na dwuwymiarowość wykresu nie została uwzględniona

ZatrudnienieLiczba osób

Przychody roczneMln EURO

Firmy duże

250

00 50

MŚP

Podział przedsiębiorstw na kategorie firm MŚP i dużych1

5

Dlaczego ASY? (2/5)

Źródła: Komisja Europejska; sprawozdania finansowe firm

1 Suma bilansowa także definiuje przynależność do MŚP, jednak ze względu na dwuwymiarowość wykresu nie została uwzględniona2 Proporcje między odległościami na osiach nie są zachowane

Zatrudnienie2

Liczba osób

Przychody roczne2

Mln EURO

250

00 50

MŚP


216

Suma bilansowaMln EURO

2 039

243

Newag997

PESA

742

3 600

Firmy duże

6

Dlaczego ASY? (3/5)

Zatrudnienie2

Liczba osób

Przychody roczne2

Mln EURO

Firmy duże

2500

0 50

MŚP


1 500

5 000



NewagPESA

5 000

25 000Alstom

Bombardier Transportation


7

Dlaczego ASY? (4/5)

Zatrudnienie2

Liczba osób

Przychody roczne2

Mln EURO

Firmy duże

2500

0 50

MŚP


1 500

5 000



NewagPESA

5 000

25 000

PKN Orlen

Alstom

Bombardier Transportation


PGNiG

8

Dlaczego ASY? (5/5)

Źródła: Komisja Europejska

Pozostałe duże

2500

0 50

MŚP

Podział przedsiębiorstw na kategorie firm MŚP, ASÓW i pozostałych dużych1

1 500

5 000

ASY


Przychody roczne2

Mln EURO

Zatrudnienie2

Liczba osób

9

W Polsce prowadzi działalność ok. 500 ASÓW

Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Eurostat; analiza zespołu

1 Firmy sektora przedsiębiorstw niefinansowych z wyłączeniem firm kategorii mikro, zatrudniających < 10 osób2 Zbyt dużych firm w tej kategorii jest 0,02 tysiąca, ze względu na zaokrąglenia na wykresie podane jest 0,0 tysięcy3 Podmioty nie spełniające wszystkich kryteriów finansowych dla ASÓW oraz podmioty konsolidowane w ramach innych grup kapitałowych

3,4

0,6

1,2

0,02

1,1

0,5

4,4%78,0

95,6%

Dużefirmy

MŚP

Duże firmy(>249 osób)

Sektor publiczny

Z kapitałem zagranicznym

Zbyt duże

Pozostałe3

ASY

100% =

Liczba przedsiębiorstw1

Tysiące, 2014

10

7,7

0,5

2,7

7,2

3,9

3,3

Największa liczba ASÓW funkcjonuje w Niemczech, jest ich ~15 razy więcej niż w Polsce

Źródła: Eurostat; Amadeus; Forbes Global 2000; analiza zespołu

Liczba ASÓWTysiące

11

Źródła: Międzynarodowa Organizacja Pracy; Główny Urząd Statystyczny; analiza zespołu

58 73 79

62 74 80

Sektor prywatny nieustannie powiększa swoje znaczenie, a własność krajowa notuje największy wzrost

Polska

Pracujący w sektorze prywatnymProcent ogółu

1994 2004 2014

Wartość dodana w sektorze prywatnymProcent ogółu

1994 2004 2014

305

984774

197

303 235

1525

+20%

20142010

1274

Wartość dodana, podział na sektoryMiliardy PLN

Publiczny

Prywatny,własność krajowa

Prywatny,własność zagraniczna

12

Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Rzeczpospolita; EMIS; analiza zespołu

ASYjako %dużych firm

ASY 0,34

Dużefirmy1 1,74 2,8

0,4 0,85

0,62

Przychody Biliony PLN

ZatrudnienieMiliony osób

Przychody na pracownikaMiliony PLN

Przeciętne przychody na pracownika w przypadku ASÓW są o około 35% wyższe niż w całej kategorii dużych przedsiębiorstw

~15%~20%

1 Firmy sektora przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniające > 249 osób, w tym ASY

%

%

=

=

13

60%

20%

5%

15%

Większość ASÓW zatrudnia mniej niż 500 osób, osiąga przychody i sumę bilansową poniżej 100 mln euro

Źródła: Rzeczpospolita; EMIS; analiza zespołu

1 Za względu na rozłączne kryterium finansowe ASÓW wartość zawiera także firmy o przychodach lub sumie bilansowej niższej niż próg odpowiednio 50 i 43 mln EUR

ZatrudnienieLiczba pracowników

0

250

500

1,000

2,500

5,000

5%

15%

60%1

20%

PrzychodyMiliony EUR

0

50

100

200

500

1,500

75%1

15%

5%

5%

Suma bilansowaMiliony EUR

0

43

100

200

500

2,000

14

W woj. mazowieckim zlokalizowanych jest aż ~20% ASÓW, tyle samo co w ośmiu województwach, które charakteryzują się ich najmniejszą koncentracją

Źródła: Rzeczpospolita; analiza zespołu

Rozkład geograficzny ASÓWPowyżej 20%

Pomiędzy 5% a 20%

Poniżej 5%

Koncentracja ASÓW:

15

Działalność ok. ~75% ASÓW koncentruje się w sektorze przetwórstwa przemysłowego i handlu

Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Rzeczpospolita; EMIS; analiza zespołu

1 Firmy sektora przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniające > 249 osób, wyłączając ASY

Handel

Przetwórstwoprzemysłowe

8%

35%

40%

45%

Pozostałe duże1ASY

PrzychodyLiczba firm

16%

50%

39%

35%

Przetwórstwo przemysłowe

Handelprzetwórstwa ASÓW to

produkcja artykułów

spożywczych

1/3

handlu ASÓW

to handel

hurtowy

2/3

16

Wśród ASÓW znajduje się proporcjonalnie więcej firm działających w innowacyjnych branżach

Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Rzeczpospolita; analiza zespołu

Odsetek firm z branż „informacja i komunikacja” oraz „przetwórstwo przemysłowe”

Najbardziej innowacyjne firmy według dziennika „Rzeczpospolita”

Pozostałe firmy w rankingu

~70%

ASY

~30%

20%Średnia technika 22%

Informacja i komunikacjaoraz wysoka technika

Niska technika

Pozostałe duże1

40%

4%

14%

ASY

45%

~5%

20%

1 Firmy sektora przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniające > 249 osób, wyłączając ASY

17

W latach 2009-2014, przychody ASÓW rosły 2x szybciej niż całego sektora przedsiębiorstw

Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Rzeczpospolita; analiza zespołu

1 Przychody ASÓW analizowano na jednolitej grupie firm, bez firm nowo wchodzących oraz wychodzących z kategorii

Przychody ze sprzedaży ASÓW1

Miliardy PLN

210240

290 300320

340

2009

+62%

+10%

20142013201220112010

18

Kluczowe czynniki sukcesu

Bariery wzrostu ASÓW

Planowane inwestycje

Działalność zagraniczna

Wyzwania stojące przed ASAMI i nowe tendencje

Innowacyjność

Zasoby ludzkie

Źródła: badania IW

19

Zmiany zaproponowane przez ASY dotyczą poprawy przepisów administracyjnych

Źródła: badania IW

► Znoszenie barier pozataryfowych w handlu zagranicznym► Promocja polskich produktów i firm za granicą

Działalność zagraniczna

► Mniej ograniczeń w dotacjach dla firm większych od MŚP► Ulgi podatkowe w działalności B+R► Reforma systemu edukacji i szkolnictwa wyższego

Innowacyjność

► Uelastycznienie prawa pracy► Ograniczenie kosztów pracy po stronie przedsiębiorcy► Wsparcie szkół średnich i zawodowych

Zasoby ludzkie

► Prostsze prawo podatkowe► Skrócenie postępowań administracyjnych i sądowych► Ograniczenie sprawozdawczości

Prawo i podatki

20

Opracowany

raport pozwoli na zrozumienie

sytuacji ASÓW, śledzenie zmian

zachodzących w ich środowisku

oraz wypracowanie pomocnych

im rozwiązań

Zdefiniowanie i wskazanie

przedsiębiorstw spełniających kryteria

ASÓW

Dotyczy grupy

przedsiębiorstw szczególnie ważnych

dla rozwoju gospodarczego Polski

Program ma na celu wypracowanie narzędzi wsparcia dalszego rozwoju ASÓW

Inicjatywa Instytutu Wolności,

bezpartyjnego i niezależnego think-

tanku

Cel

• Stworzenie forum wymiany między

ASAMI a stroną publiczną

• Wypracowanie narzędzi wsparcia

dalszego rozwoju ASÓW

21

Wsparcie zagranicznej działalności ASÓW ma na celu przekształcenie ich w globalne koncerny

Źródła: Główny Urząd Statystyczny; badania IW

Wartość eksportu PolskiMiliardy PLN

2014

806

+38%

2010

582

Propozycje zmian

Efektywność narzędzi i instytucji wspierających eksport

1Bariery pozataryfowe stosowane przez wybrane kraje

2Rozpoznawalność polskich produktów

3O

bsz

arP

rop

ozy

cje

zm

ian

> Administracja publiczna

> Państwowe instrumenty finansowe i ubezpieczeniowe

> Lobbying polskich władz na forum międzynarodowym

> Przepisy regulujące konkurencję w UE

> Dyplomacja ekonomiczna

> Promocja polskich produktów i usług

Wsparcie dla zagranicznych studentów, którzy będą sprzyjać Polsce w swoim kraju

asy polskiej gospodarki

Economy & Finance