atlantische onderwijs conferentie muziekcentrum vredenburg wim thomas head energy analyses shell...
TRANSCRIPT
AtlantischeOnderwijsConferentieMuziekcentrum Vredenburg
Wim ThomasHead Energy AnalysesShell Scenario Group
Feb 2007
Shell Global Scenarios
2
The Shell Global Scenarios
The companies in which Royal Dutch Petroleum Company and The “Shell” Transport and Trading Company, p.l.c. directly or indirectly
own investments are separate and distinct entities. The expressions “Royal Dutch/Shell Group” and “Group” are used to refer to the
companies of the Royal Dutch/Shell Group as a whole. The words “Shell”, “we”, “us” and “our” are used in some places to refer to the
Group and in others to an individual Shell company or companies where no particular purpose is served by identifying the specific
company or companies.
The information contained in this presentation is, to the best of our knowledge, true and accurate although the forward looking
statements herein are by their nature subject to risk factors which may affect the outcome of the matters covered. None of Shell
International Limited, its affiliates and their respective officers, employees and agents represents the accuracy or completeness of the
information set forth herein and none of the foregoing shall be liable for any loss, cost, expense or damage (whether arising from
negligence or otherwise) relating to the use of such information. Permission should be sought before any part of this presentation is
reproduced, stored or transmitted by any means. Trilemmap is a Shell trademark.
© Shell International Limited, 2005
“Het ziet er niet rooskleurig uit, heren…..Het wereld klimaat is aan het veranderen, de zoogdieren zijn in opkomst, en we hebben allemaal een
stel hersens zo groot als een walnoot”
4
Wat zijn scenarios en waarvoor worden ze gebruikt?
Het naar voren brengen van aannames en onzekerheden beter leren begrijpen • Geen projecties,
voorspellingen of persoonlijke voorkeuren
• Plausibele alternatieve toekomsten
• ‘Wat als’ vragen, niet zozeer antwoorden
• Delen en vergroten van perspectieven
• Vergroot begrip en creëer overeenstemming
• Betere strategieën
De keuzes die we vandaag maken zijn afhankelijk van de aannames die we
maken betreffende de toekomst
5
Shell Global Scenarios 2005 De tweeledige crisis van ‘Veiligheid’ en ‘Vertrouwen’
6
1990s:Gehoor geven aan mondiale krachten
Globalisatie
Technologie
Liberalisatie
‘There Is No Alternative’
7
Shell Global Scenarios in de 1990 jaren: “TINA” en de dilemma's van globalisatie
“Business Class”
“Prism”
8
2001 – 2004: De tweeledige crisis van ‘Veiligheid’ en ‘Vertrouwen’
9
De Staat reageert …
10
De drie Global Scenarios3 krachten en 3 doelstellingen: een “Trilemma”
11
De drie Global ScenariosGemeenschappelijke trends
US &
CH
INA
LONG A
RM O
F TH
E LA
W
DEM
OG
RAPH
Y
12
Low Trust Globalisation
13
Sterke Staten
14
Low Trust Globalisation
•Sterke Staten. Globalisatie op
eigen termen
•Veiligheid door diepgaand
onderzoek en controle
•Veel regulatie door overheden
•Een legalistisch, ‘toon het mij aan’
wereld
•Economie onder potentieel
•Energiezekerheid door diversiteit
van aanbod
•OPEC standvastig. Hoge olie
prijzen
15
Open Doors
16
Vertrouwen
17
Open Doors
•Vertrouwen is hersteld –
voorzorgsmaatregelen
•Staten handelen via stimulatiebeleid en
soft power
•Een pragmatische ‘ken mij’ wereld
•Accommoderende internationale instituties
•Hoge economische groei en sterke
globalisatie
•Energiezekerheid door middel van open
markten, vrije handel
•Groene energie, maar via marktwerking
•Hoge, fluctuerende, maar “betaalbare” olie
prijzen
18
Flags
19
Weestand tegen Amerikaanse hegemonie
“In the Balkans and in the Middle East
alike, the United States has failed to exert
its hegemonic clout effectively, not for want
of will or effort but for want of real power.”
Immanuel Wallerstein
Yale University
20
Flags •Dogmatische, ‘volg mij’ wereld
•Concurrerende claims van
verschillende gemeenschappen
•Veiligheid door beperken van
toegang
•Populistisch en nationalistisch beleid
•Lage economische groei in een
gefragmenteerde wereld
•Energiezekerheid op eigen kracht
•Wereld van nationale
energiebedrijven
•OPEC prijs doel onhaalbaar
21
GS05Een drie lagen structuur
22
GS05: Individuele landen … Overal is niet hetzelfde …
Efficiency
Security Social cohesion
France
India
US
Aspirational EU
Russia
Low Trust Globalisatio
n
Open Doors
Flags
China
ME
23
24
Groei in energievraaghoofdzakelijk in opkomende economieën
0
100
200
300
400
2000 2025 low 2025 high
mb
oe/
d
Ontwikkelende landen
Ontwikkelde landen
25
Marktaandeel van primaire energiesoorten
LTG Open Doors Flags
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Oil Gas Coal Nuclear Renewables
2005
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Oil Gas Coal Nuclear Renewables
2025
26
Toenemende afhankelijkheid van handel
+53%(+0.55) -19%
(- 0.09)
+30%(+ 0.50)
-15%(- 0.15)+25%
(+0.88)
+20%(+0.20)
+269%(+4.2)
-21%(-0.7)
-70%(-2.60)
+60%(+3.7)
+670%(+2.9 )
-26%(-0.30)
MOWest AfrikaNW-EuropaCanadaZO AsieVSRLatijns America
Importen van
Only main trade flows displayed
Handelsstromen 2010 vergeleken met 1997% verandering (mln bbl/d)
27
Hoge economische groei maakt een vermindering van uitstoot van broeikasgassen een grote uitdaging
Bij 2025, uitstootlimiterende technologie heeft nog weinig effect/toepassing
KoolstofVerontrustende CO2 Trends
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2005 2015 2025 2035
Mondiale fossiele koolstof uitstoot, GT/jaar 550
1000
Opbergen van alle nieuwe kolengestookte centrales nodig:LTG 2020+, OD 2015+
FlagsLTGOD
450 ppmv
28
De kool-waterstof industrie
29
Potentieel genoeg duurzame energie voor 10 mrd mensen …
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Cent
ral s
olar
PV
Dec
entral
sol
ar P
V
Cent
ral S
olar
The
rmal
Dec
entral
sol
ar T
herm
al
Win
d on
shor
e
Win
d off
shor
e
Tida
l
Wav
e en
ergy
Biom
ass (2
050,
mid
-sce
nario)
Geoth
erm
al
Hyd
ro
CURREN
T GLO
BAL DEM
AND
En
erg
y p
ote
nti
al (E
J/year)
All countries
Japan
Oceania
South East Asia
East asia
South Asia
Middle EastFormer USSR
Eastern Europe
OECD Europe
Southern Africa
Eastern AfricaWestern Africa
Northern Africa
South America
Central America
USACanada
… maar het mitigeren van onbetrouwbaarheid en omzetting naar vloeibare brandstoffen is nog een grote technologische uitdaging.
30
“Fundamental questions that face us all”
Afhankelijkheid Duurzaamheid
Klimaatverandering
Energiezekerheid
land
Wereld
Wim ThomasHead Energy AnalysesShell Scenario Group
Feb 2007
Shell Global Scenarios 2005 www.shell.com/scenarios
32
The Global Scenarios 2005
Back-up
33
SCO
New Actors
New strategic challenges
New rules and
Institutions
New industry structure
&roll for national
companies
New energy architectures
34
CO2-stabilisation – Sure, but how?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Gt Renewable Power
1 GtEfficiency + CCS
1 GtHigher efficiency in electricity end-use
1 Gt 2G Biofuels + Hybrid
1 Gt Higher generation efficiency
1 Gt Nuclear
2 Gt CO2-Sequestration in Power
min
us 8 G
t CO
2
IEA WEO 2006
Gt CO2 / yr
35
0
50
100
150
200
250
300
350
400
$0 $20 $40 $60
GDP per capita, US$ 1995 (ppp)
En
erg
y p
er c
ap
ita,
GJ
20022050Linear (2050)Linear (2002)
WBCSD: Pathways to 2050Energy intensity has to half
36
WBCSD: Pathways to 2050Carbon intensity has half as well
50
0
100
150
200
250
300
350
400
$0 $10 $20 $30 $40 $50 $60 $70GDP per capita, 1,000 US$ 1995 (ppp)
En
erg
y p
er
cap
ita,
GJ
2002
2050
USA & Canada
CO2 per energy unit used, t / TJ
China
EU-25
37
Constraint on World Nuclear Powergen
Assuming a plant life can be extended from 45 to 60 years, Load factor of 85%, a build up of EPC capacity to a maximum rate of 30 p.a. and limited technology transfer
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
2005 10 15 20 25 30 35 40 45 50
(GWh)
38
Potentially sufficient renewable resources for 10 bln people …
… but intermittency and conversion into liquid fuels will prove a technological challenge.
39
Low Trust GlobalisationWorld Energy Demand
• Total Energy demand grows with 2.3% p.a.
• Oil grows 1.6% p.a.
• Gas grows 3.1% p.a.
• Coal grows 2% p.a.
• Strong growth in Renewables with 10% p.a.
World Energy DemandLTG
0
100
200
300
400
2000.0 2005.0 2010.0 2015.0 2020.0 2025.0
mln
bo
e/d
Oil Gas Coal Hydro Nuclear Renewables
40
Open Doors World Energy Demand
• Total energy demand grows with 2.7% p.a.
• Oil grows 1.9% p.a.
• Gas grows 3.5% p.a.
• Coal grows 2.4% p.a.
• Nuclear grows 1.4% p.a.
• Renewables grow 11% p.a.
World Energy DemandOpen Doors
0
100
200
300
400
2000 2005 2010 2015 2020 2025
Oil Gas Coal Hydro Nuclear Renewables
41
FlagsWorld Energy Demand
• Total energy demand grows with 1.6% p.a.
• Oil at 0.8%
• Gas at 1.7%
• Coal at 1.2%
• Renewables at 11%
World Energy DemandFlags
0
100
200
300
400
2000 2005 2010 2015 2020 2025
Oil Gas Coal Hydro Nuclear Renewables
42
Petronas/NIOC*
CNPC/KMG
Statoil/Petrobras
Statoil/Petropars*
Statoil/Kazakhstan
Statoil/NNPC
Sinopec/Aramco
CNPC/Egypt
CNPC/Iran
CNPC/Sonatrach
CNPC/Yukos
Sinopec/Gabon
Rosneft/KNOC
PDVSA/ENI
Sinopec/Petrobras
Statoil/Gazprom
Statoil/Rosneft
CNOOC/Petrobras
Statoil/NIOC
CNPC/PDVSA
Statoil/NIOC
Aramco/IOC
Rosneft/CNPC
PDVSA/CNPC
Gazprom/ONGC
Petrobras/PDVSA
OIL/Libya
CNPC/Statoil
Petrobras/CNPC
Gazprom/Pemex
Statoil/Sonatrach
Statoil/KazMunaiGaz
Gazprom/Statoil/Hydro
ONGC/HydroPetrobras/ENAP
Acc
ess
Res
ou
rce/
Ma
rket
Tec
hn
ical
C
o-o
p
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CNPC/Gazprom
ONGC/KazMunaiGaz
Rosneft/Sinopec
CNPC/Rosneft
PTT/Iran*
Gazprom/KOGAS
Gazprom/KOGAS
ONGC/Petro-Ecuador
ONGC/Petrobras
India/Azerbaijan
ONGC/CUPET
Hydro/ONGC
ONGC/SOCAR
ONGC/Petro-Ecuador
ONGC/Pemex
Statoil/Pertamina
$25
$30
$35
$40
$45
$50
$55
$60
$65
$70WTI
Rapidly increasing co-operation between NOCs
43
Biofuels
Source: Shell, EUCAR/JRC/CONCAWE
Bio-components(Ethanol, FAME)kt/yr
1500
2000
2500
1000
500
0ShellExxon
MobilBPChevronTOTAL
Biofuels 1st Generation
Pro: higher agricultural yields, more CO2-saving by using organic waste
Biofuels 2nd Generation
Diesel
WheatCorn
Sucre cane
Sunflower Rape seedSoja
Bio-Ester
Bio ethanol
ConversionBiomass-to-Liquids
Enzymatic
Hydrolyses
Cellulose / Ethanol
Petrol
Food
Food
Plants waste
Petrol
Diesel
Plantswaste
44
Synthetic fuels
• Clear fluids, clean combustion • High octane, almost sulpher
free• Low air polution
Synthetic fuels enables ‘designer’ developments:
• Lower emissions• Higher efficiencies• Better engine performance• Lower noise
Identical Products
GTL
Natural gas
Biomass
Coal
Fischer-Tropsch Process
Syn gas
BTL
CTL
gasification
gasification
gasification
45
Carbon Capture & Storage (CCS) – ZeroGEN Project, Australia
Coal Gasification, Rockhampton
200 km CO2 Pipeline
CO2-Savings in North Dennison
Storage ca. 2.000 m below ground
Rockhampton
Brisbane
Queensland
46
Energy policy challenges
47
Wie is hier de held?
48
Belangrijke kwesties en hun drijfveren
Gebeurtenissen
Trends and Patronen
Drijfveren
Grondstoffen
IT
Financiën
EcologieTechnologie
CultuurBeleid
Wetgeving
Demografie
Regulatie
Politiek
Fysica
49
Mentale modellen
50
Het begrijpen van de wisselwerking
Politiek
MilieuTechnologie
Maatschappij
Economie