augusto mendonça presidente

35
Augusto Mendonça Presidente

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Augusto Mendonça Presidente. Q uem somos. Diferença de Atividades. Uma complementa a outra . ABENAV - Associação Brasileira das Empresas de Construção Naval e Offshore . - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Augusto Mendonça Presidente

Augusto Mendonça

Presidente

Page 2: Augusto Mendonça Presidente

ABENAV - Associação Brasileira das Empresas de Construção Naval e Offshore.

A ABENAV foi criada por uma iniciativa do SINAVAL e os principais estaleiros nacionais com o objetivo de

agregar todos os participantes do setor Naval e Offshore com interesse na exploração e produção do Pré-sal.

Quem somos

Diferença de Atividades

Uma complementa a

outra.

Page 3: Augusto Mendonça Presidente

3

• ALIANÇA.

• BRASFELS.

• CAMARGO CORRÊA.

• CMO.

• CONSTRUCAP CCPS.

• ODEBRECHT.

• QUEIROZ GALVÃO.

• DETROIT.

• DOCKSHORE.

• DSN.

• EASA.

• EBR.

• ECOVIX.

• EISA.

• ETP Engenharia Ltda.

• IESA.

• INTECNIAL.

• KEPPEL.

• MAC LAREN.

• NAPROSERVICE.

• Navegação SÃO MIGUEL.

• NITSHORE.

• OSX.

• P2 Estaleiro.

• QUIP.

• R.G. Estaleiros.

• RIO NAVE.

• SERMETAL.

• SETAL.

• SRD Offshore.

• STX Brazil Electro Ltda.

• STX OSV Niterói S. A.

• SUPERPESA.

• TRIUNFO.

• TWB S. A.

• UTC Engenharia.

• VELLROY.

• WILSON, SONS

• RENAVE.

• ENAVAL.

• RG Estaleiro.

• Estaleiro ATLÂNTICO SUL.

• Estaleiro BIBI.

• Estaleiro ITAJAÍ.

• Estaleiro JURONG Aracruz.

• Estaleiro MAUÁ.

• Estaleiro NAVSHIP.

• Estaleiro PROMAR

• Estaleiro RIO MAGUAR.

Associados Estaleiros

Offshore

Navios

Barcos de Apoio

Total de Estaleiros:

26 em operação 12 em implantação

Page 4: Augusto Mendonça Presidente

4

Alguns associados da cadeia de fornecimento

Page 5: Augusto Mendonça Presidente

1. Defender os interesses das indústrias deste setor e participar de grupos de estudos em órgãos governamentais e instituições de ensino e pesquisa.

2. Acompanhar a implantação e exploração do Pré-sal em todas as etapas: Regulamentação, Novas tecnologias, implantação, operação e etc…

3. Garantir a competitividade e presença da indústria brasileira em todas as fases de exploração e produção da mais nova fonte de riqueza: o petróleo do Pré-sal.

4. Auxiliar as empresas brasileiras a estarem preparadas para competir com companhias estrangeiras com base em qualidade, preço e prazo.

5. Defender junto aos governos estaduais, municipais e federal incentivos fiscais e tributárias, novas condições de apoio para as empresas do setor, semelhantes aos existentes em outros países.

6. Criar uma indústria nacional sólida, usando como exemplo os incentivos adotados pela Noruega, Grã Bretanha, Coréia e Cingapura.

Missão

Page 6: Augusto Mendonça Presidente

Cenário Atual – Maio de 2012

Cenário AtualCenário em 2016

Estaleiros no Brasil (mais representativos)

26 em operação11 em implantação

37 em operação

Capacidade de Processamento de Aço

570.000 t/ano 1.200.00 t/ano

Empregos diretos 58 mil 100 mil

Obras em andamento 386 -

Page 7: Augusto Mendonça Presidente

Cenário Atual

RANKING DA CONSTRUÇÃO

NAVAL BRASILEIRA

O ranking regional continua mantendo Pernambuco, Rio de

Janeiro e Rio Grande do Sul como os principais polos da

indústria naval no Brasil, acompanhados por Santa Catarina,

Amazonas e a Bahia.

Posição Estado TPB mil Obras Part.%1º Pernambuco 2.912 37 42,172º Rio de Janeiro 2.261 125 32,753º Rio Grande do Sul 1.120 16 16,224º São Paulo 332 106 4,815º Santa Catarina 146 48 2,12 Outros 133 54 1,93Total geral 6.905 386 100,00

Posição Estado Empregos Part.%1º Rio de Janeiro 27.754 47,712º Pernambuco 12.027 20,683º Amazonas 6.318 10,864º Rio Grande do Sul 5.500 9,465º Bahia 1.871 3,226º Santa Catarina 2.125 3,65 Outros 2.572 4,42Total geral 58.167 100,00

Tonelagem em construção

Empregos diretos gerados em estaleiros

Page 8: Augusto Mendonça Presidente

A importância do

PRÉ-SALImagem: Petrobras

Page 9: Augusto Mendonça Presidente

Importância do Pré-sal

9

Venezu

ela

Arábia S

audita Irã

Iraque

Brasil F

uturo (2020)

Kuwait

Emira

dos Árab

es

Rússia

Libía

Cazaquistã

oNigé

ria

Canad

áEU

AQata

rChina

Brasil h

oje

Angola

Argélia

México

Azerbaij

ão

Noruega

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Bilh

ões

de B

arri

s

Reservas Provadas

Page 10: Augusto Mendonça Presidente

10

Venezu

ela

Arábia S

audita Irã

Iraque

Brasil F

uturo (2020)

Kuwait

Emira

dos Árab

es

Rússia

Libía

Cazaquistã

oNigé

ria

Canad

áEU

AQata

rChina

Brasil h

oje

Angola

Argélia

México

Azerbaij

ão

Noruega

-45

5

55

105

155

205

255

305

246810121416182022242628303234

Bilh

ões

de B

arri

s

Produção

Milh

ões

de b

arri

s po

r di

a

Reservas Provadas

Importância do Pré-sal

4,2

Page 11: Augusto Mendonça Presidente

A Importância do Pré-sal

CampoEstimativa de

Reservas (bilhões de

barris)Lula (Tupi) 6,5Azulão 4Carioca 5,5Caxaréu  1Cermanbi 1,5Franco 4Guará 2Iara 4Jubarte 1,5Jupiter 1,8Libra 8Peroba 2Estimativa Total 41,8

Estimativa de Descobertas na área do Pré-sal

Page 12: Augusto Mendonça Presidente

Nova Demanda para a Indústria Naval e Offshore

EquipamentosSituação

Atual(Dez /10)

Total a contratar até 2020

Valor Total (US$

bilhões)

Plataformas de Produção e Sondas de Perfuração 137 +105 126,0

Barcos de apoio e especiais 287 +542 39,0

PROMEF e EBN - Petroleiros - +139 15,0

Page 13: Augusto Mendonça Presidente

Formas de Contratação - Petrobras

• 08 FPSO – Replicantes:

Licitação fracionada pela Petrobras. Cascos, Módulos e Integração licitados diretamente pela Petrobras.(Cascos Contratados pela Engevix. Módulos e Integração em processo de licitação).

• 04 FPSO – Cessão Onerosa:

Pacote completo licitado aos estaleiros que deverão gerenciar a contratação da Conversão dos Cascos, Módulos e Integração. (Processo de licitação iniciado)

Page 14: Augusto Mendonça Presidente

Geração de Empregos no Setor

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,910 3,976 6,493 7,465 12,651 14,442

19,600

39,000 40,277 41,000

56,000

60.000

70,000 75,000

85,000

95,000 100.000

Geração de Emprego Direto na Indústria Naval e Offshore

(* Com a Industria Naútica)(*92.000)

(*102.000)(*108.000)

(*118.000)

(*128.000)(*132.000)

Estabilização

No mesmo patamar da indústria Automotiva

Page 15: Augusto Mendonça Presidente

Cenário– Polo Naval Sul

QUIP

Rio Grande, RSOffshore

Existentes

RG Estaleiros

Rio Grande, RSOffshore

ERG II (Expansão)

EBR

São J. do Norte, RSOffshore

Novos

Wilson Sons

Rio Grande, RSBarcos de Apoio

Page 16: Augusto Mendonça Presidente

Plataformas de Produção em Construção - Sul

Unidade Status Brasil Exterior Entregaprevista

P-55 semissub(EAS, RG, QUIP, UTC)

Construção Casco + módulosCasco: EAS – PEMódulos: ERG, QUIP e UTC

Não 2013

FPSO P-58 (QUIP) Construção Módulos Casco 2013P-61 TLWP (Tension Leg Wellhead Platform)

Construção Estaleiro BrasFELSContrato “Floatec”

Não 2013

FPSO P-62 (QUIP) Construção Módulos Casco 2014

FPSO P-63 (QUIP) Construção Módulos Casco 2013

FPSO “Cidade de Paraty”(BrasFELS)

Construção Módulos Casco 2013

FPSO “Cidade de São Paulo” (BrasFELS)

Construção Módulos Casco 2012

FPSOsP-66 a P-73 (ERG-RS)

8 unidades em construção

Casco + módulos Não 2015(P-66)

FPSOsP-74, P-75, P-76 e P-77(Estaleiro Inhaúma)

4 unidades em construção

Conversão do casco + módulos(Consórcio Odebrecht, OAS e UTC)

Não ND

Page 17: Augusto Mendonça Presidente

O Conteúdo Local

Page 18: Augusto Mendonça Presidente

O conteúdo local é uma politica de governo criada a partir de 2002 através de uma obrigação contratual impostas pela ANP nos contratos de concessão

Para todos os casos de exploração do pré-sal em "regime de Partilha de Produção", esta obrigação será definida por lei e sujeita a grandes multas.

Objetivos:

• Desenvolvimento da Industria Nacional

• Geração de Empregos

• Crescimento da Economia

Conteúdo Local

Page 19: Augusto Mendonça Presidente

Conteúdo Local – Navios Petroleiros

Estrutura Maquinas Redes e

Tubulações

Eletricidade Acessório

Casco e Convés

AcabamentoProdução

Estaleiro

Tratamento

e PinturaTotal

100%

11,0%

21,9%4,5%

5,6%2,5% 1,9% 2,2%

50,4%Importado

Nacional

NacionalImportado

29,2%

70,8%

5,7%

5,3%

2,9%

19,0%

2,7%1,8%

3,5%

2,1%2,3%0,2% 1,1%

0,8% 2,2%

Fonte: Sinaval

Page 20: Augusto Mendonça Presidente

Conteúdo Local – Barcos de Apoio

Estrutura Maquinas Redes e

Tubulações

Eletricidade Acessório

Casco e Convés

AcabamentoProdução

Estaleiro

Tratamento

e PinturaTotal

100%

2,5%

43,7%Importado

Nacional

NacionalImportado

39,0%

61,0%

2,0%0,5%

30,3%

4,8%

11,6%

3,3%2,7% 1,1%

1,2%29,1%

4,0%

0,8%4,7%

6,9%

2,4%0,9%

1,9%0,8% 1,1%

43,7%

Fonte: Sinaval

Page 21: Augusto Mendonça Presidente

Conteúdo Local – FPSO

Importado

Nacional

Estrutura

Equip.

Mecânico

s

Redes e

Tubulaçõ

es

Eletri

cidad

e

Equipam

ento

Naval Instr

umentação

Montagem e

Comissionamento

Ventilação

e Ar

Condicionad

o

Total

100%

NacionalImportado

Telecomunica

ção

Segu

rança

Projeto e

Gerenciamento

4,3%

4,2%

0,1%

35,8%

14,7%

21,1%

3,9%

2,3%

1,6%

4,3%

2,8%

1,5%

1,0%

0,1%0,9%

5,4%

1,9%

3,5%

0,8%

0,6%0,2%

0,4%

0,2%0,2%

0,4%

0,3%

0,1%

7,5%

5,8%

1,7%

36,2%

31,3%

4,9%

35,8%

64,2%

Fonte: Sinaval

Page 22: Augusto Mendonça Presidente

Conteúdo Local – Plataformas Petrobras

P-54 - 68% conteúdo local

Estaleiro Mauá JurongFonte: Petrobras

Page 23: Augusto Mendonça Presidente

Conteúdo Local – Plataformas Petrobras

P-56 - 73% conteúdo local

Estaleiro BrasfelsFonte: Petrobras

Page 24: Augusto Mendonça Presidente

Conteúdo Local – Plataformas Petrobras

Fonte: Petrobras

P-57 - 65% conteúdo local

Estaleiro Brasfels

Page 25: Augusto Mendonça Presidente

Conteúdo Local – Sondas de Perfuração

35 Sondas de perfuração previstas para construção em estaleiros

brasileiros.

Operadores:

Ocean Rig - Consórcio Grupo Synergy:

5 navios sonda(Estaleiros EISA e Mauá).

Sete Brasil:

30 navios sondaEstaleiro Atlântico Sul (PE): 7 Estaleiro Enseada do Paraguaçu (BA): 6 Estaleiro Jurong Aracruz (ES): 6 Estaleiro BrasFELS (RJ): 6 Estaleiro OSX (RJ): 2 Rio Grande Estaleiros (RS): 3

Imagem: Petrobras

Exigência de Conteúdo Local

mínimo:

55% (Inicio) - 65%

Page 26: Augusto Mendonça Presidente

• Estaleiros

• Fornecedores de Equipamentos

• Fornecedores de Materiais

TODA A CADEIA DE PRODUÇÃO!

Quem deve ser competitivo?

Page 27: Augusto Mendonça Presidente

A indústria Brasileira tem que

aprender com as oportunidades

do Conteúdo Local

Tempo

Apre

ndiza

do

Curva de Aprendizado

Page 28: Augusto Mendonça Presidente

A Politica de Conteúdo Local não deve ser

vista como uma reserva de mercado e sim

uma grande oportunidade do Brasil

desenvolver a sua indústria com

competitividade

Page 29: Augusto Mendonça Presidente

Política Industrial em outros países

Reino Unido

• Desenvolvimento da indústria para exploração e produção do Mar do Norte

• Ações de Governo

• Resultados – É a 2a indústria do mundo no setor de Óleo e Gás em novas tecnologias

Noruega

• Forte Política Industrial

• Ações de Governo

• Resultados – Líder mundial na fabricação de barcos de apoio

Coréia

• Forte Política Industrial

• Ações de Governo

• Resultados – A maior indústria naval do mundo. Hoje a China é a Maior. Forte indústria offshore.

Cingapura

• Forte apoio Governamental

• Resultados – Lider mundial na indústria Offshore.

Page 30: Augusto Mendonça Presidente

Algumas Metas Alcançadas na Politica Industrial do Setor

Desoneração fiscal nos fornecimentos para a construção naval (IPI, PIS/PASEP e COFINS):

Decreto nº 6.704, de 19/12/2008, que trata da desoneração do IPI para o fornecimento de materiais para a construção naval, e Lei nº 11.774, de

17/09/2008, que trata da redução a zero das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS sobre equipamentos destinados à construção naval.

Criação do Fundo Garantidor da Construção Naval – FGCN :

Em 25/09/2008, pela Lei nº 11.786, complementada pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009, com destinação de R$ 5 bilhões para formação do patrimônio do

Fundo. Retira a cobrança de imposto de renda das aplicações financeiras para manutenção do Fundo.

Financiamentos para Investimentos pelo FMM (Fundo da Marinha Mercante) e BNDES a custos diferenciados.

PROGREDIR - Baseado na concessão de crédito até o 3º/4º elo da cadeia produtora, lastreado nos recebíveis da Petrobras com custos inferiores do

mercado financeiro (Bradesco, Banco do Brasil, Santander, CEF, HSBC e Itaú Unibanco S.A.)

Page 31: Augusto Mendonça Presidente

1. Existe mercado (oportunidades)

2. Governo está incentivando

3. Petrobras está apoiando

4. O Sistema financeiro está participando

5. Políticos estão se envolvendo

6. A indústria está estruturalmente preparada

7. A indústria internacional quer vir (diversas formas)

O Brasil vive um Momento Mágico

Page 32: Augusto Mendonça Presidente

1. Criação de Grupos de Trabalho Individuais: Criar grupos de trabalhos diversificados entre participantes de empresas fornecedores e estaleiros para discussões de temas gerais (Fornecimento, Inovação, Competitividade).

2. Conteúdo Local: Participação no grupo de trabalho junto ao MME, ANP e Petrobras para revisão da norma ANP 39_2007 e definição dos índices de CL para os próximos contratos da Lei da Partilha de Produção.

3. Ações Governamentais: Defesa junto ao Governo Federal, Estadual e Municipal dos pontos considerados relevantes para o setor de nossos associados.

4. Plano Brasil Maior: Estamos participando do Programa de Governo Brasil Maior, que buscar o aumento da competitividade e o crescimento da indústria nacional de Petróleo, Gás e Naval.

Algumas Ações

Page 33: Augusto Mendonça Presidente

5. Formar Comitês Temáticos: Promover a integração dos associados (Cadeia e Estaleiros) e o aprofundamento de discussões sobre temas de maior interesse do setor gerando diretrizes para o mercado. (Desenvolver projetos para o desenvolvimento e competitividade de toda a cadeia produtiva)

6. Grupos de Estudos Estratégicos: Grupos formados pela entidade e associado para montar base de dados de informações estratégicas sobre o mercado Naval e Offshore. Informações de acesso exclusivo das associadas.

7. Desenvolvimento de Novos Fornecedores: Identificar potenciais fornecedores e trabalhar a capacitação junto ao estaleiro e Petrobras

- Apoio à obtenção do CRCC junto à Petrobrás.

Algumas Ações

Page 34: Augusto Mendonça Presidente

As empresas interessas devem

procurar a ABENAV durante os dois

dias do evento

Quer se associar?

Page 35: Augusto Mendonça Presidente

OBRIGADO!

Augusto MendonçaPresidente

[email protected]