Australia FestivalMayo 2005

Industria Alimenticia Australiana:

Tendencias alimenticias, normas y packaging

Ross Allan - General Manager, TradeNational Food Industry Strategy

Participación del total de las exportaciones alimenticias Australianas por valor

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Meat

Wheat, Barley, Rice

Beverages

Dairy

Other Grains

Seafood

Horticulture

Other Food Products

Confectionery

PRINCIPALES MERCADOS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

AUSTRALIANOS (Millones de dólares Australianos)

País de destino     2002 2003 2004 % del Total

Japón 4,584 3,757 4,746 20%

República de Corea 1,108 680 986 4%

Indonesia 1,225 556 598 3%

Total Asia       13,025 9,042 10,648 45%

USA 3,146 2,989 3,108 13%

Reino Unido 1,169 1,016 1,226 5%

Nueva Zelanda 1,027 912 957 4%

Otros países 6,914 5,319 7,507 32%

Total de Otros Países     25,281 19,278 23,448 100.0%

Mayores Exportaciones de Australia a Chile (AUD millon)

2002 2003 2004

Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation 71.4 64.0 68.2

Boilers, machinery and mechanical appliances 44.8 26.5 34.0

Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement

0.9 0.9 4.1

Optical, photographic, etc instruments and apparatus

1.8 1.8 3.8

Plastics and articles thereof 2.6 2.6 3.3

Other 31.4 27.8 40.4

Total Exports         152.9 123.7 153.7

Total Food Exports      

0.9

4.2

7.4

Food Exports as a % of Total Exports     0.6% 3.4% 4.8%

Mayores Importaciones a Australia desde Chile (AUD millions)

2002 2003 2004

Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material 23.3 27.5 27.6

Wood and articles of wood; Wood charcoal 3.3 9.2 13.9

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates 17.5 13.9 10.7

Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons 4.2 5.4 8.3

Explosives; Pyrotechnic products; Matches 7.8 11.6 7.7

Other 34.2 75.6 33.7

Total Imports         90.2 143.2 101.8

Total Food Imports       37.2 31.4 33.6

Food Imports as a % of Total Imports     41.2% 21.9% 33.0%

Australian food exports to Chileby Value (AUD) – 2002 to 2004

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

2002 2003 2004

Australian food imports from Chileby Value (AUD) – 2002 to 2004

28,000,000

29,000,000

30,000,000

31,000,000

32,000,000

33,000,000

34,000,000

35,000,000

36,000,000

37,000,000

38,000,000

2002 2003 2004

¿Qué está pasando en el mundo?

Fuerzas para el cambio• Consolidación y Racionalización

– Internacional y en Australia, por ejemplo: la industria láctea

• Volverse un jugador a nivel mundial

• Dinámica minorista internacional

• Dinámicas minoristas surgidas a nivel nacional

• Nuevos competidores– China

Organizaciones de la Industria

• Dairy Australia (Lácteos de Australia)• Horticulture Australia (Horticultura de Australia)• Meat and Livestock Corporation (Corporación de

la Carne y el Ganado)• Con el apoyo de Austrade…. Etc.

• Con base en la Empresa• Marketing• Investigación y Desarrollo• Producción

Sobre NFIS – el experimento FOOD ‘A catalyst for change’ (Un catalizador del cambio)

• Empresa privada dirigida por la Industria fundada por el Gobierno Australiano para ser ‘agentes del cambio' en la industria alimenticia Australiana

• Conocimientos estratégicos provistos por el National Food Industry Council (Consejo Nacional de la Industria Alimenticia) conformado por expertos de la industria alimenticia y organizaciones gubernamentales y de investigación pertinentes conjuntamente con seis Ministerios Guvernamentales

Los puntales de la NFIS

• Innovación

• Desarrollo de Mercado

• Entorno de Negocios

• Sustentabilidad Ambiental

Asociación del Gobierno y la Industria

Uniendo los puntos de exportación

• ¿Se han conocido a los Gobiernos por su falta de foco comercial y su actuación unilateral?– Federación de 6 Estados consagrados en una Constitución y

cada uno con sus propias prioridades– Temas del rol del Gobierno– Enorme buena voluntad para ayudar– Piensa en forma diferente a la industria

• Industrias y compañías– Se concentran en lo que se conoce hoy mientras prometen

crecimiento de la riqueza de los accionistas. Demasiado foco en las ventas a nivel nacional

– Se puede lograr el crecimiento real a través de la exportación– Las empresas de distintos tamaños actúan en forma diferente

Asociación Industria/Gobierno, liderada por la industria

¿Es posible lograr la cohesión y obtener los resultados?

• Necesidad de ejemplos prácticos para mostrar el éxito• Las empresas reaccionan a las oportunidades

comerciales• Los Gobiernos quieren ayudar a la industria• Unase a ellos en un ambiente liderado por la industria

con un mercado específico y metas determinadas por sector

• Integre la innovación, el desarrollo de un sistema de entrada de exportación y la capacidad de la empresa

• Fije las prioridades y determine los roles de los socios• Implemente los proyectos bajo principios comerciales

Gestión de Categoría en Singapur

RX

Categoría de Gestión de Servicios Alimenticios en Dubai

¿Y ahora a dónde?

Si es posible que el Gobierno y la Industria trabajen conjuntamente, ¿qué áreas del desarrollo de la industria alimenticia son importantes?

Fuente: Naciones Unidas (2002),IFPRI

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20200

1

2

3

4Miles de millones

rural

urbana

Población urbanaa y Rural en los Población urbanaa y Rural en los Países en Desarrollo, 1950-2020 Países en Desarrollo, 1950-2020

Mega-tendencias: El bienestar y la Mega-tendencias: El bienestar y la salud del consumidorsalud del consumidor

• Mayores conocimientos sobre la relación entre la dieta y la salud

• Población en proceso de envejecimiento y en búsqueda de un elixir

• Sociedad preocupada por “verse bien” • Aumento del costo personal de la atención de la salud

en este siglo• Preocupación por la seguridad de los alimentos• Impacto de la producción de alimentos en el

medioambienteImpacto de la introducción de un nuevo productoImpacto de la introducción de un nuevo producto:• Estilo de vida versus médico• Natural y orgánico• Vegetarian o

Consumo de carne en países Consumo de carne en países seleccionadosseleccionados

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Taiwan

Japan

Korea

China

Viet Nam

Indonesia

Bangladesh

India

Australia

USA

% consumo de carne

Pescado yMariscosPollo

Cerdo

Carne vacuna yovina

Fuente: AFFA, Agrifood Globalisation & Asia, 2004

Los Alimentos Funcionales

Son alimentos que cubren las necesidades del consumidor respecto de la salud y el

bienestar general así como de la prevención y el manejo de las condiciones

de salud

Tamaño del Mercado

• Mundial $US 50 mil millones

• Estados Unidos $US 18 mil millones

• Europa $US 15 mil millones

• Japón $US 12 mil millones

• Australia $US 0.75 mil millones

Tendencias de Mercado

• La “Salud” es el futuro de los alimentos

• La nutrición personalizada

• La innovación en Packaging

• La inspiración desde Asia

• La crisis de la nutrición de los niños

Elementos Impulsores del Mercado

• Demográficos– Cantidad y tasa de crecimiento de la

población– Urbanización e ingreso nacional bruto

• Salud– Expectativa de vida– Perfil de las enfermedades

• Social– Preocupaciones por la salud– Alimentos tradicionales / culturales

Segmentos de Mercado

• Control del Apetito– Regulación del peso corporal y la diabetes– Cardiovascular

• Crecimiento y envejecimiento con salud– Salud ósea– Fitness– Dieta relacionada con el cáncer

Tendencias clave del consumidorTendencias clave del consumidor

Salud

Conveniencia

PlacerSIN CULPA COMPLACENCIA

NUTRICIÓN EN UN SOLO PASO

MAYOR CONVENIENCIA

Bienestar del ConsumidorBienestar del ConsumidorAlimento PositivoAlimento NegativoNaturalOrgánicoVegetariano

Factor tiempoFactor tiempoRefrigerios y comidas fuera de horaCalentar y ServirComidas preparadas

Experiencia SensorialExperiencia SensorialComplacencia y Calidad PremiumNuevos SaboresTradicional / EstacionalFuente: Datamonitor

Tendencias de Obesidad entre los Adultos Tendencias de Obesidad entre los Adultos de los Estados Unidosde los Estados Unidos

19851985

Sin Datos <10% 10%-14%

Tendencias de Obesidad entre los Adultos Tendencias de Obesidad entre los Adultos

de los Estados Unidosde los Estados Unidos 19871987

Sin Datos <10% 10%–14%

Tendencias de Obesidad entre los Adultos Tendencias de Obesidad entre los Adultos

de los Estados Unidosde los Estados Unidos 19891989

Sin Datos <10% 10%–14%

Tendencias de Obesidad entre los Adultos Tendencias de Obesidad entre los Adultos

de los Estados Unidosde los Estados Unidos 19911991

Sin Datos <10% 10%–14% 15%–19%

Tendencias de Obesidad entre los Adultos Tendencias de Obesidad entre los Adultos

de los Estados Unidosde los Estados Unidos 19931993

Sin Datos <10% 10%–14% 15%–19%

Tendencias de Obesidad entre los Adultos Tendencias de Obesidad entre los Adultos

de los Estados Unidosde los Estados Unidos 19951995

Sin Datos <10% 10%–14% 15%–19%

Tendencias de Obesidad entre los Adultos Tendencias de Obesidad entre los Adultos

de los Estados Unidosde los Estados Unidos 19971997

Sin Datos <10% 10%–14% 15%–19% ≥20

Tendencias de Obesidad entre los Adultos Tendencias de Obesidad entre los Adultos

de los Estados Unidosde los Estados Unidos 19991999

Sin Datos <10% 10%–14% 15%–19% ≥20

Tendencias de Obesidad entre los Adultos Tendencias de Obesidad entre los Adultos de los Estados Unidos de los Estados Unidos

20002000

Sin Datos <10% 10%–14% 15%–19% ≥20

Tendencias de Obesidad entre los Adultos Tendencias de Obesidad entre los Adultos

de los Estados Unidosde los Estados Unidos 20012001

Sin Datos <10% 10%–14% 15%–19% 20%–24% ≥25%

No Data <10% 10%–14% 15%–19% 20%–24% ≥25%

Tendencias de Obesidad entre los Tendencias de Obesidad entre los Adultos de los Estados Unidos Adultos de los Estados Unidos 20022002

No Data <10% 10%–14% 15%–19% 20%-24% 25%

Tendencias de Obesidad entre los Tendencias de Obesidad entre los Adultos de los Estados Unidos Adultos de los Estados Unidos 20032003

Consumo Australiano de productos alimenticios (Cantidad de kilogramos per capita por año)

Cuatro factores para el éxito de Cuatro factores para el éxito de los alimentos funcionaleslos alimentos funcionales

• Cumplir con los deseos alimenticios del consumidor

• Aceptación de los ingredientes funcionales por parte del consumidor / guardián

• Aceptación del beneficio para la salud por parte del consumidor / guardián

• Confianza en la marca

Metas de salud clave para los Metas de salud clave para los alimentos funcionalesalimentos funcionales

• Salud de los intestinos

• Cáncer

• Corazón/Cholesterol

• Sistema inmunológico

• Calcio – huesos / dientes

• Productos energizantes

• Estimulación cerebral (“cognacéutica”)

Los consumidores que buscan la salud Los consumidores que buscan la salud son pragmáticos y realistasson pragmáticos y realistas

Para el consumidor medio, los productos saludables deben cumplir con todos los criterios de compra normales tales como sabor, precio y conveniencia. El atributo de la salud es, en general, considerado un beneficio adicional o algo que puede llevar la decisión de compra hacia el producto

• Los consumidores buscan un equilibrio: - Están comprando muchos productos “poco saludables” conjuntamente con productos saludables - No están dejando de lado otro tipo de alimentos

La belleza está bajo la piel: los diez La belleza está bajo la piel: los diez mejores alimentos para la bellezamejores alimentos para la belleza

1. Frutillas - antioxidantesantioxidantes contrarestan el envejecimiento

2. Arándanos - antocianinasantocianinas que mejoran la llegada de los nutrientes a la piel

3. Salmón - omega-3omega-3 es bueno para el corazón y reduce las arrugas

4. Nueces de Brasil

- selenioselenio por las enzimas que absorven los radicales libres

5. Pollo - proteínaproteína por el colágeno que suaviza la piel

6. Bife - hierrohierro que promueve el crecimiento del cabello

7. Naranjas - vitamina Cvitamina C buena para una piel de aspecto joven

8. Zanahorias - beta-carotenobeta-caroteno reflejan los rayos UV para proteger la piel

9. Avena - siliciosilicio para la salud de la piel, el cabello y las uñas

10. Yogurt de bajas calorías

- Calcio Calcio para los dientes y los huesosFuente: Sunday Times Style Magazine, Diciembre 2004

Alcance de la investigación y el desarrollo

• Optimización de la salud: promoviendo la salud de los intestinos y el corazón, funcionalidad y desempeño de niños y adultos

• Prevención de y manejo de enfermedades : promoviendo la salud metabólica, el control del peso y la salud ósea

• Bienestar: mejora del estilo de vida, la concentración y la sensación de bienestar

Aplicación del modelo

Proteína – estilo de vida enfermedades

Oxidación / antioxidantes,

biomarcadores, etc

FSANZCodexCódigos internacionales

Kit de herramientas de gestión de la innovación

Precepciones del consumidor

Regulación

Comunicaciones internas

Uso de conceptos de salud por parte del consumidor

Mercado

Capacidad de la

industria

RegulaciónCiencia Tecnología

Oportunidades de los alimentos funcionales

Packaging

COCINA COCINA CASERACASERA

COCINA DE LOS COCINA DE LOS COMPONENTESCOMPONENTES

COMIDAS COMIDAS PREPARADASPREPARADAS

COMIDA COMIDA PARA PARA

LLEVARLLEVAR

COMIDAS COMIDAS ‘DE ‘DE

PARADO’PARADO’

SERVICIO DE SERVICIO DE ENTREGAS A ENTREGAS A

DOMICILIODOMICILIOCOMIDAS COMIDAS RÁPIDASRÁPIDAS

RESTAURANTRESTAURANT

Requiere habilidades, lleva tiempo, se concentra en el “alimento”

Conveniente, social, no requiere preparación

Por ej.: productos primarios, almacén

tradicional

por ej.: verduras

cocidas, carnes y pescados preparados, salsas, pizza

Por ej.: Sandwiches,

Sushi

Fuente:© Worldpanel TM división de TNS 2005

Bajo nivel de gasto Bajo nivel de gasto del consumidordel consumidor

Alto nivel de gasto por parte Alto nivel de gasto por parte del cosumidordel cosumidor

Actividad tradicional de quien se ocupa de Actividad tradicional de quien se ocupa de atender a la familia atender a la familia

Combustible Combustible para la vidapara la vida

El continuo de los alimentosEl continuo de los alimentos“Borrando los límites”“Borrando los límites”

Comidas listas para comer

• La tendencia es que la comida resulte conveniente y a la vez sea fresca

• Las cocinas son cada vez más chicas• Congelada• Microondeable• No requiere el uso de gas• Bandeja negra o plato de poliéster• Cubierta que se pincha antes de cocinar

Las latas están FUERA DE MODA – las retortas están de moda

• Pescado, frutas en trozos,etc.

• Paquetes transparentes

• Apariencia moderna• 12 meses de vida útil• Cocine en su propio

plato

• El plástico soporta hasta 120 grados durante 30 minutos

• Temperaturas más bajas, mayor tiempo

• Los microbios mueren• Barrera de oxígeno más

alta – mayor vida útil• Paquetes que no se

arrugan• Soporta presión y

temperatura

Paquetes biodegradables – WIP (Waste Implementation Programme =

Programa de Implementación de Residuos)

• Base de almidón

• La vida útil sigue siendo un tema a resolver

• El traspaso de la humedad sigue siendo un tema a resolver

• Requiere barrera de gas (oxígeno)

Paquetes con atmósfera modificada

• Por ejemplo: la carne

• Sistema de aire sellado

• Inundado (80%) con oxígeno

• El dióxido de carbono y el nitrógeno provocan descoloración

• Bandeja negra de poliéster

Pasta Fresca

• Guardada y empaquetada fresca a 4 grados centígrados

• Conservada con nitrógeno

• Tapas de barrera– Mantienen el oxígeno afuera– Mantienen el nitrógeno adentro

La industria pesquera del olmo

• El desarrollo de nuevos productos a partir del olmo en envase plástico transparente apunta al desarrollo de un nicho en los mercados minoristas.

• El proyecto implica el desarrollo de un contenedor plástico transparente para los productos de olmo para Hong Kong.

• Características clave: debe tener la transparencia del vidrio, ser capaz de soportar procesamiento a 116 grados centígrados durante una hora sin presentar distorsión y tener una vida útil de dos años. 

Industria pesquera de olmo (abalone en inglés)

Actuales contenedores

de olmo

Competidor – Premio Australiano al packaging a fines de los ‘90

Latas – la norma de la industria - $US55 por 160 gramos de peso desecado

Packaging a prueba de adulteraciones

• Líquidos – Tapitas que se levantan en jarras y botellas– Japón: contenedores de cerveza de poliéster

• Más livianos, más seguros, más económicos• De menor vida útil• Se libera el dióxido de carbono y penetra el oxígeno

• Galletitas – Bolsas resellables no recalentables– El polietileno de la parte interior sobresale del

polipropileno de la parte exterior– 12 meses de vida útil

Tetrapak• Leche de soja en pequeños envases contenedores

– Con pico o tapa a rosca que se puede volver a tapar

Ensaladas pre-envasadas

• Polipropileno

• Retención de la humedad

• Pérdida de dióxido de carbono

• Pequeños orificios para la liberación de gas

Hierbas en un tubo

• Hierbas húmedas en un tubo que se apreta

• Múltiples capas; nylon, polipropileno, etc.

• El oxígeno se mantiene afuera

• Las mezclas de aceite con hierbas maximizan el sabor

• Tubo transparente

• Alta barrera para el oxígeno o la descoloración

Normas y Seguridad de los Alimentos

““Los consumidores desconocen totalmente Los consumidores desconocen totalmente la existencia del aseguramiento de la granja la existencia del aseguramiento de la granja

y lo que esto significa”y lo que esto significa” UK Food Standards Agency Survey, 2002

• Por lo tanto, los esquemas y requerimientos de rastreabilidad ¿son un desperdicio de tiempo y dinero donde la mayoría de los costos están a cargo del productor primario?

• Los consumidores simplemente esperan que la industria alimenticia haya “resuelto” el tema de la seguridad de los alimentos. De hecho creen que sabemos con exactitud de dónde provienen todos nuestros ingredientes. Si se enteran de que esto no es cierto, se indignan.

• Los consumidores delegan la responsabilidad por la seguridad de los alimentos a aquellos en quienes más confían en la cadena alimenticia tales como:

– Las grandes marcas (por ej.: fabricantes, servicios de comidas, minoristas)

– Su granjero local, almacén, etc.– Agencias gubernamentales (por ej.: la FDA de los

Estados Unidos)

• ¡La integridad de la marca lo es todo! - ¡El futuro es la marca!

““Los consumidores desconocen totalmente Los consumidores desconocen totalmente la existencia del aseguramiento de la granja la existencia del aseguramiento de la granja

y lo que esto significa”y lo que esto significa” UK Food Standards Agency Survey , 2002

Food Standards Australia New Zealand (FSANZ)

Agencia Independiente del gobierno Australiano.

Estados y Territorios Australianos - 8

Responsable ante 10 gobiernos

Gobierno Australiano - 1

Gobierno de Nueva Zelanda - 1

FSANZen asociación con Nueva Zelanda

Un acuerdo binacional para armonizar las normas alimenticias entre los dos países.

Reducir los costos de cumplimiento con las normas por parte de la industria.

Eliminar las barreras regulatorias en el comercio de alimentos.

¿Qué hace la FSANZ?

Protege la salud pública y la seguridad manteniendo un suministro de alimentos seguros.

Brinda a los consumidores información sobre los alimentos para que éstos puedan tomar decisiones informadas.

Previene las conductas engañosas y que podrían ser malinterpretadas.

Protección de la Salud y Seguridad Pública

La FSANZ trabaja conjuntamente con el Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Servicio Australiano de Inspección y Cuarentena) para asegurar que los alimentos importados a Australia sean seguros.

La FSANZ coordina la vigilancia de los alimentos a nivel nacional en Australia.

Contáctenos por correo electrónico a foodimp@aqis.gov.au

www.aqis.gov.au

La FSANZ coordina la aplicación de la ley y los acuerdos de retiro de alimentos del mercado.

Protección de la Salud y Seguridad Pública

La FSANZ desarrolla y revisa las normas de alimentos para Australia y Nueva Zelanda.

www.foodstandards.gov.au

Aplicables a todos los alimentos.

Aditivos para los alimentos, etiquetado, contaminantes, radiación, tecnología genética, microbiología, procesamiento.

Normas que afectan clases particulares de alimentos.  

Junta Directiva de la FSANZ

Todos los miembros lo son a tiempo parcial, con excepción del Director Ejecutivo de la FSANZ.  La Junta Directiva se reune al menos 5 veces al año y puede también realizar teleconferencias para el tratamiento de temas urgentes.

Cada miembro de la Junta Directiva tiene un área de especialización definida en la siguiente ley: Food Standards Australia New Zealand Act 1991.

Está conformada por 12 miembros.

De aplicación a los temas de higiene y seguridad en Australia. 

Nueva Zelanda tiene sus propias disposiciones respecto de la higiene y seguridad de los alimentos.

Se establecen las normas de producción primarias para los productos agrícolas que son considerados como commodities.

Información a los consumidores

La FSANZ determina las normas para el etiquetado de los productos alimenticios.

El Organismo cuenta con un sitio en la web con el siguiente contenido: folletos con datos, aplicaciones e informes de evaluaciones sobre los cambios que se realizan al Food Standards Code (Código de Normas Alimenticias).

Interactúa activamente con los medios de comunicación sobre los temas relacionados con la seguridad de los alimentos y realiza los cambios necesarios al Food Standards Code.

¿Cómo determina las normas alimenticias la FSANZ? Cuenta con una dotación de científicos de los alimentos, toxicólogos, nutricionistas, microbiólogos y otros profesionales altamente capacitados.

Utiliza evaluaciones de riesgo y técnicas de manejo de riesgo basadas en

evidencias científicas. Intenta armonizarse con las

normas internacionales siempre que es posible.

Solicitud para cambiar el Código

Cualquier persona u organización puede presentar una ‘Solicitud’ para cambiar el Código

Se podrá requerir a los solicitantes que presenten una justificación de la solucitud o parte de ella para mantener la confidiencialidad

La FSANZ puede también proponer un cambio en el Código elevando una ‘Propuesta’

Se trata de un proceso abierto y transparente

En general se realizan 2 rondas de consulta pública

El Australian Quarantine and Inspection Service – respecto de los alimentos importados

¿Quién asegura la aplicación de las normas respecto de los alimentos?

Las autoridades del área de la salud en los Estados y Territorios Australianos

La New Zealand Food Safety Authority

Regulación de los AlimentosLeyes de Comercio JustoEstados y Territorios de AustraliaNueva Zelanda

Código de NormasAlimenticias

Leyes de Salud y Alimentos

Estados/TerritoriosNueva Zelanda

Control de las Importaciones

AustraliaNueva Zelanda

Legislación Ambiental

Legislación Agrícola

Productosterapéuticos

Gobierno de la Commonwealth

NFA, ahora laANZFA1996

Estado y Ley de Alimentos

de NZ

AFGC

Organización Mundial

del ComercioAQIS

Control de Alimentos Importados

Ley de Prácticas de Comercio

1974

FSC 1987

Ley NFA 1991

Código de Indicación

de Nutrientes

FSC Conjunta

Normas CODEX

ANZFSC

ACCC

Muchas gracias