|AUTO|portraits BILAN AUTO 2011

Tendances et Perspectives

du marché en 2012-2013

|Auto| portraits Rappel des enseignements de 2011

Une année 2010 de « transition » lors de laquelle la France,

contrairement à son voisin allemand, a sauvé les apparences

avec, certes, une baisse des immatriculations de -2,2%, mais un

retour à des volumes de qualité.

Ainsi, l’année écoulée s’était avérée être celle :

- du retour en force des constructeurs nationaux, valeur refuge

en temps de crise.

- du retour de la voiture plaisir avec la fin des dispositifs

d’aides publiques laissant entrevoir un mix des ventes tiré vers

le haut.

Deux enjeux en 2011 pour les constructeurs : négocier les

nombreuses difficultés du secteur (incertitude de la croissance,

Fukushima, problème de compétitivité…) & séduire de vrais

acheteurs.

|Auto| portraits

Notre méthodologie ?

Dans un contexte d’ «AN II de la transition» où les

incertitudes restent nombreuses et le pilotage à court terme

est de mise… Quels impacts sur les investissements

publicitaires ? Comment les annonceurs ont-ils choisi de

communiquer ? Quelles perspectives en 2012-13 dans ce marché

en pleine mutation ? Quels enjeux pour les médias ?

Pour répondre à ces questions, 3 étapes :

- MESURER l’évolution du marché auto en 2010,

- COMPRENDRE l’évolution des stratégies publicitaires,

- PREVOIR demain.

|Auto| portraits

Pour quel résultat ?

Un bilan détaillé du marché automobile en 2011 et les

grandes tendances et perspectives 2012-13 résumés en

11 « auto-portraits » thématiques.

# 1 UN MARCHE MATURE

# 2 FRANCE vs FRANCE

# 3 UN PARC AUTO EN MUTATION

# 4 LA FOLIE SUV

# 5 REINVESTIR LES TERRITOIRES DU PLAISIR

# 6 LE BINOME TV + INTERNET

# 7 LA PRESSE AUTO CHAHUTEE PAR LES NEWS

# 8 ELLES NE DECIDENT PLUS SEULEMENT DE LA COULEUR

# 9 ELECTRIQUE : SI 2011 ÉTAIT L’ANNEE DU BUZZ…

# 10 RETOUR A UNE STRATEGIE DE CREATION DE VALEUR

# 11 2012-2013 : ENJEUX ET PERSPECTIVES

|Auto| portrait #1 Un marché automobile mature,

fortement impacté par la crise économique

Europe des 27 : une baisse globale des VP de -1,7% mais surtout des inégalités géographiques parmi les principaux européens, notamment les

pays du sud & en crise : la Grèce (-31%), l’Espagne (-17,7%), l’Italie

(-10,9%) et le Portugal (-31,3%).

France : avec 2 204 065 immatriculations, le marché enregistre pour la 2ème année consécutive un recul de -2,1%, mais la tendance d’un retour à

des volumes de qualité se confirme depuis la fin des bonus qui

nourrissaient la ruée vers les petites citadines.

Constructeurs : au niveau européen, Volkswagen a toutes ses marques dans le vert. Les constructeurs asiatiques tels que Kia continuent leur

ascension. Par contre, les constructeurs français accusent un fort recul,

en France comme en Europe.

Focus vert: enfin, les immatriculations des véhicules électriques neufs, boostées par les lancements Renault en fin d’année, ont représenté 4 531

unités (tous types confondus). Le segment de l’hybride reste ainsi 3x plus

important que l’électrique, créneau toujours dominé par Toyota avec 4

modèles.

+ 8,83%

- 2.11%

+ 4.15%

- 10.37%

- 17.71%

+ 4.54%

+ 14.4% + 8.39%

+ 126.88%

- 16.78%

+ 10.82%

+ 17.73%

- 31,33%

+ 12.74%

- 30.97%

+ 0.6% + 14.20%

- 3.22%

- 85.78%

+ 0.31%

+ 3.63%

+ 17.71%

Fort déclin des marchés

Italien, Espagnol, Portugais

et Grec.

La France en léger recul

(-2.11%) maintient sa 2è place

Européenne derrière l’Allemagne (en forte croissance +8,8%).

+ 73.62%

Le marché automobile en Europe

Source : CCFA

France :

immatriculations 2011

Evolution des immatriculations en cumul mensuel en 2011 vs 2010

Une année 2011 en 2 temps : un 1er semestre

dynamique soutenu par les primes et un 2ème

semestre très en recul n’ayant plus

d’assistance.

Retour en force des constructeurs Européens

et Asiatiques qui conjuguent augmentation de

leurs immatriculations et progression de PDM

Source : CCFA

France focus groupes:

PDM 2011

Les deux

constructeurs voient

leur PDM fortement

reculer mais PSA

conforte sa position

de leader

Après un recul en

2010, Volkswagen

renoue avec la

croissance gagnant

près de 2pts de PDM,

ainsi que Toyota dans

une moindre mesure.

Source : CCFA

France focus marques:

Evolution 2011 vs. 2010

Source : CCFA

Citroën, la marque française qui résiste le mieux avec Nissan qui

enregistre la plus forte croissance en valeur absolue.

L’ensemble des marques du groupe Volkswagen progresse et tire le

marché français vers le haut.

La marque Toyota renoue avec la croissance.

France:

Top 20 des marques en 2011

Top 5 inchangé

Opel détrône

Dacia de la 6ème

place.

Nissan gagne 2

places et 0,9pt

de PDM et se

place à la 8ème

place.

Fiat recule de

3 places et sort

du top 10.

Source : CCFA

|Auto| portrait #2 France vs. France : la bataille entre

constructeurs nationaux fait rage

Flashback mai 2011 : évènement exceptionnel, alors que le marché français était alors en hausse vs. 2010 grâce à 3 jours ouvrables

supplémentaires, presque tous les constructeurs profitaient de

l’embellie, hormis Renault.

La marque au losange reculait alors de 18,2% pour se retrouver derrière Peugeot… L’un des faits marquants de l’année 2011 !

Renault invoquait des problèmes d’approvisionnements, réels. Mais c’est aussi un certain « vide » de nouveautés qui a

incontestablement pénalisé la marque dans un marché désormais

tracté par les lancements.

Enfin, la chute des ventes de DACIA Sancero (-59%), pénalisées par la fin de la prime au GPL a également contribué à faire

dévisser le groupe Renault en cours d’année. Heureusement, la

marque Nissan enregistre elle en 2011 une hausse de presque 33%

de ses immatriculations.

Focus Immatriculations 2011:

Peugeot vs Renault

Source : CCFA

Immatriculations mensuelles année 2011

GROUPE PSA

GROUPE RENAULT-NISSAN

RENAULT

PEUGEOT

|Auto| portrait #3

Un parc automobile en mutation

La désaffection des petites citadines se poursuit au profit d’un retour de la voiture plaisir, déjà observé en 2010. Et,

phénomène plus récent, l’essoufflement des berlines

polyvalentes avec la fin de vie de modèles phares tels que

la Renault Clio ou Peugeot 207.

Grâce à des nouveautés qui concilient ville et plaisir proposées par les constructeurs, les cc cabriolets et SUV

sont les seuls segments qui progressent pour la 2ème année

consécutive.

Un retour remarqué qui devrait peu à peu changer le paysage automobile. Un espoir mais aussi un enjeu pour les

constructeurs qui devront gagner la bataille de ces

véhicules à marge pour compenser une baisse de volume

structurelle.

Bilan

du marché par carrosseries

Source : Argus de l’automobile 2012

La structure du marché français des VN continue sa mutation :

La famille des SUV gagne encore du terrain en 2011, avec la plus

forte progression (+40,5%) dépassant à présent les breaks en recul

(-6,8%).

Les coupés-cabriolets continuent à séduire mais ne représentent encore

que 2,7% du parc automobile.

Quant aux berlines, elles accusent pour la deuxième année consécutive

un repli sévère (dégringolade de la Dacia Sandero avec -60%, victime de

la fin de l’aide GPL).

|Auto| portrait #4 La folie SUV

Le SUV : à l’évidence LE véhicule « plaisir » des Français… Un 4*4, donc. Mais de taille familiale et haut de gamme !

« La famille des SUV et des tout-terrain a profité à plein de

son numéro de séduction auprès des français […]. Nombre

d’incertitudes demeurent sur la structure du marché de cette

année […] mais la persistance de la richesse de l’offre en

4*4 donne une partie de la réponse.» Catherine Leroy - L’argus professionnel de l’automobile – Février 2012

Vers une euphorie des SUV sur le secteur des marques premium allemandes ? La question aura rapidement une réponse tant le nombre

de projets autour de ce secteur est important en 2012-13. C’est

notamment BMW, Audi, Volkswagen et Porsche qui devraient largement

élargir leurs gammes dans ce domaine.

Rappel : méthodologie Kantar L’exemple de Renault en presse magazine

PROMOTION

Campagnes d’image sur un modèle

Campagnes gamme ou modèle

associées à une opération

spéciale.

MODELES AUTO

OCCASIONS

Campagnes d’offre occasion

Source : Adexpress

|Auto| portrait #5

Réinvestir les territoires d’expression du

plaisir… Arts. Humeur. Humour.

2010/2011 marque la fin d’une demande soutenue par

l’argument prix avec un retour d’une structure de communication d’avant-crise. La volonté ? Emerger d’un

contexte de culpabilisation où le plaisir automobile est

difficile à revendiquer (pollution, insécurité, crise

économique…)

En témoigne, le réinvestissement des territoires de l’humour

(Renault et sa campagne « Le rouge est dépassé »), de

l’enfance (Mercedes ou encore Porsche), des arts (marketing

musical avec Audi et ses talents award), couleur et mode

(Mercedes)… Et même la revendication d’une voiture qui fait

du bien (Volkswagen sauve les hérissons)!

Répartition des investissements

publicitaires (plurimedia)

en % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PROMOTION (Gamme OPS et Modèles OPS) 24,6% 29,6% 31,1% 29,3% 24,2% 32,8% 27,6% 26,4%

MODELES AUTO 71,6% 66,7% 64,7% 67,8% 72,1% 62,3% 67,6% 70,1%

OCCASIONS 3,8% 3,7% 4,2% 2,8% 3,7% 5,0% 4,8% 3,5%

Evolution depuis 2004 de la structure du type de communication (plurimedia)

Stabilisation des

investissements plurimedia.

Evolution des Investissements Publicitaires (plurimedia)

2011 vs. 2010 en K€ : stable +0,8%

2011 : la transition est derrière avec un retour pérenne à une

structure d’investissements qui favorise la mise en avant de la

nouveauté, des modèles, de l’image, au détriment de la promotion.

Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile - Somme de budget en K€

Tous médias, hors média tactique & magazines IDF/Province

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Type de communication

des annonceurs (plurimedia)

Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile - Somme de budget en K€

Tous médias, hors média tactique & magazines IDF/Province

Top annonceur > 10 000K€ PROMO MODELE OCCASION TOTAL

PEUGEOT AUTOMOBILES 144 506 102 143 14 104 260 753

CITROEN AUTOMOBILES 36 932 163 954 32 374 233 260

RENAULT AUTOMOBILES 67 148 148 702 13 402 229 252

VOLKSWAGEN 55 162 102 726 1 611 159 499

NISSAN FRANCE 40 210 108 330 281 148 821

OPEL 25 836 110 484 469 136 789

TOYOTA AUTOMOBILES 27 361 99 939 384 127 684

FORD AUTOMOBILES 10 498 103 387 484 114 369

BMW FRANCE 32 750 54 163 11 706 98 619

MERCEDES BENZ FRANCE 14 123 73 824 1 702 89 649

FIAT AUTO 14 864 71 060 61 85 985

KIA MOTORS 21 403 38 546 15 59 964

SEAT 6 200 51 676 116 57 992

AUDI 2 971 48 225 1 069 52 265

VOLVO AUTOMOBILES FRANCE 6 029 40 633 303 46 965

SKODA 7 570 36 907 4 44 481

DACIA AUTOMOBILE 18 843 24 930 12 43 785

CHEVROLET 8 830 32 109 8 40 947

ALFA ROMEO AUTOMOBILES 13 381 25 094 42 38 517

HONDA FRANCE 10 422 26 650 34 37 106

MINI 378 27 340 384 28 102

LANCIA AUTOMOBILES 4 515 19 223 23 738

HYUNDAI AUTOMOBILES 4 973 15 197 69 20 239

SUZUKI FRANCE 12 438 7 006 19 444

JEEP 1 553 17 100 28 18 681

LAND ROVER 251 17 667 488 18 406

MAZDA AUTOMOBILES FRANCE 2 984 7 534 92 10 610

Peugeot devient le 1er

investisseur (+2%) et

Renault n’est plus que le

3ème investisseur (-25%).

Peugeot garde une

structure de communication

privilégiant la promo,

avec en parallèle beaucoup

d’investissements

corporate pour communiquer

sur l’identité de marque

Motion&Emotion

TOTAL 601 319 1 597 509 80 035 2 278 863

|Auto| portrait #6 Le binôme TV + Internet séduit les constructeurs

Plurimedia : stabilité des IP (+0.8%) et retour à une répartition des investissements (promo vs image) d’avant crise.

Plus de campagnes « modèle » donc, et cette année encore, un

créneau essentiellement récupéré par la TV.

La Presse Magazine reste un média d’image avec en moyenne 82% des investissements captés sur des campagnes « modèle ». Pour

autant, elle est reléguée au statut de média complémentaire par

la plupart des annonceurs, hormis Audi pour qui cela réussit

d’être la seule marque premium à faire du véritable fil rouge en

presse magazine.

Focus digital :le display devient de plus en plus minoritaire dans les investissements Internet des constructeurs, qui

privilégient des investissements web plus sophistiqués (mini-

sites…). Renault reste le 1er constructeur à investir en display

malgré une forte baisse de ses IP (base courante).

Type de communication

des annonceurs (presse magazine)

Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile –

Somme de Budget en K€

Presse magazine hors magazines IDF/Province

Variétés : Promo & Modèles

Ranking Montant investi en 2011

Top Annonceurs >1 000K€ PROMO MODELES PROMO MODELES PROMO MODELES

PEUGEOT AUTOMOBILES 38% 62% 36% 64% 3% 12%

VOLKSWAGEN 9% 91% 17% 83% 52% -26%

NISSAN FRANCE 10% 90% 24% 76% 223% 14%

AUDI 20% 80% 0% 100% -97% 89%

TOYOTA AUTOMOBILES 38% 62% 20% 80% -64% -11%

VOLVO AUTOMOBILES FRANCE 0% 100% 3% 97% - 27%

MERCEDES BENZ FRANCE 10% 90% 0% 100% -100% 146%

BMW FRANCE 20% 80% 21% 79% -2% -8%

LANCIA AUTOMOBILES 15% 85% 21% 79% -16% -45%

SKODA 0% 100% 26% 74% 11921% 56%

HONDA FRANCE 0% 100% 0% 100% 113% 178%

FORD AUTOMOBILES 6% 94% 5% 95% 110% 180%

RENAULT AUTOMOBILES 16% 84% 10% 90% -42% 3%

FIAT AUTO 1% 99% 2% 98% 52% -30%

CITROEN AUTOMOBILES 18% 82% 30% 70% 32% -35%

SEAT 39% 61% 8% 92% -82% 24%

SUZUKI FRANCE 23% 77% 33% 67% 25% -23%

OPEL 23% 77% 57% 43% 194% -33%

KIA MOTORS 11% 89% 5% 95% -60% 9%

JEEP 4% 96% 1% 99% -29% 374%

ALFA ROMEO AUTOMOBILES 11% 89% 51% 49% 162% -69%

LAND ROVER 2% 98% 0% 100% -90% 134%

MITSUBISHI MOTORS 25% 75% 18% 82% 2% 58%

HYUNDAI AUTOMOBILES 4% 96% 44% 56% 413% -69%

MAZDA AUTOMOBILES FRANCE 48% 52% 1% 99% -98% 106%

SUBARU 22% 78% 16% 84% 36% 106%

JAGUAR CAR FRANCE 2% 98% 0% 100% -100% -1%

DACIA AUTOMOBILE 89% 11% 68% 32% -3% 284%

EVOL. 2011 vs 2010POIDS 2010 POIDS 2011 Le poids des

communications modèles

reste largement plus

important sur le média

presse magazine (toujours

82% en moyenne)

Peugeot redevient le

premier constructeur en

presse magazine (hors

campagnes occasion) et

est le premier a avoir

fait de la publicité sur

la TV connectée.

Renault désinvestit la

communication promo en

presse magazine, sans

pour autant équilibrer

avec les campagnes de

modèles.

Focus Internet*

IP des @nnonceurs en 2011 vs 2010

IP En K€ IP @ IP @ PDM 2010 PDM 2011 Evol IP

Annonceurs avec IP Internet> 1 000K€ 2010 2011 sur Total Internet par annonceur 2010 vs 2011

RENAULT AUTOMOBILES 62 843 34 637 23,3% 11,4% -44,9%

PEUGEOT AUTOMOBILES 33 344 30 776 12,4% 10,2% -7,7%

NISSAN FRANCE 21 130 30 641 7,8% 10,1% 45,0%

CITROEN AUTOMOBILES 22 949 30 420 8,5% 10,0% 32,6%

VOLKSWAGEN 14 864 20 352 5,5% 6,7% 36,9%

OPEL 16 554 19 025 6,1% 6,3% 14,9%

FORD AUTOMOBILES 5 668 16 023 2,1% 5,3% 182,7%

KIA MOTORS 6 555 15 836 2,4% 5,2% 141,6%

DACIA AUTOMOBILE 6 404 15 024 2,4% 5,0% 134,6%

TOYOTA AUTOMOBILES 14 479 13 728 5,4% 4,5% -5,2%

BMW FRANCE 10 426 11 088 3,9% 3,7% 6,3%

CHEVROLET 6 935 10 526 2,6% 3,5% 51,8%

LAND ROVER 2 757 6 979 1,0% 2,3% 153,1%

HONDA FRANCE 7 471 6 293 2,8% 2,1% -15,8%

VOLVO AUTOMOBILES FRANCE 6 150 5 088 2,3% 1,7% -17,3%

MERCEDES BENZ FRANCE 4 311 4 850 1,6% 1,6% 12,5%

SKODA 3 428 4 834 1,3% 1,6% 41,0%

FIAT AUTO 3 631 4 669 1,3% 1,5% 28,6%

SEAT 5 711 3 644 2,1% 1,2% -36,2%

AUDI 3 215 3 384 1,2% 1,1% 5,3%

SAAB 3 049 2 539 1,1% 0,8% -16,7%

HYUNDAI AUTOMOBILES 1 648 2 452 0,6% 0,8% 48,8%

MAZDA AUTOMOBILES FRANCE 7 2 201 0,0% 0,7% 31342,9%

MCC SMART 1 453 1 698 0,5% 0,6% 16,9%

MINI 1 370 1 668 0,5% 0,6% 21,8%

TOTAL 269 809 303 028 100% 100% 12,3%

Renault reste le

premier annonceur sur

Internet malgré une

baisse de presque la

moitié de ses

investissements sur le

display.

Rares sont les autres

marques qui ont

délibérément décidé de

réduire leurs

investissements sur le

display dans de telles

proportions.

BMW reste le premier

annonceur premium sur

ce média en 2011.

Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – % Somme de budget en K€

Internet – ranking = montant investi en 2011

*NB : Base courante, impact à la hausse avec deux nouveaux sites pigés en 2011 dans le top 20 des investissements

display sur le secteur : Deezer et ParuVendu

|Auto| portrait #7 La presse auto chahutée par les News

Focus Presse Magazine : Le poids de la presse magazine recule fortement sur le segment B,

qui représente encore près de 47% des IP… et des investissements

surtout captés par la presse féminine.

Focus Familles de Presse Magazine : - Renforcement du lead du poids des féminins sur le segment B au

détriment des News, lesquels reculent encore d’une place sur la

voiture citadine, pour passer derrière l’auto.

Pour autant, la bataille Auto/News Pictures se joue davantage sur les segments M et H. Or, la presse auto a eu du mal à séduire la

nouvelle manne du segment B (-7% en nb. de pages hors encarts).

Elle progresse cependant sur le segment H, au détriment de la

presse économique qui séduit moins.

Communication Modèles (dont OPS)

Stratégie média par segments

Source : KANTAR MEDIA –- famille Automobile - Variétés : Modèles opé. Spéciales & Modèles auto

% Budget en K€ - Hors média tactique, magazines IDF/Province

SEGMENT B POIDS 2010 POIDS 2011 Evol

MAGAZINES 6,2% 5,3% -15,8%

AUTRE PRESSE 13,8% 13,9% -1,3%

RADIO 21,3% 20,9% -3,6%

AFFICHAGE 13,8% 11,9% -15,8%

CINEMA 0,3% 0,1% -80,4%

INTERNET 5,1% 6,4% 22,9%

TELEVISION 39,4% 41,5% 3,5%

TOTAL 100% 100% -1,8%

SEGMENT M POIDS 2010 POIDS 2011 Evol

MAGAZINES 10,9% 10,8% 10,0%

AUTRE PRESSE 14,7% 11,2% -15,5%

RADIO 12,9% 10,3% -11,3%

AFFICHAGE 12,8% 11,1% -3,4%

CINEMA 0,5% 1,7% 260,1%

INTERNET 8,5% 9,3% 21,5%

TELEVISION 39,7% 45,5% 27,1%

TOTAL 100% 100% 10,9%

SEGMENT H POIDS 2010 POIDS 2011 Evol

MAGAZINES 20,7% 24,8% 18,0%

AUTRE PRESSE 17,7% 18,3% 1,7%

RADIO 7,3% 5,8% -22,5%

AFFICHAGE 19,0% 5,7% -70,6%

CINEMA 1,5% 5,8% 269,7%

INTERNET 10,0% 9,8% -3,5%

TELEVISION 23,6% 29,8% 24,1%

TOTAL 100% 100% -1,6%

2011 marque le retour d’une structure d’IP

d’avant crise avec un poids des IP du

segment B qui recule. Les constructeurs

préférant logiquement remettre en avant des

modèles plus sophistiqués.

C’est d’ailleurs sur les segments M et H que

la presse magazine gagne en PDM.

MEDIA

2010 2011 EVOL PTS 2010 2011 EVOL PTS 2010 2011 EVOL PTS

MAGAZINES 33,2% 27,3% -5,9 53,1% 57,0% 3,9 13,5% 15,6% 2,1

AUTRE PRESSE 47,1% 50,3% 3,2 45,4% 41,5% -3,9 7,4% 8,1% 0,7

RADIO 62,9% 64,9% 2 34,5% 32,8% -1,7 2,6% 2,2% -0,4

AFFICHAGE 49,9% 49,5% -0,4 41,7% 47,6% 5,9 8,4% 2,9% 5,5

CINEMA 33,6% 2,7% -30,9 47,9% 69,7% 21,8 18,5% 27,7% 9,2

INTERNET 36,2% 37,3% -1,1 54,7% 55,7% 1 8,6% 7,0% -1,6

TELEVISION 50,3% 45,2% -5,1 46,0% 50,8% 4,8 3,7% 4,0% 3

TOTAL 49,2% 46,5% -2,7 44,7% 47,7% 3 6,0% 5,7% -0,3

SEGMENT B SEGMENT M SEGMENT H

Stratégie média par segments Focus Structure par familles de presse

Source : KANTAR MEDIA –- famille Automobile - Variétés : Modèles opé. Spéciales & Modèles auto

% Nb de pages hors encarts - Hors magazines IDF/Province

Segment B M H B M H

News 25,0% 58,1% 16,9% 19,0% 64,2% 16,8%

Automobiles 27,3% 57,9% 14,8% 28,0% 54,3% 17,7%

Centres d'intéret 20,8% 58,2% 21,0% 19,7% 58,8% 21,5%

Féminins 78,8% 19,3% 1,9% 73,2% 25,0% 1,8%

Pictures 23,4% 59,8% 16,8% 21,8% 60,0% 18,3%

Presse TV 56,8% 39,9% 3,2% 42,6% 57,4% -

Maison déco jardin 44,9% 39,7% 15,4% 36,1% 43,1% 20,8%

Masculins 15,2% 68,2% 16,6% 23,7% 55,5% 20,8%

Economique 8,3% 67,5% 24,2% 6,5% 69,0% 24,5%

Exploration 16,2% 75,7% 8,1% 18,8% 75,0% 6,3%

Cinéma 29,3% 70,7% - 55,6% 44,4% -

Education 30,6% 54,8% 14,5% 23,8% 71,4% 4,8%

Cuisine - 6,7% 93,3% 16,7% 25,0% 58,3%

(autres) - 30,0% 70,0% - 8,3% 91,7%

TOTAL 30,6% 53,9% 15,5% 27,4% 56,0% 16,7%

2010 2011

Auto : 17,7% de la pagination 2011 par le segment H

News : 16,8% de la pagination par le segment H

Féminins : 73,2% de la pagination par le segment B

Elles ne décident plus seulement de la couleur !

Comme des garçons. N’en déplaise à ces messieurs… mais l’époque où l’achat auto était l’apanage des hommes est révolue.

Désormais, même dans ce domaine, les femmes sont au pouvoir :

elles sont d’ailleurs plus que jamais décisionnaires dans l’acte

d’achat.

Et les constructeurs l’ont bien compris. Pour toucher les femmes, ils privilégient des prises de paroles publicitaires

différentes, des testimoniaux plutôt que des annonces classiques

et veillent à ne pas trop forcer le trait d’une femme

caricaturale.

|Auto| portrait #8

L’avenir de l’homme est la femme / Elle est la couleur de son âme / Elle est la rumeur de son bruit

Fou d’Elsa, Louis Aragon - 1963

Electrique : si 2011 était l’année du buzz…

…Que sera 2012 ? Et 2015 ?

Ce n’est que fin 2010 que les constructeurs automobiles ont mis sur le

marché leurs premiers modèles de véhicules électriques. Et si 2011

était l’année du buzz et des premières offres commerciales, difficile

de prévoir l’échéance pour une éventuelle année des volumes, avec à

peine plus de 4 000 unités vendues à fin décembre.

Le marché attend une révolution, en somme… Mais de qui viendra-t-elle ? Les constructeurs font ainsi beaucoup de bruit autour de

l’électrique, mais leur offre n’est pas pléthorique. Et pour cause, la

concurrence est plus féroce que l’émulation.

Alors que Renault estime que « le véhicule électrique est la seule véritable rupture » et « que d’ici dix ans, un véhicule sur dix sera

électrique », PSA est plus mesuré avec 5% du marché !

Pourtant, il n’y a qu’une implication commune et égale des acteurs économiques qui semble pouvoir permettre d’ébranler le modèle de la

voiture traditionnelle.

|Auto| portrait #9

Retour à une stratégie de création de valeur

Fer de lance de la montée en gamme de la marque Citroën, la ligne DS est l’exemple typique des enjeux stratégiques du marché

pour les années à venir : monter en gamme ou mourir.

Si Citroën a commercialisé 110 000 DS en 2011, soit 7% de ses ventes. En 2012, la gamme représente désormais 20% des commandes

de la marque. Outre l’amélioration de l’image, l’enjeu pour

Citroën comme ses concurrents : permettre une hausse

significative des prix de ventes !

« Nous faisons substantiellement plus de marge sur DS que sur la

gamme C correspondant » Frédéric Banzet – DG de Citroën

« En terme de pilotage produits, le segment premium nous permet

de créer des couples stratégiques complémentaires, correspondant

aux attentes clients et couvrant un scope pricing et

sociologique plus large. » Xavier Duchemin – Directeur Marketing et Communication Citroën

|Auto| portrait #10

Evolution des IP à P4

TOTAL SECTEUR AUTOMOBILE EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PLURIMEDIA

Evolution K€

2007 2008 2009 2010 2 011Cumul à

date 11

Cumul à

date 12avr-11 avr-12

2008 vs

2007

2009 vs

2008

2010 vs

2009

2011 vs

2010

Evol 12

vs11

Evol Avril 12

vs 11

MAGAZINES 234 138 225 680 179 285 199 346 208 440 71 920 82 199 21 763 21 978 -3,6% -20,6% 11,2% 4,6% 14,3% 1,0%

AUTRE PRESSE 369 210 403 310 422 926 468 162 406 329 132 283 122 154 44 008 29 789 9,2% 4,9% 10,7% -13,2% -7,7% -32,3%

PRESSE 603 348 628 990 602 211 667 508 614 769 204 203 204 353 65 771 51 767 4,2% -4,3% 10,8% -7,9% 0,1% -21,3%

TELEVISION 595 783 655 944 635 549 815 519 913 216 329 566 353 434 79 786 93 084 10,1% -3,1% 28,3% 12,0% 7,2% 16,7%

RADIO 286 531 270 899 334 101 400 532 382 430 122 824 149 657 23 621 39 469 -5,5% 23,3% 19,9% -4,5% 21,8% 67,1%

AFFICHAGE 289 602 299 092 258 636 286 444 256 171 77 778 89 811 14 010 15 151 3,3% -13,5% 10,8% -10,6% 15,5% 8,1%

CINEMA 19 432 13 454 10 875 9 708 24 304 6 284 5 986 2 096 2 120 -30,8% -19,2% -10,7% 150,4% -4,7% 1,1%

INTERNET 188 551 273 822 291 621 283 648 319 440 105 948 122 944 23 786 32 724 45,2% 6,5% -2,7% 12,6% 16,0% 37,6%

Total 1 983 247 2 142 201 2 132 993 2 463 359 2 510 330 846 603 926 185 209 070 234 315 8,0% -0,4% 15,5% 1,9% 9,4% 12,1%

Presse quotidienne dont suppléments

IP hors média tactique, consumers, magazines IDF, magazines province, stations radio IDF et sites non identifiés

Evolution %

**

11,8% 10,5% 8,4% 8,1% 8,3% 8,5% 8,9%

18,6% 18,8% 19,8% 19,0% 16,2% 15,6% 13,2%

30,0% 30,6% 29,8% 33,1% 36,4% 38,9%38,2%

14,4% 12,6% 15,7%16,3% 15,2% 14,5%

16,2%

14,6%14,0% 12,1%

11,6% 10,2% 9,2% 9,7%

1,0%0,6% 0,5%

0,4% 1,0% 0,7% 0,6%

9,5% 12,8% 13,7% 11,5% 12,7% 12,5% 13,3%

2007 2008 2009 2010 2011 Cumul 2011 Cumul 2012

INTERNET

CINEMA

AFFICHAGE

RADIO

TELEVISION

AUTRE PRESSE

MAGAZINES

Source KANTAR MEDIA

Focus par famille de presse à P4

TOTAL SECTEUR AUTOMOBILE INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR FAMILLE DE PRESSEEn nombre de pages hors encart

Année Année Année Année Cumul à date Cumul à date Mois Mois Cumul à date Mois

2007 2008 2009 2010 2011 2012 avr-11 avr.-12 2008 vs 2007 2009 vs 2008 2010 vs 2009 2011 vs 2010 Evol 12 vs11Evol Avril 12

vs 11

Automobiles 2 209 1 923 1 273 1 331 429 511 121 124 -12,9% -33,8% 4,6% 4,1% 19,1% 2,5%

News 1 706 1 615 1 177 1 300 531 553 157 133 -5,3% -27,1% 10,5% 14,7% 4,1% -15,3%

Presse TV 713 629 372 422 78 155 16 33 -11,8% -40,9% 13,4% -35,3% 98,7% 106,3%

Economique 805 737 585 700 238 278 102 115 -8,4% -20,6% 19,7% -4,3% 16,8% 12,7%

Pictures 800 738 583 574 218 234 80 70 -7,8% -21,0% -1,5% 15,7% 7,3% -12,5%

Féminins 872 846 577 639 214 191 58 52 -3,0% -31,8% 10,7% 2,0% -10,7% -10,3%

Explo + centres interet 1 080 1 027 886 960 372 381 134 102 -4,9% -13,7% 8,4% 8,6% 2,4% -23,9%

Masculins 145 279 216 322 103 62 32 12 92,4% -22,6% 49,1% -17,1% -39,8% -62,5%

Maison déco jardin 310 284 207 242 98 53 32 18 -8,4% -27,1% 16,9% -4,5% -45,9% -43,8%

Cinéma 51 62 31 41 7 6 0 3 21,6% -50,0% 32,3% -12,2% -14,3%

Education 104 122 50 64 1 8 0 6 17,3% -59,0% 28,0% -67,2% 700,0%

Cuisine 36 24 18 15 9 - 4 1 -33,3% -25,0% -16,7% 20,0% -100,0% -75,0%

Adolescent 6 6 1 - - - 0 0 0,0% -83,3% 0,0% - - 0,0%

Divers* 61 37 30 32 6 18 1 0 -39,3% -18,9% 0,0% -59,4% 200,0% 0,0%

Total 8 898 8 329 6 006 6 642 2 304 2 450 737 669 -6% -27,9% 10,6% 1,8% 6,3% -9,2%

*Divers : titres non classés dans les catégories de presse

Evolution du nombre de pages hors encart Evolution %

24,8% 23,1% 21,2% 20,0% 20,5% 18,6% 20,9%

19,2% 19,4%19,6% 19,6%

22,0% 23,0%22,6%

8,0%7,6%

6,2%6,4% 4,0%

3,4%6,3%

9,0%8,8%

9,7% 10,5% 9,9% 10,3%

11,3%

9,0% 8,9%9,7% 8,6%

9,8% 9,5%

9,6%

9,8%10,2% 9,6% 9,6% 9,6%

9,3%

7,8%

12,1%12,3% 14,8% 14,5%

15,4%16,1%

15,6%

1,6% 3,3% 3,6% 4,8%3,9% 4,5%

2,5%3,5% 3,4% 3,4% 3,6% 3,4%4,3%

2,2%2, 2% 2, 6%1, 7% 1, 8%

0, 5%0, 7%

0, 6%

2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012

PDM DES FAMILLES DE PRESSE - CUMUL A DATE

Autres Maison déco jardin Masculins Explo + centres interet Féminins Pictures Economique Presse TV News Automobiles

Source KANTAR MEDIA

|Auto| portrait #11 Perspectives et enjeux 2012-13

Un secteur résolument plurimédia, et en quête de nouvelles expériences…

- réinvestissement des territoires d’expression du plaisir

- nouveaux dispositifs de communication pour se démarquer et

gagner la bataille du premium

Avec toujours une conscience forte que l’opportunité de contact avec l’automobiliste est à la fois on & offline, les

constructeurs automobile semblent plus que jamais privilégier

le binôme TV+Internet.

Dans ce contexte, l’enjeu pour la presse automobile : se développer et se montrer innovante sur chaque plateforme

(contact on&off) pour devenir des marques médias… sans quoi

elles ne pourront s’imposer comme LA réponse médiatique au

besoin de montée en gamme ou différenciation des constructeurs.

Le contenu média s’enrichit et se décline désormais sur web,

mobile et iPad pour coller aux tendances actuelles et à

l’avènement du plurimedia et quadriplay.

iPhone, Androïd, Bada, W7)

Web

iPad

|Auto| Connecté@

Soit 7 113 000* leaders d’opinion * Déduplication des 3 Brand Global – ONE 2011

Crises + Fatigue = Envie de demain !

Tendance de Com’

La révolution silencieuse est en marche

Tendance de Com’ Crises + Fatigues = Envie d’humour !

Tendance de Com’ Crises + Fatigues = Envie de nostalgie !

Crises + Fatigues = Envie de rêve d’enfance !

Tendance de Com’

Tendance de Com’ Crises + Fatigues = Envie d’être surpris !

Tendance de Com’ Compétitivité féroce + marché mature =

Envie de faire du buzz !

Gender marketing = Envie de mode

Tendance de Com’

Directrice de Publicité

Caroline SORET (53.44)

Directeur adjoint de Publicité

Paul BELLAICHE (56.00)

Directeur de Clientèle

Christian TOUZAY (52.21)

Directrice de Clientèle

Anne BURE-EMMEL (29.21)

Directeur de Clientèle

Thibault COCARDON (10.76)

Directeur de Clientèle

Olivier LAMOTTE (50.59)

EQUIPE COMMERCIALE Directeur commercial

Christophe BONNET (57.74)

Téléphone : 01.41.33 + extension

Mail : prenom.nom@mondadori.fr

Découvrez le site www.mondadoripub.fr

et les sites de nos titres www.autoplus.fr et www.autojournal.fr

Directrice Marketing, Qualité et Communication

Anne PHILIP (56.81)

Directrice Marketing Etudes

Corine REYNOUARD (56.63)

Chargée d’Etudes

Ligia DA SILVA MONTEIRO (52.54)

Directeur Executif

Valérie CAMY