auvergne rhône-alpes 2016pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/res/2083776046960d2... · 2016. 3....

Auvergne Rhône-Alpes 2016

Marché ITALIE Mars 2016

• Conjoncture Économique

• Réseau de Coopération Culturelle et Economique

• Chiffres Clés du Marché

• Typologie di Marché

• Profil de la Clientèle Italienne en France

• Arrivées et nuitées hôtelières en France

• Concurrence

• Distribution

• Analyse du Positionnement de la Région Auvergne Rhône-Alpes

• Points forts et incontournables de la Région Auvergne Rhône-Alpes

• Pistes d’évolution pour la Région Auvergne Rhône-Alpes

• Atouts et caractéristiques en matière d’accessibilité

• Evolutions des nouveaux moyens de communication

• Actions Atout France

• Contacts & Equipe d’Atout France en Italie

Présentation du Marché Italien – Région Auvergne Rhône-Alpes

SOMMAIRE

► Un panorama du Marché Italien

► Auvergne – Rhône-Alpes

Fort du succès de l’Exposition Universelle de Milan, plus de 20 millions de visiteurs, 10 milliards d’euros de retombées

économiques dont la moitié en recettes touristiques, le marché Italien est bien entré en 2015 dans une nouvelle ère.

La croissance italienne poursuit son redressement à un rythme moins soutenu que les mois précédents en raison d’un

ralentissement de la demande intérieure.

Soutenus par une hausse des exportations, les indicateurs économiques conjoncturels sont favorables. Dans ce contexte,

la prévision de la croissance économique 2016 est au plus haut depuis 2011, de l’ordre de +1,4%.

Le marché du travail se redresse de manière impressionnante, tirant vers le haut la consommation privée.

La confiance des ménages a atteint son niveau le plus élevé depuis février 2002. La confiance des entreprises a elle aussi

augmenté en octobre, pour le 3ème mois consécutif, pour retrouver le niveau d’octobre 2007.

L’activité bénéficie en outre du dynamisme conjugué de l’amélioration des comptes publics, de la demande intérieure et

des exportations.

► La Reprise Économique se consolide

Taux de Chômage en baisse : 11,4%

Sur un an : -8,1% doit -254.000 chômeurs

Production Industrielle +1% en 2015

Exportation +5%

Excédent budgétaire 17 milliards EUR

PIB Italie : 1 905,24 milliards EUR / PIB France : 2 601 milliards EUR

PIB par habitant : 31 619,61 EUR / 35 310,47 EUR

Part des secteurs d’activités (PIB): Services 73% et Industrie 25%

Solde commercial (2014): +42,8 milliards EUR

Déficit: 2,4% du PIB

Mais Dette Publique Italienne : 133%, 2.200 Mds €

► Une économie sur la voie vertueuse

Sources : FMI – OCDE – ISTAT – Commission Européenne – Mars 2016

CONJONCTURE ECONOMIQUE

3ème économie de la zone euro après l’Allemagne et la France

► Un panorama conjoncturel positif


Sources : FMI – OCDE – ISTAT – Commission Européenne – Mars 2016

►L’Italie et la France: un partenariat économique

La France : 2ème client et 2ème fournisseur de l’Italie

Pour peu plus de 67 Mds € d’échanges en 2014, 200 M € d’échanges par jour

Le solde commercial de la France vis-à-vis de l’Italie est toutefois déficitaire (-5,4 Mds€)

Amélioration par rapport à 2013 (-5,9 Mds€), grâce à la hausse de nos exportations vers l’Italie (+1,3%, à 30,8 Mds€)

Nos importations depuis l’Italie sont à peu près stables (36,2 Mds€).

Le Tourisme est une activité majeur de la relation franco-italienne

Les économies française et italienne reposent sur de larges secteurs touristiques similaires

La France est la 1ère destination étrangère des Italiens

L’Italie est la 2ème destination étrangère des Français

Des politiques de coopération transport pour renforcer les échanges touristiques

Efforts mutuels sur l’accessibilité.


ITALIE : 2ème client et fournisseur de la Région Auvergne Rhône-Alpes

LE RÉSEAU DE COOPÉRATION CULTURELLE ET ÉCONOMIQUE

►Dynamisme du marché touristique Italien

7,5 M de touristes +4,7% (4ème marché)

42,7 M de nuitées +8,3% en 2014 (5ème marché)

Recettes touristiques : est. 3 Mds €

1 Md € du Tourisme d’Affaires

10,7 M d’excursionistes +12,6%

►La France est une destination ancrée en Italie

1ère Destination étrangère des Italiens

2ème Destination pour le Tourisme d’Affaires

5ème marché étranger pour la France

3ème marché pour l’hôtellerie française

66 M EUR de CVP

Part des touristes Italiens en France

9%

Motifs des Déplacements

Loisirs 78%

Affaires 22%

67,4% hébergements marchands

32,6% hébergements non marchands

CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ

Données INSEE – DGCIS – ATOUT FRANCE

Choix de la Destination

Italie 81,1%

Étranger 18,9%

►La France est la destination la plus attractive pour les courts-séjours

►La voiture : principal moyen de transport


22,6%

CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ

► 1/3 des voyages sont réservés directement sur Internet

Réservation en direct

45,2% Réservation par Internet

34% Réservation ADV

7,7%

61% 14%

13%

12%

Voiture

Train

Avion

Autre moyen

TYPOLOGIE DU MARCHÉ

►La France est la destination la plus attractive pour les courts-séjours

Séjours 18%

Séjours 23%

Séjours 43%

Séjours 16%

Nuitées 12%

Nuitées 18%

Nuitées 59%

Nuitées 11%

SAISONNALITÉ DES SÉJOURS ET DES NUITÉES

1er T

2ème T

3ème T

4ème T

►Des Touristes en toutes saisons

Village mondial Séniors Couples Familles Jeunes

Bassins émetteurs

Latium Lombardie Piémont Toscane Emilie-Romagne Vénétie

Nord Ouest (37%) - Milan Centre (25%) - Rome

Nord Est (21%) - Venise - Bologne Sud et Iles (18%) – Naples

Principales destinations

Paris Corse Côte d’Azur Outremer

Paris, Provence-Côte d’Azur, Pays de la Loire, Lourdes,

Auvergne -Rhône-Alpes, Alsace, Normandie, Bretagne

Paris + Disney Provence-Alpes-Côte d’Azur

Grand Ouest Alsace Corse

Rhône-Alpes

Paris + Disney Côte d’Azur Alpes en hiver Corse

Pays Basque

PROFIL DE LA CLIENTÈLE ITALIENNE EN FRANCE

Centre - Sud

45% Nord

55%

Loisirs

80% Affaires

20%

Individuelle

90% Intermédiation

10%

« Organisation par soi-même »

Fai da Te

Typologie des Séjours en France

Courts séjours 70%

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL

ARRIVÉES 117.443 106.591 147.535 201.747 178.505 210.118 248.209 467.225 221.511 159.376 121.912 165.854 2.346.025

NUITÉES 273.968 229.730 327.361 451.444 398.102 455.478 558.692 1.008.789 508.357 340.896 263.070 360.553 5.176.438

Littoral Montagne Rural Urbain Total

Arrivées 401.313 207.739 76.973 1.659.999 2.346.025

Nuitées 880.980 402.948 123.062 3.769.448 5.176.438

1* 2* 3* 4* 5* Total Classés Non Classés Total

Arrivées 80.847 383.435 978.034 508.426 70.257 2.020.999 325.026 2.346.025

Nuitées 144.632 817.568 2.228.019 1.129.034 172.858 4.492.112 684.326 5.176.438

► Durant l’année

ARRIVÉES ET NUITÉES HOTELIÈRES EN FRANCE


► Par catégorie d’établissement

► Par thématique

RÉGION ARRIVÉES NUITÉES

Île-de-France 910.220 2.341.300

Provence-Alpes-Côte d'Azur 428.691 918.856

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 265.947 645.947

Auvergne Rhône-Alpes 205.712 367.840

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 133 128 217.020

Normandie 68.346 107.150

Bourgogne-Franche-Comté 65.903 89.515

Corse 60.437 130.606

Bretagne 52.718 94.350

Centre-Val de Loire 49.601 75.423

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 44.887 83.165

Nord-Pas-de-Calais-Picardie 40.485 70.668

Pays de la Loire 19.952 34.999

► Par région Française





► Rang de la clientèle Italienne par département Français

RANG

1

Corse -du-Sud

Haute-Corse

Hautes-Pyrénées

RANG

2 RANG

3 RANG

4

Hautes-Alpes

Bouches-du-Rhône

Gard

Var

Vaucluse

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

Finistère

Loire

Ain

Cotes-d’Armor

Eure

Isère

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

PARIS

Arrivées hôtelières italiennes cumulées Janvier-Novembre 2015 : 500.468 (-14,6%) Rappel Janvier-Décembre 2014 : 657.649 (+1,9%) Etrangers Janvier – Décembre 2014 : 9.003.720 (-3,1%)

oTotal : 15.468.279 (-1,4%) Arrivées hôtelières (Français + Etrangers)

Grand Paris : 579.190 (-14,2%) Rappel Janvier-Décembre 2014 : 755.378 (-0,3%) Etrangers Janvier – Décembre 2014 : 11.561.256 (-2,5%)

oTotal : 22.420.548 (-1,4%) Arrivées hôtelières (Français + Etrangers)

Nuitées hôtelières italiennes cumulées Janvier-Novembre 2015 : 1.368.522 (-13,2%)

Rappel Janvier-Décembre 2014 : 1.776.330 (+1,5%) Etrangers Janvier – Décembre 2014 : 24.371.538 (-3,7%)

oTotal : 36.031.465 (-2,2%) Nuitées hôtelières (Français + Etrangers)

Grand Paris : 1.540.543 (-13,6%) Rappel Janvier-Décembre 2014 : 1.988.334 (-0,8%) Etrangers Janvier – Décembre 2014 : 29.738.199 (-3,3%)

oTotal : 48.971.316 (-1,9%) Nuitées hôtelières (Français + Etrangers)

FORTE REACTION DES CLIENTELES ITALIENNES – POST-ATTENTATS

CONCURRENCE

►Destination long-séjour : 1er Espagne

►Destination court-séjour : 1er France

►Destination Tourisme d’Affaires : 1er Allemagne

►Destination Extra-Européenne : 1er Etats-Unis

Source : ATOUT FRANCE

Un marché particulier qui associe le Tour Opérating et les Agences de Voyages dont la moitié exerce aussi l’activité des TO 500 Tours Opérateurs dont 70% du secteur répartis en 5 Marco-Agrégations) Produits « all inclusive » et thématiques

8.000 Agences de Voyages La France est une destination prisée par les professionnels du tourisme italiens On dénombre environ 290 tours opérateurs italiens qui programment au moins une destination française

Soit environ 60% des 500 tours opérateurs du marché.

►Le caractère atypique du Tour Operating en Italie

PRAGA VIAGGI

DUE RUOTE NEL VENTO

LISTROP

SAN MARINO VIAGGI

ITALIAN WINE TRAVEL

SEVEN DAYS

DISTRIBUTION


+ de 10 TO italiens programment la Région

5% de la Programmation France

ABACO VIAGGI

CALDANA / UTAT

CALDANA INTERNATIONAL

BOSCOLO

GENGIS KHAN

GIRASOLE

MOTIVATIONS POUR FAIRE APPEL A UNE AGENCE DE VOYAGES

► Les Agences de Voyages

Seniors : principaux clients des agences de voyages ;

Relation de confiance établie avec son entourage : le “passa parola “;

Avoir un référent fiable pour organiser son voyage, un conseiller qui rassure pour le choix du voyage ;

Avoir une garantie sur le produit acheté ;

S’épargner du temps et de l’argent ;

Avoir une sécurité de paiement ;

DISTRIBUTION


DISTRIBUTION


Module lancé avec la Région Rhône–Alpes

Evolution du Module à l’ensemble de la Région Auvergne Rhône-Alpes

►Formation en ligne pour les Agents de Voyages – www.francexpert.it

http://www.francexpert.it/

►De véritables axes stratégiques pour l’Italie

STRATÉGIE

Dans la limite des moyens disponibles et en capacité d’être mobilisés, la stratégie consiste à consolider notre position de

leader touristique européen ;

En montrant la diversité des territoires et des destinations touristiques françaises ;

En nous appuyant sur les grands événements France porteurs d’image :

Good France

Euro 2016

Festival Normandie Impressionniste

Anniversaire de Léonard de Vinci en France

Fête des Lumières

En favorisant les séjours estivaux (juin, juillet, aout, septembre) mais aussi les courts séjours lors de longs week-ends

et toute l’année, en cohérence avec la desserte ferroviaire et aérienne ;

Nous menons une action tripartite :

Programmation, formation et soutien des ventes des professionnels;

Développement des retombées médiatiques positives;

Séduction du public pour un renforcement des séjours toute l’année;

►De véritables axes stratégiques pour l’Italie

STRATÉGIE

Notre action porte en priorité sur Milan et Rome,

mais est aussi étendue sur des villes à forts potentiels : Bologne, Turin, Venise, Florence et Naples.

En fonction de la saisonnalité, les cibles grand-publics sont les couples et groupes d’amis en priorité,

mais aussi les familles, faisant partie de la classe aisée la société italienne.

Les thématiques fortes sont :

l’innovation ;

l’art de vivre ;

la culture et les événements ;

l’oenogastronomie ;

les sports : l’Euro et Tour de France ;

la nature ;

le tourisme d’affaires de groupes avec une attention sur la sécurité et les conditions d’accueil.

Nous mettons en avant des destinations traditionnelles françaises, mais aussi de « nouvelles » destinations françaises,

moins connues ou nouvellement accessibles.

Les blogueurs, les réseaux sociaux et les outils digitaux sont les media prioritaires de notre développement.

►Italie en évolution rapide

→ 36,6 millions : 60% des italiens naviguent sur Internet +3% 46% utilisent les réseaux sociaux

→ 28 millions: 41% des Italiens possèdent au moins un Smartphone +8% 36% utilisent leur smartphone pour consulter les réseaux sociaux +11% 84% recherchent de l’information 10% passent à l’achat via un smartphone

→ Part de la Navigation sur Internet → Part des achats sur Internet

ÉVOLUTION DES NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATIONS : MORE ONLINE !

ANALYSE DES ABONNES E-NEWSLETTERS GRAND PUBLIC

56% des abonnés résident en Lombardie, Piémont et

Emilie-Romagne.

Plus de 80% des abonnés sont concentrés en 7 régions

du Nord et Centre Italie.

Réseau social préféré : Facebook à 61%, puis Youtube


►Des Francophiles repeaters


►L’Organisation du voyage à 91% sur Internet

Lors de l’organisation d’un voyage 91% des abonnés utilisent des sites Internet.

Cela démontre l’importance que ce média a acquis sur le marché italien en particulier dans le tourisme.

D’autres sources d’information très utilisées sont les guides touristiques, brochures et dépliants des Offices de

Tourisme et magazines de voyage ou articles sur la presse.


►Les Evénements de la destination France

►Internet : un outil majeur: +8,01% en 2015

Données France.fr - Janvier 2016

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31

jan fev mars avril mai juin juillet aout sept oct nov dec*

2015 FRANCE.fr 2015 Campagne Viaggi Francia 2015 Jeu-Concours 2015 Les Iles de Guadeloupe

2015 Corsica Vivila Adesso 2015 Castelli Loira Total 2014 2014 RDVF

ACTIONS ATOUT FRANCE – SITE FRANCE.FR

FACEBOOK

85 000 Abonnés

TWITTER

2085 Abonnés

E-NEWSLETTERS 2016

+ 170 000 CONTACTS GRAND-PUBLIC

PROMOTION SUR LE SITE FRANCE.FR

Wallpaper, Diaporama et « Coup de cœur » Vidéo

►Réseaux sociaux en fort développement

1. Facebook : 83% 2. Google+ : 53% 3. Twitter : 41% 4. Instagram : 17%

ACTIONS ATOUT FRANCE – E-MARKETING ET RÉSEAUX SOCIAUX

Sources : Insights - Facebook

ACTIONS ATOUT FRANCE

► + de 84 000 FANS Facebook Atout France en Italie

►Magazine Rendez Vous en France : Plusieurs atouts majeurs en matière de promotion

ACTIONS ATOUT FRANCE – ÉDITION

ROADSHOW (18-21 Avril 2016)

CONTACTS PROFESSIONNELS

10 603 Professionnels loisirs

860 Professionnels affaires

►Agences: travailler de manière efficace avec les professionnels

ACTIONS ATOUT FRANCE – PROFESSIONNELS & PRESSE 2016

Milan Udine Bologne Naples

FORMATION & EDUCTOURS

4 Eductours en 2015 Formation Francexpert - Module Rhône-Alpes

ACTIONS 2016 – PRESSE

CONTRE VALEUR PUBLICITAIRE

RHÔNE-ALPES

48 Articles 2 752 695 €


AUVERGNE

1 Article 319 217 €

MEDIATOUR (27-28 Janviers 2016) : 162 Journalistes

►Les Médias : des relais d’opinion incontournables en Italie

Milan : 75 Journalistes Bologne : 34 Journalistes Rome : 53 Journalistes

ACCUEILS DE PRESSE

+ de 850 CONTACTS ATOUT FRANCE PRESSE

10 Accueils de Presse en 2015

49 ARTICLES


3 071 912 €

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ACTIONS 2016 – France.FR & Viaggi Francia

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Barbara Lovato – [email protected]

Service E-marketing - Editions

Fabiana Sorrento – [email protected]

Service Promotion Commerciale

Francesca Minniti – [email protected]

Chiara Caserini – [email protected]

Service Tourisme d’Affaires

Annalisa Rolla – [email protected]

Directeur

Frédéric MEYER – [email protected]

Adjoint au Directeur

Alexandre BEZARDIN – [email protected]

ATOUT FRANCE

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20 123 Milano - ITALIA

Tél : 00 39 02 58 48 657

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L’ÉQUIPE D’ATOUT FRANCE EN ITALIE

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